금속 단조 시장 조사 보고서 – 2032년까지의 세계 예측

글로벌 단조 시장 개요

2023년 금속 단조 시장 규모는 811억 달러로 평가되었습니다. 금속 단조 시장 산업은 2024년 875억 6900만 달러에서 2032년까지 1.601억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 7.85%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 금속 단조 시장이 성장하는 주요 원동력은 여객 및 상업용 차량에 대한 수요 급증과 상업용 항공기 생산 증가입니다. 또한, 금속 단조 방법 및 프로세스의 지속적인 혁신은 시장 성장 기회를 창출하여 예측 기간 동안 시장 참여자에게 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

금속 단조 시장 동향

• 승용차와 상용차 모두에 대한 수요 급증으로 금속 단조 시장 활성화

승용차와 상업용 차량에 대한 수요가 급증하면서 금속 단조에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 승용차에는 자동차, SUV 및 기타 개인 교통 수단이 포함되며, 상업용 차량에는 운송 및 물류에 사용되는 트럭, 버스, 밴이 포함됩니다.

이러한 차량에 대한 수요가 증가하는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째, 인구 증가, 도시화, 생활 수준 향상으로 이동성에 대한 필요성이 증가하여 자동차 소유율이 높아지고 상품 운송을 위한 상용 차량 수가 증가했습니다. 또한, 아시아, 중남미 등 신흥시장은 급속한 경제 발전을 경험하고 있으며, 이에 따라 차량 수요도 증가하고 있습니다. 산업화 및 인프라 프로젝트 역시 상용차 요구 사항의 급증에 기여하고 있습니다.

자동차 산업에서는 단조강에 대한 수요가 증가하여 수익성 있는 성장 기회를 창출하고 있습니다. 단조강은 내구성, 강도 및 신뢰성으로 인해 자동차 부품에 선호됩니다. 커넥팅 로드, 컨트롤 암, 로커 암, 크랭크샤프트, 캠샤프트, 타이 로드 엔드, 스티어링 너클과 같은 자동차 부품은 탄소강, 스테인리스강, 합금강을 사용하여 제조됩니다. 폐쇄형 강철 단조 기술은 주로 이러한 자동차 부품을 생산하는 데 사용됩니다. 상용차와 승용차에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 단조강에 대한 수요가 급증할 것입니다. 또한, 전기 자동차에 경량 단조강이 적용되면서 제품 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 금속 단조는 이러한 요구를 충족시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 제조업체는 탁월한 강도와 내구성을 갖춘 중요 부품을 생산하여 차량의 안전과 신뢰성을 보장할 수 있습니다. 일반적으로 단조 부품에는 크랭크샤프트, 커넥팅 로드, 기어, 차축 및 서스펜션 부품이 포함됩니다. 단조 부품은 주조 부품이나 가공 부품과 같은 대안에 비해 많은 장점을 제공합니다. 단조 부품은 높은 인장 강도, 피로 저항, 충격 인성을 포함한 우수한 기계적 특성을 나타냅니다. 또한 치수 정확도와 표면 조도가 뛰어납니다. 자동차 산업은 가볍지만 견고한 부품을 생산할 수 있기 때문에 금속 단조에 의존합니다. 이러한 구성 요소는 전반적인 차량 중량 감소, 연비 개선 및 배기가스 배출 감소에 기여합니다.

게다가 금속 단조는 대량 생산을 위한 비용 효율적인 생산 솔루션을 제공합니다. 이 프로세스를 통해 효율적인 재료 활용과 생산 주기 간소화, 폐기물 감소 및 생산 비용 절감이 가능합니다.

2019년 6월 - Allegheny Technologies Incorporated는 비핵심 단조 시설 두 곳을 Wynnchurch Capital, LLC에 현금 3,700만 달러에 매각하는 계약을 체결했습니다. 일리노이주 시카고에 본사를 둔 평판이 좋은 사모 투자 회사인 Wynnchurch Capital, LLC는 상당한 성장과 운영 개선 전망을 지닌 미국과 캐나다의 중간 시장 회사에 투자하는 데 중점을 두고 있습니다. 이번 거래는 2019년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

금속 단조 시장 부문 통찰력

원료 통찰력을 통한 금속 단조

원료를 기준으로 금속 단조 시장은 강철, 알루미늄, 마그네슘, 니켈 기반 합금, 티타늄 및 기타로 더 분류됩니다. 철강 부문은 2022년 370억 6,859만 달러의 가치로 금속 단조 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 CAGR 6.65%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년에는 탄소강이 매출 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다. 탄소강은 탄소 함량에 따라 저급, 중급, 고급의 3가지 등급으로 분류됩니다. 탄소강은 스테인리스강에 비해 재료비가 저렴하므로 유전 및 자동차 산업 분야에 적합합니다. 탄소강은 폭넓은 가용성과 비용 효율성으로 인해 컨트롤 암, 로커 암 및 크랭크샤프트 제조에 자동차 업계에서 선호하는 소재입니다. 온화한 분위기에서 강도, 유연성, 가단성, 고강도, 인성, 내열성, 우수한 가공성, 내마모성 및 내식성의 균형 잡힌 조합을 제공합니다. 이러한 유리한 특성으로 인해 자동차 부문에서 탄소강에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

2022년 2월 - Bharat Forge Limited는 JS Autocast Foundry India를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Bharat Forge는 인도 남부의 산업 부문, 고객 기반 및 제조 입지에서 제품 포트폴리오를 확장할 수 있게 되었습니다. Bharat Forge는 선불 대가와 3년 말에 고정 이연 지불금을 지불하고 JS Auto를 인수할 예정입니다.

유형별 단조 금속

유형에 따라 금속 단조 시장은 폐쇄형 단조, 개방형 단조 및 기타로 구분됩니다. 폐쇄형 단조 부문은 금속 단조 시장을 장악했으며 2022년 53.77%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 세그먼트의 가치는 2022년에 476억 5980만 달러로 평가되었습니다. 인상 다이라고도 하는 폐쇄형 다이 세그먼트는 이러한 종류의 단조에 사용되는 일반적인 기술입니다. 이 기술의 인기가 높아지는 것은 모든 금속과의 호환성 때문일 수 있습니다. 이는 거의 그물 형태, 고강도, 정밀한 공차 및 우수한 표면 마감을 생성하는 깨끗하고 효율적인 공정입니다. 또한, 폐쇄형 단조 공정은 재료 선택 측면에서 어떠한 제한도 없습니다. 결과적으로 이러한 장점으로 인해 강철과 알루미늄으로 만들어진 부품의 단조에 널리 활용되고 있습니다. 폐쇄형 단조 시장은 글로벌 경제 상황 개선, 부품 및 제조 공정의 발전, 최종 사용자 산업의 성장에 영향을 받습니다.

2021년 5월 - Bharat Forge는 Sanghvi Forgings 인수를 위해 특수목적회사(SPV)로 Nouveau Power를 인수했습니다. 이번 인수로 Bharat Forge의 역량이 강화되고 단조 업계에서의 입지가 강화될 것입니다. Sanghvi Forgings는 석유 및 가스 부문의 단조 및 가공 부품 제조업체입니다. 이번 전략적 인수를 통해 Bharat Forge는 제품 제공 범위를 확대하고 에너지 산업의 증가하는 수요에 부응하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 인수로 Bharat Forge의 시장 입지가 강화되고 장기적인 성장과 수익성에 기여할 것으로 예상됩니다.

최종 사용 산업 통찰력에 의한 금속 단조

최종 사용 산업을 기준으로 금속 단조 시장은 자동차, 항공우주 및 산업으로 구분됩니다. 국방, 전력, 건물 및 앰프; 건설, 석유 및 앰프; 가스, 금속 가공 및 기타. 자동차 부문은 금속 단조 시장을 장악했으며 2022년에는 28.17%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 가치는 2022년에 249억 6494만 달러로 평가되었습니다. 2022년에 자동차 부문은 단조 금속 부품의 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 소비자입니다. 단조로 만든 자동차 부품은 주조나 기계로 만든 부품보다 강합니다. 그러나 전기 자동차(EV)의 증가로 인해 기존 내연 기관에 비해 단조 부품에 대한 수요가 줄어들 것으로 예상됩니다. 단조는 자동차 부문에서 다양한 부품과 부품을 제조하는 데 널리 사용되는 금속 성형 공정입니다. 스테인레스강과 합금강은 자동차 부품 단조에 선호되는 재료입니다. 자동차 산업은 상업용 및 승용차에 대한 수요 증가와 EV 채택 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 자동차 산업의 이러한 성장은 단조 금속 부품에 대한 수요를 촉진하여 시장 확장으로 이어질 것입니다.

2019년 9월 - Bharat Forge는 미국에 새로운 제조 공장을 설립하는 데 5,600만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 공장은 노스캐롤라이나에 위치하며 자동차 부문의 파워트레인 및 섀시 부품 생산에 중점을 둘 것입니다. 이번 투자는 북미 시장에서의 입지를 확대하고 가볍고 연료 효율적인 부품에 대한 수요 증가에 부응하려는 Bharat Forge 전략의 일부입니다. 새 공장은 일자리 창출과 지역 경제에 기여할 것으로 기대됩니다.

금속 단조 지역 통찰력

지역별 금속 단조 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 amp; 아프리카. 2022년 아시아 태평양 지역은 38.26%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 시장 가치는 339억 1366만 달러입니다. 이 지역은 예측 기간 동안 6.92%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽은 2022년에 두 번째로 큰 시장이었으며 그 가치는 262억 4,275만 달러였습니다. 시장은 6.29%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

2022년에는 철도, 자동차, 에너지, 항공우주 등 핵심 산업에서 금속 단조에 대한 수요가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역이 금속 단조 시장에서 지배적인 세력이 되었습니다. 예측 기간 동안 이 지역의 입지는 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 이러한 수요의 주목할 만한 예 중 하나는 2021년 4월 발표된 한국의 계획입니다. 한국은 2030년까지 전국 철도 네트워크를 확장하기 위해 약 114조 7천억 원(미화 1,027억 달러에 해당)을 투자할 계획입니다. 이러한 계획은 금속 단조에 대한 수요 증가에 기여합니다. 아시아 태평양 지역에서는 자동차 및 기계 산업에서 단조 금속 사용이 증가함에 따라 중국과 인도가 금속 단조 시장의 선두 국가로 부상했습니다. 이 지역 최대 경제 규모를 자랑하는 중국은 아시아태평양 금속 단조 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 강력한 제조 기반을 보유하고 있으며 단조 제품의 주요 수출국입니다. 인도는 자동차 산업이 성장하고 인프라 개발에 중점을 두고 있는 주요 시장이기도 합니다. 또한 전기 자동차의 개발 및 사용을 촉진하는 정부의 지원 규제로 인해 자동차 부문에서 경량 단조강 부품에 대한 수요가 증가했습니다.

2021년 4월 - Nippon Steel Corporation은 해외 시장용 고내식 코팅 강판인 ZAM-EX를 출시했습니다. 신일본제철과 구 신일본제철주식회사(NSN)는 2000년부터 고내식 도금강판인 SuperDyma(SD)와 ZAM을 해외 시장에 판매해 왔습니다. 2020년 4월 두 회사가 합병된 후에도 신일본제철에서는 ZAM뿐만 아니라 SD도 계속 판매하고 있습니다. 신규 수주를 시작으로 고내식성 도금강판을 판매할 예정입니다.또는 새로운 브랜드 이름인 ZAM-EX로 해외 시장을 개척할 예정입니다.

금속 단조 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참가자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며 이는 금속 단조 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 금속 단조 시장 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효과적인 제품을 제공해야 합니다.

고객에게 혜택을 주고 금속 단조 시장 부문을 확장하기 위해 전 세계 금속 단조 산업의 제조업체가 채택한 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 금속 단조 시장은 경쟁이 매우 치열하고 세분화된 것으로 인식됩니다. 금속 단조 시장은 국내 기업과 비조직 기업에게 상당한 잠재적 기회를 제공합니다. 금속 단조 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Arconic, China First Heavy Industries, Ati, Forgiatura Marcora, Bharat Forge, Japan Casting & Forging Corp, Brück Gmbh, Omz-Special Steels Llc, Larsen & Toubro Limited, Nippon Steel Corporation. 글로벌 영향력과 고객 기반을 확대하기 위해 주요 기업은 인수 및 제품 혁신에 집중하고 있습니다.

ATI Inc.:는 통합 특수 소재 및 부품 회사입니다. 회사는 고성능 소재 & 부품(HPMC) 부문 및 고급 합금 & 솔루션(AA&S) 부문. HPMC 부문은 티타늄 및 티타늄 기반 합금, 니켈 및 코발트 기반 및 기타 특수 재료를 포함한 다양한 고성능 재료를 잉곳, 빌렛, 막대, 막대, 와이어, 모양 및 직사각형, 이음매 없는 튜브, 정밀 단조품, 부품 및 가공 부품과 같은 긴 제품 형태로 생산합니다. HPMC 부문 제품은 항공우주, 방위, 의료, 에너지 시장에서 사용됩니다. 회사의 AA&S 부문에서는 하프늄 및 니오븀을 포함한 지르코늄 및 관련 합금, 니켈 기반 합금, 티타늄 및 티타늄 기반 합금, 그리고 플레이트, 시트 및 평판 제품을 포함한 다양한 형태의 특수 합금을 생산합니다. AA&S 제품은 에너지, 항공우주, 방위, 자동차, 전자 시장에서 사용됩니다.

Bharat Forge Limited:는 인도에 본사를 둔 회사로 자동차 및 산업 분야의 알루미늄 주조를 포함한 단조 및 가공 부품의 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 해당 부문에는 단조품 및 기타가 포함됩니다. 또한 전기 자동차 관련 부품의 제조 및 조립에도 참여하고 있습니다. 개념부터 제품 설계, 엔지니어링, 제조, 테스트 및 검증까지 포함하는 전체 서비스 공급 기능을 제공합니다. 화력, 풍력, 수력 및 원자력 응용 분야에 중요한 부품을 제조합니다. 엔진, 섀시, 변속기, 드라이브라인을 포함한 자동차 제품을 제공합니다. 또한 엔진 부품, 터보차저, 보기 부품, 전력 전자 장치 등 다양한 철도 부품도 제조합니다. 팬 블레이드, 압축기, 터빈, 항공기 구조물, 기어 부품 등 항공 부문에 부품을 공급합니다. 국내 시장과 해외 시장 모두를 겨냥하고 있습니다.

금속 단조 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Arconic(미국)


• 중국제일중공업(중국)


• ATI(Allegheny Technologies Incorporated)(미국)


• Bharat Forge(인도)


• 일본 캐스팅 & FORGING CORP. (일본)


• Brück GmbH(독일)


• OMZSpecial Steels LLC(러시아)


• 라센 & TOUBRO LIMITED(인도)


• 북미 포지마스터(미국)


• NIPPON STEEL CORPORATION(일본)

금속 단조 산업 발전

2023년 5월, Arconic은 Apollo Global Management가 관리하는 펀드에 인수될 것이라고 발표했습니다. 이번 인수는 Arconic의 첨단 제조, 야금 및 혁신 분야 전문 지식을 활용하여 장기적인 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다. Arconic은 항공우주, 자동차 및 기타 고성장 시장의 제품과 솔루션으로 유명합니다. 거래에는 관례적인 마감 조건과 규제 승인이 적용됩니다.

2022년 4월 - NuScale Power와 미국 RFC(원자로 단조 컨소시엄)가 NuScale의 소형 모듈식 원자로(SMR) 기술을 발전시키고 미국 단조 공급망을 강화하기 위해 힘을 합쳤습니다. NAF(North American Forgemasters), Scot Forge 및 ATI Forged Products로 구성된 RFC는 원자력 등급 단조 공급업체의 우수한 자격을 갖춘 그룹입니다. 협력 계약에 따라 RFC와 NuScale은 단조 형상을 최적화하고, 용접을 줄이고, 화학 성분을 맞춤화하고, 제조 구성을 개선하기 위한 설계 검토에 협력할 것입니다. 이 협력은 NuScale의 SMR 기술에 필수적인 NPM(전력 모듈)의 상용화를 지원합니다.

2022년 6월, Nippon Steel Corporation은 세계 최초의 친환경 상업용 순수 티타늄인 TranTixxii-Eco를 개발하여 Snow Peak, Inc.에 공급하기 시작했습니다. Nippon Steel Corporation은 탄소 중립을 달성하기 위한 다양한 방법을 모색하고 구현해 왔습니다. 이러한 노력의 일환으로 회사는 친환경 티타늄인 TranTixxii-Eco를 개발했습니다.

금속 단조 시장 세분화:

금속 단조 원료 전망

• 스틸


• 알루미늄


• 마그네슘


• 니켈 기반 합금


• 티타늄


• 기타

금속단조형 전망

• 폐쇄형 단조


• 오픈 다이 단조


• 기타

금속 단조 최종 용도 산업 전망

• 자동차


• 항공우주 및 앰프; 방어


• 힘


• 건물 및 앰프; 건설


• 오일 & 가스


• 금속 가공


• 기타

금속 단조 지역 전망

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  
  


• 유럽
  
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 영국
  
  
  • 이탈리아
  
  
  • 스페인
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  


• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 호주
  
  
  • 한국
  
  
  • 호주
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  


• 중동 및 아프리카
  
  
  
  • 사우디아라비아
  
  
  • 아랍에미리트
  
  
  • 남아프리카공화국
  
  
  • 중동 및 기타 지역 아프리카
  
  
  
  


• 남아메리카
  
  
  
  • 브라질
  
  
  • 아르헨티나
  
  
  • 남아메리카의 나머지 지역
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	9.73(USD Billion)
Market Size 2024	12.0(USD Billion)
Market Size 2035	28.0(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	8.007% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Steel Dynamics, Doerken, Oliver Steel, Alcoa, Pfaff Automotive, Ford Motor, Precision Castparts, O'Fallon Casting, Arconic, Alton Steel, General Electric, Hamilton Sundstrand, Forged Metals, Nucor Corporation, Thyssenkrupp
Segments Covered	Raw Material, Type, End-use
Key Market Opportunities	Increasing automotive sector demand, Growth in aerospace applications, Advancements in forging technology, Rising renewable energy projects, Expansion in defense manufacturing
Key Market Dynamics	increasing automotive demand, technological advancements, raw material price fluctuations, environmental regulations, skilled labor shortages
Countries Covered	US