US Aluminum Market

Globaler Aluminiummarktüberblick

pDer Aluminiummarkt wurde im Jahr 2023 auf 183,7 Milliarden USD geschätzt. Die Aluminiumindustrie soll von 193,25 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 289,90 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,20 % aufweisen. Der globale Aluminiummarkt wird maßgeblich von vielen marktgetriebenen Faktoren beeinflusst. Zu den marktgetriebenen Faktoren, die das globale Marktwachstum ankurbeln sollen, gehören die steigende Aluminiumnachfrage in der Bauindustrie und die wachsende Nachfrage der Automobilindustrie. Abgesehen von diesen Faktoren wird erwartet, dass die hohe Nachfrage aus den Schwellenländern im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund wachsender Endverbraucherindustrien in der Region in naher Zukunft das globale Wachstum des Aluminiummarktes ankurbeln wird.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Trends auf dem Aluminiummarkt

• STEIGENDE NACHFRAGE NACH ALUMINIUM IN DER BAUINDUSTRIE

pAluminiummetalle sind Typischerweise handelt es sich um Legierungen, in denen Aluminium das dominierende Metall ist und andere Elemente wie Kupfer, Magnesium, Mangan, Silizium, Zinn und Zink eng miteinander vermischt sind. Wie bei den meisten anderen Metallen kommen Walzen, Gießen, Schmieden, Ziehen, Rohrformen, Extrudieren und andere Metallverarbeitungsverfahren zum Einsatz. Durch diese Verarbeitungsmethode lassen sich Aluminiumlegierungen in verschiedene Formen umwandeln. Daher werden Aluminiumprodukte in Bleche und Platten, Folien, Strangpressprodukte, Schmiedeprodukte, Drähte und Kabel, Guss-/Gießereiprodukte sowie Pasten und Pulver eingeteilt. Diese Arten von Aluminiumprodukten werden für verschiedene Anwendungen in der Bauindustrie verwendet, wie zum Beispiel für Dächer, Seitenwände und Verkleidungen, HVAC-Kanäle, Dachrinnen und Fallrohre, elektrische Panzerungen, Fenster und Türen, Oberlichter, Vorhangfassaden und Fassaden, Möbel und Dekorationen, Rohre und Schläuche, Geräte für erneuerbare Energien, Komponenten von Fenstern, Türen, Fassaden und mehr.

Der globale Baumarkt wird voraussichtlich im Jahr 2020 um 6,4 Billionen USD wachsen und bis 2030 14,4 Billionen USD erreichen. In Afrika südlich der Sahara wird das schnellste Wachstum im regionalen Bausektor erwartet, gefolgt von den Schwellenländern Asiens. China, Indien, die USA und Indonesien machen 58,3 % des globalen Bauwachstums aus.

Die globale Infrastrukturentwicklung hängt stark von Staatsausgaben ab. Dies bedeutet, dass Investitionen von der Fähigkeit der Regierung abhängen, die Ausgaben zu finanzieren. Langfristig stabile und indexierte Infrastrukturrenditen hingegen sind im Allgemeinen gut auf die Bedürfnisse großer Pensionsfonds abgestimmt. Laut der Global Construction Market Survey unterliegt das Wachstum in der Region APAC verschiedenen staatlichen Maßnahmen. China beispielsweise konzentrierte sich 2021 auf Hypothekendarlehen, Genehmigungen für Hausverkäufe und Immobilienkredite, und auch die Beschränkungen bei der Verwendung von Erlösen aus Vorverkäufen wurden gelockert, um ausreichend Liquidität für ein stetiges Wachstum der Baubranche sicherzustellen. Ebenso kündigte das indische Ministerium für Straßentransport und Autobahnen (MoRTH) Investitionen in Höhe von 92,4 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturprojekte an, die in den kommenden Jahren getätigt werden sollen. Darüber hinaus genehmigte die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) im November 2021 ein Darlehen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Entwicklung des National Industrial Corridor Development Programme (NICDP), das Teil eines 500-Millionen-USD-Darlehens zum Bau von 11 Industriekorridoren in 17 Bundesstaaten ist. Außerdem haben die indische und die Regierung von Dubai eine Vereinbarung zum Bau von Industrieparks, IT-Türmen, Logistikzentren, medizinischen Hochschulen, Mehrzwecktürmen und einem Fachkrankenhaus in verschiedenen Teilen des Landes unterzeichnet.

