US Aluminum Market

Panorama general del mercado global del aluminio

pEl mercado del aluminio se valoró en 183.700 millones de dólares estadounidenses en 2023. Se proyecta que la industria del aluminio crezca de 193.250 millones de dólares estadounidenses en 2024 a 289.900 millones de dólares estadounidenses en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,20 % durante el período de pronóstico (2024-2032). El mercado global del aluminio se ve influenciado principalmente por numerosos factores. Algunos de estos factores que impulsarán el crecimiento global incluyen la creciente demanda de aluminio en la industria de la construcción y la creciente demanda de la industria automotriz. Además de estos factores, se proyecta que la alta demanda de las economías emergentes de Asia-Pacífico, debido al crecimiento de las industrias de usuarios finales en la región, impulsará el crecimiento del mercado global del aluminio en el futuro cercano.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado del aluminio

• DEMANDA CRECIENTE DE ALUMINIO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

pAluminio Los metales son típicamente aleaciones en las que el aluminio es el metal predominante, y otros elementos como el cobre, el magnesio, el manganeso, el silicio, el estaño y el zinc se mezclan estrechamente. Se utilizan métodos de procesamiento de metales como laminado, fundición, forjado, trefilado, entubado, extrusión y otros, al igual que con la mayoría de los demás metales. Este método de procesamiento permite transformar las aleaciones de aluminio en diversas formas. Como resultado, los productos de aluminio se clasifican en láminas y placas, láminas, productos extruidos, productos forjados, alambres y cables, productos de fundición, y pasta y polvo. Estos tipos de productos de aluminio se utilizan para diversas aplicaciones en la industria de la construcción, como techos, revestimientos y revestimientos, canales de climatización (HVAC), canaletas y bajantes, blindajes eléctricos, ventanas y puertas, tragaluces, muros cortina y fachadas, muebles y decoraciones, tuberías y tubos, dispositivos de energía renovable, componentes de ventanas, puertas, fachadas y otros.

Se espera que el mercado mundial de la construcción crezca en 6,4 billones de dólares en 2020 y alcance los 14,4 billones de dólares en 2030. Se espera que África subsahariana tenga el crecimiento más rápido en la construcción regional, seguida de Asia emergente. China, India, Estados Unidos e Indonesia representan el 58,3 % del crecimiento mundial de la construcción.

El desarrollo de infraestructura global depende en gran medida del gasto público. Esto implica que la inversión dependerá de la capacidad del gobierno para financiar el gasto. Por otro lado, la rentabilidad estable a largo plazo y vinculada a índices de la infraestructura generalmente se ajusta bien a las necesidades de los grandes fondos de jubilación. Según la Encuesta Global del Mercado de la Construcción, el crecimiento en la región APAC está sujeto a diversas políticas gubernamentales. Por ejemplo, en 2021, China se centró en los préstamos hipotecarios; las aprobaciones para la venta de viviendas y préstamos inmobiliarios, así como las restricciones al uso de los fondos de las preventas, también se flexibilizaron para garantizar la liquidez suficiente para mantener un crecimiento constante en la industria de la construcción. De igual manera, el Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas de la India (MoRTH) anunció una inversión de 92.400 millones de dólares en proyectos de infraestructura para los próximos años. Además, el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) aprobó un préstamo de 250 millones de dólares en noviembre de 2021 para apoyar el desarrollo del Programa Nacional de Desarrollo de Corredores Industriales (NICDP), que forma parte de un préstamo de 500 millones de dólares para construir 11 corredores industriales que abarcan 17 estados. Además, el Gobierno de la India y el Gobierno de Dubái firmaron un acuerdo para construir parques industriales, torres de TI, centros logísticos, facultades de medicina, torres multiusos y un hospital especializado en diversas partes del país. En América del Norte, el gasto en construcción del sector privado experimentó una tendencia positiva en 2021. El gobierno canadiense se comprometió a construir y mantener infraestructura en todo el país. El gobierno ha destinado más de 180 000 millones de dólares canadienses a infraestructura clave para la próxima década en el marco del «Plan Invertir en Canadá». El plan incluye financiación para proyectos largamente esperados, como transporte público, vivienda asequible y desarrollo de comunidades rurales, entre otros. Por lo tanto, el crecimiento de la construcción a nivel mundial impulsará la demanda de aluminio en la industria. El aluminio posee alta resistencia estructural, ligereza, buena conductividad, alta flexibilidad y propiedades no magnéticas. Tiene aplicaciones versátiles en el sector eléctrico, como cables, barras colectoras, líneas aéreas de transmisión, motores, bobinados de lámina, condensadores electrolíticos, elementos calefactores, disipadores de calor y muchos más. El peso es crucial para las líneas eléctricas de alta tensión que transportan energía a largas distancias. Los cables de aluminio tienen una sección transversal 1,5 veces mayor que los cables de cobre y son dos veces más ligeros. Los cables de aluminio ligeros reducen la carga sobre las torres de la red y aumentan la distancia entre ellas, lo que reduce los gastos y acorta el tiempo de construcción. Los diversos tipos de cables utilizados para líneas eléctricas de alta tensión son el conductor de aluminio reforzado con acero (ACSR), el conductor de aleación de aluminio (AAAC) y el conductor de aluminio con núcleo compuesto (ACCC).

