항공기 MRO 시장 조사 보고서 – 2030년까지의 글로벌 예측
ID: MRFR/A&D/1047-CR | 148 Pages | Author: Sejal Akre| October 2019
항공기 MRO 시장 개요
항공기 MRO 시장 규모는 950억 달러로 평가되며, 시장은 2023~2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.05%로 성장합니다. 항공기 또는 해당 부품의 정밀 검사, 수리 또는 개조를 항공기 MRO라고 합니다. 환경에 대한 인식 증가, 구형 항공기에 대한 수요 증가, 항공 산업의 차세대 항공기 도입, 가처분 소득 증가, 항공 승객 트래픽 증가와 같은 요인이 시장 가치 증가에 기여했습니다. 또한 항공기 현대화를 위한 개발 계획의 증가는 시장 확장을 가속화할 것으로 예상되는 중요한 동인입니다.
상업 항공 분야의 항공기 MRO 시장 역학은 빠른 속도로 변화하고 있기 때문에 업계의 장기적인 생존 가능성을 위해서는 이러한 역동성을 해결하기 위한 솔루션의 신속한 배포가 필요합니다. 또한 항공기에 대한 정부의 직선적 규정과 엔진 부품 및 엔진의 빈번한 서비스 요구 사항은 글로벌 MRO 항공기 사업의 성장을 지원하고 있습니다. 증가하는 항공기 현대화, 환경 문제, 노후 항공기 교체를 위한 법률 및 입법의 결과로 수많은 엔진 생산 프로젝트가 인기를 얻을 것으로 예상됩니다. 많은 엔진 제조업체는 새로운 차량을 위한 강력하고 저렴한 엔진을 생산하는 데 주력하고 있습니다.
코로나19 분석
항공 부문은 다른 부문에 비해 코로나바이러스(COVID-19) 전염병의 영향을 가장 많이 받습니다. 이는 다국적 여객항공사가 전 노선을 폐쇄하게 된 코로나19 확산 방지 정책에 따른 것이다. 대조적으로, 글로벌 산업 발전의 침체와 관련하여 화물 항공의 타격은 그리 크지 않았습니다. 코로나 이후 세계에서 시장이 반등하는 데 얼마나 오랜 시간이 걸릴지는 여전히 불확실합니다. 코로나바이러스 팬데믹은 세계 경제에 심각한 메타 불확실성을 안겨주었고 그 영향은 코로나 이전 경제 구조의 미래 기능을 재편할 수 있습니다. 글로벌 팬데믹에도 불구하고 항공기 MRO 시장의 일부 지역은 계속 확장되었습니다. 인도를 '인도를 위한 인도 내' 국방 및 상업용 항공기의 엔지니어링, 유지 관리, 기술, 수리, 유지 서비스 제공을 위한 지역 MRO 허브로 만드는 데 도움을 주기 위해 Boeing은 2021년에 BIRDS(Boeing India Repair Development and Sustainment) 계획을 도입했습니다.
항공기 MRO 시장 동인
항공 여행 증가로 시장 성장 촉진
최근 다양한 국가에 새로운 MRO 지원 센터가 많이 건설되었습니다. 최고의 성능을 유지하고 엄격한 규제 사양을 충족하기 위해 항공기의 적절한 서비스 및 개조 기준을 높이면 MRO 상업용 항공기의 시장 점유율이 높아질 것입니다. 항공기 MRO 시장 규모는 제품의 마모를 해결해야 하는 필요성과 결합된 기술 개발로 인해 더욱 확대될 것입니다. 또한 국가 간 대외 무역 증가로 인해 화물 항공기의 빈도가 증가했습니다. 최적의 효율성과 안전한 항공 여행을 보장하기 위해서는 적시에 항공기 점검과 수리를 수행하는 것도 필요합니다. 항공기 MRO 운영에 대한 OEM의 관심 증가, 항공기 함대의 급속한 성장 등 다양한 요인이 시장을 압박하고 있습니다. 또한 적절한 엔진 및 앰프에 대한 필요성이 증가했습니다. 부품 서비스는 항공기용 MRO 시장의 발전을 주도하고 있습니다. 저가 항공사의 등장과 지상직 및 유지보수 인력의 높은 전문성은 항공 산업의 세계적인 상업화를 활용합니다.
