Polysilicon Market

글로벌 폴리실리콘 시장 개요

2023년 폴리실리콘 시장 규모는 131억 달러로 평가되었습니다. 폴리실리콘 산업은 2024년 152억 달러에서 2032년까지 395억 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2032년) 동안 12.07%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 폴리실리콘이라고도 함 다결정 실리콘은 작은 실리콘 결정이 녹아서 함께 응고되어 더 큰 구조를 형성하는 물질입니다. 전자산업에서는 태양전지, 트랜지스터, 집적회로 등 다양한 반도체 소자 생산의 원료로 널리 사용된다. 폴리실리콘은 일반적으로 고온에서 탄소로 이산화규소를 환원시켜 얻은 금속 등급 실리콘을 화학적으로 정제하여 생산됩니다. 생성된 폴리실리콘 소재는 백만분율 범위의 불순물 농도와 함께 높은 순도를 갖습니다. 폴리실리콘은 햇빛을 전기 에너지로 변환하는 태양전지 제조에 중요한 구성 요소입니다. 또한 높은 전기 전도성과 안정적이고 신뢰할 수 있는 전기 연결을 형성하는 능력으로 인해 마이크로칩 및 기타 전자 장치 생산에도 사용됩니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

폴리실리콘 시장 동향

리

규제 지원으로 시장이 성장하고 있습니다

산업화의 증가, 재생 가능 에너지원에 대한 의존도 증가, 특히 개발도상국에서 중소기업 수의 증가, 기술 발전 및 생산 방법의 현대화에 대한 강조가 모두 산업 성장에 기여할 것입니다. 정부도 태양광 제품 가격을 낮추기 위해 더 많은 노력을 기울일 예정이다.

2023년 REC Silicon ASA는 한화솔루션의 전액 출자 자회사인 Hanwha Q Cells Georgia, Inc.와 그 자회사인 REC Solar Grade Silicon LLC가 공급 계약을 체결할 것이라고 발표했습니다. 내년 말 개장 예정인 조지아의 새로운 Qcells 제조 공장은 워싱턴에 있는 REC Silicon의 Moses Lake 공장에서 생산되는 미국산 저탄소 폴리실리콘을 사용하여 잉곳과 웨이퍼를 제조할 예정입니다. 유동층 원자로(FBR)에서 나오는 고순도 입상 폴리실리콘은 10년간 인수 또는 지불 공급 계약의 대상입니다. 일부에서는 FBR 기술이 업계를 지배하는 Siemens 기술의 4분의 1의 비용과 에너지 소비로 태양 에너지용 폴리실리콘을 만드는 방법이라고 예고했습니다.

PV 모듈에 사용되는 기본 재료인 폴리실리콘 70,000톤을 구매하는 5년 계약은 중국 태양광 제조업체 JinkoSolar와 독일 공급업체 Wacker가 2021년에 체결했습니다. 다음 달 독일과 미국 바커 공장에서 생산되는 폴리실리콘 공급이 시작되며, 계약은 2026년 12월까지 지속된다.

폴리실리콘 시장 부문 통찰력

폴리실리콘 제조 기술 통찰력

제조 기술을 기반으로 한 시장 세분화에는 Siemens 프로세스, FBR 프로세스 및 업그레이드된 금속 등급 실리콘 프로세스가 포함됩니다. Siemens Process 부문은 2022년에 대부분의 점유율을 차지하여 전 세계 폴리실리콘 수익에 기여합니다. 이 공정에는 고온 반응기에서 수소 가스(H2)를 사용하여 사염화규소(SiCl4)를 환원시키는 과정이 포함됩니다. 생성된 폴리실리콘은 높은 순도를 달성하기 위해 여러 단계를 거쳐 정제됩니다.

폴리실리콘 형태 통찰력

형태에 따라 시장 세분화에는 칩, 청크 및 막대가 포함됩니다. 발굴 철거 부문이 시장을 장악했습니다. 폴리실리콘은 스마트폰, 컴퓨터, TV 등 다양한 전자 기기에 사용되는 칩 형태의 집적회로(IC) 생산에 사용되는 핵심 원자재다.

폴리실리콘 최종 사용자 통찰력

최종 사용자를 기준으로 시장 세분화에는 태양광 발전, 전자 제품이 포함됩니다. 전자 부문은 시장에서 가장 큰 부문입니다. 집적회로(IC)는 전자 부문 내 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. IC는 스마트폰, 컴퓨터, TV 등 다양한 전자 기기에 사용됩니다. IC 생산에는 고순도 폴리실리콘 생산이 매우 중요하다. 소재에 작은 불순물이라도 반도체 소자의 성능에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 폴리실리콘은 햇빛으로부터 전기를 생산하는 데 사용되는 태양전지 생산에도 널리 사용됩니다.

그림 2:  형태별 폴리실리콘 시장, 2022년 2030년(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

폴리실리콘 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 아시아 태평양 지역은 시장을 지배하며 글로벌 시장 수요의 상당 부분을 차지합니다. 이는 주로 전자 장치의 생산 및 소비 증가와 이 지역의 태양 에너지 수요 증가에 따른 것입니다. 중국은 세계 최대의 폴리실리콘 소비국이자 생산국이며, 중국에는 상당수의 폴리실리콘 생산 시설이 위치해 있습니다. 일본, 한국, 대만 등 아시아 태평양 지역의 다른 국가들도 이 지역에 다수의 반도체 및 태양전지 제조 시설을 보유하고 있어 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 전자 장치 및 태양 에너지에 대한 수요 증가 외에도 재생 가능한 에너지원 개발을 위한 우호적인 정부 정책과 인센티브도 아시아 태평양 지역 시장의 성장을 주도해 왔습니다.

그림 3:  2022년 지역별 폴리실리콘 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

폴리실리콘 주요 시장 참여자 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 RD에 많은 돈을 지출하고 있으며 이는 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 주요 시장 개발을 통해 전 세계적으로 영향력을 확대하기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 폴리실리콘 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효과적인 품목을 제공해야 합니다.

운영비 절감을 위해 현지에서 제조하는 것은 제조업체가 글로벌 폴리실리콘 산업에서 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 확장하기 위해 사용하는 주요 비즈니스 전략 중 하나입니다. Kirloskar, Generac Power Systems Inc, Caterpillar, REC Silicon, Tokuyama Corporation 등을 포함한 주요 시장 참가자들은 RD 이니셔티브에 자금을 지원하여 시장 수요를 늘리려고 노력하고 있습니다.

Kirloskar Electric(KEC)은 전기 엔지니어링 서비스 제공업체입니다. 변압기, 개폐기, 발전기, 전자 제품, 모터 및 기타 제품을 제조합니다. 이 회사는 발전, 운송, 송배전, 재생 에너지 분야에 서비스를 제공하고 있습니다.

전력 제품 생산업체는 Generac Power Products(Generac Power Systems라고도 함)입니다. 고압 세척기, 트리머, 모어, 휴대용, RV, 주거용, 상업용 및 산업용 발전기를 포함한 다양한 상품을 제공합니다.

폴리실리콘 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

• GCL-폴리 에너지 홀딩스 리미티드
• 바커 케미
• OCI COMPANY(주)
• REC 실리콘
• 도쿠야마 주식회사
• 카타르 태양광 기술
• 랑코 솔라
• 키를로스카르
• Generac Power Systems Inc
• 애벌레

폴리실리콘 산업 발전

2022년 8월: 

2022년 4월: 

폴리실리콘 시장 세분화