글로벌 물류 시장 조사 보고서 - 예측 2032

글로벌 물류 시장 개요

2023년 물류 시장 규모는 16억9805억8670만 달러로 평가됐다. 물류 산업은 2024년 179782억3450만 달러에서 2032년 3115253950만 달러로 성장해 예측 기간(2024~2024년~2024년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.0%를 기록할 것으로 예상된다. 2032). 성장하는 전자 상거래 산업과 협업을 통한 물류 운영에 대한 필요성 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

물류시장 동향

전자상거래 산업 성장과 무역 관련 계약 증가로 시장 성장 촉진

인터넷을 통해 물품을 사고 파는 행위를 전자상거래라고 합니다. 제3자 서비스 제공업체가 고객에게 상품 배송을 담당합니다. 또한 전자상거래 부문에서는 물류 서비스를 이용하여 전자상거래 기업의 공급망을 관리 및 감독함으로써 이들 기업이 마케팅 및 기타 회사 운영에 집중할 수 있도록 합니다. 따라서 이러한 서비스의 채택이 크게 증가하고 있으며 물류가 전자상거래 비즈니스에 제공하는 다양한 이점으로 인해 시장 확대가 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 2020년 4월에 발표된 UN 무역개발기구(UNCTAD)의 가장 최근 연구에 따르면 전자상거래 매출은 2018년 25조 6천억 달러에 달했으며 이는 GDP의 30%에 해당합니다.  B2B 전자상거래는 2018년 21조 달러로 전체 전자상거래의 83%를 차지했으며, B2C 전자상거래는 4조4000억 달러에 달했습니다. 국가 간 판매와 고객의 급격한 확대는 성장에 기인합니다. 한 보고서에 따르면 2018년에는 14억 명 이상의 사람들이 온라인 구매를 했으며 미국, 중국, 일본이 소비자 전자상거래 판매를 주도했다고 합니다.

또한 경제 확장과 시장 상황 변화는 세계화의 주요 요인입니다. 세계화의 진전으로 인해 다양한 무역 관련 활동이 증가하고 있습니다. 더욱이, 이러한 발전으로 인해 해외 시장의 성장이 크게 촉진되었습니다. 가격에 민감한 고객에게 정시에 배송되는 다양한 고품질 제품을 제공하기 위해 물류 서비스가 점점 더 중요해지고 있습니다. 따라서 시장의 성장은 세계화에 따른 무역 활동의 증가로 인해 촉진됩니다. 예를 들어, 2020년 12월 인도와 영국은 제약, 핀테크, 화학, 방산, 석유, 식품 등의 분야에서 2021년 말까지 자유 무역 협정(FTA)을 완료하겠다는 의사를 밝혔습니다. 따라서 최근 몇 년간 무역 관련 협정의 확대로 시장 CAGR이 향상되었습니다.

자동화는 업계에서도 주목을 받고 있습니다. 물류 4.0의 시작은 업계에서 수익성 있는 기회를 제공하는 주요 트렌드 중 하나입니다. 예를 들어, 2020년 7월 모바일 상거래 플랫폼 회사인 Movile Group은 콜롬비아에 본사를 둔 라스트마일 배송 스타트업 Mensajeros Urbanos에 투자했습니다. 콜롬비아와 멕시코의 10개 주요 도시에서 사업 확장을 목표로 하고 있다. 배송 시간을 더욱 단축하고 당일 배송을 위한 품목을 제공하기 위해 10개 도시 내에 50개의 도시 창고를 열 것으로 예상됩니다. 따라서 효율적인 라스트 마일 배송을 제공하기 위한 기업의 지속적인 노력은 물류 시장 분석의 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다.

2024년 5월, Walmart는 수년간 인공 지능을 사용해 배출량을 줄이고 고객이 원하는 것을 적시에 원하는 곳에서 더 많이 제공함으로써 더욱 효율적인 공급망을 구축해 왔습니다. AI 기반 기술인 Route Optimization이라고 불리는 이 수상 경력의 물류 기술은 Walmart Commerce Technologies를 통해 SaaS(Software as a Service)로 다른 비즈니스에 제공되고 있습니다. 이는 소규모 패키지 배송 서비스 회사가 운전 경로를 최적화하고 트레일러를 적절하게 포장하며 이동 거리를 최소화할 수 있는 소프트웨어 기반 운송 시스템에 대한 액세스를 제공합니다. Walmart는 이 맞춤형 기술을 사용하여 110,000개의 비효율적인 경로를 우회하는 경로 최적화를 통해 불필요한 3천만 마일을 절약하고 9,400만 파운드의 CO2를 제거했습니다. Walmart는 이 기술을 대규모로 구축하고 배포한 공로로 2023년에 권위 있는 Franz Edelman Award를 수상했습니다.

물류 시장 부문 통찰력

물류 운송 유형 통계

운송 유형에 따른 물류 시장 세분화에는 항공, 수로, 철도 및 도로가 포함됩니다. 도로 부문은 2021년에 대부분의 점유율을 차지하여 물류 시장 수익의 약 52%를 차지했습니다. 특히 국내 지역에서 소매 제품을 장거리로 운송하기 위한 도로 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 도로 부문이 확장되었습니다. 소매업체는 도로 운송을 선택할 때 큰 운반 능력을 갖춘 트럭과 화물을 사용해야 합니다.

오스트리아 물류 회사인 Cargo-Partner는 Nippon Express Co., Ltd.가 2023년 5월까지 1억 5천만 달러를 초과하지 않는 가격에 이를 인수할 것이라고 밝혔습니다. Nippon Express의 인수로 Cargo-Partner 인수 덕분에 아시아와 유럽 간에 다양한 물류 솔루션을 제공할 수 있는 능력이 강화되었습니다.

물류 유형 통계

물류 유형에 따른 물류 시장 세분화에는 자사, 제2자, 제3자가 포함됩니다. 제3자 물류 부문은 2021년 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 제3자 물류는 여러 공급망 운영을 관리하기 위한 아웃소싱 서비스를 제공합니다. 전반적인 유통 및 창고 비용을 낮추는 제3자 물류 능력을 통해 더 큰 유연성이 가능해졌습니다. 따라서 다양한 공급망 기능을 처리하기 위해 아웃소싱 서비스를 제공하는 것은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

물류 최종 사용자 통찰력

물류 시장 데이터는 최종 사용자에 따라 산업 및 제조, 소매, 의료, 석유 및 산업 분야로 분류되었습니다. 가스. 산업 및 제조 부문은 2021년 시장을 지배했으며 물류가 생산성과 효율성을 향상시키는 동시에 비용을 절감하고 고객 만족도를 높이면서 예측 기간인 2022~2030년 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 산업 제조 서비스에 대한 수요 증가는 예상 기간 동안 해당 부문의 성장을 담당합니다. 향후 10년 동안 의료 부문은 가장 빠른 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 의료 산업에서 긴급 지원의 중요성이 커지면서 예측 기간 동안 해당 부문이 성장한 것으로 볼 수 있습니다.

그림 2:  최종 사용자별 물류 시장, 2021년 & 2030년(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

물류 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 지역은 2021년에 43억 3,251억 5,142만 달러를 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 철도 및 도로 연결성 측면에서 고도로 발달된 인프라의 존재는 이 지역의 성장에 기인할 수 있습니다. 항공 및 특급 배송 서비스, 화물 철도, 해상 운송, 트럭 운송 등 다양한 운송 모드를 통해 생산자와 소비자를 연결하는 고도로 통합된 공급망 네트워크를 갖춘 미국은 이 지역의 주요 물류 시장 중 하나입니다.

또한 물류 보고서 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3:  2021년 지역별 글로벌 물류 시장 점유율(%)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽 물류 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전자상거래 동향이 높아지고 이에 대한 지역의 의존도가 높아지면서 시장 확장이 가속화되고 있습니다. 또한 유럽 국가들은 물류 부문의 연구 개발에 투자하고 있습니다. 더욱이, 지역 전체에 걸쳐 노동력과 잠재적 인프라의 가용성은 유럽 국가들에게 이 부문을 확장할 수 있는 수익성 있는 기회를 제공합니다. 또한, 독일 물류 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 영국 물류 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 물류 시장은 2022년부터 2030년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 무역 경로의 확장과 산업 생산의 아시아 국가로의 이전이 여기에 기인합니다. 예를 들어, 2021년 4,150만TEU에 달하는 아시아 내 컨테이너 무역량은 다른 모든 무역로의 무역량을 초과했습니다. 또한, 중국 물류 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도 물류 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

예를 들어 인도 물류 시장은 물류 부문 규모가 약 1,600억 달러에 달하고 직원 수는 2,200만 명이 넘는 등 업계 최고 성장률을 보이고 있습니다. 더욱이 인도는 인프라 붐과 최근 개발 이니셔티브에 대한 강조로 유명합니다. 또한, 국가는 디지털 변혁을 겪고 있으며, 이는 인도 시장의 전망을 바꿀 것으로 예상됩니다. 따라서 아시아 태평양 지역은 2022~2030년 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

물류 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며 이는 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 주요 시장 개발을 통해 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 물류 산업 보고서의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 품목을 제공해야 합니다.

제조업체가 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 확장하기 위해 물류 업계에서 채택하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 물류 산업의 성장은 최근 몇 년 동안 운송에 가장 중요한 이점을 제공했습니다. MOLLER – MAERSK, H. Robinson Worldwide Inc., DSV(DSV Panalpina), FEDEX 등 물류 시장의 주요 플레이어는 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요 확대에 노력하고 있습니다.

Robinson Worldwide Inc.는 기업에 물류 및 화물 운송 솔루션을 제공하는 서비스 제공업체입니다. 중동, 북미, 유럽, 아시아 및 기타 대륙에 걸쳐 지역 사무소 네트워크를 통해 물류 솔루션과 복합 운송을 제공합니다. H. Robinson Worldwide가 제공하는 서비스 중에는 다음과 같은 것들이 있습니다.공급망 분석 및 컨설팅, 화물 통합, 핵심 운송업체 프로그램 관리 및 정보 보고. 신선 농산물의 구매, 판매 및 마케팅은 소싱 서비스 산업의 대부분을 구성합니다. 2020년 1월, Prime Distribution Services는 H. Robinson에 2억 2,500만 달러에 인수되었습니다. 260만 평방피트 규모의 창고를 갖춘 이번 인수로 유통, 이행, 재고 관리 등 소매 통합 분야의 기업 서비스가 제공됩니다.

또한 United Parcel Service Inc.는 미국의 다국적 운송 및amp; 1907년에 설립된 수령 및 공급망 관리 회사입니다. 최초의 전신 전문 회사인 American Messenger Company는 최대 배송 택배업체 중 하나이자 Fortune 500대 기업인 UPS로 발전했습니다. 오늘날 UPS는 육상 배송 서비스와 UPS 패키지를 지원하고 중소기업에 도구를 제공하는 소매 네트워크인 UPS Store로 가장 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 라스트 마일 배송을 위해 패키지를 미국 우편 서비스로 전송합니다. 2022년 11월 United Parcel Service Inc.는 유럽의 온도 조절 운송 및 창고 전문 기업인 Bomi Group을 인수했습니다.

DSV는 미국 기반 기업인 Global Diversity Logistics 및 Sand M Moving Systems West와 2023년 3월까지 구매 계약을 체결했습니다. 이러한 인수는 DSV의 새로운 Phoenix-Mesa Gateway Airport 운영과 연계되어 라틴 아메리카로의 국경 간 서비스를 강화하는 동시에 내 지분을 강화합니다.

Nippon Express Co., Ltd.는 2022년 6월에 제약 산업을 위한 새로운 물류 서비스를 시작했습니다. 극저온에서 의약품을 유지하고 운송하는 능력은 연구 개발 및 제제화 과정에서 매우 중요합니다.

물류 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

MOLLER – MAERSK

로빈슨 월드와이드 주식회사

DSV(DSV 파날피나)

페덱스

GEODIS

퀴네+나겔

일본 통운

United Parcel Service Inc.(UPS) 등

물류산업 발전

2020년 7월, Movile Group은 콜롬비아에 본사를 둔 라스트마일 배송 스타트업인 Mensajeros Urbanos에 투자했습니다. 목표는 콜롬비아와 멕시코의 10개 주요 도시를 포괄하도록 회사의 운영을 성장시키는 것입니다. 이를 달성하기 위해 운영 영역 전체에 걸쳐 50개의 도시 창고를 개설하여 배송 시간을 더욱 단축하고 일부 제품을 당일 배송할 수 있도록 제공할 계획입니다.

2021년 1월 Kuehne+Nagel은 mRNA 치료제 및 백신에 주력하는 생명공학 회사인 Moderna와 2021년 1월부터 Moderna의 코로나19 백신을 유통 및 보관하기로 계약을 체결했습니다.Kuehne+Nagel 유럽, 아시아, 중동 아프리카, 기타 선별된 미국 시장을 포괄하는 유럽 기반 국제 공급망을 통해 모더나 용량의 전 세계 유통을 촉진할 것입니다.

2024년 4월 Stellantis는 올해 말 STLA 플랫폼에서 신제품을 출시하기 전과 주기 중간 갱신을 통해 재고를 줄이고 생산 계획을 조정하기 위해 노력하고 있습니다. 자동차 제조업체의 1분기 재무 결과가 오늘 발표되었는데, 이는 생산 활동의 이러한 움직임과 지금부터 연말 사이에 다가오는 제품 출시를 목표로 하는 재고 관리 조정을 반영하여 출하량이 100만 대가 조금 넘는 수준으로 감소했음을 보여줍니다. 이 수치는 원자재 공급망에 심각한 제약이 있었던 기간 동안 많은 양의 선적 주문이 있었던 작년보다 약 10% 감소했습니다. 3월 말 스텔란티스의 총 신차 재고는 140만대였으며, 배터리 전기차(BEV)의 글로벌 판매량은 8% 증가했지만, 저공해 EV는 23년 1분기에 비해 13% 조금 넘게 증가했습니다.

2024년 2월 AllMasters의 최신 솔루션은 특히 LCL(혼적화물) 수출을 전문으로 하는 디지털 화물 통합 플랫폼인 이 부문의 화물 운송업체가 직면한 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 2024년 2월 23일에 공개된 이 플랫폼에는 화물 운송업체가 배송물에 액세스할 수 있도록 하고 즉각적인 추적 솔루션을 통해 시장 가격보다 훨씬 낮은 가격으로 예약함으로써 물류 산업을 혁신하는 것을 목표로 하는 특허받은 '동적 유통 모델'이 있습니다.

물류 시장 세분화

물류운송형태 전망

항공

수로

철도

도로

물류유형 전망

퍼스트 파티

두 번째 파티

제3자

물류 최종 사용자 전망

산업 및 제조

소매

의료

석유 및 앰프; 가스

물류 지역 전망

북미




미국

캐나다




유럽




독일

프랑스

영국

이탈리아

스페인

나머지 유럽




아시아 태평양




중국

일본

인도

호주

한국

호주

나머지 아시아 태평양




기타 국가




중동

아프리카

라틴 아메리카