Offshore Drilling Rigs Market

글로벌 해양 굴착 장비 시장 개요:

pMRFR 분석에 따르면, 해양 굴착 장비 시장 규모는 2024년에 860억 1천만 달러로 추산되었습니다. 해양 굴착 장비 시장 산업은 2025년 918억 6천만 달러에서 2034년까지 1,660억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2034년) 동안 CAGR(성장률)은 약 6.80%가 될 것으로 예상됩니다. 천연가스 및 석유 수요 증가, 해상 탐사 증가, 그리고 육상 천연가스 및 석유 프로젝트에 대한 엄격한 정부 규제는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

심해 및 초심해 시장은 운영 효율성 향상과 기술 발전 가속화로 상당한 성장을 경험할 것입니다. 이는 결과적으로 해상 시추 장비에 ​​대한 시장 매력을 강화할 것입니다.

특히 심해 및 초심해 지역의 해상 매장량 개발은 가봉, 세네갈, 가이아나, 트리니다드 토바고와 같은 신흥 시장에서 활발하게 장려되고 있습니다. 토바고, 이집트, 그리고 멕시코만 멕시코 쪽 지역입니다. 향후 운영 기업들은 이러한 노력을 통해 상당한 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.

• 2023년 5월

p코스모스 에너지는 올여름 미국 멕시코만(GoM) 윈터펠 프로젝트의 개발 시추가 시작될 것으로 예상합니다. 올해 중반까지 파트너사들은 시설 및 수출 계약을 체결할 계획입니다. 첫 번째 원유는 2024년 1분기 말 이후에 시추될 것으로 예상됩니다. 연말경, BP가 운영하는 그레이터 토튜 아흐메임 LNG(Greater Tortue Ahmeyim LNG) 1단계 사업이 모리타니와 세네갈 해상에 첫 가스 공급을 시작할 예정입니다.

해상 시추 장비 시장 동향

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• 천연가스 및 석유 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

p해상 시추 장비 시장 연평균 성장률(CAGR)은 천연가스 및 석유 수요 증가에 힘입어 증가하고 있습니다. 지난 10년간 천연가스 연료 사용량 증가는 세계 천연가스 소비 증가를 보여줍니다. 석유 및 가스 부문의 시추 및 시추 활동 증가는 해상 시추 시장의 성장을 촉진했습니다. 탐색 및 개발 기술의 발전, 환경 영향 제어 개선, 효율성 증대, 그리고 해양 환경에 대한 이해 증진으로 해상 시추 활동이 효과적으로 증가했습니다. 중국과 인도 등 개발도상국의 연료 소비 증가로 인해 향후 몇 년간 천연가스 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 2040년까지 천연가스 사용량이 45% 증가하여 전력 부문의 성장 잠재력을 제공할 것입니다. 육상 시추정의 매장량은 해상 시추정의 매장량보다 적습니다. 상류 기업들은 이러한 대규모 매장량을 활용하고 생산할 것입니다. 따라서 석유 및 가스 수요가 증가하고 해상 시추도 증가할 것입니다. 전 세계적으로 화석 연료 수요가 급격히 증가하고 있으며, 석유 및 가스 수요를 충족하기 위해 주요 기업들이 주로 탄화수소 탐사를 수행하고 있습니다. 대부분의 잠재적 탄화수소가 해저에 존재하기 때문에, 기업들은 잘 개발된 해저 기술을 활용하여 석유와 가스를 탐사하기 위해 해상 시추 확대에 중점을 두고 있습니다.

해상 시추 장비는 석유 및 천연가스를 시추하고, 채굴, 저장 및 처리할 수 있는 광범위한 시설을 갖춘 구조물입니다. 해상 시추는 극한 환경 조건으로 인해 견고한 구조물이 필요하기 때문에, 시추 장비는 해상 시추 작업을 손쉽게 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 투자 확대는 석유 및 가스 부문의 시추 및 시추 작업 증가로 이어졌고, 이는 해상 시추 시장 성장을 견인했습니다. 인공 신경망, 머신 러닝, 그리고 기타 인더스트리 4.0 기술 덕분에 시추 업체의 효율성이 향상되고 시추 현장에 대한 공급망 관점이 개선되었습니다. 이는 시추 작업 증가로 이어질 것으로 예상되며, 이는 해상 시추 장비 시장 매출 증대로 이어집니다.

시장 성장의 기반은 석유 및 가스 생산입니다. 탄화수소는 상품 생산, 운송 및 기타 필수품 생산에 널리 사용됩니다. 그러나 도시화, 세계화 및 빠른 경제 성장으로 인해 기존 연료에 대한 수요가 기하급수적으로 증가함에 따라 수요-공급 비율이 정체될 것으로 예상됩니다. 투자자를 유치하는 가장 꾸준한 에너지원 중 하나는 해상 탄화수소입니다.

해양 시추 장비 시장 부문 통찰력:

p천해, 심해 및 초해상은 해양 시추 장비 시장의 운영 심도 기반 부문입니다. 시장은 천해 범주가 지배합니다.

잭업 장비, 드릴십 및 반잠수식은 시장 세분화에 포함되는 해양 시추 장비 유형 중 일부입니다. 시장은 잭업 장비 부문에 의해 주도되었으며, 가장 큰 수익을 창출했으며 향후 몇 년 동안 연평균 성장률 3.13%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 2023년 1월

p인도 국영 석유 회사 ONGC와 해양 시추 장비 소유주 Shelf Drilling이 Trident II 잭업 시추 장비에 ​​대한 3년 계약을 체결했습니다.

이 계약은 인도 해안의 뭄바이 하이 지역에서 운영 중인 Trident II 시추 장비에 ​​관한 것입니다. 새로운 3년 계약을 준비하기 위해 가동이 중단된 후, 해당 시추 장비는 현재 계약된 운영을 계속할 예정입니다. 이는 Shelf Drilling이 지난달 ONGC와 체결한 세 번째 계약입니다.

해양 시추 장비 유형 분석

p해양 시추 장비 시장은 유형에 따라 잭업 시추 장비, 드릴십, 반잠수형으로 구분됩니다. 잭업 리그 부문은 시장을 장악하며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 3.13%로 가장 높은 시장 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 잭업 리그는 부유식 선체와 3~4개의 이동식 다리로 구성된 이동식 자승식 시추 플랫폼으로, 목적지에 도착한 후 선체를 해저면 위로 고정하고 들어 올릴 수 있습니다. 잭업 리그는 천해 유정 시추에 자주 사용됩니다.

해양 시추 리그 작동 심도 분석

p해양 시추 리그 시장은 작동 심도를 기준으로 천해, 심해, 초고해역으로 구분됩니다. 천해 시추 리그는 비교적 비용이 저렴하고 운영자에게 요구되는 기술적 요구가 낮아 시장을 장악하고 있습니다. 천해 시추 리그의 분출식 프리젠터는 수면 위에서 점검, 유지보수 및 수리가 가능하며, 비상 시에는 수동 또는 원격으로 작동할 수 있습니다. 그러나 경제 변화와 외부 오프소스 리소스 감소로 인해 운영자들은 얕은 물에서 깊고 매우 깊은 물로 전환할 가능성이 있습니다.

그림 1: 운영 깊이별 해상 굴착 장비 시장, 2024년 및 2032년(10억 달러)

출처: 1차 조사, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

해상 시추 장비 지역별 분석

p이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 분석을 제공합니다. 북미 해상 시추 장비 시장은 풍부한 잠재 석유 및 가스 매장량을 보유하고 있어 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 EP CAPEX에 대한 정부 투자 증가는 해상 탐사 및 생산 활동의 성장을 촉진하는 이유이며, 따라서 시추 장비 및 해상 굴착 장치에 대한 수요를 증가시킵니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 한국, 일본, 인도, 호주 및 브라질입니다.

그림 2: 2022년 지역별 해상 시추 장치 시장 점유율(10억 달러)

출처: Secondary Research, 2차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

아시아 태평양 지역의 해양 시추 장비 시장은 해양 탐사 및 생산 활동 증가와 경제 성장으로 에너지 자원 소비가 증가함에 따라 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 또한 중국의 해양 시추 장비 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도의 해양 시추 장비 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

유럽 해양 시추 장비 시장은 해양 석유 및 가스 생산이 탄화수소의 토착 에너지원이기 때문에 2025년부터 2034년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 독일 해양 시추 장비 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 영국 해양 시추 장비 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

해양 시추 장비 주요 시장 참여자 및 경쟁 통찰력

p선도적인 시장 참여자들은 제품 라인을 확장하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 해양 시추 장비 시장의 더욱 성장에 기여할 것입니다. 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병, 투자 확대, 타 기관과의 협력 등 중요한 시장 동향을 통해 사업 영역을 확장하기 위한 다양한 전략적 활동을 추진하고 있습니다. 경쟁이 치열하고 성장하는 시장 환경에서 사업을 확장하고 생존하기 위해 해양 시추 장비 산업은 비용 효율적인 제품을 제공해야 합니다.

운영 비용을 최소화하기 위해 현지 생산을 하는 것은 해양 시추 장비 제조업체가 고객에게 이익을 제공하고 시장 규모를 확대하기 위해 사용하는 핵심 사업 전략 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 해양 시추 장비 산업은 다양한 산업에 매우 중요한 이점을 제공해 왔습니다. Equinor, Shell PLC, Schlumberger Limited, Saipem, KCA Deutag, Nobel Corporation, Pacific Drilling, Seadrill, Halliburton, Weatherford International Inc., Aban Offshore Limited, China Oilfield Services Ltd. 등 해양 시추 장비 시장의 주요 참여 기업들은 연구 개발(RD)에 투자하여 시장 수요를 확대하고자 노력하고 있습니다.

Saipem은 지속 가능한 복합 인프라 및 플랜트의 설계, 건설 및 운영을 위한 최첨단 기술 및 엔지니어링 플랫폼입니다. 이탈리아에 본사를 둔 다국적 유전 서비스 기업으로 업계 선두 기업 중 하나입니다. 전 세계 70개국에서 사업을 운영하고 있으며 3만 2천 명의 직원을 고용하고 있습니다. 석유 및 가스 상류 기업에 시추 서비스를 제공합니다. 2019년 4월, Saipem은 노르웨이와 중동에서 2억 달러 규모의 해양 시추 계약 2건을 체결했다고 발표했습니다. 첫 번째 계약은 Wintershall과 체결되었으며, 노르웨이 해상에서 2개의 유정과 2개의 추가 유정을 시추하는 것이 목표였습니다. 두 번째로, 중동에서 고성능 잭업 크레인인 페로 네그로7의 활용 기간을 4년 연장하기로 합의했습니다.

슐룸베르거 리미티드(Schlumberger Limited)는 1926년에 설립된 프랑스 기업으로, 유전 서비스 회사인 SLB라는 이름으로 사업을 운영하고 있습니다. Schlumberger는 세계 최대 규모의 해양 시추 회사이자 매출 기준 세계 최대 규모의 해양 시추 계약업체입니다. 2018년 10월, Schlumberger는 터키 석유(Turkish Petroleum)와 지중해 해양 시추 지원을 위한 1,500만 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 회사는 다양한 제품군을 조율하고 초심해 시추선 프로젝트 관리 서비스를 제공했습니다.

해양 시추 장비 시장의 주요 기업으로는

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• Equinor
• Shell PLC
• Schlumberger Limited
• Saipem
• KCA Deutag
• Nobel Corporation
• Pacific Drilling
• Seadrill
• Halliburton
• Weatherford International Inc.
• Aban Offshore Limited
• China Oilfield Services Ltd.

h3해양 시추 장비 산업 동향 p2022년 1월: Equinor는 노던 라이트 탄소 포집 저장 프로젝트의 지원을 받아 탄소 주입정을 시추하고 이미 시추된 탄소 주입정의 우회로를 확보하기 위해 Transocean Enabler 반잠수식 시추 장치를 계획했습니다.

2022년 1월: Shell PLC는 나미비아의 한 해상 유정에서 중요한 석유 및 가스 매장지를 발견했다고 발표했습니다. 그래프-1 시추는 2021년 12월에 시작되었으며, 석유 및 가스에 해당하는 2억 5천만~3억 배럴의 자원이 발견되었습니다. graff-1은 이 지역에 대한 상당한 국제 투자를 촉발할 것입니다.

2021년 2월: 가나 파트너스는 가나 해상의 Ntomme 라이저 기지 지역에서 두 개의 개발 유정 시추에 집중하고 있으며, 연말에는 Enyenra 지역에서 또 다른 유정 시추를 계획하고 있습니다.

해양 시추 장비 시장 세분화

h3해양 시추 장비 유형 전망 ul

• 잭업 시추 장비
• 드릴십
• 반잠수식

h3해양 시추 장비 작동 심도 전망 ul

• 천해
• 심해 물
• 울트라워터

h3해양 시추 장비 지역 전망 ul

• 북미
  • 미국
  • 캐나다

• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 나머지 유럽

• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 남쪽 한국
  • 호주
  • 아시아 태평양 지역

• 기타 국가
  • 중동
  • 아프리카
  • 라틴 아메리카