암 진단 시장 조사 보고서 - 2032년까지 예측

글로벌 암 진단 시장 개요

2023년 암 진단 시장 규모는 1.768억 3천만 달러로 평가되었습니다. 글로벌 암 진단 산업은 2024년 1.891억 9천만 달러에서 2032년까지 3.283억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 7.14%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 예상 기간 동안 시장을 주도할 주요 시장 동인은 유방암, 폐암 등 다양한 형태의 암의 발생 및 유병률 증가입니다.

예를 들어 Radiopharm Theranostics는 텍사스 대학교 MD Anderson 암 센터와 파트너십을 맺고 2022년 9월에 Radiopharm Ventures, LLC를 설립하여 새로운 방사성 의약품 개발을 담당하게 되었습니다.

Gland Pharma는 2022년 미국에서 보르테조밉을 주사형 암 치료제로 출시했습니다. 회사는 USFDA로부터 허가를 받은 파트너를 통해 이 약품을 미국 시장에 출시했다고 밝혔습니다. 회사는 자사 제품이 다케다제약(Takeda Pharmaceuticals)의 주사제 벨케이드(Velcade)를 대체한다고 주장합니다.

예를 들어 Nanostics Inc.는 방광암의 조기 진단에 사용할 수 있는 효과적인 바이오마커를 찾는 것을 목표로 2022년 7월에 방광암 임상 실험을 시작했다는 소식을 보도했습니다. 이 연구에서는 Nanostics ClarityDX 진단 플랫폼을 사용하여 방광암 진단에 사용할 수 있는 액체 생검을 식별할 것입니다.

2022년 3월 Illumina가 유럽에서 여러 암 프로파일링을 위한 IVD인 TruSight Oncology Comprehensive 테스트 키트의 출시를 발표했을 때도 이런 일이 일어났습니다. 또한 주요 업체들은 제품 제공을 다양화하고 정확한 진단을 제공하기 위해 협력하고 있습니다.

예를 들어 Guardant Health는 45세 이상 성인의 대장암을 조기에 식별하기 위해 2022년 5월 혈액 기반 LDT인 Shield를 출시했습니다.

암진단 시장동향

• 암 발병률 증가로 암 진단 시장 성장 촉진

시장 수요에 영향을 미치는 핵심 요소는 암 발병률 증가입니다. 암이 미국과 전 세계 사회에 미치는 영향은 엄청납니다. 추정에 따르면 미국에서는 609,640명의 암 관련 사망자가 있었고 1,735,350명의 새로운 암 사례가 확인되었습니다. 매년 새로운 암 발병률은 남성과 여성 100,000명당 439.2명의 비율로 발생하는 반면, 암 관련 이환율은 남성과 여성 100,000명당 163.5명의 비율로 발생합니다. 미국에서는 2017년 암 치료에 1,473억 달러가 지출된 것으로 추산됩니다. 진단 도구를 사용하면 질병을 조기에 발견하고 환자에게 최상의 진료를 제공하는 데 도움이 됩니다. 또한, WHO의 건강 및 노화 연구에 따르면 65세 이상 인구의 수는 2010년 약 5억 2,400만 명에서 2050년까지 약 15억 명으로 증가할 것으로 예상되며, 개발도상국에서는 높은 비율로 증가할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 2050년에는 65세 이상의 인구 비율이 5세 미만 청소년의 비율보다 훨씬 더 많아질 것으로 예상됩니다. 특히 고소득 국가에서 노인 인구는 암과 같은 만성 질환의 영향을 가장 많이 받았습니다. 결과적으로 시장은 노인 인구 증가로 인해 예측 기간 내내 발전할 것으로 예상됩니다. 따라서 이 요인은 암 진단 시장 CAGR을 주도하고 있습니다.

암 진단 분야에서 또 다른 가장 중요한 시장 동향은 액체 생검의 출현으로, 이는 예상 기간 동안 시장 확장을 주도할 것으로 예상됩니다. 액체 생검은 비침습적이기 때문에 수술적 생검 기술을 대신하여 널리 사용됩니다. 이제 과학자들은 게놈 서열 분석의 발전 덕분에 혈액 샘플을 통해 암의 유전자 구조 변화를 감지할 수 있게 되었기 때문에 이제 액체 생검이 가능해졌습니다. 초기 액체 생검 연구의 대부분은 현재 폐, 전립선 및 유방 악성 종양에 초점을 맞추고 있습니다. 그러나 기술의 발전 범위가 확대되면서 다른 암에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

또한 암 진단 시장의 새로운 발전은 AI 기반 암 탐지 시스템입니다. AI는 초기 단계에서 종양을 식별함으로써 유방암, 폐암 진단과 같은 진단 절차에서 이미지 식별의 정확성을 높이는 데 도움을 줍니다. 또한 AI는 폐암 검진에서 위양성 발생률을 줄여 폐암 감지 정확도를 높입니다. 예를 들어, 샌디에이고 해군 의료 센터(Naval Medical Center San Diego)의 과학자들과 이 회사의 AI 연구 부문인 Google AI는 림프절 생검의 자가 평가를 위해 암 감지 알고리즘을 사용하여 신뢰할 수 있는 솔루션을 만들었습니다. AI 활용으로 전이성 유방암 진단 정확도가 99%까지 높아졌다.

