팜유 시장 조사 보고서 - 2032년까지 예측

글로벌 팜유 시장 개요

팜유 시장 규모는 2023년 681억 5천만 달러로 평가되었습니다. 팜유 산업은 2024년 693억 1천만 달러에서 2032년까지 1.093억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 5.87%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 바이오 연료 제조를 위한 팜유 수요 증가와 팜유의 건강상의 이점에 대한 대중의 이해 증가는 팜유 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

팜유 시장 동향

<리>


팜유 생산량 증가로 시장 성장 촉진

2015년에 다른 모든 식용유를 능가한 팜유는 이제 세계에서 가장 널리 사용되는 기름이 되었습니다.  팜유의 과육과 씨는 팜유와 팜핵유를 얻는 데 사용되며, 이는 다양한 식품 및 개인 생활용품의 바이오 연료와 구성 요소의 공급원료로 사용됩니다. 산업 부문별 소비 분류에 따르면, 가공식품 사업은 전체 팜유 생산량의 약 72%를 활용하고 있으며, 개인 생활용품 및 청소용품 부문이 18%, 바이오연료 부문이 10%를 차지합니다. 일반적으로 팜유는 수출됩니다. 2016년에는 총 팜유 생산량의 약 75%인 4,890만 톤이 수출되었습니다. 같은 해 원유와 정제 팜유, 팜핵유 수출액은 각각 282억 달러와 37억 달러를 기록했습니다. 2016년 해당 부문의 (소매) 시장 가치는 최소 650억 달러였습니다. GDP 390억 달러, 세수 43억 달러를 창출하여 경제에 크게 기여했습니다.

그림 1: 팜유 생산량(1960~2020)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

합리적인 가격의 식용유 및 지방에 대한 필요성은 향후 팜유 산업의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 다른 식물성 기름 작물보다 5~10배 더 높은 이 작물의 뛰어난 수확량, 긴 유통기한, 매력적인 건강상의 이점 및 적응성은 이러한 수요를 촉진합니다. 트랜스 지방에 대한 제한으로 인해 수요가 크게 향상되었으며, 이로 인해 식품 부문에서는 선호하는 트랜스 지방 대체 성분으로 팜유를 선택하게 되었습니다. 최근 연구에서는 다른 식물성 기름보다 포화지방을 더 많이 함유하고 있기 때문에 건강상의 이점에 대해 의문을 제기합니다. 전 세계 지역에서 수요를 분석할 때 아시아는 2016년 소비의 3분의 2를 차지하는 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 소비자이며, 식품 부문에 사용되는 전체 팜유의 40%가 인도, 중국 및 인도네시아로 이동합니다. 인도와 중국에서의 이러한 사용 증가는 부의 증가와 가공식품에 대한 소비자 취향의 변화와 관련이 있습니다.

게다가 기름야자 농장의 성장은 주요 탄소 흡수원인 열대 우림과 이탄지를 파괴하여 온실가스 배출에 크게 기여했습니다. 40 근처의 자연 생태계는 기름야자 재배를 위한 합성 비료와 살충제에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 40 해당 부문의 생존과 잠재적인 부정적 영향을 줄이기 위해서는 이러한 문제를 해결하는 것이 시급합니다. 대두유, 해바라기유, 유채기름과 같은 대체 식물성 기름으로 전환하면 동일한 양의 기름을 생산하려면 더 많은 토지가 필요하기 때문에 식량 불안이 더욱 커지고 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 이는 매우 중요합니다.

팜유 시장 부문 통찰력

팜유 유형 정보

유형에 따른 팜유 시장 세분화에는 원유 팜유, 팜 커널 오일 및 기타가 포함됩니다. 다른 팜유보다 포화지방이 적기 때문에 조악한 팜유가 시장을 장악해 왔습니다. 또한, 비타민 E의 중요한 공급원이자 강력한 항산화제인 팜유의 토코트리에놀 함량은 시장 확장을 촉진합니다. 또한 농약 제조 및 청소용품 제조에 함유화학물질 사용이 증가하고 있습니다. 중쇄지방산 함량이 높고 동물 사료의 공급원료로 독점적으로 사용되는 팜핵유도 상당한 규모의 팜유 확장을 보이고 있습니다.

그림 2: 2022년 유형별 팜유 시장 2032년(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

팜유 응용 통찰력

애플리케이션 유형을 기준으로 팜유 시장 세분화에는 식용유, 바이오디젤, 윤활유, 화장품 및 기타가 포함됩니다. 예측 기간이 끝날 무렵에는 완만한 성장률을 보이는 요리 부문이 전 세계 수익 점유율에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 2021년 전 세계 제품 시장 매출에서 해당 부문의 점유율은 16%였습니다. 이 시장에 대한 수요는 제품 포트폴리오의 다양화와 식물 기반, 유기농 제품에 대한 수요 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

팜유 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 아시아 태평양 팜유 시장은 2021년에 283억 9천만 달러를 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2017년에는 인도네시아(187억 달러), 말레이시아(98억 달러), 네덜란드(재수출)가 팜유 및 그 유분(정제 여부와 상관없이)의 최대 수출국이었고, 인도(65억 달러), 중국(30억 달러), 파키스탄은 최대 수입국(22억 달러)이었습니다. 일반적으로 최근 몇 년 동안 공급이 수요를 초과하여 팜유 생산 국가의 재고가 2015년부터 2018년까지 800만 톤 이상에서 1,100만 톤으로 증가했습니다. 2018년부터 수요가 공급을 앞지르기 시작했으며 2020년에는 비축량이 약 800만 톤으로 감소할 것으로 예상됩니다.

그림 3: 2021년 지역별 팜유 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

이 지역의 독특한 인구통계, 대중의 식습관 변화, 다양한 진미에 대한 식품 산업의 수요 증가로 인해 북미 팜유 시장 지역은 곧 기하급수적인 확장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 제품의 폭발적인 성장에 기여하는 또 다른 요인은 북미 시장에서 실현되지 않은 엄청난 잠재력입니다. 또한 미국 팜유 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 캐나다 팜유 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

유럽계 미국인 팜유 시장은 두 번째로 빠르게 성장하는 지역입니다. 전 세계 팜유 소비의 약 14%는 유럽연합(E.U.)과 미국의 수요에 의해 결정됩니다. EU에서는 수요가 상당히 높습니다. 2018년 이 지역에서는 약 800만 톤의 팜유가 소비되었으며, 이는 현지에서 생산된 옥수수와 대두유가 더 널리 사용되는 미국의 경우 150만 톤 이상이 소비된 것과 비교됩니다. 2008년 이후 지속적인 수요 증가는 EU의 결과였습니다. 전체 수입량의 50%를 바이오디젤 생산에 사용하는 등 바이오연료를 장려하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 정부가 팜유 농업의 해로운 생태학적, 사회경제적 영향을 줄이기 위해 노력함에 따라 바이오디젤 생산을 위한 공급원료로서의 정책 및 재정 지원은 2032년까지 급격하게 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 독일 팜유 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 영국 팜유 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

팜유 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 R&D에 많은 돈을 투자하고 있으며, 이는 자궁경부 유합술 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 신제품 출시, 계약 합의, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 업계의 중요한 변화로 인해 시장 참여자들도 자신의 입지를 확장하기 위해 다양한 전략적 활동을 수행하고 있습니다. 점점 더 경쟁이 치열해지는 시장에서 성장하고 유지하려면 팜유 업계의 경쟁업체가 저렴한 제품을 제공해야 합니다.

운영 비용 절감을 위해 현지에서 제조하는 것은 팜유 업계에서 고객에게 서비스를 제공하고 시장 부문을 확대하기 위해 사용하는 주요 비즈니스 전략 중 하나입니다. 팜유 산업은 최근 의학에 가장 중요한 이점 중 일부를 제공했습니다. 팜유 시장의 주요 플레이어로는 Cargill Inc.(미국), Wilmar International Limited(싱가포르), Sime Darby(말레이시아), IOI Corp.(말레이시아), Golden Agri Resources Limited(싱가포르), Kulim BHD(말레이시아), Godrej Agrovet Limited(인도), London Sumatra(인도네시아) 등이 있습니다.

팜유, 고무, 차, 코코아 생산에 중점을 둔 인도네시아 농장 사업체는 London Sumatra Indonesia Tbk(PP London Sumatra Indonesia, Lonsum이라고도 함)로 알려져 있습니다. 110,000헥타르가 넘는 부지가 수마트라, 자바, 칼리만탄, 술라웨시 섬에 퍼져 있습니다. 인도네시아 최대 대기업 중 하나인 Salim Group은 인도네시아에서 가장 오래된 농장 기업 중 하나인 Lonsum을 소유하고 있습니다.

Sime Darby Berhad(MYX: 4197)라는 말레이시아 무역 대기업이 운영되고 있습니다. 산업, 자동차, 물류 산업은 물론 의료 및 보험 부문까지 모두 회사의 주요 활동에 속합니다. 최고의 재배자 중 하나인 Sime Darby Plantation은 삼림 벌채 없는 산업이라는 회사의 목표를 지원하기 위해 2021년 6월에 팜유 게놈을 공개했습니다.

팜유 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

• Cargill Inc.(미국)


• Wilmar International Limited(싱가포르)


• Sime Darby(말레이시아)


• IOI Corp.(말레이시아)


• Golden Agri Resources Limited(싱가포르)


• Kulim BHD(말레이시아)


• Godrej Agrovet Limited(인도)


• 런던 수마트라(인도네시아)

팜유 산업 발전

2021년 8월: Asian Agri와 잘 알려진 중요한 플레이어인 Academics가 협력하여 전국 세미나를 개최합니다.지속 가능한 팜유.2021년 6월: 녹색 기금은 PT Dharma Satya Nusantara Tbk의 팜유 산업에 투자합니다.2019년 11월: 자회사인 PT Berlian Inti Mekar를 통해 PT Mahkota Group은 남부 수마트라에 있는 팜유 공장을 구입했습니다. 이 시설에서는 매일 약 400톤의 팜핵유를 처리하고 식용유나 올레인과 같은 CPO 기반 제품을 생산합니다.

팜유 시장 세분화

<리>


팜유 유형 전망





• 원유 팜유


• 팜 커널 오일


• 기타




<리>


팜유 응용 전망





• 식용유


• 바이오디젤


• 윤활유


• 화장품


• 기타

팜유 지역 전망

<리>
북미



• 미국


• 캐나다

<리>
유럽



• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽

<리>
아시아 태평양



• 중국


• 일본


• 인도


• 호주


• 한국


• 호주


• 나머지 아시아 태평양 지역

<리>
기타 국가



• 중동


• 아프리카


• 라틴 아메리카

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	5.52(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	5.81(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	10.2(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	5.25% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Golden AgriResources, Musim Mas, Wilmar International, Cargill, DAABON, RGE Group, MPOC, Kuala Lumpur Kepong Berhad, New Britain Palm Oil, Austrian Government, Socfin Group, BASF, IOI Corporation, Sime Darby Plantation, Green Palm
SEGMENTS COVERED	Application, Source, End Use, Processing Type, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increasing consumer demand for sustainability, Expansion in eco-friendly product lines, Government incentives for sustainable practices, Rising awareness of deforestation impacts, Enhanced certifications and traceability systems
KEY MARKET DYNAMICS	Increasing consumer demand, Regulatory support and policies, Environmental sustainability concerns, Rising certified production, Market competition and pricing
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA