제3자 물류 시장 조사 보고서 - 2032년까지의 글로벌 예측

글로벌 제3자 물류 시장 개요

제3자 물류 시장 규모는 2023년 미화 1억 9.489억 9.630만 달러로 평가되었습니다. 제 3자 물류 산업은 2024년 미화 1억 1.789억 3.200만 달러에서 2032년까지 미화 2억 3.341억 8.900만 달러로 성장하여 예측 기간(2024년) 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.80%를 나타낼 것으로 예상됩니다. - 2032). 화로 인한 무역 활동의 증가와 제조업의 성장은 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

제3자 물류 시장 동향

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세계화로 인한 무역 활동 증가로 시장 성장 촉진

세계화는 주로 경제 확장과 시장 역동성에 의해 주도됩니다. 세계화가 진행됨에 따라 다양한 무역 관련 활동이 증가하는 것으로 나타났습니다. 결과적으로 제조업체와 판매자는 이러한 작업을 효과적으로 모니터링하는 것이 어렵다는 것을 알게 되었습니다. 3PL 기업은 이러한 생산자들이 이러한 활동을 모니터링하고 관리하도록 지원합니다. 시장은 이러한 요인에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 네팔과 중국은 네팔이 중국 해상 및 육로 항구에 접근할 수 있도록 하는 6개의 기타 협정과 함께 환승 및 운송에 관한 협정 이행 의정서에 서명했습니다.

시장 확대는 제3자 물류 부문 확장의 또 다른 중요한 동인입니다. 예산에 민감하고 신속한 배송과 함께 다양한 고품질 제품을 요구하는 고객에게는 제3자 물류 서비스가 더 중요합니다. 그 결과, 세계화와 관련된 거래 활동의 증가가 제3자 물류 시장의 확장을 주도하고 있습니다.

2024년 3월, 독일의 Messingschlager가 미국 시장 베테랑 업계에서 철수한 후 Nyle Nims는 아이오와에 기반을 두고 현재 Cycle Source Logistics라고 불리는 3PL 사업을 다시 시작했습니다. CSL은 자전거 산업 외부 및 내부에서 필요한 고객에게 서비스를 제공하는 제3자 물류 솔루션을 제공할 수 있습니다. 2년 전, Messingschlager는 Nims가 파산 후 설립한 Cycle Force Group North America Cycles를 인수했습니다. 결과적으로, 이번 인수 이후 Messingschlager는 자사 P&A 브랜드를 유통하는 Messingschlager USA를 설립했습니다. CEO인 Pat Cunnane이 이끄는 이 회사는 또한 자전거용 HEAD 브랜드에 대한 미국 권리를 획득했으며 북미 지역에 KTM 자전거를 배포하기로 합의했습니다.

그림 1: 2014~2021년 상위 5개 국가의 전 세계 소포 배송량(10억 단위)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

게다가 시장에서는 제조업체와 상인이 핵심 사업에 집중하고 전문성이 부족한 물류 등의 업무를 하청하는 경우가 늘어나고 있습니다. 여기서는 전문적인 생산과 유통을 촉진하는 것이 주요 목표입니다. 운송 및 유통 운영 전반에 걸쳐 다양한 고객 배송업체의 요구 사항을 균형 있게 조정함으로써 제3자 물류 조직은 운송 자산을 더욱 효과적으로 활용하고 규모의 경제를 달성할 수 있습니다. 아웃소싱과 해외 아웃소싱으로 인해 공급망은 더욱 길어지고 복잡해지고 있습니다. 2020년부터 혁신적인 기술과 새로운 비즈니스 모델을 통해 비즈니스를 다각화하거나 전환함으로써 유럽의 기존 제조 기업의 전환을 지원하기 위해 "Move to 4.0"이라는 프로그램이 시작되었습니다. 제조 산업의 이러한 상당한 성장은 예측 기간 동안 제3자 물류 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

그러나 소규모 상인의 온라인 플랫폼 채택으로 인한 전자상거래 산업의 확장은 제3자 물류 시장 수익 성장을 이끄는 또 다른 요인인 전자상거래를 지원합니다.

