Synchronous Condenser Market

글로벌 동기식 응축기 시장 개요:

p동기식 응축기 시장 규모는 2023년에 0.63억 달러로 평가되었습니다. 동기식 응축기 시장 산업은 2024년 0.66억 달러에서 2032년 0.95억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.60%입니다. HVDC 시스템에서 동기식 응축기의 증가와 공공 서비스 수요 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

동기식 응축기 시장 동향

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• 재생 가능 및 지속 가능한 에너지원 사용 증가가 시장 성장을 견인합니다.

p정부는 지구 온난화, 탄소 배출, 오염 증가와 같은 환경 문제를 해결하기 위한 전략을 시행해 왔으며, 이는 각국이 청정 에너지원으로 전환하도록 동기를 부여했습니다. 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면, 2021년 재생에너지는 설치된 발전 용량의 38%를 차지했습니다. 향후 10년 동안 발전 구성은 태양광(유틸리티 규모), 분산형 발전 및 저장, 그리드 규모 에너지 저장의 상당한 증가를 포함하여 변화할 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 재생에너지 발전 용량의 연간 추가는 2021년부터 2026년까지 연평균 약 305GW에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 130개국 이상의 지속적인 정부 지원, GDP의 약 90%를 차지하는 국가들이 선언한 탄소 제로 목표, 그리고 향상된 풍력 및 태양광 PV 경쟁력에 힘입은 것입니다. 이러한 요인은 예측 기간 동안 시장 CAGR을 견인합니다. 또한, 재생에너지 기술에 대한 투자는 지난 10년 동안 전 세계적으로 증가하여 2020년에는 3,590억 달러에 달했습니다. COVID-19 팬데믹으로 전력 산업이 혼란에 빠졌음에도 불구하고, 2020년 재생에너지 자본 지출은 2019년 대비 약 7% 증가했습니다. 급속한 기술 발전으로 태양광 패널 설치 비용이 급격히 감소함에 따라 재생에너지 기술에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 따라서 재생에너지 발전 기술의 도입 증가는 예측 기간 동안 동기식 응축기 시장 매출을 촉진할 것으로 예상됩니다.

동기식 응축기 시장 부문 분석:

h3동기식 응축기 냉각 유형 분석 p냉각 유형을 기준으로 동기식 응축기 시장은 수소, 공기, 물로 구분됩니다. 고전압 DC 시스템, 풍력/태양광 발전, 동기식 응축기 업그레이드, 그리고 전력 회사의 기타 무효 전력 보상 분야에서 동기식 응축기에 대한 수요가 증가함에 따라 공기 부문이 시장을 장악했습니다. 동기식 응축기에 공기 냉각 시스템을 사용하는 주요 이점 중 하나는 작동 및 유지 보수가 간편하다는 것입니다. 이는 향후 몇 년간 이 부문의 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

동기식 콘덴서 무효 전력 정격 분석

p무효 전력 정격을 기준으로 동기식 콘덴서 시장은 최대 100MVAr, 100MVAr~200MVAr, 그리고 200MVAr 이상으로 구분됩니다. 100MVAr 부문은 2022년에 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 산업용 애플리케이션에 여러 유도 부하가 장착됨에 따라 역률 개선 및 무효 전력 보상에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 또한, 단락 회로 메가볼트 암페어(MVA) 증가, 고응답 여자 시스템, 높은 과부하 용량, 연장된 서비스 수명 및 향상된 신뢰성은 유틸리티 애플리케이션에서 동기식 콘덴서를 사용하는 주요 이점으로, 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

동기식 콘덴서 유형 통찰력

p유형을 기준으로 동기식 콘덴서 시장 세분화에는 새 제품과 재생 제품이 포함됩니다. 새 세그먼트는 송전 시스템, 발전소 및 기타 산업 애플리케이션과 같은 전기 유틸리티에서 무효 전력 보상에 대한 수요가 증가함에 따라 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 역률 보정, 무효 전력 보상, 계통 안정성 및 전압 조정과 같은 동기식 콘덴서와 관련된 이점으로 인해 향후 몇 년 동안 동기식 콘덴서 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

2021년 5월: 이탈리아 송전 시스템 운영자 Terna. S.p.A(Terna)는 STATCOM(정지형 동기 보상기) 시스템 2대를 주문했으며, 이 2대의 동기식 응축기는 이탈리아 전력망의 안정성을 보장할 것입니다.

2021년 1월: WEG는 Industrial e Comércio de Turbinals e Transmissões Ltda.(TGM)를 인수했습니다. TGM은 열 및 풍력 에너지에 중점을 둔 발전기 구동 장치용 솔루션 및 장비를 제공하는 브라질 기업입니다. 이번 인수를 통해 WEG는 산업용 전기전자 장비 및 발전 부문과 관련된 제품 포트폴리오를 확장할 수 있게 되었습니다.

그림 1: 동기식 응축기 시장, 유형별, 2022년 및 2032년(10억 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

동기식 콘덴서 기동 방식 분석

p기동 방식을 기준으로 동기식 콘덴서 시장은 정지형 주파수 변환기, 포니 모터 등이 포함됩니다. 정지형 주파수 변환기 부문은 2022년에 동기식 콘덴서 시장 점유율이 가장 높았습니다. 이는 중공업의 급속한 확장에 기인합니다. 댐, 발전소, 전력망, 정유소, 제분소 등의 프로젝트가 포함됩니다. 또한, 전 세계적으로 수력 발전 프로젝트의 증가는 향후 몇 년 동안 정주파수 변환기 기반 동기식 응축기의 핵심 동력이 될 것입니다.

동기식 응축기 최종 용도 분석

p최종 용도를 기준으로 동기식 응축기 시장 세분화에는 전기 유틸리티와 산업이 포함됩니다. 전기 유틸리티 부문은 전력망 인프라 수요를 촉진하는 전기 및 관련 제품 수요 증가로 가장 큰 시장 점유율을 확보했습니다. 또한, 전기 자동차의 급속한 보급으로 충전소가 증가하여 핵심 성장 요인으로 작용하고 충전소에 재생 에너지 통합을 위한 새로운 기회를 창출합니다. 이러한 충전소에서 동기식 응축기는 해당 충전소의 요구 사항에 따라 무효 전력을 흡수하거나 생성하여 역률을 개선하는 데 사용될 수 있습니다. 이는 향후 동기식 콘덴서 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

동기식 콘덴서 지역별 분석

p본 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 지역별 시장 분석을 제공합니다. 아시아 태평양 동기식 콘덴서 시장은 노후화된 인프라를 업그레이드하고 교체하여 전력망의 신뢰성과 복원력을 향상시키고 스마트 전력망을 구축하는 데 적극적으로 집중하고 있어 이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 중국의 동기식 콘덴서 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 인도 동기식 콘덴서 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 2: 2022년 지역별 동기식 콘덴서 시장 점유율(%)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽의 동기식 콘덴서 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이는 방대한 소비자 기반, 재생에너지 부문의 급속한 발전, 고전압 직류(HVDC) 시스템, 그리고 이 지역의 주요 업체들 덕분입니다. 또한, 독일 동기식 콘덴서 시장이 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 영국 동기식 콘덴서 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

북미는 2023년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역이 디지털 운영 혁신을 겪고 있기 때문입니다. 북미 지역 운영업체들은 전력 시스템의 분산화, 디지털화, 탈탄소화에 집중하고 있습니다.

동기식 콘덴서 주요 시장 참여업체 및 경쟁 분석

p선도적인 시장 참여업체들은 제품 라인 확장을 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 동기식 콘덴서 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병, 투자 확대, 타 기업과의 협력 등 중요한 시장 동향을 바탕으로 사업 영역을 확장하기 위한 다양한 전략적 활동을 펼치고 있습니다. 동기식 콘덴서 업계는 경쟁이 치열하고 성장하는 시장 환경에서 사업을 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 제품을 제공해야 합니다. 운영 비용을 최소화하기 위해 현지 생산을 하는 것은 동기식 콘덴서 업계 제조업체들이 고객에게 혜택을 제공하고 시장 규모를 확대하기 위해 사용하는 핵심 전략 중 하나입니다. 동기식 콘덴서 업계는 최근 몇 년간 가장 중요한 환경적 이점을 제공해 왔습니다. Eaton(아일랜드), Siemens(독일), ABB(스위스), Voith Group(독일), General Electric(미국), Sustainable Power Systems, Inc.(미국), Toshiba Corporation(일본), Electro Mechanical Engineering Associates, Inc.(미국), WEG(브라질), Power Systems Controls, Inc.(미국), Ideal Electric Company(미국), Andritz(오스트리아), Ansaldo Energia(이탈리아) 등은 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요를 확대하고 있습니다.

Andritz AG는 다양한 산업 분야에 플랜트, 장비, 시스템 및 서비스를 제공하는 국제적인 기술 그룹입니다. 그룹 본사는 오스트리아 그라츠에 있으며, 그룹명은 비엔나 증권거래소에 상장되어 있는 Andritz 지구에서 유래했습니다. ANDRITZ 그룹은 두산중공업(주)과 네팔 수자원 에너지 개발 회사(Nepal Water Energy Development Company Pvt. Ltd.)가 소유한 네팔 유류식 발전소인 Upper Trishuli 1 수력 발전소에 사용될 216MW 규모의 수력 및 전기 기계 설비 공급 계약을 체결했습니다. 이 전기 기계 설비 계약에는 터빈 및 발전기 부품의 기본 및 상세 설계, 완전한 전력 시스템, BOP(Balance of Plant), 자동화, 설치 및 시운전이 포함됩니다.

ABB Ltd.는 스위스 취리히에 본사를 둔 스웨덴-스위스 다국적 기업입니다. 1988년 스웨덴의 Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget와 스위스의 Brown, Boveri Cie가 합병하여 ASEA Brown Boveri를 설립했으며, 이후 ABB로 약칭되었습니다. 유럽 최대 재생에너지 발전 회사인 Statkraft는 영국 북서부 리버풀의 Lister Drive Greener Grid 프로젝트에 사용될 두 대의 고관성 동기식 응축기 시스템을 설계, 제조 및 설치하는 주요 턴키 계약을 ABB에 수주했습니다. • 2021년 5월, 이탈리아 송전 시스템 운영사인 Terna와 계약을 체결했습니다. S.p.A(테르나)는 정적 동기 보상기(STATCOM) 시스템 2대를 주문했으며, 동기식 콘덴서 2대는 이탈리아 전력망의 안정성을 보장할 것입니다.

동기식 콘덴서 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

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• 이튼(아일랜드)

• 지멘스(독일)

• ABB(스위스)

• 보이트 그룹(독일)

• 제너럴 일렉트릭(미국)

• 서스테이너블 파워 시스템즈(미국)

• 도시바(일본)

• 일렉트로 메카니컬 엔지니어링 어소시에이츠(미국)

• WEG (브라질)

• Power Systems Controls Inc. (미국)

• Ideal Electric Company (미국)

• Andritz (오스트리아)

• Ansaldo Energia (이탈리아)

h3동기식 응축기 산업 개발 p2022년 3월: ANDRITZ 그룹은 두산중공업(주)과 네팔 Water Energy Development Company Pvt.가 소유한 네팔 유류식 발전소인 216MW 어퍼 트리슐리 1 수력 발전소의 수력 및 전기 기계 장비를 공급하는 계약을 체결했습니다. Ltd. 전기 기계 장비 주문에는 터빈 및 발전기 구성 요소의 기본 및 상세 설계, 완전한 전기 전력 시스템, 설비 균형, 자동화, 설치 및 시운전이 포함됩니다.

2021년 8월: ABB는 유럽 최대 재생 에너지 발전기인 Statkraft와 영국 북서부 리버풀의 Lister Drive Greener Grid 프로젝트를 위한 두 개의 고관성 동기식 응축기 시스템을 설계, 제조 및 설치하는 주요 턴키 계약을 체결했습니다.

Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd.는 2022년 3월 ANDRITZ Group과 Nepal Water Energy Development Company Pvt.가 소유한 Upper Trishuli 1 수력 발전소에 수력 및 전기 기계 장비를 공급하는 계약을 체결했습니다. Ltd는 네팔에 위치한 216MW 규모의 유하식 발전소입니다.

2021년 5월, Terna는 STATCOM(정지형 동기 보상기) 시스템 2대를 주문했으며, 이 동기식 응축기 2대는 이탈리아 전력망의 안정성을 확보할 것입니다.

2021년 1월, WEG는 Industrial e Comércio de Turbinals e Transmissões Ltda.(TGM)를 인수했습니다. TGM은 열 및 풍력 발전에 중점을 둔 발전기 구동 솔루션 및 장비를 제공하는 브라질 기업입니다. 이번 인수를 통해 WEG는 산업용 전기전자 장비(IEC) 및 발전 분야와 연계된 제품 포트폴리오를 구축할 수 있게 되었습니다.

Toshiba Energy Systems는 2023년 3월 도호쿠 전력으로부터 STATCOM 설치 계약을 수주했습니다. 이 부품은 대용량 전력 송전 시 계통 안정성을 향상시키고 송전 시스템 고장 시에도 중단 없는 전력 공급을 보장하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

Ansaldo Energia는 Terna와 함께 동기식 콘덴서와 변압기를 사사리 주에 위치한 코드론기아노스 발전소로 운반했습니다. 이 제품은 2023년 1월 해상 및 육로를 통해 운송되었습니다. 이 특수 발전기는 Terna의 송전망에 연결되어 무효 에너지 교환을 용이하게 하고 단락 전력을 개선할 것입니다.

Siemens Energy는 2020년 12월 Elering AS(에스토니아 송전 시스템 운영사)와 계약을 체결했습니다. 이 계약의 초점은 에스토니아에 3개의 동기식 콘덴서 발전소를 건설하는 것이었습니다. 이를 통해 지멘스 에너지는 에스토니아 북부에 위치한 330킬로볼트(kV) 동기식 응축기 플랜트 3곳을 설계, 공급 및 설치할 예정입니다.

동기식 응축기 시장 세분화

h3동기식 응축기 냉각 유형 전망 ul

• 수소

• 공기

• 수소

h3동기식 응축기 무효 전력 정격 전망 ul

• 최대 100MVAr

• 100MVAr~200MVAr

• 200MVAr 초과

h3동기식 응축기 유형 전망 ul

• 신제품

• 리퍼비시 제품

h3동기식 응축기 시동 방식 전망 ul

• 정주파수 변환기

• 포니 모터

• 기타

h3동기식 응축기 최종 사용 전망 ul

• 전력 공급망

• 산업

h3동기식 응축기 지역 전망 ul

• 북부 미국
  • 미국
  • 캐나다

• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 나머지 유럽

• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 호주
  • 나머지 아시아 태평양

• 기타 국가
  • 중동
  • 아프리카
  • 라틴 아메리카