벤젠 시장 조사 보고서 – 2034년까지의 글로벌 예측

글로벌 벤젠 시장 개요

2024년 벤젠 시장 규모는 488억 5천만 달러로 평가되었습니다. 벤젠 산업은 2025년 518억 4천만 달러에서 2034년까지 884억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2034년) 동안 6.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 스티렌이 타이어 생산에 사용됨에 따라 벤젠 수요가 증가하고 디젤 또는 가솔린 구동 차량과 전기 자동차의 여러 차체 부품이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

벤젠 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 스티렌으로서의 벤젠 수요 증가

자동차 산업은 새로운 종류의 전기 자동차가 출시되면서 지속적으로 성장하고 있으며, 스티렌은 디젤 또는 가솔린 구동 자동차와 전기 자동차의 타이어 및 여러 차체 부품 생산에 사용되기 때문에 벤젠 수요도 증가하고 있습니다.

Niti Aayog에 따르면 인도는 2011년부터 2020년까지 연평균 성장률 4%를 기록하며 자동차 부문에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다. 또한 중국 국가통계국에 따르면 2020년 인도의 타이어 생산량은 8억 747만 개에 달했습니다. 따라서 여러 국가의 자동차 수요 증가로 인해 벤젠 수요가 증가합니다. 2018년 국제에너지기구(IEA)에 따르면 미국은 석유화학 생산량의 약 40%를 차지하고 있다. 따라서 미국과 북미 지역의 석유화학 산업 증가와 원유 가용성은 이 지역의 벤젠 수요를 증가시키는 원동력으로 작용하고 있습니다.

또한 에틸벤젠은 고무 타이어, 플라스틱 포장, 여러 자동차 부품(기구 패널, 손잡이, 트림, 에너지 흡수 도어 패널 및 소음 감소 폼) 및 전자 장비 제조에 사용되는 대부분의 스티렌을 생산하는 데 사용됩니다. 따라서 이러한 모든 요인이 에틸벤젠 수요 증가에 기여합니다.

미국 식품의약국(FDA)은 '알려진 발암 물질'로 분류한 화학물질인 벤젠으로 만든 비활성 화학물질이 포함된 의약품의 재조제를 촉진하기 위해 2024년에 최종 지침을 발표했습니다. FDA는 발표문에서 "제조업체가 가능한 한 빨리 재구성을 시행하도록 권장한다"고 밝혔습니다. 공중 보건의 중요성을 고려하여 FDA는 이 권장 사항을 발표하며 이는 즉시 발효되며 더 이상 의견이 필요하지 않습니다.

2024년에는 Clinique, Proactiv, Clearasil 등 유명 제조업체의 여러 과산화벤조일(BPO) 여드름 치료제에서 발암 물질인 벤젠 농도가 높아진 것이 발견되었습니다. 독립 테스트 연구소인 Valisure LLC는 미국 식품의약국(FDA)에 고농도의 발암 물질에 영향을 받은 치료법을 회수해 달라고 청원했습니다. 그레이트 오리엔트 케미컬(Great Orient Chemical Pte.) Ltd.의 지분 50%는 2023년 사우디아라비아의 Farabi Petrochemicals Company에 인수되었습니다. LAB(선형 알킬 벤조엔)는 대량으로 생산되며 가정 및 세탁 제품에 활용됩니다. 전국에 다수의 석유화학 단지를 운영하고 있는 Great Orient Chemical Taicang Co. Ltd.는 후자의 독점 소유입니다.

그림 1: 1990년부터 2019년까지 미국의 에틸벤젠 생산량(1,000미터톤)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

스티렌 부타디엔 고무 제조에는 파생 스티렌(SBR)이 많이 사용됩니다. SBR은 주로 자동차 및 기타 경량 차량용 타이어를 만드는 데 사용됩니다. SBR은 구름마찰 감소, 제동시 접지력, 내마모성 등의 특수한 특성을 갖고 있어 타이어 산업의 고성능 및 내구성 요구사항을 충족시키는 탁월한 소재입니다. SBR은 타이어 외에도 신발 밑창, 파이프, 개스킷, 와이어 절연재, 컨베이어 벨트 등을 만드는 데 사용됩니다. 폴리스티렌은 뛰어난 내구성, 경량성, 유연성, 내습성으로 인해 포장 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 인도와 중국 같은 신흥 경제국에서는 지난 10년 동안 전자상거래가 급속도로 성장했습니다. Alibaba, Flipkart 및 Amazon과 같은 전자 상거래 회사가 제공하는 구매력 증가와 향상된 접근성으로 인해 이러한 확장은 계속될 가능성이 높습니다. 세계에서 가장 빠르게 성장하는 전자상거래 시장 중 하나는 인도입니다.

National Investment Promotion and Facilitation Agency는 2030년까지 인도의 인터넷 소매업이 전체 조직 소매 시장의 37%를 차지할 것으로 예상합니다. 스마트폰과 인터넷 사용량의 증가와 창의적인 마케팅 전략으로 인해 더 많은 사람들이 온라인 구매를 하게 될 것으로 예상됩니다. 포장 산업은 예측 기간 동안 전자상거래 부문과 동시에 증가하여 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 따라서 스티렌용 벤젠 시장의 수요 증가는 벤젠 시장 수익의 성장을 주도하고 있습니다.

벤젠 시장 부문 통찰력

벤젠 파생 분석

벤젠 시장 세분화는 파생 제품인 알킬 벤젠, 큐멘, 시클로헥산, 에틸 벤젠, 니트로 벤젠, 아닐린, 톨루엔, 페놀, 스티렌, 기타를 기반으로 합니다. 에틸벤젠 부문은 2021년 벤젠 시장 수익에서 약 50~55%의 기여로 대부분의 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 스티렌 제조에서 에틸벤젠 수요가 증가했기 때문입니다. 예를 들어, 2018년에 발표된 국제에너지기구(IEA)에 따르면 벤젠에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

2020년 6월: 영국 소재 화학 회사인 INEOS는 사우스캐롤라이나에 있는 BP의 Cooper River 석유화학 공장과 함께 BP plc의 화학 사업부(방향족 및 아세틸 사업부)를 50억 달러에 인수했습니다. 이를 통해 방향족 제품의 생산 능력을 강화해 시장 수요에 부응하고 운영 시너지를 낼 수 있을 것입니다. BP plc는 영국에 본사를 둔 석유 및 가스 회사입니다.

2021년 10월: 약사와 의사가 권장하는 브랜드인 Ombrelle Canada는 심각한 건강 위험을 초래할 수 있는 벤젠 수치 증가로 인해 다양한 스프레이 자외선 차단제를 리콜합니다. 캐나다 보건부에 따르면 Ombrelle Garnier Complete Dry Mist 스프레이 선스크린, SPF 60 및 SPF 30이 리콜되었습니다. 벤젠은 일반적으로 산업 배기가스, 간접흡연, 자동차 배기가스에 사용되는 화학물질입니다. 피부를 통해 또는 흡입을 통해 증가된 수준의 벤젠에 반복적이고 장기간 노출되면 골수 부전, 빈혈 및 백혈병과 같은 다양한 유형의 암과 같은 심각한 건강 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 제품을 사용하는 사람은 즉시 사용을 중단하거나 우려사항이 있는 경우 보건 전문가에게 문의해야 합니다.

벤젠 애플리케이션 인사이트

용매, 화학 중간체, 계면활성제, 플라스틱, 고무 제조, 세제, 폭발물, 윤활유, 살충제, 노킹 방지 첨가제, 기타. 고무 제조 부문은 2021년 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 벤젠 시장을 주도하는 스티렌 사용 증가 벤젠 유도체 에틸벤젠은 스티렌 제조에 주로 사용됩니다. 스티렌은 스티렌-아크릴로니트릴(SAN), 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS), 폴리스티렌, 스티렌-부타디엔 엘라스토머, 라텍스, 불포화 폴리에스테르 수지 등 다양한 제품 생산에 사용됩니다. 경량 특성으로 인해 자동차 산업에서 스티렌 기반 폴리머 및 코폴리머에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 미국화학협회(ACC)에 따르면 차량 중량을 10% 줄이면 차량 연비가 6~8% 향상될 수 있다고 합니다. 스티렌과 같은 플라스틱을 사용하면 차량의 무게를 줄여 연비를 향상시킬 수 있습니다. 스티렌을 사용하면 차량 조립 시간과 비용이 줄어들어 제조업체에도 도움이 됩니다. 특히 자동차 산업에서 스티렌 기반 폴리머 및 코폴리머 사용의 이러한 장점은 벤젠 시장의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 따라서 다양한 애플리케이션의 수요는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

2022년 9월: OEC에 따르면 중국의 스티렌 폴리머 수출액은 7,390만 달러에 달했습니다. 2021년 9월부터 2022년 9월까지 중국의 스티렌 폴리머 수출은 5,200만 달러에서 7,390만 달러로 2,190만 달러(42.1%) 증가했습니다. 이로 인해 벤젠 업계의 시장 점유율이 더욱 높아졌습니다.

그림 2:  벤젠 시장, 파생상품별, 2021년 & 2030년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

또한 에틸벤젠은 연료의 용매 및 기타 화학 응용 분야의 중간체로도 사용됩니다. 이러한 용도는 에틸벤젠에 대한 수요를 높게 유지하고 성장을 도울 가능성이 높으며, 이는 향후 벤젠 시장을 활성화할 것입니다.

벤젠 애플리케이션 인사이트

응용 분야에 따라 벤젠 산업은 용제, 화학 중간체, 계면활성제, 플라스틱, 고무 제조, 세제, 폭발물, 윤활제, 살충제, 노크 방지 첨가제, 기타로 분류되었습니다.  고무 제조는 페인트, 바닥재, 유리 섬유, 접착제, 타이어 등과 같은 건설 및 자동차 제품에서 벤젠 사용이 증가함에 따라 중국에서의 수요 및 수입 증가로 인해 2021년 가장 큰 부문 점유율을 차지했습니다. 다른 부문은 평가 기간 동안 CAGR 6.12%로 강화될 것으로 예상됩니다.

벤젠 지역 통계

이 연구는 지역별로 시장을 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 amp; 남아프리카. 아시아 태평양 벤젠 지배 시장은 2021년에 200억 달러를 차지했으며 연구 기간 동안 CAGR 6.12%를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 화학 산업, 포장, 자동차, 제약 등 최종 용도 산업이 확대되고 있기 때문입니다. 2021년 국제 지속 가능 개발 연구소(IISD)에 따르면 아시아 태평양 지역의 화학 산업은 화학 제조의 약 45%, GDP의 7%를 차지했습니다.

또한 연구 대상 국가로는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질이 있습니다.

그림 3:  2021년 지역별 벤젠 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽 벤젠 시장은 2차 시장을 차지합니다.스티렌 산업을 포함한 다양한 응용 분야의 제품 수요 증가로 인해 최고의 시장 점유율을 기록했습니다. 또한, 독일 벤젠 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 영국 벤젠 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 벤젠 시장은 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 건설 및 자동차 제품에서 벤젠 사용이 증가하고 중국 및 인도와 같은 개발도상국의 바닥재 및 타이어 산업에서 벤젠 수요가 증가하기 때문입니다. 또한 중국 벤젠 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 인도 벤젠 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다

예를 들어, 인도 벤젠 시장은 인프라 프로젝트로 인해 벤젠 제조업체가 선호하는 시장입니다. 반면 일본은 토목산업으로 유명하다. 따라서 아시아 태평양 지역은 2022~2030년 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

벤젠 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며, 이는 벤젠 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 벤젠 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하려면 비용 효율적인 품목을 제공해야 합니다.

벤젠 업계 제조업체가 고객에게 혜택을 주고 벤젠 시장 부문을 확장하기 위해 채택한 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 최근 몇 년 동안 벤젠은 가장 중요한 이점을 제공했습니다.

SIBUR(러시아)는 러시아 최대의 통합 석유화학 회사이자 석유화학 산업에서 가장 빠르게 성장하는 회사 중 하나입니다. 기업의 솔루션은 농업, 건설, 식품, 제약, 의료, 자동차 산업을 비롯한 전 세계의 다양한 산업에 적용됩니다. 2020년 7월 SIBUR는 러시아 크스토보(Kstovo) 현장에 추출 증류 장치를 갖춘 벤젠 분리 공장을 발표했습니다. 이 추출 증류 장치는 비방향족 탄화수소를 효율적으로 분리하고 전체 산업의 생산성을 크게 높입니다.

또한 Covestro AG(Covestro)(독일)는 하이테크 폴리머 공급업체입니다. 폴리우레탄, 그 파생물, 코팅제, 접착제 및 기타 특수 제품, 폴리카보네이트, 특수 화학 물질의 원료를 개발 및 제조합니다. 이 회사는 또한 염소와 스티렌과 같은 부산물을 제조 및 판매합니다. 이 회사는 자동차, 건설, 패션, 스포츠웨어, 전기 및 전자, 화장품, 건강, 화학, 목재 가공, 가구 등 다양한 시장에 제품을 제공합니다. 전 세계에 연구소, 기술 서비스 센터, 영업 사무소를 운영하고 있습니다. 2021년 6월, Total과 Covestro는 벤젠 산업의 전반적인 성장을 촉진하는 데 도움이 되는 파트너십을 발표했습니다. 이들의 파트너십을 통해 벤젠 2,000톤의 생산 속도가 향상되고 ISCC 플러스 인증을 받아 절연 보드, 자동차 부품, 냉각 장치 등과 같은 지속 가능한 최종 사용자 제품을 위한 대체 솔루션을 제공하는 등 벤젠 업계에 여러 가지 발전이 이루어졌습니다.

벤젠 시장의 주요 회사는 다음과 같습니다

• Aerosol Aromatics GmbH & Co.KG (독일)

Dow(미국)


• Borealis AG(오스트리아)


• BP PLC(영국)


• Exxon Mobil Corporation(미국)


• BASF SE(독일)

SABIC(사우디아라비아)


• 렙솔(스페인)


• Royal Dutch Shell Plc(네덜란드)


• 중국석유& Chemical Corporation (중국) 등

벤젠 산업 발전

2022년 7월: INEOS는 China Petroleum &의 자회사인 Shanghai SECCO Petrochemical Company Limited의 지분 50%를 인수하기로 합의했습니다. 화학 회사 (SINOPEC). SECCO는 현재 에틸렌, 프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 스티렌, 폴리스티렌, 아크릴로니트릴, 부타디엔, 벤젠, 톨루엔을 포함한 4.2 MMT의 석유화학제품 생산 능력을 보유하고 있습니다. 이는 상하이 화학 산업 단지 내에 위치한 200헥타르 규모의 시설입니다. 이는 회사가 중국에서 회사의 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.

2021년 7월: Johnson & Johnson은 일부 인기 있는 자외선 차단제 스프레이에서 발암 물질로 알려진 벤젠이 발견되면 5개 제품군의 14개 자외선 차단제 제품을 기꺼이 리콜한다고 밝혔습니다. 회사는 고객에게 뉴트로지나 및 아비노 에어로졸 자외선 차단제 사용을 중단하고 폐기할 것을 권장합니다. 또한 소매업체와 유통업체에 스프레이 판매를 중단하고 제품 반품을 관리하라고 알렸습니다.

벤젠 시장 세분화

벤젠 파생물 전망

• 알킬벤젠


• 쿠멘


• 사이클로헥산


• 에틸벤젠


• 니트로벤젠


• 아닐린


• 톨루엔


• 페놀


• 스티렌 기타

벤젠 활용 전망

• 용제


• 화학 중간체


• 계면활성제


• 플라스틱


• 고무 제조


• 세제


• 폭발물


• 윤활유


• 살충제


• 노크 방지 첨가제


• 기타

벤젠 지역 전망

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  
  


• 유럽
  
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 영국
  
  
  • 이탈리아
  
  
  • 스페인
  
  
  • 러시아
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  


• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 한국
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  


• 라틴 아메리카
  
  
  
  • 브라질
  
  
  • 멕시코
  
  
  • 아르헨티나
  
  
  • 나머지 라틴 아메리카
  
  
  
  


• MEA
  
  
  
  • GCC 국가
  
  
  • 남아프리카공화국
  
  
  • 나머지 MEA
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	7.73(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	8.5(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	16.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	5.919% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	ExxonMobil, Eni S.p.A., Huntsman Corporation, Chevron, Dow Inc., LyondellBasell, Novacor Chemicals, CPChem, Eastman Chemical Company, Ineos Styrolution, Shell Chemicals, Petrobras America, Phillips 66, Repsol SA, Mitsubishi Chemical
SEGMENTS COVERED	Derivative, Application
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Growing demand in automotive sector, Expansion in chemical production, Increased use in pharmaceuticals, Rising adoption in consumer products, Enhanced focus on sustainable solutions
KEY MARKET DYNAMICS	Supply chain disruptions, Environmental regulations, Fluctuating crude oil prices, Growing downstream demand, Market consolidation trends
COUNTRIES COVERED	US