Rapport d’étude de marché sur les équipements de protection individuelle (EPI) – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

Taille et aperçu du marché des équipements de protection individuelle (EPI) :

À l'échelle mondiale, la taille du marché des équipements de protection individuelle (EPI) devrait croître à un TCAC de 5.24 %, estimé à 85 055.9 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'effet de l'expansion économique rapide qui stimule la croissance des secteurs de l'automobile et de la construction, ce qui profite au secteur des EPI. Dans un environnement de travail dangereux, des équipements de protection individuelle sont utilisés pour protéger les travailleurs des menaces pour la santé. 

Les équipements de protection individuelle, ou EPI, sont des équipements portés pour réduire l'exposition aux accidents et maladies majeurs du travail, selon l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration), un organisme gouvernemental fédéral des États-Unis. Les risques chimiques, radioactifs, physiques, électriques, mécaniques et autres risques professionnels peuvent entraîner ces blessures et maladies. Les gants, bouchons d'oreilles ou cache-oreilles, lunettes de sécurité, combinaisons, chaussures, casques de sécurité, gilets, respirateurs et combinaisons complètes ne sont que quelques exemples d'équipements de protection individuelle.

Avon Rubber plc : acquisition d'un concurrent sur le marché de la protection respiratoire, élargissant ainsi son portefeuille de produits. (Source : magazine Sécurité et santé)

COFRA S.r.l. Développement d'une nouvelle gamme de chaussures de sécurité avec capteurs intelligents intégrés pour le suivi en temps réel et la surveillance de la sécurité des travailleurs. (Source : magazine Santé et sécurité au travail)

Août 2024 : DuPont a dévoilé ses dernières combinaisons de protection Tyvek® dotées de caractéristiques améliorées de résistance chimique et de respirabilité, visant à améliorer la sécurité des travailleurs industriels.

Juillet 2024 : 3M a lancé une nouvelle gamme d'équipements de protection respiratoire dotés de technologies de filtration avancées, conçus pour améliorer la sécurité des travailleurs dans les environnements dangereux.

Analyse Covid-19 :

Les interruptions causées par le COVID-19 ont eu un impact favorable sur l'industrie mondiale des équipements de protection individuelle (EPI). Bien entendu, la pandémie a posé un certain nombre d’obstacles aux acteurs de l’industrie, notamment des chaînes d’approvisionnement brisées, des problèmes logistiques dans la livraison des produits finis et le recrutement de personnel en quarantaine, qui ont tous fait des ravages dans la dynamique de l’offre et de la demande. D’un autre côté, cela a considérablement accru la demande d’équipements de protection individuelle (EPI) dans les secteurs privé et commercial. Suite à l'assouplissement des mandats de confinement, le marché revient rapidement à la normale.

Dynamique du marché des équipements de protection individuelle (EPI) :

Moteurs clés du marché des EPI :

Le marché mondial des équipements de protection individuelle devrait croître régulièrement. L’industrialisation rapide, l’urbanisation et la croissance démographique mondiale sont des moteurs importants. En outre, le marché des équipements de protection individuelle est soutenu par des réglementations strictes en matière de sécurité industrielle et par l’acceptation croissante des équipements de sécurité industrielle. En outre, l'expansion économique rapide stimule la croissance des secteurs de l'automobile et de la construction, ce qui profite au secteur des EPI.

Le marché est stimulé par un développement et une personnalisation accrus des produits afin de répondre aux règles strictes de l'OSHA et aux normes ANSI de protection contre les chutes. De plus, à mesure que les préoccupations en matière de sécurité se propagent dans l’environnement industriel, la croissance du marché s’accélère. Plusieurs tendances sur le marché des EPI ont favorisé l'expansion du marché au cours de la dernière décennie, notamment l'acceptation de solutions de sécurité industrielle dans plusieurs secteurs verticaux, Industrie 4.0 et la prolifération des solutions industrielles IoT (IIoT).

Opportunités clés du marché des EPI :

Les responsables gouvernementaux sont de plus en plus préoccupés par la santé et la sécurité des travailleurs. Les gouvernements de nombreux pays ont créé diverses normes de sécurité afin de réduire les accidents et l'incertitude sur le lieu de travail. Les industries d'utilisation finale sont tenues par un certain nombre de réglementations et de normes gouvernementales de fournir aux travailleurs des équipements de protection dans certains types d'environnements de travail. Les travailleurs des secteurs du pétrole et du gaz, de la construction et de la fabrication, entre autres, doivent porter un équipement de protection.

