Marktforschungsbericht zu Diabetesmedikamenten – Prognose bis 2032

Überblick über den Markt für Diabetes-Medikamente

Die Marktgröße für Diabetesmedikamente wurde im Jahr 2023 auf 52.176 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 54.628 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 77.1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4.40 % im Prognosezeitraum (2024 – 2032) entspricht. Die steigende Prävalenz von Diabetes, der technologische Fortschritt und die zunehmende Einführung neuer Technologien in Schwellenregionen sind die wichtigsten Markttreiber für das Marktwachstum.  

  Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Mehrere wesentliche Schlüsselaspekte tragen zur Expansion des Marktes bei. Zu diesen Faktoren gehören die steigende Prävalenz von Diabetes, die raschen technologischen Fortschritte und die schnelle Einführung neuer Technologien in aufstrebenden Regionen des Weltmarktes.  Die zunehmende Prävalenz von Diabetes kann maßgeblich auf eine schlechte Ernährung und mangelnde körperliche Aktivität zurückgeführt werden. Der schnelle Anstieg des Marktes kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter die zunehmende Prävalenz von Diabetes und die Verbreitung von Kampagnen zur Gesundheitsaufklärung, die von verschiedenen Gesundheitsorganisationen ins Leben gerufen wurden.

Canagliflozin und Dapagliflozin sind zwei bedeutende zugelassene Diabetesmedikamente, die das Potenzial haben, die Chancen sowohl für aufstrebende als auch etablierte Konkurrenten im weltweiten Diabetes-Arzneimittelsektor zu verbessern. Das Wachstum des globalen Marktes für Diabetikermedikamente im Forschungszeitraum wird von vielen Schlüsselfaktoren beeinflusst. Zu diesen Faktoren gehören die zunehmende Inzidenz von Diabetes, technologische Entwicklungen und die wachsende Akzeptanz von Diabetes-Medikamenten in Schwellenregionen. Derzeit kommt es in der Branche zu Verzögerungen, die vor allem auf strenge Vorschriften und ein umfangreiches Freigabeverfahren zurückzuführen sind.

Im Oktober 2023 präsentierte Sanofi auf der ISPAD im Oktober 2023 bahnbrechende Ergebnisse aus den TZIELD-Phase-3-Daten, die neue Möglichkeiten aufzeigten, das Fortschreiten von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei kleinen Kindern und Jugendlichen innerhalb kurzer Zeit zu verlangsamen. Die vollständigen Ergebnisse wurden gleichzeitig auch im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Im August 2023 erhielten Saxagliptin 2,5 mg und 5 mg Tabletten, generische Versionen des Diabetesmedikaments Onglyza von AstraZeneca, von Aurobindo Pharma bzw. Glenmark Pharmaceuticals die endgültige Zulassung der US-amerikanischen Food and Medicine Administration (FDA). In einer Pressemitteilung, in der die endgültige Genehmigung zur Herstellung und Vermarktung des Produkts bekannt gegeben wird, das bioäquivalent und therapeutisch gleichwertig mit den Onglyza 2,5-mg- und 5-mg-Tabletten, dem Referenzmedikament, sein wird, gab IQVIA an, dass das Produkt für die zwölf Monate bis Juni 2023 eine geschätzte Marktgröße von rund 101 Millionen US-Dollar hat.

Sanofi präsentierte im Oktober 2023 auf der ISPAD bahnbrechende Ergebnisse aus den TZIELD-Phase-3-Daten und zeigte neue Möglichkeiten auf, das Fortschreiten von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei kleinen Kindern und Jugendlichen innerhalb kurzer Zeit zu verlangsamen. Die vollständigen Ergebnisse wurden gleichzeitig auch im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Im August 2023 gaben Novo Nordisk A/S und Inversago Pharma bekannt, dass sie sich darauf geeinigt hatten, dass Ersterer Letzteres zu einem Barpreis von 1,075 Milliarden US-Dollar oder weniger aufkauft, abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine. Das Unternehmen konzentriert sich auf neuartige Behandlungen für Fettleibigkeit, Diabetes und schwere Stoffwechselstörungen.

Die FDA hat der Injektion von Mounjaro (Tirzepatid) grünes Licht als zusätzliche Therapie neben Diät und Bewegung bei Erwachsenen mit Typ-II-Diabetes mellitus gegeben – sie hilft ihnen, ihren Zuckerspiegel zu kontrollieren; In klinischen Studien wurde festgestellt, dass es bei der Senkung des Blutzuckers wirksamer ist als andere gängige Medikamente, die bei Diabetikern eingesetzt werden.