Estos cables se utilizan preferentemente en los próximos proyectos del sector eléctrico y sustituyen a los conductores de cobre existentes en todo el mundo. Varias empresas prefieren utilizar cables de aluminio en la construcción de nuevas líneas eléctricas, especialmente de baja tensión. Por ejemplo, el Código Eléctrico Nacional (EE. UU.) exige el uso de cableado de aluminio en la construcción de nuevas líneas eléctricas. De manera similar, en septiembre de 2015, China implementó nuevos estándares para el uso de conductores de aluminio de bajo voltaje.

El consumo de energía en todo el mundo está aumentando debido al crecimiento de la población, el aumento de los ingresos y la mejora del nivel de vida. Otros factores responsables del crecimiento son el aumento de la migración a las ciudades y la urbanización, lo que requerirá una mayor construcción e infraestructura, lo que hace esencial garantizar la disponibilidad del suministro eléctrico de las personas. Además, debido a la creciente demanda de electricidad, existe la oportunidad de vender el excedente de energía. Los proyectos internacionales como la interconexión de redes transfronterizas para vincular las redes nacionales de los países vecinos también pueden impulsar la demanda de electricidad. El mercado de vehículos eléctricos también está impulsando significativamente el crecimiento de la demanda de electricidad para satisfacer la demanda de las estaciones de carga de energía. Por lo tanto, con la creciente demanda en el sector eléctrico en términos de generación, transmisión y Distribución, la demanda de cables y equipos de aluminio aumentará, lo que podría incrementar la demanda de aluminio en el sector eléctrico.

CRECIENTE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE

pEl papel de aluminio es una lámina delgada de aluminio con un grosor que va desde aproximadamente 0,006 mm hasta el límite superior definido por la ISO de 0,2 mm (200 µm). Se utiliza en diversas aplicaciones, desde todo tipo de embalajes hasta aplicaciones técnicas, gracias a su ligereza y excelentes propiedades. Su combinación única de propiedades, como impermeabilidad, flexibilidad, resistencia, elasticidad, reciclabilidad, resistencia a la corrosión, conductividad y compatibilidad con otros materiales, lo convierte en una opción ideal para una infinidad de usos, como en alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, panadería, cosméticos y cuidado personal, lácteos, confitería, entre otros.

Se espera que el creciente uso del papel de aluminio en el embalaje de alimentos y bebidas sea un importante impulsor del crecimiento de la industria. La industria de alimentos procesados ​​se expande rápidamente a medida que crece la población urbana y cambia el estilo de vida del consumidor. Además, la disponibilidad de productos alimenticios envasados ​​a través de canales en línea impulsa el crecimiento de la industria de alimentos y bebidas, lo que se espera que tenga un impacto positivo en el crecimiento del sector. Asimismo, la creciente concienciación de los consumidores sobre el impacto ambiental del plástico está incrementando la demanda de soluciones de envasado alternativas, lo que beneficia a la industria del envasado de aluminio. Según IBEF, el mercado indio de alimentos y comestibles es el sexto más grande del mundo, y el comercio minorista representa el 70 % de las ventas. La industria india de procesamiento de alimentos ocupa el quinto lugar en producción, consumo y exportación, y es una de las más importantes del país, representando el 32 % del mercado alimentario total. Se espera que los avances tecnológicos, como el desarrollo de la tecnología de atmósfera modificada (MAP), que ayuda a conservar la frescura de los alimentos controlando la mezcla de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno dentro de los envases flexibles, impulsen el crecimiento de la industria. Las latas de aluminio para bebidas y aerosoles son otras aplicaciones comunes en la industria del envasado, utilizadas para conservar productos domésticos, farmacéuticos y alimentarios sensibles. Según la Asociación Europea del Aluminio, la tasa de reciclaje de las latas de bebidas de aluminio usadas en Europa es del 74,5 %. Un hito importante en el camino hacia el objetivo europeo de reciclaje voluntario del 80% para 2030 probablemente será la forma preferida de embalaje en el futuro. Por lo tanto, los cambios en los estilos de vida y la creciente conciencia sobre la sostenibilidad en la industria del embalaje pueden impulsar el crecimiento de la industria del aluminio.

