US Automated 3D Printing Market

Aperçu du marché mondial de l'impression 3D :

pLa taille du marché de l'impression 3D était évaluée à 10,9 milliards USD en 2023. L'industrie du marché de l'impression 3D devrait passer de 13,3307 milliards USD en 2024 à 54,47 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,24 % au cours de la période de prévision (2024-2032). La demande croissante d'impression 3D en dentisterie numérique et les investissements gouvernementaux dans les projets d'impression 3D sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché de l'impression 3D

ul

• Les investissements substantiels des gouvernements stimulent la croissance du marché

pLe TCAC du marché de l'impression 3D est stimulé par la hausse des investissements gouvernementaux dans les projets 3D. Plusieurs pays à travers le monde connaissent des bouleversements numériques majeurs dans les technologies de fabrication avancées. La Chine prend des mesures importantes pour préserver la compétitivité des entreprises manufacturières sur le marché. Les usines chinoises perçoivent cette technologie comme une menace et une opportunité pour l'économie manufacturière chinoise, et investissent donc dans la recherche et le développement de cette technologie.

De plus, les start-ups à la pointe de la technologie et les acteurs établis du marché modernisent et développent de nouvelles technologies. Les progrès matériels ont permis de créer des imprimantes 3D plus rapides et plus fiables pour les applications de production. Les imprimantes polymères sont parmi les plus utilisées. Selon un rapport de 2019 d'Ernst Young Limited, 72 % des entreprises ont utilisé des systèmes de fabrication additive polymère, tandis que les 49 % restants ont utilisé des systèmes de fabrication additive métallique. Les statistiques montrent que les progrès de la fabrication additive polymère créeraient de nouvelles opportunités de marché pour les acteurs du marché.

La demande croissante d'impression 3D dans le secteur automobile pour la construction de composants de véhicules légers est un autre facteur de croissance du chiffre d'affaires du marché. Les imprimantes 3D de bureau permettent aux équipes d'ingénierie et de conception d'utiliser cette technologie en interne. Certains matériaux plastiques, comme le polypropylène, sont largement utilisés dans le secteur automobile. Le polypropylène est utilisé dans l'impression 3D de pièces de tableau de bord, de systèmes de circulation d'air et de fluides modifiés, ce qui stimule la croissance des revenus du marché. Les fixations, les berceaux et les prototypes sont les articles les plus fréquemment imprimés par l'industrie automobile, qui nécessitent rigidité, résistance et durabilité, ce qui stimule les revenus du marché de l'impression 3D.

Analyse des segments de marché de l'impression 3D :

h3Analyse des types d'impression 3D pLa segmentation du marché de l'impression 3D, basée sur les composants, comprend le matériel, les logiciels et les services. Le segment du matériel a dominé le marché, représentant 35 % du chiffre d'affaires du marché (3,81 milliards). Dans les économies en développement, la croissance de la catégorie est tirée par la pénétration croissante des produits électroniques grand public. Cependant, les logiciels sont la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide. Les logiciels d'impression 3D sont largement utilisés dans différents secteurs d'activité pour concevoir les objets et les pièces à imprimer.

Aperçu des applications d'impression 3D

pLa segmentation du marché de l'impression 3D, basée sur l'application, comprend le prototypage, l'outillage et les pièces fonctionnelles. La catégorie du prototypage a généré le plus de revenus (70,4 %). Le prototypage permet aux fabricants d'atteindre une plus grande précision et de développer des produits finis fiables. Cependant, l'outillage est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide en raison de son adoption massive dans plusieurs secteurs d'activité.

Aperçu des types d'imprimantes d'impression 3D

pLa segmentation du marché de l'impression 3D, basée sur le type d'imprimante, comprend les imprimantes 3D de bureau et les imprimantes 3D industrielles. La catégorie des imprimantes 3D industrielles a généré le plus de revenus. Cela est dû à l'adoption généralisée des imprimantes industrielles dans les industries lourdes, telles que l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale et la défense, et la santé. Cependant, l'imprimante 3D de bureau est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide en raison de sa rentabilité.

Aperçu des technologies d'impression 3D

pLa segmentation du marché de l'impression 3D, basée sur la technologie, comprend la stéréolithographie, la modélisation par dépôt de fil fondu, le frittage laser sélectif, le frittage laser direct de métal, l'impression polyjet, l'impression à jet d'encre, la fusion par faisceau d'électrons, le dépôt de métal par laser, le traitement numérique de la lumière, la fabrication d'objets laminés, etc. La catégorie de la modélisation par dépôt de fil fondu a généré le plus de revenus en raison de l'adoption massive de cette technologie dans divers procédés 3DP. Cependant, la stéréolithographie est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la facilité d'utilisation associée à la technologie de stéréolithographie.