2023년 7월

스포츠 용품 소매업체인 Net World Sports는 제3자 물류 서비스를 도입했습니다. 이 회사는 최근 영국에서 가장 빠르게 성장하는 기업 목록에 포함되었습니다. 도시에서의 미래를 확보하기 위해 올해 초 Wrexham Industrial Estate에 있는 411,000평방피트 규모의 새로운 본사로 이전했습니다. 380,000평방피트 규모의 창고는 2,500만 파운드 규모의 새로운 단지의 일부로, 회사의 급속한 확장에도 불구하고 현재 이 창고는 절반만 채워져 있습니다.

그 결과 회사의 가장 최근 노력인 Net World 3PL에서는 창고 및 주문 처리 서비스가 도입되었습니다.

이번 조치를 통해 회사는 추가 인력을 고용하고, 새로운 기술을 채택하고, 기존의 강력한 택배 네트워크를 강화함으로써 피킹 및 포장 주문의 효율성을 높일 수 있었습니다. 상당한 재고를 보유하고 있음에도 불구하고 Net World Sports는 현재 창고의 절반 이상을 점유하고 있으며 이는 다른 야심 찬 회사를 지원할 수 있는 기회를 제공합니다.

그 결과 Net World Sports는 제공 범위를 확대했으며 현재 최신 노력인 Net World 3PL을 통해 민첩한 창고 및 주문 처리 서비스를 제공하고 있습니다. Net World 3PL은 다양한 비즈니스의 저장 및 배포 요구 사항에 대한 완벽한 솔루션을 제공합니다.

제3자 물류 시장 부문 통찰력

제3자 물류 서비스 통찰력

서비스를 기준으로 한 제3자 물류 시장 세분화에는 국내 운송, 국제 운송, 부가가치 창고업, 유통 등이 포함됩니다. 국내 운송 제3자 물류 부문은 2021년 제3자 물류 시장 수익에서 약 65~67%의 기여로 대부분의 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 제3자 물류 대기업이 비즈니스와 시장 점유율을 확대하기 위해 다른 물류 서비스 제공업체를 인수하고 있기 때문입니다. 예를 들어, Rhenus Group은 2020년 5월에 일반 화물, LTL(혼적 화물 운송) 및 FTL(독차 운송) 사업 부문을 전문으로 하는 물류 그룹 LOXX를 인수하여 독일 회사의 LTL 및 국내 운송 역량을 향상시켰습니다.

운송 통찰력의 제3자 물류 모드

운송 모드에 따른 제3자 물류 시장 세분화에는 철도, 도로, 수로 및 항공이 포함됩니다. 도로 부문은 2021년 시장을 지배했으며 항공 운송 모드는 예측 기간인 2022~2030년 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이는 도로 인프라가 개선되고 전 세계 내륙 국가 간의 국경 간 무역이 증가했기 때문입니다. 또한, 고속도로의 교통혼잡 증가는 철도물류운송 성장에 필수적인 요소이다. 따라서 제3자 물류를 위한 운송 옵션의 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

2022년 5월: Deutsche Post AG는 소피아에 도로 화물을 위한 새로운 물류 터미널을 개장했다고 발표했습니다. 이 터미널은 소피아 지역 고객에게 물류 솔루션에 빠르고 쉽게 접근할 수 있도록 동유럽의 도로 화물 서비스를 위한 중요한 허브 역할을 했으며 이를 통해 Deutsche Post AG는 물류 역량을 더욱 확장할 수 있었습니다. 이러한 발전은 제3자 물류 산업의 성장 기회를 확대합니다.

타사 물류 애플리케이션 인사이트

제3자 물류 시장 데이터는 제조, 소매, 의료, 자동차 등에 적용되는 방식으로 두 갈래로 나누어졌습니다. 2021년에는 자동차 부문이 시장을 지배했고, 헬스케어 부문은 2022~2030년 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 많은 자동차 제조업체는 다양한 국가에서 안전하고 효율적인 제품 이동을 위해 효과적인 솔루션을 찾고 새로운 시장에 진출하기 위해 자동차 전문 제3자 물류 서비스 제공업체와 제휴하고 있습니다.

2020년 3월: XPO Logistics Inc. 디지털 방식으로 관리되는 통합 운송 네트워크를 통해 영국 부품 유통을 관리하기 위해 Mercedes-Benz 부품 물류와 장기 파트너십 계약을 체결했습니다. 이번 파트너십을 통해 제3자 물류 산업의 성장 기회가 더욱 확대되었습니다.

그림 2:  제3자 물류 시장(애플리케이션별, 2021년 & 2030년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

또한, 가치 기반 관리 & 최종 사용자, 환자에 대한 비용 관리와 안전 프로토콜을 보장하기 위한 신뢰할 수 있는 실시간 추적 및 모니터링 솔루션에 대한 수요로 인해 의료 업계에서 제3자 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제3자 물류 지역 통찰력

지역별로 본 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 아시아 태평양 제3자 물류 시장은 2021년 4,387억 8천만 달러를 차지했으며 연구 기간 동안 CAGR 42.90%의 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지역 간 무역 통로와 항구의 확대로 인해 제3자 물류 제공업체에게 상당한 기회가 발생할 것으로 예상되기 때문입니다. 제조와 조달이 중국에 집중되면서 기술, 제약, 자동차 산업이 전략적으로 다른 국가로 이전되었습니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

2023년 10월, 북미 채널의 선도적인 기술 솔루션 제공업체 중 하나인 D&H Distributing은 SCALE이라는 새로운 엔드투엔드 맞춤형 제3자 물류 및 공급망 서비스(3PL SCS) 출시를 발표했습니다. 이러한 서비스를 통해 다양한 시장의 OEM 및 공급업체 파트너는 최첨단 기술 및 통합을 포함한 D&H Distributing의 강력한 물류 역량을 활용할 수 있습니다. 북미 전역에 걸쳐 200만 평방피트의 창고 공간; 수십 년간의 모범 사례 경험; 그리고 D&H의 팀원 공동 소유주로 구성된 종신 팀입니다. 핵심 물류 자산과 규모의 경제를 갖춘 공급망 최대 유통업체 중 하나인 SCALE은 공급업체가 D&H를 활용할 수 있도록 하는 3PL 프로그램 설계를 제공하므로 클라이언트는 계절적 변화와 거시 경제 변화에 대응하여 규모를 확장하거나 축소할 수 있습니다.

그림 3:  2021년 지역별 제3자 물류 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

북미 제3자 물류 시장은 부분적인 증가로 인해 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다.새로운 프로젝트 통합을 위한 선도적인 물류 서비스 제공업체 간의 협력. 또한, 제3자 물류 시장을 가속화하기 위해 정부 기관이 수행하는 다양한 계획은 정부 기관의 역량을 강화하고 시장에서의 입지를 강화합니다. 또한 미국 제3자 물류 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 캐나다 제3자 물류 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 제3자 물류 시장은 2022년부터 2030년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 신흥 국가의 전자상거래 산업 호황과 이 지역의 아웃소싱 물류 서비스 채택 증가로 인해 예측 기간 동안 제3자 물류 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 중국의 제3자 물류 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도의 제3자 물류 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

제3자 물류 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며 이는 3PL 산업이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 주요 시장 개발을 통해 전 세계적으로 영향력을 확대하기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 제3자 물류 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효과적인 제품과 서비스를 제공해야 합니다.

제3자 물류 산업의 제조업체가 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 확장하기 위해 채택한 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 최근 몇 년 동안 제3자 물류 산업은 투명성을 제공하고 공급망 중단을 줄였습니다. C.H.와 같은 제3자 물류 시장의 주요 플레이어입니다. 미국 Robinson Worldwide, 미국 BDP International Inc., 스위스 CEVA Logistics, 홍콩 Kerry Logistics, 미국 FedEx Corporation, 일본 Nippon Express, 덴마크 DSV Panalpina A/S 등이 연구 개발 투자를 통해 시장 수요 확대에 노력하고 있습니다.

C.H. Robinson Worldwide Inc.(미국)는 미네소타에 본사를 두고 광범위한 산업 네트워크에 서비스를 제공하는 공급망 솔루션 제공업체입니다. 다양한 운송 회사와 협력하여 고객에게 비용 효율적인 운송 솔루션을 제공합니다. 또한 Robinson Fresh라는 상표명으로 전 세계적으로 신선한 과일 및 기타 부패하기 쉬운 품목을 소싱하는 것과 관련된 공급망 솔루션을 제공합니다. 예를 들어 2022년 2월, C.H. Robinson Worldwide Inc.는 조양구의 유리한 위치에 있는 베이징에 새 사무소를 개설하여 아시아 시장을 확대했습니다. 이 위치는 고객이 아시아 지역 회사의 서비스에 더 쉽게 접근할 수 있도록 했습니다.

또한 덴마크의 DSV Panalpina A/S가 운송 및 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 항공 화물, 항공 화물 규정 준수, 운송업체 및 해상 항공 화물 서비스는 물론 화물 컨테이너 물류 서비스도 제공합니다. 또한 자동차, 소비재, 의료 등을 위한 물류 솔루션도 제공합니다. 예를 들어, 2022년 2월 DSV는 림부르크에 추가 창고를 건설하여 창고 용량을 확장했습니다. 이러한 창고는 공동 공유 서비스 센터뿐만 아니라 도로 및 솔루션 부서의 고객과 직원을 위한 추가 크로스도크, 보관소 및 사무실을 제공했습니다.

제3자 물류 시장의 주요 회사 목록은 다음과 같습니다.

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H. 미국의 Robinson Worldwide
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BDP International Inc. 미국

• 스위스 CEVA Logistics

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홍콩의 Kerry Logistics

• 미국 FedEx Corporation


• 일본통운


• 덴마크의 DSV Panalpina A/S 등

제3자 물류 산업 발전

2023년 5월

제3자 물류업체(3PL)인 홀만 로지스틱스(Holman Logistics)는 오늘 물류 기술 부문의 스타트업 기업을 지원하기 위한 투자 기관을 설립했다고 밝혔습니다.

지능형 창고 관리 소프트웨어는 위치 인식, 연결된 시스템 조정, 인공 지능(AI), 기계 학습(ML)을 아키텍처의 필수 구성 요소로 사용하여 처음부터 구축되는 최초의 창고 관리 시스템(WMS)입니다.

소프트웨어는 창고에서 제품을 보관할 위치를 결정하고, 출고 주문을 위해 제품을 가져올 위치를 선택한 다음, 해당 기계가 AGV, AMR, 자재 취급 장비를 사용하는 사람 또는 둘 다에 의해 작동되는지 여부에 관계없이 모든 것을 적시에 적절한 기계로 보냅니다.2023년 11월

올 11월 주류 유통업체인 Southern Glazer's Wine & Spirits는 Southern Glazer's와 기존 관계가 있는지 여부에 관계없이 와인 및 증류주 공급업체에 보관 및 포장 서비스를 제공하는 알코올 산업을 위한 새로운 물류 서비스를 시작했습니다. 회사는 성명에서 “시장 출시 속도를 높이고, 제품을 고객에게 더 가까이 다가가고, 보관 효율성을 높이기 위해” 경쟁력 있는 가격으로 더 많은 보관 공간을 확보할 수 있기를 희망한다고 밝혔습니다. Ankaa는 또한 브랜드 또는 제품 출시와 같은 초기 단계 혁신의 기회를 촉진합니다.

제3자 물류 시장 세분화:

제3자 물류 서비스 전망

• 국내교통


• 국제 운송


• 부가가치 창고


• 배포


• 기타

제3자 물류 운송 방식 전망

• 철도


• 도로


• 수로


• 항공

제3자 물류 애플리케이션 전망

• 제조


• 소매


• 의료


• 자동차


• 기타

제3자 물류 지역 전망

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  
  


• 유럽
  
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 영국
  
  
  • 이탈리아
  
  
  • 스페인
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  


• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 호주
  
  
  • 한국
  
  
  • 호주
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  


• 기타 국가
  
  
  
  • 중동
  
  
  • 아프리카
  
  
  • 라틴 아메리카
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	954.08(USD Billion)
Market Size 2024	982.04(USD Billion)
Market Size 2035	1350.0(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	2.93% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	UPS Supply Chain Solutions, Nippon Express, J.B. Hunt Transport Services, Expeditors International, Ryder Supply Chain Solutions, SEKO Logistics, FedEx Logistics, C.H. Robinson, XPO Logistics, TQL, Panalpina, DHL Supply Chain, Kuehne + Nagel, Geodis, DHL Freight
Segments Covered	Service Type, End User, Mode of Transport, Solution Type, Regional
Key Market Opportunities	E-commerce growth driving logistics demand, Technology integration for operational efficiency, Sustainability initiatives influencing logistics choices, Last-mile delivery service expansion, Global supply chain diversification efforts.
Key Market Dynamics	E-commerce growth, Technological advancements, Cost efficiency, Supply chain globalization, Customer service enhancement
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA