Wind Tower Market

글로벌 풍력 타워 시장 개요:

p풍력 타워 시장 규모는 2023년에 327억 달러로 평가되었습니다. 풍력 타워 시장 산업은 2024년 359억 달러에서 2032년 691억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR)이 8.53%에 달할 것입니다. 발전용 재생 에너지 설비 증가와 여러 분야의 에너지 수요 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

전 세계 정부는 꾸준히 증가하는 전력 수요를 충족하기 위해 풍력 및 태양광과 같은 비용 효율적인 무배출 기술을 모색하고 있습니다. 증가하는 전 세계 전력 수요를 충족하기 위해 풍력 에너지 설비가 전 세계적으로 확대되고 있습니다.

더 나아가, 온실가스(GHG) 배출에 대한 엄격한 정부 규제로 인해 기업들이 전력 생산을 위해 재생 에너지원, 특히 풍력 발전을 채택할 가능성이 더 높습니다. 2030년까지 탄소 순배출량 제로를 달성하기 위해 여러 국가에서 풍력 건설을 확대해 왔습니다. 2023년 4월, 지멘스 가메사는 더욱 친환경적인 강철로 제작된 풍력 터빈 타워인 그리너타워(GreenerTower)를 선보였습니다. 타워의 약 80%는 강판으로 구성되었습니다. 기존 강철과 비교했을 때, 새로운 그리너타워는 타워 강판의 CO2 배출량을 최소 63%까지 줄일 수 있습니다. 동일한 강철 특성과 품질을 유지하면서도, Siemens Gamesa의 새롭고 엄격한 인증 절차를 통해 강철 1톤당 최대 0.7톤의 이산화탄소 환산 배출량만 허용됩니다.

풍력 타워 시장 동향

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• 유리한 재생에너지 정책과 풍력 에너지 투자 증가로 시장 성장 견인

p풍력 타워 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 유리한 재생에너지 정책과 풍력 에너지 투자 증가에 힘입어 증가하고 있습니다. 환경 규제가 더욱 엄격해짐에 따라 발전 산업은 더욱 깨끗하고 환경 친화적인 에너지원으로 전환해야 하는 상황에 직면하고 있습니다. 전 세계 여러 국가에서 화석 연료와 같은 기존 에너지원에 대한 의존도를 줄이기 위해 재생에너지 발전 개선에 힘쓰고 있습니다. 풍력, 태양광 및 기타 재생 에너지 지출은 최근 몇 년 동안 꾸준히 증가해 왔습니다.

예를 들어, 미국에서는 법인세 인센티브인 연방 사업 에너지 투자 세액 공제(ITC)를 통해 신규 풍력 에너지 시스템 소유주에게 시설 가치의 30%에 해당하는 세액 공제를 허용합니다. 이러한 추진력 덕분에 풍력 에너지 부문은 국제적으로 빠르게 성장할 것이며, 결과적으로 제품 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

더 나아가, 친환경적이고 깨끗한 에너지 기술 도입을 통한 발전의 탈탄소화 전환이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 각국 정부는 주요 민간 기업과 협력하여 재생 에너지 시스템을 지속적으로 설치함으로써 재생 에너지 목표 달성을 위해 노력하고 있습니다. 환경 관련 법규의 영향으로 많은 기업들이 재생 에너지원, 특히 태양광 및 풍력을 중심으로 전력 생산에 관심을 보이고 있습니다. 이로 인해 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

국제 에너지 협회(IA)에 따르면, 풍력 발전량은 2021년에 273TWh로 새로운 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 2020년보다 45% 더 빠른 속도이며, 모든 재생 에너지 기술 중에서 가장 빠른 속도입니다.

풍력 타워 시장 세그먼트 통찰력:

p메인 기어박스, 요 기어박스 및 기타 유형은 유형을 기준으로 하는 풍력 타워 시장 세분화에 포함됩니다. 시장 지배력은 요 기어박스 부문에서 발휘되었습니다.

해상 풍력 및 육상 풍력 발전은 모두 용도에 따라 풍력 타워 시장 세분화에 포함됩니다.

신규 설치 및 교체 설치는 풍력 타워 시장 세분화에 포함됩니다.

용량 기준으로 풍력 타워 시장은 5~3mw, 1.5mw 이하, 3mw 초과의 세 가지 범주로 세분화됩니다.

• 2023년 6월, 풍력 에너지 솔루션 개발업체인 Inox Wind는 독일 TUV SUD로부터 부스터 용량을 갖춘 3MW 풍력 타워에 A 유형 인증을 획득했다고 발표했습니다. Inox Wind에 따르면, 이는 해당 터빈이 양산 및 시운전 기준을 충족했음을 의미합니다. 이 법인이 소유한 풍력 터빈은 최대 부스터 용량이 3.3MW입니다.

h3풍력 타워 유형 통찰력 p유형에 따른 풍력 타워 시장 세분화에는 메인 기어박스, 요 기어박스 등이 포함됩니다. 요 기어박스 부문이 시장을 지배했습니다. 풍력 터빈에서 생성되는 에너지량을 극대화하기 위해 요 기어박스는 블레이드를 최적으로 제어하는 ​​정밀 구동 시스템입니다. 

요 기어박스에 사용되는 구성 요소는 최첨단 공장에서 생산되며, 품질 관리 부서에서 철저한 검사를 수행하여 최상의 품질을 보장합니다. 현장에 열처리 시설이 있으면 공급업체에서 부적절한 열처리를 받을 가능성이 없습니다. 결과적으로 구성 요소의 수명이 늘어납니다.

풍력 타워 응용 분야 통찰력

p응용 분야에 따른 풍력 타워 시장 세분화에는 해상 풍력 및 육상 풍력 발전이 포함됩니다. 2022년에는 육상 풍력 발전 부문이 가장 높은 수익을 창출했으며, 앞으로도 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이는 풍력 발전에 대한 높은 수요, 비교적 저렴한 설치 및 유지 보수 비용, 신속한 설치, 그리고 풍력 발전 단지의 환경적 영향 최소화 덕분입니다. 결과적으로 IEA는 2021년까지 총 830GW의 풍력 발전 용량이 추가될 것으로 예상하며, 이 중 육상 시스템이 90% 이상을 차지할 것으로 전망합니다.

그림 1: 용도별 풍력 타워 시장, 2024년 및 2032년(10억 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

풍력 타워 설치 유형 분석

p풍력 타워 시장은 설치 유형을 기준으로 신규 및 교체로 구분됩니다. 교체 범주가 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 교체를 통해 기존 블레이드를 제거하자마자 새 블레이드를 장착할 수 있었기 때문에 터빈 가동 중단 시간이 최소화되었습니다. 특히 오래된 풍력 터빈의 경우, 교체조차도 비효율적인 것으로 간주될 수 있습니다. 기업은 때때로 손실을 줄이고 뿌리를 고치는 대신 터빈 전체를 폐기합니다.

풍력 타워 용량 통찰력

p용량을 기준으로 하는 풍력 타워 시장 세분화에는 5mw-3mw, 최대 1.5mw, 3mw 이상이 포함됩니다. 5mw-3mw 세그먼트는 현재 시장에서 가장 많은 수익을 제공하고 있으며 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 이 전력 등급의 터빈이 다른 터빈에 비해 더 나은 발전 용량과 감소된 유지 관리 비용 때문입니다. 이 때문에 공공 및 상업 조직 모두 이러한 터빈에 많은 투자를 하고 있습니다.

풍력 타워 지역 통찰력

p지역별로 이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 세계에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 풍력 타워 시장 지역은 급속한 인프라 확장과 다양한 해상 풍력 프로젝트 시행으로 인해 풍력 타워 시장을 주도할 것입니다.

또한 시장 보고서에서 연구한 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 브라질입니다.

그림 2: 2022년 지역별 풍력 타워 시장 점유율(10억 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

유럽 풍력 타워 시장은 풍력 발전소와 해상 풍력 설비의 빠른 설치로 인해 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 또한, 독일 풍력 타워 시장이 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 영국 풍력 타워 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 풍력 타워 시장은 2023년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 친환경 기술에 대한 정부 지원 확대와 세계 인구 증가에 따른 안정적이고 깨끗하며 저렴한 전력 수요 증가 때문입니다. 또한, 중국 풍력 타워 시장은 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 인도 풍력 타워 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

풍력 타워 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석

p선도적인 시장 참여자들은 제품 라인 확장을 위해 RD에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 풍력 타워 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병, 투자 확대, 타 기관과의 협력 등 중요한 시장 동향을 바탕으로 사업 영역을 확장하기 위한 다양한 전략적 활동을 펼치고 있습니다. 경쟁이 치열하고 성장하는 시장 환경에서 사업을 확장하고 생존하기 위해서는 풍력 타워 산업이 비용 효율적인 제품을 제공해야 합니다. 운영 비용을 최소화하기 위한 현지 생산은 풍력 타워 산업 제조업체가 고객에게 이익을 제공하고 시장 규모를 확대하기 위해 사용하는 핵심 사업 전략 중 하나입니다. 최근 풍력 타워 산업은 의료 분야에 매우 중요한 이점을 제공해 왔습니다. Trinity Structural Towers, Inc.(미국), Vestas Wind Systems A/S(덴마크), Valmont Industries, Inc.(미국), Ambau(독일), Broadwind Energy(미국) 등 풍력 타워 시장의 주요 기업들은 RD 투자를 통해 시장 수요를 확대하고자 노력하고 있습니다. GE Renewable Energy는 제너럴 일렉트릭(GE)의 자회사로, 제조 및 서비스를 제공합니다. 본사는 프랑스 불로뉴비양쿠르에 있으며 재생 에너지 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 풍력(육상 및 해상), 수력, 태양광(집광 및 태양광) 발전 설비를 제공합니다. 세계 최대 풍력 터빈 제조업체입니다. GE Hydro는 GE Renewable Energy의 자회사로, 수력 발전을 담당합니다. 중력식 및 양수 발전소를 위한 장비 설계, 제조, 설치는 물론 기존 수력 발전소 개선도 담당합니다. 2019년 11월, GE Renewable Energy는 중국 허난성에 715MW 풍력 발전소를 건설하기 위해 China Huaneng Group Co. Ltd와 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약에 따라 GE Renewable Energy는 허난성의 풍력 발전소에 130m 높이의 연강 타워가 있는 2.5~132개의 터빈 중 286개를 공급합니다.

WEG는 전기 공학, 전력 및 자동화 기술 분야에서 전 세계적으로 운영되는 브라질 기업입니다. 브라질 Jaraguá do Sul에 본사를 둔 이 회사는 전기 모터, 발전기, 변압기, 구동 장치 및 코팅을 제조합니다. WEG는 약 100개국에서 사업을 운영하고 있으며 약 31,000명의 직원을 고용하고 있습니다(2014년). Werner Ricardo Voigt, Eggon Joo da Silva 및 Geraldo Werninghaus(각각 전기 기술자, 관리자 및 기계공)는 1961년 9월 16일에 Eletromotores Jaraguá를 설립했습니다. 

수년 후, 회사 이름을 Eletromotores WEG SA로 변경했으며 WEG는 각 설립자의 이름의 첫 글자를 따서 지었습니다. 2022년 7월, WEG는 용량이 7MW이고 로터 직경이 172m인 최신 풍력 터빈 플랫폼의 데뷔를 발표했습니다. 이 풍력 터빈은 브라질 시장에서 사용되는 터빈 중 가장 큰 것으로 여겨진다. 새로운 디자인은 향상된 출력과 효율로 풍력 발전 프로젝트의 출력을 향상시킵니다.

풍력 타워 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

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• SIEMENS GAMESA Renewable Energy S.A.(스페인)

• RENKAG(독일)

• China High-Speed ​​Transmission Equipment Group Co. Ltd.(중국)

• EICKHOFF ANTRIEBSTECHNIK GMBH(독일)

• Winery Ag(독일)

• Chongqing Gearbox Co., Ltd.(중국)

• ZF Friedrichshafen (독일)

• ISHIBASHI Manufacturing Co. Ltd. (일본)

h3풍력 타워 산업 동향 p2022년 9월, Broadwind Inc.는 주요 풍력 터빈 제조업체로부터 3,800만 달러 규모의 신규 타워 주문을 수주했다고 발표했습니다. 이는 3년 만에 최대 규모의 타워 주문이었는데, 이는 물가상승률 감축법(IRA) 시행 이후 신규 풍력 터빈에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

2021년 7월, Nordex Group은 이탈리아로부터 Delta4000 터빈을 장착한 총 54.9MW 규모의 풍력 발전소 2기를 수주했습니다. 협회는 28.8MW 풍력발전소에 N133/4.8 터빈 6개를 공급하고, 26.1MW 프로젝트에는 N149/5.X 터빈 5개를 공급할 예정입니다. 이 계약에는 최초 2년간 터빈에 대한 프리미엄 서비스 계약이 포함되며, 계약 기간을 10년까지 연장할 수 있는 다양한 옵션이 제공됩니다.

2022년 6월, 베스타스는 브라질 바이아 주에 위치한 노보 오리존치 풍력 발전소에 V150-4.5MW 풍력 터빈 94대를 공급 및 설치하기 위해 팬 아메리칸 에너지 에네르지아스 레노바베이(Pan American Energy Energias Renovávei)와 협력한다고 발표했습니다.

풍력 타워 시장 세분화:

h3유형별 풍력 타워 시장 전망 ul

• 메인 기어박스

• 요 기어박스

• 기타

h3응용 분야별 풍력 타워 시장 전망 ul

• 해상 풍력

• 육상 풍력 전력

h3설치 유형별 풍력 타워 시장 전망 ul

• 신규

• 교체

h3용량별 풍력 타워 시장 전망 ul

• 5~3mw

• 최대 1.5mw

• 3mw 이상

h3풍력 타워 지역 전망 ul

• 북부 미국
  • 미국
  • 캐나다

리 유럽
• 독일
• 프랑스
• 영국
• 이탈리아
• 스페인
• 나머지 유럽

리 아시아 태평양
• 중국
• 일본
• 인도
• 호주
• 한국
• 호주
• 나머지 아시아 태평양

리 기타 국가
• 중동
• 아프리카
• 라틴 아메리카