Rapport d’étude de marché sur l’aluminium : prévisions mondiales jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial de l'aluminium

Le marché mondial de l'aluminium était évalué à 183.7 milliards de dollars en 2023. L'industrie de l'aluminium devrait passer de 193.25 milliards de dollars en 2024 à 289.90 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5.20 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Le marché mondial de l’aluminium est fortement influencé par de nombreux facteurs liés au marché. Certains des facteurs dictés par le marché qui devraient alimenter la croissance du marché mondial comprennent la demande croissante d’aluminium dans le secteur de la construction et sa demande croissante dans l’industrie automobile. En dehors de ces facteurs, la forte demande des économies émergentes de l’Asie-Pacifique en raison de la croissance des industries d’utilisateurs finaux dans la région devrait déclencher la croissance du marché mondial de l’aluminium dans un avenir proche.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché de l'aluminium

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  DEMANDE CROISSANTE D'ALUMINIUM DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

  
  

Les

Les métaux d'aluminium sont généralement des alliages dans lesquels l'aluminium est le métal dominant et d'autres éléments tels que le cuivre, le magnésium, le manganèse, le silicium, l'étain et le zinc sont intimement mélangés. Le laminage, le moulage, le forgeage, l'étirage, la fabrication de tubes, l'extrusion et d'autres méthodes de traitement des métaux sont utilisés, comme pour la plupart des autres métaux. Cette méthode de traitement permet de transformer les alliages d'aluminium sous diverses formes. En conséquence, les produits en aluminium sont classés en feuilles et plaques, feuilles, produits extrudés, produits forgés, fils et câbles, produits de fonderie/fonderie, pâtes et poudres. Ces types de produits en aluminium sont utilisés pour diverses applications dans l'industrie de la construction, telles que les toits, les parements et les revêtements, les canaux CVC, les gouttières et les descentes pluviales, les blindages électriques, les fenêtres et les portes, les lucarnes, les murs-rideaux et les façades, les meubles et décorations, les tuyaux et les tubes, les dispositifs à énergie renouvelable, les composants de fenêtres, de portes, de façades, et d'autres.

Le marché mondial de la construction devrait croître de 6 400 milliards de dollars en 2020 et atteindre 14 400 milliards de dollars d'ici 2030. L'Afrique subsaharienne devrait connaître la croissance la plus rapide en matière de construction régionale, suivie par l'Asie émergente. La Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Indonésie représentent 58,3 % de la croissance mondiale de la construction.

Le développement des infrastructures mondiales dépend fortement des dépenses publiques. Cela implique que l'investissement dépendra de la capacité du gouvernement à financer les dépenses. En revanche, les rendements des infrastructures, stables à long terme et indexés, sont généralement bien adaptés aux besoins des grands fonds de retraite. Selon l’enquête mondiale sur le marché de la construction, la croissance dans la région APAC est soumise à diverses politiques gouvernementales. Par exemple, en 2021, la Chine s'est concentrée sur les prêts hypothécaires, les approbations de ventes de logements et de prêts immobiliers, ainsi que les restrictions sur l'utilisation du produit des préventes, ont également été assouplies pour garantir qu'il y ait suffisamment de liquidités pour maintenir une croissance constante dans le secteur de la construction. De même, le ministère indien des Transports routiers et des Autoroutes (MoRTH) a annoncé un investissement d'une valeur de 92,4 milliards de dollars pour des projets d'infrastructure qui seront dépensés dans les années à venir. En outre, la Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un prêt de 250 millions de dollars en novembre 2021 pour soutenir le développement du Programme national de développement des corridors industriels (NICDP), qui fait partie d'un prêt de 500 millions de dollars visant à construire 11 corridors industriels couvrant 17 États. En outre, le gouvernement indien et le gouvernement de Dubaï ont signé un accord pour construire des parcs industriels, des tours informatiques, des centres logistiques, des facultés de médecine, des tours polyvalentes et un hôpital spécialisé dans diverses régions du pays.

Dans la région nord-américaine, les dépenses de construction du secteur privé ont connu une tendance positive en 2021. Le gouvernement canadien s'est engagé à construire et à entretenir des infrastructures dans tout le pays. Le gouvernement a réservé plus de 180 milliards de dollars américains (CAD) aux infrastructures clés pour la prochaine décennie dans le cadre du « Plan investir dans le Canada ». Le plan comprend le financement de projets tant attendus tels que les transports publics, les logements abordables et le développement des communautés rurales, entre autres. Ainsi, la croissance des activités de construction à l'échelle mondiale propulsera la demande d'aluminium dans le secteur de la construction.