Información sobre el segmento del mercado del aluminio

h3Información sobre el aluminio por tipo pSegún el tipo, el mercado global del aluminio se segmenta en aluminio primario y aluminio secundario. El segmento de aluminio primario representó una participación de mercado del 87,12% en 2021, con un valor de mercado de USD 146.450,2 millones; se espera que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5% durante el período de pronóstico. El segmento de aluminio secundario representó una participación de mercado del 12,88% en 2021, valorada en USD 21.658,7 millones; se proyecta que exhiba una TCAC del 3,7% durante el período de pronóstico. El aluminio primario se utiliza ampliamente en numerosos sectores, como el transporte, el comercio, la tecnología, la medicina, etc. Esto se debe a su amplia variedad de aleaciones y a su fácil conformación. Los lingotes de aluminio primario se pueden transformar en láminas, tubos, piezas planas y otros artículos.

Información sobre el aluminio por tipo de producto

pSegún el tipo de producto, el mercado global del aluminio se segmenta en laminados planos, fundiciones, extrusiones, varillas y barras, forjados y otros. El segmento de laminados planos representó la mayor participación de mercado, con un 37,91 % en 2021, con un valor de mercado de 63 733,6 millones de dólares; se espera que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % durante el período de pronóstico. El segmento de forjados representó la segunda mayor participación de mercado en 2021, con un valor de 30 829,8 millones de dólares; se proyecta que exhiba una TCAC del 6,5 % durante el período de pronóstico. Una placa de aluminio calentada se reduce mediante pasadas entre rodillos de acero de superficie plana para alcanzar el espesor final. El aluminio laminado es uno de los materiales más adaptables disponibles para las principales industrias, como el embalaje, el transporte y la construcción, gracias a su ligereza, alta resistencia y durabilidad. Los productos de aluminio laminado plano se fabrican mediante técnicas de laminado en caliente y en frío.

Aluminio por Perspectivas de AplicaciónDebido a su alta resistencia, ligereza, reciclabilidad, resistencia a la corrosión y conductividad térmica y eléctrica, el aluminio se emplea principalmente en el sector automotriz. Se utiliza ampliamente en autobuses, camiones y automóviles de pasajeros. Además, alrededor del 90% del aluminio utilizado en el automóvil se recicla al final de su vida útil. Numerosos fabricantes de automóviles han aumentado recientemente su uso de aluminio en varios componentes, incluyendo el compartimento del motor híbrido, el techo, la consola del amortiguador y los marcos de las puertas, para aumentar la eficiencia de los automóviles.

Perspectivas regionales del aluminio

pEl mercado global del aluminio está segmentado por región en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América Latina. Entre estos, Asia-Pacífico dominó el mercado con una participación del 62,25%, representando USD 1.04.645,6 millones en 2021; se espera que registre la CAGR más alta del 5,9% de 2022 a 2030. Europa fue la segunda más grande, con una participación del 16,97% en 2021, con un tamaño de USD 28.524,6 millones; Se proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5 %. Es probable que la considerable industria del aluminio en Asia-Pacífico convierta a la región en el mayor mercado global en expansión para este material. También se prevé que el mercado del aluminio crezca durante el período de pronóstico debido al aumento de la construcción en países en desarrollo como China e India. Debido a la alta demanda de aluminio para la construcción y la automoción, Europa ha estado monitoreando activamente el mercado de Asia-Pacífico.

Agentes Clave del Mercado del Aluminio y Perspectivas Competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo grandes cantidades en I+D para ampliar sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado del aluminio. Los participantes del mercado también están implementando diversas iniciativas estratégicas para ampliar su presencia global, incluyendo lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, aumento de las inversiones y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria del aluminio deben ofrecer productos rentables para expandirse y sobrevivir en un entorno de mercado cada vez más competitivo y en auge.

Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes de la industria global del aluminio para beneficiar a sus clientes y expandir el sector es la fabricación local para reducir los costos operativos. El mercado del aluminio se reconoce como extremadamente competitivo y fragmentado. Ofrece considerables oportunidades potenciales para empresas nacionales e internacionales. Algunos de los actores clave que operan en el mercado del aluminio son Alcoa Corporation, Century Aluminum Company, JW Aluminum, Kaiser Aluminum, Novelis Aluminum, C-KOE Metals, Norsk Hydro ASA, Rusal, Rio Tinto Group, Hindalco Industries Limited, NALCO y National Aluminum Extrusion LLC, las principales empresas del mercado que actualmente compiten en calidad, precio y disponibilidad.

Alcoa Corporation Alcoa Corporation lanzó EcoSource, la primera marca de alúmina de grado de fundición con bajas emisiones de carbono de la industria, en su línea de productos Sustana. En comparación con el promedio de la industria de 1,2 toneladas de CO₂e, EcoSource se produce con un máximo de 0,6 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) por tonelada de alúmina. Además de las emisiones indirectas derivadas de la energía utilizada en estos procesos, la medición de Alcoa considera tanto las emisiones directas de las actividades de extracción de bauxita como de refinación de alúmina de la empresa.

RUSAL RUSAL ha adquirido Aluminum Rheinfelden GmbH ("Aluminum Rheinfelden") tras la aprobación de la Oficina Federal de Cárteles de Alemania y del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania. La adquisición fortalece la posición de United Company RUSAL como proveedor preferente de su red global de clientes del sector automotriz y se espera que genere importantes sinergias comerciales al combinar el enfoque de productos de nicho de alta gama de Aluminum Rheinfelden con la producción global de aleaciones de aluminio bajas en carbono de United Company RUSAL.

Entre las empresas clave del mercado del aluminio se incluyen

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• Alcoa Corporation

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• Century Aluminum Company

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• JW Aluminum

• Kaiser Aluminio

• Aluminio Novelis

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• Metales C-KOE

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• Norsk Hydro ASA

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• Rusal

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• Grupo Rio Tinto

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• Industrias Hindalco Limitada

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• NALCO

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• National Aluminum Extrusion LLC

h2Evolución del Mercado del Aluminio pNoviembre de 2024 - El gobierno chino eliminó los subsidios a la exportación de aluminio y cobre, lo que provocó un aumento significativo en los precios mundiales del aluminio, el mayor en más de un año. Se espera que este cambio de política reduzca las exportaciones chinas, restrinja la oferta global y beneficie a productores indios como Hindalco, Vedanta y NALCO. La decisión refleja el enfoque de China en el suministro interno y los objetivos ambientales. Enero de 2025 - Rio Tinto avanzó con su empresa conjunta ELYSIS, con el objetivo de eliminar las emisiones directas de gases de efecto invernadero de la fundición de aluminio. La compañía informó avances en tecnologías de producción escalables y bajas en carbono, lo que refuerza su compromiso con la sostenibilidad. Este desarrollo posiciona a Rio Tinto como un actor clave para satisfacer la demanda global de aluminio ecológico en las industrias de la construcción y la automoción.

Segmentación del mercado del aluminio

h3Perspectivas del tipo de aluminio ul

• Primario

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• Secundario

h3Perspectivas del tipo de producto de aluminio ul

• Plano Laminados

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• Fundiciones

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• Extrusiones

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• Varillas y barras

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• Forjados

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• Otros

Perspectivas de aplicación del aluminio

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• Construcción y Construcción

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• Automoción y servicios Transporte

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• Aluminio y láminas Embalaje

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• Poder

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• Maquinaria y accesorios Equipos Industriales)

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• Bienes de consumo

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• Otros

h3Perspectivas regionales del aluminio ul

• Norte América

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• EE.UU.
• Canadá

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• Europa

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• Alemania
• Francia
• Reino Unido
• Italia
• España
• Resto de Europa

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• Asia-Pacífico
• China
• Japón
• India
• Australia
• Corea del Sur
• Australia
• Resto de Asia-Pacífico

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• Latín América
• Brasil
• México
• Argentina
• Resto de América Latina

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• Oriente Medio y África África
• Países del CCG
• Sudáfrica
• Resto de Medio Oriente y Asia África

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