MEMS & Sensors Market

글로벌 MEMS 센서 시장 개요

pMEMS 센서 시장 규모는 2023년 2억 2,784.3백만 달러로 평가되었습니다. MEMS 센서 시장 산업은 2024년 2억 6,634.84백만 달러에서 2032년 931억 1,260만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024년~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 16.94%에 달할 것입니다. 미세전자기계 시스템(MEMS)은 전기 및 기계 부품을 결합한 마이크로미터 크기의 장치입니다. 이 기술은 매우 작은 이동 기계 부품과 전기 부품을 사용하여 가속도계, 자이로스코프, 디지털 나침반, 관성 모듈, 압력 센서, 습도 센서, 마이크 등의 센서를 만듭니다. 스마트폰, 웨어러블 기기, 의료 장비, 기타 전자 기기 등 다양한 전자 기기의 소형화 요구가 MEMS 센서 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 평균 판매 가격(ASP) 하락과 저비용, 최소 공간 소비, 높은 정밀도 등 MEMS 기기의 이점 증가로 인해 MEMS 센서에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 이러한 기기는 회로 기판에 직접 납땜할 수 있을 정도로 크기가 작아 기술 비용이 절감됩니다.

높은 스마트폰 보급률, 휴대용 전자 기기 시장의 발전, 사물 인터넷(IoT)의 인기 증가, 그리고 자동화 산업의 강력한 수요는 모두 MEMS 센서 산업의 전반적인 성장에 기여하고 있습니다. MEMS 기술은 낮은 전력 소비, 작은 크기, 높은 정밀도 덕분에 센서 제조업체들이 다양한 센서를 개발하는 데 사용됩니다. 이들 기업은 특정 분야에서 시장 지위를 확대하기 위해 다양한 용도에 적합한 새로운 MEMS 기반 센서를 개발하고 있습니다. MEMS 센서 시장 분석에 따르면, 가전제품의 무선 센서 수요 증가, 자동차 산업의 센서 트렌드 변화, 그리고 센서 분야에서 IoT(사물인터넷)의 확산 등의 요인이 전 세계 MEMS 센서 시장 점유율 상승을 견인하고 있습니다. 그러나 높은 비용은 시장 성장을 제한합니다. 더욱이 자율주행차에 대한 추세 증가와 생의학 분야에서 MEMS 센서 도입 증가는 MEMS 센서 시장 성장에 매력적인 전망을 제공할 것으로 예상됩니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

코로나19 분석

p코로나19로 인해 MEMS 센서 산업은 심각한 어려움에 직면했습니다. 센서 수요와 소비는 팬데믹이 혁신적 행동과 사회 형성을 촉진하는 힘에 의해 영향을 받습니다. 지난 2년간 전 세계 자동차 산업이 불황을 겪었지만, 이러한 추세는 중국에서도 나타났습니다. 산업 전반에 걸쳐 센서 및 센서 부품의 수가 증가했습니다. 최근 몇 년 동안 MEMS 압력 센서는 스마트 자동차 시장에서 광범위하게 적용되어 왔습니다. 이러한 이유로 Asystom은 자율성이 향상된 멀티 센서 IIoT 장치 시리즈를 출시했습니다. 멀티 센서 기능은 현장 분석을 수행하는 새로운 온보드 네트워크형 에너지 절약형 전자 장치를 통합하여 광범위한 산업 장비의 예측 유지보수 요구 사항을 해결했습니다. 향상된 성능 외에도 이러한 신제품은 친환경적이며 100% 업그레이드가 가능합니다. 최근 몇 달 동안 봉쇄 조치로 인해 상업 및 산업 부문의 센서 장치 활용도가 크게 감소했습니다. COVID-19로 인한 경제 활동 감소로 수요 증가율이 둔화될 뻔했습니다. 센서 생산량 감소는 산업 생산 감소로 인한 것입니다. 전 세계가 동일한 위협에 직면함에 따라 소비자와 기업은 새로운 기술을 채택하고 그 이점을 발견하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT)을 위한 센서 기술은 매우 중요했습니다. 센서는 사람들이 팬데믹의 가장 혹독한 시기를 극복하는 데 도움이 되었습니다. 이번 팬데믹은 사물인터넷(IoT)에 대한 대중의 인식에 영향을 미쳤습니다.

MEMS 센서 시장 동향

h3시장 성장 동력:  ul

• 스마트 커넥티드 기기 도입 증가.

pMEMS 센서는 자동차, 소비자, 산업, 군사, 생명공학, 우주 탐사 및 잉크젯 프린터, 현대 자동차의 가속도계, 가전제품, 개인용 컴퓨터와 같은 상업용 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 적응 광학, 광학 교차 연결, 에어백 가속도계, TV 및 디스플레이용 미러 어레이, 조정 가능한 마이크로미러, RF MEMS 장치, 재사용 불가능한 의료기기 등이 MEMS 장치의 주요 특징입니다.

초기 버전은 자동차의 압력 센서 및 가속도계로 사용되었습니다. MEMS의 주요 기술 성장 동력은 자동차 애플리케이션에서 스마트폰이 주도하는 가전제품으로 전환되었습니다. MEMS 센서는 피트니스 트래커, 스마트 워치, 가상 현실 안경, 사물 인터넷(IoT)용 스마트 센서 노드 등 새로운 기기군의 중심이 되었습니다. MEMS 센서는 이동성을 더욱 효율적이고, 편안하고, 안전하게 만드는 동시에 운전을 더욱 흥미롭고 즐겁게 만드는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 연결된 세상에서도 MEMS 센서는 필수적입니다. 보이지 않는 영웅들은 주변의 아주 작은 변화까지도 감지하며 초능력을 발휘합니다. MEMS 센서의 정밀한 센서는 시스템에 정확한 데이터를 지속적으로 제공합니다. 이 정보를 통해 연결된 전기 제어 장치는 필요한 동작을 실시간으로 실행할 수 있습니다.

이러한 장치는 열교환기, 잉크젯 프린터 헤드, 마이크로미러 어레이, 프로젝터, 고압 센서, 적외선 감지기, 마이크, 광 스위칭 기술, 디스플레이, 에너지 하베스팅 애플리케이션, 랩온어칩(Lab-on-a-chip) 장치에서 변환기(즉, 한 형태의 에너지를 다른 형태로 변환)로 사용됩니다.

시장 기회: 

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• IoT를 구현하는 연결 장치에 대한 수요 증가

p사물 인터넷(IoT)은 인터넷을 통해 사물과 소비자를 연결하는 시스템입니다. 초저전력으로 작동하면서도 실질적으로 정확한 결과를 생성할 수 있는 MEMS 기술은 사물 인터넷(IoT)을 크게 간소화할 수 있습니다. MEMS는 IoT 장치가 수력, 태양광, 풍력, 열, 태양열과 같은 환경 에너지 자원을 활용하는 데 이상적으로 적용되기 때문에 기존 IoT 시스템을 개선할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 응용 분야에서 MEMS 센서는 우수한 작동성과 우수한 결과를 유지합니다. 열 센서는 자동차, 웨어러블 기기, 침입자 경보 시스템, 온도 센서, 사물 인터넷(IoT) 응용 분야에 활용됩니다. 마이크로 스위치, 공진기, 가변 커패시터, 프로그래밍 가능 위상 천이기 모두 MEMS 기술을 사용하여 완성되었습니다. RF 신호 기능을 통합할 수 있다는 점은 도파관에 강도를 부여했으며, 다양한 기계적 특성의 적용은 RFMEMS의 기반을 제공했습니다. 가속도계는 IoT 기기에서 가장 많이 사용되는 센서 중 하나이며, 초저전력(ULP)을 사용하기 때문에 작동 전력이 매우 낮습니다. 따라서 이러한 장치는 스마트폰과 웨어러블 기기의 다양한 응용 분야에 널리 사용됩니다. 소형 배터리는 장시간 작동 가능한 기기에 사용됩니다. ULP(초저전력) 내장 센서는 장시간 작동에 사용될 수 있습니다.

MEMS 센서 시장 부문 분석

h3MEMS 센서 소재 분석 pMEMS 센서 시장은 소재를 기준으로 실리콘, 폴리머, 금속, 세라믹으로 구분됩니다. 실리콘 부문은 MEMS 센서 시장 매출에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한 이 부문은 예측 기간 동안 급속한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

그림 1: 재료별 MEMS 센서 시장 규모(백만 달러) 2022년 대 2032년

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

MEMS 센서 유형 통찰력

p이 보고서에서 MEMS 센서 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다. 유형의 기초는 가속도계, 관성 측정 장치(IMU), 자력계, 압력 및 관성 센서, MEMS 마이크, 온도 센서 및 기타로 나뉩니다. 가속도계는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것입니다.

그림 2: 유형별 MEMS 센서 시장 규모(백만 달러) 2022년 대 2032년

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

MEMS 센서 애플리케이션 통찰력

p이 보고서의 MEMS 센서 시장은 소비자 전자제품, 의료, 산업, 항공우주 및 방위, 자동차로 응용 분야를 기준으로 세분화되었습니다. 소비자 전자 제품은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것입니다.

그림 3: 2022년 대 2032년 응용 분야별 MEMS 센서 시장 규모(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

MEMS 센서 지역별 통찰력

p지리적으로 MEMS 센서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류됩니다.

아시아 태평양 지역이 MEMS 센서 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 인도, 일본, 중국과 같은 경제 대국과 가전 및 자동차 산업의 급속한 성장세로 인해 아시아 태평양 지역은 MEMS 센서 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 시스코에 따르면 올해 북미와 아시아 태평양 지역에서 각각 약 3억 1,100만 대와 4억 3,900만 대의 웨어러블 기기가 판매될 것으로 예상됩니다. 따라서 이 지역의 MEMS 센서 수요는 증가하고 있습니다. IBISWorld는 2020년 전 세계 가전 제조 시장 규모가 4,143억 2천만 달러에 이를 것으로 추산합니다. BizVibe에 따르면 중국의 생산량은 전 세계 가전 제조 생산량의 3분의 1 이상을 차지합니다. 세계 최고 수출(World's Top Exports)에 따르면, 중국의 전자 회로 부품 세계 생산량 점유율은 2020년 32.9%로, 대만(14%), 한국(11%), 싱가포르(10.7%) 등 다른 전자 제조 허브를 앞지를 것으로 예상됩니다. 중국은 또한 세계 최대 가전제품 수출국으로, 2017년 예상 매출액은 5,570억 달러이며, 2조 달러 규모의 세계 수출에서 24%를 차지합니다. 홍콩을 통한 수출의 대부분이 중국 본토에서 이루어진다는 점을 고려할 때, 실제 수출 규모는 이러한 추정치보다 훨씬 클 가능성이 높습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 2020년에는 수출량이 크게 감소했지만, 예측 기간 동안 점진적으로 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 중국의 전자제품 수출 생산량은 2020년에도 여전히 세계 시장 점유율 1위를 기록하고 있으며, 다양한 가전제품을 생산하고 있습니다. 전기 기계/장비는 7,101억 달러, 컴퓨터는 4,403억 달러, 조명 및 기타 전자 제품은 1,100억 달러에 달합니다.

그림 4: 지역별 MEMS 센서 시장 규모(백만 달러) 2022년 대 2032년

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

MEMS 센서 주요 시장 참여자 및 경쟁 통찰력

pMEMS 센서 시장은 많은 글로벌, 지역 및 로컬 플레이어가 존재하는 것이 특징입니다. 시장은 경쟁이 치열하며, 모든 업체가 최대 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다. 커넥티드 카, 스마트 홈, 스마트 웨어러블 기기를 포함한 스마트 커넥티드 기기 도입 증가와 자동차 산업의 급격한 성장은 시장 성장을 견인하는 핵심 요인입니다. MEMS의 복잡한 제조 및 패키징 공정은 MEMS 센서 시장 성장을 저해합니다. 그러나 IoT 구현을 위한 커넥티드 기기 수요 증가와 센서 융합 기술의 발전은 시장 성장의 기회를 창출할 것입니다.

