Diesel Exhaust Fluid Market

全球柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场概览

2020 年柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场规模为 157.5727 亿美元。预计柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场规模将从 2020 年的 157.5727 亿美元增长到 2030 年的 353.1655 亿美元，预测期内 (2021-2030 年) 的复合年增长率为 8.57%。柴油机尾气处理液 (DEF) 是一种用于减少柴油发动机造成的空气污染的液体。它也被称为 AUS 32 和 ARLA 32，以 AdBlue 的名称销售。DEF 或 AdBlue 是由 32.5% 尿素和 67.5% 去离子水制成的尿素水溶液。为了满足商用卡车发动机（自2010年起）以及大多数非公路发动机（自2014年起）严格的氮氧化物（NOx）排放标准，大多数发动机制造商在柴油车辆中安装了嵌入式选择性催化还原 (SCR) 技术，而这项技术需要柴油机尾气处理 (DEF) 才能运行。在配备 SCR 技术的车辆中，AdBlue 装在一个单独的油箱中。DEF 被注入选择性催化还原 (SCR) 系统，在废气流中被加热并分解成氨和二氧化碳。当发动机废气流中的氮氧化物在催化剂内部与氨发生反应时，废气流中的有害氮氧化物分子会转化为无害的氮气和水，然后从车辆的排气管排出。通常，柴油发动机需要约 3% 的燃料 DEF。

来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场趋势

由于全球减排规范，柴油机尾气处理液 (ADBLUE) 的采用率不断提高

大气中的温室气体 (GHG) 会导致逐渐升温并影响臭氧层，而臭氧层可以保护地球免受太阳发射的有害射线的伤害。主要的温室气体有二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4)、一氧化二氮 (N2O) 和氟化气体（氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫和三氟化氮）。煤炭、天然气和石油等化石燃料的燃烧，尤其是在交通运输领域，会导致二氧化碳的排放。据世界卫生组织统计，全球约有 420 万人因室外空气污染而过早死亡，其中黑碳 (BC) 是主要因素。根据美国环境保护署 (EPA) 的数据，2017 年，交通运输部门排放的温室气体 (GHG) 占全球排放量的 29%。高温室气体排放量导致多个组织实施与废气排放相关的标准。根据欧盟 (EU) 提供的数据，道路部分的能源消耗最高，达到 82%，而航空、铁路、管道运输和非特定运输部分占 18%。因此，车辆排放是温室气体排放中的重要部分。各国政府已实施各种法规来限制这些排放。例如，欧盟和欧洲经济区成员国销售的新车尾气排放阶段和法律框架为：轻型车辆为欧 1、欧 2、欧 3、欧 4、欧 5 和欧 6，重型车辆为欧 I、欧 II、欧 III、欧 IV、欧 V 和欧 VI。根据欧盟指令：欧 1 – 针对乘用车 — 91/441/EEC，针对乘用车和轻型卡车 — 93/59/EEC；欧 2 – 针对乘用车 — 94/12/EC（和 96/69/EC），针对摩托车 — 2002/51/EC（A 行）—2006/120/EC；欧3 – 适用于所有车辆 - 98/69/EC；摩托车 - 2002/51/EC（B行）- 2006/120/EC；欧4 – 适用于所有车辆 - 98/69/EC（ 2002/80/EC）；欧5 – 适用于轻型乘用车和商用车 - 715/2007/EC；欧6 – 适用于轻型乘用车和商用车 - 459/2012/EC 和 2016/646/EU。欧洲排放标准也适用于大型货车和较老的ECE R49循环车。与欧洲标准一样，美国环保署和加州空气资源委员会也在加州空气资源委员会 (CARB) 辖下各州实施了自己的温室气体排放法规，这些州包括康涅狄格州、特拉华州、缅因州、马里兰州、马萨诸塞州、新泽西州、新墨西哥州、纽约州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州、罗德岛州、佛蒙特州、华盛顿州和华盛顿特区。不过，美国环保署在 2016 年款车型中采用了加州排放标准作为国家标准，同时与加州空气资源委员会合作，为 2017-2028 年款车型制定更严格的国家排放标准。轻型汽车的排放标准在 1990 年《清洁空气法修正案》中定义，该修正案严格限制氮氧化物 (NOx)、一氧化碳 (CO)、颗粒物 (PM)、非甲烷有机气体 (NMOG)、非甲烷碳氢化合物 (NMHC) 和甲醛 (HCHO) 的排放。2007 年，美国环保署禁止了汽油车型，只允许重型汽车使用柴油车型。此外，鉴于公路运输部门的能源消耗，欧盟得以针对乘用车和轻型商用车 (LCV) 实施高水平的欧盟法规。部分法规如下：

• 2014 年，欧盟将 2020/2021 年二氧化碳排放目标定义为针对乘用车的第 333/2014 号法规和针对轻型商用车的第 253/2014 号法规。这些法规预计，在 2020 年和 2021 年期间，乘用车将逐步实现基于新欧洲驾驶循环 (NEDC) 测试程序的 95 克二氧化碳/公里的目标，从而允许在第一年内淘汰排放量最高的 5% 的车辆。对于轻型商用车 (LCV)，2020 年的目标排放量为 147 克二氧化碳/公里。
• 使用全球统一轻型车辆测试程序 (WLTP) 测得的二氧化碳排放量必须在 2020 年之前转换为新欧洲驾驶循环 (NEDC) 基准，以便与 NEDC 定义的二氧化碳排放目标值进行比较（2019 年之前为 130 克二氧化碳/公里，2020 年开始为 95 克二氧化碳/公里）。基于此关联方法和 2020 年的实际车队性能，将为 2021 年开始的时期定义基于原始设备制造商 (OEM) 的特定 WLTP 二氧化碳排放目标。
• 欧洲理事会和议会投票通过了 2028 年和 2030 年的二氧化碳排放目标。与 2021 年相比，2028 年乘用车和轻型商用车的二氧化碳减排目标为 -15%。 2030 年的目标与 2021 年基准相比，乘用车将减少 37.5%，轻型商用车将减少 31%。

另一方面，在美国，根据《清洁空气法》第 177 条，各州要么必须遵守联邦法规，要么采用加州排放标准。一些州为了达到空气质量目标，需要比联邦法规更严格的排放标准，因此采用了加州标准。最近一次采用加州标准的是科罗拉多州，该州于 2018 年根据 B 2018 006 号行政命令立法。因此，高能耗会导致温室气体排放，而标准的实施促使汽车制造商在燃油系统中采用 AdBlue，这有助于降低碳排放。AdBlue 溶液由 32.5% 的高纯度合成尿素和去离子水组成，用于减少排放到大气中的有害气体，例如氮氧化物、碳氢化合物和一氧化碳 (CO)。 AdBlue 在巴西被称为 ARLA32，在美国被称为柴油机尾气处理液 (DEF)，在欧洲被称为 AdBlue。此外，还与各国和制造公司合作开展各种计划，旨在降低温室气体排放。例如，美国环保署于 2000 年推出自愿合作计划，2017 年节省了 370 亿美元，避免了 4.33 亿吨二氧化碳排放。该计划由 40% 的财富 500 强企业组成。气候与清洁空气联盟 (CCAC) 是由 68 个国家、76 个非国家合作伙伴、58 个非政府组织 (NGO) 和 125 多个私营部门实体组成的另一个联盟。CCAC 致力于快速减少柴油黑碳排放，CCAC 科学咨询小组 (SAP) 于 2016 年提出了一项战略。该提案旨在将近期气候变暖在 25 年内平均降低 0.5°C。为实现该目标，到2030年，所有行业的黑碳排放量必须比2010年下降75%。CCAC的重型车辆（HDV）倡议于2016年发布了其全球战略，目标是所有国家在2028年实施相当于欧4/IV、到2030年实施相当于欧6/VI的车辆排放和燃油质量要求。企业和国家之间的这些合作将有助于以更快的速度降低碳排放量，预计这将增加柴油机尾气处理液的采用，并在审查期间推动全球市场的增长。

重型车辆中ADBLUE的使用增加

柴油公路发动机在交通运输领域发挥着至关重要的作用，但对柴油发动机和技术的依赖已严重影响环境，并进而损害了人类健康。自 20 世纪 70 年代以来，全球柴油消费量增长了 8 倍，这主要得益于公路货运活动的快速增长和轻型车辆的柴油化。根据国际能源署 (IEA) 的数据，柴油占全球道路能源消耗的 40% 以上，是约 90% 重型卡车和超过 75% 公共汽车的主要燃料。大量老旧柴油发动机的存在是一个主要问题，因为根据国际癌症研究机构 (IARC) 的数据，柴油尾气是人类一级致癌物。技术进步促成了解决柴油尾气排放的重要技术和政策解决方案的制定。这些技术包括柴油颗粒过滤系统、选择性催化还原系统、天然气三元催化剂和氮氧化物吸收剂。选择性催化还原系统可减少氮氧化物 (NOx) 排放并提高燃油经济性。选择性催化系统使用化学还原剂，例如尿素，在美国和加拿大称为柴油机尾气处理液 (DEF)，在印度称为 AUS 32，在欧洲称为 AdBlue。因此，预计这些技术的使用日益增多将在预测期内推动全球市场的增长。交通运输尾气排放已对全球超过 1 万亿人的健康造成不利影响。道路柴油车和重型车辆 (HDV) 是废气排放和温室气体的主要来源。重型车辆占道路柴油 NOx 排放量的 86% 以上和道路柴油黑碳排放量的 78% 以上。气候与清洁空气联盟 (CCAC) 提出的重型车辆倡议 (HDVI) 旨在专注于提供清洁燃料，同时遵守车辆法规和政策。该倡议致力于为全球的重型车辆提供清洁排放和更好的燃料。政策和规范的出台有助于降低柴油的能耗和硫含量。欧洲议会制定的欧盟标准一直在控制新车的排放。2005年，欧洲议会推出了欧4标准，该标准适用于所有重量超过3.5吨的车辆，例如卡车、公共汽车和其他重型车辆。这些标准随后多年来不断更新，目前已更新为欧6标准，该标准要求所有车辆（包括轿车和其他工业和农业车辆）必须执行。对于重型车辆，欧6意味着氮氧化物的排放限值不应超过2.0克，而之前的欧5法规将氮氧化物的排放限值规定为3.5克。欧6排放法规要求将氮氧化物（NOx）的减排限值限制为77%。因此，减少温室气体排放的需求导致了选择性催化还原（SCR）技术的引入，该技术用于商用车和乘用车，并使用AdBlue作为还原剂。 AdBlue 在 SCR 系统中充当还原剂，将有害的一氧化二氮转化为无害的氮气和水。因此，预计重型柴油车辆的这些法规将增加选择性催化还原系统的使用，进而预计会增加 AdBlue 作为还原剂的消耗量。因此，预计重型车辆制造的增加和严格的法规将刺激对 AdBlue 的需求，并在预测期内推动市场增长。

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场洞察：

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场由储罐洞察

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场的细分，基于储罐，市场被细分为散装储存、分配器、储罐、便携式容器和其他。 2020 年，散装存储解决方案的价值估计为 64.4008 亿美元，预计到 2030 年底将达到 151.6018 亿美元，复合年增长率为 4.57%。

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场按应用

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场细分，市场大致分为汽车、建筑机械、农业机械、电子发电机、铁路发动机等。就价值而言，2020 年汽车应用的价值估计为 102.7457 亿美元，预计到 2030 年底将达到 245.503 亿美元，最高复合年增长率为 9.27%。亚太地区汽车行业的强劲增长，其中中国在该地区的生产和销售方面处于领先地位，正在推动该地区该领域的增长。

全球柴油机尾气处理液 (AdBlue) 区域洞察

根据地区，柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场已细分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲。由于北美地区的严格法规以及汽车和农业机械制造商遵守这些法规，北美市场在 2020 年占据了 57.52% 的最大份额，预计这将增加柴油机尾气处理液 (AdBlue) 的消费量。 2020 年市场价值为 90.6332 亿美元，预计到 2030 年底将以 8.42% 的复合年增长率达到 200.2398 亿美元。

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场主要市场参与者和竞争洞察

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场的特点是存在许多全球、区域和本地供应商。市场竞争激烈，所有参与者都在竞争获得最大的市场份额。催化技术的快速进步、政府法规的频繁变化以及 AdBlue 在汽车行业、农业机械、柴油动力重型工业机械等领域的应用日益广泛，是增加产品需求的关键因素。供应商基于成本、产品质量和品牌名称进行竞争。对于供应商来说，提供具有成本效益的高质量 AdBlue 才能在亚洲市场竞争。市场参与者的增长取决于市场条件、政府法规和行业发展。因此，参与者应专注于扩大产能以满足需求并提升服务。巴斯夫公司（德国）、雅苒（挪威）、三井化学公司（日本）、英国石油公司（英国）、北欧化工公司（奥地利）、日产化学公司（日本）、格林化学公司（荷兰）、诺瓦克斯材料与技术公司（中国）、荷兰皇家壳牌公司（荷兰）和 Adeco doo（西伯利亚）是市场上的主要公司，它们在质量和价格方面展开竞争。这些参与者主要致力于开发复杂而先进的 AdBlue 混合物。虽然国际参与者占据市场主导地位，但市场份额较小的区域和本地参与者也占有一定份额。参与者之间的激烈竞争和简单的制造工艺鼓励参与者在遵守德国汽车工业协会 (VDA) 提供的规范的情况下，即使小规模生产 AdBlue。不同的汽车制造公司使用各种技术和工艺来满足对AdBlue的需求。亚太市场的参与者正在采取各种策略来保持其地位并扩大其区域影响力。一些参与者计划在未来几年进行投资和扩张。

巴斯夫股份公司：巴斯夫股份公司（BASF）是世界上最大的化学品生产商之一。该公司通过五大业务部门运营其业务：化学品、特性产品、功能性材料和解决方案、农业解决方案以及其他。然而，截至2019年1月，该公司已将其业务部门划分为六个部门，即材料、工业解决方案、化学品、表面技术、农业解决方案以及营养与护理。该公司的产品组合包括化学品部门中间体细分下的柴油机尾气处理液。该公司通过12个部门运营，管理54个全球和区域业务部门，并为86个战略业务制定战略。巴斯夫的业务遍及80个国家/地区，并通过六个一体化（Verbund）生产基地运营，这些基地将不同地区的生产工厂、能源流和基础设施互联互通。巴斯夫主要在欧洲运营，并在美洲、亚太地区以及中东和非洲地区积极开展业务。

雅苒：雅苒是世界领先的肥料公司和环境解决方案提供商。公司业务涵盖作物营养、工业和生产等多个领域。在工业领域，雅苒为卡车、厢式货车、轿车和农用车辆提供车用尿素 (AdBlue) 解决方案。雅苒的 AdBlue 年产能为 2.8 吨。雅苒在全球拥有五家 AdBlue 生产工厂，分别位于荷兰斯勒伊斯基尔、法国勒阿弗尔、加拿大贝尔普莱恩、意大利费拉拉和德国布伦斯比特尔。雅苒在奥斯陆证券交易所上市。公司在六大洲设有生产基地，在 60 多个国家/地区开展市场运营，并在全球约 160 个国家/地区开展销售业务。

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场 行业动态

2018 年 2 月：雅苒公司在德国布伦斯比特尔建成了全球最大的 AdBlue 生产设施，年产能达 110 万吨。该生产设施包括一座新的深海船舶装载设施、一个 17,500 立方米的 AdBlue 储罐，以及一个配备数字化无人值守闸门、全天候运行的全自动卡车装载站。

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场 包括。

• 巴斯夫股份公司
• 亚拉
• 三井化学株式会社
• 英国石油公司
• 北欧化工股份公司
• 日产化学公司
• 绿色化学
• NOVAX 材料与技术Technology Inc
• 荷兰皇家壳牌公司
• Adeco doo

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场 细分：

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场 存储解决方案展望

• 散装存储
• 分配器
• 储罐
• 便携式容器
• 其他

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场应用展望

• 汽车
• 建筑机械
• 农业机械
• 电子发电机
• 铁路发动机及其他

柴油机尾气处理液 (AdBlue) 市场 区域展望

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 其余部分亚太地区
  • 中东和非洲
  • 南非
  • 海湾合作委员会国家
  • 中东和非洲其他地区
• 南美洲
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 南美洲其他地区