Glargin-Insulin und Liraglutid schnitten im Vergleich zu drei anderen von der US-amerikanischen Food and Drug Administration zugelassenen Medikamenten zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels besser ab.

Das erste austauschbare Biosimilar-Insulinprodukt als Biosimilar-Hersteller, das die Zulassung erhalten hat, ist Semglee (Insulin Glargin) von der US-amerikanischen FDA. Tatsächlich gilt es als das erste austauschbare Biosimilar für Diabetes in Amerika und ermöglicht so die Zulassung dieser Insulinprodukte, um Patienten Zugang zu sichereren, qualitativ hochwertigen Alternativen zu verschaffen, die möglicherweise kostengünstige Möglichkeiten zur Behandlung dieser Erkrankung darstellen.

Die FDA hat der Injektion von Mounjaro (Tirzepatid) grünes Licht als zusätzliche Therapie neben Diät und Bewegung bei Erwachsenen mit Typ-II-Diabetes mellitus gegeben – sie hilft ihnen, ihren Zuckerspiegel zu kontrollieren; In klinischen Studien wurde festgestellt, dass es bei der Senkung des Blutzuckers wirksamer ist als andere gängige Medikamente, die bei Diabetikern eingesetzt werden.

Glargin-Insulin und Liraglutid schnitten im Vergleich zu drei anderen von der US-amerikanischen Food and Drug Administration zugelassenen Medikamenten zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels besser ab.

Markttrends für Diabetesmedikamente

Wachstum von Diabetikerpatienten, um das Marktwachstum anzukurbeln

Diabetes ist eine tödliche, chronische Krankheit, für die es keine bekannte Heilung gibt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es weltweit mehr als 300 Millionen Diabetiker, und ihre Behandlung kostet etwa 12 % aller Gesundheitsausgaben weltweit. Millionen Menschen sind davon betroffen, was zu einer weltweiten Epidemie führt. Das beträchtliche Wachstum des Marktes kann auf Elemente wie die zunehmende Prävalenz von Diabetes und die Zunahme von Gesundheitsbewusstseinskampagnen zurückgeführt werden, die von verschiedenen Gesundheitsorganisationen organisiert werden. 10 % der Fälle von Diabetes sind Typ-1-Diabetes, die übrigen Fälle sind Typ-2-Diabetes. Der Anstieg der Fettleibigkeit bei Menschen, die durch ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel verursacht wird, ist der Hauptgrund für die Zunahme von Diabetespatienten. Der asiatisch-pazifische Markt wird hauptsächlich durch den steigenden Bedarf an Diabetes-Medikamenten in China und Indien angetrieben. Derzeit leiden fast 129 Millionen Menschen in China an Diabetes, während in Indien bis 2027 voraussichtlich 82 Millionen Menschen an dieser Krankheit leiden werden.

Je nach Medikamenten verfügt der Insulinsektor über einen erheblichen Marktanteil. Weltweit benötigen mehr als 100 Millionen Menschen Insulin, darunter alle Menschen mit Typ-1-Diabetes und 10 bis 25 % der Menschen mit Typ-2-Diabetes. Aufgrund der Komplexität der Insulinproduktion wird es nur von einigen Unternehmen auf dem Markt hergestellt. Aus diesem Grund herrscht ein intensiver Wettbewerb zwischen diesen Herstellern, die konsequent daran arbeiten, die Bedürfnisse der Patienten durch die Bereitstellung von Insulin höchster Qualität zu befriedigen. Daher haben solche medizinisch bedingten Erkrankungen in den letzten Jahren die CAGR des Marktes für Diabetesmedikamente auf der ganzen Welt erhöht.

Allerdings sind die zunehmende Akzeptanz einer sitzenden Lebensweise und ein Anstieg des Konsums schlechter Ernährung weitere Faktoren, die das Umsatzwachstum im Markt für Diabetesmedikamente antreiben.

Einblicke in das Marktsegment für Diabetes-Medikamente

Einblicke in die Diabetes-Arzneimittelverwaltung

Die Marktsegmentierung für Diabetesmedikamente umfasst Typ 1 und Typ 2, basierend auf dem Typ. Das Typ-2-Segment hielt im Jahr 2022 den Mehrheitsanteil und trug etwa 65–67 % zum Umsatz des Diabetes-Arzneimittelmarkts bei. Der aktuelle Zustand ist auf die überwältigende Häufigkeit von Typ-2-Erkrankungen zurückzuführen, die durch eine sitzende Lebensweise und Fettleibigkeit in allen Altersgruppen verursacht werden. Ungefähr 10 % der Fälle von Diabetes sind Typ-1-Diabetes, während 90 % aller Diabetes-Fälle weltweit Typ-2-Diabetes sind. Daher wird prognostiziert, dass die weltweite Nachfrage nach Diabetikermedikamenten im Prognosezeitraum steigen wird.

Einblicke in die Diabetes-Arzneimittelverwaltung

Die Marktsegmentierung für Diabetes-Medikamente, basierend auf der Verabreichung, umfasst orale und intravenöse Verabreichung. Das intravenöse Segment dominierte den Markt im Jahr 2022 und dürfte im Prognosezeitraum 2022–2030 aufgrund der wachsenden Zahl von Diabetikern ein schneller wachsendes Segment sein. Daher wirken sich steigende Anwendungen für Diabetes-Medikamente positiv auf das Marktwachstum aus.

Einblicke für Endverbraucher von Diabetesmedikamenten

Endbenutzer haben die Daten des Marktes für Diabetesmedikamente in Krankenhäuser und Kliniken aufgeteilt. Kliniken und Ambulanzen. Das Krankenhaus & Das Kliniksegment dominierte den Markt im Jahr 2022 und dürfte im Prognosezeitraum 2022–2030 aufgrund der Anwesenheit qualifizierten und kompetenten Personals und eines fairen Erstattungsmechanismus das am schnellsten wachsende Segment sein. 

Das am schnellsten wachsende Segment in der Diabetesmedikamentenbranche sind ambulante Kliniken aufgrund des wachsenden Bewusstseins der Menschen.

Abbildung 1: Diabetes-Medikamentenmarkt, nach Endverbrauchern, 2023 & 2030` (in Mio. USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in die Arzneimittelklasse gegen Diabetes

Basierend auf der Medikamentenklasse wurde die globale Diabetes-Arzneimittelindustrie in Insulin, Sensibilisatoren, SGLT-2-Inhibitoren und Alpha-Glucosidase-Inhibitoren unterteilt. Aufgrund der Nachfrage von mehr als 58 Millionen Menschen mit Typ-1-Diabetes bis Ende 2027 hielt Insulin im Jahr 2022 den größten Segmentanteil. Die World Diabetes Federation schätzt, dass Diabetespatienten im Jahr 2021 966 Milliarden US-Dollar ausgaben, wovon Typ-1-Diabetespatienten einen beträchtlichen Teil für Insulinmedikamente ausgaben. 

Patienten mit Typ-2-Diabetes, die zusätzlich Insulin benötigen, sind selten. Obwohl nur 10 % der Betroffenen von Typ-1-Diabetes betroffen sind, ist ihr Insulinbedarf höher. Die Nachfrage nach Insulin wird durch ein gestiegenes Bewusstsein der Diabetespatienten, insbesondere in Schwellenländern, angetrieben. Der Insulinmarkt wächst aufgrund mehrerer anderer Faktoren, darunter der schnellen Entwicklung von Insulinverabreichungsgeräten und der Entwicklung von Arzneimitteln und Analoga durch große Unternehmen.

Im Dezember 2022 gab Glenmark Pharmaceuticals Ltd die Veröffentlichung einer Fixdosiskombination aus Teneligliptin, Pioglitazon und Metformin zur Behandlung von Diabetes in Indien bekannt. Patienten mit Typ-2-Diabetes können durch die einfache einmal tägliche Dosierung dieser Fixdosiskombination von einer besseren Glukosekontrolle profitieren. Zita-PioMet ist ein neues Medikament mit verzögerter Freisetzung (SR) für Typ-2-Diabetes, das die Wirkstoffe Teneligliptin (20 mg), Pioglitazon (15 mg) und Metformin (500 mg/1000 mg) enthält.