이러한 기업들은 향상된 기술을 통합하여 제품 개선에 주력하고 있습니다. 또한, 이러한 기업들은 MEMS 센서의 주요 공급업체로서 MEMS 센서 시장에서 지역적 입지를 확대하고, 고객 기반을 확대하며, 전략적 파트너십을 구축하기 위해 경쟁하고 있습니다.

2022년 11월:

2022년 1월:

2022년 6월:

MEMS 센서 시장의 주요 기업

시장의 주요 공급업체는 ASE Technology Holding Co., Ltd., AMS AG, Robert Bosch GMBH, Qualcomm Technologies Inc., Seiko Epson Corporation, Texas Instruments Inc, Silex Microsystems., Teledyne Technologies, Sony Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(TSMC), X-FAB Silicon Foundries SE, Infineon Technologies, Denso, Avago Technologies, Sensata, Measurement Specialties Inc, Analog Devices Inc, STMicroelectronics N.V.입니다.

MEMS 센서 산업 개발

2023년 1월,

2022년 8월, 가족 친화적인 MEMS 제조업체이자 글로벌 반도체 시장의 주요 기업인 ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics)는 소비자용 모바일 기기, 스마트 산업, 헬스케어 및 소매 분야를 위한 3세대 MEMS 센서를 출시했습니다. 오늘날 스마트폰과 웨어러블 기기에서 상황 인식을 지원하는 첨단 모션 및 환경 센서는 MEMS 기술을 기반으로 합니다. ST의 최신 MEMS 센서 세대의 출력 정확도와 전력 소비 매개변수는 현재 기술적 한계를 뛰어넘어 놀라운 향상을 제공합니다. 2022년 4월, 보쉬 센서텍(Bosch Sensortec)은 최초의 정전식 기압 센서인 BMP581을 출시했습니다. 에너지 효율적인 이 기압 센서는 실내 고도 추적 및 미국 드론 자동화 및 내비게이션 애플리케이션의 정확도를 높여줍니다. 이 센서는 I2C, I3C 및 SPI 디지털 직렬 인터페이스 세트를 포함한 다양한 통신 인터페이스를 채택하고 지원합니다. 작은 크기와 전력 소모량 덕분에 스마트 웨어러블, 웨어러블 기기 및 IoT 기기에 특히 유용합니다. 2022년 3월, SAIC Motor Corp.의 자회사인 MG Motors는 전기차 차량 확장을 포함한 미래 수요를 충족하기 위해 인도 내 기밀 지분에 3억 5천만 달러에서 5억 달러 사이의 투자를 계획한다고 발표했습니다. 자동차 산업의 이러한 변화는 연구 중인 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 2022년 1월, TDK는 SoundWire 기능을 갖춘 최신 MEMS 마이크를 출시했습니다. 새로운 T5828 MEMS(미세 전기 기계 시스템) 마이크는 MIPI SoundWire 프로토콜을 기반으로 합니다. 이 센서는 68dBA SNR(신호 대 잡음비)과 항상 활성화되는 초저전력 모드를 갖춘 음향 활동 감지 요소를 포함합니다.

2022년 Abbott은 CardioMEMS HF 시스템을 의료 기기로 발표했으며, 이 시스템은 최근 미국 식품의약국(FDA)으로부터 심부전 시스템 관리 개선에 사용하도록 추가 승인을 받았습니다. 적응증 확대로 미국에서 120만 명의 환자가 추가로 Abbott 센서를 사용할 수 있게 되어, 이전에 목표했던 환자군이 크게 증가했습니다.

MEMS 센서 시장 세분화

MEMS 센서 소재 전망

• 실리콘
• 폴리머
• 금속
• 세라믹

MEMS 센서 유형 전망

• 가속도계
• 관성 측정 장치(IMU)
• 자력계
• 압력 및 관성 센서
• MEMS 마이크
• 온도 센서
• 기타

MEMS 센서 응용 분야 전망

• 가전제품
• 헬스케어
• 산업
• 항공우주 및 방어
• 자동차

MEMS 센서 지역 전망

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 나머지 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 나머지 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카