Third Party Logistics 3PL Market

글로벌 제3자 물류(3PL) 시장 개요

MRFR 분석에 따르면 제3자 물류(3PL) 시장 규모는 2023년에 954.08(10억 달러)로 추산되었습니다. 제3자 물류(3PL) 시장 산업은 2024년 982.04(10억 달러)에서 2035년까지 1,350.69(10억 달러)로 성장할 것으로 예상됩니다. 제3자 물류(3PL) 시장 CAGR(성장률)은 예측 기간(2025~2035년) 동안 약 2.94%가 될 것으로 예상됩니다.

주요 제3자 물류(3PL) 시장 동향 강조

제3자 물류(3PL) 시장은 기술적 변화로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 발전과 변화하는 소비자 요구. 상거래의 세계화는 시장의 주요 동인 중 하나이며, 기업의 공급망 효율성 개선을 요구하고 있습니다. 기업들은 물류 기능을 제3자 물류 업체(3PL)에 점차 아웃소싱하고 있으며, 이를 통해 핵심 역량에 집중하고 물류 솔루션은 전문가에게 의존할 수 있습니다. 전자상거래와 온라인 구매 증가로 인해 효율적이고 유연한 물류 서비스에 대한 수요가 더욱 커졌으며, 이는 유통 네트워크와 라스트마일 배송 옵션의 확장으로 이어졌습니다.

최근 몇 년 동안 지속가능성과 생태적 물류에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 기업들은 탄소 발자국 최소화의 중요성을 인식하고 있으며, 제3자 물류 업체들은 환경 친화적인 솔루션을 제공하기 위해 운영 방식을 조정하고 있습니다. 블록체인과 인공지능을 포함한 최첨단 기술 활용 또한 공급망 내 운영 최적화 및 투명성 향상을 위해 점차 확대되고 있습니다. 3PL은 물류 최적화 및 비용 절감을 추구하는 기업들 사이에서 높은 수요를 보이는 전문화된 서비스 덕분에 매력적인 대안입니다. 그럼에도 불구하고 3PL 시장에서는 여전히 발견할 기회가 있습니다.

기업이 이벤트로 인한 중단과 같은 문제에 계속 직면함에 따라 민첩하고 회복력이 뛰어난 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 제3자 물류 공급업체(3PL)가 실시간 시장 상황에 대응하는 적응형 전략과 기술을 구현할 수 있는 유리한 환경을 제공합니다. 또한 의료 및 기술과 같은 부문은 전문적인 물류 지원이 필요하며, 이를 통해 3PL 공급업체는 이러한 산업의 고유한 요구 사항을 충족하도록 서비스를 맞춤 설정할 수 있습니다. 제3자 물류 시장은 이러한 지속적인 진화의 결과로 미래 궤적에 상당한 영향을 미칠 혁신적인 변화를 견뎌낼 준비가 되어 있습니다.

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

제3자 물류(3PL) 시장 동인

전자 상거래 운영에 대한 수요 증가

전자 상거래의 증가는 제3자 물류(3PL) 시장 산업에 상당한 영향을 미쳐 효율적인 물류 서비스에 대한 수요가 급증했습니다. 유엔 무역개발회의(UNCTAD)에 따르면, 전자상거래 매출은 2021년에 약 26조 7,000억 달러에 달했는데, 이는 전년 대비 20% 이상 증가한 수치입니다. Amazon과 Alibaba와 같은 전자상거래 거대 기업의 성장으로 물류 요구가 더욱 증가하여 효율적인 유통 및 창고 관리를 위해 제3자 공급업체에 대한 의존도가 높아졌습니다.

온라인 쇼핑이 일반화됨에 따라, 기업들은 배송 효율성과 고객 만족도를 높이기 위해 전문 3PL 공급업체에 물류 운영을 아웃소싱하는 경우가 점점 더 늘고 있습니다. 예를 들어, Amazon의 물류 서비스 확장이 이러한 추세에 기여했으며, 빠른 고객 배송 기대치는 3PL 서비스 공급업체와의 전략적 파트너십을 통해서만 충족될 수 있음을 보여줍니다. 기업이 물류 효율성과 고객 중심 전략을 우선시함에 따라 이러한 성장하는 부문이 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

물류 운영의 기술 발전

기술 발전으로 제3자 물류(3PL) 시장 산업이 크게 변화하고 있습니다. 인공 지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 자동 창고 솔루션과 같은 혁신은 효율적인 재고 관리와 운영 물류를 용이하게 합니다. 세계 경제 포럼은 2025년까지 물류 시장 규모가 정교한 기술의 통합에 힘입어 약 12조 달러에 이를 것이라고 강조했습니다.

DHL과 FedEx와 같은 회사는 이러한 기술을 활용하기 위해 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어 FedEx는 경로 최적화를 개선하기 위해 AI를 구축하여 배송을 더 빠르게 하고 운영 비용을 절감했습니다. 이러한 기술 발전은 산업의 진화를 형성하여 3PL 공급업체가 더 나은 서비스와 더 스마트한 물류 솔루션을 제공할 수 있도록 하여 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

무역의 세계화

세계화는 제3자 물류(3PL) 시장 산업을 발전시키는 데 상당한 역할을 했습니다. 무역 장벽이 낮아지고 국제 시장이 개방됨에 따라 전 세계적으로 운영을 확장하려는 기업에게 강력한 물류 네트워크의 필요성이 매우 중요해졌습니다. 세계무역기구(WTO)는 2021년에 상품 거래량이 약 9.8% 증가했다고 보고했는데, 이는 시장의 상호 연결성이 증가하고 있음을 보여줍니다.

이러한 추세는 국제 무역을 용이하게 하는 포괄적인 물류 솔루션을 제공하는 UPS 및 Maersk와 같은 주요 기업에 의해 뒷받침됩니다. 국경 간 운송을 위한 간소화된 서비스를 적응시키고 제공하는 이들의 능력은 3PL 부문의 성장에 크게 기여합니다. 무역 흐름이 계속 증가함에 따라 효율적인 공급망 관리 및 물류 운영에 대한 수요가 시장 역학을 더욱 강화하여 향후 몇 년 동안 지속적인 성장으로 이어질 것입니다.

규정 준수 및 안전 표준

규정 준수 및 안전 표준에 대한 강조가 커짐에 따라 제3자 물류(3PL) 시장 산업은 급성장을 경험하고 있습니다. 전 세계 정부는 안전 및 환경 문제에 중점을 두고 운송 및 화물에 대한 더 엄격한 규정을 제정하고 있습니다. 유럽 연합의 화물 운송 안전 강화 이니셔티브는 기업들이 3PL 공급업체에 규정 준수를 아웃소싱하는 방식으로 변화에 적응하도록 영향을 미쳤습니다.

미국 교통 협회(ATA)는 운송 회사의 약 30%가 규정 준수에 어려움을 겪고 있다고 밝혔으며, 이는 3PL 서비스의 가치를 강조합니다. 전문 물류 회사의 전문 지식을 활용함으로써 기업은 운영을 간소화하는 동시에 규정 준수 기준을 유지할 수 있습니다. 전 세계적으로 규정이 더욱 복잡해짐에 따라, 규정 준수 문제를 해결하기 위해 3PL 공급업체에 의존하는 것이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되며, 이는 물류 운영에서 규정 준수의 중요성을 강조합니다.

제3자 물류(3PL) 시장 세그먼트 분석:

제3자 물류(3PL) 시장 서비스 유형 분석  

제3자 물류(3PL) 시장은 주로 운송, 창고, 통합 서비스로 구성된 서비스 유형 세분화에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 2024년까지 운송 부문은 4,000억 달러의 가치를 달성하여 제3자 물류(3PL) 시장 수익 프레임워크 내에서 가장 큰 서비스 범주로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 지역 간 상품의 원활한 이동을 가능하게 하여 공급망을 지원하고 무역 효율성을 증진함으로써 중요한 역할을 합니다.

효과적인 운송 솔루션은 배송 일정과 전반적인 고객 만족에 직접적인 영향을 미치므로 물류 비용을 최적화하려는 기업에게는 필수적입니다. 그 뒤를 이어 창고 부문은 같은 해에 3,200억 달러의 시장 가치를 가질 것으로 예상됩니다. 이는 전자 상거래에 대한 성장 추세와 회사가 고객 수요를 충족하기 위해 충분한 재고 수준을 유지해야 하는 요구 사항을 반영하여 안전한 보관 및 재고 관리의 필요성을 강조합니다. 창고 솔루션은 보관 기능뿐만 아니라 포장 및 주문 처리와 같은 부가가치 서비스를 제공하여 운영 효율성을 향상시킵니다.

한편, 2024년 기준 2,620억 4천만 달러 규모로 평가되는 통합 서비스 부문은 물류 제공업체가 공급망 프로세스를 간소화하는 포괄적인 서비스를 제공하는 고도의 협력적 접근 방식을 의미합니다. 이러한 통합은 창고, 운송 및 기타 물류 기능을 하나의 통합 시스템으로 통합하여 비용을 절감하고 서비스 품질을 향상시킴으로써 기업의 물류 운영을 개선하는 데 도움을 줍니다. 제3자 물류(3PL) 시장 데이터는 이러한 서비스 유형의 집합적 성장이 국제 무역의 복잡성 증가, 기술 발전 및 기업이 물류 기능을 아웃소싱하는 동안 핵심 역량에 집중해야 할 필요성에 의해 촉진된다는 것을 보여줍니다.

각 세그먼트는 전체 시장 성장에 기여하는 데 중요한 역할을 하며, 운송은 물품을 효율적으로 이동하는 데 중요한 특성으로 인해 지배적이며, 창고 및 통합 서비스는 기업이 더 나은 성과와 고객 만족을 위해 물류 전략을 최적화하는 데 더욱 지원합니다.

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

제3자 물류 (3PL) 시장 최종 사용자 통찰력

제3자 물류(3PL) 시장은 상당한 성장을 보이고 있으며, 2024년까지 9,820억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 시장의 다양한 최종 사용자 전반에서 물류 효율성에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다. 소매 부문에서 전자 상거래의 증가로 인해 간소화된 공급망에 대한 요구가 높아져 제3자 물류(3PL) 시장에서 중요한 역할을 하게 되었습니다. 제조 산업도 중요한 역할을 하는데, 기업들이 효율적인 물류 솔루션을 통해 운영을 최적화하고 출시 시간을 단축하려고 하기 때문입니다.

의료 부문은 의료 용품의 적시 배송의 중요성으로 인해 고품질 3PL 서비스가 필요하며, 이는 건강 위기 동안 더욱 주목받는 요소입니다. 또한 자동차 부문은 부품 및 완제품 운송을 위해 물류에 크게 의존하며, 이는 빠르게 진화하는 이 산업에서 3PL의 중요성을 강조합니다. 2035년까지 제3자 물류(3PL) 시장이 더욱 발전할 것으로 예상됨에 따라, 각 영역은 물류 서비스에서 성장과 혁신을 위한 고유한 과제와 기회를 제공합니다.

전체 시장은 광범위한 경제적 추세와 소비자 행동을 반영하여 꾸준한 성장 궤적을 보일 것으로 예상됩니다.

제3자 물류(3PL) 시장 운송 모드 통찰력

제3자 물류(3PL) 시장, 특히 운송 모드 부문은 공급망 생태계의 필수적인 구성 요소로, 전 세계적으로 효율적인 상품 이동을 용이하게 합니다. 2024년까지 전체 시장 규모는 9,820억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 물류 서비스에 대한 수요 증가를 반영합니다. 운송 모드 내 세분화에는 도로, 철도, 항공 및 해상이 포함되며, 각각은 고유한 역할을 합니다. 도로 운송은 유연성을 제공하고 단거리 배송에 필수적인 반면, 철도 운송은 육로를 통한 대량 상품에 대한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

항공 운송은 시간에 민감한 발송물에 중요하며, 고가의 화물을 더 빠르게 배송할 수 있으므로 전자 및 제약과 같은 산업에 적합합니다. 국제 운송 환경을 지배하는 해상 운송은 장거리의 대량 발송에 필수적이며, 이는 무역에서의 중요성을 강조합니다. 시장이 발전함에 따라 자동화, 지속 가능성 및 기술 통합과 같은 추세가 성장을 주도하고 있습니다. 그러나 규정 준수 및 인프라 병목 현상과 같은 과제가 남아 있어 3자 물류(3PL) 시장 내에서 혁신과 투자의 기회가 제공됩니다.

전반적으로 이 부문은 향후 몇 년 동안 물류 효율성과 비용 효율성을 형성하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

3자 물류(3PL) 시장 솔루션 유형 통찰력

3자 물류(3PL) 시장은 다양한 솔루션 유형 제공이 특징으로 전 세계 기업의 운영 효율성을 향상시킵니다. 2024년에 시장 규모는 9,820억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 공급망 기능을 향상시키기 위한 물류 솔루션에 대한 의존도가 높아지고 있음을 반영합니다. 시장 세분화에는 전용 계약 운송, 중개 및 화물 운송과 같은 중요한 구성 요소가 포함되며 각각은 상거래의 다양한 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 전담 계약 운송은 물류 제공업체와 고객 간의 더욱 강력한 관계를 육성하는 맞춤형 운송 솔루션을 제공하므로 필수적입니다.

중개는 운송업체와 화주 간의 조정을 통해 효율적인 상품 이동을 보장하는 필수적인 촉진자 역할을 합니다.화물 운송대행도 중요하며, 국제 무역을 간소화하는 통합 운송 및 문서화 서비스를 제공합니다.제3자 물류(3PL) 시장이 발전함에 따라 이러한 세그먼트는 물류 전략을 형성하는 핵심 동인이 되어 시장 수익의 대부분을 차지하며, 결과적으로 현대 경제에서 공급망의 복잡성을 해결하는 데 있어 그 중요성이 부각되고 있습니다. 이러한 세그먼트의 상호 작용은 운송 비용 상승 및 더 빠른 배송 서비스에 대한 수요 증가와 같은 과제를 헤쳐나가는 데 중요합니다.

제3자 물류(3PL) 시장 지역별 통찰력

제3자 물류(3PL) 시장은 가치 평가에서 상당한 지역적 차이를 보입니다. 2024년에는 북미가 4,000억 달러 규모로 시장 점유율 과반수를 차지할 것으로 예상되며, 유럽이 3,500억 달러로 그 뒤를 바짝 쫓을 것으로 보입니다. 이러한 시장 지배력은 이 지역의 선진 물류 인프라와 효율적인 공급망 관리에 대한 높은 수요에 기인합니다. 아시아 태평양 지역은 1,500억 달러 규모로 제조업 기반 확대와 전자상거래 부문의 호황으로 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 남미는 600억 달러 규모로 경제 발전과 지역 무역 협정 체결을 통해 시장 기여도를 점차 확대하고 있습니다. 반면, 중동 및 아프리카 지역은 220억 4,000만 달러로 시장 점유율이 가장 낮습니다. 인프라 부족 등의 어려움에 직면해 있지만, 물류 투자가 개선됨에 따라 성장 가능성이 보입니다. 제3자 물류(3PL) 시장의 전반적인 지역적 환경은 다양한 경제 상황과 인프라 역량이 전 세계 여러 지역에서 물류 부문의 확장에 어떤 영향을 미치는지 강조하며, 미래 성장을 위한 전략적 지역 파트너십과 투자의 중요성을 강조합니다.

통계는 이 시장의 추세를 더욱 강화하여 지역별로 다양한 성장 궤적을 보여줍니다.

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

제3자 물류(3PL) 시장 주요 참여자 및 경쟁 통찰력:

제3자 물류(3PL) 시장은 효율적인 공급망 관리 솔루션에 대한 수요 증가에 따라 역동적인 성격이 특징입니다. 기업이 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 계속 집중함에 따라 3PL 제공업체의 역할이 점점 더 중요해졌습니다. 이러한 물류 회사는 운송, 창고 및 유통을 포함한 다양한 서비스를 제공하여 기업이 물류를 아웃소싱하고 핵심 역량에 집중할 수 있도록 합니다. 경쟁 환경은 기존 업체와 신흥 기업 모두가 고도로 분산된 환경에서 시장 점유율을 위해 경쟁하는 것으로 특징지어집니다. 기술 혁신, 전자 상거래의 증가, 지속 가능성에 대한 강조와 같은 주요 산업 동향은 3PL 서비스 제공 방식을 재편하고 시장 참여자에게 과제와 기회를 모두 제공합니다.

CEVA Logistics는 화물 운송, 계약 물류 및 공급망 솔루션을 포함하는 광범위한 서비스 포트폴리오로 제3자 물류(3PL) 시장에서 두각을 나타냅니다. 이 회사의 강력한 영향력 덕분에 자동차에서 의료에 이르기까지 다양한 고객의 특정 물류 요구 사항을 충족하여 다양한 산업에 서비스를 제공할 수 있습니다. CEVA Logistics는 고객의 운영 가시성을 향상하고 프로세스를 간소화하기 위해 기술에 상당한 투자를 했습니다. 혁신적인 솔루션에 대한 이러한 전략적 초점은 유통 센터 및 운송 자산의 강력한 네트워크와 결합되어 신뢰할 수 있는 3PL 공급업체로서의 명성을 굳건히 했습니다. 이 회사의 강점은 물류 솔루션을 맞춤화하는 능력과 고객 서비스에 대한 강력한 의지에 있으며, 이를 통해 전 세계 다양한 조직과 장기적인 파트너십을 형성할 수 있었습니다.

XPO Logistics는 운송, 마지막 마일 배송, 계약 물류 및 공급망 최적화를 포함하는 포괄적인 서비스를 제공하며 3자 물류(3PL) 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 최첨단 기술로 유명한 XPO Logistics는 데이터 분석 및 자동화를 활용하여 공급망 가시성과 효율성을 향상합니다. 이 회사의 다양한 서비스 포트폴리오는 소매, 전자 상거래 및 산업 시장을 포함한 다양한 부문을 대상으로 합니다. XPO Logistics는 합병 및 인수를 통해 적극적으로 성장을 추구하여 역량과 지리적 범위를 확장했습니다. 최근 인수를 통해 주요 시장에서의 입지를 더욱 강화하여 서비스 제공 전반에 혁신적인 솔루션을 통합할 수 있게 되었습니다. 지속가능성 이니셔티브와 운영 효율성 향상에 대한 헌신은 XPO Logistics의 경쟁 우위를 더욱 강화하여, 끊임없이 변화하는 물류 및 공급망 관리 환경에서 핵심 기업으로 자리매김하고 있습니다.

3자 물류(3PL) 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• CEVA Logistics
• XPO Logistics
• Expeditors International
• Sinotrans
• Kuehne + Nagel
• B. 헌트 운송 서비스
• DB 쉔커
• DHL 공급망
• 라이더 시스템
• 페닌슐라
• 닛폰 익스프레스
• UPS 공급망 솔루션
• 지오디스
• 파날피나
• H. 로빈슨

제3자 물류(3PL) 시장 산업 동향

제3자 물류(3PL) 시장은 최근 상당한 발전과 시사점을 보이고 있습니다. CEVA Logistics와 XPO Logistics와 같은 기업들은 전자상거래 및 라스트마일 배송 수요 증가에 대응하기 위해 서비스 제공을 확대하고 있습니다.

2023년 12월, 유센 로지스틱스(Yusen Logistics Co., Ltd.)는 피클 로봇 컴퍼니(Pickle Robot Company)와 전략적 파트너십을 체결했습니다. Pickle Robot Company는 유형 인공지능(AI) 및 로봇 자동화 분야의 선두 기업입니다. Pickle Unload 솔루션은 캘리포니아 롱비치에 있는 Yusen Logistics Co. Ltd.의 Contract Logistics Group 환적 작업에 도입되어 협력을 시작할 계획이었습니다.

2023년 9월, C.H. Robinson Worldwide, Inc.는 40만 평방피트(약 3,400,000m²) 규모의 신규 창고 시설 개장을 발표했습니다. 이 창고는 154개의 도크 입구를 갖추고 있으며 최대 700개의 컨테이너를 수용할 수 있습니다. 이러한 확장을 통해 회사는 공급망을 다각화하고 멕시코 국경 지역의 상거래에서 입지를 확대하여 라레도 항의 효율적인 운송 및 물류 운영을 보장할 수 있었습니다.

또한 Kuehne + Nagel은 견고한 화물 관리 서비스에 힘입어 2023년 1분기에 20%의 매출 증가를 기록했습니다. 지속가능성에 대한 중요성이 커짐에 따라 기업들은 친환경 물류 솔루션에 막대한 투자를 하고 있습니다. 지난 2~3년 동안 COVID-19 팬데믹과 같은 혼란으로 인해 물류 방식에 눈에 띄는 변화가 있었으며, 이는 전 세계 공급망의 자동화 및 디지털화를 촉진했습니다.

제3자 물류(3PL) 시장 세분화 분석

제3자 물류(3PL) 시장 서비스 유형 전망

• • 운송
  • 창고
  • 통합

제3자 물류(3PL) 시장 최종 사용자 전망

• • 소매
  • 제조
  • 헬스케어
  • 자동차

제3자 물류(3PL) 시장 운송 수단 전망

• • 도로
  • 철도
  • 항공
  • 해상

제3자 물류(3PL) 시장 솔루션 유형 전망

• • 전용 계약 운송
  • 중개
  • 화물 포워딩

제3자 물류(3PL) 시장 지역 전망

• • 북미
  • 유럽
  • 남미
  • 아시아 태평양
  • 중동 및 아프리카