飞机 MRO 市场研究报告 – 2030 年全球预测
ID: MRFR/A&D/1047-CR | 148 Pages | Author: Sejal Akre| October 2019
飞机 MRO 市场概览
飞机MRO市场规模达950亿美元，2023年-2030年市场复合年增长率为6.05%。对飞机或其部件的大修、检查、修理或改装称为飞机MRO。环保意识的增强、对旧飞机的需求增加、航空业引入新一代机队、可支配收入的增加以及航空客运量的增加等因素促进了市场价值的增长。此外，飞机现代化开发计划的增加是加速市场扩张的关键驱动力。
由于商用航空飞机 MRO 市场的动态正在快速变化，因此该行业的长期生存能力需要快速部署解决方案来应对这种动态。此外，政府对飞机的直接规定以及对发动机零件和发动机频繁维修的要求正在支持全球MRO飞机业务的增长。由于飞机现代化、环境问题以及更换过时机队的法律和立法的增加，预计许多发动机生产项目将受到欢迎。许多发动机制造商都专注于为新车队生产功能强大且价格实惠的发动机。
COVID-19 分析
与其他行业相比，航空业受冠状病毒 (COVID-19) 疫情的影响最严重。这是由于针对 COVID-19 大流行的遏制政策导致这家跨国客运航空公司的全部服务关闭。相比之下，货运航空受到的打击并不大，仅涉及全球工业发展的低迷。在后疫情时代，市场需要多长时间才能反弹仍不确定。冠状病毒大流行给世界经济带来了深刻的元不确定性，其影响可能会重塑我们在新冠疫情之前的经济结构的未来功能。尽管全球大流行，但飞机 MRO 市场的一些地区仍在持续扩张。为了帮助印度成为区域性 MRO 中心，“在印度，为印度”提供国防和商用飞机的工程、维护、技能、维修和保障服务，波音公司于 2021 年推出了波音印度维修开发和保障 (BIRDS) 计划。
飞机 MRO 市场驱动因素
航空旅行的增长推动市场增长
最近在各个国家/地区建立了许多新的 MRO 支持中心。提高飞机充分维修和翻新的标准，以保持其最佳性能并满足严格的监管规范，将提高 MRO 商用飞机的市场份额。随着技术的发展以及解决产品磨损的需要，飞机 MRO 市场规模将进一步扩大。此外，各国之间的对外贸易不断增长导致货机班次增加。为了确保最佳效率和安全的航空旅行，还需要对飞机进行及时的检查和维修。不同的因素推动着市场，例如原始设备制造商对飞机 MRO 运营的日益关注以及飞机机队的快速增长。此外，对充足的发动机和发动机的需求不断增加。零部件服务正在推动飞机MRO市场的发展。低成本航空公司的出现以及地勤和维修人员所表现出的高度专业精神，推动了航空业在全球范围内的商业化。
飞机 MRO 市场机会
越来越多地采用飞机改装来创造增长机会
由于飞机现代化、环境问题以及更换旧机队的规则和立法的增加，许多发动机生产项目预计也将受到欢迎。许多发动机制造商都专注于为新车队生产功能强大且价格低廉的发动机。发动机和非发动机维护中翻新和二手零件的增长是该领域的重要趋势之一。未来十年，由于全球旧飞机退役数量的增加，预计对二手飞机零部件的需求将会增加。在商业航空领域，MRO 市场的动态正在迅速发展，因此行业的可持续发展需要快速实施战略来应对动态。此外，政府对飞机的直接监管以及对发动机零部件和发动机频繁维修的需求是推动全球MRO飞机行业发展的另一个因素。
飞机 MRO 市场限制
阻碍市场增长的环境法规
然而，与 MRO 飞机服务相关的日益严重的环境威胁预计将在一定程度上限制全球需求增长。此外，合格专家的短缺也是预计阻碍全球对 MRO 飞机发动机需求的另一个方面。美国航空公司与航空维修学院建立了新的关系，以帮助该航空公司约 12.000 名航空维修员工为公司内的空缺职位找到合格的候选人。他们的使命是满足航空业和飞机制造商的劳动力需求，同时促进学生自身的个人和专业发展。此次合作还确保最佳应用程序将获得美国航空维护人员的持续支持以及航空公司维护中心网络的使用。
飞机 MRO 市场细分分析
按 MRO 类型
按 MRO 类型细分包括发动机、部件、线路维护、机身和改装。机身 MRO 领域在 2018 年拥有第二大需求，预计在预测期内其份额将会增长。
按飞机类型
按飞机类别细分包括窄体、宽体和其他细分。窄体飞机拥有主导的市场份额，预计将在整个预测时间内继续运营。航空公司运营商正在更新其飞机型号，以降低成本，从而提高燃油效率，从而增加窄体飞机的机队数量。宽体飞机预计将在预测时间内实现最快的复合年增长率，从而导致过去几年涡扇发动机生产发生重大转变。由于其复杂性和维护成本高，宽体飞机的 MRO 成本所占比例很高。
按应用
按应用细分包括商业航空运输、商务和通用航空以及军用航空。由于对燃油效率以及乘客和飞机安全的需求，商业航空运输公司竭尽全力维持其机队的运转。
应用 – 商业
巴西航空工业公司 (Embraer) 子公司 OGMA 创造了航空历史，成为欧洲、中东和非洲 (EMEA) 首家获得葡萄牙航空管理局认证的授权维修中心，可以对 E-Jets E2 系列商用飞机进行重型维修。因此，OGMA 正在扩大其在商业航空业的影响力。
飞机 MRO 市场区域分析
亚太地区、北美、欧洲和世界其他地区等四个主要地区对全球经济进行了地理描述。
亚太地区 - 印度
Air Works 是印度第二古老的维修和大修单位，被阿达尼集团以 40 亿卢比的企业估值收购。最近的收购将把公司的维护能力扩展到航空公司、公务机和国防飞机维护垂直领域，使公司控制下的机场总数达到七个。军事和商业航空航天工业严重依赖 MRO 行业。印度国防飞机制造商将从该国正在进行的现代化计划中受益匪浅。根据联合声明，印度MRO市场预计将从2018年的17亿美元增长到2030年的50亿美元。由于政府过去七年的努力，印度的维护、修理和大修（MRO）行业有望快速扩张。印度飞机的维护现在在国内进行。一个重大转变是越南、缅甸、不丹和阿拉伯联合酋长国等国家的外国投资涌入印度。借助新的资金，他们将能够将业务扩展到更有前景的领域，例如与原始设备制造商建立合作伙伴关系以及开发零部件和发动机领域的尖端技术。
美国主导北美市场
北美是 2016 年全球飞机发动机 MRO 需求的领先地区。该地区拥有一系列主要飞机制造商（例如波音）和 MRO 发动机服务提供商，在该地区取得了较高的市场份额。
欧洲高额研发投资推动市场发展
空中交通量的增长预计将在未来几年推动欧洲地区的增长。在审查期间，德国保持了较高的市场价值。预计区域发展将受到其他因素的推动，例如对外贸易的增加和对新飞机的需求。对维护活动和 OEM 创新技术的关注是影响欧洲工业发展的主要因素。
中国将推动亚太市场
在中国、印度等国家，市场受到多种因素的推动，例如亚太地区航空旅行的增加。经济增长、旅客数量增加以及亚太地区航空基础设施投资的增加是推动亚太地区飞机 MRO 市场空前增长的因素。全球飞行法规限制的增加以及对发动机和设备进行仔细维护的需求也推动了飞机发动机 MRO 市场的增长。发动机部件。中产阶级乘客数量的不断增长，特别是在印度、中国和新加坡等亚太国家，是航空旅行增长的关键因素，从而增加了该地区对 MRO 飞机服务的需求。航空MRO服务发展充满乐趣受到上述国家以及其他发展中经济体政策制定者的重视，因为这是通过集中加强飞机 MRO 活动来支持该地区经济目标的一项关键政策
技术进步推动 MEA 市场发展
在预计期间，中东和非洲地区非洲商用飞机MRO市场将实现6%左右的健康增长。老化机队数量的增加以及飞机技术的陈旧为整个行业提供了良好的前景。此外，不断增长的旅游业以及技术先进的下一代宽体飞机的出现正在改善该地区的行业销售。
全球飞机 MRO 市场
2023年5月23日，顺丰航空（深圳）与新科工程（新加坡）商业航空部门宣布成立合资（JV）商用机身维护、修理和大修（MRO）公司，为中国湖北省东部的鄂州机场提供服务。新公司将在鄂州机场运营新建的机身MRO设施，为包括顺丰航空在内的亚洲货运和客运航空公司提供MRO服务。第一个机库计划于 2025 年开放。
2023年4月20日，Spirit AeroSystems, Inc.与ST Engineering共同签署独家合作协议，瞄准中东机舱MRO市场。根据协议，这些公司将联合营销和提供有竞争力的价值主张，以支持中东运营商的整个机队，汇集他们在不同飞机平台上的专业知识和经验。
2022年11月9日，海特与泰雷兹宣布签署航电维修和维护服务协议。通过该协议，泰雷兹将与海特在维修的各个方面进行合作，包括工作量分担、技术手册、测试软件和设备提供。扩大后的泰雷兹授权MRO网络将通过创新的产品、解决方案和无缝的优质服务为客户提供更好的服务，从而为中国航空MRO市场的发展做出贡献。
2022 年 10 月 20 日，Adani Defense Systems &阿达尼集团的国防制造部门 Technologies Ltd. (ADSTL) 宣布收购印度最大的独立 MRO 公司 Air Works。阿达尼集团投资组合的加入将标志着印度航空业增长的下一阶段。此次收购将扩大 Air Works 及其品牌下提供的各种服务。公司的格局、风险承担能力和投资能力都会发生变化。
2022年9月28日，MRO服务提供商FL Technics启动航线维护业务，为Wizz Air Abu Dhabi提供解决方案。 GCAA 认证的完整线路维护包，包括定期维护和定期维护。随叫随到的维护、零件和服务零部件供应链服务、管理与管理根据阿联酋法规和要求管理项目。
飞机 MRO 市场竞争格局
为了最大限度地提高商业公司的收入份额，长期战略联盟和合同将发挥重要作用。此外，由于需求增加，发达市场的参与者不断涌现。
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空中客车集团
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法航荷航工程与工程公司维护，空气工程
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台达技术运营
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港机工程
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霍尼韦尔国际
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GMF AeroAsia
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喷气机维护解决方案
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GE航空
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劳斯莱斯
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普瑞特惠特尼
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汉莎航空技术公司
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赛峰飞机发动机
近期发展
例如，2022 年 2 月：总部位于迪拜的 Flydubai 航空公司与波音公司达成了一项多年协议，提供备件供应和快速发动机更换 (QEC) 套件，为其全波音机队提供服务。这些新合同将使迪拜航空能够支持更高效的维护运营，同时控制库存成本，为飞机内饰和 MRO 行业在新冠疫情后的恢复期提供有吸引力的持续业务潜力。
例如，2022 年 2 月： FL Technics 根据当前第 145 部分批准获得了两次延期。能力扩展一是为波音B787飞机提供航线维护服务，二是为普惠公司提供管道镜检查。惠特尼 PW1100G-JM 系列发动机。同时，FL Technics 团队现在将依靠经批准的管道镜检查服务来检测市场上最受欢迎的发动机之一，该发动机通常安装在空客 A320 飞机系列上。
报告概述
报告概述
按 MRO 类型
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引擎
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组件
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线路维护
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机身
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修改
按飞机类型
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窄体
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宽体
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其他
按应用
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商业航空运输
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商务和通用航空
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军事航空
| Attribute/Metric | Details |
| Market Size 2022 | 23.8(USD Billion) |
| Market Size 2023 | 24.73(USD Billion) |
| Market Size 2032 | 35.0(USD Billion) |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 3.93% (2024 - 2032) |
| Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
| Base Year | 2023 |
| Market Forecast Period | 2024 - 2032 |
| Historical Data | 2019 - 2023 |
| Market Forecast Units | USD Billion |
| Key Companies Profiled | Boeing, MTU Aero Engines, Pratt and Whitney, MRO Holdings, Safran, ST Aerospace, Northrop Grumman, Airbus, Honeywell, Textron, Lufthansa Technik, Air France Industries KLM Engineering and Maintenance, Lockheed Martin, General Electric, Rolls-Royce |
| Segments Covered | Service Type, Maintenance Type, End User, Component Type, Regional |
| Key Market Opportunities | Aging aircraft fleet maintenance, Expansion of low-cost carriers, Technological advancements in MRO, Increasing air travel demand, Sustainability initiatives and regulations |
| Key Market Dynamics | rising air traffic demand, increasing aircraft age, advancements in MRO technology, regulatory compliance requirements, competition among service providers |
| Countries Covered | North America, Europe, APAC, South America, MEA |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The market is expected to be valued at 35.0 USD Billion in 2032.
The expected CAGR for the market is 3.93% during the period from 2024 to 2032.
North America is anticipated to hold the largest market share, valued at 14.5 USD Billion in 2032.
The market size for Engine Maintenance is expected to reach 11.8 USD Billion in 2032.
Key players include Boeing, Airbus, Rolls-Royce, and Pratt and Whitney, among others.
The market size for Airframe Maintenance was valued at 7.48 USD Billion in 2023.
The Component Maintenance segment is projected to grow to 8.0 USD Billion by 2032.
The expected market size for the APAC region is projected at 6.5 USD Billion in 2032.
The projected market value for Modification and Upgrade services is expected to be 4.7 USD Billion in 2032.
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