Modular Data Center Market

모듈식 데이터 센터 시장 개요

모듈식 데이터 센터 시장은 2024년 129억 7천만 달러에서 2032년 506억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 18.55%가 될 것입니다. 또한 모듈형 데이터 센터의 시장 규모는 2023년에 106억 8천만 달러로 평가되었습니다.

이동 가능하고 빠르게 확장 가능한 데이터 센터와 친환경 데이터 센터에 대한 관심 증가는 모듈형 데이터 센터 시장 성장을 강화하는 주요 시장 동인입니다.

그림 1: 모듈형 데이터 센터 시장 규모, 2023-2032(10억 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

모듈형 데이터 센터 시장 동향

클라우드 기반 솔루션이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 더 많은 것이 시장 성장을 촉진할 것입니다.

주요 시장 동인 중 하나는 클라우드 기반 제품 및 서비스 사용 증가입니다.첨단 클라우드 솔루션 및 앱 채택은 정부와 주요 기업의 최우선 과제입니다.전 세계의 주요 경쟁사는 방대한 양의 정보를 저장할 수 있는 몰입형 기술을 갖춘 최첨단 모듈식 데이터 센터 구축에 집중하고 있습니다.예를 들어, GI Partners는 2019년 1월에 NTT Data로부터 두 개의 데이터 센터를 인수하고 기술 인프라 개발에 투자했습니다.또한 CyberPower Systems(USA), Inc.는 2018년 3월에 UPS 시스템용 클라우드 기반 프로그램인 Power Panel의 출시를 발표했습니다.사용자는 이 클라우드 기반 프로그램의 도움으로 무인 컴퓨터 종료를 원격으로 모니터링하고 관리할 수 있습니다.따라서 이 요인이 모듈식 데이터 센터 시장 CAGR을 주도하고 있습니다.

모듈식 설계는 데이터 센터 구성 요소를 설치 및 제거하는 실용적인 방법을 제공하므로 모듈식 데이터 센터를 쉽게 확장할 수 있습니다. 기존 데이터센터의 견고한 설계와 달리 모듈형 데이터센터는 이동이 간편하여 중소기업(SME)의 관심을 끌고 있습니다. 분산형 데이터센터를 네트워크 기능 가상화 플랫폼으로 활용하는 이동통신 사업자들은 이러한 데이터센터의 확장성과 작은 규모를 매력적인 요소로 여깁니다. 또한, 모듈형 데이터센터는 구축 시간이 크게 단축됩니다. 모듈형 데이터센터는 내부 냉각 및 전력 시스템과 IT 공간을 내장하고 있습니다.

산업용 IoT 활용은 막대한 양의 데이터를 생성할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 퀵실버 캐피털(Quicksilver Capital)에 따르면, 해상 석유 시추선은 매일 1~2테라바이트(TB)의 데이터를 생성할 것으로 예상됩니다. 스마트 팩토리는 매주 5페타바이트(PB)의 데이터를 생성할 것으로 예상됩니다. 인공지능, 플랫폼, 알고리즘을 활용함으로써 새로운 비즈니스 모델은 막대한 양의 데이터를 통찰력과 수익으로 전환할 수 있습니다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면, 디지털 기반 플랫폼 비즈니스 모델은 향후 10년 동안 모든 새로운 경제 가치의 70%를 창출할 것입니다. 따라서 이러한 측면은 전 세계적으로 모듈식 데이터 센터 시장 수익을 가속화할 것입니다.

모듈식 데이터 센터 시장 업계 뉴스 

2023년 2월- Amazon Web Services(AWS)는 최근 확정된 Joint Warfighting Cloud Capability 계약에 대한 국방부에 대한 초기 제안 중 하나로 AWS 모듈식 데이터 센터를 공개했습니다.

미군부는 12월에 AWS, Microsoft, Google 및 Oracle에서 이용할 수 있는 다중 수주 계약인 JWCC를 출시했습니다. JEDI는 한때 Microsoft의 100억 달러 규모의 독점 JEDI 계약이었습니다.

AWS Outposts/Snowball Edge 장치를 처리하도록 설계된 모듈식 데이터 센터(MDC)는 AWS에서 3D 렌더링으로만 표시되었습니다. JWCC 계약 자격을 갖춘 미국 연방 고객에게 클라우드 대기업은 MDC를 선박, 기차, 트럭 또는 군용 화물기로 배송할 수 있다고 주장합니다.

그러나 2021년, Microsoft는 특화된 JWCC 솔루션 대신 Azure-in-a-shipping-container 서비스로 MDC를 출시했습니다. Azure MDC는 Azure OS를 실행하며 일반적인 컨테이너 데이터 센터와 달리 리소스 관리, 친숙한 API, 그리고 클라우드 인터페이스를 제공합니다. 당시 방위 및 비즈니스 부문 조직 모두 Azure MDC 유닛의 "초기 사용자"였습니다.

데이터 센터에 접근할 수 없거나 설정에 오랜 시간이 걸리는 경우 퍼블릭 클라우드 애플리케이션 모델을 사용하여 최적화된 에지 시나리오를 실행하기 위해 Microsoft는 소규모 데이터 센터를 신속하게 구축해야 한다는 상당한 수요를 파악했습니다.

멀리 떨어진 곳에서 저지연 애플리케이션을 실행하기 위한 AWS 서비스와 API를 제공하는 AWS MDC도 비슷한 아이디어를 가지고 있습니다. 자급자족형이기 때문에 현장에서 필요한 것은 전기뿐입니다. 하지만 AWS Outposts를 사용하는 경우 네트워킹이 필요합니다.

AWS에 따르면, AWS MDC는 연결되지 않은 상태에서도 "AWS 서비스의 범위가 지정된 하위 집합"을 활용하여 워크로드를 실행하기 위해 연결되지 않은, 중단된, 간헐적인 또는 제한된 설정에 대해 Snow 제품군 장치를 장착할 수 있습니다.

또한 AWS MDC는 위성 통신을 통해 네트워크에 연결할 수 있습니다. AWS GovCloud(미국 동부) 및 AWS GovCloud(미국 서부) 리전 모두 AWS MDC 서비스를 지원합니다.

모듈형 데이터 센터 시장 세분화 분석

모듈형 데이터 센터 구성 요소 분석

구성 요소를 기준으로 모듈형 데이터 센터 시장 세분화에는 기능 모듈과 서비스가 포함됩니다. 모듈형 데이터 센터의 가장 큰 시장 점유율은 기능 모듈이 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 참여자들의 개별 및 일체형 콜로케이션 솔루션 사용 증가가 이러한 증가의 원인입니다.

모듈형 데이터 센터 데이터 센터 규모 분석

데이터 센터 규모를 기준으로 모듈형 데이터 센터 시장 세분화에는 중견기업과 대기업이 포함됩니다. 중견기업 부문에서 가장 많은 수익을 창출했습니다. 이러한 기업들은 저렴하고 확장 가능한 솔루션을 구현하고 있습니다. 보고서의 비즈니스 프로파일링 섹션에 포함된 많은 중견기업들은 상당한 태양광 발전 소비와 달과 해저에 조립식 데이터 센터를 개발하는 등 창의적인 모듈형 데이터 센터 솔루션을 제공합니다. 모듈형 데이터 센터는 기존 시스템보다 구축 비용이 저렴할 수 있다는 장점이 있습니다.

그림 2: 데이터 센터 규모별 모듈형 데이터 센터 시장, 2022년 및 2032년(10억 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

모듈식 데이터 센터 계층 유형 통찰력

계층 유형을 기준으로 모듈식 데이터 센터 산업은 Tier 4, Tier 3, Tier 2 및 Tier 1로 세분화되었습니다. Tier 3은 2022년에 가장 큰 세그먼트 점유율을 차지했습니다. 직원이 시스템을 중단하지 않고도 작업할 수 있도록 하는 이중화 시스템과 다양한 전기 및 냉각 채널을 갖춘 데이터 센터입니다. 이 티어의 연간 예상 가동 시간은 99.982%입니다. 슈나이더 일렉트릭은 호주의 디지털 경제를 "향상"하고 데이터를 호주 영토에 보관하기 위해 2020년 5월 시드니에 본사를 둔 Leading-Edge Data Centers와 3천만 달러 규모의 파트너십을 체결할 계획이었습니다. Leading Edge는 자사의 Tier-3 설계, 표준화, 사전 조립 및 완전 통합된 데이터 센터 모듈을 통해 뉴사우스웨일즈 주 내 6개 지역에서 사업 영역을 확장할 수 있을 것입니다.

모듈형 데이터 센터 최종 사용자 인사이트

최종 사용자를 기준으로 모듈형 데이터 센터 산업은 BFSI, IT 및 통신, 그리고 의료로 세분화되었습니다. IT 및 통신은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. IT 및 통신 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위해 주요 시장 참여자들은 최첨단 조립식 데이터 센터 구축에 집중하고 있습니다. 또한, 주요 기업들의 투자 확대로 시장 확대가 가속화될 것으로 예상됩니다.

모듈형 데이터 센터 지역별 분석

이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 지역별 시장 분석 정보를 제공합니다. 북미 모듈형 데이터 센터 시장은 2022년 40억 3천만 달러 규모를 기록했으며, 연구 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 정부와 주요 기업들의 최첨단 조립식 데이터 센터 구축 투자 증가가 이러한 시장 확대의 주요 원인입니다. 데이터 센터 맵(Data Center Map)에 따르면 2020년에는 미국 50개 주에 걸쳐 1,789개의 코로케이션 데이터 센터가 운영될 것으로 예상됩니다. 또한 캐나다에는 약 176개의 운영 중인 콜로케이션 데이터 센터가 있고 멕시코에는 약 10개가 있습니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3: 지역별 모듈식 데이터 센터 시장 점유율 2022(%)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

예측 기간 동안 유럽 모듈식 데이터 센터 데이터센터 시장은 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 기업들이 안전한 데이터센터 구축에 점점 더 많은 자금을 투자하고 있으며, 이는 데이터센터 시장 확장으로 이어졌습니다. 예를 들어, 투자사 KKR은 2020년에 독일, 프랑스 등 여러 유럽 국가에 데이터센터 건설에 25억 달러 이상을 투자할 계획이었습니다. 또한, 독일 모듈형 데이터센터 시장은 유럽 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 영국 모듈형 데이터센터 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상되는 지역은 아시아 태평양 모듈형 데이터센터 시장일 것입니다. 아시아 태평양 지역의 모듈형 데이터센터 시장 확대는 업그레이드된 데이터센터 인프라에 대한 수요와 적절한 정부 규제에 힘입은 것입니다. 이러한 성장은 주로 중국, 인도, 인도네시아, 한국 등 국가의 스타트업과 중소기업 증가에 기인합니다. 또한, 중국 모듈형 데이터 센터3 시장은 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 인도 모듈형 데이터 센터 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

모듈형 데이터 센터 주요 시장 참여 기업 및 경쟁 분석

업계 선도 기업들은 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 상당한 RD 투자를 진행하고 있으며, 이는 모듈형 데이터 센터 제품 시장의 추가적인 확장을 촉진할 것입니다. 주요 시장 동향으로는 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병, 투자 확대, 그리고 다른 기업과의 협력 등이 있습니다. 시장 참여 기업들은 또한 전 세계 시장 입지를 확대하기 위해 여러 전략적 활동을 펼치고 있습니다. 모듈형 데이터 센터 업계는 더욱 치열하고 경쟁이 치열한 환경에서 성장하고 번영하기 위해 합리적인 가격으로 제품을 제공해야 합니다.

전 세계 모듈형 데이터 센터 산업에서 제조업체들이 고객에게 혜택을 제공하고 시장 규모를 확대하기 위해 채택하는 주요 사업 전략 중 하나는 운영 비용을 절감하기 위한 현지 생산입니다. 모듈형 데이터 센터 산업은 최근 의료계에 가장 중요한 이점을 제공하고 있습니다. Silent-Aire Limited Partnership(캐나다), BladeRoom Group Ltd(영국), Flexenclosure AB(스웨덴), Schneider Electric(프랑스), Cannon Technologies Ltd(영국), CommScope Holding Company Inc(미국), Eaton Corporation PLC(아일랜드), Hewlett Packard, Enterprise Company(미국), Dell Technologies Inc.(미국), Huawei Technologies Co. Ltd(중국), IBM Corporation(미국) 등 모듈형 데이터 센터 시장의 주요 기업들은 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요를 확대하고자 노력하고 있습니다.

Schneider Electric SE라는 프랑스 다국적 기업은 디지털 자동화 및 에너지 관리 전문 기업입니다. 이 기업은 에너지 기술, 실시간 자동화, 소프트웨어 및 서비스를 활용하여 가정, 건물, 데이터 센터, 인프라 및 산업 분야에 서비스를 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭은 2022년 6월 유럽에 간편한 모듈식 올인원 데이터센터 솔루션을 출시합니다. 이 새롭고 간편한 조립식 솔루션은 테스트 및 표준화를 거쳤습니다. 모듈식 아키텍처 덕분에 리드타임이 단축되고 출시 기간이 단축되었으며, 더욱 안정적이고 예측 가능한 총소유비용(TCO)을 제공합니다. 또한 기존 ETO(수주 설계) 방식보다 비용이 약 15% 저렴합니다. 중국의 다국적 기술 기업인 화웨이 테크놀로지스(Huawei Technologies Co., Ltd.)는 광둥성 선전에 본사를 두고 있습니다. 화웨이는 다양한 옥상용 태양광 제품, 가전제품, 스마트 기기, 통신 장비를 개발, 생산 및 판매합니다. 2021년 3월, 화웨이는 소규모 및 엣지 컴퓨팅 시나리오를 위한 스마트 모듈형 데이터 센터 솔루션인 Modular DC 5.0을 출시했습니다. 이 솔루션에는 소매, 제조 및 통신 분야의 다양한 산업 수요에 맞춰 개발된 세 가지 제품이 포함됩니다.

모듈형 데이터 센터 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Silent-Aire Limited Partnership(캐나다)

• BladeRoom Group Ltd(영국)

• Flexenclosure AB(스웨덴)

• Schneider Electric(프랑스)

• Cannon Technologies Ltd (영국)

CommScope Holding Company Inc(미국)

Eaton Corporation PLC(아일랜드)

휴렛 패커드

기업(미국)

Dell Technologies Inc.(미국)

화웨이테크놀로지스(중국)

IBM Corporation(미국)

모듈형 데이터센터 산업 발전

6월 2023년, Equinix는 Hewlett Packard Enterprise와의 협력을 확대하여 HPE GreenLake의 프라이빗 클라우드 포트폴리오를 활용하여 더 많은 국제 비즈니스 교류 센터를 설립했습니다. 이를 통해 Equinix 데이터센터에서도 특정 HPE 제품을 즉시 사용할 수 있게 되어, 민첩성과 속도를 유지하면서 고객 기반을 확대할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드 시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 조치로, HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise와 HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition이 전 세계 일부 지역에서 제공될 예정입니다.

2023년 2월, Vertiv는 Vertiv MegaMod와 Vertiv MegaMod Plus를 통해 모듈형 데이터센터(MDC) 제품군을 확장했습니다. 두 회사의 협력은 최첨단 수직 전력 시스템과 IT 장비 랙을 조립식 모듈에 통합함으로써 기존 데이터센터 구축의 필요성을 없애는 것을 목표로 합니다. 랙을 모듈 형태로 구성하면 시간을 절약할 뿐만 아니라 30가지 다양한 표준 구성에서 품질을 향상시킬 수 있습니다. 이 제품은 2메가와트를 초과하는 IT 부하에 대해 0.5메가와트 또는 1메가와트 단위로 제공되어 유연성을 제공하는 동시에 구축 시간을 최대 40% 단축합니다. Vertiv는 글로벌 솔루션으로서 가까운 시일 내에 중동, 유럽, 아프리카를 포함한 여러 지역에 서비스를 제공할 계획입니다.

2022년 9월, Vertiv Prefab Data Centres는 인도에서 모듈형 데이터 센터 및 인프라 제공을 가능하게 했습니다. 통합 솔루션은 IT 자산 배치에 맞춰 조정 가능하며 최단 시간 내에 용량을 쉽게 구축할 수 있는 방법을 제공합니다. 운영자가 즉각적인 요구 사항에 맞는 솔루션으로 시작하여 필요에 따라 확장할 수 있는 간편한 확장 기능도 제공됩니다. Vertiv는 조립식 모듈형 데이터 센터의 핵심 전력 및 온도 관리, 모니터링 및 제어 기술 활용에 중점을 두고 있습니다.

2021년 4월, Vertiv Group Corp.는 크로아티아 루그비차에 공장을 설립하여 통합 모듈형 데이터 센터를 구축했으며, 해당 데이터 센터는 이미 생산 중입니다. 이 공장은 최신 제조 공정을 갖추고 있습니다.

모듈형 데이터 센터 시장 세분화

모듈형 데이터 센터 구성 요소 전망

• 기능 모듈

• 서비스

모듈형 데이터 센터 데이터 센터 규모 전망

• 중견기업

• 대기업

모듈형 데이터 센터 계층 유형 전망

• 4계층

• 계층 3

• 2단계

• 1단계

모듈형 데이터 센터 최종 사용자 전망

• BFSI

• IT 및 통신

• 헬스케어

모듈형 데이터 센터 지역 전망

• 북부 미국

미국

캐나다

• 유럽

독일

프랑스

영국

이탈리아

스페인

나머지 유럽

아시아 태평양

중국

일본

인도

호주

한국

호주

나머지 아시아 태평양

기타 국가

중간 동쪽

아프리카

라틴 아메리카