Informations sur les logiciels d'impression 3D

pLa segmentation du marché de l'impression 3D, basée sur les logiciels, comprend les logiciels de conception, les logiciels d'impression, les logiciels de numérisation, etc. La catégorie des logiciels de conception a généré le plus de revenus. Les logiciels de conception sont utilisés pour construire les conceptions des objets à imprimer, en particulier dans les secteurs verticaux de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que de la construction et de l'ingénierie. Cependant, les logiciels de numérisation sont la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la tendance croissante à la numérisation d'objets et au stockage de documents numérisés.

Informations sur les secteurs verticaux de l'impression 3D

pLa segmentation du marché de l'impression 3D, basée sur les secteurs verticaux, comprend l'impression 3D industrielle {automobile, aérospatiale et défense, santé, électronique grand public, industrie, énergie et autres}, et impression 3D de bureau {à des fins éducatives, mode et bijoux, objets, dentaire, alimentaire et autres}. La catégorie de l'impression 3D industrielle a généré le plus de revenus grâce à l'adoption active de la technologie dans divers processus de production associés à ces secteurs verticaux. Cependant, l'impression 3D de bureau est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide en raison de son adoption massive dans la fabrication de bijoux d'imitation, de miniatures, d'objets d'art et d'artisanat, ainsi que de vêtements et d'accessoires.

Aperçu des matériaux d'impression 3D

pLa segmentation du marché de l'impression 3D, basée sur le matériau, comprend le polymère, le métal et la céramique. La catégorie du métal a généré le plus de revenus, car le métal est le matériau le plus fréquemment utilisé pour l'impression 3D. Cependant, le polymère est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation de la RD pour les technologies 3DP.

Figure 1 : Marché de l'impression 3D, par matériau, 2022 et 2032 (milliards USD)

p

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux de l'impression 3D

pPar région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché européen de l'impression 3D dominera, en raison de l'adoption généralisée de la fabrication additive dans la région. De plus, le marché allemand de l'impression 3D détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique de l'impression 3D était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ DE L'IMPRESSION 3D PAR RÉGION 2022 (milliards USD)

p

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Amérique du Nord Le marché de l'impression 3D représente la deuxième plus grande part de marché. Il abrite divers acteurs de la fabrication additive possédant une solide expertise technique dans les procédés de fabrication additive. De plus, le marché américain de l'impression 3D détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché canadien de l'impression 3D affichait la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

Le marché de l'impression 3D en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2023 et 2032, grâce aux développements et aux modernisations de l'industrie manufacturière de la région. De plus, le marché chinois de l'impression 3D détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché indien de l'impression 3D affichait la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché de l'impression 3D et perspectives concurrentielles

pLes principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché de l'impression 3D. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus importants et des collaborations avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un marché plus concurrentiel et en pleine croissance, l'industrie de l'impression 3D doit proposer des produits rentables.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales utilisées par les fabricants de l'industrie de l'impression 3D pour bénéficier aux clients et développer leur marché. Les principaux acteurs du marché de l'impression 3D, notamment 3D Systems, Inc., l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée, NATURAL MACHINES, Choc Edge, Systems Materials Research Corporation, entre autres, tentent d'accroître la demande en investissant dans la recherche et le développement.

Materialise NV est un concepteur et fabricant de prototypes rapides. L'entreprise se concentre sur les logiciels d'imagerie 3D et le moulage plastique pour développer des produits destinés aux secteurs industriel, médical et dentaire. Materialise propose des logiciels de conception et des solutions de prototypage aux entreprises du monde entier. Materialise et Exactech se sont associés en mars 2023 pour offrir des options thérapeutiques de pointe aux patients souffrant de graves déformations de l'épaule. Exactech développe des instruments, des implants et d'autres technologies intelligentes innovants pour la chirurgie de remplacement articulaire.

Desktop Metal Inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d'impression 3D. L'entreprise propose une plateforme de production, une plateforme d'atelier, une plateforme de studio et une plateforme de série X. Ses modèles d'imprimantes comprennent les modèles P-1 ; P-50 ; imprimante à jet de liant à volume moyen ; Studio System 2 ; X160Pro ; X25Pro ; et InnoventX. Les solutions de fabrication additive intégrées de Desktop Metal prennent en charge les métaux, les élastomères, les céramiques, les composites, les polymères et les matériaux biocompatibles. L'entreprise mène également des activités d'investissement en actions et de recherche et développement. Elle dessert les secteurs de l'automobile, de l'outillage de fabrication, des biens de consommation, de l'éducation, de la conception de machines et de l'industrie lourde. En février 2023, Desktop Metal a lancé l'Einstein Pro XL, une imprimante 3D abordable, de haute précision et à haut débit, idéale pour les laboratoires dentaires, les orthodontistes et autres fabricants de dispositifs médicaux.

Parmi les principales entreprises du marché de l'impression 3D, on compte :

ul

• Stratasys, Ltd.

• Materialise

• EnvisionTec, Inc.

• 3D Systems, Inc.

• GE Additive

• Autodesk Inc.

• Fabriqué dans l'espace

• Canon Inc.

• Voxeljet AG

Markforged, fabricant d'équipements d'origine (OEM) d'impression 3D basé dans le Massachusetts, a dévoilé le lancement de deux nouveaux produits au salon Formnext 2023. Parallèlement à la sortie de l'imprimante FX10, Markforged a également présenté Vega, un matériau PEKK chargé de fibres de carbone et destiné à la fabrication de pièces aérospatiales utilisant la plateforme FX20. La FX10 a été conçue pour l'automatisation et la polyvalence ; elle pesait moins d'un cinquième du poids de la FX20 et mesurait un peu plus de la moitié de sa hauteur et de sa largeur. Deux capteurs optiques installés sur la tête d'impression de la FX10 sont équipés d'un nouveau module de vision pour l'assurance qualité.

Stratasys Ltd. (SSYS) présentera sa nouvelle imprimante 3D FDM (Founded Deposition Modeling) lors de la conférence Formnext à Francfort, en Allemagne, du 7 au 10 novembre 2023. Cette imprimante de pointe offre aux clients du secteur manufacturier une valeur inégalée : économies de main-d'œuvre, disponibilité accrue, qualité et rendement des produits améliorés. Conçue pour la production par les pionniers de la FDM, la F3300 se veut l'imprimante 3D industrielle la plus avancée du marché. Ses fonctionnalités et sa conception de pointe révolutionneront l'application de la fabrication additive dans les secteurs les plus exigeants, notamment l'automobile, l'aérospatiale, les secteurs public et militaire et les bureaux d'études. La F3300 devrait être commercialisée à partir de 2024.

Développements du secteur de l'impression 3D

Février 2023 : Stratasys a collaboré avec Ricoh USA, Inc. pour proposer des modèles anatomiques imprimés en 3D à la demande pour les environnements cliniques. Dans le cadre de cet accord, les solutions 3D spécifiques aux patients de Stratasys ont été intégrées à sa technologie d'impression 3D ; la solution de segmentation en tant que service basée sur le cloud d'Axial3D, un fabricant de technologies médicales ; et les services de fabrication additive de précision de Ricoh ont été combinés pour développer une solution unique et pratique.

Février 2022 : Imaginarium s'est associé à Ultimaker pour lancer une gamme d'imprimantes 3D de bureau et industrielles en Inde. Ce partenariat permettrait à Ultimaker de développer ses activités en Inde, où la fabrication additive devrait atteindre une percée majeure dans les années à venir.

Segmentation du marché de l'impression 3D :

Perspectives des composants d'impression 3D

• Matériel

• Logiciels

• Services

Perspectives des applications d'impression 3D

• Prototypage

• Outillage

• Pièces fonctionnelles

Type d'imprimante 3D Perspectives

• Imprimante 3D de bureau

• Imprimante 3D industrielle

Perspectives de la technologie d'impression 3D

• Stéréolithographie

• Modélisation par dépôt de fil fondu

• Frittage sélectif par laser

• Frittage laser direct de métal

• Impression Polyjet

• Jet d'encre Impression

• Fusion par faisceau d'électrons

• Dépôt métallique par laser

• Traitement numérique de la lumière

• Fabrication d'objets laminés

• Autres

Outlook des logiciels d'impression 3D

• Logiciel de conception

• Logiciel d'impression

• Numérisation Logiciel

• Autres

Perspectives verticales de l'impression 3D

• Impression 3D industrielle

• Automobile

• Aéronautique et amp; Défense

• Soins de santé

• Électronique grand public

• Industriel

• Puissance et amp; Énergie

• Autres

• Impression 3D de bureau

• Usage éducatif

• Mode et Bijoux

• Objets

• Dentaire

• Nourriture

• Autres

Perspectives des matériaux d'impression 3D

• Polymère

• Métal

• Céramique

Perspectives régionales de l'impression 3D

• Nord Amérique

• États-Unis

• Canada

• Europe

• Allemagne

• France

• Royaume-Uni

• Italie

• Espagne

• Reste de Europe

• Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Australie

• Corée du Sud

• Australie

• Reste de l'Asie-Pacifique

• Le reste du Monde

• Moyen-Orient

• Afrique

• Amérique Latine