항공기 MRO 시장 기회
성장 기회 창출을 위한 항공기 개조 채택 증가
항공기 현대화 증가, 환경 문제, 노후 항공기 교체를 위한 규정 및 입법으로 인해 수많은 엔진 생산 프로젝트도 인기를 얻을 것으로 예상됩니다. 많은 엔진 제조업체는 새로운 차량을 위한 강력하고 저렴한 엔진 생산에 중점을 두고 있습니다. 엔진 및 비엔진 유지보수 분야에서 재생 부품과 중고 부품의 증가는 이 분야의 중요한 추세 중 하나입니다. 향후 10년 동안 전 세계적으로 노후 항공기의 퇴역이 증가함에 따라 중고 항공기 부품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 상업 항공에서는 MRO 시장의 역학이 빠르게 발전하고 있으므로 업계의 지속 가능성을 위해서는 이러한 역동성을 해결하기 위한 전략의 빠른 구현이 필요합니다. 또한 항공기에 대한 정부의 직선적 규제와 엔진 부품 및 엔진의 빈번한 정비 필요성은 글로벌 MRO 항공기 산업 발전을 이끄는 또 다른 요인입니다.
항공기 MRO 시장 제약
시장 성장을 방해하는 환경 규제
그러나 MRO 항공기 서비스와 관련된 환경 위협 증가로 인해 전 세계 수요 증가가 어느 정도 제한될 것으로 예상됩니다. 또한, 자격을 갖춘 전문가의 부족은 MRO 항공기 엔진에 대한 전 세계적 수요를 방해할 것으로 예상되는 또 다른 측면입니다. American Airlines와 Aviation Institute of Maintenance는 항공사의 약 12.000명의 항공 정비 직원이 회사 내 공석에 적합한 후보자를 찾을 수 있도록 돕기 위해 새로운 관계를 형성했습니다. 그들의 임무는 항공 산업과 항공기 제조업체의 인력 요구 사항을 충족하는 동시에 학생들의 개인적, 직업적 발전을 촉진하는 것입니다. 또한 이러한 협력을 통해 최고의 애플리케이션이 아메리칸 항공의 유지 관리 직원으로부터 지속적인 지원을 받고 항공사의 유지 관리 허브 네트워크를 사용할 수 있게 되었습니다.
항공기 MRO 시장 부문별 분석
MRO 유형별
MRO 유형별 세분화는 엔진, 구성 요소, 라인 유지 관리, 기체 및 개조로 구성됩니다. Airframe MRO 부문은 2018년에 두 번째로 큰 수요를 기록했으며 예상 기간 동안 점유율이 증가할 것으로 예상됩니다.
항공기 유형별
항공기 등급별 세분화에는 내로우 바디, 와이드 바디 및 기타 세그먼트가 포함됩니다. 협폭체 항공기는 압도적인 시장 점유율을 갖고 있으며 예측 기간 내내 계속해서 운용될 것으로 예상됩니다. 항공사는 연료 효율성을 높이는 비용 절감을 위해 항공기 모델을 업데이트하고 있으며, 이에 따라 협동체 항공기의 보유를 늘리고 있습니다. 광동체 항공기는 예측 기간 동안 CAGR이 가장 빠르며 지난 몇 년간 터보팬 엔진 생산에 상당한 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 와이드바디 항공기는 복잡성과 높은 유지 관리로 인해 MRO 비용의 높은 비율을 경험합니다.
애플리케이션별
용도별 분류는 상업용 항공 운송, 비즈니스 및 일반 항공, 군용 항공으로 구성됩니다. 연료 효율성과 승객 및 항공기 안전에 대한 요구로 인해 상업용 항공 운송 회사는 항공기 보유를 유지하기 위해 중요한 노력을 기울이고 있습니다.
애플리케이션 – 상업용
Embraer의 자회사인 OGMA는 E-Jets E2 상용 항공기 제품군에 대한 대규모 유지 관리를 수행하도록 포르투갈 항공 당국으로부터 인증을 받아 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)에서 최초로 공인 유지 관리 센터가 되면서 항공 역사를 만들었습니다. 이로 인해 OGMA는 상업 항공 산업에서 입지를 넓히고 있습니다.
항공기 MRO 시장 지역 분석
아시아 태평양, 북미, 유럽 및 기타 지역을 포함한 4개 주요 지역에 세계 경제에 대한 지리적 설명이 제공되었습니다.
아시아 태평양 - 인도
인도에서 두 번째로 오래된 유지보수 수리 및 정밀검사 회사인 Air Works는 기업 가치 Rs 400 crore에 Adani Group에 인수되었습니다. 가장 최근의 구매로 회사의 유지 관리 역량이 항공사, 비즈니스 제트기, 군용 항공기 유지 관리 분야로 확장되어 회사가 관리하는 공항 수가 총 7개로 늘어났습니다. 군사 및 상업 항공우주 산업은 MRO 산업에 크게 의존하고 있습니다. 인도의 군용 항공기 제조업체는 인도가 진행 중인 현대화 프로그램을 통해 큰 혜택을 누릴 수 있습니다. 공동성명에 따르면 인도 MRO 시장은 2018년 17억 달러에서 2030년 50억 달러로 성장할 것으로 예상된다. 지난 7년간 정부의 노력으로 인도의 MRO(유지보수, 수리, 정밀검사) 산업이 급속도로 성장할 전망이다. 인도 항공기의 유지보수는 이제 국내에서 수행됩니다. 중요한 변화는 베트남, 미얀마, 부탄, 아랍에미리트와 같은 국가에서 인도로 외국인 투자가 유입되고 있다는 점입니다. 새로운 자금 지원 덕분에 OEM과의 파트너십 구축, 부품 및 엔진 분야의 첨단 기술 개발 등 더욱 유망한 분야로 사업을 확장할 수 있게 되었습니다.
미국 북미 시장 장악
북미는 2016년 전 세계적으로 항공기 엔진에 대한 MRO 수요가 가장 많은 지역이었습니다. 이 지역에는 다양한 주요 항공기 제조업체(예: 보잉)와 MRO 엔진 서비스 제공업체가 있어 이 지역에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
시장을 주도하기 위한 유럽의 높은 R&D 투자
항공 교통량 증가는 향후 유럽의 지역 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 검토 기간 동안 독일은 더 높은 시장 가치를 유지했습니다. 지역 개발은 대외 무역 증가와 새로운 항공기의 필요성과 같은 다른 요인에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다. 유지보수 활동 및 OEM을 위한 혁신적인 기술에 대한 초점은 유럽 산업 발전에 영향을 미치는 주요 요인입니다.
아시아 태평양 시장을 주도하는 중국
중국, 인도 등의 국가에서는 아시아 태평양 지역의 항공 여행 증가와 같은 다양한 요인에 의해 시장이 주도됩니다. APAC 항공기 MRO 시장의 전례 없는 성장을 이끄는 요인은 경제 성장, 여행자 증가, APAC 주변 항공 인프라에 대한 투자 증가입니다. 항공기 엔진 MRO 시장의 성장은 또한 글로벌 비행 규정의 제한 증가와 엔진 및 엔진의 세심한 유지 관리 필요성에 의해 촉진됩니다. 엔진 구성 요소. 특히 인도, 중국, 싱가포르와 같은 APAC 국가에서 중산층 승객 수가 증가하는 것은 항공 여행 성장의 주요 기여 요인으로, 이로 인해 해당 지역의 MRO 항공기 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 항공 MRO 서비스 개발이 재미있다위에 언급된 국가 및 기타 개발도상국의 정책 입안자들이 결정한 것은 항공기의 MRO 활동 강화에 집중하여 지역의 경제적 목표를 지원하는 핵심 정책이기 때문입니다.
MEA 시장을 주도하기 위한 기술 발전의 성장
예상 기간 동안 중동 및 아프리카 상업용 항공기 MRO 시장은 약 6%의 건전한 성장을 보일 것입니다. 오래된 항공기 기술과 함께 노후화된 항공기의 증가는 전체 산업에 유리한 전망을 제공합니다. 또한, 관광 산업의 성장으로 기술적으로 진보된 차세대 광동체 항공기의 가용성과 함께 이 지역의 산업 매출이 향상되고 있습니다.
세계 항공기 MRO 시장
2023년 5월 23일, SF 항공(심천)과 ST 엔지니어링(싱가포르)의 상업용 항공우주 부문이 중국 동부 후베이성 어저우(Ezhou) 공항을 위한 합작 투자(JV) 상업용 기체 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 회사를 발표했습니다. 새로운 회사는 Ezhou 공항에서 그린필드 기체 MRO 시설을 운영하여 SF Airlines를 포함한 아시아의 화물 및 여객 항공사에 MRO 서비스를 제공할 것입니다. 첫 번째 격납고는 2025년에 개장할 예정입니다.
2023년 4월 20일 스피릿 에어로시스템즈(Spirit AeroSystems, Inc.)와 ST엔지니어링이 중동 나셀 MRO 시장 공략을 위한 독점 협력 계약을 공동 체결했다. 이번 계약에 따라 두 회사는 다양한 항공기 플랫폼에 걸쳐 전문 지식과 경험을 결합하여 중동 지역 운영업체에 속한 전체 항공기를 지원하기 위한 경쟁력 있는 가치 제안을 공동으로 마케팅하고 제공할 것입니다.
2022년 11월 9일, HAITE와 Thales는 항공전자공학 수리 및 유지보수 서비스 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 계약을 통해 탈레스는 작업량 공유, 기술 매뉴얼, 테스트 소프트웨어, 장비 제공 등 수리의 다양한 측면에서 HAITE와 협력하게 된다. 확장된 탈레스 공인 MRO 네트워크는 혁신적인 제품, 솔루션, 원활한 품질 서비스로 더 나은 고객 서비스를 제공하여 중국 항공 MRO 시장 발전에 기여할 것입니다.
2022년 10월 20일, Adani Defense Systems & Adani Group의 방위 제조 부문인 Technologies Ltd.(ADSTL)는 인도 최대의 독립 MRO 회사인 Air Works를 인수했다고 발표했습니다. Adani Group 포트폴리오에 추가되면 인도 항공 산업 성장의 다음 단계가 될 것입니다. 이번 인수를 통해 Air Works와 해당 브랜드로 제공되는 다양한 서비스가 확장될 것입니다. 회사의 환경, 위험 감수 능력, 투자 능력이 바뀔 것입니다.
2022년 9월 28일, MRO 서비스 제공업체인 FL Technics는 Wizz Air Abu Dhabi에 솔루션을 제공하기 위해 라인 유지 관리 사업을 시작했습니다. 예정된 & 당직 유지보수, 부품 및 앰프; 부품 공급망 서비스, 관리 및 amp; UAE 규정 및 요구 사항에 따라 프로젝트를 관리합니다.
항공기 MRO 시장 경쟁 환경
비즈니스 기업의 수익 지분을 극대화하기 위해서는 전략적 장기 제휴 및 계약이 중요한 역할을 하게 됩니다. 또한 수요 증가로 인해 선진국 시장에서 플레이어가 등장하고 있습니다.
<리>
에어버스 그룹
<리>
에어 프랑스 KLM 엔지니어링 & 유지보수, 에어웍스
<리>
델타 기술 운영팀
<리>
해코
<리>
하니웰 인터내셔널
<리>
GMF 에어로아시아
<리>
Jet 유지보수 솔루션
<리>
<리>
GE 항공
<리>
롤스로이스
<리>
프랫 & 휘트니
<리>
루프트한자 테크닉
<리>
Safran 항공기 엔진
최근 개발
예: 2022년 2월: 두바이에 본사를 둔 항공사인 Flydubai는 보잉 전체 항공기에 서비스를 제공하기 위한 예비 부품 프로비저닝 및 QEC(빠른 엔진 교체) 키트에 대해 Boeing과 다년간의 계약을 체결했습니다. 이러한 새로운 계약을 통해 플라이두바이는 보다 효율적인 유지 관리 작업을 지원하는 동시에 재고 비용도 관리하여 코로나19 이후 회복 기간에 항공기 내부 및 MRO 부문에 매력적인 지속적인 비즈니스 잠재력을 제공할 수 있습니다.
예: 2022년 2월: FL Technics는 현재 Part 145 승인에 따라 두 가지 연장을 받았습니다. 첫 번째 역량 확장은 보잉 B787 항공기에 대한 라인 유지보수 서비스 제공이고, 두 번째는 프랫앤드(Pratt &)의 내시경 검사 제공이다. 휘트니 PW1100G-JM 시리즈 엔진. 동시에 FL Technics 팀은 이제 Airbus A320 항공기 제품군에 일반적으로 장착되는 시장에서 가장 인기 있는 엔진 중 하나에 대해 승인된 내시경 검사 서비스를 이용할 예정입니다.
보고서 개요
보고서 개요
MRO 유형별
<리>
엔진
<리>
구성요소
<리>
라인 유지보수
<리>
기체
<리>
수정
항공기 유형별
<리>
좁은 몸체
<리>
와이드 바디
<리>
기타
애플리케이션별
<리>
상업 항공 운송
<리>
비즈니스 및 일반 항공
<리>
군용 항공
| Attribute/Metric | Details |
| Market Size 2022 | 23.8(USD Billion) |
| Market Size 2023 | 24.73(USD Billion) |
| Market Size 2032 | 35.0(USD Billion) |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 3.93% (2024 - 2032) |
| Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
| Base Year | 2023 |
| Market Forecast Period | 2024 - 2032 |
| Historical Data | 2019 - 2023 |
| Market Forecast Units | USD Billion |
| Key Companies Profiled | Boeing, MTU Aero Engines, Pratt and Whitney, MRO Holdings, Safran, ST Aerospace, Northrop Grumman, Airbus, Honeywell, Textron, Lufthansa Technik, Air France Industries KLM Engineering and Maintenance, Lockheed Martin, General Electric, Rolls-Royce |
| Segments Covered | Service Type, Maintenance Type, End User, Component Type, Regional |
| Key Market Opportunities | Aging aircraft fleet maintenance, Expansion of low-cost carriers, Technological advancements in MRO, Increasing air travel demand, Sustainability initiatives and regulations |
| Key Market Dynamics | rising air traffic demand, increasing aircraft age, advancements in MRO technology, regulatory compliance requirements, competition among service providers |
| Countries Covered | North America, Europe, APAC, South America, MEA |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The market is expected to be valued at 35.0 USD Billion in 2032.
The expected CAGR for the market is 3.93% during the period from 2024 to 2032.
North America is anticipated to hold the largest market share, valued at 14.5 USD Billion in 2032.
The market size for Engine Maintenance is expected to reach 11.8 USD Billion in 2032.
Key players include Boeing, Airbus, Rolls-Royce, and Pratt and Whitney, among others.
The market size for Airframe Maintenance was valued at 7.48 USD Billion in 2023.
The Component Maintenance segment is projected to grow to 8.0 USD Billion by 2032.
The expected market size for the APAC region is projected at 6.5 USD Billion in 2032.
The projected market value for Modification and Upgrade services is expected to be 4.7 USD Billion in 2032.
Leading companies partner with us for data-driven Insights.
Kindly complete the form below to receive a free sample of this Report