DEMANDE CROISSANTE D'ALUMINIUM DANS LE SECTEUR ÉLECTRIQUE

L'aluminium présente une résistance structurelle élevée, un poids léger, une bonne conductivité, une flexibilité élevée et des propriétés non magnétiques. Il a des applications polyvalentes dans le secteur de l'énergie, telles que les câbles, les jeux de barres, les lignes aériennes de transmission, les moteurs, les enroulements en feuille, les condensateurs électrolytiques, les éléments chauffants, les dissipateurs thermiques et bien d'autres encore. Le poids est un facteur critique pour les lignes électriques à haute tension qui transportent de l’énergie sur de longues distances. Les fils d'aluminium ont une section 1,5 fois plus grande que les fils de cuivre et sont deux fois plus légers. Les fils d'aluminium légers réduisent la charge sur les pylônes grillagés et augmentent la distance entre les travées, réduisant ainsi les dépenses et le temps de construction. Les différents types de fils utilisés pour les lignes électriques à haute tension sont les conducteurs en aluminium renforcé d'acier (ACSR), les conducteurs en alliage d'aluminium (AAAC) et les conducteurs en aluminium à âme composite (ACCC).

Ces fils sont utilisés de préférence dans les projets à venir du secteur électrique et remplacent les conducteurs en cuivre existants dans le monde entier. Diverses entreprises préfèrent utiliser des fils d'aluminium lors de la construction de nouvelles lignes électriques, en particulier des lignes basse tension. Par exemple, le National Electric Code (États-Unis) exige l’utilisation de câbles en aluminium dans la construction de nouvelles lignes électriques. De même, en septembre 2015, la Chine a mis en œuvre de nouvelles normes pour l'utilisation de conducteurs en aluminium basse tension.

La consommation d'énergie dans le monde augmente en raison de la croissance démographique, de l'augmentation des revenus et de l'amélioration du niveau de vie. D'autres facteurs responsables de la croissance sont l'augmentation de la migration vers les villes et l'urbanisation, qui nécessiteront une augmentation de la construction et des infrastructures, ce qui rendra essentiel l'accès à l'électricité pour la population. De plus, en raison de la demande croissante d’électricité, il existe une opportunité de vendre l’électricité excédentaire. Des projets internationaux tels que Cross Border Grid Interconnection, visant à relier les réseaux nationaux des pays voisins, peuvent également stimuler la demande d’électricité. Le marché des véhicules électriques stimule également de manière significative la croissance de la demande d’électricité pour répondre à la demande des bornes de recharge. Ainsi, avec la demande croissante dans le secteur de l’électricité en termes de production, de transport et d’amplification d’électricité. distribution, la demande de câbles et d'équipements à base d'aluminium va augmenter, ce qui pourrait augmenter la demande d'aluminium dans le secteur de l'électricité.

SENSIBILISATION CROISSANTE À LA DURABILITÉ DANS L'INDUSTRIE DE L'EMBALLAGE

La feuille d'aluminium est une fine feuille d'aluminium allant d'environ 0,006 mm à la limite supérieure définie par l'ISO de 0,2 mm (200 µm). Il est utilisé dans diverses applications, depuis tous les types d’emballages jusqu’aux applications techniques, en raison de sa légèreté et de ses excellentes propriétés. Sa combinaison unique de propriétés, telles que l'imperméabilité, la flexibilité, la résistance, l'élasticité, la recyclabilité, la résistance à la corrosion, la conductivité et la compatibilité avec d'autres matériaux, qualifie le papier d'aluminium pour une variété infinie d'utilisations telles que dans l'alimentation et l'industrie alimentaire. boissons, produits pharmaceutiques, boulangerie, cosmétiques et amp; soins personnels, produits laitiers, confiserie et autres.

L'utilisation croissante du papier d'aluminium dans les emballages d'aliments et de boissons devrait être un moteur majeur de la croissance du secteur. L’industrie des aliments transformés se développe rapidement à mesure que la population urbaine augmente et que les modes de vie des consommateurs évoluent. En outre, la disponibilité de produits alimentaires emballés via les canaux en ligne contribue à l'amélioration de l'alimentation et de l'innovation. l’industrie des boissons se développe, ce qui devrait avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs à l’impact environnemental du plastique accroît la demande de solutions d’emballage alternatives, ce qui profite à l’industrie de l’emballage en aluminium. Selon l'IBEF, le marché indien de l'alimentation et de l'épicerie est le sixième au monde, le commerce de détail représentant 70 % des ventes. L'industrie agroalimentaire indienne se classe au cinquième rang en termes de production, de consommation et d'exportation et est l'une des industries les plus importantes du pays, représentant 32 % du marché alimentaire total.