Bis August 2023Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited, ein Pharmaunternehmen, hat kürzlich eine neuartige Formulierung zur Behandlung von Typ-2-Diabetes auf den Markt gebracht, die sich hauptsächlich an die ältere Bevölkerung richtet. Nach Angaben von Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited handelt es sich bei der neuen Formulierung um ein Kombinationspräparat, das für eine wirksame Blutzuckerkontrolle bei Diabetes-Patienten entwickelt wurde. Das Unternehmen behauptet, dass die Drug Controller General of India (DCGI) die Behandlung genehmigt habe und sie als „bahnbrechende Therapie“ für ältere Menschen mit dieser Krankheit bezeichnet. Vildagliptin SR und Metformin SR, die beide häufig zur Behandlung von Diabetes eingesetzt werden, werden zur neuen Therapie kombiniert. 

Regionale Einblicke in Diabetes-Medikamente

Nach Regionen bietet die Studie Markteinblicke in Nordh Amerika, Europa, Asien-Pazifik und der Rest der Welt. Der Markt für Diabetesmedikamente im asiatisch-pazifischen Raum belief sich im Jahr 2022 auf 22,3962 Milliarden US-Dollar und wird im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ein deutliches CAGR-Wachstum aufweisen. Die Prävalenz von Diabetes ist hoch. Das Geschäft mit Diabetikermedikamenten hat großes Potenzial in einem weiteren aufstrebenden Markt.

Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 2: DIABETES-ARZNEIMITTEL-MARKTANTEIL NACH REGION 2023 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

In Nordamerika hat der Markt für Diabetesmedikamente den zweitgrößten Marktanteil aufgrund der hohen Diabetesrate in der Region, die durch einen sitzenden Lebensstil und die Einführung neuer Medikamente dort verursacht wird. Aufgrund von Variablen wie der hohen Prävalenz von Fettleibigkeit und dem wachsenden öffentlichen Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Diabetesversorgung in der Region wird für die Vereinigten Staaten im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum prognostiziert. Aufgrund der großen Nachfrage aus den USA ist Nordamerika weiterhin der größte Markt für Insulinmedikamente. Darüber hinaus hielt der US-amerikanische Diabetes-Medikamentenmarkt den größten Marktanteil und der kanadische Diabetes-Medikamentenmarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der nordamerikanischen Region.

Es wird erwartet, dass der europäische Markt für Diabetesmedikamente von 2022 bis 2030 mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Viele Regierungsbehörden investieren mehr Geld in Forschung und Entwicklung, und es wird erwartet, dass die Zunahme der Diabetesprävalenz erheblich zum Marktanteil von Diabetikermedikamenten in Europa beitragen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass günstige Erstattungsrichtlinien, Neueinführungen von Antidiabetika und ein erhöhtes öffentliches Bewusstsein für mehr ungenutzte Antidiabetika den Markt für Diabetikermedikamente in Europa ankurbeln werden. Darüber hinaus hatte der deutsche Markt für Diabetesmedikamente den größten Marktanteil und der britische Markt für Diabetesmedikamente war der am schnellsten wachsende Markt in Europa.

Diabetes-Medikamente: Wichtige Marktteilnehmer & Wettbewerbseinblicke

Große Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was das weitere Wachstum des Marktes für Diabetes-Medikamente ankurbeln wird. Darüber hinaus bringen Marktteilnehmer neben anderen bedeutenden Marktveränderungen neue Produkte auf den Markt, schließen Verträge ab, übernehmen Unternehmen, erhöhen ihre Investitionen und arbeiten mit anderen Organisationen zusammen, um ihre globale Präsenz auszubauen. Um in einem hart umkämpften und wettbewerbsintensiveren Markt zu wachsen und zu bestehen, müssen Wettbewerber in der Diabetes-Arzneimittelindustrie erschwingliche Produkte anbieten.

Lokal zu produzieren, um Gemeinkosten zu sparen, ist eine der führenden Geschäftstaktiken, die Hersteller auf dem Markt für Diabetesmedikamente anwenden, um den Verbrauchern zu helfen und den Marktsektor zu vergrößern. In den letzten Jahren hat die Diabetes-Arzneimittelindustrie der Medizin einige der bedeutendsten Vorteile beschert. Die großen Marktteilnehmer für Diabetesmedikamente wie Novo Nordisk, Glenmark und andere arbeiten daran, die Marktnachfrage durch Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu steigern.

Novo Nordisk A/S ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit Sitz in Bagsvaerd, Dänemark, und verfügt über Produktionsstätten und Tochtergesellschaften oder Büros in neun verschiedenen Ländern. Im Januar 2020 wurde Fiasp (Insulin-Aspart-Injektion) 100 U/ml von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) als neuartige Insulinoption zu den Mahlzeiten für diabetische Kinder zugelassen, so Novo Nordisk. Aufgrund dieser Fortschritte wird erwartet, dass die Umsätze von Fiasp im Prognosezeitraum steigen werden.