그러나 조기 진단의 장점에 대한 인식을 높이기 위한 정부의 활동이 확대되면서 가까운 미래에 암 진단 시장 성장이 촉진될 것입니다. 암 진단 제품은 개발도상국이나 빈곤 지역에서는 잘 알려져 있지 않으며 쉽게 구할 수 없습니다. 정부 및 비정부 기구에서는 조기 진단의 가치를 높이기 위한 노력의 일환으로 사람들에게 인식 제고 노력을 기울이고 있습니다. 따라서 이러한 측면이 암 진단 시장 매출을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

암 진단 시장 부문 통찰력

암 진단 유형 통계

암 진단 시장은 유형별로 영상 테스트, 바이오마커 테스트, 체외 진단 테스트, 생검 등으로 분류됩니다. 체외 진단 테스트 부문은 2021년 시장 성장을 지배했으며 체외 진단 사용 증가를 포함한 변수로 인해 예측 기간인 2024~2032년 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 주요 업계 참여자들의 체외진단 제품 출시가 늘어나면서 시장이 확대되고 있습니다.

예를 들어 Invitae는 2022년 2월 유럽에서 LiquidPlex Dx와 FusionPlex Dx를 출시했습니다. 유럽에서는 제품 출시 덕분에 환자들이 암 진단에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

암 진단 애플리케이션 인사이트

암 진단 시장 세분화는 폐암, 유방암, 대장암, 흑색종암, 전립선암, 간암 등의 응용 분야를 기준으로 합니다. 유방암 부문은 2021년 암 진단 시장 수익을 지배했으며 2024~2032년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 유방암의 증가하는 유병률은 이러한 확산의 원인입니다. 유방암은 유방 세포에서 시작되어 점차적으로 발생하는 암의 일종입니다. 유방촬영술의 사용 증가는 유방암 시장의 확장을 촉진하고 있습니다.

암 진단 최종 사용자 통찰력

암 진단 시장 데이터인 최종 사용자를 기준으로 시장은 진단 센터, 병원 및 진료소, 연구소 등으로 분류됩니다. 병원 및 진료소 부문은 2021년 시장을 지배했으며 2024~2032년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이 부문은 맞춤 의학에 대한 인식 상승, 접근 가능한 의료 서비스 증가, 전략적 이니셔티브 등의 요인으로 인해 성장하고 있습니다.

예를 들어 City of Hope는 국가 통합 암 연구 및 치료 시스템을 구축하기 위해 2021년 12월에 미국 암 치료 센터(Cancer Treatment Centers of America)를 3억 9천만 달러에 구매했습니다.

그림 2:  최종 사용자별 암 진단 시장, 2023년 & 2032년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

암 진단 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역의 암 진단에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 암 진단 시장은 2021년 84억 달러 규모로 조사 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 42.80%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 시장은 보다 전략적인 활동에 참여하는 주요 기업에 의해 주도되고 있습니다. 예를 들어, Resolution Bioscience Inc.는 2021년 3월에 Agilent에 인수되었습니다. NGS 기반 암 진단 분야에서 회사의 역량은 인수를 통해 확장 및 보완되며, 확장되는 정밀 의학 시장의 수요를 충족할 수 있는 최첨단 기술을 비즈니스에 갖추게 됩니다.

또한, 암 진단 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3:  2021년 지역별 암 진단 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

아시아 태평양 암 진단 시장은 2022년부터 2030년까지 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 기업의 전략적 움직임의 결과로 인식 및 검진을 높이기 위한 자궁경부 검진 프로그램이 크게 증가하고 R&D가 증가하며 기술 개발이 이루어지고 있습니다. 또한, 중국 암 진단 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도 암 진단 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

유럽 암 진단 시장은 두 번째로 빠르게 성장하는 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 예방적 진단 방법의 도입률이 높은 것은 암에 대한 대중의 인식을 높이기 위한 정부의 노력이 강화된 결과입니다. 이 지역에서 유방암, 폐암, 전립선암 발병률이 증가하는 것은 이 지역의 암 탐지 도구에 대한 수요를 높이는 또 다른 요인입니다. 또한 영국 암 진단 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 독일 암 진단 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

암 진단 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참가자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 암 진단 산업이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 협약, 인수합병, 투자 증가, 시장 개발, 다른 조직과의 협력 등 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 떠오르는 시장 산업에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효과적인 품목을 제공해야 합니다.