Les avancées technologiques, telles que le développement de la technologie d'atmosphère modifiée (MAP), qui contribue à préserver la fraîcheur des aliments en contrôlant le mélange de gaz tels que l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'azote contenu dans les emballages flexibles, devraient soutenir la croissance du secteur.

Les canettes de boissons et les bombes aérosols en aluminium sont d'autres applications courantes dans l'industrie de l'emballage, utilisées pour la conservation de produits ménagers, pharmaceutiques et alimentaires sensibles. Selon l'Association européenne de l'aluminium, le taux de recyclage des canettes de boisson en aluminium usagées en Europe s'élève à 74,5 % ; une étape importante sur la voie de l’objectif volontaire de recyclage de l’Europe de 80 % d’ici 2030 sera probablement le mode d’emballage préféré à l’avenir. Ainsi, l'évolution des modes de vie et la prise de conscience croissante de la durabilité dans l'industrie de l'emballage pourraient stimuler la croissance de l'industrie de l'aluminium.

Aperçu du segment de marché de l'aluminium

Aluminium par type

En fonction du type, le marché mondial de l'aluminium est segmenté en aluminium primaire et aluminium secondaire. Le segment de l'aluminium primaire représentait une part de marché de 87,12 % en 2021, avec une valeur marchande de 1 46 450,2 millions de dollars ; il devrait enregistrer un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision. Le segment de l’aluminium secondaire représentait une part de marché de 12,88 % en 2021, évaluée à 21 658,7 millions de dollars ; il devrait afficher un TCAC de 3,7% au cours de la période de prévision. L'aluminium primaire est largement utilisé dans de nombreux secteurs, notamment les transports, le commerce, la technologie, la médecine, etc. En effet, l’aluminium primaire possède une grande variété d’alliages et est simple à façonner. Les lingots d'aluminium primaire peuvent être transformés en feuilles, tuyaux, plats et autres articles.

Informations sur l'aluminium par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial de l'aluminium est segmenté en produits laminés plats, pièces moulées, extrusions, tiges et amp; barre, pièces forgées et autres. Le segment des laminés plats représentait la plus grande part de marché de 37,91 % en 2021, avec une valeur marchande de 63 733,6 millions de dollars ; il devrait enregistrer un TCAC de 4,3% au cours de la période de prévision. Le segment des pièces forgées représentait la deuxième plus grande part de marché en 2021, évaluée à 30 829,8 millions de dollars ; il devrait afficher un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision. Une dalle d'aluminium chauffée est réduite par des passages entre des rouleaux d'acier appariés à surface plane pour atteindre l'épaisseur finale. L'aluminium laminé est l'un des matériaux les plus adaptables disponibles pour les principales industries, notamment l'emballage, le transport, le bâtiment et la construction, en raison de sa légèreté, de sa haute résistance et de sa durabilité. Les produits en aluminium laminés plats sont fabriqués à l'aide de techniques de laminage à chaud et de laminage à froid.

Aluminium par Application Insights

En fonction des applications, le marché mondial de l'aluminium est segmenté en catégories de bâtiments et de bâtiments. construction, automobile et amp; transport, feuille et amp; emballage, énergie, machines et amp; équipements (industriels), biens de consommation et autres. L'automobile et l'amp; le segment du transport représentait la plus grande part de marché de 25,73 % en 2021, avec une valeur marchande de 43 252,0 millions de dollars ; il devrait enregistrer un TCAC de 5,9% au cours du premier trimestrepériode de casting. Le bâtiment & le segment de la construction représentait la deuxième plus grande part de marché de 24,81 % en 2021, évaluée à 41 702,1 millions de dollars ; il devrait afficher un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.

En raison de sa haute résistance, de sa légèreté, de son caractère recyclable, de sa résistance à la corrosion et de sa conductivité thermique et électrique, l'aluminium est principalement utilisé dans le secteur automobile. Il est largement utilisé dans les bus, les camions et les voitures particulières. De plus, environ 90 % de l’aluminium utilisé dans la voiture est recyclé en fin de vie. De nombreux constructeurs automobiles ont récemment augmenté leur utilisation de l'aluminium dans divers composants, notamment le compartiment moteur hybride, le toit, la console d'amortisseur et les cadres de porte, afin d'augmenter l'efficacité des automobiles.

Informations régionales sur l'aluminium

Le marché mondial de l'aluminium est segmenté par région en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine. Parmi ceux-ci, l’Asie-Pacifique a dominé le marché avec une part de 62,25 %, représentant 1 04 645,6 millions de dollars en 2021 ; il devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 5,9 % de 2022 à 2030. L’Europe était la deuxième en importance, avec une part de 16,97 % en 2021, évaluée à 28 524,6 millions de dollars ; il devrait afficher un TCAC de 4,5 %. L’importante industrie de l’aluminium en Asie-Pacifique fera probablement de la région le plus grand marché mondial en expansion pour l’aluminium. Le marché de l’aluminium devrait également croître tout au long de la période de prévision en raison de l’augmentation du secteur de la construction et de l’industrie de l’aluminium. construction dans les pays en développement comme la Chine et l’Inde. En raison de la forte demande d'aluminium pour la construction et l'automobile, l'Europe surveille activement le marché de l'Asie-Pacifique.

Acteurs et amplificateurs clés du marché de l’aluminium Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché de l'aluminium à se développer encore plus. Les acteurs du marché prennent également toute une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur du marché de l'aluminium doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en hausse.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants de l'industrie mondiale de l'aluminium pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché de l'aluminium consiste à fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Le marché de l’aluminium est reconnu comme étant extrêmement compétitif et fragmenté. Le marché de l’aluminium offre des opportunités potentielles considérables aux entreprises nationales et non organisées. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l'aluminium sont Alcoa Corporation, Century Aluminum Company, JW Aluminum, Kaiser Aluminum, Novelis Aluminum, C-KOE Metals, Norsk Hydro ASA, Rusal, Rio Tinto Group, Hindalco Industries Limited, NALCO et National Aluminum Extrusion LLC sont les principales entreprises du marché actuellement en concurrence en termes de qualité, de prix et de disponibilité.

Alcoa Corporation- Alcoa Corporation a lancé EcoSource, la première marque d'alumine de fusion à faible teneur en carbone du secteur, dans sa gamme de produits Sustana. Comparé à la moyenne de l'industrie de 1,2 tonne d'équivalent CO2, EcoSource est produit avec pas plus de 0,6 tonne d'équivalent dioxyde de carbone (CO2e) par tonne d'alumine. En plus des émissions indirectes dues à l'énergie utilisée dans ces processus, la mesure d'Alcoa prend en compte à la fois les émissions directes provenant des activités d'extraction de bauxite et de raffinage d'alumine de l'entreprise.

RUSAL- RUSAL a acquis Aluminium Rheinfelden GmbH (« Aluminium Rheinfelden ») après approbation de l'Office fédéral allemand des cartels et du ministère fédéral allemand des Affaires économiques et de l'Énergie. L'acquisition renforce la position de United Company RUSAL en tant que fournisseur privilégié de son réseau mondial de clients automobiles et devrait générer d'importantes synergies commerciales en combinant l'accent mis sur les produits de niche haut de gamme d'Aluminium Rheinfelden avec la production mondiale d'alliages d'aluminium à faible teneur en carbone de United Company RUSAL.

Les principales entreprises du marché de l'aluminium comprennent

• Alcoa Corporation


• Entreprise d'aluminium du siècle


• JW Aluminium


• Kaiser Aluminium


• Novelis Aluminium


• Métaux C-KOE


• Norsk Hydro ASA


• Rusal


• Groupe Rio Tinto


• Hindalco Industries Limitée


• NALCO


• National Aluminum Extrusion LLC

Segmentation du marché de l'aluminium

Perspectives de type aluminium

• Primaire


• Secondaire

Perspectives des types de produits en aluminium

• Laminé à plat          


• Castings


• Extrusion


• Tige et amp; bar


• Pièces forgées


• Autres

Outlook des applications aluminium

• Bâtiment et amp; Construction


• Automobile et amp; Transport


• Feuille et amp; Emballage


• Puissance


• Machines et amp; Équipement Industriel)


• Biens de consommation


• Autres

Perspectives régionales de l'aluminium

• Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• Amérique latine
  
  
  
  • Brésil
  
  
  • Mexique
  
  
  • Argentine
  
  
  • Reste de l'Amérique latine
  
  
  
  


• Moyen-Orient etamp; Afrique
  
  
  
  • Pays du CCG
  
  
  • Afrique du Sud
  
  
  • Reste du Moyen-Orient et amp; Afrique
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	25.72 (USD Billion)
Market Size 2024	27.05 (USD Billion)
Market Size 2035	47.25 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.2% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Southern Aluminum Finishing, Century Aluminum, Alcoa, Aleris, Kaiser Aluminum, Constellium, United States Steel, Constellation Brands, Rio Tinto Alcan, Arconic, Novelis
Segments Covered	Type, Product Type, Application
Key Market Opportunities	Increased electric vehicle production, Sustainable packaging demand growth, Infrastructure renewal projects funding, Lightweight materials for aerospace, Recycling technology advancements
Key Market Dynamics	rising construction demand, increasing automotive applications, environmental regulations impact, fluctuating raw material prices, trade policies, and tariffs
Countries Covered	US