Procurement Analytics Market

글로벌 조달 분석 시장 개요

MRFR 분석에 따르면, 2023년 조달 분석 시장 규모는 67억 7천만 달러(미화 10억 달러)로 추산되었습니다.
조달 분석 시장은 2024년 72억 6천만 달러(미화 10억 달러)에서 2035년 158억 달러(미화 10억 달러)로 성장할 것으로 예상됩니다. 조달 분석 시장의 CAGR(연평균 성장률)은 예측 기간(2025년~2035년) 동안 약 7.33%로 예상됩니다.

주요 조달 분석 시장 동향 요약

조달 분석 시장은 몇 가지 주요 시장 동인으로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 기업이 공급망 효율성을 높이고 데이터 기반 의사 결정을 내려야 하는 필요성이 커짐에 따라 조달 분석 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 조달 전략을 최적화하고, 비용 절감 기회를 파악하고, 공급업체 관계를 개선하기 위해 빅데이터와 고급 분석을 활용해야 할 필요성을 인식하고 있습니다.

또한 인공 지능과 머신 러닝 기술의 등장으로 보다 정교한 분석 기능이 가능해져 기업이 조달 추세를 예측하고 위험을 보다 효과적으로 관리할 수 있게 되었습니다.

이 시장에서 이점을 얻을 수 있는 한 가지 기회는 조달 프로세스를 보다 개방적이고 추적하기 쉽게 만들어준다고 하는 블록체인 기술을 사용하는 것입니다. 점점 더 많은 기업이 윤리적이면서도 환경에 좋은 방식으로 물품을 조달할 방법을 찾고 있습니다. 조달 분석은 공급업체가 이러한 규칙을 얼마나 잘 따르고 있는지 추적하는 데 도움이 되어 경쟁자보다 유리한 위치를 차지할 수 있습니다.

또한 중소기업은 보다 고급 클라우드 솔루션을 사용하여 조달 분석 도구에 보다 쉽게 액세스할 수 있게 됩니다. 이로 인해 시장이 더 커질 것입니다. 최근에는 기업들이 디지털 변혁 프로젝트를 할 일 목록의 맨 위에 두는 추세가 분명했습니다. 이로 인해 조달 분석 솔루션에 더 많은 비용이 지출되었습니다. 이러한 추세는 글로벌 공급망 차질과 관련된 지속적인 어려움으로 인해 더욱 가속화되고 있으며, 이로 인해 기업들은 소싱 및 조달 전략을 재검토해야 합니다. 실시간 분석에 대한 집중과 조달 팀과 공급업체 간의 소통을 개선하기 위한 협업 도구 도입 또한 두드러지게 나타났습니다. 기업들이 민첩성과 대응력을 추구함에 따라 조달 분석의 중요성은 전 세계적으로 더욱 커질 것이며, 이는 조달 관행의 미래를 좌우할 것입니다.

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 애널리스트 리뷰

조달 분석 시장 성장 동력

데이터 기반 의사 결정에 대한 수요 증가

다양한 분야에서 데이터 기반 의사 결정에 대한 수요가 증가함에 따라 조달 분석 시장은 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 기업들은 과거 조달 데이터에서 인사이트를 도출하고 공급망을 최적화하며 비용을 절감하기 위해 분석을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 유엔 무역개발회의(UNCTAD) 보고서에 따르면 2021년 전 세계 상품 무역 규모는 미화 18조 5천억 달러에 달했으며, 이는 효율적인 조달 전략의 필요성을 시사합니다.

IBM과 SAP와 같은 주요 기업들은 기업이 매년 최대 20%의 조달 비용을 절감할 수 있도록 지원하는 고급 조달 분석 솔루션을 개발했습니다. 기업들이 디지털 혁신을 지속적으로 도입함에 따라, 정보에 기반한 의사 결정을 위한 조달 분석에 대한 의존도가 확대되어 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

규제 준수 및 위험 관리

조달 분석 시장에서 규제 준수 및 위험 관리는 점점 더 중요해지고 있습니다. 기업이 복잡한 규정을 준수해야 하는 상황에서 분석은 조달 프로세스를 최적화하는 동시에 규정 준수를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 세계무역기구(WTO)는 각국이 무역 관행에 대한 규제를 강화함에 따라 규정 준수 문제가 증가하고 있다고 보고했습니다. Oracle과 같은 기업은 조직이 규제 기준을 준수하고 위험을 최소화하는 데 도움이 되는 조달 분석 도구를 제공합니다.

기업들이 막대한 벌금을 피하고 국내 및 국제법을 준수하려는 목표를 가지고 시장 확장을 가속화함에 따라 이러한 솔루션에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

향상된 공급업체 관계 관리

향상된 공급업체 관계 관리는 조달 분석 시장에 영향을 미치는 주요 동인입니다. 세계화가 심화되고 국가 간 무역이 증가함에 따라 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 공급업체 관계를 효과적으로 관리해야 합니다. 유럽 위원회의 연구에 따르면 EU 기업의 95%가 공급업체를 혁신 프로세스에 매우 중요하게 생각합니다. Coupa와 같은 주요 업체는 조직이 공급업체 성과를 평가하고 더 나은 협업과 장기적인 파트너십을 구축할 수 있도록 분석 기반 인사이트를 제공합니다.

공급업체 관계 개선에 대한 이러한 집중은 운영 효율성과 혁신을 증대시키는 동시에 조달 분석 부문의 예상 성장에 기여할 수 있습니다.

조달 분석 시장 부문 인사이트

조달 분석 시장 배포 유형 인사이트

조달 분석 시장은 특히 클라우드, 온프레미스, 하이브리드로 구성된 배포 유형 부문에서 눈에 띄는 성장을 경험하고 있습니다. 2024년까지 클라우드 배포 부문의 가치는 30억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 확장성과 비용 효율성으로 인해 클라우드 기반 솔루션으로의 상당한 전환을 시사합니다. 이 하위 세그먼트는 2035년까지 65억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 기업들이 글로벌 팀 간의 접근성과 협업을 향상시키기 위해 클라우드 옵션을 선호하는 추세를 반영합니다.

한편, 온프레미스 세그먼트는 2024년에 25억 달러 규모로 평가되었으며, 2035년에는 55억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 배포 옵션은 데이터 보안과 규정 준수를 우선시하는 기업에게 여전히 중요한 요소로, 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 하이브리드 배포 모델은 2024년에 17억 6천만 달러 규모로 평가되었으며, 2035년까지 38억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 온프레미스 안정성과 클라우드 유연성을 모두 필요로 하는 기업에 적합합니다. 하이브리드 방식은 클라우드와 온프레미스 배포의 이점을 결합한 균형 잡힌 솔루션을 찾는 기업에게 매력적입니다.

전 세계적으로 클라우드 우선 전략과 디지털 혁신 이니셔티브가 증가함에 따라 이러한 배포 유형의 중요성이 더욱 강조되었습니다. 더욱이, 증가하는 데이터 요구 사항과 효과적인 공급업체 관리의 필요성에 따라 조달 관행이 지속적으로 발전함에 따라 이 분야의 공급업체들은 상당한 기회를 얻게 되었습니다. 데이터 통합 및 보안과 같은 과제는 여전히 남아 있지만, 다양한 배포 유형에서 작동할 수 있는 조달 분석 도구에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있습니다. 이 세그먼트의 역학은 광범위한 시장 동향을 반영하며, 기술 발전과 변화하는 비즈니스 요구가 조달 분석 시장 환경 내 배포 선호도를 어떻게 형성하는지 보여줍니다.

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

조달 분석 시장 애플리케이션 인사이트

조달 분석 시장은 2024년 약 72억 6천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 애플리케이션 분야에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 데이터 분석을 활용하여 효율성과 의사 결정을 개선함으로써 조달 프로세스를 개선하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 분야에서 지출 분석은 조직이 지출을 면밀히 검토하고 비용 절감 기회를 파악하여 최적화를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다. 공급업체 성과 분석은 또 다른 핵심 요소로, 기업이 다양한 지표를 기반으로 공급업체를 평가하여 공급망의 높은 기준과 신뢰성을 확보할 수 있도록 지원합니다.

계약 관리는 조달 계약을 간소화하고, 계약 준수를 촉진하며, 불이행으로 인한 위험을 최소화하는 데 효과적입니다. 한편, 위험 관리는 잠재적인 공급망 취약점을 파악하고 완화하여 조직의 이익을 보호하는 데 필수적입니다. 시장은 이러한 애플리케이션 전반에서 데이터 기반 의사 결정에 대한 중요성이 점차 커지고 있음을 보여주며, 이는 세계화된 경제에서 효과적인 조달 전략의 중요성을 강조합니다. 기업들이 고급 분석을 점점 더 많이 도입함에 따라, 조달 분석 시장 데이터는 조달 운영의 효율성과 위험 완화의 필요성에 힘입어 강력한 성장 잠재력을 시사합니다.

조달 분석 시장 최종 사용자 인사이트

최종 사용자 부문에 중점을 둔 조달 분석 시장은 기업들이 데이터 기반 의사 결정의 가치를 점점 더 인식함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년까지 시장 규모는 72억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 다양한 산업 분야에서의 강력한 수요를 반영합니다. 이러한 환경에서 소매 및 제조 산업은 효율적인 공급망 관리 및 비용 절감 전략을 모색하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 의료 기관은 조달 분석을 활용하여 자원 배분을 최적화하고 환자 치료 결과를 개선합니다.

IT 부문은 향상된 공급업체 관리의 혜택을 누리고 있으며, 통신 회사는 분석을 통해 서비스 제공을 개선합니다. 이러한 분야들은 전반적으로 시장 역학에 기여하고 있으며, 기업들은 조달 프로세스에 대한 통찰력을 얻기 위해 고급 분석 도구를 도입하고 있습니다. 조달 분석 시장 데이터는 디지털 혁신 이니셔티브의 증가 및 효율성에 대한 수요 증가와 같은 다양한 성장 동인을 보여줍니다. 그러나 데이터 통합 및 사이버 보안 문제와 같은 과제는 여전히 중요한 과제입니다.

전반적으로 이러한 추세는 모든 부문에서 스마트 조달 방식으로의 전환을 나타내며, 시장에서 혁신적인 솔루션을 위한 중요한 기회를 제공합니다.

조달 분석 시장 구성 요소 통찰력

조달 분석 시장의 구성요소 부문에는 소프트웨어 및 서비스와 같은 핵심 범주가 포함되며, 이는 조달 프로세스의 효율성 향상과 전략적 의사 결정에 중추적인 역할을 합니다. 2024년 시장 규모가 72억 6천만 달러에 달할 것으로 예상되고 지속적으로 크게 성장함에 따라, 이러한 구성요소는 조달 데이터를 효과적으로 관리하는 데 필수적입니다. 기업들이 공급업체 관계 및 구매 행동에 대한 통찰력을 확보하기 위해 고급 분석의 필요성을 인식함에 따라 소프트웨어 솔루션의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.

기업들이 조달 활동에 대한 가시성과 통제력을 강화하는 기술에 막대한 투자를 하고 있기 때문에, 이 부문은 일반적으로 시장 매출에서 과반수를 차지합니다. 반면, 서비스는 컨설팅, 구현, 지원과 같은 핵심 기능을 포괄하며, 이를 통해 기업은 조달 분석 도구의 이점을 극대화할 수 있습니다. 조달 전략의 자동화 및 디지털화 추세가 확대됨에 따라 이러한 구성 요소의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 경쟁이 치열한 글로벌 시장에서 혁신적인 솔루션과 향상된 자원 관리 기회를 제공합니다.

조달 분석 시장 지역별 분석

조달 분석 시장의 지역별 부문은 가치 평가와 성장 궤도에서 눈에 띄는 다양성을 보입니다. 북미는 2024년 22억 달러 규모로 이 부문을 선도하며, 2035년에는 47억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 강력한 기술 도입과 분석 솔루션 시장의 성숙도에 힘입은 것입니다. 유럽은 2024년 18억 달러 규모로 그 뒤를 따르고 있으며, 2035년에는 39억 달러 규모에 이를 것으로 예상되어 분석 분야에서 유럽의 중요성을 더욱 강조합니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 미화 20억 달러 규모로 성장하고 2035년까지 미화 43억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 디지털 혁신과 조달 전략 투자 증가로 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다.

남미와 중동, 그리고 아프리카는 각각 2024년 미화 6억 달러와 6억 6천만 달러 규모로 규모가 작지만, 조달 분석에 대한 인식이 확대됨에 따라 점진적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 수치는 조달 분석 시장 세분화를 반영하며, 시장 역학과 전반적인 산업 환경을 이해하는 데 중요한 여러 지역의 기여도를 보여줍니다. 조달 관행에서 데이터 기반 의사 결정 도입이 증가함에 따라 이러한 지역 시장의 중요성이 커지고 있으며, 각 지역의 가치 평가도 상승하고 있습니다.

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

조달 분석 시장 주요 업체 및 경쟁 인사이트

조달 분석 시장은 기업들이 조달 프로세스 및 의사 결정 개선에 있어 데이터 기반 인사이트의 가치를 점점 더 인식함에 따라 상당한 성장을 보이고 있습니다. 이 시장은 인공지능, 머신러닝, 빅데이터 분석과 같은 첨단 기술을 활용하기 위해 수많은 주요 업체들이 노력하고 있는 빠르게 변화하는 환경을 특징으로 합니다. 경쟁 통찰력은 시장 참여자들이 제품 개선에만 집중하는 것이 아니라 시장 지위 강화를 위한 전략적 파트너십 및 협력 구축에도 적극적으로 나서고 있음을 보여줍니다. 점점 더 많은 기업이 조달 분석 솔루션을 도입함에 따라, 혁신적인 기능, 역량, 그리고 고객 서비스에 대한 집중은 성장하는 시장에서 각 제품을 차별화하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.

Basware는 조달 효율성과 의사 결정 향상을 위해 설계된 강력한 솔루션 포트폴리오를 통해 조달 분석 시장의 강자로 자리매김했습니다. Basware의 강점은 조달 프로세스, 공급업체 성과, 지출 패턴에 대한 통찰력을 제공하는 포괄적인 분석 도구입니다. Basware는 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하며 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. Basware는 연구 개발에 상당한 투자를 해왔으며, 기술 발전을 선도하기 위해 끊임없이 혁신을 거듭하고 있습니다. 혁신에 대한 이러한 헌신과 신뢰성 및 고객 지원에 대한 탄탄한 명성은 Basware를 조달 분석 분야에서 신뢰할 수 있는 공급업체로 더욱 확고히 자리매김하게 했습니다.

Tealbook은 조달 분석 시장에서 또 다른 주목할 만한 기업으로, 공급업체 데이터 및 인사이트에 대한 독창적인 접근 방식으로 유명합니다. Tealbook은 공급업체 정보를 중앙에서 관리하여 조달 민첩성과 투명성을 향상시키는 포괄적인 플랫폼을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. Tealbook의 주요 제품 및 서비스에는 강력한 공급업체 데이터 관리 도구와 고급 분석 기능이 포함되어 있어 조직이 정보에 기반한 조달 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. Tealbook은 제품에 인공지능을 통합하는 데 중점을 두고 공급업체 평가 및 시장 인사이트의 정확성을 향상시킵니다. Tealbook은 시장 입지를 확대하기 위해 전략적 파트너십 및 협업을 적극적으로 구축해 왔으며, 제품 기능 향상을 위한 지속적인 노력에서 혁신에 대한 의지를 분명히 확인할 수 있습니다. 전반적으로 Tealbook은 기업이 공급업체 관계 및 조달 전략을 최적화할 수 있도록 지원하는 데이터 기반 인사이트에 중점을 두고 있어 글로벌 조달 분석 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.

조달 분석 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Basware
• Tealbook
• Coupa
• Determine
• Oracle
• GEP
• Ivalua
• IBM
• SpendHQ
• Jaggaer
• SynerTrade
• Zycus
• SAP
• Procurify
• ProcurementIQ

조달 분석 시장 동향

많은 최근 조달 분석 시장의 변화, 특히 Basware, Tealbook, Coupa, Oracle, GEP와 같은 대기업의 변화가 두드러지고 있습니다. GEP의 AI 기반 플랫폼인 GEP QUANTUM은 2023년 10월에 출시되었습니다. 이 플랫폼의 목표는 조달, 공급망 및 지속 가능성 이니셔티브에 대한 더 많은 정보를 제공하는 것입니다. 이는 조달 분석 플랫폼에서 인공 지능을 사용하는 방법에 있어 중요한 돌파구였습니다.

Thoma Bravo는 2023년 2월에 Coupa를 인수했으며, 회사는 통합 지출 플랫폼을 통해 데이터 역량을 지속적으로 개선해 왔습니다. 그러나 언급된 내용과 달리 Coupa는 2023년 9월에 전담 분석 회사 인수를 발표하지 않았습니다.

IBM은 여전히 조달 관련 제품을 개선하고 있지만, 2023년 7월에 새로운 조달 인텔리전스 제품군에 대한 발표는 없었습니다. Ivalua는 사용자 기반을 확대한 것으로 알려져 있으며, 이는 강력한 조달 분석 도구에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 그러나 20%라는 정확한 성장률은 공개된 출처에서 확인되지 않았습니다.

전반적으로 조달 분석 시장은 꾸준히 성장해 왔습니다. 디지털 혁신, 공급업체 위험 관리, 데이터 기반 의사 결정에 더 많은 비용이 투자되고 있기 때문입니다. 특히 기업들은 2020년 이후 글로벌 공급망의 문제에 대처해야 했습니다. SAP, Zycus, Jaggaer, SpendHQ와 같은 기업들은 실시간 분석을 활용하여 기업이 비용을 더 효과적으로 관리하고 공급업체와 협력할 수 있도록 돕는 새로운 방법을 끊임없이 모색하고 있습니다.

조달 분석 시장 세분화 인사이트

조달 분석 시장 배포 유형 전망

• 클라우드
• 온프레미스
• 하이브리드

조달 분석 시장 애플리케이션 전망

• 지출 분석
• 공급업체 성과 분석
• 계약 관리
• 위험 경영

조달 분석 시장 최종 사용자 전망

• 소매
• 제조
• 헬스케어
• IT
• 통신

조달 분석 시장 구성 요소 전망

• 소프트웨어
• 서비스

조달 분석 시장 지역 전망

• 북미
• 유럽
• 남미
• 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카