Rapport d’étude de marché sur les tests de microbiologie : prévisions mondiales jusqu’en 2034

Aperçu du marché des tests microbiologiques

Selon l'analyse MRFR, la taille du marché des tests de microbiologie a été estimée à 5.77 (milliards USD) en 2024. L'industrie du marché des tests microbiologiques devrait passer de 6.13 (milliards USD) en 2025 à 10.65 (milliards USD) jusqu'en 2034, avec un TCAC (taux de croissance) qui devrait être d'environ 6.32 % au cours de la période de prévision. (2025 - 2034).

Augmentation des cas de maladies infectieuses, progrès technologiques et programmes de surveillance des maladies. Ce ne sont là que quelques-uns des facteurs qui animent le marché des tests de microbiologie.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

En septembre 2023, LuminUltra, un leader mondialement reconnu dans le domaine du diagnostic moléculaire appliqué, a annoncé avoir accordé un accès commercial à son dernier produit, BugCount Guardian. BugCount® Guardian est une version avancée des tests ATP® de 2e génération. Il combine la rapidité et la fiabilité bien connues du test breveté avec l'avantage supplémentaire d'une surveillance continue du processus grâce à un échantillonnage, des tendances, une analyse et un reporting automatisés. 

BugCount® Guardian s'intègre sans effort au processus industriel du client, effectuant le test, fournissant des résultats et collectant automatiquement des échantillons à des intervalles spécifiés par l'utilisateur, sans nécessiter d'intervention humaine. Les résultats sont accessibles sur l'instrument lui-même et sont également téléchargés vers un programme centralisé pour analyse et évaluation via la connectivité réseau. Par conséquent, la procédure de collecte de plusieurs points de données est considérablement simplifiée, permettant enfin l’identification rapide des anomalies et des changements survenant au sein d’un système. 

En février 2023, Hardy Diagnostics a dévoilé le CompactDry TCR. Cette plaque de milieu de culture desséchée est immédiatement utilisable et permet la détermination du nombre total de plaques aérobies en 24 heures, notamment pour l'identification et la quantification des micro-organismes. Cette plaque auto-diffusante, accréditée par l'AOAC PTM (Association of Official Analytical Chemists - Performance Tested Methods), élimine le besoin d'étalement ou de tamponnage, ce qui en fait l'approche la plus simple pour effectuer des comptages sur plaque. Une fois la période d'incubation terminée, vous pouvez facilement retirer le couvercle, verser 1 ml d'échantillon au milieu de la plaque et remettre le couvercle. Hardy Diagnostics propose plusieurs solutions de flux de travail, telles que l'agitateur diluant LabRobot et le lecteur Wizard CompactDry, pour accélérer les opérations de dilution en série et de comptage de plaques.

Taux croissants de maladies infectieuses, outils de diagnostic améliorés et initiatives proactives de surveillance des maladies. Le marché des tests microbiologiques est propulsé par de nombreux facteurs, dont certains sont répertoriés ci-dessus. Les dépenses du gouvernement en soins médicaux. L'expansion du marché est probablement le résultat de l'aide accrue du gouvernement. Un potentiel d'expansion du marché attractif sera également fourni par le développement et l'expansion du secteur de la santé, poussé par les acteurs publics et privés, en particulier dans les pays émergents.

Le marché gagnerait encore plus si les initiatives de recherche garantissaient des retours sur investissement élevés. L'augmentation du nombre d'interventions orthopédiques et cardiaques, les dépenses des consommateurs, la disponibilité de produits et d'appareils médicaux de pointe dans les hôpitaux, le financement de la recherche et du développement et la sensibilisation des consommateurs aux problèmes de sécurité alimentaire contribuent tous à l'expansion du marché. Par conséquent, ce facteur devrait augmenter les revenus sur le marché mondial des tests de microbiologie.

