第三方物流 (3PL) 市场研究报告：按服务类型（运输、仓储、综合）、按最终用户（零售、制造、医疗保健、汽车）、按运输方式（公路、铁路、航空、海运）、按解决方案类型（专用合同运输、经纪、货运代理）和按地区（北美、欧洲、南美、亚太地区、中东和非洲）- 预测到 2035 年。

全球第三方物流市场概况

2023 年第三方物流市场规模为 10948.963 亿美元。第三方物流行业预计将从 2024 年的 11789.320 亿美元增长到 2032 年的 23341.890 亿美元，在预测期内（2024 年 - 2024 年）复合年增长率 (CAGR) 为 8.80%。 2032）。由于化而导致的贸易活动增加和制造业的增长是促进市场增长的主要市场驱动力。

资料来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

第三方物流市场趋势

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  全球化导致贸易活动增加，促进市场增长

  
  

全球化主要由经济扩张和市场活力驱动。随着全球化的加强，一些与贸易相关的活动有所增加。因此，制造商和商家发现有效监控这些操作具有挑战性。 3PL 企业协助这些生产商监控和管理这些活动。预计市场将受到这一因素的推动。例如，2019年，尼泊尔与中国签署了过境运输实施协议议定书以及其他6项协议，使尼泊尔能够进入中国的海陆口港口。

市场的扩大是第三方物流行业扩张的另一个重要驱动力。对于预算有限、要求选择更多优质产品并及时交货的客户来说，第三方物流服务更为重要。因此，与全球化相关的贸易活动的增加推动了第三方物流市场的扩张。

2024 年 3 月，来自德国的 Messingschlager 退出美国市场，资深行业 Nyle Nims 重新启动了他位于爱荷华州的 3PL 业务，现在称为 Cycle Source Logistics。 CSL 能够在自行车行业内外提供第三方物流解决方案，为有需要的客户提供服务。两年前，Messingschlager 收购了 Nims 在破产后创立的 Cycle Force Group North America Cycles。因此，在此次收购之后，Messingschlager 成立了 Messingschlager USA，负责分销其自有 P&A 品牌。该公司在首席执行官 Pat Cunnane 的领导下，还获得了 HEAD 自行车品牌在美国的权利，并达成了在北美经销 KTM 自行车的协议。

图 1：2014-2021 年全球前 5 个国家的包裹运输量（单位：十亿件）

资料来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

此外，在市场上，制造商和商家越来越关注其核心业务，并将物流等他们缺乏专业知识的任务分包出去。在这里，推动专业化生产和流通是主要目标。通过平衡整个运输和配送业务中不同客户托运人的需求，第三方物流组织可以更好地利用运输资产并实现规模经济。由于外包和离岸外包，供应链变得更长、更复杂。自2020年起，启动了名为“转向4.0”的计划，以支持欧洲现有制造企业的转型，通过创新技术和新商业模式实现业务多元化或转型。预计制造业的如此显着增长将在预测期内推动第三方物流市场的发展。

然而，由于小型贸易商采用在线平台而导致电子商务行业的扩张，这支持了电子商务，这是推动第三方物流市场收入增长的另一个因素。

2023 年 7 月

体育用品零售商 Net World Sports 推出了第三方物流服务。该公司最近被列入英国增长最快的公司名单。为了确保其在该市的未来，该公司于今年早些时候搬迁至雷克瑟姆工业园占地 411,000 平方英尺的新总部。这个占地 380,000 平方英尺的仓库是耗资 2500 万英镑的新综合体的一部分，尽管公司快速扩张，但目前该综合体仅使用了一半。

因此，该公司最近的努力 Net World 3PL 引入了仓库和履行服务。

此举使公司能够通过雇用更多人员、采用新技术以及加强现有的强大快递网络来提高分拣和包装订单的效率。尽管拥有大量库存，Net World Sports 现在占据了一半以上的仓库，这为支持其他雄心勃勃的公司提供了机会。

因此，Net World Sports 扩大了其产品范围，现在通过其最新举措 Net World 3PL 提供灵活的仓储和履行服务。 Net World 3PL将针对各种业务的存储和分发需求提供完整的解决方案。

第三方物流细分市场洞察

第三方物流服务洞察

第三方物流市场以服务为基础细分，包括国内运输、国际运输、增值仓储、配送等。国内运输第三方物流领域在2021年占第三方物流市场收入的大部分份额，贡献约为65-67%。这主要是由于第三方物流巨头正在收购其他物流服务提供商以扩大业务和市场份额。例如，2020年5月，Rhenus集团收购了物流集团LOXX，该集团专注于普货、零担（LTL）和整车（FTL）业务板块，以提高该公司在德国的零担和国内运输能力。

第三方物流运输模式洞察

第三方物流市场按照运输方式细分，包括铁路、公路、水路和航空。公路运输在 2021 年占据市场主导地位，预计航空运输方式将在 2022-2030 年预测期内成为增长较快的细分市场。这是由于道路基础设施的改善和全球内陆国家之间跨境贸易的增加。此外，高速公路交通拥堵加剧是铁路物流运输增长的重要因素。因此，第三方物流运输方式的增加对市场增长产生了积极影响。

2022 年 5 月：德国邮政股份公司宣布在索非亚开设新的公路货运物流码头，该码头是东欧公路货运服务的重要枢纽，为索非亚地区的客户提供快速、便捷的物流解决方案，从而使德国邮政股份公司能够进一步扩大其物流能力。这些发展拓宽了第三方物流行业的增长机会。

第三方物流应用洞察

第三方物流市场数据已按应用分为制造、零售、医疗保健、汽车等领域。汽车领域在 2021 年占据市场主导地位，而医疗保健领域预计将在 2022-2030 年预测期内成为增长更快的领域。许多汽车制造商正在与专业的汽车第三方物流服务提供商合作，寻找有效的解决方案并渗透到新市场，以确保产品在各个国家安全高效地运输。

2020 年 3 月：XPO Logistics Inc。与梅赛德斯-奔驰零部件物流公司签署了长期合作伙伴协议，通过集成的数字化管理运输网络管理英国零部件分销。此次合作进一步拓宽了第三方物流行业的增长机会。

图 2：2021 年和 2021 年第三方物流市场（按应用） 2030 年（十亿美元）

资料来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

此外，基于价值的护理和护理等因素最终用户、患者的成本管理以及对可靠、实时跟踪和监控解决方案的需求，以确保安全协议，推动了医疗保健行业对第三方物流解决方案的需求。

第三方物流区域洞察

按地区划分，该研究提供了北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区的市场洞察。 2021年亚太第三方物流市场规模达4387.8亿美元，预计研究期间复合年增长率达42.90%。这是由于跨区域贸易走廊和港口的扩大预计将为第三方物流提供商带来重大机遇。由于制造和采购集中在中国，技术、制药和汽车行业已战略性转移到其他国家。

此外，市场报告研究的主要国家包括：美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利、西班牙、中国、日本、印度、澳大利亚、韩国和巴西。

2023 年 10 月，北美渠道技术解决方案领先提供商之一 D&H Distributing 宣布推出名为 SCALE 的全新端到端、可定制的第三方物流和供应链服务 (3PL SCS)。这些产品使各个市场的 OEM 和供应商合作伙伴能够利用 D&H Distributing 强大的物流能力，包括最先进的技术和集成；北美地区 200 万平方英尺的仓储空间；数十年的最佳实践经验；以及 D&H 的由团队成员共同所有者组成的终身团队。作为拥有核心物流资产和规模经济的供应链最大分销商之一，SCALE 提供 3PL 计划设计，允许供应商利用 D&H，从而使客户能够根据季节和宏观经济变化扩大或缩小规模。

图 3：2021 年按地区划分的第三方物流市场份额 (%)

资料来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

北美第三方物流市场因部分增长而占据第二大市场份额与领先的物流服务提供商合作以合并新项目。此外，政府机构为加速第三方物流市场而采取的各种举措增强了其能力并提升了其在市场中的地位。其中，美国第三方物流市场占有最大市场份额，加拿大第三方物流市场是欧洲地区增长最快的市场

预计从 2022 年到 2030 年，亚太地区第三方物流市场将以最快的复合年增长率增长。这是由于新兴国家电子商务行业的蓬勃发展以及该地区外包物流服务的采用增加正在推动第三方物流市场在预测期内的增长。此外，中国第三方物流市场占有最大市场份额，印度第三方物流市场是亚太地区增长最快的市场

第三方物流主要市场参与者和市场参与者竞争洞察

主要市场参与者正在研发上投入大量资金以增加其产品线，这将有助于 3PL 行业进一步发展。市场参与者还采取一系列战略举措来扩大其全球影响力，包括新产品发布、合同协议、并购、增加投资以及与其他组织的合作等关键市场发展。第三方物流行业的竞争对手必须提供具有成本效益的产品和服务，才能在竞争日益激烈、不断发展的市场环境中扩张和生存。

第三方物流行业的制造商为使客户受益并扩大市场领域而采取的主要业务策略之一是本地制造以降低运营成本。近年来，第三方物流行业提供了透明度并减少了供应链的中断。第三方物流市场主要参与者如C.H.美国Robinson Worldwide、美国BDP International Inc.、瑞士CEVA Logistics、香港嘉里物流、美国联邦快递、日本日本通运、丹麦DSV Panalpina A/S等公司正在通过投资研发活动来扩大市场需求。

C.H. Robinson Worldwide Inc.（美国）是一家供应链解决方案提供商，总部位于明尼苏达州，为广泛的行业网络提供服务。它与各种运输公司合作，为客户提供具有成本效益的运输解决方案。此外，它还提供供应链解决方案，涉及以 Robinson Fresh 商标名在世界各地采购新鲜水果和其他易腐烂物品。例如，2022 年 2 月，C.H.罗宾逊环球公司 (Robinson Worldwide Inc.) 通过在北京开设新办事处来扩大其亚洲业务，该办事处位于朝阳区，地理位置优越，为客户提供更便捷的方式获得该公司在亚洲的服务。

此外，丹麦的 DSV Panalpina A/S 还提供运输和物流服务。它提供空运、空运合规、承运人和海运空运服务以及货运集装箱物流服务。此外，它还为汽车、消费品、医疗保健等领域提供物流解决方案。例如，2022 年 2 月，DSV 通过在林堡增建仓库来扩大仓储能力。这些仓库为道路和解决方案部门以及联合共享服务中心的客户和员工提供了额外的交叉转运、存储和办公室。

第三方物流市场主要企业名单包括

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  H.美国Robinson Worldwide


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  BDP 国际公司。美国


• 瑞士 CEVA 物流


• 
  香港嘉里物流


• 美国联邦快递公司


• 日本通运


• 丹麦 DSV Panalpina A/S 等

第三方物流行业发展

2023 年 5 月

第三方物流提供商 (3PL) Holman Logistics 今天表示，它已成立投资部门来支持物流技术领域的初创企业。

智能仓储软件是第一个从头开始构建的仓库管理系统 (WMS)，其架构的重要组成部分包括位置感知、链接系统编排、人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)。

该软件决定产品应存放在仓库中的哪个位置，选择从哪里获取外发订单，然后在正确的时间将所有这些都引导到正确的机器，无论该机器是由 AGV、AMR、使用物料搬运设备的人员还是两者来运行。2023 年 11 月

今年 11 月，酒精经销商 Southern Glazer's Wine & Spirits 为酒类行业推出了新的物流服务，将为葡萄酒和烈酒供应商提供存储和包装服务，无论他们是否与 Southern Glazer’s 有现有关系。该公司在一份声明中表示，希望以具有竞争力的价格创造更多存储空间，以“加快上市速度，拉近产品与客户的距离，并提高存储效率。” Ankaa 还为早期创新提供了机会，例如品牌或产品发布。

第三方物流市场细分：

第三方物流服务展望

• 国内交通


• 国际运输


• 增值仓储


• 分布


• 其他

第三方物流运输方式展望

• 铁路


• 道路


• 水路


• 航空公司

第三方物流应用展望

• 制造


• 零售


• 医疗保健


• 汽车


• 其他

第三方物流区域展望

• 北美
  
  
  
  • 美国
  
  
  • 加拿大
  
  
  
  


• 欧洲
  
  
  
  • 德国
  
  
  • 法国
  
  
  • 英国
  
  
  • 意大利
  
  
  • 西班牙
  
  
  • 欧洲其他地区
  
  
  
  


• 亚太地区
  
  
  
  • 中国
  
  
  • 日本
  
  
  • 印度
  
  
  • 澳大利亚
  
  
  • 韩国
  
  
  • 澳大利亚
  
  
  • 亚太地区其他地区
  
  
  
  


• 世界其他地区
  
  
  
  • 中东
  
  
  • 非洲
  
  
  • 拉丁美洲
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	954.08(USD Billion)
Market Size 2024	982.04(USD Billion)
Market Size 2035	1350.0(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	2.93% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	UPS Supply Chain Solutions, Nippon Express, J.B. Hunt Transport Services, Expeditors International, Ryder Supply Chain Solutions, SEKO Logistics, FedEx Logistics, C.H. Robinson, XPO Logistics, TQL, Panalpina, DHL Supply Chain, Kuehne + Nagel, Geodis, DHL Freight
Segments Covered	Service Type, End User, Mode of Transport, Solution Type, Regional
Key Market Opportunities	E-commerce growth driving logistics demand, Technology integration for operational efficiency, Sustainability initiatives influencing logistics choices, Last-mile delivery service expansion, Global supply chain diversification efforts.
Key Market Dynamics	E-commerce growth, Technological advancements, Cost efficiency, Supply chain globalization, Customer service enhancement
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA