제초제 시장 조사 보고서 - 2032년까지 세계 예측

제초제 시장 개요

2023년 제초제 시장 규모는 333억9천만 달러로 평가되었습니다. 제초제 시장 산업은 2024년 353억9천340만 달러에서 2032년까지 532억1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 5.23%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 더 높은 작물 수확량에 대한 욕구 증가, 더 나은 농업 기술의 급속한 채택, 새로운 농업 기술 및 비옥한 토지의 부족은 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다. 또한 침식 감소, 온실가스 배출, 연료 사용, 영양분 유출 등 경작에 비해 제초제가 갖는 많은 이점으로 인해 산업이 확장되고 있습니다.

 

출처: 1차 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

제초제 시장 동향

식품 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다

제초제 시장 CAGR은 식품에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 식량농업기구(FAO)는 2009년부터 2050년 사이에 인구가 거의 1/3, 즉 23억 명 증가할 것으로 예상합니다. 같은 기간 1인당 국민소득도 증가할 것으로 예상됩니다.  1인당 국민소득과 인구 증가에 따라 식량수요도 증가할 것으로 예상된다. 예를 들어, FAO는 2050년까지 미국의 식량 수요가 50%에서 90%까지 증가할 것으로 예상합니다. 기후변화, 해충 발생, 자본 부족, 농경지 부족 등 다양한 문제로 인해 식량 안보를 보장할 만큼 생산하기가 어렵습니다. 따라서 생산량을 늘리고 전 세계 수요를 충족하려면 제초제 및 기타 작물 보호 화학 물질이 필요합니다. 노동력 부족과 환경 조건 개선을 위해 경작을 제초제로 대체해야 하는 필요성으로 인해 전 세계적으로 제초제가 점점 더 자주 사용되고 있습니다. 수많은 기업들이 제초제 수요 증가에 대응하여 제품 혁신을 통해 토지 생산성을 높이기 위해 제품 포트폴리오를 확장하고 있으며, 제초제 시장에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

지난 5년 동안 제초제 시장에서는 인수합병이 상당히 증가했습니다. 이러한 파트너십은 제품 라인이나 유통 시스템을 확장하는 것을 목표로 합니다. 농약 생산자와 유통업체에 영향을 미치고 산업 통합을 유발하는 낮은 식품 가격은 또 다른 가능한 설명입니다. 예를 들어, 2021년 5월 스위스의 거대 농화학 기업인 Syngenta Crop Protection은 자사의 Envoke 브랜드 제초제를 미국 소재 AMVAC Chemical Corporation에 알려지지 않은 수수료로 판매했습니다. 새로운 포트폴리오를 추가함으로써 AMVAC은 이제 고객에게 최첨단 잡초 관리 옵션을 제공할 수 있습니다. 엔보크(Envoke)라는 제초제는 목화, 사탕수수, 이식된 토마토의 잡초를 관리하는 데 사용됩니다. 따라서 제초제 시장 수익을 창출합니다.

제초제 시장 부문 통찰력

제초제 활성 성분에 대한 통찰력

활성 성분을 기준으로 한 제초제 시장 세분화에는 글리포세이트, 2, 4-D, 아트라진, 디콰트 등이 포함됩니다. 2022년에는 글리포세이트 카테고리가 시장을 장악했습니다. 저렴한 비용, 토양 악화 감소, 환경 보호 등 기계 경작 기술에 비해 제품의 이점이 글리포세이트 부문의 성장을 뒷받침합니다.

2021년 1월: 신젠타는 글리포세이트 제품인 N-글리신 41%의 Kesuda 이소프로필아민염을 중국 시장에 출시했습니다. 이 솔루션은 저온에서의 불안정성, 잡초 고사 지연, 비효과적인 제초 등 기존 글리포세이트의 병목 현상을 해결합니다.

또한 2,4-D는 선택적 제초제 시장에서 상당한 부분을 차지할 것입니다.  분말, 스프레이 등 다양한 형태의 2,4-D 기반 제품이 더욱 널리 사용됨에 따라 선택적 제초제 제조에 2,4-D의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.

제초제 카테고리 통계

제초제 시장 분류에는 카테고리를 기준으로 합성 제초제와 생물제초제가 포함됩니다. 2022년에는 바이오제초제 부문이 가장 크고 가장 빠른 수익 점유율을 기록했습니다. 시장 성장에 영향을 미치는 요인 중 하나는 건강 문제와 환경 영향 증가로 인해 바이오 기반 제초제에 대한 인식이 높아졌다는 것입니다. 농업 산업은 또한 잡초 관리를 우선시하므로 지속적인 살충제 사용이 필요합니다. 바이오 기반 제초제에 비해 저렴한 가격, 접근성, 사용 용이성으로 인해 합성 부문은 예상 기간 내내 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

그림 1: 2022년 카테고리별 제초제 시장 2032년(10억 달러)

 

출처: 1차 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

제초제 활동 방식에 대한 통찰력

작동 방식에 따라 제초제 시장 세분화에는 선택적 및 비선택적이 포함됩니다. 2022년에는 비선택 카테고리가 수익의 상당 부분을 차지했습니다. 이 부문의 수익을 높이려면 원치 않는 식물과 잡초를 해당 지역에서 효과적이고 경제적으로 제거해야 합니다. 또한, 선택적 제초제는 가장 빠르게 성장하는 분야였습니다. 선택적 제초제는 원하는 작물을 보호하면서 특정 잡초 종의 성장을 제어합니다. 이 특성을 적절하게 사용하면 선택적 제초제가 환경에 덜 해를 끼치게 됩니다. 선택적 제초제의 주요 목적은 초기 성장 단계에서 작물을 보호하는 것입니다.

제초제 작물 유형 정보

작물 종류에 따른 제초제 시장 세분화에는 콩류 및 작물이 포함됩니다. 지방 종자, 시리얼 및amp; 곡물, 과일 & 야채, 기타. 2022년에 가장 높은 수익 점유율을 기록한 부문은 시리얼 & 작살. 전 세계적으로 주요 식품 공급원 역할을 하는 곡물과 시리얼의 세계적 높은 소비가 이 부문 확장의 핵심 이유입니다. 그러나 2022년에는 과일 및 채소 부문에서 제초제 증가율이 가장 빠르게 나타났다. 과일 및 채소에 대한 수요 증가, 인구 증가, 건강 문제 증가, 식량 안보 및 채식에 대한 관심 증가가 해당 부문의 성장에 기여하고 있습니다.

제초제 지역 통찰력

이 보고서는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 제초제 지역이 이 시장을 지배할 것입니다. 기술의 급속한 발전과 이 분야 주요 조직의 인수합병 활동 증가로 인해 시장이 급속도로 확대되고 있습니다. 2022년 5월 17일, Syngenta Seedcare는 대두, 면화, 곡물, 옥수수, 쌀을 포함한 많은 작물의 품질과 생산성을 높이고 유해한 선충류와 토양 매개 곰팡이 질병을 표적으로 삼도록 설계된 새로운 종자 처리제인 VICTRATO를 출시했습니다. 고성능 저용량 활성 성분 혁신인 TYMIRIUM 기술은 VICTRATO의 구성 요소입니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 프랑스, ​​독일, 이탈리아, 영국, 스페인, 일본, 중국, 호주, 인도, 한국 및 브라질입니다.

그림 2: 2022년 지역별 제초제 시장 점유율(%)

출처: 1차 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

아시아 태평양 제초제 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 곡물 연구 & Development Corporation(GRDC)은 최고의 농업 기술 솔루션을 찾아 호주로 가져오기 위한 프로그램입니다. 이 지역의 시장은 생산성이 낮은 토지에서 농업 수확량을 늘리고 증가하는 식량 소비를 보충하기 위해 제초제를 사용함으로써 확대되고 있습니다. 더욱이 중국의 제초제 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 인도의 제초제 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

유럽 제초제 시장은 2023년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 새롭고 효율적이며 환경 친화적인 제초제 제품을 만들기 위한 정부의 지원 규제와 지속적인 지출은 시장 확장을 촉진할 것으로 예상되는 핵심 요소 중 일부입니다. 현대적이고 통합적인 농업 기술의 빠른 도입으로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 또한 독일 제초제 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 영국 제초제 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

최근 개발

2023년 7월 27일 지속 가능한 농업 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체인 UPL Ltd.는 펜클로림 종자 처리에 대한 특허에 대한 독점 접근권을 얻기 위해 아칸소 대학교 농업부(UADA)와 협력한다고 발표했습니다. UADA가 제출한 특허에는 잡초로부터 작물을 보호하기 위해 마이크로 캡슐화된 제초제를 사용한 종자 처리제로서 Fenclorim의 새로운 용도가 포함되어 있습니다. UPL은 이러한 특허를 활용하여 펜클로림 처리 종자를 위한 새로운 제초제를 개발 및 출시할 계획입니다.

2023년 6월 27일 캐나다 스타트업 Precision AI는 식물 수준의 제초제 살포를 위한 세계 최초의 AI 드론 개발을 발표했습니다. 새로운 자율형 AI 기반 농업용 드론은 대규모로 식물 수준에서 제초제를 효과적으로 적용할 수 있습니다. Precision AI는 더 건강하고 지속 가능하며 수익성이 높은 농장을 만드는 것을 목표로 합니다.

Precision AI의 드론은 농부들에게 미래 예측과 결합 및 결합에 필요한 노동력과 실시간 통찰력을 제공할 수 있습니다. 농장의 작물을 개별 식물까지 더 잘 이해하기 위해 데이터를 수집합니다. 이 기술은 농부들이 물 사용량을 대폭 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 비용을 절감하고 과도한 화학물질을 제거하며 토양 건강을 증진합니다.

2023년 6월 7일 Crystal Crop Protection Ltd.는 수확량을 높이는 동시에 잡초로부터 벼 작물을 보호하기 위해 차세대 제초제인 Sikosa를 출시했습니다. Sikosa는 영국 Battelle 및 Mitsui AgriScience International SA/NV(MASI)와 협력하여 개발되었습니다. 회사는 시코사가 좁은 잎 잡초, 넓은 잎 잡초, 벼의 사초를 효과적으로 방제한다고 주장합니다.

2023년 5월 8일 작물 보호 기업인 Godrej Agrovet Limited(GAVL)는 선택적 면화 제초제를 위한 우산 브랜드 PYNA를 출시했습니다. GAVL은 선택적 목화 제초제인 피리티오박 나트륨의 유일한 제조업체이며, 피리티오박 나트륨을 기반으로 한 제품을 마케팅하는 다른 농약 회사와 함께 PYNA를 확장하는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 Hitweed, Hitweed Maxx, Maxxcott 등 세 가지 면화 잡초 관리 제품을 제공하며 PYNA 브랜드로 판매될 예정입니다.

2023년 5월 17일 농업 투입 기업인 Syngenta와 FMC Corporation은 아시아 지역의 벼 작물을 위한 새로운 제초제 기술을 상용화하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. FMC와 Syngenta는 풀 잡초를 방제하기 위해 전통적인 이식 및 직접 파종 벼에 적용할 수 있는 새로운 활성 성분인 Tetflupyrolimet을 개발했습니다.

제초제 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

선도적인 시장 참가자들은 제초제 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 제품 라인을 확장하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 시장 참가자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 확대, 다른 조직과의 협력 등 중요한 시장 개발을 통해 자신의 입지를 확장하기 위한 다양한 전략적 활동을 수행하고 있습니다. 경쟁이 더욱 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하려면 제초제 업계는 비용 효율적인 품목을 제공해야 합니다.

운영 비용을 최소화하기 위해 현지에서 제조하는 것은 제조업체가 제초제 업계에서 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 확대하기 위해 사용하는 주요 비즈니스 전략 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 제초제 산업은 가장 중요한 의학적 이점을 제공했습니다. Element Solutions Inc(미국), Kenvos Bio(중국), Bayer AG(독일), FMC Corporation(미국) 등 제초제 시장의 주요 업체들은 연구 개발에 투자하여 시장 수요를 늘리려고 노력하고 있습니다. 운영합니다.

Adama Ltd는 작물 보호 화학물질을 제조합니다. 작물 보호, 중간체 및 재료라는 두 가지 사업 부문이 있습니다. 작물 보호에는 기존의 농약 제품 제조, 마케팅 및 종자 활동이 포함됩니다. 중간체 & 성분 부문에는 리코판(산화 지연제), 방향족 화합물 및 기타 화학 물질과 같은 많은 하위 필드가 포함되어 있습니다. 2022년 5월 ADAMA Ltd.는 대두 및 기타 작물을 위한 프리미엄 종자 전 및 발아 후 제초제인 Cheval을 브라질에 출시했습니다. 슈발(Cheval)은 장기간의 잔류 효과와 독특한 제형으로 인해 농부들에게 상당한 혜택을 줄 것으로 예상됩니다. T.O.V 제제 기술로 활성 화합물의 효능을 높이는 Cheval이 탄생했습니다.

바이엘은 의료 및 농업 분야에 종사하는 독일 대기업입니다.  이 회사의 작물 과학 부문은 종자, 살충제, 제초제 및 살균제로 구성되어 있으며 몬산토를 인수한 후 확장되었습니다. 바이엘은 주로 도매업자, 약국, 병원, 소매업자에게 의료 및 작물 보호 제품을 판매합니다. 아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카, 아프리카 및 중동에 자회사가 있습니다. 바이엘은 2022년 7월 우루과이에서 밀과 보리 작물에 해를 끼치는 활엽 잡초와 풀을 관리하기 위한 새로운 제초제인 마테노 플러스(Mateno Plus)를 출시했습니다. 세포 분열을 억제하는 Flufenacet; 카로티노이드 합성을 억제하는 디플루페니칸; 그리고 카로티노이드 합성과 엽록소 생성을 억제하여 광범위한 잡초를 억제하는 아클로니펜도 있습니다.

제초제 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

• BASF SE(독일)


• 다우 케미칼 컴퍼니(미국)


• 몬산토 회사(미국)


• FMC Corporation(미국)


• 바이엘 AG(독일)


• Agrium Inc(캐나다)


• PI Industries(인도)


• Syngenta AG(스위스)


• Element Solutions Inc(미국)


• Nufarm Limited(호주)


• Nissan Chemical Industries Ltd.(일본)


• Drexel Chemical Company(미국)


• ADAMA Ltd.(이스라엘)


• 켄보스바이오(중국)


• UPL(인도)

제초제 산업 발전

2022년 3월: Sipcam, Albaugh 및 Australian Grain Technologies(AGT)는 호주 보리 생산업체에 CoAXium 생산 시스템을 제공하기 위해 3자 전략 제휴를 맺었습니다. 이 협력은 CoAXium 생산 시스템, 비 GMO 제초제 내성 특성, 공격자 브랜드 제초제, 엘리트 보리 생식질 및 업계 관리의 필수 구성 요소를 하나로 모을 것입니다.

2022년 1월: Syngenta Canada Inc.는 ErebusTM Xtreme 출시를 발표했습니다. 이 새로운 교차 스펙트럼 시리얼 제초제는 잔디 및 활엽 잡초 방제를 개선하기 위해 그룹 2와 4의 활성 성분을 결합합니다. Erebus Xtreme은 봄, 겨울 및 듀럼 밀을 위한 피록술람(2군)과 플루록시피르(4군)의 사전 혼합 액상 제제입니다.

제초제 시장 세분화

제초제 활성 성분 전망

• 글리포세이트


• 2, 4차원


• 아트라진


• 다이쿼트


• 기타

제초제 카테고리 전망

• 합성 제초제


• 생물제초제

제초제 작용 방식 전망

• 선택적


• 비선택적

제초제 작물 유형 전망

• 펄스 & 지방종자


• 시리얼 & 곡물


• 과일 & 야채


• 기타

제초제 지역 전망

• 북미


• 미국


• 캐나다


• 유럽


• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽


• 아시아 태평양


• 중국


• 일본


• 인도


• 호주


• 한국


• 호주


• 나머지 아시아 태평양 지역


• 기타 국가


• 중동


• 아프리카


• 라틴 아메리카

•  

Report Scope

Report Attribute/Metric Source	Details
MARKET SIZE 2018	4.67(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	5.5(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	10.25(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	5.823% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	FMC Corporation, BASF, UPL Limited, WinField United, ArrMaz, Corteva Agriscience, Evonik Industries, American Vanguard Corporation, Nufarm, Syngenta, Lesaffre, Adama Agricultural Solutions, Nutrien, Helena AgriEnterprises, Bayer
SEGMENTS COVERED	Active Ingredient, Category, Mode of Action, Crop Type
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increasing demand for organic farming, Adoption of precision agriculture technologies, Rising focus on sustainable practices, Expansion of crop protection regulations, Development of bio-based herbicides
KEY MARKET DYNAMICS	sustainable agriculture practices, increasing crop yields, regulatory pressures, growing herbicide-resistant weeds, technological advancements in formulations
COUNTRIES COVERED	US