육류 대체품 시장 조사 보고서 - 2032년까지 예측

세계 육류 대체품 시장 개요

2023년 육류 대체품 시장 규모는 53억 9천만 달러로 평가되었습니다. 육류 대체품 산업은 2024년 55억 1천만 달러에서 2032년까지 99억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 7.72%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 기업 근로자의 경추 척추증 빈도 증가와 차량 사고로 인한 경추 부상 발생 증가가 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

육류 대체품 시장 동향

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시장 성장을 촉진하기 위한 인식 제고 및 식물성 고기 채택 증가

식물로 만든 품목에 대한 수요에 영향을 미치는 주요 이유 중 하나는 완전 채식의 장점에 대한 소비자 인식이 높아지기 때문입니다. 많은 지역에서 이러한 제품의 확장을 주도하는 또 다른 중요한 이유는 무콜레스테롤 단백질과 관련된 건강상의 이점입니다. 우수한 풍미, 질감, 식감 특징을 갖춘 육류 대체품을 생산하려는 고객의 우려와 제조업체의 역량으로 인해 대체육류 시장이 크게 확대되었습니다. 이 부문에 대한 수요는 인간과 동물 복지, 환경 문제에 대한 우려로 인해 동기를 부여받는 밀레니얼 세대와 Z세대가 주도하고 있습니다. 많은 생산업체가 브랜드와 협력하여 이 부문에 제품을 공급해 왔습니다.

예를 들어 2021년 12월 인도에 고기 없는 제품을 출시하기 위해 도쿄에 본사를 둔 Next Meats는 Vegan Meat India와 협력했습니다. 또한 다양한 제품을 통해 고객의 식이 요법 요구 사항을 충족시키면서 더 많은 선택권과 독창적인 맛을 제공합니다. 식물 기반 대안은 더 나은 영양, 체중 관리, 동물 복지 및 장기적인 환경 지속 가능성을 포함한 다양한 이유로 채식주의자나 완전 채식주의자가 아닌 소비자에 의해 조사되고 있습니다. Good Food Institute에 따르면 2019년에는 미국 가정의 11.9%가 식물성 고기를 구매했는데 이는 2018년의 10.5%보다 증가한 수치입니다.

그림 1: 2016~2027년 식물성 고기에서 발생한 수익출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

또한 고기와 같은 맛, 느낌, 냄새, 모양을 갖도록 만들어진 제품을 식물성 고기라고 합니다. 버거, 갈은 쇠고기, 소시지, 치킨 너겟, 조개류 등이 그러한 상품의 예입니다. 고기와 유사한 식물로 만든 제품이 인기를 얻고 있습니다. 예를 들어, 2020년 미국에서 식물성 고기의 소매 판매는 45% 증가했습니다. 전통적인 채식 버거와 쇠고기 대체품은 미국에서 가장 인기 있는 식물성 고기 제품입니다. 가장 덜 자주 구매되는 대안은 생선이나 해산물, 돼지고기입니다. 식물성 고기 시장은 2022년 규모로 101억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 앞으로 몇 년 동안 이 금액은 꾸준히 증가하여 2027년에는 339억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 따라서 식물성 육류 소비가 증가하면서 최근 몇 년간 전 세계적으로 육류 대체품 시장 CAGR이 향상되었습니다.

그러나 동물성 질병의 위협이 커짐에 따라 소비자 건강에 대한 우려가 높아졌으며, 이로 인해 동물성 제품 소비가 감소했으며 이는 육류 대체 식품 산업 수익 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다.

세그먼트 통계

육류 대체품 유형 통계

유형에 따른 육류 대체품 시장 세분화에는 두부 및 amp; 두부 제품, 템페, 세이탄 등. 두부 & 두부 제품 육류 대체품 부문은 2021년에 대부분의 점유율을 차지하여 육류 대체품 산업 매출의 약 65~67%를 차지했습니다. 이는 주로 건강과 지방에 대한 우려가 높아지고 전 세계적으로 식물성 제품으로 전환하고 있기 때문입니다.

2023년 1월: 식물성 및 기능성 식품 성분 제조업체인 Pharmactive Biotech Products, S.L.U.는 고성능 키위 과일 추출물(Actinidia deliciosa)인 KWD+를 출시합니다. KWD+는 자연적으로 단백질 소화를 향상시키는 것으로 밝혀졌습니다. 이 회사는 채식주의자, 노년층, 스포츠 팬 등 세 가지 건강 관련 인구 집단을 대상으로 합니다. 모든 사람은 소화, 단백질 흡수 또는 필요한 양의 단백질 섭취에 문제가 있을 수 있습니다.

육류 대체 소스 통찰력

육류 대체품 시장 세분화에는 공급원을 기준으로 콩, 밀, 마이코단백질 등이 포함됩니다. 대두 부문은 2021년 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 일반적으로 아시아 요리에 사용되는 두부와 템페는 널리 사용되는 두 가지 콩 기반 고기 대체품입니다. 최근에는 아시아뿐만 아니라 북미, 유럽에서도 인기가 높아지고 있습니다. 세이탄은 밀로 만든 고기 대용품으로 다양한 요리법에 사용할 수 있습니다. 쫄깃한 식감으로 소스와 양념을 효과적으로 흡수합니다. 따라서 이러한 상품은 완전 채식주의자인 소비자가 좋아합니다. 따라서 콩 기반 제품의 빠른 채택은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

육류 대체품 유통 채널 통찰력

육류 대체품 시장 데이터는 유통 채널에 따라 매장 기반과 비점포 기반으로 나누어졌습니다. 매장 기반 부문은 2021년 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 소비자는 신선도를 확인하고 이러한 제품의 제한된 유통기한이 예측 기간 동안 매장 기반 유통 채널을 지원하기 때문에 매장에서 육류 대체 제품을 구매하는 것을 선호합니다.

2022년 2월: McDonald's Corporation과 Beyond Meat, Inc.는 3년 간의 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 계약으로 Beyond Meat, Inc.는 비건 버거 McPlant를 위한 새로운 식물성 버거 패티의 우선 공급업체가 되었습니다. 이 파트너십을 통해 육류 대체 산업의 성장 기회가 더욱 확대되었습니다.

그림 2:  유통 채널별 육류 대체품 시장, 2021년 & 2030년(백만 달러)출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

육류 대체품 지역 통찰

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 육류 대체품 시장은 2021년에 22억 2천만 달러를 차지했으며 연구 기간 동안 CAGR 43.20%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 육류 대체품 제품에 대한 높은 인식과 지역 전반에 걸친 급속한 육류 대체품 채택에 기인합니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3:  2021년 지역별 육류 대체품 시장 점유율(%)출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽의 육류 대체 시장은 유럽 그린 딜(European Green Deal)의 목표를 달성하는 데 필요한 보다 지속 가능한 식품 시스템 전환에 대한 지역적 수요가 증가함에 따라 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 결과적으로 식물 기반 품목은 이 지역 슈퍼마켓 상인의 매출 성장에 핵심 요소입니다. 프랑스, 영국, 독일은 유럽에서 이러한 상품을 가장 많이 구매하는 국가 중 하나입니다. 또한 독일 육류 대체품 산업이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 영국 육류 대체품 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 육류 대체품 시장은 2022년부터 2030년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지역 중산층 인구의 재량 소득 증가에 기인합니다. 이로 인해 영양가 있고 품질이 높으며 단백질이 풍부한 식품에 대한 소비자 수요가 증가했습니다. 소비자의 식습관이 진화하고 있으며 더 많은 사람들이 식단에서 고기를 빼고 있습니다. 더욱이 중국의 육류 대체품 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 인도의 육류 대체품 산업은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

육류 대체품 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며 이는 육류 대체품 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 합의, 인수합병, 투자 증가, 다른 시장 참여자들과의 협력 등 주요 시장 개발을 통해 전 세계적으로 영향력을 확대하기 위해 다양한 전략적 계획을 취하고 있습니다. 육류 대체품 업계의 경쟁업체는 점점 경쟁이 치열해지고 성장하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 건강에 좋고 비용 효과적인 품목을 제공해야 합니다.

제조업체가 고객의 건강에 도움을 주고 시장 부문을 확장하기 위해 육류 대체품 산업에서 채택하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 최근 몇 년간 육류 대체품 산업은 식물성 육류 제품에 가장 중요한 이점을 제공했습니다. Beyond Meat, AMY's Kitchen Inc., Garden Protein International Inc., Quorn Foods Inc, MorningStar Farms L.C., Schouten Europe B.V., Sunfed Ltd, VBites Foods Ltd., Blue Chip Group 등 육류 대체품 시장 주요 업체들은 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요 확대에 노력하고 있습니다.

Beyond Meat, Inc.는 국내외 식물성 육류 제품을 생산, 판매, 판매하고 있습니다. 이 사업은 쇠고기, 돼지, 가금류 카테고리의 식물로 만든 다양한 육류 대체품을 제공합니다. 또한 레스토랑, 요식업소, 학교 등 수많은 외식 채널에 식료품점, 대량 판매, 클럽 매장, 편의점, 천연 소매점 채널을 통해 소비자에게 직접 제품을 제공합니다. 2018년 9월, 회사 이름은 Savage River, Inc.에서 Beyond Meat, Inc.로 변경되었습니다. 캘리포니아의 Beyond Meat, Inc. 본사는 El Segundo에 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 Beyond Meat는 Sam's Club과 Costco가 인기 있는 Beyond Steak와 Popcorn Chicken을 판매할 것이라고 발표했습니다. 애리조나, 네바다, 뉴멕시코, 콜로라도, 남부 칼리fornia의 경우 50개 이상의 Costco 매장에서 Beyond Steak를 제공하고 있으며 모든 US Sam's Club 매장에서는 팝콘 치킨도 제공하고 있습니다.

또한 Garden Protein International, Inc.는 식물성 고기 대체품을 제조 및 판매합니다. 이 회사는 바삭바삭한 텐더, 쇠고기가 없는 스트립, 검은콩으로 만든 야채 버거, 쇠고기가 들어가지 않은 다진 식품 등 유제품과 고기가 들어가지 않은 준비된 냉동 식품 품목을 판매합니다. 또한 비즈니스 고객을 위한 케이터링 서비스도 제공합니다. 예를 들어 2022년 6월에는 새로운 Pea & 코나그라브랜드의 브랜드 '가르데인'은 밀식물성 치킨 라인으로 소비자가 선택할 수 있는 식물성 아이템의 범위를 넓혀가고 있다. 철분의 훌륭한 공급원인 완두콩 단백질은 소화하기 쉬운 단백질입니다. Gardein의 완두콩과 밀 컬렉션은 전통적인 형태와 대담하고 혁신적인 맛을 특징으로 합니다.

육류 대체품 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 고기 너머


• AMY's Kitchen Inc.


• Garden Protein International Inc.


• Quorn Foods Inc


• MorningStar Farms L.C.


• Scouten Europe B.V.


• Sunfed Ltd


• VBites Foods Ltd.


• 블루칩그룹 등

육류 대체 산업 발전

2022년 4월: Benson Hill과 Kellogg's는 대체 육류 제품을 생산하는 데 필요한 기본 재료를 제공하기 위해 협력했습니다. Kellogg's Morningstar Farms와 협력하여 육류 대체품 생산을 위한 콩 성분을 제공했습니다.

2021년 11월: 레이즈 & Tyson Foods Inc.에 따르면 식물성 단백질 브랜드인 Rooted가 유럽에 소개되었습니다.

육류 대체품 시장 세분화

육류 대체 유형 전망

• 두부 & 두부제품


• 템페


• 세이탄


• 기타

육류 대체품 출처 전망

• 간장


• 밀


• 마이코단백질


• 기타

육류 대체품 카테고리 전망

• 냉동


• 냉장


• 주변


• 기타

육류 대체품 유통 채널 전망

• 매장 기반


• 비점포 기반

육류 대체품 지역 전망

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북미



• 미국


• 캐나다




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유럽



• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽




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아시아 태평양



• 중국


• 일본


• 인도


• 호주


• 한국


• 호주


• 나머지 아시아 태평양 지역




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기타 국가



• 중동


• 아프리카


• 라틴 아메리카

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 5.39 billion
Market Size 2024	USD 5.51 billion
Market Size 2032	USD 9.99 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	7.72% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2019 & 2020
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Source, Category, Distribution Channel, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia-Pacific, and the Rest of the World
Companies Covered	The U.S, Canada, Germany, France, the UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	Beyond Meat, AMY's Kitchen Inc., Garden Protein International Inc., Quorn Foods Inc, Morningstar Farms L.C.
Key Market Opportunities	Increasing number of players in the market
Key Market Dynamics	Rising awareness regarding plant-based protein products Changing lifestyle of individuals globally