귀금속 시장 조사 보고서 - 2032년까지의 세계 예측

글로벌 귀금속 시장 개요

귀금속 시장 규모는 2023년 미화 2.052억 달러로 평가되었습니다. 귀금속 산업은 2024년 미화 2.216억 2천만 달러에서 2032년까지 미화 3.798억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 6.97%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 항공기 산업의 귀금속 수요 증가와 보석상 사업의 귀금속 수요 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

귀금속 시장 동향

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전자 산업의 귀금속 수요 증가가 시장 성장을 촉진합니다.

귀금속 시장 CAGR은 전자 산업의 귀금속 수요 증가로 인해 귀금속 시장이 급속도로 확대되고 있습니다. 금, 은, 백금 및 팔라듐은 회로 기판, 접점, 커넥터와 같은 전자 부품 생산에 사용되는 귀금속입니다. 스마트폰, 태블릿, 노트북 컴퓨터, 웨어러블 등 전자 기기에 대한 수요 증가로 인해 전자 산업이 성장하고 귀금속에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 우수한 전도성과 내식성으로 인해 금은 전자 부문에서 가장 많이 사용되는 귀금속입니다. 은은 전기 전도성이 강하기 때문에 전자 부품에도 흔히 사용됩니다. 백금과 팔라듐은 배기가스 배출 요건을 충족하기 위해 자동차에 필요한 촉매 변환기 생산에 사용됩니다.

전자 제품에 대한 수요 증가와 다양한 산업 분야의 자동화 및 디지털화 추세가 향후 전자 산업의 확장을 주도할 가능성이 높습니다. 이로 인해 전자산업의 귀금속 수요가 증가하고, 이는 귀금속 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 귀금속 산업은 향후 몇 년간 급속히 성장할 가능성이 높습니다.

또한 안전한 피난처 투자로서 귀금속에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 금, 은 및 백금은 인플레이션, 통화 변동성 및 경제적 불확실성에 대한 헤지 수단으로 자주 사용됩니다. 투자자들은 경제적 불안이나 지정학적 불안이 닥칠 때 귀금속과 같은 안전한 피난처 자산으로 투자를 옮기는 경향이 있습니다. 부의 저장 수단으로서의 역사적 중요성과 경제적 불안정 시기에 안정성이 인정된 금은 가장 인기 있는 안전 자산입니다. 금에 비해 은과 백금도 안전한 피난처 투자로 사용됩니다. 경제적, 지정학적 우려로 인해 안전한 피난처 자산에 대한 수요는 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 안전한 피난처 투자로서 귀금속에 대한 수요를 자극하여 귀금속 시장의 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 결과적으로 귀금속 산업은 향후 몇 년간 급속히 성장할 가능성이 높습니다.

2024년 9월: 귀금속 제품 개발업체로 널리 알려진 영국 기반 회사인 Cooksongold는 적층 제조를 통해 다양한 까다로운 응용 분야에 현금 사용을 주도하려는 의도로 Cookson Industrial이라는 새로운 산업 부문을 출범하기 시작했습니다. Cooksowngold는 HM Precious Metals 산하 사업부이며, Cookson Industrial은 컨설팅과 연구부터 설계, 개발, 최종 생산까지 서비스를 제공하는 독립형 사업체가 될 것입니다. 여기에는 버밍엄 본사와 생산 공장에서 모두 조정될 첨가제 외에 일반적인 공정과 절삭 공정이 포함됩니다. AM의 활용은 기존 합금으로는 가열 및 재료 응용 요구 사항을 충족할 수 없는 보다 까다로운 환경에서 성능 부품을 생산해야 하는 조직에 가능성을 제시했습니다. Cookson Industrial은 기관이 발명품의 위험을 제거하고 물류 체인을 덜 지루하게 만들고 제품을 시장에 출시하는 시간을 단축할 수 있도록 지원하려고 합니다.