En novembre 2022, la National Drug Authority (NDA) a ouvert un laboratoire de microbiologie de pointe à Mulago, pour un coût d'environ 160 000 $. Le laboratoire élargit la portée de la NDA pour inclure les tests d'efficacité et de sécurité des produits non stériles et stériles (y compris les vaccins). En conséquence, le pays économisera de l’argent qu’il aurait dépensé en tests dans des laboratoires étrangers et bénéficiera de délais d’exécution plus rapides pour les demandes de nouveaux médicaments (NDA). La NDA est la principale agence fédérale responsable de la réglementation des produits pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux.

Tendances du marché des tests microbiologiques

• 
  

  La prévalence accrue des maladies, les progrès en matière de recherche et de développement et les dépenses publiques en matière d'infrastructures de santé stimuleront la croissance du marché

  
  

Plusieurs méthodes de diagnostic moléculaire récemment développées sont utilisées plus souvent pour l'identification précoce et le traitement efficace des troubles transmis par des agents pathogènes. Par rapport aux procédures de laboratoire conventionnelles, les techniques avancées de diagnostic moléculaire offrent plusieurs avantages techniques, notamment un délai d'exécution plus rapide, un débit d'échantillons élevé, un multiplexage des réactions, une spécificité, une plus grande précision et une plus grande sensibilité du dispositif. NGS, PCR en temps réel, cartouches moléculaires et PCR combinées à la spectrométrie de masse sont quelques exemples de techniques de diagnostic moléculaire avancées qui sont de plus en plus reconnues pour leurs capacités à identifier et caractériser une variété d'agents pathogènes et à analyser plusieurs échantillons en une seule fois.

En conséquence, ces produits sont désormais préférés et utilisés plus fréquemment par d'importants utilisateurs finaux, notamment les prestataires de soins de santé (tels que les hôpitaux et les centres microbiologiques et cliniques), les laboratoires de recherche et les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Une meilleure utilisation des échantillons et l’adoption d’une technique clinique claire pour diagnostiquer certaines maladies ont résulté du développement et de la commercialisation de kits de réactifs/diagnostics spécifiques à un agent pathogène. De nombreux fabricants de produits renommés se concentrent sur la création et la commercialisation de solutions de diagnostic moléculaire de pointe pour détecter les maladies infectieuses afin de répondre à l'évolution des demandes des utilisateurs finaux. Ainsi, ce facteur détermine le TCAC du marché des tests de microbiologie.

Investissements réalisés par le gouvernement dans le système de santé. Le soutien accru du gouvernement fédéral accélérera probablement l'expansion du marché. De plus, le développement et l’expansion du secteur de la santé, poussés par les acteurs publics et privés, en particulier dans les pays en développement, offriront un potentiel d’expansion du marché attractif. Des retours sur investissement élevés, garantis par les efforts de recherche, profiteraient également au marché. En outre, le taux de croissance du marché est influencé positivement par l’augmentation des chirurgies orthopédiques et cardiaques, l’augmentation du revenu personnel disponible, l’introduction de produits technologiquement avancés dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements dans le développement de produits et dispositifs médicaux de pointe et l’augmentation des préoccupations en matière de sécurité alimentaire. Ainsi, cet aspect accélérera les revenus du marché des tests de microbiologie à l'échelle mondiale.

Aperçu du segment de marché des tests microbiologiques

Informations sur les types de produits de tests microbiologiques

La segmentation du marché des tests microbiologiques, en fonction du type de produit, comprend les consommables et les instruments. Le segment Consommables détenait la part majoritaire en 2022 des données du marché des tests de microbiologie. L'adoption significative d'instruments de laboratoire traditionnels parmi les universitaires et les chercheurs (associée à l'expansion des collaborations industrie-université pour la recherche génomique), les développements technologiques dans les domaines des méthodes moléculaires et de la protéomique (comme l'intégration de la microfluidique avec la PCR et de la nanotechnologie avec les techniques de qPCR) et la tendance actuelle à l'automatisation des laboratoires cliniques sont autant de facteurs qui contribuent à la taille de ce segment.

Tests microbiologiques Type de test Informations

En fonction du type de test, la segmentation du marché des tests microbiologiques comprend les tests bactériens, viraux et fongiques. Le segment bactérien a dominé la croissance du marché en 2022 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2023-2032. La part de marché importante de ce secteur est en grande partie attribuable à l'incidence élevée de maladies d'origine alimentaire causées par des bactéries et aux directives strictes en matière de contamination bactérienne dans la transformation des aliments et des boissons.

Figure 1 : Marché des tests de microbiologie, par type de test, 2022 et 2022 ; 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur les applications de tests microbiologiques

Sur la base des applications, les données du marché des tests microbiologiques incluent les infections gastro-intestinales, les infections respiratoires, les infections des voies urinaires et les infections sexuellement transmissibles. Le segment hors magasin a dominé les revenus du marché des tests de microbiologie en 2022 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2023-2032. De nombreuses entreprises se sont mises en ligne en réponse au COVID-19 pour propager leur contagion. Le marché fait partie des entreprises qui ont fait le grand saut vers Internet en proposant une contrainte. Les boutiques en ligne deviennent de plus en plus la norme pour les acheteurs européens, et les détaillants haut de gamme se sont mis en ligne.

Tests microbiologiques Informations sur les utilisateurs finaux

Basées sur l'utilisateur final, les données du marché des tests microbiologiques incluent les laboratoires hospitaliers, les laboratoires indépendants et les instituts universitaires et de recherche. Le segment des laboratoires hospitaliers a dominé les revenus du marché des tests de microbiologie en 2022 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2023-2032. La fréquence élevée de maladies infectieuses telles que le COVID-19, le paludisme, la dengue, les infections gastro-intestinales, la tuberculose et le VIH, ainsi que les développements technologiques dans l'automatisation des tests microbiologiques, sont principalement responsables de la part de marché importante de ce segment.

Juin 2023 : BugCount Petrol, récemment lancé, développé par LuminUltra, est un moyen rapide et simple de tester les carburants pour détecter une contamination microbienne, ce qui peut poser de sérieux problèmes dans de nombreux domaines, notamment la gestion de l'aviation, du maritime et du pétrole. Dans le contexte d'une demande croissante pour le transit de passagers et de marchandises, d'une augmentation des voyages récréatifs et d'une large acceptation d'initiatives vertes telles que le carburant d'aviation durable (SAF), des industries comme l'aviation ont rapidement besoin de solutions de tests microbiologiques efficaces et rapides.

Juin 2023 :Solvay a achevé la construction d'une installation de microbiologie de pointe à son siège social de Lyon, en France. Les compétences du Groupe en matière de tests de biodégradabilité et de toxicité seront renforcées par le nouveau laboratoire de Lyon, en France, qui permettra également d'améliorer le service client et de renforcer les connaissances du Groupe. 

Solvay est déjà activement engagé dans la résolution des problèmes clés auxquels sont confrontées les entreprises de l'agrochimie et des soins de la maison et de la personne en fournissant des produits zéro pollution en tant que fournisseur leader d'ingrédients spécialisés qui augmentent les performances sur ces marchés. Avec cette nouvelle installation, le Groupe sera en mesure d'intensifier ses efforts dans cette direction tout en renforçant la capacité de Solvay à créer des produits innovants biodégradables dès leur conception.

Informations régionales sur les tests microbiologiques

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché européen des tests de microbiologie représentait 1,41 milliard de dollars en 2022, avec une part d'environ 45,80 % et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d'étude. Le marché des tests microbiologiques se développe en Europe en raison des progrès technologiques, de l’augmentation des maladies infectieuses et des épidémies, de la hausse des coûts des soins de santé et de l’augmentation du soutien public-privé à la recherche sur les maladies infectieuses. La population âgée en croissance rapide, la croissance des études de recherche clinique en microbiologie clinique et l’augmentation des financements, des subventions de recherche et des investissements sont des facteurs clés qui influencent l’industrie des tests microbiologiques. De plus, le marché britannique des tests microbiologiques détenait la plus grande part de marché, et le marché allemand des tests microbiologiques était le marché à la croissance la plus rapide de la région.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des tests microbiologiques par région 2022 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

L'Amérique du Nord devrait devenir le leader du marché de la microbiologie. L’existence d’entreprises bien établies dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et l’alimentation et les boissons est le principal facteur expliquant la part de marché la plus élevée. De même, les acteurs actuels s’engagent dans des initiatives stratégiques visant à accroître les capacités des tests industriels dans de nombreuses applications. Par exemple, Perfectus Biomed Group, une CRO avec des bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni, a été rachetée par NAMSA en octobre 2022. À travers 20 installations fournissant des services de laboratoire aux États-Unis, en Europe et en Asie, cet achat vise à améliorer les services microbiologiques sur mesure et à créer une empreinte mondiale.

Le marché de la microbiologie en Asie-Pacifique devrait détenir une part importante. En raison de l'amélioration des infrastructures des établissements de santé et d'une croissance économique croissante, qui favoriserait le marché, l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du secteur. Par exemple, Merck India a déclaré en juin 2022 qu'un laboratoire de formation aux applications en microbiologie (MAT Lab) serait créé à Bangalore à des fins académiques et commerciales. Le laboratoire invite Merck et d'autres sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques à travailler ensemble pour renforcer leurs compétences en matière d'investigation microbienne. En outre, le marché chinois des tests microbiologiques détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des tests microbiologiques était le marché à la croissance la plus rapide de la région.

Tests de microbiologie Acteurs et acteurs clés du marché Perspectives concurrentielles

Les grandes entreprises du secteur investissent beaucoup d'argent dans la R&D pour élargir leur offre de produits, ce qui stimulera l'expansion du marché pour l'industrie des tests microbiologiques. Avec des changements importants dans l'industrie, notamment le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords contractuels, les investissements plus élevés et la collaboration avec d'autres organisations, le développement du marché entreprend également diverses activités stratégiques pour étendre sa présence mondiale. Les concurrents du secteur des tests microbiologiques doivent proposer des produits abordables pour se développer et rester sur un marché de plus en plus compétitif.

Fabriquer localement pour réduire les coûts opérationnels est l'une des principales méthodes commerciales utilisées par les producteurs dans l'industrie mondiale des tests de microbiologie pour profiter aux clients et accroître le secteur du marché. L’industrie des tests microbiologiques a récemment conféré à la médecine certains des avantages les plus importants. Les acteurs majeurs du marché des tests microbiologiques tels que BioMérieux SA (France), Beckman Coulter Inc. (États-Unis),  Bio-Rad Laboratories Inc. (États-Unis),  Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Merck KGaA (Allemagne),  Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)  Qiagen (Allemagne), Shimadzu Corporation (Japon), Agilent Technologies Inc. (États-Unis), société Bruker (États-Unis).

Une société française internationale de biotechnologie dont le siège est à Marcy-l'Étoile, près de Lyon, s'appelle bioMérieux S.A. Grâce à sa présence dans 44 pays et son vaste réseau de distributeurs, bioMérieux fournit des services dans plus de 160 pays. En juin 2020, Bio Mérieux a lancé BIOFIRE MY COPLASMA, un test inédit pour détecter les mycoplasmes dans les médicaments utilisés en biothérapie (anticorps, hormones, cellules, thérapie génique...), le secteur le plus dynamique de l'industrie pharmaceutique. Au cours des prochains mois, l'Europe et quelques pays de la région Asie-Pacifique commenceront à proposer le nouveau test BIOFIRE MYCOPLASMA, déjà accessible aux États-Unis.

Pour prédire les processus se produisant à des échelles allant des plus petites modifications moléculaires et génomiques contrôlées aux changements environnementaux du système terrestre les plus importants, les scientifiques et collaborateurs de l'EMSL mènent des recherches fondamentales axées sur les principes biologiques, biogéochimiques et physiques. EMSL Analytical, Inc. a déclaré en juillet 2022 que son installation de Houston proposait des tests PCR pour les genres Legionella et Bacteroides. La méthode de réaction en chaîne par polymérase (PCR) « amplifie » de brefs fragments d'ADN. Le Houston Institute est un expert dans la réalisation de tests microbiologiques pour détecter les moisissures, les bactéries, les polluants présents dans les eaux usées, E. coli, les coliformes totaux, les pathogènes alimentaires, etc.

Les principales entreprises du marché des tests microbiologiques comprennent

• BioMérieux SA (France)


• Beckman Coulter Inc. (États-Unis)


• Bio-Rad Laboratories Inc. (États-Unis)


• Hoffmann-La Roche SA (Suisse)


• Merck KGaA (Allemagne)


• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)


• Qiagen (Allemagne)


• Simadzu Corporation (Japon)


• Agilent Technologies Inc. (États-Unis)


• Bruker (États-Unis)

Développements de l'industrie des tests microbiologiques

• Novembre 2022 : Tecta-PDS, une entreprise canadienne avant-gardiste qui automatise les tests microbiologiques de l'eau pour des éléments tels que E. coli et les coliformes totaux, a été achetée par IDEXX. Cet achat a aidé IDEXX à élargir sa sélection de solutions d'analyse microbiologique de l'eau pour les analyses sur le terrain et en laboratoire.


• Novembre 2022 : Un nouveau laboratoire de microbiologie a été créé par Archer Daniels Midland (ADM) sur son site ADM Specialty Manufacturing à Decatur, dans l'Illinois. Le projet a augmenté la capacité de test du site et a doublé la taille du laboratoire microbiologique.


• Juin 2022 : Le dispositif médical intégré CRO STEMart propose des tests approfondis de stérilité et microbiens des produits stériles apyrogènes. STEMart s'engage dans le développement clinique de dispositifs médicaux et de diagnostics. Stewart continue d'offrir une expérience de service complet pour aider les fabricants à atteindre leurs objectifs réglementaires et à réduire les risques de non-conformité.

Segmentation du marché des tests microbiologiques

Perspectives des types de produits de tests microbiologiques (milliards USD, 2018-2032)

• Consommables


• Instruments

Tests microbiologiques Type de test Perspectives (milliards USD, 2018-2032)

• Bactérien


• Viral


• Fongique

Perspectives des applications de tests microbiologiques (milliards USD, 2018-2032)

• Infections gastro-intestinales


• Infections respiratoires


• Infections des voies urinaires


• Infection sexuellement transmissible

Perspectives des utilisateurs finaux des tests microbiologiques (milliards USD, 2018-2032)

• Laboratoire assisté par l'hôpital


• Laboratoire indépendant


• Instituts universitaires et de recherche

Perspectives régionales des tests microbiologiques (en milliards USD, 2018-2032)

• 
  

  Amérique du Nord

  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• 
  

  Europe

  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  

  Asie-Pacifique

  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  

  Reste du monde

  
  
  • 
    

    Moyen-Orient

  
  
  • 
    

    Afrique

  
  
  • 
    

    Amérique latine

  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2024	2.55 (USD Billion)
Market Size 2025	2.72 (USD Billion)
Market Size 2034	4.89 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	6.72 % (2025 - 2034)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2034
Historical Data	2020 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Nanosphere, Inc., Cepheid, GenMark Diagnostics, bioMérieux, QIAGEN, Alere, BD, Thermo Fisher Scientific, Abbott Laboratories, Becton, Dickinson and Company, Merck KGaA, Darmstadt, Germany, Sysmex Corporation, Roche Diagnostics, Bruker, Hologic
Segments Covered	Sample Type, Technology, Target Pathogen, Application, Automation Level, Regional
Key Market Opportunities	Rising prevalence of infectious diseases Increasing demand for rapid and accurate diagnostics Advancements in technology Growing awareness of infection control Need for faster time-to-results
Key Market Dynamics	Increasing prevalence of infectious diseases Technological advancements and innovation Growing demand for rapid and accurate testing Rising need for infection control Government regulations and initiatives
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA