Process Automation Instrumentation Market

Panorama general del mercado global de automatización e instrumentación de procesos:

pEl tamaño del mercado de automatización e instrumentación de procesos se valoró en 4.000 millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria de automatización e instrumentación de procesos crezca de 4.200 millones de dólares en 2024 a 6.600 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,7 % durante el período de pronóstico (2024-2032). Las empresas están reforzando los procedimientos y marcos necesarios para mejorar el cumplimiento normativo. La disponibilidad de legislación adecuada ha aumentado la atención de la junta directiva en el cumplimiento normativo debido al significativo impacto comercial de la nueva legislación y las sanciones por incumplimiento dentro de cada empresa, lo que contribuye a los impulsores del mercado.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Tendencias del mercado de automatización e instrumentación de procesos

h4La creciente prevalencia de la Industria 4.0 impulsará el crecimiento del mercado pCon la introducción de la Industria 4.0, el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) se hizo realidad. Esta tecnología permitió la conectividad entre todos los dispositivos y la comunicación de grandes volúmenes de datos. La cuarta revolución industrial transformó por completo el panorama de la manufactura. Esta técnica mejoró considerablemente la productividad y la eficiencia de los fabricantes. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) se enfrentan al reto de adoptar nuevas tecnologías y prácticas de manufactura debido a la falta de comprensión tecnológica, los altos costos de implementación y la incertidumbre sobre el retorno de la inversión. Además, el crecimiento del mercado analizado se sustenta en la creciente importancia de la optimización de costos, la mejora de la productividad, la eficiencia energética, la escalabilidad y la reducción de errores. La combinación de los componentes digitales y físicos de la manufactura para lograr el máximo rendimiento ha transformado el sector de la automatización. El mercado de la automatización de procesos y la instrumentación en las industrias de procesamiento ha crecido gracias a la prioridad de una comercialización más rápida y la obtención de cero desperdicios. La automatización de procesos de manufactura ofrece varias ventajas, como la facilidad de monitoreo, la reducción de desperdicios y el aumento de las tasas de producción. La adopción de SCADA, HMI, PLC y software de visualización se ha visto enormemente favorecida por la conexión de maquinaria y equipos industriales y la adquisición de datos en tiempo real. Esto permite la reducción de fallas del producto, la reducción del tiempo de inactividad, la programación del mantenimiento y la transición del estado reactivo a las etapas predictivas y prescriptivas para la toma de decisiones. Por lo tanto, estos avances están impulsando la CAGR del mercado de Automatización de Procesos e Instrumentación a nivel mundial en los últimos años. Si bien la tecnología relacionada con estas válvulas ha mejorado considerablemente, instrumentos como el conjunto de válvulas de control físico han cambiado poco con el tiempo. Los futuros avances en la automatización de válvulas de control solo serán posibles gracias a la mejora de las capacidades de recopilación de inteligencia digital en tiempo real. La automatización de las válvulas de control está en auge. Se espera que tenga un impacto positivo en todas las plantas de proceso contemporáneas cuando se combine con los posicionadores de válvulas de control digital inteligente más avanzados y los actuadores de válvulas eléctricas de vanguardia, lo que aumentará la huella de los ingresos del mercado de Automatización e Instrumentación de Procesos.

Perspectivas del segmento de mercado de Automatización e Instrumentación de Procesos:

h3Perspectivas del tipo de Automatización e Instrumentación de Procesos pBasado en los instrumentos, la segmentación del mercado de Automatización e Instrumentación de Procesos incluye instrumentos de campo, válvulas de control y analizadores. El segmento de instrumentos de campo tuvo la participación mayoritaria en 2022, contribuyendo a alrededor del 65-67% de los ingresos del mercado de Automatización e Instrumentación de Procesos.

Los instrumentos de campo ayudan a administrar los activos de la planta, lo que lleva a una mejor calidad de la planta al tiempo que optimiza los procesos generales de producción. Esto se logra mediante la adquisición, el control y la medición de datos. Además, estos instrumentos se utilizan para leer parámetros importantes como la temperatura, la presión y el nivel para monitorear procesos de forma rápida y segura.

Figura 1: Mercado de automatización e instrumentación de procesos, por instrumentos, 2022 y 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria, Base de Datos MRFR y Análisis de Analistas

Perspectivas de la Solución de Automatización e Instrumentación de Procesos

pSegún la solución, la segmentación del mercado de Automatización e Instrumentación de Procesos incluye APC, DCS, HMI, MES, PLC y automatización de seguridad y SCADA. El segmento de PLC dominó el mercado en 2022 y se proyecta que será el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2024-2032. El mercado del control lógico programable, que gestiona diferentes procesos industriales mediante la integración de una PC y un PLC en un único sistema.

Este controlador comprende dos o más procesadores y programas de software basados ​​en PC con capacidades de PLC, incluyendo funciones de HMI (interfaz hombre-máquina), gestión de activos, historial, control avanzado de procesos (APC) y otras. Debido a la falta de lógica de escalera en su interfaz programable, este sistema puede gestionar señales analógicas y digitales. Los avances tecnológicos pueden mejorar la producción y la flexibilidad del producto en diversas industrias, lo que añade valor al crecimiento del mercado.

Perspectivas del usuario final sobre automatización e instrumentación de procesos

pLos datos del mercado de automatización e instrumentación de procesos se han dividido por usuario final en productos químicos, energía y electricidad, y alimentos y bebidas. El segmento de energía y electricidad dominó el mercado en 2022 y se proyecta que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, 2024-2032.

Ha habido un aumento en las actividades de exploración y extracción y la modernización de las plataformas de petróleo y gas existentes debido a la creciente demanda de productos derivados del petróleo, incluyendo gasolina, diésel y gas natural. Estos son los principales impulsores de la automatización de procesos y la demanda de instrumentación en el mercado.

Marzo de 2020: Se firmó un contrato entre Renaissance Heavy Industries y Yokogawa Turkey Industrial Automation Solutions A.S. (Yokogawa Turquía). Como resultado de este acuerdo, la primera empresa suministrará un sistema de control e instrumentos de campo para la central eléctrica a gas Zerger de Turkmenistán. Esto aumentará la presencia de la industria de automatización e instrumentación de procesos.

Enero de 2020: Se firmó un contrato entre Renaissance Heavy Industries y Yokogawa Turkey Industrial Automation Solutions A.S. (Yokogawa Turquía). Como resultado de este acuerdo, la primera empresa suministrará un sistema de control e instrumentos de campo para la central eléctrica de gas Zerger de Turkmenistán.

Perspectivas regionales sobre automatización e instrumentación de procesos

pPor región, el estudio proporciona información del mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado norteamericano de automatización e instrumentación de procesos representó 1700 millones de dólares en 2022 y se espera que presente una importante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de estudio. Estados Unidos es famoso por su capacidad de innovación y lidera importantes avances en las tecnologías de vanguardia de la Cuarta Revolución Industrial. Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil. Figura 2: CUOTA DE MERCADO DE AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE PROCESOS POR REGIÓN 2022 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y analista Análisis

El mercado europeo de automatización e instrumentación de procesos representó la segunda mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico de 2022. Se prevé que la demanda de este mercado en la región esté impulsada por la creciente necesidad de mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y los nuevos avances tecnológicos. La economía más automatizada de la UE se encuentra en Alemania. En Alemania hay unos 230.000 robots industriales en funcionamiento. En 2020, solo se instalaron 22.300 nuevas unidades. Como resultado, las industrias alemanas utilizan aproximadamente tres veces más robots industriales que las fábricas italianas (78.200 unidades en 2021), cinco veces más que las francesas (44.800 unidades en 2021) y diez veces más que las británicas (23.000 unidades en 2021). Además, el mercado alemán de automatización e instrumentación de procesos tuvo la mayor participación, y el mercado británico fue el de mayor crecimiento en la región europea. Se espera que el mercado de automatización e instrumentación de procesos de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2024 y 2032. Esto se debe al creciente enfoque de los programas gubernamentales en la promoción de tecnologías automatizadas, la amplia fabricación nacional y el desarrollo de tecnologías de la información. Asimismo, el mercado chino de automatización e instrumentación de procesos tuvo la mayor participación, y el mercado indio fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico. Por ejemplo, el mercado indio de automatización e instrumentación de procesos crecerá a la TCAC de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico durante el período de pronóstico. El mercado de automatización e instrumentación de procesos se está expandiendo significativamente debido al mayor enfoque de las empresas industriales en la reducción de costos y la mejora de la eficiencia. La industria de automatización e instrumentación de procesos se está expandiendo debido al aumento de la productividad y la reducción de las tasas de error. La publicación de Gesrepair afirma que las empresas manufactureras de todo el mundo están invirtiendo en tecnologías de fabricación modernas y tomando decisiones acertadas para optimizar sus procesos de producción. Por lo tanto, el mercado de la automatización e instrumentación de procesos se encuentra en expansión a medida que las empresas industriales priorizan la reducción de costos y una mayor eficiencia.

Agentes Clave del Mercado de la Automatización e Instrumentación de Procesos y Perspectivas Competitivas

pLos principales actores del mercado están incrementando sus inversiones en sus departamentos de investigación y desarrollo para ampliar sus carteras de productos. También se centran en la introducción de diversas novedades, como el lanzamiento de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y la colaboración con otras organizaciones para ampliar su cartera de clientes. Los estudios indican que se espera que la industria de la automatización e instrumentación de procesos reduzca los precios para atraer a una base de consumidores más amplia.

Una de las principales estrategias comerciales que adoptan los fabricantes en la industria de la automatización e instrumentación de procesos es introducir la fabricación regional y local para mantener sus precios a un ritmo moderado. Los principales actores del mercado de automatización e instrumentación de procesos, como ABB Ltd (Suiza), General Electric Co. (EE. UU.), Mitsubishi Electric Corporation (Japón), Rockwell Automation Inc. (EE. UU.), Emerson Electric Co. (EE. UU.) y otros, están trabajando para expandir la demanda del mercado invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo.La multinacional sueco-suiza ABB Ltd. tiene su sede en Zúrich, Suiza. Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) de Suecia y Brown, Boveri Cie de Suiza se fusionaron en 1988 para fundar ASEA Brown Boveri, que posteriormente se abrevió como ABB. Ambas empresas se fundaron a finales del siglo XIX y produjeron importantes equipos eléctricos; ABB sigue presente en este sector. Desde entonces, la empresa también se ha expandido a la robótica y la tecnología de automatización. Ha sido una compañía Fortune 500 durante 24 años y actualmente ocupa el puesto 341 en la lista Fortune 500 de 2018. ABB fue el mayor empleador industrial en Suiza hasta la venta de su segmento Power Grids en 2020. General Electric Company (GE) es una empresa mundial con sede en Boston y se fundó en Estados Unidos en 1892. La empresa se dedica al capital de riesgo y las finanzas, así como a la aviación, la energía, las energías renovables, el sector digital y la fabricación aditiva. Según los ingresos brutos, GE fue la 33.ª empresa más grande de Estados Unidos según Fortune 500 en 2020. GE fue la 14.ª empresa más rentable de Fortune 20 en 2011, pero cuando su rentabilidad disminuyó, su rendimiento fue significativamente inferior al del mercado (casi un 75%). Irving Langmuir (1932) e Ivar Giaever (1973), ambos empleados de GE, recibieron el Premio Nobel. La empresa tenía previsto dividirse en tres entidades públicas con grado de inversión el 9 de noviembre de 2021.

Entre las empresas clave del mercado de automatización e instrumentación de procesos se incluyen

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• ABB Ltd (Suiza)

• General Electric Co. (EE. UU.)

• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)

• Rockwell Automation Inc. (EE. UU.)

• Emerson Electric Co. (EE. UU.)

• Siemens AG (Alemania)

• Yokogawa Electric Corporation (Japón)

• Metso Corporation (Finlandia)

• Schnieder Electric SE (Francia), entre otros

h3Desarrollos en la industria de automatización de procesos e instrumentación pJulio de 2023: El principal proveedor de servicios de TIC en Pakistán, Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL), anunció el uso de RPA (automatización robótica de procesos) en las operaciones de atención al cliente como un componente crítico de su plan de transformación digital. El objetivo es mejorar la experiencia completa del consumidor en cada Punto de contacto.

Al alinear completamente a PTCL con los más altos estándares internacionales en digitalización y automatización, el proyecto fortalecerá su posición como líder del mercado. Ahmad Kamal, Director de Atención al Cliente del Grupo en PTCL y Ufone 4G, ofreció la siguiente declaración sobre la iniciativa: se complacen en anunciar la ejecución de la Automatización Robótica de Procesos, un hito crítico en sus esfuerzos continuos para mejorar la experiencia del cliente. Al automatizar una variedad de tareas, esta tecnología de vanguardia nos permite brindar la mejor experiencia al cliente.

Julio de 2023: Bautomate, líder de la industria en soluciones avanzadas de automatización de procesos empresariales, se complace en anunciar el lanzamiento de su innovadora plataforma, que se espera que revolucione la forma en que las organizaciones operan y abordan los problemas de flujo de trabajo para mejorar la productividad, la eficiencia y la rentabilidad. Se acabó el día de los procesos manuales laboriosos, propensos a errores e ineficaces. Bautomate ofrece soluciones de automatización cognitiva diseñadas para automatizar operaciones repetitivas, eliminar cuellos de botella y permitir flujos de trabajo fluidos en respuesta a estas dificultades. Ofrece una forma revolucionaria de permitir que empresas de todos los tamaños y sectores alcancen niveles de eficiencia y éxito sin precedentes.

Junio ​​de 2023- Fuji Electric India, con una amplia gama de productos y soluciones innovadores, presta servicios a diversas industrias y aplicaciones. El conocimiento de la organización abarca soluciones de respaldo y acondicionamiento de energía, automatización industrial, electrónica de potencia e instrumentación. Su compromiso con la calidad, la satisfacción del cliente y la fiabilidad le ha valido la confianza de más de 500 clientes con instalaciones de 1 MW o más. Su visión de futuro se centra en el desarrollo sostenible, los avances tecnológicos y la eficiencia energética. Fuji Electric India, filial de Fuji Electric Co., ha consolidado su presencia en el mercado indio, ofreciendo una amplia variedad de productos y soluciones innovadores en el sector energético. Con sus 100 años de experiencia y su amplia gama de productos, los profesionales de Fuji Electric India están bien posicionados para abordar las nuevas necesidades energéticas del mercado indio.

Se comprometen a ofrecer soluciones innovadoras, fiables y sostenibles para contribuir al crecimiento. y el desarrollo de la India. La empresa es famosa por producir una amplia gama de productos de energía de protección. Las soluciones de respaldo de energía y acondicionamiento de energía de Fuji Electric India están diseñadas para mejorar y proteger los equipos y la confiabilidad de la energía, y optimizar el uso de la energía. Su conocimiento de la electrónica de potencia y las soluciones energéticas garantiza la entrega de productos eficientes y de alta calidad, que satisfacen los diversos requisitos de nuestros clientes.

Octubre de 2023: SICK, una empresa alemana de sensores, y Endress+Hauser, el especialista suizo en tecnología de medición y automatización, están planeando una colaboración deliberada para el segmento de negocio de automatización de procesos de SICK y han contratado un memorando de entendimiento conjunto. Al unir sus fortalezas, las organizaciones quieren ofrecer un soporte aún mejor a sus clientes en áreas vitales como la eficiencia energética y de recursos, así como la protección del clima y el medio ambiente.

Mayo de 2023: Por tercer año consecutivo, la Matriz PEAK de Everest Group para las Soluciones de Automatización Inteligente de Procesos ha nombrado a Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS) como líder[1]. El estudio enfatizó la estrategia de transformación de TCS y la amplia variedad de soluciones que aprovechan sus operaciones integradas, el modelo de entrega Machine First™ (MFDM™) y el ecosistema de socios. TCS Cognix™, una suite de colaboración hombre-máquina impulsada por IA, se destaca como una fortaleza clave, ya que utiliza diversas tecnologías para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos comerciales.

Agosto de 2022: En el horno de cal de su planta de Rajahmundry, Andhra Paper Limited (APL), una reconocida empresa integrada de pulpa y papel en India, instaló una solución de control avanzado de procesos (APC) de ABB. ABB implementó su solución OPT800 Lime APC en el sistema de control distribuido ABB Ability System 800xA de APL para ayudar a la empresa a reducir su demanda energética (DCS).

Enero de 2022: Para la primera prueba de campo de un sistema de automatización abierta de procesos (APC). Creado para operar una planta de producción completa, ExxonMobil eligió a Yokogawa Electric Corporation como integrador de sistemas. La prueba de campo, según la compañía, se llevará a cabo en una planta de fabricación de ExxonMobil en la Costa del Golfo de Estados Unidos, reemplazando el sistema de control distribuido (DCS) y los controladores lógicos programables (PLC) actuales por un sistema único e integrado que cumple con el Estándar Abierto de Automatización de Procesos (O-PAS).

Segmentación del mercado de automatización e instrumentación de procesos:

h3Perspectiva de los instrumentos de automatización e instrumentación de procesos ul

• Instrumento de campo

• Válvula de control y analizador

h3Solución de automatización e instrumentación de procesos Perspectiva ul

• APC

• DCS

• HMI

• MES

• PLC

• Automatización de seguridad y SCADA

h3Perspectiva del usuario final de automatización de procesos e instrumentación ul

• Productos químicos

• Energía y Energía

• Alimentos y bebidas

h3Perspectiva regional de automatización de procesos e instrumentación ul

• Norteamérica

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• EE. UU.

• Canadá

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• Europa

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• Alemania

• Francia

• Reino Unido

• Italia

• España

• Descansar de Europa

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• Asia-Pacífico

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• China

• Japón

• India

• Australia

• Corea del Sur

• Australia

• Resto de Asia-Pacífico

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• Resto del mundo

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• Medio Oriente

• África

• América Latina