귀금속 시장 부문 통찰력

귀금속 유형 통계

유형에 따른 귀금속 시장 세분화에는 금, 은, 백금이 포함됩니다. 금 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 금은 보석, 투자 및 산업 응용 분야에서 가장 자주 사용되는 귀금속입니다. 또한, 경기불황기에 안전한 피난처 자산으로 평가되어 투자로서의 가치도 더해집니다. 경제 상황, 인플레이션, 지정학적 사건 모두 금 수요에 영향을 미칩니다. 금은 높은 수요와 가치로 인해 귀금속 산업에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

그림 1: 2022년 유형별 귀금속 시장 2032년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

귀금속 애플리케이션 인사이트

응용 프로그램을 기반으로 한 귀금속 시장 세분화에는 보석, 반도체 투자, 치과, 컴퓨터 부품, 식기류, 사진 등이 포함됩니다. 보석 시장은 귀금속 시장에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 아름다움, 희귀성, 내구성 때문에 금, 은, 백금과 같은 귀금속은 일반적으로 주얼리 제조에 사용됩니다. 주얼리 산업은 변화하는 패션 트렌드, 문화적 전통, 경제 상황과 같은 변수의 영향을 받습니다. 소득 수준, 소비자 취향, 마케팅 활동 모두가 주얼리 수요에 영향을 미칩니다. 보석 부문은 높은 수요와 가치로 인해 귀금속 시장에서 가장 중요한 부문 중 하나입니다.

귀금속 최종 사용자 통찰력

최종 사용자를 기준으로 한 귀금속 시장 세분화에는 전자, 의료, 자동차, 항공우주, 석유 및 가스 등이 포함됩니다. 부문 중에서 귀금속 산업의 전자 하위 부문이 가장 높은 시장 성장세를 보이고 있습니다. 이는 전자 산업의 하위 부문인 반도체 부문이 현재 귀금속 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이기 때문입니다. 전자 산업의 귀금속 수요는 전자 기기에 대한 수요 증가, 인공 지능 및 사물 인터넷(IoT)에 대한 투자 증가, 5G와 같은 신기술 개발 등의 이유로 인해 주도되고 있습니다. 전자 기기에 귀금속을 사용하는 경우는 앞으로 더욱 증가하여 귀금속 시장에서 엄청난 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

귀금속 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 귀금속 시장 지역은 대규모 광산 회사가 존재하기 때문에 이 시장을 지배할 것입니다. Newmont, Barrick Gold, Freeport-McMoRan 등 세계 최고의 귀금속 채굴 기업 ​​중 일부가 이 지역에 본사를 두고 있습니다. 이들 회사는 이 지역에서 주요 활동을 하고 있으며 전체 귀금속 생산에 기여합니다. 북미의 대규모 광산 회사는 귀금속을 보다 효율적이고 비용 효율적으로 추출할 수 있는 새로운 기술과 장비를 이용할 수 있습니다. 이는 결과적으로 북미 지역을 귀금속 채굴에 더욱 매력적인 곳으로 만들어 이 지역의 시장 지배력에 기여합니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 2: 2022년 지역별 귀금속 시장 점유율(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽 귀금속 시장은 이 지역의 귀금속 수요가 높기 때문에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 독일 귀금속 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 영국 귀금속 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 귀금속 시장은 2023년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 귀금속 생산량이 증가했기 때문입니다. 귀금속 생산량의 증가로 인해 세 번째로 큰 시장으로 자리매김하게 되었습니다.  또한, 중국의 귀금속 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도의 귀금속 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

귀금속 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

선도적인 시장 참가자들은 금속 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 제품 라인을 확장하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 합의, 인수합병, 투자 확대, 다른 조직과의 협력 등 중요한 시장 개발을 통해 입지를 확장하기 위한 다양한 전략적 활동을 수행하고 있습니다. 경쟁이 더욱 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하려면 귀금속 산업이 비용 효율적인 품목을 제공해야 합니다.

운영 비용을 최소화하기 위해 현지에서 제조하는 것은 귀금속 산업 제조업체가 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 확대하기 위해 사용하는 주요 비즈니스 전략 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 귀금속 산업은 의학에 가장 중요한 이점을 제공했습니다. GOLDCORP INC.(캐나다), Kinross Gold Corporation(캐나다), Lonmin Plc(남아프리카), Newmont Mining Corporation을 포함한 귀금속 시장의 주요 플레이어입니다. (미국), Russian Platinum(러시아) 등은 연구 개발 운영에 투자하여 시장 수요를 늘리려고 노력하고 있습니다.

Barrick Gold Corporation은 13개국 16개 사업장을 운영하는 금 및 구리 광산 기업입니다. 본사는 캐나다 온타리오 주 토론토에 있습니다. 아르헨티나, 캐나다, 칠레, 코트디부아르, 콩고민주공화국, 도미니카공화국, 말리, 파푸아뉴기니, 사우디아라비아, 탄자니아, 미국, 잠비아에서 광산을 운영하고 있습니다. 2019년에는 $894/온스의 총 유지 비용으로 550만 온스의 금을 생산했고, $2.52/파운드의 총 유지 비용으로 4억 3200만 파운드의 구리를 생산했습니다. 2019년 12월 31일 현재 회사의 확인 및 추정 금 매장량은 7,100만 온스입니다. 2021년 선도적인 금 채굴 회사인 Barrick Gold는 사우디 광산 기업인 Ma'aden과 협력하여 사우디아라비아에서 구리 매장량을 개발하기로 했습니다. 이번 협력은 Barrick Gold가 중동에서 사업을 확장하고 금을 넘어 포트폴리오를 다각화하는 데 있어 중요한 단계였습니다.

Invesco Ltd.는 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있으며 20개국에 지사를 두고 있는 미국의 독립 투자 관리 회사입니다. 보통주는 S&P 500에 포함되어 있으며 뉴욕 증권 거래소에서 거래됩니다.  Invesco의 브랜드 이름에는 Invesco, Trimark, Invesco Perpetual, WL Ross & Co 및 Power 주식. 1978년에 시티즈는ns & Southern National Bank는 자금 관리 업무를 축소하여 Invesco(당시 법적으로 모두 대문자로 표기: INVESCO)를 설립했습니다. 이 회사는 1988년 런던에 본사를 둔 영국 회사인 Britannia Arrow에 인수되었으며 나중에 INVESCO로 이름이 변경되었습니다. INVESCO PLC는 1997년 AIM Investments와 합병되었습니다. 2020년 금융 서비스 회사인 Invesco는 유럽에 실물 금 상장지수펀드(ETF)를 도입했습니다. ETF는 투자자에게 실물 금에 대한 노출을 제공하는 동시에 귀금속에 투자할 수 있는 저렴한 대안을 제공하기 위해 만들어졌습니다. 실물 금 ETF의 도입은 금 투자에 대한 수요 증가와 보다 다양한 투자 옵션의 필요성을 해결했기 때문에 비즈니스에 큰 진전을 이루었습니다.

귀금속 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

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Hycroft Mining Corporation(미국),

• 앵글로 아메리칸(영국),


• Barrick Gold Corporation(캐나다),


• Freeport-McMoRan(미국),


• GOLDCORP INC.(캐나다),


• Kinross Gold Corporation(캐나다),


• Lonmin Plc(남아프리카공화국),


• 뉴몬트 광업 회사. (미국),


• 러시안 플래티넘(러시아),

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노릴스크 니켈(러시아),

• 팬 아메리칸 실버. (캐나다),


• Asahi Refining(미국) 및


• 스미토모 금속 광산 주식회사(일본)

귀금속 산업 발전

2025년 1월: 런던 금속거래소 인상에 대한 기대 -

LME의 다른 곳에서 거래된 거래량은 18.2%나 급증했습니다. 2023년 LME 1인당 평균 거래량은 664,698건이었다. 이러한 놀라운 결과는 2024년을 '2015년 이후 최고의 거래년'으로 기록했습니다. 더욱이 2022년 니켈 무역이 크게 붕괴한 것을 고려하면 니켈 거래량은 58.8%라는 인상적인 증가세를 보였습니다. 이러한 증가는 투자자들의 관심이 높아지고 환율 요인이 상승한 것으로 해석될 수 있습니다.

2025년 1월: 그린란드 희토류 협정 미국 지원 보고서 -

미국 국방부와 덴마크 정치인들은 Critical Metals를 선호하여 중국 관련 회사에 개발 계약을 판매하지 않도록 Tanbreez를 설득했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 한 회사는 기술 상업에 중요한 희토류 시장에 대한 중국의 지배에 맞서기 위해 미국이 취하고 있는 전략적 조치를 더욱 강조합니다. 추가 공유 계획에 따르면 2026년까지 채굴을 시작하고 희토류 가공 공장을 설립하기 위해 국방부로부터 자금을 구할 예정입니다.

2025년 1월: 부채 자금 문제로 인해 Tungsten West -

플리머스에 본사를 둔 Tungsten West 회사는 Devon과 전략적으로 가까운 곳에 위치한 Hemerdon 텅스텐 및 주석 광산 개발 작업을 시작하기 위해 추가 투자를 찾기 위해 여전히 필사적으로 노력하고 있습니다.

회사의 재무 전망은 암울합니다. 화폐 주식이 £40,000로 하락하여 약 £1390만 세전 손실이 드러났으며 이전 수치는 £910만으로 설정되었습니다. 부채도 2400만 파운드나 늘어났다. 투자자들은 280만 파운드를 제공할 것으로 예상되지만 타당성 조사를 완료하고 4월에 상당한 자금 조달 활동을 할 계획입니다. 이 상황이 개선되면 Tungsten West는 자금을 확보할 수 있지만 자금이 없으면 부채를 충당하기 어려울 것입니다.

2025년 1월 – 금 가격이 상승하는 시기

지난해 가장 주목할 만한 측면은 금 수요의 급격한 증가로 중앙은행 매입 증가, 지정학적 혼란, 금리 하락 등으로 인해 금 가격이 27% 상승했다는 것입니다. 이 모든 것이 가나와 같은 지역에서 살쾡이 채굴 붐을 다시 불러일으켰습니다.

귀금속 시장 세분화

귀금속 시장 유형별 전망

• 골드


• 실버


• 플래티넘

귀금속 시장 용도별 전망

• 주얼리


• 투자


• 반도체


• 치과


• 컴퓨터 부품


• 커트러리


• 사진


• 기타

최종 사용자별 귀금속 시장 전망

• 전자제품


• 의료


• 자동차


• 항공우주


• 석유 및 가스


• 기타

귀금속 지역 전망

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  
  


• 유럽
  
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 영국
  
  
  • 이탈리아
  
  
  • 스페인
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  


• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 호주
  
  
  • 한국
  
  
  • 호주
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  


• 기타 국가
  
  
  
  • 중동
  
  
  • 아프리카
  
  
  • 라틴 아메리카
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	24.62(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	26.59(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	39.63(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	3.694% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Alamos Gold Inc, Barrick Gold Corporation, Newmont Corporation, Agnico Eagle Mines Limited, Sibanye Stillwater, Hecla Mining Company, Sandstorm Gold Ltd, FrancoNevada Corporation, Coeur Mining Inc, Harmony Gold Mining Company, Kinross Gold Corporation, Royal Gold Inc, Mag Silver Corp, Wheaton Precious Metals Corp, Valiant Capital
SEGMENTS COVERED	Type, Application, End-User
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Rising demand for sustainable investments, Increasing industrial applications, Growth in e-commerce for bullion, Expansion of retirement investment options, Innovations in recycling processes
KEY MARKET DYNAMICS	economic uncertainty, investment demand, industrial usage, geopolitical tensions, regulatory changes
COUNTRIES COVERED	US