Außerdem hat das indische multinationale Pharmaunternehmen Glenmark Pharmaceuticals Limited seinen Sitz in Mumbai. Zur Behandlung saisonaler allergischer Rhinitis gab Glenmark Pharmaceuticals kürzlich bekannt, dass es eine exklusive Lizenzvereinbarung mit dem australischen Unternehmen Sequirus abgeschlossen hat. Ryaltris ist ein kombiniertes Nasenspray mit fester Dosis aus einem Antihistaminikum und einem Steroid (SAR).  Im April 2019 wurde Remogliflozin, ein brandneues Antidiabetikum von Glenmark, in Indien eingeführt. Remogliflozin, ein SGLT2-Hemmer, wird unter den Handelsnamen Remo und Remozen vertrieben und zur Behandlung von Typ-2-Diabetes mellitus bei Erwachsenen eingesetzt.

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Diabetes-Medikamente gehören

• Eli Lilly


• Peptron


• Novo Nordisk


• Adocia


• Abbott


• Amgen


• AstraZeneca


• Boehringer Ingelheim


• Sanofi


• Merck & Co.


• Novartis, unter anderem

Entwicklungen in der Diabetes-Arzneimittelindustrie

Mai 2022: Zusätzlich zu Diät und Bewegung hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde Mounjaro (Tirzepatid) als Injektionslösung zugelassen, um Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes dabei zu helfen, ihren Blutzuckerspiegel besser zu regulieren. Klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass Mounjaro den Blutzucker wirksam senkt und in dieser Hinsicht anderen Diabetikerbehandlungen überlegen ist.

November 2021: Semglee, das erste austauschbare Biosimilar-Insulinmedikament, wurde von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (Insulin Glargin) zugelassen. Das austauschbare Biosimilar-Medikament Semglee war das erste, das in den USA zur Behandlung von Diabetes zugelassen wurde. Wenn diese Insulinlösungen zugelassen werden, stehen den Patienten sicherere, qualitativ hochwertigere und möglicherweise erschwinglichere Möglichkeiten zur Behandlung ihres Diabetes zur Verfügung.

Marktsegmentierung von Diabetes-Medikamenten

Ausblick der Diabetes Drug Administration

• Typ-1


• Typ-2

Ausblick der Diabetes Drug Administration

• Mündlich


• Intravenös

Ausblick für Endverbraucher von Diabetesmedikamenten

• Krankenhaus & Kliniken


• Ambulante Kliniken

Ausblick auf die Arzneimittelklasse gegen Diabetes

• Insulin


• Sensibilisatoren


• SGLT-2-Inhibitoren


• Alpha-Glucosidase-Inhibitoren

Regionaler Ausblick für Diabetesmedikamente

• 
  Nordamerika
  
  
  
  • USA
  
  
  • Kanada
  
  
  
  


• 
  Europa
  
  
  
  • Deutschland
  
  
  • Frankreich
  
  
  • Großbritannien
  
  
  • Italien
  
  
  • Spanien
  
  
  • Restliches Europa
  
  
  
  


• 
  Asien-Pazifik
  
  
  
  • China
  
  
  • Japan
  
  
  • Indien
  
  
  • Australien
  
  
  • Südkorea
  
  
  • Australien
  
  
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
  
  
  
  


• 
  Rest der Welt
  
  
  
  • Naher Osten
  
  
  • Afrika
  
  
  • Lateinamerika
  
  
  
  

Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	16.08(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	16.92(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	29.7(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	5.25% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Novo Nordisk, Amgen, Johnson and Johnson, Merck, Pfizer, BristolMyers Squibb, AbbVie, Boehringer Ingelheim, Bayer, Sanofi, Takeda, Roche, AstraZeneca, Eli Lilly, GSK
SEGMENTS COVERED	Drug Type, Administration Route, Drug Generation, Patient Demographics, Therapeutic Area, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increasing prevalence of diabetes, Growing demand for effective treatments, Advancements in drug formulations, Rise in health-conscious consumers, Expanding telehealth and digital solutions
KEY MARKET DYNAMICS	Rising diabetes prevalence, Increasing obesity rates, Advancements in drug development, Growing healthcare expenditures, Expanding patient awareness
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA