Cargo Shipping Market

全球货运市场概览

p2023 年，货运市场规模为 150 亿美元。预计货运业规模将从 2024 年的 157.65 亿美元增长到 2032 年的 234 亿美元，预测期内（2024 - 2032 年）的复合年增长率 (CAGR) 为 5.06%。自由贸易协议、新增港口建设以及液体、干散货、普通货物和集装箱货物进出口贸易的扩大。市场需求的增加、港口基础设施的改善以及政府的持续支持是推动货运市场增长的主要市场驱动力。 来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

货运市场趋势

p工业和经济增长将推动国际贸易，而这将推动货运市场的增长。现代技术和改进已将船舶和小型船舶改造成坚固耐用的大型船舶，可以运载散装货物和乘客。强劲的工业和经济扩张促进了现有的货运和承运网络的发展。超过 90% 的贸易是通过海上运输进行的。据 Genesis Freight Services Ltd. 称，截至 2015 年，11 家公司控制着全球 64.8% 的班轮船队。上图显示了前 10 家公司处理的货物运输百分比。

发展中国家的经济繁荣促进了航空、公路和海运行业的扩张，为商业发展铺平了道路。过去十年，城市化促进了货物运输业务的大幅增长。

预测期内，排放法规将更加严格。国际海事组织 (IMO) 的硫含量上限法规将于 2020 年 1 月强制实施。该规则要求船舶使用混合燃料，将硫含量保持在 0.5% 以下，与 2012 年以来生效的 3.5% 的上限相比有显著下降。由于硫排放量大幅减少，货物或集装箱运输对环境的影响将显著减少。因此，严格的排放限制预计将对货运市场的复合年增长率产生影响。

利用数字化转型优化运力将支持行业增长。越来越多的承运商正在与航运领域的初创公司合作，这些初创公司专注于收集货物运输和船舶数据，这些数据可以促进高效的货物运输路线规划和船舶部署。例如，像Transmetrics这样的初创公司专注于分析货物位置数据，以精确预测货物水平，从而帮助承运商避免空载回程。因此，预计通过优化已部署船舶的运力，货运业务的收入将会增加。

货运需求增加。通过河流进行的货物运输的需求有所增加。这是因为许多货物可以通过船舶成功运输到另一个地点，并且得到了安全保障。此外，货运比空运和公路运输更便宜，因为它们能处理的货物量远远超过其他运输方式。最终，这将导致货运市场收入的扩大。2023 年 10 月：航运巨头马士基公布了投资生产绿色甲醇的计划，绿色甲醇是货船的可持续替代燃料。此举反映出航运业对脱碳的日益关注。

货运市场细分洞察

h3货运货物类型洞察 p基于货物类型的货运市场细分包括集装箱货物、散货、普通货物和液体货物。由于包括集装箱高度灵活性在内的市场特点，预测普通货物类别将以最快的复合年增长率发展。

图 2：2022 年和 2023 年按货物类型划分的货运市场2032 年（十亿美元） strong来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师评论

h3货运终端用户洞察 p根据终端用户，货运市场细分包括食品、制造业、石油和矿石以及电气和电子产品。预计 2022 年市场将由制造业主导。货运市场的扩张受到经济增长加速等因素的推动，尤其是在亚太地区和中东地区的发展中国家。预计石油、天然气和矿石类别的货运市场也将大幅扩张。推动这一类别扩张的一些原因包括美国出口的增长，以及由于传统燃料汽车产量高导致中国和印度等国的需求增加。

货运区域洞察

按地区，该研究提供了北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区的市场洞察。亚太地区货运市场在 2022 年的价值为 66.4 亿美元，预计在研究期间将呈现显著的复合年增长率。亚太地区被视为汽车生产中心。从地区和层面来看，中国在货运市场中占有最大的份额。然而，预计中美之间关税的升级将对货运交付产生重大影响，重组供应链，转移贸易流，增加消费者和制造商的成本。随着亚太地区外包物流服务的使用不断增加，该地区的货运业正在扩张。此外，预计可支配收入的增加将刺激对进口原材料和制成品的需求增长，从而支持新兴国家的海运贸易，并推动货运市场的扩张。

此外，市场报告中研究的主要国家包括美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利、西班牙、中国、日本、印度、澳大利亚、韩国和巴西。

图 3：2022 年各地区货运市场份额（%） strong来源：二手资料研究、一手资料研究、MRFR 数据库和分析师回顾

p由于港口停靠优化和大量基础设施投资加快了英国、西班牙和德国等国的货物装卸速度，欧洲货运市场预计也将强劲增长。德国货运市场占有最大市场份额，而英国货运市场是欧洲大陆增长最快的市场。随着物流投资和融资的增加，制造商可能很快就能获得越来越多的大宗订单，这将扩大货运业。此外，英国货运市场占有最大市场份额，而德国货运市场是该地区增长最快的市场。

预计北美货运市场将在2022年至2030年期间以最快的复合年增长率增长。随着2017年巴拿马运河扩建，北美港口东海岸班轮航运连通性指数有所上升。美国一些主要的石油和天然气生产商和消费者都位于该地区，该地区的货物出口几乎覆盖全国。该地区贡献了所有集装箱港口活动的8%。此外，美国、墨西哥和加拿大之间将取代北美自由贸易协定的协议，将减少围绕贸易政策的一些不确定性，促进贸易增长。此外，美国货运市场占有最大的市场份额，加拿大货运市场是该地区增长最快的市场。

货运主要市场参与者和竞争洞察

p主要市场参与者正在投入大量资金进行研发，以扩大其产品组合，这将进一步刺激货运行业的市场增长。随着行业发生重大变化，包括新产品发布、合同协议、并购、增加投资以及与其他组织的合作，市场参与者也在开展各种战略活动以扩大其影响力。为了在竞争日益激烈的市场中发展并保持竞争力，货运业的竞争对手必须提供价格合理的产品。

在当地生产以降低运营成本是货运业服务客户和扩大市场份额的主要商业策略之一。货运业最近为医药带来了一些最重要的优势。货运市场的主要参与者，如 P Moller - Maersk（丹麦）、Panalpina World Transport (Holding) Ltd.（瑞士）、CMA CGM Group（法国）、MSC Mediterranean Shipping Company S.A.（瑞士）、DB Schenker（德国）等，正在通过投资研发活动来扩大市场需求。

丹麦商业集团马士基集团拥有丹麦跨国集装箱航运公司马士基航运及其最大的运营子公司。作为货运市场领先的参与者之一，马士基航运于2016年5月推出了新的AC1航线，连接亚洲和拉丁美洲西海岸。这项新服务将优化从亚洲到中美洲的航线网络。由于航线网络深度增强，AC1航线网络将形成第三个环路。预计这项新服务将为马士基航运的客户提供更快的运输时间，从而扩大部分航线的港口覆盖范围，同时保持该航线网络在货运市场中的稳定性。

中国集装箱航运和运输企业中远海运集运股份有限公司。其母公司是中国国有企业中远海运集团，是中远海运控股有限公司的子公司。2016年4月，中远集装箱运输有限公司与达飞海运集团、长荣海运和东方海外集装箱运输有限公司签署了一份谅解备忘录（MoU），以创建新的联盟。在截至2028年的预计期内，新成立的联盟将在全球范围内提供优质且具有竞争力的货物和广泛的服务网络。

货运市场主要公司名单包括

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• P Moller - Maersk（丹麦）

• 泛亚班拿全球运输（控股）有限公司（瑞士）

• 达飞海运集团（法国）

• 地中海航运公司（瑞士）

• DB Schenker（德国）

h3货运业发展 ul

• 2020 年 9 月 - 达飞集团 (CMA CGM Group) 将其最大的集装箱船之一“CMA CGM BRAZIL”号派往美国东海岸，在每周一班的哥伦布 JAX 航线上作业。

• 2020 年 8 月 - 现代商船 (HMM) 披露，已将西班牙集装箱码头 TTI Algeciras (Total Port International Algeciras) 49% 的所有权出售给达飞集团。

• 2021 年 5 月 - 为保持服务连续性并简化受影响的运营，地中海航运 (MSC) 正在与区块链平台 WAVE 合作，以推广其（与装载产品相关的费用）在印度。

h3货运市场细分 h3货运货物类型展望 ul

• 集装箱货物

• 散货

• 普通货物

• 液体产品

h3货运最终用户展望 ul

• 食品

• 制造业

• 石油和矿石

• 电气与电子产品

h3货运区域展望 ul

• 北美

  • 美国

  • 加拿大

• 欧洲

  • 德国

  • 法国

  • 英国

  • 意大利

  • 西班牙

  • 其余的欧洲

• 亚太地区

  • 中国

  • 日本

  • 印度

  • 澳大利亚

  • 韩国

  • 澳大利亚

  • 亚太地区其他地区

• 世界其他地区

  • 中东

  • 非洲

  • 拉丁美洲