지자체 고형 폐기물 관리 시장 (2026 - 2035)

처리 방법별(매립, 재활용 및 물질 회수, 퇴비화 및 생물학적 처리, 소각/에너지 회수, 기타(공개 덤프, 비공식)), 폐기물 유형별(유기/음식 폐기물, 종이 및 판지, 플라스틱, 유리, 금속, 기타/혼합 잔류물), 출처별(주거용, 상업 및 기관, 산업(비위험 MSW))별 도시 고형 폐기물 관리 시장 규모, 점유율 및 성장 분석 보고서 및 지역별(북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카) - 2035년까지 동향 및 산업 예측
ID: MRFR/Equip/26931-HCR
111 Pages
Priya Nagrale
Last Updated: August 05, 2026
Municipal Solid Waste Management Market
Market Size
Forecast Period2026-2035
CAGR (2026-2035)5.6%
2025 Market SizeUSD 252.4 Billion
2035 Market SizeUSD 435.3 Billion
Key Players
Veolia Environnement
Waste Management
Republic Services
SUEZ
Remondis
Biffa
Opportunities
  • Organic Waste Valorization at Scale
  • Digital Fleet and Route Optimization
  • Chemical and Advanced Recycling

Municipal Solid Waste Management Market Summary

도시 고형 폐기물 관리 시장은 2025년에 약 2,524억 달러에 달했으며, 2026년 2,665억 달러에서 2035년까지 4,353억 달러로 성장하여 예측 기간(2026~2035) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 두 가지 촉매제가 이러한 궤도를 뒷받침하고 있습니다. 바로 중국의 "폐기물 제로 도시" 시범 프로그램으로, 현재 113개 도시에 걸쳐 총 투자액이 140억 달러를 초과합니다.[1]- 지침 2018/851에 따라 2035년까지 도시 폐기물의 65%를 재활용하겠다는 유럽 연합의 구속력 있는 목표[2]. These policy mandates have transformed what was once a basic municipal utility into a capital-intensive, technology-driven industry.

Legacy open-dump and uncontrolled landfill systems are rapidly being replaced by engineered treatment chains integrating mechanical-biological processing, sophisticated heat recovery and sensor-driven collection logistics. 세계은행은 전 세계 쓰레기 발생량이 2016년 20억1000만톤에서 2050년 34억톤으로 급증할 것으로 예상하고 있다.[3], 오늘날 커뮤니티가 확장 가능한 인프라에 투자하도록 유도합니다. 건설-운영-이전(BOT) 양허 측면에서 민간 부문 참여는 2024년에만 신규 계약 가치 92억 달러를 초과했습니다.[4].

Asia-Pacific leads the Municipal Solid Waste Management Market with around 38% of the worldwide revenue, due to the high rates of urbanization, which are greater than 2.3% each year in India and Southeast Asia. 이 지역은 또한 예상 CAGR이 6.9%로 가장 빠르게 확장되는 기회를 차지합니다. 북미는 엄격한 EPA 자막 D 제한과 개발된 재활용 인프라의 지원을 받아 약 27%로 두 번째로 큰 지역입니다.[5]. Circular-economy mandates drive Europe’s share of about 23%. The Municipal Solid Waste Management Market will structurally continue to grow through 2035 as landfill prohibitions increase and carbon pricing mechanisms tighten.

주요 보고서 시사점

• 치료방법별

  • Landfill operations account for the largest revenue share at approximately 41% of the Municipal Solid Waste Management Market, though regulatory pressure is steadily contracting new capacity additions.
  • 재활용 및 재료 회수 작업은 48개국의 확장된 생산자 책임(EPR) 법률에 힘입어 CAGR 7.1%로 가장 빠른 부문에서 성장하고 있습니다.
  • 열처리(소각 및 에너지 회수)는 토지가 부족한 경제에서 채택 증가를 반영하여 2025년에 약 526억 달러를 창출했습니다.

• 폐기물 유형별

  • 유기 폐기물은 전 세계적으로 전체 MSW 양의 약 44%를 차지하며 도시 고형 폐기물 관리 시장에서 가장 높은 처리 비용을 차지합니다.
  • 플라스틱 폐기물 부문은 화학 재활용 투자와 일회용 플라스틱 금지에 힘입어 CAGR 6.8%를 기록하고 있습니다.

• 지역별

  • 아시아 태평양 지역은 도시 고형 폐기물 관리 시장을 38%의 점유율로 주도하고 있으며, 중국과 인도가 지역 수익의 60% 이상을 기여하고 있습니다.
  • 중동 및 아프리카 지역은 걸프 지역 국가들이 현대적인 폐기물 인프라에 투자함에 따라 비APAC 지역 중 가장 높은 CAGR 7.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 북미 시장 가치는 연방 인프라 보조금의 지원을 받아 2035년까지 약 1,128억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

 

도시 고형 폐기물 관리 시장 규모 및 예측(2021~2035년)

시장 규모 조정은 지방자치단체 계약 데이터베이스, 폐기물 관리청 서류, 유명 사업자의 공개적으로 명시된 운영 수익의 상향식 수익 합계를 결합합니다. 하향식 검증은 세계 은행, OECD 및 UNEP 폐기물 발생 수치를 톤당 처리 비용 벤치마크와 상호 연결하여 도시 고형 폐기물 관리 시장에 대한 지역 및 전 세계 수익 예측을 도출합니다.

Municipal Solid Waste Management Market Size and Forecast
Our Impact
Enabled $4.3B Revenue Impact for Fortune 500 and Leading Multinationals
Partnering with 2000+ Global Organizations Each Year
30K+ Citations by Top-Tier Firms in the Industry

운전자 영향 분석

운전사 CAGR에 대한 ~% 영향 지리적 관련성 영향 타임라인 참조
도시화와 인구 증가 가속화 +1.4% 글로벌, APAC 및 아프리카에서 가장 강력함 장기(≥4년) [3]
엄격한 매립지 전환 및 재활용 의무 +1.2% EU, 북미, 일본 중기(2~4년) [2]
생산자 책임 확대(EPR) 확장 +0.9% EU, 인도, 캐나다 중기(2~4년) [6]
Private-sector participation via PPP/BOT models +0.8% APAC, LATAM, MEA 단기(2년 이하) [4]
기술 통합(AI 분류, IoT 차량 관리) +0.7% 북미, 유럽, 중국 중기(2~4년) [12]
탄소 가격 책정 및 배출권 거래 제도 +0.4% EU, 한국, 캘리포니아 장기(≥4년) [10]
공중 보건 및 환경에 대한 인식 제고 +0.3% 글로벌 장기(≥4년) [13]

 

Urbanization and Waste Generation Growth

The World Bank projects that the global urban population will reach 6.7 billion by 2050, up from 4.4 billion in 2020 [3]. UNEP 분석에 따르면 도시화의 각 백분율 포인트 증가는 1인당 폐기물 발생량의 1.04배 증가와 관련이 있습니다.[13]. In Sub-Saharan Africa, urban populations are growing at 3.5% annually, yet formal waste collection coverage remains below 40% in most capital cities—creating a USD 8.2 billion infrastructure gap that governments and development banks are now actively financing[7].

Landfill Diversion and Recycling Mandates

EU의 순환 경제 실행 계획은 회원국들이 비준수에 대한 침해 소송을 통해 2025년까지 생활 폐기물의 55%, 2030년까지 60%, 2035년까지 65%를 재활용하도록 규정하고 있습니다.[2]. 이러한 구속력 있는 목표로 인해 2023년부터 2026년까지 180억 유로 이상의 재활용 및 퇴비화 공장 투자가 발표되었습니다.[6]. 미국에서는 27개 주에서 50%~90% 범위의 매립지 전환 목표를 제정하여 도시 고형 폐기물 관리 시장의 운영자가 물질 회수 및 유기 처리 대안을 선택하도록 유도했습니다.[5].

생산자 책임 확대

EPR 프로그램은 수명 종료 관리 비용을 지방자치단체에서 브랜드 소유자 및 수입업체로 전환합니다. 인도의 플라스틱 폐기물 관리 개정 규칙(2024)에 따라 생산자는 2028년까지 경질 플라스틱 포장을 100% 수집하고 재활용해야 합니다.[9]. 캐나다의 지방 EPR 프레임워크는 이제 브리티시 컬럼비아, 온타리오, 퀘벡 전역의 인쇄된 종이, 포장 및 유해 가정용품을 포괄하며, 이는 연간 CAD 32억 캐나다 달러를 초과하는 총 생산자 의무를 나타냅니다.[14]. 이러한 계획은 새로운 수집 및 처리 용량에 자금을 지원함으로써 도시 고형 폐기물 관리 시장 내에서 처리 가능한 수익 풀을 확장합니다.

기술 통합 및 디지털 운영

AI 기반 광학 분류기는 이제 초당 80개 품목을 초과하는 처리 속도로 14개의 자재 흐름을 분류하여 자재 회수 시설 수율을 최대 25% 향상할 수 있습니다.[12]. 수거통의 IoT 지원 채우기 수준 센서는 바르셀로나와 서울 전역의 시범 배치에서 불필요한 트럭 파견을 30~40% 줄였습니다.[15]. 로봇 공학, 기계 학습 및 차량 텔레매틱스의 융합은 도시 고형 폐기물 관리 시장의 운영 경제성을 재편하여 환경 규정 준수를 개선하는 동시에 톤당 처리 비용을 절감하고 있습니다.

 

제약 영향 분석

아래의 제한 영향은 도시 고형 폐기물 관리 시장 성장에 대한 역풍의 방향 추정치입니다. 이는 운전자의 영향에 직접적으로 영향을 미치지 않으며 정성적 심각도 지표로 읽어야 합니다.

제지 CAGR에 대한 ~% 영향 지리적 관련성 영향 타임라인 참조
현대적인 처리 시설의 높은 자본 비용 -0.6% 전 세계적으로 신흥 시장 장기(≥4년) [7]
휘발성 재활용품 가격 -0.5% 글로벌 단기(2년 이하) [16]
비공식 폐기물 부문 대체 문제 -0.4% APAC, 아프리카, LATAM 중기(2~4년) [3]
NIMBY 신규 시설 부지 마련 반대 -0.3% 북미, 유럽 중기(2~4년) [17]
재활용 경제성을 훼손하는 오염률 -0.3% 글로벌 단기(2년 이하) [18]

 

현대 인프라의 자본 집약도

단일 대규모 기계적 생물학적 처리 시설의 비용은 처리 용량 및 지역 건설 비용에 따라 1억 2천만 달러에서 3억 5천만 달러 사이입니다.[7]. 1인당 폐기물 관리 예산이 연간 평균 5~10달러에 불과한 저소득 국가의 지방자치단체의 경우 이러한 투자에는 양허성 금융 또는 개발 은행 보증이 필요합니다. IFC는 사하라 이남 아프리카 지역의 폐기물 부문 PPP 프로젝트 중 15% 미만이 재정적으로 마무리되어 시장 확장을 제약하는 지속적인 인프라 부족을 초래하고 있다고 추정합니다.[7].

재활용 상품 변동성

중국의 수입 제한, 에너지 비용 변동, 다운스트림 제조 수요 변화로 인해 2022년부터 2024년까지 글로벌 2차 재료 가격이 40% 이상 변동했습니다.[16]. 혼합지 가격은 2024년 초 톤당 15달러까지 폭락했다가 연말까지 60달러로 회복되었습니다. These price swings make recycling-plant revenue projections unreliable, discouraging long-term capital commitments within the Municipal Solid Waste Management Market and pushing some operators back toward disposal-oriented models.

비공식 부문 통합

약 2천만 명의 비공식 폐기물 작업자가 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 전역에서 활동하고 있으며, 약 15~20%의 폐기물을 회수하고 있습니다.재활용 가능한 재료공식적인 수집 시스템이 그들에게 도달하기 전에[3]. 이러한 인력을 공식화하는 것은 사회적으로 중요하지만 운영상 복잡합니다. 통합 없이 이주하면 생계 손실과 재활용률 감소의 위험이 있습니다. 비공식 근로자에게 협동조합 멤버십과 최저 가격 보장을 제공하는 콜롬비아와 인도의 프로그램은 가능성을 보였지만 확장하기는 여전히 어렵습니다.[9].

 

Municipal Solid Waste Management Market Opportunities

대규모 유기 폐기물 가치 평가

신흥 경제에서 유기물은 MSW의 40~60%를 차지하지만 여전히 압도적으로 매립되어 있습니다. 대규모혐기성 소화음식물 쓰레기를 바이오가스 및 소화 비료로 전환하는 공원은 지방자치단체에 전환 크레딧과 에너지 수익을 모두 제공합니다. 인도의 GOBAR-Dhan 계획은 2027년까지 지역사회 규모의 바이오가스 플랜트 500개를 목표로 하며 이는 기술 공급업체 및 프로젝트 개발자에게 18억 달러를 초과하는 기회를 제공합니다.[9].

디지털 차량 및 경로 최적화

GPS 추적, 채우기 수준 센서 및 예측 분석을 통합하는 스마트 시티 플랫폼은 차량 탄소 배출량을 줄이면서 수집 비용을 20~35% 줄일 수 있습니다. 스칸디나비아 국가의 지방자치단체에서는 동적 라우팅을 통해 연료를 28% 절감했습니다.[15]. 센서 비용이 단위당 25달러 미만으로 떨어지면서 도시 고형 폐기물 관리 시장 전반에 걸쳐 중급 도시에서도 센서 채택이 가능해지고 있습니다.

화학 및 고급 재활용

Pyrolysis, gasification, and solvolysis technologies allow conversion of contaminated or mixed plastics into feedstock-grade hydrocarbons. 전 세계적으로 발표된 화학 물질 재활용 용량은 2024년 말까지 연간 800만 톤을 초과했으며, 미국 화학 위원회(American Chemistry Council)는 미국 전역에서 개발 중인 100개 이상의 프로젝트를 추적했습니다.[11]. 이 신흥 가치 사슬은 재활용 재료 수용률을 확대하고 도시 고형 폐기물 관리 시장의 운영자를 위한 프리미엄 수익원을 창출합니다.

탄소 배출권 수익화

매립 메탄 포집 및 파괴 프로젝트는 검증된 탄소 표준(Verified Carbon Standard) 및 골드 표준(Gold Standard) 프레임워크에 따라 탄소 배출권을 받을 자격이 있습니다. 2024년 EU ETS 허용량 가격은 톤당 평균 EUR 68입니다.[10], 기존 매립지에 가스 수집 시스템을 설치하는 운영자는 메탄 생산량 및 신용 가격에 따라 관리되는 폐기물 톤당 미화 4~8달러로 추산되는 상당한 부수 수익을 창출할 수 있습니다.

신흥 시장 그린필드 인프라

사하라 이남 아프리카와 동남아시아에서는 수거 범위 격차를 줄이기 위해 2035년까지 새로운 폐기물 관리 인프라에 총 400억 달러 이상이 필요합니다.[7]. 세계은행과 아시아개발은행을 포함한 다자 개발은행은 폐기물 부문 전용 대출 창구를 지정했습니다. 라고스, 다카, 호치민시와 같은 도시에서 초기 사업권을 확립한 운영자는 빠르게 증가하는 지방자치단체 예산의 핵심 지분을 확보할 수 있습니다.

 

Municipal Solid Waste Management Market Future Outlook

AI 기반 자율 운영

로봇식 분류암을 갖춘초분광 카메라딥 러닝 분류기는 대상 물질 스트림에 대해 95% 이상의 순도를 달성하고 있습니다.[12]. 2030년까지 자율 쓰레기 수거 차량은 물류 분야에서 입증된 동일한 LiDAR 및 매핑 기술을 활용하여 통제된 도시 환경에서 상업적 배치를 시작할 것으로 예상됩니다. 도시 고형 폐기물 관리 시장은 압축기의 예측 유지 관리부터 재활용품 판매를 위한 동적 가격 책정에 이르기까지 가치 사슬 전반에 걸쳐 AI를 통합하는 운영자에게 점점 더 많은 보상을 제공할 것입니다.

순환경제 플랫폼 모델

발전기, 운송업자, 재활용업자 및 최종 구매자를 연결하는 디지털 폐기물 교환 플랫폼은 기존 중개 계층을 압축하고 있습니다. 유럽과 인도의 스타트업은 폐기물 흐름과 재활용 수요를 실시간으로 일치시키는 시장 모델을 위해 2022년부터 15억 달러 이상의 벤처 자금을 조달했습니다.[21]. 이러한 플랫폼은 동적 가격 책정, 수요 예측 및 ESG 보고 자동화를 가능하게 하는 거래 데이터를 생성하여 비용 센터의 폐기물을 도시 고형 폐기물 관리 시장 내에서 데이터가 풍부한 상품 생태계로 전환합니다.

열처리의 탈탄소화

CCUS(탄소 포집, 활용, 저장)를 통합한 차세대 폐기물 에너지 플랜트가 스칸디나비아와 일본 전역에서 시범 운영되고 있으며 예상 포집률은 스택 CO2 배출량의 90%입니다.[22]. IEA는 폐기물 부문 CCUS가 2035년까지 매년 1억 2천만 톤의 CO2를 줄여 프리미엄 탄소 배출권 수익을 위한 규정 준수 시설을 배치할 수 있을 것으로 추정합니다.[10]. 이러한 탈탄소화 경로는 관할권이 소각 시 배출 한도를 강화함에 따라 도시 고형 폐기물 관리 시장에 매우 중요합니다.

ESG 보고 및 지방자치단체 공시 표준

ISSB의 지속 가능성 공개 표준(IFRS S1 및 S2)과 EU의 기업 지속 가능성 보고 지침(CSRD)은 폐기물 관리 지표를 주류 재무 보고에 도입하고 있습니다.[23]. 이제 지방자치단체와 기업 발전업체 모두 폐기물 전환율, 매립지 메탄 배출량, 정량화된 목표 대비 재활용 성과를 공개해야 합니다. 이러한 투명성은 검증된 ESG 자격 증명을 갖춘 운영자에 대한 조달 선호도를 높여 2035년까지 도시 고형 폐기물 관리 시장 내 경쟁 역학을 재편합니다.

 

Municipal Solid Waste Management Market Segmentation

치료방법별

분절 주요 지표 주요 수요 동인
매립 41.2% 점유율 기본 폐기 경로 개발도상국에서 지배적
재활용 및 재료 회수 CAGR 7.1% EPR 의무사항; 부재료 수요 증가
퇴비화 및 생물학적 처리 USD 28.4 B (2025) 유기 폐기물 전환 규정
소각/에너지회수 CAGR 5.9% 토지 부족: 일부 시장의 재생 에너지 분류
기타(공개 덤프, 비공식) 6.3% 점유율 공식화 진행에 따른 점유율 감소

 

매립지는 도시 고형 폐기물 관리 시장에서 가장 큰 단일 처리 카테고리로 남아 있습니다. 그러나 관할권에서 매립세를 인상하고 생분해성 폐기물 처리를 전면적으로 금지함에 따라 그 지배력은 약화되고 있습니다. 영국의 매립세 톤당 GBP 103.70(2025년)으로 인해 대부분의 폐기물 흐름에 대해 경제적으로 선호되는 대체 처리가 이루어졌습니다.[17]. 재활용 및 재료 회수는 수집 및 처리 인프라에 보조금을 지급하는 EPR 수수료 풀에 의해 추진되는 가장 빠르게 성장하는 부문을 나타냅니다. 생산자 수수료를 전용 재활용 네트워크로 전달하는 독일의 이중 시스템 모델은 연간 1,800만 톤 이상을 처리하며 EU 전역에서 채택된 입법 템플릿 역할을 합니다.[6].

소각을 통한 열처리 및 에너지 회수 시설은 토지 제약과 높은 폐기물 발생 밀도로 인해 부피 감소 기술이 선호되는 아시아 태평양 지역에서 급속히 확대되고 있습니다. 중국에서만 2022년부터 2024년 사이에 80개 이상의 새로운 소각 시설을 가동하여 하루에 약 150,000톤의 처리 용량을 추가했습니다.[1]. 퇴비화 및 생물학적 처리는 규모는 작지만 빠르게 성장하는 틈새 시장을 차지하고 있습니다. 특히 프랑스(2024년 발효) 및 한국과 같이 유기 폐기물 분리를 의무화한 국가에서 더욱 그렇습니다.

폐기물 유형별

분절 주요 지표 주요 수요 동인
유기물 / 음식물 쓰레기 볼륨의 44.1% 가장 큰 세대 흐름; 혐기성소화 투자
종이 및 판지 USD 32.7 B (2025) 재활용 인프라 구축 포장 규제
플라스틱 CAGR 6.8% 화학물질 재활용 성장; 일회용 금지
유리 4.8% 점유율 예금환급 제도 확대
궤조 CAGR 4.9% 안정적인 고철 시장 수요; 자기 분리 용이성
기타 / 혼합잔류 11.3% 점유율 소스 분리가 개선됨에 따라 감소

 

유기 폐기물은 양적으로 도시 고형 폐기물 관리 시장을 지배하고 있으며 점점 더 처리 부담이 아닌 자원으로 간주되고 있습니다. 지자체 음식물 쓰레기 수거 프로그램은 2018년 전 세계 약 120개 도시에서 2025년 600개 이상 도시로 확대되어 12GW 열적 등가물을 초과하는 바이오가스 생산 용량을 확보했습니다.[8]. 플라스틱은 환경 가시성과 입법 모멘텀으로 인해 볼륨 점유율에 비해 큰 관심을 받고 있습니다. 90개 이상의 국가에서 비닐봉지 금지 또는 일회용 제한을 제정하여 도시 고형 폐기물 관리 시장 내에서 고급 분류 및 화학적 재활용에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

소스별

분절 주요 지표 주요 수요 동인
주거용 58.2% 점유율 최대 발전원: 도로변 수거 계약
상업 및 기관 CAGR 6.3% 숙박시설, 소매업, 사무실 단지 폐기물 처리 의무
산업용(비위험 MSW) USD 23.8 B (2025) 포장폐기물 제조 규정 준수 보고

 

주거용 수거 계약은 지방자치단체 조달 지출의 대부분을 차지하는 지방자치단체 고형 폐기물 관리 시장의 수익 중추를 형성합니다. 레스토랑, 호텔, 사무실 단지 및 소매 체인과 같은 상업용 발전기는 기업 ESG 약속 및 CSRD 준수를 위해 감사 가능한 폐기물 전환 보고가 필요하기 때문에 가장 빠르게 성장하는 소스 부문을 나타냅니다. 대형 상업용 발전기는 지방자치단체 계약에 의존하기보다는 전문 운영업체와 직접 서비스 계약을 점점 더 많이 체결하여 서비스 품질과 재활용률을 향상시키는 경쟁 압력을 도입하고 있습니다.

 

지역 시장 점유율 분석

지역 주요 지표 주요 투자 테마
아시아태평양 점유율 38.1%(2025년) 도시화에 따른 역량강화; PPP 양보
북아메리카 USD 68.1 B (2025) 매립지 전환 준수; 고급 재활용
유럽 CAGR 5.2% 순환경제 의무; 소각에서 재활용으로의 전환
남아메리카 USD 14.9 B (2025) 수집의 공식화 위생 매립지 업그레이드
중동 및 아프리카 CAGR 7.3% 그린필드 인프라; 개발은행 자금조달
USD 252.4 B (2025)

도시 고형 폐기물 관리 시장은 폐기물 발생량, 규제 성숙도 및 사용 가능한 처리 인프라에 따라 상당한 지역적 변화를 나타냅니다.

 

아시아태평양

국가 주요 지표 주요 드라이버
중국 지역 점유율 42% 폐기물 제로 도시 파일럿; 소각 용량을 두 배로 늘리다
인도 CAGR 8.2% 스와치 바라트 미션 2.0; EPR enforcement
일본 USD 11.4 B (2025) 고급 열처리; 높은 재활용 규율
동남아시아 CAGR 7.8% 급속한 도시화: ADB 자금 조달 파이프라인

 

중국 생태환경부는 2024년 말까지 도시 생활 폐기물 소각 용량이 하루 104만 톤에 달해 전국에서 수집된 MSW의 60% 이상을 처리했다고 보고했습니다.[1]. 인도의 도시 고형 폐기물 관리 시장 기회는 처리 격차를 줄이는 데 중점을 두고 있습니다. 현재 수집된 폐기물의 30%만이 과학적 처리를 거치고 있으며 연간 약 9,500만 톤이 처리되지 않고 있습니다.[9]. 엄격한 다이옥신 통제와 높은 시민 참여를 기반으로 하는 일본의 성숙한 시스템은 지역 전체의 열처리 효율성에 대한 벤치마크 역할을 합니다.

북아메리카

국가 주요 지표 주요 드라이버
미국 지역 점유율 82% EPA 자막 D; 주 차원의 전환 명령
캐나다 CAGR 5.8% 주정부 EPR 출시; 유기물 금지
멕시코 USD 4.1 B (2025) 연방 청정 멕시코 프로그램; 위생매립 전환

 

미국은 2023년에 약 2억 9200만 톤의 MSW를 생성했으며, 전국 재활용률은 32%입니다.[5]. 연방 인프라 법안은 2022년부터 2026년까지 고형 폐기물 인프라에 대한 보조금으로 35억 달러를 할당하여 주정부 매칭 프로그램을 촉진했습니다. 캐나다의 유기물 전환 정책, 특히 온타리오의 식품 및 유기 폐기물 정책 성명은 퇴비화 및 혐기성 소화 시설 건설을 촉진하여 이 지역의 도시 고형 폐기물 관리 시장에 대한 성장 전망을 강화하고 있습니다.

유럽

국가 주요 지표 주요 드라이버
독일 지역 점유율 24% 폐쇄 루프 포장 조례; 예금 시스템
프랑스 CAGR 5.4% Anti-Waste Law (AGEC); 유기 폐기물 분리 의무
영국 USD 9.8 B (2025) 환경법 2021; 일관된 컬렉션 개혁

 

유럽의 도시 고형 폐기물 관리 시장은 전 세계적으로 가장 규범적인 규제 환경에 의해 형성됩니다. EU 매립지 지침은 2035년까지 매립 허용을 MSW의 10%로 제한합니다.[2], 회원국이 재활용, 퇴비화 및 에너지 회수 능력에 투자하도록 효과적으로 의무화합니다. 독일은 66%가 넘는 재활용률로 선두를 달리고 있으며, 남부 및 동부 유럽 국가들은 규정 준수 격차를 줄이기 위해 인프라 투자를 가속화하고 있습니다.

남아메리카

국가 주요 지표 주요 드라이버
브라질 지역 점유율 61% 국가 고형 폐기물 정책(PNRS); 매립지 폐쇄 명령
아르헨티나 CAGR 6.1% 도시 확장; GIRSU 연방 프로그램
콜롬비아 USD 1.7 B (2025) 포용적 재활용 협동조합; 녹색채권 발행

 

브라질의 국가 고형 폐기물 정책(PNRS)은 모든 지방자치단체가 통합 폐기물 관리 계획을 개발하고 공개 덤프를 폐쇄하도록 요구합니다. 그러나 규정 준수는 여전히 부분적입니다. 폐기물의 약 40%는 여전히 비정기적 폐기 장소로 이동됩니다.[7]. 미주개발은행(Inter-American Development Bank) 자금조달 및 국가 녹색채권 체계는 이러한 격차를 해소하기 시작하여 향후 10년간 투자를 가속화할 수 있는 지역의 도시 고형 폐기물 관리 시장에 자리를 잡았습니다.

중동 및 아프리카

국가 주요 지표 주요 드라이버
사우디아라비아 지역 점유율 31% 비전 2030; MWAN 재활용 목표
UAE CAGR 8.0% 아부다비 폐기물 관리 센터; 순환경제 전략
남아프리카공화국 USD 2.9 B (2025) 국가 폐기물 관리 전략; 매립세
나이지리아 CAGR 9.1% 라고스 LAWMA 개혁; 민간부문 진입

 

중동 및 아프리카 지역은 아시아 태평양 이외의 도시 고형 폐기물 관리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 개척지를 나타냅니다. 사우디아라비아의 MWAN(국가 폐기물 관리 센터)은 비전 2030에 따라 2035년까지 매립지에서 82% 전환을 목표로 하고 있으며, 이미 60억 달러 이상의 PPP 계약이 입찰되었습니다.[20]. 사하라 이남 아프리카에서는 인구 증가와 도시화가 인프라 개발을 앞지르고 있지만, 자금 격차를 메우기 위해 전용 폐기물 부문 채권과 DFI 신용 한도가 등장하고 있습니다.

 

Municipal Solid Waste Management Market By Region, 2025-2035

경쟁 벤치마킹

도시 고형 폐기물 관리 시장은 적당히 단편화되어 있으며 추정 HHI는 500 미만이고 상위 5개 플레이어가 전 세계 수익의 약 22-26%를 차지합니다. 지역 및 지방자치단체 수준의 양허 체계는 자연스러운 시장 세분화를 촉진합니다. 금융 후원자가 플랫폼 인수를 모색함에 따라 2022년부터 2025년까지 국경 간 통합이 강화되었습니다.

회사 예상 수익 공유 범위 도시 고형 폐기물 관리 시장을 위한 주요 제안 전략적 포지셔닝
베올리아 환경 ~7~9% 통합 수집, 재활용 및 에너지 회수 수에즈 인수 이후 글로벌 풀 서비스 리더
폐기물 관리(WM) ~6~8% 매립, 수집, 재활용 및 재생 가능 에너지 북미의 지배적인 통합 사업자
공화국 서비스 ~4~6% 수집, 운송, 매립 및 지속 가능성 서비스 미국 중심; 폴리머 센터 재활용 투자
SUEZ(분할 후 단위) ~3~5% 물-폐기물 통합처리; WTE 유럽 ​​및 APAC 양보에 강함
레몬디스 ~2~4% 재활용, 물 서비스, 산업 서비스 유럽 ​​최대의 민간 폐기물 처리업체
비파 ~1~3% 수집, 산업 서비스, 에너지 회수 혐기성 소화 자산을 보유한 영국 시장 리더
깨끗한 항구 ~1~2% 환경 서비스, 위험 및 MSW 처리 전문적인 규정 준수 기반 포지셔닝
베이징 캐피털 그룹 ~2~3% WtE, 매립, 수집 중국 최대의 국가 지원 폐기물 대기업
코반타(현 리월드) ~1~3% 폐기물 에너지, 금속 회수 미국 최대 규모의 WtE 함대
FCC Servicios Medio Ambiente ~2~3% 수집, 처리 및 거리 청소 LATAM 및 MEA에서 확장 중인 이베리아 리더

 

 

최신 뉴스 및 개발

 

 

 

  • EU 위원회(2024년 7월): 모든 27개 회원국의 도시 고형 폐기물 관리 시장에 영향을 미치는 EPR 수수료 조정 기준을 명확히 하는 개정된 폐기물 기본 지침에 대한 구현 지침을 발표했습니다[참고 6].

 

  • 인도 CPCB(2023년 12월): 2016년 고형 폐기물 관리 규정을 준수하지 않은 지방자치단체 1,200개에 집행 통지를 발행하여 인프라 조달을 가속화했습니다[참고 9].

 

 

 

Municipal Solid Waste Management Market Report Scope

매개변수 세부 사항
시장 범위 수집, 운송, 처리 및 폐기 서비스를 다루는 글로벌 도시 고형 폐기물 관리 시장
학습기간 2021~2035년
CAGR (예측기간) 5.6% (2026~2035)
시장 규모 — 기준 연도(2025년) USD 252.4 Billion
시장 규모 - 종료 연도(2035년) USD 435.3 Billion
가장 빠르게 성장하는 부문 재활용 및 재료 회수(CAGR 7.1%)
프로파일링된 회사 10 (Veolia, Waste Management, Republic Services, SUEZ, Remondis, Biffa, Clean Harbors, Beijing Capital Group, Covanta/Reworld, FCC)
평가통화 USD (Billion)

 

 

자주 묻는 질문

매립 가스 에너지 프로젝트는 운영자 마진에 어떤 영향을 줍니까?

매립가스 포집은 일반적으로 전기 판매 및 탄소 배출권 수익화를 통해 부수적인 수익으로 톤당 2~5달러를 추가합니다. 회수 기간은 가스 생산량과 지역 에너지 요금에 따라 4~7년입니다[참고 10].

폐기물 부문 PPP 양허를 평가할 때 가장 중요한 실사 요소는 무엇입니까?

호스트 정부의 신용도, 팁 수수료 인상 조항 및 불가항력 정의는 가장 높은 위험 가중치를 갖습니다. 20년 미만의 임대 기간은 처리 시설에 대한 완전한 자본 회수를 거의 허용하지 않습니다[참고 4].

단일 스트림 재활용의 오염은 처리 경제성에 어떤 영향을 미칩니까?

15%를 초과하는 오염률은 재료 회수 수익을 30~40%까지 감소시킬 수 있으며, 종종 시설의 손익분기점 이하로 떨어지게 됩니다. 이중 스트림 수거는 오염을 크게 낮추지만 물류 비용을 증가시킵니다[참고 18].

어떤 신기술이 기존 소각을 대체할 위험이 있습니까?

열수 탄화 및 플라즈마 가스화는 사전 건조 없이 습식 유기 폐기물을 처리할 수 있어 에너지 입력을 최대 40%까지 줄일 수 있습니다. 두 가지 모두 2025년 현재 지방자치단체 규모에서는 상용화 전 상태로 남아 있습니다[참고 19].

탄소 경계 조정이 재활용 재료 무역 흐름에 어떤 영향을 미치나요?

EU CBAM은 현재 폐기물 유래 물질을 제외하지만, 제안된 범위 확장으로 인해 고배출 공정으로 생산된 수입 재활용품에 탄소 관세가 부과될 수 있습니다[참고 10].

예금-반환 제도는 수금 품질을 향상시키는 데 어떤 역할을 합니까?

병 보증금 시스템을 갖춘 국가에서는 음료 용기 반품률이 85~95%인 반면 도로변에서만 반품률은 30~50%에 달합니다. 순도가 높을수록 단위당 재활용 경제성이 크게 향상됩니다[참고 6].

투자자는 새로운 매립지 개발에 대한 좌초자산 위험을 어떻게 평가해야 합니까?

EU와 북미 지역에서 전환 명령이 가속화되면 2040년 이후 수명이 계획된 그린필드 매립지의 좌초 자산 규제 위험이 발생합니다. 다양한 처리 포트폴리오가 이러한 노출을 완화합니다[참고 2].

 

 

자주 묻는 질문

현재 도시 고형 폐기물 관리 시장의 가치는 얼마입니까?
2024년 전체 시장 가치는 236.8억 USD에 달했습니다.
2035년까지 도시 고형 폐기물 관리 시장의 예상 시장 규모는 얼마입니까?
시장은 2035년까지 455.17억 USD로 성장할 것으로 예상됩니다.
2025 - 2035년 예측 기간 동안 도시 고형 폐기물 관리 시장의 예상 CAGR은 얼마입니까?
이 기간 동안 시장의 예상 CAGR은 6.12%입니다.
2035년까지 어떤 폐기물 유형 세그먼트가 가장 높은 가치를 가질 것으로 예상됩니까?
무기 폐기물 부문은 2035년까지 800억에서 1500억 USD에 이를 것으로 예상됩니다.
지자체 고형 폐기물 관리 시장의 주요 서비스 유형은 무엇인가요?
주요 서비스 유형에는 수집, 운송, 처리 및 폐기가 포함되며, 처리 부문은 2035년까지 150.0 USD 억에 이를 것으로 예상됩니다.
주거 최종 사용자 세그먼트의 가치 평가는 다른 세그먼트와 어떻게 비교됩니까?
주거 부문은 2035년까지 94.72억 달러에서 182.08억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 강한 수요를 나타냅니다.
지자체 고형 폐기물 관리 시장에서 어떤 기술이 활용되고 있습니까?
매립, 소각, 퇴비화 및 혐기성 소화와 같은 기술은 핵심이며, 매립은 2035년까지 1500억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
지자체 고형 폐기물 관리 시장의 주요 업체는 누구입니까?
주요 기업으로는 Waste Management Inc, Veolia Environnement SA, SUEZ SA 등이 있습니다.
시장에서 확인된 주요 폐기물 관리 목표는 무엇인가요?
주요 목표에는 줄이기, 재사용, 재활용, 회수 및 폐기가 포함되며, 폐기는 2035년까지 165.17억 USD에 이를 것으로 예상됩니다.
어떤 트렌드가 도시 고형 폐기물 관리 시장에 영향을 미치고 있습니까?
트렌드는 2035년까지 재활용 부문이 100.0 USD 억 달러로 성장할 것으로 예상됨에 따라 재활용 및 회수에 대한 집중이 증가하고 있음을 나타냅니다.
저자
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Author Profile
Priya Nagrale LinkedIn
Senior Research Analyst
With an experience of over five years in market research industry (Chemicals & Materials domain), I gather and analyze market data from diverse sources to produce results, which are then presented back to a client. Also, provide recommendations based on the findings. As a Senior Research Analyst, I perform quality checks (QC) for market estimations, QC for reports, and handle queries and work extensively on client customizations. Also, handle the responsibilities of client proposals, report planning, report finalization, and execution

Research Approach

 

Secondary Research

The secondary research process involved comprehensive analysis of regulatory databases, environmental protection agency publications, waste management industry reports, and authoritative governmental organizations. Key sources included the US Environmental Protection Agency (EPA), European Environment Agency (EEA), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Environmental Statistics, World Bank What a Waste 2.0 Database, United Nations Environment Programme (UNEP), International Solid Waste Association (ISWA), US Energy Information Administration (EIA), Eurostat Waste Statistics, National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), Interstate Waste Services Regulatory Database, California Department of Resources Recycling and Recovery (CalRecycle), UK Environment Agency, Japan Ministry of Environment 3R Initiative Reports, India Central Pollution Control Board (CPCB), China Ministry of Ecology and Environment, and Brazilian National Solid Waste Policy (PNRS) Implementation Reports. These sources were used to collect waste generation statistics, regulatory framework data, recycling rate benchmarks, landfill capacity trends, waste-to-energy facility metrics, and market landscape analysis for collection services, recycling & processing, disposal & landfill management, and waste-to-energy technologies.

 

Primary Research

In order to gather both qualitative and quantitative insights, supply-side and demand-side stakeholders were interviewed during the primary research process. CEOs, VPs of operations, sustainability directors, and heads of regulatory compliance from waste management service providers, equipment manufacturers, and technology vendors were examples of supply-side sources. Municipal solid waste directors, public works commissioners, procurement managers from local municipalities, county waste authorities, and commercial trash generators, such as retail chains and industrial sites, were examples of demand-side sources. In addition to gathering information on service acceptance trends, pricing structures, public-private partnership dynamics, and regulatory compliance costs, primary research validated market segmentation and infrastructure investment timetables.

Primary Respondent Breakdown:

Table

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Category Breakdown

By Designation C-level Primaries (28%), Director Level (32%), Others (40%)

By Region North America (32%), Europe (30%), Asia-Pacific (28%), Rest of World (10%)

 

Market Size Estimation

Global market valuation was derived through revenue mapping and waste volume analysis. The methodology included:

Identification of 55+ key service providers and technology vendors across North America, Europe, Asia-Pacific, and Latin America

Service mapping across collection services, recycling & processing, disposal & landfill management, and waste-to-energy categories

Analysis of reported and modeled annual revenues specific to municipal solid waste management portfolios

Coverage of service providers representing 65-70% of global market share in 2024

Extrapolation using bottom-up (waste tonnage × service fee by country/region) and top-down (service provider revenue validation) approaches to derive segment-specific valuations

Integration of municipal budget allocations and tipping fee analysis across major metropolitan areas

Data Triangulation & Validation

Market estimates were validated through:

Cross-verification of waste generation per capita data against national statistics bureaus

Alignment of recycling rate projections with EU Circular Economy Action Plan targets and EPA Sustainable Materials Management goals

Calibration of waste-to-energy capacity forecasts against International Energy Agency (IEA) bioenergy statistics

Validation of landfill gas capture metrics with UNFCCC Clean Development Mechanism (CDM) project databases

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