제조업체가 암 진단 산업에서 고객에게 혜택을 주고 부문을 확장하기 위해 채택하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. ~ 안에최근 몇 년 동안 암 진단 산업은 의학에 가장 중요한 이점을 제공했습니다. Exact Sciences Corporation, Arquer Diagnostics Ltd, BioMark Diagnostics Inc., Biotheranostics, Agilent Technologies, Thermo Fisher Scientific, Illumina, Becton Dickinson and Company(BD), GE Healthcare, QIAGEN N.V 및 Abbott Laboratories와 같은 암 진단 시장의 주요 업체입니다.

미국 기업인 Agilent Technologies, Inc.의 본사는 캘리포니아주 산타클라라에 있습니다. 애질런트는 약품, 식품, 물 공급의 안전을 보장하는 데 필요한 최첨단 생명 과학 연구, 환자 진단, 테스트를 수행하는 110개국의 연구원들에게 지원을 제공합니다. 2021년 Agilent Technologies Inc.는 2021년 10월 유럽 연합이 삼중 음성 유방암(TNBC)에 대한 PD-L1 IHC 22C3 pharmDx 테스트 사용을 승인했다고 발표했습니다.

또한 다국적 의료 기술 제공업체인 GE HealthCare Technologies Inc.는 GE Healthcare라는 이름으로 사업을 하고 있으며 일리노이주 시카고에 본사를 두고 있습니다. 2020년에는 사망률이 가장 높은 두 가지 건강 문제인 암과 심장병에 대한 환자 결과를 개선하기 위해 GE Healthcate는 GenesisCare와 파트너십을 맺었습니다. 호주, 미국, 영국, 스페인에 걸쳐 있는 GenesisCare의 440개 이상의 암 및 심혈관 질환 치료 센터는 GE Healthcare로부터 CT, MRI, PET/CT, SPECT, 디지털 유방 조영술 및 초음파 기술을 받게 됩니다.

암 진단 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Exact Sciences Corporation


• Arquer Diagnostics Ltd


• BioMark Diagnostics Inc.


• 생물의약품


• 애질런트테크놀로지스


• Thermo Fisher Scientific


• 일루미나


• Becton Dickinson and Company(BD)


• GE 헬스케어


• QIAGEN N.V.


• 애보트 연구소

암 진단 산업 발전

2022년 5월:흔하지 않은 유전적 이상이 있는 환자에게 표적 치료법을 연결하기 위해 Illumina의 새로운 범암 동반 진단이 도입되었습니다. 유럽에서 최근 출시된 이 단일 테스트 키트는 다양한 종양 유전자와 바이오마커를 검사하여 환자 암의 고유한 유전적 프로파일을 식별합니다.

2021년 11월:Siemens Healthineers가 공개한 합리적인 가격의 전신 MRI 스캐너인 Magnetom Free Star는 자기공명영상에 대한 접근성을 대규모로 향상시키기 위한 것입니다.

암 진단 시장 세분화

암 진단 유형 전망 

• 이미징 테스트


• 바이오마커 테스트


• 체외 진단 테스트


• 생검 및 기타

암 진단 애플리케이션 전망 

• 폐암


• 유방암


• 대장암


• 흑색종암


• 전립선암


• 간암


• 기타

암 진단 최종 사용자 전망  

• 진단 센터


• 병원 및 진료소


• 연구소


• 기타

암 진단 지역 전망 

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북미



• 미국


• 캐나다




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유럽



• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽




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아시아 태평양



• 중국


• 일본


• 인도


• 호주


• 한국


• 호주


• 나머지 아시아 태평양 지역




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기타 국가



• 중동


• 아프리카


• 라틴 아메리카

Report Attribute/Metric	Details
Market Size	USD 2.98 Billion
CAGR	4.80%
Base Year	2021
Forecast Period	2023-2032
Historical Data	2020
Forecast Units	Value (USD Million)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Indication, Diagnosis Type, End User
Geographies Covered	North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of the World (RoW)
Key Vendors	Thermo Fisher Scientific Inc. (U.S.), Hoffmann-La Roche Ltd (Switzerland), Vigilant Biosciences Inc. (U.S.), Koninklijke Philips NV (Netherlands), Hitachi Ltd (Japan), Philips NV (Netherlands), QIAGEN (Germany), E. Healthcare (U.S.), Recent Developments, Koninklijke Philips NV (Netherlands), PeriRx LLC (U.S.)
Key Market Opportunities	New product launches and R&D Amongst major key Players
Key Market Drivers	·  Increasing number of cases in the sector of oral cancer ·  Growing pervasiveness for oral cancer ·  Increased technological advancements for better facilities ·  Diagnostic tools