자동차 전자장치 시장 조사 보고서 - 2030년까지의 세계 예측

글로벌 자동차 전자제품 시장 개요:

2023년 자동차 전자 시장 규모는 2.709억 6천만 달러로 평가되었습니다. 자동차 전자 산업은 2024년 2.905억 5천만 달러에서 2032년까지 5.078억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2030년) 동안 7.22%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 능동 안전 시스템 수요와 최첨단 인포테인먼트 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며 자동차 전자 장치 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

자동차 전자제품 시장 동향

자동차 및 전기 자동차의 채택 증가가 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다

자율 주행, 커넥티드 카, 파워트레인의 전기화, 공유 이동성 등 ACES 트렌드는 서로를 강화하는 자동차 산업의 발전입니다. 이는 모두 자동차 가치 사슬 전체에 영향을 미치고 불안정하게 만들고 있습니다. 또한 이들은 자동차 소프트웨어와 전기 및 자동차 전자 부품(E/E) 시장에 중요한 기여를 하고 있으며, 이 시장은 2020년에서 2030년 사이에 2,380억 달러에서 4,690억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 전체 자동차 산업은 같은 기간 동안 3%의 복합 비율로 증가할 것으로 예상되며, 이는 이 비율로 소프트웨어 및 E/E 부문의 성장을 크게 앞지릅니다. 그 결과, 대부분의 자동차 기업과 경영진은 이제 소프트웨어와 전자 제품에 집중하고 있습니다.

에너지 저장 기술과 고성능 전자 제품을 경쟁력 있는 가격으로 제공하기 위해 자동차 산업에서는 연구 개발에 상당한 자금을 투자합니다. 또한 OEM은 높은 안전성을 보장하기 위해 전자 장치에 점점 더 의존하고 있습니다. 2020년에는 자동차 가격의 거의 35%가 전자 부품으로 구성되었습니다. 그러나 기술 발전으로 인해 2030년에는 자동차 전자 부품이 자동차 가격의 약 50%를 차지할 것으로 예상됩니다.

시장 역학에 따르면 하이브리드 전기 자동차(HEV)와 전기 자동차(EV)가 더욱 널리 보급됨에 따라 자동차 전자 부품에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 릴레이 대신 전자 스위치를 사용하는 등 기계 부품을 전자 부품으로 교체하는 것은 전자 장치가 자동차 산업의 다양한 요구 사항을 충족하는 동시에 신뢰성과 라이트닝 와이어 하네스를 향상시킬 수 있는 또 다른 방법입니다. 시장 전망에 따르면 교통사고를 줄이기 위한 정부의 법률과 차량 내 안전과 관련된 기술 개선으로 인해 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다.

향상된 편안함, 효율성, 편의성으로 인해 차량 내 엔터테인먼트 시스템에 대한 수요가 늘어나면서 정교한 기능을 구현하기 위한 차량 내 데이터 스토리지의 필요성이 커지고 있습니다. 이는 차량용 인포테인먼트 애플리케이션 시장에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다.

자동차 전자 시장 부문 통찰력:

자동차 전자 제품 유형 정보

유형에 따라 자동차 전자 제품 시장 세분화에는 ADAS, 차체 전자 제품, 엔터테인먼트, 파워트레인, 안전 시스템 등이 포함됩니다. 2021년에는 안전 시스템 부문이 약 29%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 에어백, 타이어 압력 모니터링 시스템, 키리스 엔트리, 전자 브레이크 분배, 전자 안정성 제어, 전자 파워 스티어링 및 서스펜션 제어는 안전 시스템을 구성하는 부품 중 일부에 불과합니다. 자동차 안전 장비에 영향을 미치는 기술 발전에 대한 소비자 인식의 증가는 안전 시스템 시장의 중요한 발전 요인이 될 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 요소는 자동차 전자 시장 성장을 촉진할 것입니다.

자동차 전자제품 판매 통계

판매를 기준으로 자동차 전자 시장 세분화에는 OEM 및 애프터마켓이 포함됩니다. 2021년에는 OEM 카테고리가 68% 이상으로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 전자 부품의 향상된 내구성과 유효 기간으로 인해 OEM 부문이 2020년 자동차 전자 시장을 지배했습니다. 자동차의 필수 요소이기 때문에 사람들은 OEM에서 자동차 전자 부품을 구매하여 정품 부품을 얻는 것을 선호합니다. 또한, 자동차 전자 부품의 설계 복잡성 증가로 인해 예상 기간 동안 애프터마켓 전자 부품의 수익 지분이 감소할 것으로 예상됩니다.

그림 2: 자동차 전자제품 시장(판매량 기준, 2021년 & 2030년(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

자동차 전자 애플리케이션 통찰력

애플리케이션을 기준으로 자동차 전자 제품 시장 데이터에는 PV, LCV, HCV, EV 및 2륜차가 포함됩니다. 전 세계적으로 승용차 판매 및 생산이 증가함에 따라 승용차 부문은 현재 자동차 전기 커넥터의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 자동차 제조사들이 인포테인먼트, 운전자 지원 시스템 등 첨단 기술을 빠르게 도입하면서 업계가 확장되고 있습니다. 또한, 연비와 운전자 및 승객 모두의 안전에 대한 정부의 엄격한 규제는 시장 발전을 촉진하고 있습니다. 전기차(EV) 시장이 기하급수적으로 확대되고 있다. 자동차 제조사들은 연료 오염 수준과 탄소 배출량 증가로 인해 기존 휘발유 차량 제작에서 전기 차량 제작으로 전환해야 하는 상황에 처해 있습니다. 이러한 측면은 빠른 시장 확대를 가져올 것으로 예상됩니다.

자동차 전자 지역 통계

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 자동차 전자 시장은 2021년에 1,038억 1천만 달러를 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 에너지 저장 기술과 고성능 전자 장치를 경쟁력 있는 가격으로 제공하기 위해 자동차 산업은 연구 개발에 상당한 자금을 투자합니다. 또한 OEM은 높은 안전성을 보장하기 위해 점점 더 전자 제품에 의존하고 있습니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3: 2021년 지역별 자동차 전자제품 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

아시아 태평양 자동차 전자제품 시장 지역이 가장 큰 증가세를 보였습니다. 번성하는 전자 부품 제조 작업으로 인해 대만, 한국, 말레이시아 및 태국을 포함한 국가가 자동차 전기 커넥터 산업 확장에 크게 기여했습니다. 중국과 일본은 아시아 태평양 지역에 필요한 대부분의 자동차 전자 제품을 공급합니다. 그러나 소수의 차량 전자 제품 생산업체는 지역 공급업체가 국내 수요를 활용할 수 있는 환상적인 비즈니스 기회를 제공하여 나머지 아시아 태평양 지역을 바람직한 투자 장소로 만듭니다. 또한 중국 자동차 전자 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 인도 자동차 전자 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

유럽 자동차 전자제품 시장 지역이 크게 증가했습니다. 승객과 자동차의 안전과 보안에 대한 관심이 높아지면서 유럽 역시 기하급수적인 시장 확장을 보이고 있습니다. 이 분야에서는 폭스바겐, 스코다, 아우디, BMW, 다임러 등 유명 자동차 제조사의 존재가 유리하다. 또한 유럽 연합은 교통 사고를 줄이고 모든 자동차에 안전 기능을 의무화하기 위한 몇 가지 규칙을 시행했으며, 이는 이 지역에서 ADAS 사업이 번창하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 모든 원인이 자동차 전자 시장의 확장을 촉진하고 있습니다. 또한 독일 자동차 전자 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 영국 자동차 전자 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

자동차 전자공학 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 R&D에 많은 돈을 투자하고 있으며, 이는 자동차 전자 제품 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 신제품 출시, 계약 합의, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 업계의 중요한 변화로 인해 시장 참여자들도 글로벌 입지를 확장하기 위해 다양한 전략적 활동을 수행하고 있습니다. 시장 경쟁 환경에 따르면, 자동차 전자 산업의 플레이어는 경쟁이 점점 더 치열해지는 시장에서 성장하고 유지하기 위해 저렴한 제품을 제공해야 합니다.

운영 비용을 절감하기 위해 현지에서 제조하는 것은 자동차 전자 산업이 고객에게 서비스를 제공하고 시장 부문을 확대하기 위해 사용하는 주요 비즈니스 전략 중 하나입니다. 자동차 전자 산업은 최근 의학에 가장 중요한 이점 중 일부를 제공했습니다. Robert Bosch GmbH(독일), OMRON Corporation(일본), Infineon Technologies AG(독일), HGM Automotive Electronics(미국), Hitachi Ltd.(일본), Delta Electronics Inc.(대만), Atotech(독일), ZF Friedrichshafen AG(미국), Denso Corporation(일본), Koninklijke Philips N.V.(네덜란드) 등 전자 시장 주요 플레이어는 다음과 같은 투자를 통해 시장 수요 확대에 노력하고 있습니다. 연구 및 개발 활동.

Magna International Inc.라는 캐나다 회사가 자동차 부품을 생산합니다. 2020년 Forbes Global 2000에 선정되었으며 캐나다 최대 기업 중 하나입니다. Veoneer와 Magna International Inc.는 2021년 7월에 Magna가 Veoneer를 인수하는 합병 계약을 발표했습니다. 회사는 Magna의 전자 및 ADAS 사업 부문과 합병될 예정입니다.

Bosch Engineering은 효과적이고 안전하며 연결된 이동성을 가능하게 하는 자동차 및 비자동차 애플리케이션용 전자 솔루션을 만듭니다. Bosch Engineering은 전기 자동차의 전력 전자 장치를 효과적으로 테스트하는 데 사용할 수 있는 고전압 실험실 장비(HVLR)를 2021년 7월에 만들었습니다. 개발 비용을 절감하고 프로세스 속도를 높이기 위해 벤치 대신 고전압 실험실에서 테스트를 수행할 수도 있습니다.

자동차 전자 제품 시장의 주요 회사 목록은 다음과 같습니다.

• Robert Bosch GmbH(독일)


• OMRON Corporation(일본)


• Infineon Technologies AG(독일)


• HGM Automotive Electronics(미국)


• Hitachi Ltd.(일본)


• Delta Electronics Inc.(대만)


• Atotech(독일)


• ZF Friedrichshafen AG(미국)


• Denso Corporation(일본)


• Koninklijke Philips N.V.(네덜란드)

자동차 전자 산업 발전

ZF 프리드리히스하펜(ZF Friedrichshafen)의 확장(2024년 6월): ZF는 EV 파워트레인의 에너지 효율성과 성능을 개선하기 위해 확장 가능한 인버터 기술을 더욱 개발하여 전기 자동차 부품 시장에서의 지분을 강화할 계획이라고 밝혔습니다.

Infineon Technologies의 새로운 센서: Infineon은 자율 주행 차량 애플리케이션을 위한 여러 차세대 센서를 개발 및 배포하여 다양한 운영 환경에서 감지 성능과 신뢰성을 향상한다고 발표했습니다.

Hella의 스마트 조명 시스템(2024년 4월): Hella GmbH는 R&F를 위한 미래 모빌리티 프로젝트의 미래 측면에서 체류 시간과 교통 상황에 따라 조명을 자동으로 조절하는 연결된 차량용 적응형 LED 헤드램프 발표와 관련하여 우리가 요청한 새로운 브리핑을 개발했습니다.

소니의 ADAS 개발: 소니는 ADAS를 크게 개선하는 최신 이미징 및 감지 솔루션도 제공했습니다. 특히 물체 감지 및 내비게이션 부문에서 성능이 더욱 뛰어납니다.

Harman의 새로운 차량 전자 장치(2024년 1월): 삼성 자회사인 Harman은 CES 2024에서 최신 차량 내 스테레오 및 엔터테인먼트 시스템을 선보였습니다. 또한 최신 혁신적인 HUD 시스템은 AI 통합을 채택하여 운전자와 승객의 경험을 맞춤화합니다.

Valeo의 EV 충전기 혁신: Valeo 직류 고속 충전기는 크기가 작아 충전 시간을 단축할 뿐만 아니라 에너지 소비 효율을 높여 EV 생태계를 향상시킵니다.

자동차 산업의 트렌드를 가리키는 새로운 용어는 '소프트웨어 정의 차량'입니다. 새로운 자동차 모델을 만들고 개발하기 위한 기반은 점점 더 소프트웨어로 변하고 있습니다. 최근 McKinsey 연구에 따르면 2030년까지 자동차 전자 장치 및 소프트웨어의 세계 시장은 4,620억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 자동차에서 소프트웨어가 차지하는 비중이 3배로 늘어날 것입니다. 

Bosch는 이렇게 확장되는 산업의 일부가 되기를 열망하며 계속해서 전 세계 자동차 제조업체가 선호하는 파트너가 될 것입니다. 하인은 “우리는 소프트웨어 정의 자동차 시대의 시작에 와 있다”고 선언했다. Bosch는 소프트웨어와 하드웨어를 모두 다룰 수 있다는 점에서 좋은 소식입니다. 자동차 전자 장치와 클라우드가 어떻게 상호 작용하는지 진정으로 이해하고 있는 소수의 기업 중 하나가 바로 우리입니다." 예를 들어 Bosch는 차량 상태 관리(Vehicle Health)와 같은 소프트웨어 및 서비스 솔루션을 통해 차량 운영자가 차량 고장을 줄이고 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.

자동차 전자제품 시장 세분화:

자동차 전자제품 유형 전망

• 고급 운전자 지원 시스템


• 바디 전자 장치


• 엔터테인먼트


• 파워트레인


• 안전 시스템


• 기타

자동차 전자제품 판매 전망

• OEM


• 애프터마켓

차량 전자 애플리케이션 전망

• 승용차


• 경상용차


• 대형 상용차


• 전기 자동차


• 이륜차

자동차 전자제품 지역 전망

북미

유럽

아시아 태평양

기타 국가

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