Principales contraintes du marché des EPI :

La croissance du marché est entravée par l'automatisation accrue dans les industries d'utilisation finale et le prix élevé des vêtements spécialisés utilisés dans les équipements de protection individuelle.

Défis clés du marché des EPI :

Les EPI sont de plus en plus utilisés comme barrière entre les polluants viraux et bactériens et la peau, la bouche, le nez et les yeux dans les établissements de soins de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires de recherche, ce qui accroît dynamiquement la taille du marché. En outre, l’utilisation croissante d’équipements de protection individuelle (EPI) pour protéger les patients présentant un risque élevé d’infection par des produits chimiques et des matières infectieuses apportés par les visiteurs et les professionnels de la santé a un impact sur la part de marché. En revanche, la volatilité des prix constitue un obstacle majeur à l'expansion du marché, tout comme le déséquilibre entre l'offre et la demande de matières premières nécessaires à la production d'EPI.

Aperçus de la croissance cumulée du marché des équipements de protection individuelle :

La taille du marché des équipements de protection individuelle était évaluée à 54 000 milliards USD en 2023. La taille du marché mondial des équipements de protection individuelle (EPI) devrait croître à un TCAC de 5,24 %, passant de 56 540,4 milliards USD en 2024 à 85 055,9 milliards USD d'ici 2032. Le marché des équipements de protection individuelle est stimulé par l'adoption d'une réglementation stricte. cadre pour la sécurité des travailleurs. Dans un environnement de travail dangereux, un équipement de protection individuelle est porté pour se prémunir contre les risques pour la santé. L'année de référence pour ce rapport est 2023 et la période de projection va de 2024 à 2032.

Analyse de la chaîne de valeur du marché des équipements de protection individuelle :

Au cours de la période projetée, la sensibilisation croissante à l'hygiène afin de prévenir la transmission d'agents pathogènes dans les établissements de santé devrait alimenter la demande sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI). En 2020, certains pays ont mis en œuvre des mesures strictes en réponse au Covid-19, comme la loi américaine Families First Coronavirus Response Act, qui protège les professionnels de la santé publique, instaure des tests gratuits, accorde des congés payés et offre des avantages substantiels aux enfants et aux familles.

Aperçu de la segmentation du marché des équipements de protection individuelle :

Le marché mondial des équipements de protection individuelle est divisé en 2 segments différents : par produit et par utilisateur final. Ici, la plus grande part de marché et les sous-segments des équipements de protection individuelle sont indiqués ci-dessous.

Informations par perspectives de produits (revenus, milliards de dollars, 2022-2030) :

Le segment des produits de protection des mains représentait plus de 28 % du chiffre d'affaires total et devrait croître à un TCAC stable au cours de la période de prévision. Dans le secteur de la construction, de l'agroalimentaire, du pétrole et amp; les industries du gaz, de la santé et de la fabrication de métaux, les risques liés aux produits chimiques caustiques, à la manipulation d'objets chauds et aux équipements lourds devraient stimuler la demande de gants de protection.

Insights par perspectives d'utilisation finale (revenus, milliards USD, 2022-2030) :

Le secteur d'utilisation finale des soins de santé a dominé l'industrie des équipements de protection individuelle, représentant environ 29 % du chiffre d'affaires total. Au cours de la période de prévision, le segment maintiendra sa domination en augmentant le TCAC le plus rapide. Les utilisateurs finaux évaluent divers facteurs lors de la sélection d'un équipement de protection, notamment le matériau utilisé et le revêtement qu'il fournit, les caractéristiques de barrière des coutures et d'autres caractéristiques telles que les fermetures. En raison de la propagation rapide du coronavirus, le besoin de vêtements de protection, en particulier de combinaisons et de blouses, s'est accru aux États-Unis.

Aperçu régional du marché des équipements de protection individuelle :

En raison de la croissance économique et de l'industrialisation rapide de la région, l'Asie-Pacifique devrait devenir le marché régional à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,3 % sur la période de prévision. En outre, les coûts d'indemnisation élevés associés aux décès sur le lieu de travail devraient obliger les employeurs de diverses industries d'utilisation finale à utiliser des équipements de protection pour contribuer à stimuler la demande de produits.

En Russie, une partie de la stratégie de réforme consiste à moderniser le système et les infrastructures de santé publique, ainsi qu'à investir dans de nouvelles installations. Les équipements et dispositifs médicaux devraient être très demandés en raison de ces progrès. En raison de l'expansion rapide de l'industrie médicale du pays, la demande d'équipements de protection des mains, tels que des gants jetables et durables, devrait augmenter considérablement.

Paysage concurrentiel du marché des équipements de protection individuelle (EPI) :

En raison du développement de fonctionnalités à valeur ajoutée, les prix des produits sur le marché des EPI au-dessus du cou devraient augmenter modérément au cours de la période de prévision. Les revêtements antibuée, par exemple, devraient augmenter légèrement le prix des lunettes de vue. De plus, en raison du besoin croissant d'équipements durables et personnalisés, les entreprises se concentrent désormais sur la production de produits à la fois élégants et confortables.

Principaux acteurs répertoriés et aperçu du marché

• Honeywell International, Inc.


• Lakeland Industries, Inc.


• DuPont


• 3M


• Ansell Ltd.


• Avon Rubber plc


• COFRA S.r.l.


• Groupe de sécurité Uvex


• Groupe Lindstrom


• BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH


• Rock Fall (U.K.) Ltd.


• Société d'appareils de sécurité pour les mines (MSA)


• Radians, Inc.


• Polison Corp.


• Gateway Safety, Inc

Développements de l'industrie :

Mai 2023, Protective Industrial Products, leader mondial des équipements de protection individuelle comprenant des protections des mains, des protections au-dessus du cou, des vêtements de travail et des chaussures, a acquis ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG, dont le siège social est à Lippstadt, en Allemagne.

En avril 2023, le système de certification des installations de traitement des textiles de santé a été introduit à l'occasion de la Journée mondiale de la santé par la zone MedTech d'Andhra Pradesh (AMTZ), l'Association des prestataires de soins de santé de l'Inde (AHPI) et l'Association indienne de l'industrie des dispositifs médicaux (AiMeD). En accréditant les établissements qui les manipulent, le programme cherche à garantir la qualité des textiles de santé, notamment les équipements de protection individuelle (EPI).

Avril 2023, une nouvelle application de Survitec HeliPPE a été publiée dans le but de transformer numériquement la gestion des EPI pour les techniciens et les gestionnaires offshore. L'application est conçue pour simplifier au maximum le suivi, la gestion et la maintenance des équipements individuels et collectifs destinés au transfert vers des parcs éoliens offshore et sur l'éolienne.

Aperçu du rapport sur le marché des équipements de protection individuelle :

Ce rapport fournit toutes les informations sur la croissance du marché mondial des équipements de protection individuelle au cours de la période de prévision. Différentes sections sont disponibles qui permettent d'obtenir des informations détaillées telles que les opportunités, les défis, les moteurs, l'analyse COVID 19, l'analyse régionale, le paysage concurrentiel, etc. Toutes les informations sont recueillies à partir de sources primaires et secondaires pour fournir la croissance attendue du marché des équipements de protection individuelle d'ici 2025.

Perspectives du marché des équipements de protection individuelle (EPI) par produit :

• Tête, yeux et amp; Protection du visage


• Protection auditive


• Vêtements de protection


• Protection respiratoire


• Chaussures de protection


• Protection contre les chutes


• Protection des mains


• Autres

Perspectives du marché des équipements de protection individuelle par utilisation finale :

• Construction


• Fabrication


• Huile et amp; Gaz


• Produits chimiques


• Nourriture


• Produits pharmaceutiques


• Soins de santé


• Transport


• Exploitation minière


• Autres

Perspectives du marché des équipements de protection individuelle par zone géographique :

• Europe


• Asie-Pacifique


• Moyen-Orient etamp; Afrique


• Amériques

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2022	USD 19.6 billion
Market Size 2023	USD 21.4267 billion
Market Size 2030	USD 36.5723 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	9.32% (2023-2030)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2019- 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Product Type, Applications, Platform, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S., Canada, German, France, the UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	3M Ceradyne (US), Cigweld Pty Ltd (US), ArmorWorks (US), Lindstrom Group (Finland), Eagle Industries Unlimited Inc. (US), Gentex Corporation (US), BAE Systems (UK), Revision Military Inc. (US), Honeywell Advanced Fibres and Composites (US), Armorsource (US), DuPont (US)
Key Market Opportunities	·       Demand for lightweight personal protective equipment
Key Market Dynamics	·       Growing concerns about soldiers' safety and security in combat situations