US Cryogenic Equipment Market

Descripción general del mercado mundial de equipos criogénicos

El tamaño del mercado de equipos criogénicos se valoró en 13.077,9 millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria mundial de equipos criogénicos crecerá de 13.894,0 millones de dólares en 2024 a 23.232,9 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,59% durante el período previsto (2024 - 2032).

La creciente demanda de operaciones a baja temperatura en industrias como el procesamiento de metales, la atención médica y la tecnología alimentaria está impulsando el mercado de equipos criogénicos.

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de equipos criogénicos

• La creciente demanda de GNL e hidrógeno para impulsar el crecimiento del mercado

La demanda de gas natural licuado (GNL) ha aumentado debido al mayor uso en plantas de energía a base de gas y a la adopción del combustible GNL en el transporte. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de energía de las plantas alimentadas con GNL, lo que lleva a un mayor uso de equipos criogénicos como petroleros, válvulas, vaporizadores, bombas y refrigeradores en el sector del petróleo y el gas. El GNL se produce enfriando las reservas subterráneas de gas a aproximadamente -162°C, lo que facilita su almacenamiento y transporte. El hidrógeno, otro gas criogénico, se puede producir a partir de fuentes como el GNL y fuentes renovables mediante electrólisis del agua. Los gases criogénicos, cuando se mantienen fríos, permanecen en forma líquida y pueden almacenarse en tanques más pequeños. 

Sin embargo, si la temperatura aumenta, se convierten en gas, lo que requiere consideraciones adecuadas de aislamiento y presión en el diseño del equipo. Existen normas de seguridad para proteger a las personas y el medio ambiente. El equipo utilizado para manipular gases enfriados se conoce colectivamente como equipo criogénico. Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), solo cuatro países suministraron a EE. UU. 49,2 mil millones de pies cúbicos de GNL en 2020, lo que constituye aproximadamente el 2% de las importaciones totales de gas natural en Estados Unidos. 

Además, la Administración Nacional de Energía de China informó que la capacidad total de recepción de GNL de China en 2021 es de casi 105,8 millones de toneladas métricas por año, y se espera que aumente a 127 millones de toneladas métricas por año en 2022. Se prevé que este aumento en la demanda de GNL impulse el mercado de equipos criogénicos, dado su papel vital en el transporte y almacenamiento de GNL. El reciente aumento en el mercado de GNL está contribuyendo directamente a una mayor demanda de equipos criogénicos en este sector. Si bien la energía renovable es respetuosa con el medio ambiente, su naturaleza intermitente, especialmente en la energía solar, plantea desafíos para la generación constante de electricidad. 

Los sistemas de energía suplementarios basados ​​en GNL ayudan a mitigar las emisiones y al mismo tiempo garantizan un suministro de energía estable durante los picos de demanda, lo que lleva a una creciente necesidad de equipos criogénicos en la industria energética y eléctrica. El impulso a la descarbonización presenta importantes oportunidades para los equipos criogénicos, alineándose con los objetivos de los países de reducir las emisiones de carbono. Como parte del plan Francia 2030, el gobierno ha destinado aproximadamente 6.140 millones de dólares (5.600 millones de euros) para descarbonizar sectores industriales como el acero, el cemento, los productos químicos y la metalurgia. Se prevé que estas iniciativas impulsen la demanda de GNL e hidrógeno, impulsando en consecuencia la demanda de equipos criogénicos.

Perspectivas del segmento de mercado de equipos criogénicos

Perspectivas globales sobre tipos de productos de equipos criogénicos

Según el tipo de producto, el mercado de equipos criogénicos se ha bifurcado en válvulas, tanques, bombas vaporizadoras y otros (tuberías, reguladores, congeladores, recipientes de almacenamiento, coladores, muestreadores, intercambiadores de calor, equipos de detección de fugas, dispensadores y accesorios). Las válvulas criogénicas, utilizadas en condiciones de frío extremo, son esenciales para las empresas que trabajan con gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL). Operan entre -150 °C y -196 °C y son cruciales para almacenar y transportar gases criogénicos a alta presión como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, argón y helio. El creciente comercio de GNL, la creciente demanda de gas industrial y la expansión del uso de gas licuado en diversas industrias impulsan el mercado. 

El creciente despliegue de plantas de licuefacción in situ para una producción, transferencia y almacenamiento criogénicos eficaces también contribuye al crecimiento del mercado. Por ejemplo, Kawasaki Heavy Industries planeó equipar un buque marino con un tanque de almacenamiento de hidrógeno licuado para una propulsión de bajas emisiones en línea con su proyecto Cadena de suministro de energía de hidrógeno (HESC). Se espera que el mercado de válvulas criogénicas crezca, particularmente en la región de Asia y el Pacífico, debido al aumento de las actividades de petróleo y gas y a la creciente demanda de diversas industrias en países como China, India y Japón. El alto consumo de válvulas criogénicas en petróleo y gas, especialmente en China, donde la producción downstream está aumentando, está impulsando el mercado. La industria de producción química, otro usuario final importante, contribuye al crecimiento del mercado.

Figura 1: Mercado de equipos criogénicos, por tecnología de diseño, 2023 y 2023. 2032 (millones de dólares)

Perspectivas regionales sobre equipos criogénicos globales

Por región, el estudio proporciona información sobre el mercado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y Oriente Medio. África. Se espera que el mercado de equipos criogénicos en América del Norte crezca a una tasa compuesta anual del 6,35% durante el período previsto de 2023-2032. América del Norte, en particular Estados Unidos y Canadá, es un actor importante en los sectores aeroespacial y sanitario, que dependen en gran medida de equipos criogénicos. En el sector aeroespacial, los equipos criogénicos se emplean de diversas formas, incluidos sistemas de propulsión de cohetes, tecnologías satelitales e iniciativas de exploración espacial. Mientras tanto, el sector sanitario utiliza equipos criogénicos para diversas aplicaciones médicas y científicas, como criocirugía, criopreservación de muestras biológicas y almacenamiento de productos farmacéuticos y vacunas.

Con la disminución de los recursos de carbón, existe un potencial significativo para que Estados Unidos y Canadá exporten gas natural licuado (GNL). Como resultado, las plantas de energía basadas en GNL están ganando participación de mercado, lo que presenta una oportunidad potencial de crecimiento para los equipos criogénicos e impulsa la expansión del mercado. Se espera que la demanda de gas aumente en el futuro, principalmente debido al crecimiento de los sectores industrial y energético. El gobierno de Estados Unidos tenía planes de añadir 18 GW de nuevas centrales eléctricas a base de gas para 2020, y se espera que estén terminadas para 2022. Estados Unidos también se concentra en las industrias de fabricación y procesamiento, como las industrias de producción de maquinaria y metales primarios, que representan el 11% de la economía estadounidense. A medida que los recursos de carbón continúan agotándose, el potencial de exportaciones de GNL de EE. UU. y Canadá presenta una oportunidad de crecimiento para los equipos criogénicos.

Europa está presenciando un enorme crecimiento económico debido al desarrollo de la infraestructura industrial.  Se prevé que la región experimente un crecimiento sólido con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,79% entre 2023 y 2032, aunque esto es ligeramente menor que las tasas de crecimiento de Asia-Pacífico y América del Norte. Este crecimiento está impulsado por los avances en la infraestructura de gas natural licuado (GNL) en Europa, la modernización del sector sanitario de Alemania y los esfuerzos de los países europeos para lograr emisiones netas cero. Debido a estos factores, se espera que aumente la demanda de equipos criogénicos de GNL e hidrógeno. Los principales sectores que impulsan la demanda de equipos criogénicos son la electrónica, la metalurgia y la energía. Alemania se perfila como un mercado rentable debido a su economía en expansión, respaldada por una sólida base industrial. Mientras tanto, se espera que España mejore su presencia en el mercado regional ampliando sus operaciones industriales a áreas con mayor demanda de equipos criogénicos. A modo de ejemplo, Cryospain Ingeniería ha afirmado su expansión estratégica en Asia en junio de 2020, junto con planes para construir un nuevo tanque de almacenamiento de nitrógeno en Taiwán.

También se prevé que la región de Asia y el Pacífico, el mayor mercado de equipos criogénicos, experimente el crecimiento más rápido entre 2023 y 2032. Las fuerzas impulsoras detrás de esta demanda son principalmente China y Japón, seguidas de cerca por la India. La demanda de equipos criogénicos en esta región se ve impulsada en gran medida por la necesidad de GNL, con un énfasis creciente en la transición a tecnologías bajas en carbono en la industria y el transporte.

En China, el mercado está impulsado por el desarrollo de proyectos de infraestructura de GNL, mientras que en Japón, es la creciente demanda de GNL. Australia contribuye a sus operaciones de producción de gas natural. La mayor producción de metales para el desarrollo de infraestructuras está generando una mayor demanda de gases como el oxígeno tanto en China como en la India. Se espera que la creciente industria de fabricación de semiconductores de China y la India impulse la demanda de nitrógeno, oxígeno, argón e hidrógeno, esenciales en la fabricación de productos electrónicos. Además, se prevé que las inversiones en aplicaciones espaciales y satelitales en la India aumenten la demanda de oxígeno, hidrógeno y GNL.

Figura 2: Mercado de equipos criogénicos, por región, 2023 y 2023. 2032 (millones de dólares)

Representantes y actores clave del mercado global de Equipos criogénicos Información competitiva

El panorama competitivo del mercado de equipos criogénicos está influenciado por varios actores clave que ofrecen productos para diversas aplicaciones. Los principales participantes del mercado, incluidos Chart Industries, Air Liquide, Nikkiso Co., Ltd., Cryofab Inc., Air Products and Chemicals, Inc., INOX India Limited, Parker Hannifin Corp., Flowserve Corporation, Linde plc, SHI Cryogenics Group y muchos más se dedican a mejorar las capacidades de los productos para mantener la posición de su marca. Estas empresas tienen una importante participación de mercado debido a su presencia de larga data, su sólida reputación de marca, su extensa investigación y experiencia. capacidades de desarrollo (I+D) y alcance global.

Las empresas clave en el mercado de equipos criogénicos incluyen.

• Industrias gráficas
• Air Liquide
• Nikkiso Co., Ltd.
• Cryofab Inc.
• Air Products and Chemicals, Inc.
• INOX India Limited
• Parker Hannifin Corp.
• Corporación Flowserve
• Linde plc
• Grupo de criogenia SHI

Desarrollos globales de la industria de equipos criogénicos

• En julio de 2023, Chart Industries abrió una segunda instalación en Alabama. Se espera que esta planta fabrique el mayor criogénico construido en un taller.Los tanques jamás fabricados a nivel mundial, un 70 % más grandes que el modelo anterior, comenzarán en el primer trimestre de 2024. Los tanques fabricados en este sitio se utilizarán como soluciones de almacenamiento de propulsor en la industria aeroespacial, soluciones de almacenamiento de hidrógeno y GNL en la industria marina y muchos otros procesos y tecnologías adoptados en las industrias científica y de descarbonización.
• En julio de 2023, INOX India Limited construyó una instalación de GNL en Tamil Nadu, que consta de 2 tanques de GNL de 113 KL, un sistema de regas con una capacidad de 5000 SCMH a 22 bar de presión y el equipo asociado fue suministrado por INOXCVA llave en mano en un tiempo récord.
• En abril de 2023, Linde firmó un acuerdo con Evonik; una empresa líder en productos químicos especializados, suministrará hidrógeno verde en Singapur Según el acuerdo, Linde construirá, poseerá y operará una planta de electrolizadores alcalinos de nueve megavatios en la isla Jurong, Singapur. La planta producirá hidrógeno verde, que Evonik utilizará para fabricar metionina, un componente esencial en la alimentación animal.
• En marzo de 2023, Air Products and Chemicals, Inc y Shaanxi LNG Reserves Logistics Company firmó un acuerdo para suministrar su tecnología y equipos de proceso de gas natural licuado (GNL) patentados a Technip Energies para la Reserva de Emergencia y Desarrollo de GNL de Xi'An. Proyecto de regulación máxima con reservas y reservas de GNL de Shaanxi Logistics Company Ltd., en la provincia de ShaanXi; China.

Segmentación del mercado de equipos criogénicos

Perspectivas del mercado de equipos criogénicos por tipo de producto (millones de dólares, 2019-2032)

• Válvula
• Tanque
• Vaporizador
• Bombas
• Otros

Equipos criogénicos globales Perspectivas regionales

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • EAU
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África África
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina