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5G 시장 개요

5G 시장은 2024년 150억 3천만 달러에서 2032년 2,294억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024년~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 40.60%에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 2023년 5G 시장 규모는 101억 8천만 달러로 평가되었습니다.

고속 전송, 낮은 네트워크 지연 시간, 그리고 커넥티드 디바이스에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다. 또한, 클라우드 기반 애플리케이션의 확산으로 정교한 네트워크 기술에 대한 필요성이 커지면서 시장 확대가 가속화되었습니다.

5G 시장 동향

5G 시장 연평균 성장률(CAGR)은 5G 지원 스마트폰 증가에 의해 주도되고 있습니다. 보고서에 따르면 650개 이상의 5G 스마트폰 모델이 출시되었으며, 이는 폼팩터 기준 전체 5G 기기의 50%를 차지합니다. 2021년 5G 기기 출하량은 6억 1,500만 대를 돌파하며 전년 대비 두 배 이상 증가했습니다. 3CC NR(New Radio) 주파수 결합을 포함한 스마트폰 단독모드(SA) 기능이 더욱 주목받고 있습니다. 2021년 전 세계 스마트폰 출하량은 2020년 대비 6% 증가했습니다. 더욱 다양한 5G 스마트폰 모델이 중저가 가격대에서 이용 가능해졌고, 향상된 기능도 추가되었습니다. 이는 5G 휴대폰이 더욱 다양한 시장 부문에서 활용될 수 있음을 시사합니다. 더 많은 소비자가 기기를 구매하고 5G 네트워크에 접속할 수 있게 되면서 5G 시장이 활성화될 것입니다.

IDC는 2021년까지 스마트 시티 기술에 대한 투자가 총 1,350억 달러에 이를 것으로 예측합니다. 스마트 시티 내 차세대 무선 인프라는 5G 기술을 기반으로 구축된 소형 셀 네트워크가 주도할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 5G 시장에 수익성 높은 잠재력을 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, 5G 기술은 스마트 시티의 혁신과 최첨단 기술 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다. 스마트 시티 인프라 투자 증가는 5G 기술 구축에 상당한 잠재력을 제공하여 5G 산업 확장에 기여할 것입니다.

엣지 컴퓨팅 덕분에 데이터 소스 근처에서 대량의 데이터를 처리할 수 있습니다. 엣지 컴퓨팅은 빠른 응답 시간으로 실시간 분석을 가능하게 하여 전반적인 성능과 신뢰성을 향상시킵니다. 또한, 엣지 컴퓨팅은 보안 및 개인정보 보호에 대한 우려를 줄이는 데에도 도움이 됩니다. 가트너는 2020년까지 전 세계적으로 500억 대의 IoT 기기가 존재할 것으로 예측합니다. 이러한 기기들은 끊임없이 증가하는 양의 데이터를 생성하고 있으며, 엣지 컴퓨팅 수요와 IoT 기기의 데이터량 증가로 인해 더 빠른 데이터 속도에 대한 요구가 증가할 것으로 예상됩니다. 5G 기술은 비교할 수 없는 데이터 속도를 가능하게 하여 실시간 데이터 처리 능력과 전반적인 사용자 경험을 향상시킵니다. 이는 5G 시장 매출 성장을 견인할 것입니다.

5G 시장 세분화 분석

5G 구성 요소 분석

구성 요소를 기준으로 한 5G 시장 세분화에는 팬텀 셀(Phantom Cell) 및 기기 간 통신(D2D)이 포함됩니다. 기기 간 통신 부문은 시장 매출의 80.4%(55억 달러)를 차지하며 시장을 장악했습니다. 기기 간 통신은 더 나은 주파수 및 에너지 효율성, 셀룰러 커버리지, 리소스 소비 등 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 결과적으로 D2D(Device to Device) 통신의 사용 빈도가 증가하여 시장 확장에 큰 영향을 미칩니다. 빠른 인프라 성장, 지속적인 디지털화, 자율 컴퓨팅, 기기 협업으로 인해 신기술에서 기기 간(D2D) 통신에 대한 수요가 증가했습니다. 특히 팬텀 셀 부문은 상당한 성장률을 기록했습니다. 이러한 전화는 대개 가짜 번호를 발신자 ID로 사용하기 때문에 발신자를 쉽게 식별할 수 없습니다. 그러나 짧지만 인지할 수 있는 대기 시간 후, 전화는 연결되고 콜센터 직원에게 연결되며, 해당 직원은 고객에게 상품을 판매하려고 시도합니다.

5G 애플리케이션 인사이트

5G 시장은 애플리케이션 기반으로 소비자 가전, 자동차, 소매, 에너지, 유틸리티, 의료 분야로 세분화됩니다. 2022년에는 의료 분야가 시장을 장악했습니다. 원격 진료 및 로봇 수술의 증가가 시장을 주도하고 있습니다. 시장은 통신 혁신의 증가, 5G 기술로 구동되는 웨어러블 의료 기기의 출시, 5G 기술을 통해 대용량 환자 데이터 파일을 광속으로 다운로드할 수 있는 능력, 저렴한 센서의 가용성으로 인해 확대되고 있습니다.

2020년 2월:Verizon과 Emory Healthcare는 잠재적으로 의료 산업에 혁명을 일으킬 수 있는 5G 초광대역 지원 애플리케이션 사례를 개발하고 테스트하기 위해 전략적 제휴를 맺었습니다. 이번 협력의 일환으로 버라이즌은 에모리 헬스케어 혁신 허브(EHIH)에 5G 초광대역 서비스를 제공하여 미국 최초의 5G 헬스케어 혁신 센터로 자리매김했습니다. 또한, 소매 부문은 2022년 가장 빠르게 성장하는 부문이었습니다. 소매업체는 5G의 끊김 없는 비즈니스 운영, 최대 트래픽을 처리할 수 있는 안정적인 네트워크, 극한의 개인화, AR/VR 쇼핑 경험, 빠른 접속 및 실시간 운영, 간소화된 운영, 중앙 시스템 접근, 그리고 제품, 가격, 재고 및 고객 정보 추적의 간편함 등의 이점을 누릴 수 있습니다. 이 보고서는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 5G 시장은 이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 미국 및 캐나다와 같은 주요 국가에서 5G 서비스를 제공하기 위한 이러한 기업들의 지출 증가는 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, AT&T는 2021년 1월부터 탬파 공항과 채널 지구를 포함한 플로리다주 탬파의 특정 지역에서 5G 서비스를 제공하기 시작했습니다. 5G 서비스는 더 많은 사람과 기기를 연결함으로써 가장 빠른 대역폭을 제공합니다.

또한, 시장 보고서에서 조사된 주요 국가는 미국, 캐나다, 프랑스, ​​독일, 이탈리아, 영국, 스페인, 일본, 중국, 호주, 인도, 한국, 브라질입니다.

그림 4: 2022년 지역별 5G 시장 점유율(10억 달러)

출처: Primary 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

아시아태평양 5G 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 5G 기술에 대한 가장 큰 투자 지역 중 하나는 중국입니다. 중국 정부, 통신 사업자 및 공급업체의 5G 구축 노력 증가로 인해 시장에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 여러 유명 5G 통신 인프라 제공업체가 중국에 본사를 두고 있습니다. 2025년까지 중국 모바일 소비자의 40~50%가 5G를 사용할 것으로 예상됩니다. 중국은 네트워크 융합, 가상화 및 슬라이싱 측면에서 더 많은 이점을 얻고 있습니다. 또한, 중국의 5G 시장은 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 인도의 5G 시장은 아시아태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

유럽의 5G 시장은 5세대 서비스 사용 확대로 인해 2023년부터 2032년까지 빠른 속도로 확장될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 오스트리아, 프랑스, ​​벨기에, 독일, 그리스를 포함한 EU 27개 회원국 중 24개국이 2021년 3월 말까지 상용 5G 서비스를 시작할 예정입니다. 또한, 독일 5G 시장은 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 영국 5G 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

5G 주요 시장 참여자 및 경쟁 통찰력

선도적인 시장 참여자들은 제품 라인 확장을 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 5G 시장의 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 신제품 출시, 대규모 인수합병, 계약 체결, 그리고 다른 기관과의 협력은 시장 참여자들이 입지를 확대하기 위해 참여하는 중요한 시장 발전입니다. 5G 산업은 경쟁이 치열하고 어려운 시장 환경에서 성장하고 번영하기 위해 저렴한 제품을 제공해야 합니다.

제조업체가 5G 산업에서 시장 점유율을 확대하고 고객에게 혜택을 제공하기 위해 사용하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 절감하기 위한 현지 제조입니다. 최근 몇 년 동안 5G 산업은 가장 중요한 의학적 효능을 몇 가지 제시해 왔습니다. 알카텔-루슨트(프랑스), LM 에릭슨(스웨덴), 바르티 에어텔 리미티드(인도), 버라이즌 와이어리스(미국) 등 5G 시장의 주요 기업들은 시장 수요를 개선하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

릴라이언스 지오는 뭄바이에 본사를 둔 인도의 통신 및 광대역 서비스 제공업체입니다. 릴라이언스 지오는 롱텀 에볼루션(LTE) 기술을 사용하여 모바일 및 광대역 네트워크를 운영하며, 녹음 및 라이브 음악, 스포츠, 생방송 및 다시 보기 TV, 영화, 이벤트 등의 컬렉션과 프로그램을 제공하는 미디어 서비스를 제공합니다. 2022년 10월, Reliance Jio는 다년 계약을 통해 AirScale 포트폴리오의 5G 무선 접속망(RAN) 장비를 전국적으로 제공하는 주요 공급업체로 Nokia를 선정했습니다. Nokia는 이 계약 조건에 따라 기지국, 대용량 5G 대규모 MIMO 안테나, 여러 주파수 대역을 처리하는 원격 무선 헤드(RRH), 그리고 자체 구성 네트워크 소프트웨어를 모두 제공합니다.

Cisco는 고객에게 인터넷 프로토콜(IP) 기반 네트워킹 기술을 제공합니다. 네트워킹 소프트웨어, 라우터, 비디오, 무선, 보안, 음성 및 통합 커뮤니케이션, 텔레프레즌스, 협업, Webex, 데이터 센터, 가상화, 통합 컴퓨팅 시스템 등이 시스코의 상품 및 서비스입니다. 2022년 6월, 시스코는 제너럴 다이내믹스의 상업 계열사인 제너럴 다이내믹스 인포메이션 테크놀로지(GDIT)와의 협력 확대를 발표하며 다양한 정부 기관에 시스코 프라이빗 5G 서비스를 공급할 계획입니다. Cisco의 안정적이고 안전한 프라이빗 5G 서비스는 GDIT의 광범위한 경험, 정부 기관의 사용 사례에 대한 심층적인 지식, 사이버 보안, 인공지능, 엣지 컴퓨팅 및 IoT 기기 분야의 전문성과 결합되어 각 고객에게 원하는 미션 성과를 달성할 수 있는 엔드투엔드 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

5G 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Bharti Airtel Limited(인도)

• LM Ericsson(스웨덴)

• Verizon Wireless(미국)

• Vodafone Group PLC(영국)

• AT&T Inc.(미국)

• 화웨이 테크놀로지스(주) (중국)

• NTT 도코모(주)(일본)

• 알카텔-루슨트(프랑스)

• 차이나 모바일(주) (중국)

5G 산업 발전

2022년 2월: AT&T와 IBM은 5G 무선 네트워킹 및 엣지 컴퓨팅의 디지털 혁신 역량을 시연할 계획을 발표했습니다. AT&T와 IBM은 기업 고객이 IBM AI 기술 및 하이브리드 클라우드를 통해 AT&T의 연결성을 실제로 경험할 수 있는 가상 환경을 개발하기 위해 협력했습니다.

2022년 9월: 모바일 인터넷용 기업, 통신 및 소비자 기술 솔루션을 제공하는 주요 국제 공급업체인 ZTE Corporation과 중국 교통통신(CTO) 정보그룹, 차이나모바일연구소, 차이나모바일 베이징지사 및 기타 파트너사들은 베이징에서 개최된 5G-Advanced Industry Development Summit에서 세계 최초로 5G NTN(비지상파 네트워크) 현장 시험을 시연했습니다.

5G 시장 세분화

5G 구성 요소 전망

• 팬텀 셀

• 단말기 간 통신

5G 애플리케이션 전망

• 소비자 전자제품

• 자동차

• 소매

• 에너지

• 공공서비스

• 헬스케어

5G 지역 전망

• 북부 미국

  • 미국

  • 캐나다

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유럽

• 독일

• 프랑스

• 영국

• 이탈리아

• 스페인

• 나머지 유럽

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아시아 태평양

• 중국

• 일본

• 인도

• 호주

• 남쪽 한국

• 호주

• 아시아 태평양 지역

• 전 세계

  • 중동

  • 아프리카

  • 라틴 아메리카