Mobile Banking Market

全球手机银行市场概览

p2023 年，手机银行市场规模为 11.6 亿美元。预计到 2032 年，手机银行市场规模将从 2024 年的 13.4 亿美元增长到 42.6 亿美元，预测期内（2024 - 2032 年）的复合年增长率 (CAGR) 为 15.60%。手机银行系统允许用户使用电信设备享受各种金融和银行服务。这些服务涵盖从简单的短信银行到复杂的信息访问、支持、内容和投资服务程序，涵盖个人和商业领域。这些服务还包括各种信息和货币交易。

随着智能手机用户和手机银行用户数量的增加，预计银行将把重点转向客户移动交易。用户更喜欢并且更安心地通过手机进行交易，这为银行提供了超越竞争对手、提升市场地位的机会。移动银行可以绘制、记录和分析消费者的金融活动和行为，以便为他们提供量身定制的服务并提高客户忠诚度。

图 1：移动银行市场规模，2024-2032 年（十亿美元）

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

移动银行市场趋势

h4对服务和产品的个性化和自助服务的需求增长推动了移动银行市场的增长。 p推动移动银行增长的一个重要因素是客户希望更好地控制自己的财务。通过手机银行，客户可以随时随地访问账户、查询余额、进行交易和管理财务。这种便利性对消费者来说越来越重要，因此，越来越多的人将手机银行作为管理资金的主要方式。

推动手机银行增长的另一个因素是个性化趋势。客户希望获得根据其特定需求和偏好量身定制的产品和服务，银行业也不例外。通过手机银行，客户可以定制自己的体验，设置提醒、选择要使用的功能，甚至自定义应用程序的外观。

此外，近年来自助服务选项越来越受欢迎，手机银行让客户能够无需人工干预即可掌控自己的银行业务需求。客户可以轻松地自行转账、支付账单和管理账户，而无需前往银行或与客服代表交谈。

总体而言，个性化和自助服务选项需求的增长预计将推动未来几年移动银行市场的增长。

移动银行市场细分洞察

h3移动银行类型洞察 p全球移动银行市场按类型细分，包括无线应用协议 (WAP)、短信银行、非结构化补充服务数据 (USSD)、独立移动应用程序等。无线应用协议 (WAP) 细分在 2022 年占据了大部分份额，为全球移动银行市场收入贡献了约 32-35%。WAP 移动银行允许客户使用移动设备访问他们的银行账户、管理他们的财务和进行交易。事实证明，这种便利因素对消费者非常有吸引力，特别是那些日程繁忙或没有时间去实体银行的消费者，这反过来又预示着该领域的增长良好。

图 2：2022 年和 2023 年按类型划分的移动银行市场2030 年（十亿美元）

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来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

此外，智能手机、平板电脑和其他移动设备的普及，让消费者比以往任何时候都更容易访问 WAP 移动银行服务。此外，移动安全和身份验证方面的进步也有助于增强消费者的信心，并建立他们对 WAP 移动银行安全性和可靠性的信任。此外，生物特征认证和人工智能等新技术的出现有望进一步提升 WAP 手机银行的用户体验和安全性，从而推动市场增长。

手机银行平台洞察

p全球手机银行市场数据已按平台分为安卓、iOS 和其他平台。预计 2022 年安卓平台将占据最大的份额。由于发展中经济体在使用安卓平台方面处于领先地位，银行更加注重在安卓平台上提供手机银行服务。此外，尖端金融应用程序允许通过安卓应用程序访问个人银行数据，提供使用各种银行服务和产品的平台，并减少排队等候时间，从而协助正规银行业的扩张。

手机银行部署洞察

p全球手机银行市场数据已按部署分为云端和本地部署。预计云服务细分市场将在预测期内以最快的复合年增长率增长。移动银行提供商正在迅速应用最新的云技术，以扩大其敏捷业务战略的覆盖范围和灵活性，从而满足不断变化的业务和核心客户需求。最新的云技术极大地帮助了现代银行业务，使其能够自动收集和整合重要资源，从而充分满足企业需求。通过消除与现有物理基础设施相关的成本，云技术还使银行部署服务更加简单高效，预计将推动该细分市场的增长。

移动银行终端用户洞察

p根据终端用户，全球移动银行行业已分为个人和企业。由于移动商务销售额的增长以及随之而来的智能手机用户的增长，预计个人细分市场将在整个预测期内以最快的速度增长。智能手机应用程序正迅速成为最受欢迎的购买方式，这预示着该细分市场的良好增长。 2020 年，摩根大通 (J. P. Morgan) 发布的《2020 年电子商务支付趋势研究》指出，约 54% 的移动商务支付是通过专门的购物应用程序完成的。

移动银行区域洞察

p该研究按地区提供了北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区的市场洞察。2022 年，北美移动银行市场规模达 63.6 亿美元，预计在研究期间将呈现显著的复合年增长率。随着新兴金融科技技术的出现，银行正在更新其移动银行应用程序，以提供定制化的产品、增强的客户体验并为用户提供便利。由于高端银行的交易速度极快，并且基础移动支付功能不断提升，基础移动银行的普及率也随之提高，北美移动银行预计将成为发展最快、增长最快的市场。该地区强劲的经济增长和更容易获得的数字银行渠道正在推动市场扩张。

此外，市场报告中研究的主要国家是美国、加拿大、德国、法国、英国、中国、日本和印度。

图 3：2022 年和 2030 年按地区划分的移动银行市场规模

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来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

预计亚太地区移动银行市场将在 2022 年至 2030 年期间以最快的复合年增长率增长。 2030 年。这一增长可以归因于数字银行平台使用率的上升和该地区强劲的经济增长。此外，预计该地区智能手机普及率的提高也将有助于市场增长。

手机银行主要市场参与者和竞争洞察

p手机银行市场竞争激烈，众多参与者争夺市场份额。近年来，市场上出现了一些新的参与者，包括金融科技初创公司，它们正在通过创新的手机银行解决方案颠覆传统银行业。例如，2019 年，美国银行公司宣布推出其手机银行应用程序，以服务其 2900 万客户。该应用程序旨在为用户提供简化和一致的体验。

该行业的市场参与者正在采用多种创新技术来满足客户的需求。例如，总部位于德国的德意志银行在其服务中集成了苹果公司提供的生物识别系统等安全技术，以提高安全性并赢得客户的信任。

摩根大通公司是一家总部位于美国的跨国金融服务公司。该公司为客户提供广泛的金融服务，包括消费者和商业银行、投资银行、资产管理、财富管理和财务服务。该公司为全球数百万客户提供服务，包括个人、小型企业、公司、政府和机构投资者。

摩根大通公司该公司是一家总部位于美国的跨国金融服务公司。该公司为客户提供广泛的金融服务，包括消费者和商业银行、投资银行、资产管理、财富管理和财务服务。

移动银行市场的主要公司包括

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• 美国银行公司

• 法国巴黎银行

• 花旗集团

• 印孚瑟斯有限公司

• 摩根大通公司

• 汇丰控股有限公司

• 美国运通公司

• Temenos集团

• 法国农业信贷银行集团

• 富国银行公司

h3移动银行行业发展 p作为印度银行持续推进的“WAVE 项目”（该银行的数字化转型计划）的一部分，印度银行已于 2023 年纳入了新的数字化章节。根据该银行周六发表的声明，数字化章节旨在让现有和潜在客户更方便地获得便捷安全的银行服务。该银行推出了一项在线服务，可通过“IND DIGI KCC”申请最高 16 万卢比的农民信用卡 (KCC) 贷款，并通过实用的再抵押程序续签最高 40 万卢比的农业珠宝贷款。这为农业贷款带来了数字化便利。

为促进金融包容性，全球领先的科技公司万事达卡和 Algoan 宣布将于 2023 年在欧洲推出一项新的开放银行服务。宣布这一消息后，新的账户所有者验证解决方案将使公司和合作伙伴有机会通过即时验证人员身份，为其客户提供顺畅的体验。该解决方案利用开放银行技术，自动确认客户银行账户所有权。

Vert 是一家为中小企业 (SME) 提供银行和支付受理服务的综合供应商，由德意志银行和全球支付及金融服务技术领域的领导者 Fiserv 于 2022 年联合创立。Vert 是唯一一家将传统银行解决方案与支付受理和处理相结合的德国供应商，满足了市场对一体化服务的需求，并为各种规模的企业提供获取尖端产品的便利。

据 MONEY EXPERIENCE SUMMIT —— MX（开放金融领域的领导者）称，MX 平台将通过金融数据连接方面的突破性改进、新产品创新和新的实施合作伙伴得到增强，这些改进将于 2022 年全面推出。MX 使全球最优秀的金融科技公司和金融机构能够访问金融数据并采取适当措施，从而为其用户提供量身定制的金融体验，加速创新并促进行业合作。 MX 宣布了针对移动银行、数据驱动洞察和连接性的产品增强。

2023 年 2 月：科威特国家银行推出了新的移动银行应用程序。该应用程序通过智能设计和体验改进，提供更加个性化的体验，为客户带来诸多益处。

2023 年 1 月：

2022 年 10 月：

移动银行市场细分

移动银行类型展望（十亿美元，2023-2030 年）

• 无线应用协议 (WAP)

• 短信银行

• 非结构化补充服务数据(USSD)

• 独立移动应用程序

• 其他

移动银行平台展望（十亿美元，2023-2030 年）

• 安卓

• iOS

• 其他

移动银行部署类型应用程序展望（十亿美元， 2023-2030)

• 云端

• 本地

移动银行终端用户应用展望（十亿美元，2023-2030）

• 个人

• 企业

移动银行区域展望

• 北部美国

  • 美国

  • 加拿大

• 欧洲

  • 德国

  • 法国

  • 欧洲其他地区

• 亚太地区

  • 中国

  • 日本

  • 印度

  • 亚太地区其他地区

• 世界其他地区