In Nordamerika verzeichneten die privaten Bauausgaben im Jahr 2021 einen positiven Trend. Die kanadische Regierung hat sich verpflichtet, die Infrastruktur im ganzen Land aufzubauen und zu erhalten. Im Rahmen des „Investing in Canada Plan“ hat die Regierung für das nächste Jahrzehnt über 180 Milliarden USD (CAD) für wichtige Infrastruktur bereitgestellt. Der Plan umfasst die Finanzierung lang erwarteter Projekte wie unter anderem öffentliche Verkehrsmittel, bezahlbaren Wohnraum und die Entwicklung ländlicher Gemeinden. Daher werden die wachsenden Bautätigkeiten weltweit die Nachfrage nach Aluminium in der Bauindustrie ankurbeln.

STEIGENDE NACHFRAGE NACH ALUMINIUM IM ENERGIEBRAN

pAluminium hat eine hohe strukturelle Festigkeit, ist leicht, hat eine gute Leitfähigkeit, eine hohe Flexibilität und ist nicht magnetisch. Es findet vielfältige Anwendung im Energiesektor, zum Beispiel in Kabeln, Sammelschienen, Freileitungen, Motoren, Folienwicklungen, Elektrolytkondensatoren, Heizelementen, Kühlkörpern und vielem mehr. Bei Hochspannungsleitungen, die Strom über weite Strecken transportieren, ist das Gewicht entscheidend. Aluminiumdrähte haben einen 1,5-mal größeren Querschnitt als Kupferdrähte und sind halb so leicht. Leichte Aluminiumdrähte reduzieren die Belastung der Strommasten und vergrößern den Abstand zwischen ihnen, was Kosten senkt und die Bauzeit verkürzt. Die verschiedenen Drahttypen, die für Hochspannungsleitungen verwendet werden, sind aluminiumstahlverstärkte Leiter (ACSR), Leiter aus Aluminiumlegierung (AAAC) und Leiter aus Aluminiumverbundkern (ACCC).

Diese Drähte werden bevorzugt in zukünftigen Projekten im Energiesektor verwendet und ersetzen weltweit bestehende Kupferleiter. Verschiedene Unternehmen bevorzugen Aluminiumdrähte beim Bau neuer Stromleitungen, insbesondere Niederspannungsleitungen. Beispielsweise schreibt der National Electric Code (USA) die Verwendung von Aluminiumdrähten beim Bau neuer Stromleitungen vor. Ebenso hat China im September 2015 neue Standards für die Verwendung von Niederspannungs-Aluminiumleitern eingeführt.

Der weltweite Energieverbrauch steigt aufgrund der wachsenden Bevölkerung, der steigenden Einkommen und des verbesserten Lebensstandards. Weitere für das Wachstum verantwortliche Faktoren sind die zunehmende Migration in die Städte und die Urbanisierung, die mehr Bauarbeiten und eine bessere Infrastruktur erfordern und so die Sicherstellung der Stromversorgung der Menschen unabdingbar machen. Außerdem bietet der steigende Strombedarf die Möglichkeit, überschüssigen Strom zu verkaufen. Internationale Projekte wie die grenzüberschreitende Netzkopplung zur Verbindung der nationalen Netze benachbarter Länder können den Strombedarf ebenfalls ankurbeln. Der Markt für Elektrofahrzeuge treibt das Wachstum des Strombedarfs ebenfalls erheblich voran, um den Bedarf der Ladestationen zu decken. Mit der wachsenden Nachfrage im Energiesektor in Bezug auf Stromerzeugung, -übertragung und Verteilung wird die Nachfrage nach Kabeln und Geräten auf Aluminiumbasis steigen, was die Nachfrage nach Aluminium im Energiesektor erhöhen könnte.

WACHSENDES BEWUSSTSEIN FÜR NACHHALTIGKEIT IN DER VERPACKUNGSINDUSTRIE

pAluminiumfolie ist ein dünnes Aluminiumblech mit einer Dicke von etwa 0,006 mm bis zur oberen ISO-definierten Grenze von 0,2 mm (200 µm). Aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer hervorragenden Eigenschaften wird sie in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von Verpackungen aller Art bis hin zu technischen Anwendungen. Ihre einzigartige Kombination von Eigenschaften wie Undurchlässigkeit, Flexibilität, Festigkeit, Elastizität, Recyclingfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Leitfähigkeit und Kompatibilität mit anderen Materialien qualifizieren Aluminiumfolie für eine unendliche Vielfalt von Anwendungen, beispielsweise in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmaindustrie, Backwaren, Kosmetik- und Körperpflegeindustrie, Milchprodukten, Süßwaren und anderen Bereichen.

Die zunehmende Verwendung von Aluminiumfolie in Lebensmittel- und Getränkeverpackungen dürfte ein wichtiger Wachstumsmotor der Branche sein. Die Lebensmittelindustrie wächst rasant, da die städtische Bevölkerung wächst und sich der Lebensstil der Verbraucher ändert. Die Verfügbarkeit verpackter Lebensmittel über Online-Kanäle trägt zudem zum Wachstum der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bei, was sich voraussichtlich positiv auf das Branchenwachstum auswirken wird. Das steigende Bewusstsein der Verbraucher für die Umweltauswirkungen von Kunststoffen erhöht zudem die Nachfrage nach alternativen Verpackungslösungen, was der Aluminiumverpackungsindustrie zugutekommt. Laut IBEF ist der indische Lebensmittelmarkt der sechstgrößte der Welt; der Einzelhandel trägt 70 % zum Umsatz bei. Die indische Nahrungsmittelindustrie liegt hinsichtlich Produktion, Verbrauch und Export auf Platz fünf und ist mit einem Anteil von 32 % am gesamten Nahrungsmittelmarkt einer der wichtigsten Industriezweige des Landes.

Technologische Fortschritte wie die Entwicklung der Modified-Atmosphären-Technologie (MAP), die durch die Kontrolle der Mischung von Gasen wie Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff in flexiblen Verpackungen dabei hilft, die Frische von Lebensmitteln zu bewahren, dürften das Branchenwachstum unterstützen.

Aluminium-Getränkedosen und Aluminium-Aerosoldosen sind weitere gängige Anwendungen in der Verpackungsindustrie, die zur Konservierung empfindlicher Haushalts-, Pharma- und Lebensmittelprodukte dienen. Laut der European Aluminium Association liegt die Recyclingquote für gebrauchte Aluminium-Getränkedosen in Europa bei 74,5 %. ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum freiwilligen Recyclingziel Europas von 80 % bis 2030 wird in Zukunft wahrscheinlich die bevorzugte Verpackungsart sein. Veränderte Lebensstile und ein wachsendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Verpackungsindustrie könnten daher das Wachstum der Aluminiumindustrie ankurbeln.

Einblicke in das Marktsegment Aluminium

h3Einblicke in Aluminium nach Typ pBasierend auf dem Typ ist der globale Aluminiummarkt in Primäraluminium und Sekundäraluminium segmentiert. Das Segment Primäraluminium hatte im Jahr 2021 einen Marktanteil von 87,12 % bei einem Marktwert von 146.450,2 Millionen USD; es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum eine CAGR von 5,5 % verzeichnen wird. Das Segment Sekundäraluminium hatte im Jahr 2021 einen Marktanteil von 12,88 % bei einem Wert von 21.658,7 Millionen USD; es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum eine CAGR von 3,7 % verzeichnen wird. Primäraluminium wird in vielen Branchen eingesetzt, darunter Transport, Handel, Technologie, Medizin und mehr. Dies liegt daran, dass Primäraluminium in einer Vielzahl von Legierungen erhältlich und leicht zu formen ist. Aus Primäraluminiumbarren können Bleche, Rohre, Flachstücke und andere Produkte hergestellt werden.

Einblicke in Aluminium nach Produkttyp

pBasierend auf dem Produkttyp ist der globale Aluminiummarkt in Flachwalzprodukte, Gussteile, Strangpressprofile, Stangen und Stäbe, Schmiedeteile und andere Produkte unterteilt. Das Segment Flachwalzprodukte hatte 2021 mit 37,91 % den größten Marktanteil und einen Marktwert von 63.733,6 Millionen US-Dollar. Für den Prognosezeitraum wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,3 % erwartet. Das Segment Schmiedeteile hatte 2021 mit 30.829,8 Millionen US-Dollar den zweitgrößten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 % aufweisen. Eine erwärmte Aluminiumplatte wird durch parallel angeordnete, ebene Stahlwalzen auf die endgültige Dicke reduziert. Walzaluminium ist aufgrund seines geringen Gewichts, seiner hohen Festigkeit und Langlebigkeit eines der anpassungsfähigsten Materialien für wichtige Branchen wie Verpackung, Transport und Bauwesen. Flachgewalzte Aluminiumprodukte werden sowohl im Warm- als auch im Kaltwalzverfahren hergestellt.

Aluminium by Application Insights

pBasierend auf der Anwendung ist der globale Aluminiummarkt in die Bereiche Bau Konstruktion, Automobil Transport, Folie Verpackung, Energie, Maschinen Ausrüstung (industriell), Konsumgüter und Sonstiges segmentiert. Das Segment Automobil Transport hatte 2021 mit 25,73 % den größten Marktanteil und einen Marktwert von 43.252,0 Mio. USD; es wird für den Prognosezeitraum eine CAGR von 5,9 % erwartet. Das Segment Bau Konstruktion hatte 2021 mit 24,81 % den zweitgrößten Marktanteil und einen Wert von 41.702,1 Mio. USD; es wird für den Prognosezeitraum eine CAGR von 4,9 % prognostiziert.

Aufgrund seiner hohen Festigkeit, seines geringen Gewichts, seiner Recyclingfähigkeit, seiner Korrosionsbeständigkeit sowie seiner thermischen und elektrischen Leitfähigkeit wird Aluminium hauptsächlich im Automobilsektor eingesetzt. Es wird häufig in Bussen, Lastwagen und Personenkraftwagen verwendet. Darüber hinaus werden rund 90 % des im Auto verwendeten Aluminiums am Ende seiner Lebensdauer recycelt. Zahlreiche Automobilhersteller haben in letzter Zeit ihren Aluminiumeinsatz in verschiedenen Komponenten erhöht, darunter im Hybrid-Motorraum, im Dach, in der Dämpferkonsole und in den Türrahmen, um die Effizienz ihrer Fahrzeuge zu steigern.

Regionale Einblicke in Aluminium

pDer globale Aluminiummarkt ist regional in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt. Unter diesen Regionen dominierte der Asien-Pazifik-Raum den Markt mit einem Anteil von 62,25 % und einem Volumen von 104.645,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2021; es wird erwartet, dass er von 2022 bis 2030 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,9 % verzeichnet. Europa war mit einem Anteil von 16,97 % im Jahr 2021 und einem Volumen von 28.524,6 Millionen US-Dollar der zweitgrößte Markt; es wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,5 % prognostiziert. Die beträchtliche Aluminiumindustrie im asiatisch-pazifischen Raum wird die Region voraussichtlich zum am stärksten expandierenden globalen Markt für Aluminium machen. Der Aluminiummarkt wird im gesamten Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Bautätigkeit in Entwicklungsländern wie China und Indien voraussichtlich wachsen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Aluminium für die Bau- und Automobilindustrie beobachtet Europa den asiatisch-pazifischen Markt aktiv.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Bereich Aluminium

pWichtige Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dem Aluminiummarkt zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen außerdem eine Reihe strategischer Initiativen, um ihre weltweite Präsenz auszubauen, darunter die Einführung neuer Produkte, vertragliche Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhte Investitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Wettbewerber in der Aluminiumbranche müssen kostengünstige Produkte anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und aufstrebenden Marktumfeld zu expandieren und zu überleben.

Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller in der globalen Aluminiumindustrie, um Kunden zu nützen und den Aluminiummarktsektor zu erweitern, ist die lokale Produktion zur Senkung der Betriebskosten. Der Aluminiummarkt gilt als extrem wettbewerbsintensiv und fragmentiert. Der Aluminiummarkt bietet einheimischen und nicht organisierten Unternehmen erhebliche potenzielle Chancen. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Aluminiummarkt zählen Alcoa Corporation, Century Aluminum Company, JW Aluminum, Kaiser Aluminum, Novelis Aluminum, C-KOE Metals, Norsk Hydro ASA, Rusal, Rio Tinto Group, Hindalco Industries Limited, NALCO und National Aluminum Extrusion LLC. Sie sind derzeit die wichtigsten Unternehmen auf dem Markt, die in puncto Qualität, Preis und Verfügbarkeit miteinander konkurrieren.

Alcoa Corporation- Die Alcoa Corporation hat EcoSource in ihrer Produktlinie Sustana auf den Markt gebracht, die branchenweit erste kohlenstoffarme Aluminiumoxidmarke in Schmelzqualität. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,2 Tonnen CO2e wird EcoSource mit nicht mehr als 0,6 Tonnen Kohlendioxidäquivalenten (CO2e) pro Tonne Aluminiumoxid hergestellt. Zusätzlich zu den indirekten Emissionen aus der in diesen Prozessen verwendeten Energie berücksichtigt Alcoas Messung auch die direkten Emissionen aus dem Bauxitabbau und der Aluminiumoxidraffination des Unternehmens.

RUSAL- RUSAL hat die Aluminum Rheinfelden GmbH („Aluminum Rheinfelden“) nach Genehmigung durch das Bundeskartellamt und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie übernommen. Die Übernahme stärkt die Position von United Company RUSAL als bevorzugter Lieferant für sein globales Netzwerk von Automobilkunden. Durch die Kombination des Fokus von Aluminum Rheinfelden auf hochwertige Nischenprodukte mit der globalen Produktion kohlenstoffarmer Aluminiumlegierungen von United Company RUSAL werden voraussichtlich erhebliche wirtschaftliche Synergien entstehen.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Aluminiummarkt gehören

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• Alcoa Corporation

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• Century Aluminum Company

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• JW Aluminum

• Kaiser Aluminium

• Novelis Aluminium

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• C-KOE-Metalle

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• Norsk Hydro ASA

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• Rusal

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• Rio Tinto-Gruppe

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• Hindalco Industries Limited

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• NALCO

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• National Aluminum Extrusion LLC

h2Entwicklungen auf dem Aluminiummarkt pNovember 2024 – Die chinesische Regierung hat Exportsubventionen für Aluminium und Kupfer abgeschafft, was zu einem deutlichen Anstieg der weltweiten Aluminiumpreise führte – dem stärksten seit über einem Jahr. Diese Politikänderung dürfte die chinesischen Exporte reduzieren, das globale Angebot verknappen und indischen Produzenten wie Hindalco, Vedanta und NALCO zugutekommen. Die Entscheidung spiegelt Chinas Fokus auf die heimische Versorgung und Umweltziele wider. Januar 2025 – Rio Tinto machte Fortschritte bei seinem Joint Venture ELYSIS mit dem Ziel, die direkten Treibhausgasemissionen aus der Aluminiumverhüttung zu eliminieren. Das Unternehmen berichtete über Fortschritte bei skalierbaren, kohlenstoffarmen Produktionstechnologien und bekräftigte damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Diese Entwicklung positioniert Rio Tinto als Schlüsselakteur bei der Deckung der weltweiten Nachfrage nach grünem Aluminium in der Bau- und Automobilindustrie.

Aluminiummarktsegmentierung

h3Ausblick auf Aluminiumtypen ul

• Primär

• Sekundär

Ausblick auf Aluminiumprodukttypen

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• Flach Walzprodukte          

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• Gussteile

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• Strangpressprofile

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• Stangen Stangen

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• Schmiedeteile

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• Sonstige

h3Anwendungsausblick für Aluminium ul

• Bau Bau

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• Automobil Transport

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• Folie Verpackung

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• Macht

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• Maschinen Ausrüstung Industrie)

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• Konsumgüter

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• Andere

h3Regionaler Ausblick für Aluminium ul

• Norden Amerika

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• USA
• Kanada

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• Europa

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• Deutschland
• Frankreich
• Großbritannien
• Italien
• Spanien
• Rest von Europa

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• Asien-Pazifik
• China
• Japan
• Indien
• Australien
• Südkorea
• Australien
• Restlicher Asien-Pazifik-Raum

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• Latein Amerika
• Brasilien
• Mexiko
• Argentinien
• Übriges Lateinamerika

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• Naher Osten Afrika
• GCC-Länder
• Südafrika
• Restlicher Naher Osten Afrika

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