Informe de investigación de mercado de soluciones bancarias básicas: pronóstico global hasta 2034

Descripción general del mercado de soluciones bancarias principales

El tamaño del mercado de soluciones bancarias centrales se valoró en 18642.43 millones de dólares en 2024. Se proyecta que la industria del mercado de soluciones bancarias centrales crecerá de 21349.35 millones de dólares en 2025 a 72331.10 millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.5% durante el período previsto (2025-2034). La creciente demanda de una mejor experiencia del cliente y la creciente necesidad de gestionar las operaciones bancarias desde un servidor centralizado son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

FIGURA 1: MERCADO DE SOLUCIONES BANCARIAS BÁSICAS 2018-2030

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Análisis de Covid-19

En respuesta a la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había recomendado medidas preventivas para disminuir el contacto cercano entre la interacción humana y las reuniones públicas. Posteriormente, la pandemia obligó al sector bancario a recurrir al online para atender a los clientes de forma remota con medidas de seguridad. La pandemia de COVID-19 actuó como catalizador para la adopción de soluciones bancarias centrales para gestionar eficientemente los procesos bancarios durante la pandemia. Durante la pandemia, las soluciones basadas en la nube tuvieron una demanda máxima. La pandemia de COVID-19 creó una nueva urgencia para las soluciones en la nube. Con la continua disrupción bancaria, la arquitectura central tradicional no fue suficiente para ofrecer nuevos productos y servicios al ritmo requerido. En el mundo pospandémico, la mentalidad de los clientes también ha cambiado y ya ha adoptado el mundo en línea como una forma más conveniente para realizar operaciones bancarias. Estas tendencias continúan y se espera que también abran una demanda significativa de soluciones bancarias centrales basadas en la nube durante el período proyectado. Los proveedores de soluciones bancarias centrales también están integrando nuevas tecnologías para aprovechar la oportunidad creada después de la pandemia.

Tendencias del mercado de soluciones bancarias básicas

Adopción de tecnologías avanzadas como la nube, la inteligencia artificial (IA) y el análisis

Muchos bancos han acelerado la transformación digital brindando una mejor experiencia al cliente, ampliando la oferta de productos y servicios para cumplir con el panorama regulatorio en constante cambio. Sin embargo, los bancos buscan soluciones bancarias centrales con menores costos de infraestructura. La adopción del modelo basado en la nube (software como servicio) está beneficiando a los bancos de muchas maneras y la tendencia continúa. Los ahorros en infraestructura debido a precios flexibles, expansión y agilidad bajo demanda, y seguridad y disponibilidad son los principales factores que impulsan la adopción de soluciones bancarias centrales basadas en la nube. La tecnología y el análisis de Inteligencia Artificial (IA) también están ganando terreno significativo entre el sector bancario. Durante la última década, la cantidad de datos estructurados y no estructurados disponibles para los bancos se ha disparado. Con los avances en la computación en la nube y las tecnologías de aprendizaje automático, la inteligencia artificial está dando forma a las perspectivas de las instituciones bancarias y financieras. Con el historial de datos capturado en torno a la Inteligencia Artificial, los bancos centrales podrán tomar decisiones más informadas sobre diversas funciones, incluidas las operaciones administrativas, la experiencia del cliente, el marketing y la gestión de productos.

Perspectivas del segmento de mercado de soluciones bancarias principales

Información sobre los componentes de la solución bancaria principal

La segmentación del mercado de soluciones bancarias centrales, basada en componentes, soluciones y servicios. Por solución, el mercado de soluciones bancarias centrales se ha clasificado en depósitos, préstamos, soluciones para clientes empresariales, procesamiento de cuentas y otros. El segmento de soluciones representó la mayor participación de mercado, ya que estas soluciones permiten la interconectividad entre sucursales de la misma institución financiera y banco y facilitan la gestión del procesamiento de préstamos, depósitos y créditos. Estas soluciones están integradas con un sistema back-end, que procesa de manera eficiente diversas transacciones bancarias en las múltiples sucursales de un banco.

Enero de 2023, Tata Consultancy Services anunció que CTBC Bank, Taiwán, ha elegido TCS BaNCSTM for Banking and Wealth Management para transformar digitalmente su empresa e impulsar el crecimiento futuro.

FIGURA 2: TAMAÑO DEL MERCADO DE BANCARIA BÁSICA POR COMPONENTE 2021 VS 2030 (millones de dólares)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas sobre la implementación del core bancario

Según la implementación, el mercado de soluciones bancarias principales se segmenta en local y en la nube. El segmento local dominó el mercado en 2022 y representó XX partes de los ingresos. Al crear un sistema local, las empresas asumen la responsabilidad total de la integración y cualquier problema de seguridad y relacionado con TI. Las empresas con plataformas heredadas suelen asociarse con profesionales de TI para el proceso de recuperación de datos y para reducir los problemas de seguridad y los costos operativos.

Perspectivas del usuario final de la solución bancaria central

Según el usuario final, el mercado se ha segmentado en bancos e instituciones financieras. El segmento de bancos dominó el mercado en 2022 en el mercado bancario central. Las enormes mejoras en la tecnología de la información y la expansión de la red de Internet son responsables del aumento del segmento. Estas tecnologías ayudan a los bancos a minimizar el trabajo manual y mejorar la eficacia operativa. Varias sucursales bancarias tienen instalado el software bancario principal, y luego estas sucursales están conectadas entre sí mediante redes informáticas basadas en conexiones satelitales, telefónicas e Internet. Se prevé que los bancos utilicen soluciones bancarias centrales debido a sus ventajas, como mayor eficiencia y accesibilidad, menores gastos adicionales y mayor flexibilidad del sistema en el mercado.

Enero de 2023, Tata Consultancy Services anunció que CTBC Bank, Taiwán, ha elegido TCS BaNCSTM for Banking and Wealth Management para transformar digitalmente su empresa e impulsar el crecimiento futuro.

Mayo de 2022, Temenos ha ampliado su relación para ejecutar soluciones de incorporación y originación de Temenos en AWS. La colaboración tecnológica tiene como objetivo permitir que todos los bancos comerciales y minoristas (tanto los tradicionales como los aspirantes) proporcionen soluciones digitales de incorporación y originación con mayor rendimiento, escalabilidad y seguridad. Dará a los bancos mayor agilidad al tiempo que reducirá el tiempo de comercialización y mejorará la eficiencia de costos. Las dos empresas lanzarán al mercado soluciones para banca minorista, empresarial, corporativa y privada, y patrimonial.

Perspectivas regionales de las soluciones bancarias principales

Por región, el estudio segmenta el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y Sudamérica. Se espera que América del Norte tenga la mayor participación de mercado en 2021. Estados Unidos es el mercado más grande para soluciones bancarias centrales. El país ha estado atrayendo inversores internacionales porque tiene un mayor número de instituciones financieras que cualquier otro país. El mercado norteamericano está altamente dominado por actores locales, lo que genera importantes barreras de entrada. Sin embargo, al presenciar un enorme crecimiento en la región, los inversores extranjeros se están volviendo cada vez más proclives a ingresar al mercado estadounidense. Además, las soluciones bancarias centrales se han implementado ampliamente entre empresas medianas y medianas. bancos de gran tamaño con activos por valor de más de mil millones de dólares.

Además, la proliferación de proveedores que brindan servicios a una gran cantidad de bancos está impulsando el crecimiento del mercado de soluciones bancarias centrales en América del Norte. Por ejemplo, Technisys ofrece software bancario, Cyberbank Core, que está diseñado para minimizar los costos operativos y tecnológicos y al mismo tiempo aumentar las ganancias y la satisfacción del cliente. Además, la industria bancaria del país se está digitalizando cada vez más y se prevé que para 2022, los bancos estadounidenses probablemente inviertan mucho en tecnología para la banca.

FIGURA 3: Solución bancaria básica TAMAÑO DEL MERCADO POR REGIÓN 2021 VS 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Solución bancaria central Actores clave del mercado & Información competitiva

El mercado se caracteriza por una dura competencia de empresas conocidas en este sector y está moderadamente fragmentado. Algunas de las estrategias importantes utilizadas por los principales competidores para garantizar la supervivencia a largo plazo en el mercado incluyen empresas conjuntas, acuerdos de asociación, fusiones y adquisiciones, desarrollos de productos, expansiones regionales y un mayor enfoque en los esfuerzos de I+D.

Los proveedores de soluciones bancarias centrales se están concentrando en crear productos financieros que estén listos para su uso y tengan una ventaja competitiva. Los proveedores están poniendo mucho esfuerzo en utilizar los comentarios de los clientes para mejorar la funcionalidad de sus soluciones financieras y plataformas digitales. Los proveedores están brindando soluciones basadas en el enfoque profesional de los clientes para bancos y otras instituciones financieras que están preocupadas por las limitaciones de sus plataformas arquitectónicas principales. Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de software bancario central son:

Las empresas clave en el mercado de soluciones bancarias básicas incluyen.

• 
  

  JAYAM SOLUCIONES PRIVADA LIMITADA



• 
  

  Unisys



• 
  

  Capgemini SE



• 
  

  SAP SE



• 
  

  Fiserv, Inc.



• 
  

  Infosys Ltd



• 
  

  HCL Technologies Limited



• 
  

  Tata Consultancy Services Limited



• 
  

  Oracle Servicios Financieros Software Ltd



• 
  

  Temenos AG



• 
  

  Fidelity National Information Services Inc.

Desarrollos en la industria de soluciones bancarias principales

Octubre de 2023, Sopra Banking Software (SBS), una empresa de tecnología financiera, presentó una plataforma bancaria central de próxima generación en el modelo de software como servicio (SaaS). Esta plataforma es una solución de IA completamente nativa de la nube que funciona en tiempo real.

Julio de 2023, la empresa de investigación y asesoramiento Celent otorgó a la FIS tres premios XCelent en las categorías: tecnología avanzada, base de clientes y amplitud de funcionalidad. Celent desarrolló los premios XCelent principalmente para ayudar a las instituciones financieras a comparar proveedores de soluciones y comprender el panorama de proveedores.

Abril de 2023, OMO Bank con sede en Etiopía, en colaboración con Oracle FS y Profinch (socio de implementación FLEXCUBE de Oracle), está actualizando su aplicación bancaria central existente e implementando nuevas soluciones de prevención de fraude y AML.

Febrero de 2023, Arvest Bank desarrolló su primera propuesta basada en tecnología bancaria central nativa de la nube. EsteLa solución ayuda a los asociados y clientes a realizar el autoservicio de préstamos comerciales.

Noviembre de 2022, Invest Bank, un importante banco comercial de los Emiratos Árabes Unidos, inició una asociación con NdcTech para mejorar su aplicación bancaria principal con la ayuda de Tenemos AG. El banco instalaría la solución completa de banca minorista y mayorista en la nube bancaria de Tenemos para iniciar el proceso de transformación digital y desplegar un modelo SaaS para su operativa bancaria.

Marzo de 2022, AVZ lanzó una plataforma de banca central minorista que presentaba la apertura rápida de una cuenta bancaria, tasas amigables y flexibilidad. La empresa pudo ofrecer otros servicios financieros que facilitaron el crecimiento del negocio, ya que su adopción fue rápida.

Febrero de 2022 La empresa de software bancario principal Finxact, que ofrece tecnología en la nube y herramientas de desarrollo abiertas para actualizaciones de TI más rápidas y es muy apreciada por los inversores en tecnología bancaria, acordó vender una participación a Finiserv por 650 millones de dólares.

Noviembre de 2021 Infosys Finacle, parte de EdgeVerve Systems, una subsidiaria de propiedad absoluta de Infosys e IBM, anunció que Finacle Digital Banking Solution Suite estará disponible en Red Hat OpenShift e IBM Cloud para servicios financieros. Esta colaboración ayudará a los bancos a escalar la transformación empresarial, ser más ágiles e impulsar su crecimiento con una cartera de productos y servicios bajo demanda.

Septiembre de 2021 La última oferta de SAP SE (SAP) y la empresa recientemente establecida Dediq GmbH, SAP Fioneer, ha comenzado a estar disponible para el sector de servicios financieros (FSI). El inversor empresarial Dediq GmBH se concentra en empresas digitales y de tecnología de la información.

Abril de 2021 Dediq GmbH, SAP SE y STRATEGIC PARTNERSHIPS, especializadas en grandes clientes y en el sector de servicios financieros, colaboran. Además, ambas empresas pretenden hacer crecer la oferta de servicios financieros de SAP con inversiones considerables en soluciones novedosas. Esta colaboración estimulará la creatividad en seguros básicos, CBS y soluciones financieras dirigidas al sector financiero en particular.

Segmentación del mercado de soluciones bancarias principales

Perspectiva del componente de la solución bancaria principal

• 
  

  Soluciones

  
  
  • 
    

    Procesamiento de cuenta

  
  
  • 
    

    Depósito

  
  
  • 
    

    Préstamo

  
  
  • 
    

    Solución para clientes empresariales

  
  
  • 
    

    Otros

  
  
  
  


• 
  

  Servicios

  
  
  • 
    

    Servicios profesionales

  
  
  • 
    

    Servicios Gestionados

  
  
  
  

Perspectivas de implementación de la solución bancaria central

• 
  

  En las instalaciones



• 
  

  Nube

Perspectiva del tamaño de la organización de la solución bancaria principal

• 
  

  PYMES



• 
  

  Grandes Empresas

Perspectiva de los usuarios finales de la solución de banca central

• 
  

  Bancos



• 
  

  Instituciones financieras

Perspectiva regional de la solución bancaria principal

• 
  

  América del Norte

  
  
  • EE.UU.
  
  
  • Canadá
  
  
  • México
  
  
  
  

• 
  

  Europa

  
  
  • Alemania
  
  
  • Francia
  
  
  • Reino Unido
  
  
  • Resto de Europa
  
  
  
  

• 
  

  Asia-Pacífico

  
  
  • China
  
  
  • Japón
  
  
  • India
  
  
  • Resto de Asia-Pacífico
  
  
  
  

• 
  

  Oriente Medio y África África



• 
  

  América del Sur

Report Attribute/Metric	Details
Market Size	USD 518.8 Billion (2023-2032)
CAGR	7.20% (2023-2032)
Base Year	2022
Forecast Period	2023-2032
Historical Data	2018- 2022
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	By Service Type, Vertical
Geographies Covered	North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of the World (RoW)
Key Vendors	Accenture (US), Cisco Systems Inc (US), NTT Data Corporation (Japan), Amdocs Limited (US), Unisys Corporation (US),Huawei Technologies Co. Ltd (China),Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Sweden),DXC Technology Company (US),Atos SE (France),IBM Corporation (US),Fujitsu (Japan)
Key Market Opportunities	The COVID-19 crisis will extend to the online world through consumers and organizations. As a consequence, productivity can increase, and new opportunities can be opened up..
Key Market Drivers	Furthermore, due to the increasingly growing adoption of IoT, cloud, and Big Data analytics across numerous organizations as a significant part of their digital transformation strategy, the burden on data centers is also increasing. This leads to the growth of the market.