Modular Data Center Market

模块化数据中心市场概览

模块化数据中心市场预计将从 2024 年的 129.7 亿美元 增长到 2032 年的 506.2 亿美元，在预测期内（2024 - 2032 年），复合年增长率 (CAGR) 为 18.55%。此外，2023 年模块化数据中心的市场规模价值为 106.8 亿美元。

可移动且可快速扩展的数据中心以及对绿色数据中心日益增长的兴趣是推动模块化数据中心市场增长的关键市场驱动力。

图 1：模块化数据中心市场规模，2023-2032 年（十亿美元）

来源：二手资料、一手资料、MRFR 数据库和分析师评论

模块化数据中心市场趋势

基于云的解决方案越来越多地被使用，将推动市场增长。

主要的市场驱动力之一是基于云的产品和服务的使用日益增多。采用尖端的云解决方案和应用程序是政府和大公司的首要任务。全球主要竞争对手正致力于创建配备沉浸式技术的尖端模块化数据中心，以存储大量信息。例如，GI Partners 于 2019 年 1 月从 NTT Data 购买了两个数据中心，并投资开发技术基础设施。此外，CyberPower Systems (USA), Inc. 于 2018 年 3 月宣布发布 Power Panel，这是一款基于云的 UPS 系统程序。用户可以借助此基于云的程序远程监控和管理无人值守的计算机关机。因此，这个因素正在推动模块化数据中心市场的复合年增长率。

其模块化设计为安装和拆卸数据中心组件提供了一种实用的方法，因此模块化数据中心易于扩展。与传统数据中心的僵硬设计相比，它们也易于移动，这增加了它们对中小型企业 (SME) 的吸引力。移动网络运营商使用分散式数据中心作为平台来实现网络功能虚拟化，他们发现这些数据中心的可扩展性和小巧体积极具吸引力。此外，模块化数据中心的部署时间也显著缩短。模块化数据中心拥有内部冷却和供电系统以及内置IT空间。

预计物联网的工业应用将产生海量数据。例如，据Quicksilver Capital称，一座海上石油钻井平台预计每天会产生1到2TB的数据。一家智能工厂预计每周会产生5PB的数据。通过利用人工智能、平台和算法，新的商业模式可以将海量数据转化为洞察和收入。世界经济论坛指出，数字化平台商业模式将在未来十年创造70%的新增经济价值。因此，这方面将加速全球模块化数据中心市场收入的增长。

模块化数据中心市场行业新闻 

2023 年 2 月 - 作为向五角大楼提交的最近敲定的联合作战云能力合同的初步提案之一，亚马逊网络服务 (AWS) 推出了 AWS 模块化数据中心。

五角大楼于 12 月推出了 JWCC 作为一项多项奖励合同，AWS、微软、谷歌和甲骨文均可使用。JEDI 曾是微软 100 亿美元的独家 JEDI 交易。

模块化数据中心 (MDC) 旨在处理 AWS Outposts/Snowball Edge 设备，AWS 仅在 3D 渲染中展示了该中心。对于符合 JWCC 合同条件的美国联邦客户，这家云计算巨头声称 MDC 可以通过船舶、火车、卡车或军用货机交付。

然而，微软在 2021 年推出了其 MDC，作为 Azure 集装箱运输服务，而非任何专门的 JWCC 解决方案。Azure MDC 运行 Azure 操作系统，并具有资源管理、熟悉的 API 和云接口，这与典型的集装箱数据中心不同。当时，国防和商业部门组织都是 Azure MDC 的“早期用户”。

当数据中心无法访问或需要很长时间设置时，为了使用公有云应用程序模型运行优化的边缘场景，微软发现快速部署小型数据中心的需求巨大。

AWS MDC 提供 AWS 服务和 API，用于从远程位置运行低延迟应用程序，它也有类似的想法。由于它是自给自足的，现场唯一需要的是电力；但是，如果使用 AWS Outposts，则需要联网。

据 AWS 称，AWS MDC 可能配备 Snow 系列设备，用于在未连接、中断、间歇或受限的环境下运行，以便即使在未连接的情况下也能利用“AWS 服务的范围子集”执行工作负载。

此外，AWS MDC 可以通过卫星通信连接到网络。AWS GovCloud（美国东部）和 AWS GovCloud（美国西部）区域均支持 AWS MDC 服务。

模块化数据中心市场细分洞察

模块化数据中心组件洞察

基于组件，模块化数据中心市场细分包括功能模块和服务。预计模块化数据中心的最大市场份额将由功能模块占据。市场参与者越来越多地使用独立和一体化托管解决方案是推动这一增长的原因。

模块化数据中心数据中心规模洞察

根据数据中心规模，模块化数据中心市场细分包括中型企业和大型企业。中型企业的收入最高。这些企业正在实施经济实惠、可扩展的解决方案。我们报告的“业务概况”部分涵盖的许多中型企业都提供了富有创意的模块化数据中心解决方案，包括大量太阳能消耗以及在月球和海底开发预制数据中心。模块化数据中心相较于传统系统具有优势，可以以更低的成本部署。

图 2：2022 年和 2023 年按数据中心规模划分的模块化数据中心市场2032 年（十亿美元）

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

模块化数据中心等级类型洞察

根据等级类型，模块化数据中心行业细分为 Tier 4、Tier 3、Tier 2 和 Tier 1。2022 年，Tier 3 占据了最大的市场份额。具有冗余系统的数据中心，使员工无需关闭设备即可操作设置，并具有各种电力和冷却通道。此等级的年预计正常运行时间为 99.982%。为了“增强”澳大利亚的数字经济并将数据保留在澳大利亚本土，施耐德电气计划于2020年5月与位于悉尼的Leading-Edge数据中心合作，投资3000万美元。借助该公司符合Tier-3设计、标准化、预组装和完全集成的数据中心模块，Leading Edge将能够在新南威尔士州的六个地点扩大其业务范围。

模块化数据中心最终用户洞察

根据最终用户，模块化数据中心行业细分为BFSI、IT和电信以及医疗保健。IT和电信在2022年占据了最大的市场份额。为了满足IT和电信行业日益增长的需求，知名市场参与者正致力于打造尖端的预制数据中心。此外，预计领先企业将增加投资，推动市场扩张。

模块化数据中心区域洞察

按地区划分，本研究提供了北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区的市场洞察。北美模块化数据中心市场在2022年达到40.3亿美元，预计在研究期间将呈现显著的复合年增长率。政府和大型企业加大对尖端预制数据中心建设的投资是市场扩张的主要原因。数据中心地图估计，到2020年，美国50个州将有1789个活跃的主机托管数据中心投入运营。此外，加拿大有大约 176 个运营中的主机托管数据中心，墨西哥有大约 10 个。

此外，市场报告中研究的主要国家是美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利、西班牙、中国、日本、印度、澳大利亚、韩国和巴西。

图 3：2022 年各地区模块化数据中心市场份额（%）

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论\

在预测期内，欧洲模块化数据中心市场预计将以相当大的速度扩张复合年增长率。企业正在加大对安全数据中心的投入，这推动了数据中心市场的扩张。例如，投资者 KKR 计划在 2020 年投资超过 25 亿美元，在包括德国、法国等在内的多个欧洲国家建设数据中心。此外，德国模块化数据中心市场占据了最大的市场份额，而英国模块化数据中心市场是欧洲地区增长最快的市场。

预计增长最快的地区可能是亚太地区模块化数据中心市场。亚太地区模块化数据中心市场的扩张得益于该地区对数据中心基础设施升级的需求以及适当的政府法规。这一增长主要归功于中国、印度、印度尼西亚和韩国等国家初创企业和中小企业的增加。此外，中国模块化数据中心市场占有最大的市场份额，而印度模块化数据中心市场是亚太地区增长最快的市场。

模块化数据中心主要市场参与者及竞争洞察

行业领先公司正在进行大量研发投资，以拓宽其产品供应，这将进一步刺激模块化数据中心产品市场的扩张。重要的市场发展包括新产品发布、合同协议、并购、加大投资以及与其他组织的合作。市场参与者还采取了多项战略行动，以提升其全球影响力。模块化数据中心行业必须以合理的价格提供产品，才能在更加残酷的竞争环境中蓬勃发展。

全球模块化数据中心行业制造商为使客户受益并扩大市场而采用的主要商业策略之一是本地制造，以降低运营成本。模块化数据中心行业最近为医学带来了一些最重要的益处。模块化数据中心市场的主要参与者，包括 Silent-Aire Limited Partnership（加拿大）、BladeRoom Group Ltd（英国）、Flexenclosure AB（瑞典）、施耐德电气（法国）、Cannon Technologies Ltd（英国）、CommScope Holding Company Inc（美国）、伊顿公司（爱尔兰）、惠普企业公司（美国）、戴尔科技公司（美国）、华为技术有限公司（中国）、IBM Corporation（美国）等，正试图通过投资研发业务来增加市场需求。

施耐德电气 SE 是一家名为法国跨国公司的公司，是数字自动化和能源管理方面的专家。它利用能源技术、实时自动化、软件和服务，为住宅、楼宇、数据中心、基础设施和工业领域提供服务。施耐德电气将于2022年6月在欧洲推出其简易模块化一体化数据中心解决方案。这款新颖、简易的预制解决方案已通过测试和标准化。由于其模块化架构，它能够缩短交付周期，加快产品上市速度，并实现更可靠、更可预测的总体拥有成本 (TCO)；其成本比传统的ETO（按订单设计）解决方案低约15%。

中国跨国科技公司华为技术有限公司总部位于广东省深圳市，致力于研发、生产和销售各种屋顶太阳能产品、消费电子产品、智能设备和电信设备。 2021年3月，华为面向小型计算和边缘计算场景发布了Modular DC 5.0智能模块化数据中心解决方案，该方案包含三款产品，分别针对零售、制造和电信行业的不同行业需求。

模块化数据中心市场的主要公司包括

• Silent-Aire Limited Partnership（加拿大）

• BladeRoom Group Ltd（英国）

• Flexenclosure AB（瑞典）

• 施耐德电气（法国）

• Cannon Technologies Ltd（英国）

• 康普控股公司（美国）

• 伊顿公司（爱尔兰）

• 惠普

• 企业公司（美国）

• 戴尔科技公司（美国）

• 华为技术有限公司（中国）

• IBM 公司（美国）

模块化数据中心行业发展

2023 年 6 月，Equinix 扩大了与惠普企业的合作，使用 HPE 增加了更多国际商业交换中心GreenLake 的私有云产品组合。此举意味着某些 HPE 产品也将在 Equinix 数据中心随时可用，从而扩大公司的客户群，同时保持其敏捷性和速度。为了在混合云领域保持竞争力，HPE GreenLake 私有云企业版和 HPE GreenLake 私有云商业版将在全球部分地区提供。

2023 年 2 月，Vertiv 扩展了其模块化数据中心 (MDC) 产品系列，推出了 Vertiv MegaMod 和 Vertiv MegaMod Plus。双方合作旨在通过将尖端垂直电源系统和 IT 设备机架集成到预制模块中，消除对传统数据中心构建的需求。将机架装配到模块中不仅可以节省时间，还可以提高 30 种不同标准配置的质量。对于超过 2 兆瓦的 IT 负载，这些模块以 0.5 兆瓦或 1 兆瓦为单位，在提供灵活性的同时，将构建时间缩短高达 40%。作为一项全球解决方案，Vertiv 计划在不久的将来覆盖中东、欧洲和非洲等多个地区。

2022 年 9 月，Vertiv 预制数据中心在印度推出了模块化数据中心和基础设施。集成解决方案可根据 IT 资产配置进行定制，并能够在最短时间内轻松部署容量。此外，Vertiv 还提供简单的扩展功能，运营商可以从满足即时需求的解决方案入手，然后在必要时进行扩展。Vertiv 专注于其预制模块化数据中心的关键电源和温度管理以及监控技术的应用。

2021 年 4 月，Vertiv 集团公司在克罗地亚鲁格维察开设了一家工厂，用于建造集成模块化数据中心，目前该工厂已开始生产。该工厂配备了最新的制造工艺。

模块化数据中心市场细分

模块化数据中心组件展望

• 功能模块

• 服务

模块化数据中心规模展望

• 中型

• 大型企业

模块化数据中心等级类型展望

• Tier 4

• Tier 3

• Tier 2

• Tier 1

模块化数据中心最终用户展望

• BFSI

• IT 和电信

• 医疗保健

模块化数据中心区域展望

• 北部美国

• 美国

• 加拿大

• 欧洲

• 德国

• 法国

• 英国

• 意大利

• 西班牙

• 其余的欧洲

• 亚太地区

  • 中国

  • 日本

  • 印度

  • 澳大利亚

  • 韩国

  • 澳大利亚

  • 亚太地区其他地区

• 世界其他地区

  • 中东

  • 非洲

  • 拉丁美洲