전기 상용차 시장 조사 보고서 - 2032년까지의 글로벌 예측

글로벌 전기 상용차 시장 개요

2023년 전기 상용차 시장 규모는 미화 1억 1.301백만 달러로 평가되었습니다. 글로벌 전기 상용차 시장 산업은 2024년 미화 1억 3.663억 2천만 달러에서 2032년까지 미화 6억 2.244.5백만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.87%를 나타낼 것으로 예상됩니다. (2024-2032).

전기 상용차 시장은 여러 요인으로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전기 상용차 시장의 성장은 전기 상용차 채택을 장려하는 정부 이니셔티브와 낮은 운영 비용과 같은 주요 요인에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 그러나 미흡한 충전 인프라, 열악한 애프터마켓 서비스, 높은 가격, 제한된 배터리 용량 등의 요인으로 인해 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다. 반면, 물류 활동 증가와 차량 내 수요 증가는 글로벌 시장에 수익성 있는 기회를 제공합니다.

그림 1: 전기 상용차 시장, 2018~2032(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

전기 상용차 시장 기회

전기 상용차 도입을 장려하기 위한 정부 이니셔티브

여러 국가의 정부와 각 주 정부는 환경과 외환 보유고에 대한 부정적인 영향을 통제하기 위해 전기 상업용 차량 사용에 대한 인식을 높이기 위한 특정 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 국제 청정 교통 협의회(International Council on Clean Transportation)는 탄소 배출 제로 차량 규정, 진보적인 전기 유틸리티 정책, 더 큰 모델 가용성 및 마케팅, 소비자 리베이트, 혼잡한 고속도로의 카풀 차선 이용, 광범위한 전기 자동차 충전 인프라, 다인승 차량 차선 이용, 지역 전기 자동차 프로모션의 지속적인 성장 등이 포함됩니다. 원유 가격이 지속적으로 상승하고 있기 때문입니다.

전기자동차는 기존 자동차에 비해 발생하는 소음과 오염물질의 양을 줄여줍니다. 상업용 차량은 야간에 더 많은 운송 작업을 수행할 수 있는 기회를 제공하므로 낮 동안 도로의 부담을 줄여줍니다. 따라서 많은 전기 자동차 제조업체는 증가하는 고객 수요를 충족하기 위해 제품 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 르노트럭은 Noblet Group을 위해 티퍼와 크레인을 장착하고 건설 현장 접근 방식에 전념하는 최초의 전기 트럭인 D Wide ZE를 개발했습니다. 따라서 채택을 장려하기 위한 정부 계획은 예측 기간 동안 전기 상용차 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

다양한 국가에서 향후 몇 년 내에 전기 자동차 채택을 장려하기 위해 여러 규정과 이니셔티브를 도입할 계획이므로 정부 이니셔티브는 기본 단계에 있습니다. 따라서 전기 상용차 시장에 대한 전기 상용차 채택을 장려하기 위한 정부 계획의 영향은 예측 기간 동안 낮은 수준에서 높은 수준으로 바뀔 것으로 예상됩니다.

전기 상용차 시장 추진 부문 통찰력:

전기 상용차 추진 통계

추진력을 기준으로 전기 상용차 시장 세분화에는 BEV, PHEV, FCEV가 포함됩니다. BEV 부문은 2022년에 시장 수익의 약 61.3%를 차지하며 대부분의 점유율을 차지했습니다. 배터리 전기 자동차(BEV)는 충전식 배터리 팩에 저장된 전기로만 구동됩니다. 이 배터리 팩은 바퀴를 돌리고 차량을 추진하는 전기 모터에 전원을 공급합니다. BEV는 휘발유나 디젤과 같은 화석 연료를 연소하지 않기 때문에 배기관에서 배기가스를 배출하지 않습니다. 대신 태양광이나 풍력과 같은 재생 에너지를 포함한 다양한 소스에서 생성될 수 있는 그리드에서 전기를 끌어옵니다. BEV를 충전하려면 운전자는 공공 충전 인프라를 이용하거나 전용 충전기를 사용하여 집에서 충전할 수 있습니다. BEV는 기존 자동차보다 에너지 효율이 훨씬 높다는 장점이 있습니다.

내연기관은 열과 전기 모터가 훨씬 더 효율적이기 때문에 많은 에너지를 낭비하기 때문입니다. 회생 제동은 BEV가 에너지를 회수하여 주행 거리를 늘릴 수 있는 또 다른 방법입니다. BEV는 배달용 밴, 트럭 등 상업용 애플리케이션에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 차량은 기존 상업용 차량에 비해 운영 비용이 낮고 배기가스 배출이 적습니다. 배터리 전기 자동차(BEV)는 상업용 차량 시장, 특히 라스트 마일 배송, 도시 교통, 단거리 여행과 같은 애플리케이션에서 점점 인기를 얻고 있습니다.

그림 2: 2024년 구성요소별 전기 상용차 시장 2032년(백만 달러)

 

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

전기 상용차 시장 구성 요소 세그먼트 통찰력:

전기 상용차 구성 요소 통계

구성 요소를 기준으로 전기 상용차 시장 세분화에는 전기 모터, 전기 자동차 배터리, 수소 연료 전지 등이 포함됩니다. 전기 자동차 배터리 부문은 2022년에 시장 수익의 약 50.9%를 차지하면서 대부분의 점유율을 차지했습니다. 전기 자동차 배터리(EVB, 트랙션 배터리라고도 함)는 배터리 전기 자동차(BEV) 또는 하이브리드 전기 자동차(HEV)의 전기 모터에 전원을 공급하는 데 사용되는 충전식 배터리입니다. 시동, 조명 및 점화(SLI) 배터리와 달리 전기 자동차 배터리는 일반적으로 중량 대비 출력 비율과 에너지 밀도가 뛰어난 리튬 이온 배터리입니다. 전기차 배터리는 자동차, 버스, 트럭 등 전기자동차에 전원을 공급하는 데 사용되는 충전용 배터리입니다. 에너지 저장 및 방출 용량이 큰 리튬 이온 전지는 전기 자동차용 배터리를 만드는 데 자주 사용됩니다.

전기차 배터리는 반복적으로 충전되도록 설계되어 기존 배터리에 비해 수명이 더 깁니다. 게다가 크기가 더 작고 가벼우므로 유지 관리 및 설치가 더 쉽습니다. 이러한 장점에도 불구하고 전기 자동차 배터리는 기존 배터리보다 가격이 더 비쌀 수 있으며 충전 인프라가 필요하므로 설정 및 유지 관리 비용이 많이 들 수 있습니다. 또한 이러한 배터리는 극한의 온도에 민감하며 덥거나 추운 날씨 조건에 따라 성능이 영향을 받을 수 있습니다. 전기 자동차 배터리는 배기가스 감소, 조용한 작동, 장기 운영 비용 절감 등 기존 배터리에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다.

전기 상용차 시장 차량 유형 부문 통찰력:

전기 상용차 차량 유형 통계

차량 유형에 따라 전기 상용차 시장 세분화에는 버스, 트럭 및 기타가 포함됩니다. 차량 유형별로는 버스 부문이 2022년 시장 점유율의 37.7%를 차지하며 대부분의 시장 점유율을 차지했습니다. 기업과 조직이 지속 가능성과 환경적 책임을 우선시함에 따라 전기 버스의 인기가 점점 높아지고 있습니다. 배기가스 배출이 없고 운행 소음이 적으며 유지 관리 요구 사항이 낮은 전기 버스는 기존 디젤 또는 가솔린 구동 버스에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다. 또한 전기 버스는 디젤이나 휘발유에 비해 전기 요금이 저렴하기 때문에 시간이 지남에 따라 비용을 절감할 수 있는 경우가 많습니다. 시중에 판매되는 전기 버스에는 배터리 전기 버스, 플러그인 하이브리드 전기 버스, 연료 전지 전기 버스 등 세 가지 주요 유형이 있습니다. 배터리 전기 버스는 가장 일반적이며 충전식 배터리를 사용하여 전기 모터에 전력을 공급합니다.

전기 버스는 많은 장점을 제공하지만 기존 버스에 비해 초기 비용이 높을 수 있고 충전 인프라가 필요하므로 설치 및 유지 관리 비용이 많이 들 수 있습니다. 이러한 과제에도 불구하고, 버스를 포함한 전기 상용차는 탄소 배출량을 줄이고 보다 지속 가능한 방식으로 운영하려는 기업과 조직에게 유망한 옵션입니다. BYD, Proterra, New Flyer 등 여러 제조업체에서 상업용 전기 버스를 제공합니다. 런던, 선전 등 일부 도시에서는 이미 대규모 전기 버스를 배치했으며, 대기 오염을 줄이고 기후 변화에 대처하기 위한 노력의 일환으로 다른 도시에서도 이를 따르고 있습니다.

전기 상용차 지역 통계

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 아프리카, 남미. 수익 측면에서 아시아 태평양 지역은 2022년 전기 상용차 시장에서 55.8%의 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양은 전기 상용차의 최대 시장입니다.

아시아 태평양 전기 상용차 시장 역시 정부 계획, 환경 규제, 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 수요 증가 등의 요인이 복합적으로 작용하면서 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 전기 상업용 차량에는 디젤이나 휘발유와 같은 전통적인 화석 연료 대신 전기로 구동되는 트럭, 버스, 밴이 포함됩니다.

중국은 현재 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 전기 상용차 시장이며, 정부는 대기 오염과 탄소 배출을 줄이기 위한 노력의 일환으로 전기 자동차 도입을 장려하고 있습니다. 중국에서 전자상거래와 라스트 마일 배송 서비스가 확산되면서 저렴하고 효율적인 전기 자동차에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 비용을 절감하고 지속 가능성을 높이기 위해 중국 전역의 물류 회사는 전기 자동차로 전환하고 있습니다. 중국에는 BYD, Dongfeng Motor Corporation, Foton 등 여러 대형 전기 상용차 제조업체가 있습니다. 

이러한 회사는 전기 자동차 기술 발전에 상당한 자원을 쏟아 부었으며 현재 버스, 트럭, 밴을 비롯한 다양한 전기 상용차를 제공하고 있습니다. 일본, 한국 등 이 지역의 다른 국가들도 유사한 환경적, 경제적 우려로 인해 전기 상업용 차량의 개발 및 배포에 투자하고 있습니다. 정부 이니셔티브 외에도 아시아 태평양 전기 상용차 시장의 성장은 충전 인프라 가용성 증가, 배터리 기술 발전, 전기 자동차 경제성 향상에 의해 주도되고 있습니다.

시장의 주요 업체로는 BYD, Dongfeng Motor, Hino Motors, Isuzu Motors, Tata Motors 등이 있습니다. 앞으로 아시아 태평양 전기 상업 시장은하이클 시장은 환경 규제 강화, 정부 보조금, 배터리 기술 향상 등으로 빠른 속도로 계속 성장할 것으로 예상된다. 그러나 시장은 또한 높은 초기 비용, 제한된 주행 거리, 일부 지역의 충전 인프라 부족 등 향후 성장에 영향을 미칠 수 있는 문제에 직면해 있습니다.

그림 3: 2024년 지역별 전기 상용차 시장 규모 2032년

 

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

북미에서는 기업과 정부가 운송 산업의 배출량을 줄이고 지속 가능성을 높이기 위해 노력함에 따라 전기 상용차(ECV) 시장이 빠르게 확장되고 있습니다. 배달 트럭, 밴, 버스 및 기타 차량과 같은 다양한 차량 유형이 ECV 범주에 포함됩니다. 지난 몇 년 동안 북미 시장에 출시되는 전기 상용차의 수가 급증했습니다. 예를 들어, 2022년 12월 Tesla는 장거리 운송을 위해 특별히 설계된 반전기 트럭을 출시했습니다.

게다가 Rivian, Bollinger Motors, Workhorse 등 다른 여러 회사에서도 전기 배달 트럭을 도입했습니다. 이러한 새로운 플레이어 외에도 기존 상업용 차량 제조업체도 전기 자동차 기술에 상당한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, Daimler Trucks North America는 eCascadia 및 eM2 전기 트럭을 출시했으며, Volvo Trucks North America는 VNR 전기 트럭을 출시했습니다. 이러한 추세는 운송 산업에서 전기 자동차에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조하며 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.

전기 상용차 주요 시장 참가자 & 경쟁 통찰력

전기 상용차 시장은 많은 현지, 지역 및 글로벌 공급업체가 존재하는 것이 특징입니다. 시장은 경쟁이 치열하며 모든 플레이어가 더 큰 시장 점유율을 얻기 위해 지속적으로 경쟁합니다. 치열한 경쟁, 기술의 급속한 발전, 정부 정책의 빈번한 변화, 엄격한 환경 규제 등은 시장 성장을 억제할 수 있는 중요한 요소 중 일부입니다. 공급업체는 비용, 제품 품질, 신뢰성 및 애프터마켓 서비스 측면에서 경쟁합니다. 공급업체는 경쟁이 치열한 시장 환경에서 생존하고 성공하려면 비용 효과적이고 효율적인 제품을 제공해야 합니다.

공급업체의 성장은 시장 상황, 정부 지원, 산업 발전에 따라 달라집니다. 따라서 공급업체는 입지를 확대하고 서비스를 개선하는 데 중점을 두어야 합니다. AB Volvo, Tesla, Daimler AG, PACCAR Inc., BYD Company Limited 및 Proterra는 글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체 중 일부입니다. 이들 회사는 가용성, 품질, 가격 및 기술 측면에서 경쟁하고 계약 및 제품을 고려합니다. 전기 상용차 시장의 주요 전략으로 계약, 제품 개발 및 확장을 추진하고 있습니다. 국제 기업이 시장을 지배하고 있지만 시장 점유율이 작은 지역 및 현지 기업도 상당한 존재감을 갖고 있습니다. 해외 기업들은 예측 기간 동안 제품 개발에 막대한 투자를 함으로써 글로벌 시장에서의 입지를 강화할 수 있습니다.

전기 상용차 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다:

• AB VOLVO


• TESLA INC


• DAIMLER TRUCK AG


• PACCAR INC.


• BYD COMPANY LIMITED


• 프로테라


• 에부스코


• ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD


• 유통


• NFI GROUP INC.


• 스카니아


• VDL


• CAF


• 킹 롱


• 르노 트럭

전기 상용차 산업 발전

2023년 1월, 프로테라는 전기버스& 사우스캐롤라이나주 대규모 생산 시설에서 배터리 제조를 완료하고 2023년 말까지 캘리포니아주 산업도시 공장에서 철수할 예정입니다. 이러한 제조 현장 통합을 통해 회사는 지속적인 공급망 중단을 관리하고 시설 비용을 더 나은 방식으로 절감할 수 있습니다.

2023년 3월 Daimler Truck AG는 Siemens Digital Industries Software와 협력하여 트럭 및 차량용 혁신적인 기술을 개발할 수 있는 새로운 통합 디지털 엔지니어링 플랫폼을 구축했습니다. 버스는 더욱 빠르고 날씬해졌습니다.

전기 상용차 시장 세분화:

전기 상용차 추진 전망

• BEV


• PHEV


• FCEV

전기 상용차 부품 전망

• 전기 모터


• 전기자동차 배터리


• 수소 연료전지


• 기타

전기 상용차 유형 전망

• 버스


• 트럭


• 기타

전기 상용차 지역 전망

북미

유럽

아시아 태평양

중동 및amp; 아프리카

남아메리카

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	1.19 (USD Billion)
MARKET SIZE 2024	1.5 (USD Billion)
MARKET SIZE 2035	14.5 (USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	22.905% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	GreenPower Motor Company, Workhorse Group, Fisker Inc, Tesla, BYD Company, Bollinger Motors, Ford Motor Company, Proterra, Nikola Corporation, Lordstown Motors, Rivian, Coulomb Technologies, General Motors
SEGMENTS COVERED	Propulsion, Component, Vehicle Type
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Growing demand for sustainable logistics, Government incentives for electric fleets, Advancements in battery technologies, Increasing urbanization and delivery needs, Expansion of charging infrastructure
KEY MARKET DYNAMICS	regulatory incentives, charging infrastructure expansion, rising fuel costs, technological advancements, environmental sustainability focus
COUNTRIES COVERED	US