Jackup Rigs 시장 조사 보고서 정보 유형별(독립형 잭업, 매트 지원 잭업), 작업 깊이별(얕은 물, 심해 및 초심해), 용도별(석유 및 가스, 해상 풍력 터빈 설치) 및 지역별 - 2030년까지 글로벌 예측

Jackup Rigs Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Global Jackup Rigs Market was valued at USD 115,292.8 million in 2022 and is projected to grow to USD 175,601.1 million by 2030, with a CAGR of 5.4% from 2024 to 2030. Jackup rigs are essential for offshore drilling in shallow to intermediate water depths, primarily utilized in the oil and gas industry. The increasing global oil demand, driven by economic recovery and rising energy needs, is expected to boost the demand for jackup rigs. Additionally, the maturation of onshore oil fields and the rise in offshore exploration activities are further propelling market growth.

Key Market Trends & Highlights

Key trends influencing the Jackup Rigs Market include rising oil demand and technological advancements.

• Global oil demand is forecasted to rise by 5.5 mb/d in 2021 and 3.3 mb/d in 2022, reaching 99.6 mb/d.
• Mature fields account for about 70.0% of global oil & gas production, necessitating increased offshore exploration.
• Independent legged-jackup rigs are projected to dominate market revenue during the forecast period.
• Shallow water segment is expected to hold a significant share, with most drilling occurring in depths less than 120 meters.

Market Size & Forecast

2022 Market Size: USD 115,292.8 million

2023 Market Size: USD 121,518.7 million

2030 Market Size: USD 175,601.1 million

CAGR (2024-2030): 5.4%

Largest Regional Market: North America.

Major Players

Key players include Eurasia Drilling, COSL, Nabor Ltd., Valaris, Seadrills, BORR Drilling, GSP Offshore, Noble Corporation, and Maersk Drilling.

글로벌 잭업 리그 시장 개요

잭업 리그 시장 규모는 2022년 1조 1,529,280억 달러로 평가되었습니다. 잭업 리그 시장 산업은 2023년 1조 2,151,870억 달러에서 2030년 1조 7,560,110억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024년~2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.4%를 기록할 것으로 예상됩니다.

잭업 리그는 일반적으로 최대 약 150미터(500피트)의 얕은 수심에서 중간 수심까지의 탐사 시추 및 생산 활동에 사용되는 이동식 해양 시추 장치(MODU)의 한 유형입니다. 석유 및 가스 산업에서 해양 시추 작업에 일반적으로 사용됩니다. "잭업"이라는 이름은 확장 가능한 다리나 기둥을 사용하여 수면 위로 "잭업"하거나 들어올릴 수 있는 장비의 기능에서 유래되었으며, 이 기둥은 해저까지 내려갑니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

잭업 장비 시장 동향

• 지속적으로 증가하는 세계 석유 수요는 잭업 장비 시장을 활성화하기 위한 잭업 장비 수요를 증가시킬 것입니다.

원유는 2021년에 60% 이상 상승했습니다. 코로나19 백신 접종으로 이동 제한 조치가 해제되면서 석유 수요도 증가했습니다. 주요 산유국들이 공급 제한을 고수하고 있음에도 불구하고 주요 경제권은 에너지 위기에 직면해 있으며, 완화될 기미가 보이지 않습니다. 백신 접종 인구가 코로나바이러스 봉쇄에서 벗어나면서 유가가 상승했고, 이는 경제 활동 회복에 기여했습니다. 동시에 아시아에서 유럽에 이르기까지 석탄과 가스 등 발전 연료로 사용되는 원자재를 포함한 세계 원자재 가격도 급등했습니다. 한편, 중국 정부는 전력 가격 급등에 따라 광산업체들에게 석탄 생산량을 늘리라고 지시했습니다. 현재 세계 석유 수요는 2021년에 하루 550만 배럴, 2022년에는 하루 330만 배럴 증가하여 코로나19 이전 수준을 약간 웃도는 9960만 배럴에 이를 것으로 예상됩니다.

에너지 수요는 세계 사회·경제적 발전에 따라 증가할 것입니다. 이로 인해 석유는 발전에 매력적인 원자재가 되고 경제 활동이 안정적으로 유지되며, 이로 인해 수요 증가는 원유 시장 상승을 견인하고 있습니다. 석유 및 가스 생산은 글로벌 에너지 수요를 충족하는 데 중요한 부분을 계속 차지할 것이며, 2025년까지 총 생산량이 하루 1,700만 배럴의 석유 환산량으로 증가할 것으로 예상됩니다. 비전통적인 육상 생산이 크게 성장했음에도 불구하고, 해상 생산은 현재 전체 석유 및 가스 생산량의 28%를 차지하며, 해상 생산은 2025년까지 약 500만 배럴의 석유 환산량 증가를 가져올 것으로 예상됩니다. 따라서 에너지 공급과 수요 간의 격차를 메우기 위해 석유 및 가스 회사는 해상 탐사 활동을 가속화할 것이며, 이는 결국 전 세계적으로 잭업 굴착 장비에 대한 수요를 견인할 것입니다.

육상 석유 및 가스 우물의 성숙으로 잭업 굴착 장비 시장이 성장하고 있습니다.

석유 및 가스 산업의 주요 기업 중 하나인 Halliburton의 조사에 따르면, 성숙한 유전은 글로벌 석유 및 가스 생산량의 약 70.0%를 차지하며, 그 중 많은 유전이 2차 또는 3차 생산 단계에 있습니다. 평균 회수율은 가스의 경우 70.0%, 석유의 경우 35.0%입니다. 그러나 지질학적 특성, 자원 제약, 또는 기존 기술의 운영 비효율성으로 인해 회수율이 더욱 낮아질 수 있습니다. 성숙 유전은 1차 회수 작업 이후 또는 쉽게 접근할 수 있는 탄화수소가 회수될 때 전체 생산량이 감소하는 것을 특징으로 합니다. 이러한 유정은 향후 증가하는 에너지 수요를 충족할 가능성이 높기 때문에 쇠퇴하는 자원과는 거리가 멉니다. 성숙 유전의 주요 어려움은 석유 생산이 경제적이지 않거나 운영자가 석유 매장량을 회수하는 데 기술적 한계에 직면한다는 것입니다. 성숙 유전은 종종 노후된 장비와 인프라를 갖추고 있습니다. 석유보다 물을 더 많이 생산하여 잠재적인 환경 문제를 야기합니다. 따라서 석유 수요 증가에 따라 해상 탐사 활동은 앞으로도 계속 증가세를 보일 것입니다. 또한, 2018년 신규 주요 해상 프로젝트 승인 건수는 2016년 순환 최저치의 2.5배를 넘어섰으며, 향후 몇 년 동안 승인 활동이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 향후 몇 년 동안 해상 석유 및 가스 탐사에 사용되는 잭업 리그 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

심해 및 초심해 탐사 증가로 잭업 리그 시장이 급성장하고 있습니다.

현재 심해 지역은 세계 석유 및 가스 탐사의 중심지로 자리 잡았으며, 전 세계적으로 매장량과 생산량이 증가하는 가장 중요한 석유 및 가스 매장지 중 하나이기도 합니다. 지난 40년간 전 세계 심해 석유 및 가스 탐사는 주로 5개의 심해 분지 그룹에 분포되어 있습니다. 대서양 심해 분지에서는 대규모 석유 탐사가 주로 브라질, 서아프리카, 멕시코만에 집중되어 있으며, 천연가스는 주로 대서양 북부 노르웨이 서해안에서 대량으로 발견됩니다. 동아프리카 대륙 가장자리의 심해 분지에서는 로부마 분지와 탄자니아 분지에서 여러 개의 거대한 가스전이 발견되었습니다.

서태평양 심해 분지에서는 대규모 석유 및 가스 매장이 주로 남중국해와 동남아시아 해역에 집중되어 있습니다. 네오테티스 해역의 심해 분지는 가스가 풍부하며, 가장 중요한 가스 매장지는 주로 호주 북서쪽 대륙붕과 지중해 동부에 분포합니다. 북극 주변 심해 분지에서는 주요 석유 및 가스 매장지가 바렌츠해 심해 지역에서만 발견되었습니다. 전 세계 심해 석유 자원은 주로 대서양 중부와 남부 지역에 집중되어 있습니다. 이러한 심해 유역의 탐사 수준이 비교적 높고 심해용 현대식 잭업 리그의 잠재력 또한 증가할 것으로 예상됩니다.

잭업 리그 시장 세분화 분석

유형별 잭업 리그 분석

잭업 리그 시장은 유형별로 독립형 레그 잭업과 매트 지지형 잭업으로 구분됩니다. 이 중 독립형 레그 잭업 유형이 예상 기간 동안 잭업 리그 시장 매출을 주도할 것으로 예상됩니다. 독립형 레그 잭업은 일반적으로 격자 구조의 세 개의 다리로 구성됩니다. 독립형 레그 캔틸레버와 독립형 레그 슬롯으로 구성됩니다. 여기에는 LeTourneau 디자인, Friede & Goldman L-780과 Livingston 111. 독립형 레그를 갖춘 이동식 잭업 리그는 전 세계 대륙붕 지역의 해상 석유 및 가스 탐사에 중요한 역할을 해왔습니다. 새롭게 개선된 프리미엄급 장비는 단일 예하중(single preload) 방식으로 작동하며, 잭킹 시스템은 선체에 적재된 모든 예하중, 선체의 기본 중량, 그리고 전체 이동 VDL(가변 수직 하중)을 견딜 수 있을 만큼 강력합니다. 이는 훨씬 더 작은 "기상 조건"에서도 장비를 이동할 수 있다는 중요한 장점입니다. 또한, 현재 운용 중인 설계 중 랙 앤 피니언 잭킹 시스템을 갖춘 독립형 레그 장비가 업그레이드에 가장 적합했습니다. 또한, 새로운 잭업 장비는 대부분 온건한 환경에 적합하도록 설계된 독립형 랙앤피니언 잭업과 연장 암에 시추 데릭이 장착된 캔틸레버 잭업입니다.

Operation Depth Insights의 잭업 장비

잭업 장비 시장은 유형을 기준으로 천해, 심해, 초심해로 구분됩니다. 이 중 천해 부문이 기준 연도 시장을 지배했으며, 예측 기간 동안에도 지배적인 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 잭업 장비는 주로 수심 120미터(390피트) 미만의 천해에 설치됩니다. 또한, 대부분의 시추 작업은 여전히 ​​천해에서 이루어집니다. 잭업 리그는 일반적으로 수심 400피트(약 120미터) 미만의 얕은 수심에서 유정을 시추하는 데 사용되며, 총 수심(TD)이 30,000~35,000피트(약 9,000~11,000미터)까지 시추할 수 있습니다. 잭업 리그는 이동성이 뛰어나 탐사정, 평가정, 개발정 시추에 사용할 수 있습니다. 모든 주요 해양 생산 분지에 배치되어 있지만, 특히 중동, 동남아시아, 미국령 마셜 제도(GoM), 북해에 많이 사용됩니다. 또한, 신흥 시장의 얕은 수심 탐사 활동 증가로 인해 시추 계약업체들이 잭업 리그 주문을 늘리고 있습니다. 말레이시아와 호주 등 아시아 태평양 시장에서 천해 잭업 시추 활동이 활발해짐에 따라, 향후 몇 년간 천해 잭업 리그 활용도가 증가할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 인사이트별 잭업 리그

잭업 리그 시장은 용도별로 석유 및 가스, 해상 풍력 터빈 설치로 구분됩니다. 이 중 석유 및 가스 부문이 기준 연도 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안에도 지배적인 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 잭업 시추 리그는 석유 및 가스 채굴을 위해 유정, 유정 또는 천연가스 추출정을 시추하는 데 사용되는 장비를 탑재한 대형 구조물입니다. 가스 응용 분야.

독립형 다리가 있는 이동식 잭업 리그는 전 세계 대륙붕 지역의 해상 석유 및 가스 탐사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 사우디 아람코는 잭업 리그의 대부분을 배치한 최대 규모의 석유 및 가스 기업 중 하나입니다. 그러나 국제 유가가 놀라울 정도로 낮은 수준에 머물면서, 글로벌 석유 기업들이 유가 약세를 지속할 것으로 예상함에 따라 설비 투자(CAPEX) 지출이 급감하고 있습니다. 단기적으로 기업들은 현금 관리 및 부채 상환에 집중하고 있습니다. 또한, 환경 문제와 정부 규제 강화는 석유 및 가스 산업에서 잭업 리그 사용에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.

잭업 리그 지역별 분석

이 연구는 잭업 리그 시장을 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 세분화합니다. 북미 지역의 대규모 잭업 리그 산업은 이 지역이 잭업 리그의 가장 큰 글로벌 시장으로 성장할 가능성이 높습니다. 미국에서 해상 석유 및 가스 산업을 지원하는 시추 활동은 대부분 걸프만 지역에서 이루어지며, 앨라배마, 미시시피, 루이지애나, 텍사스에 집중되어 있습니다. 미국의 잭업 건설 산업은 역사적으로 걸프만(GOM)의 천해 시추 용량의 대부분을 담당해 왔습니다. 그러나 미국 걸프만(GOM)의 천해 시추는 감소하고 있으며, 대신 시추 비용이 저렴한 육상 천연가스 매장지와 유망한 심해 GOM으로 자본이 유입되고 있습니다. 심해 생산의 미래가 밝을 것으로 예상됨에 따라, 이러한 심해에서 시추할 수 있는 잭업 리그의 미국 내 적용 분야가 증가하고 있습니다. 더욱이, 2020년 멕시코만(멕시코만)의 해상 석유 및 천연가스 생산량은 미국 총 원유 생산량의 약 15%, 미국 총 건성 천연가스 생산량의 약 2%를 차지했습니다. 그러나 캘리포니아와 플로리다를 포함한 여러 주에서는 석유 및 가스 시추를 위한 주 해역 임대를 금지했으며, 이는 결국 미국 잭업 굴착 장비 시장의 성장에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.

잭업 굴착 장비 주요 시장 참여자 및 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 확장하기 위해 R&D에 막대한 자금을 투자하고 있으며, 이는 잭업 리그 시장의 성장에 기여할 것입니다. 시장 참여자들은 또한 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병, 투자 확대, 타 기업과의 협력 등 전 세계 시장 진출을 위한 다양한 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 잭업 리그 시장의 경쟁사들은 경쟁이 치열해지고 성장하는 시장 환경에서 사업을 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 제품을 제공해야 합니다.

글로벌 잭업 리그 제조업체들이 고객에게 이익을 제공하고 잭업 리그 시장을 확대하기 위해 채택하는 주요 사업 전략 중 하나는 파트너십과 인수입니다. 잭업 리그 시장은 매우 경쟁이 치열하고 세분화되어 있는 것으로 알려져 있습니다. 잭업 리그 시장은 국내 기업과 비조직적인 기업 모두에게 상당한 잠재적 기회를 제공합니다. 이 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 유라시아 드릴링(영국), COSL(영국), 나보르(인도), 발라리스(중국), 시드릴스(버뮤다), BORR 드릴링(버뮤다), GSP 오프쇼어(콘스탄티노플), 노블 코퍼레이션(케이맨 제도), 그리고 머스크 드릴링(덴마크) 등이 있습니다. 주요 기업들은 글로벌 사업 범위와 고객 기반을 확대하기 위해 인수 및 제품 혁신에 집중하고 있습니다.

머스크 드릴링.: 머스크 드릴링은 덴마크 링비에 본사를 둔 시추 장비 운영사입니다. 45년 이상 가장 혹독한 해상 환경에서 운영해 온 경험을 바탕으로, 머스크 드릴링은 전 세계 에너지 기업에 책임감 있는 시추 서비스를 제공합니다. 머스크 드릴링은 19척의 해상 시추 장비를 소유 및 운영하고 있으며, 극한 환경 및 심해 작업에 특화되어 있습니다. 덴마크에 본사를 둔 머스크 드릴링은 약 2,400명의 직원을 고용하고 있습니다. 최근 2021년 11월, Noble Corporation은 Maersk Drilling과 주로 주식 거래로 합병하기 위한 최종 사업 결합 계약을 체결했으며 합병된 회사는 Noble Corporation으로 명명될 예정입니다.

Eurasia Drilling: Eurasia Drilling Company Limited는 선도적인 육상 및 해상 시추 및 유정 서비스 계약자입니다. 이 회사는 수백 대의 육상 시추 장비를 보유한 세계 최대 육상 시추 장비 소유주 중 하나로 알려져 있으며 Astra, Saturn, Neptune 및 Mercury의 4개 해상 잭업 장비를 소유하고 있습니다. 현재 4개 장비 중 3개가 시추 계약을 체결 중이며 그중 하나인 Astra는 러시아에 콜드 스택되어 있습니다. 그룹의 주요 활동은 러시아 연방, 이라크 및 카스피해 지역에서 운영됩니다. 2017년, Schlumberger는 Eurasia Drilling Company Limited의 지분 대부분(51%)을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.

2024년 2월

영국에 본사를 둔 석유 회사인 Shell은 해상 굴착 계약자인 Valaris와 계약을 맺고 2024년에 두 개의 우물을 포함하는 굴착 캠페인을 위한 대형 잭업 장비를 제공했습니다. 또한 이 회사는 북해에서 이 탐사 프로그램을 언제 시작할지 결정하기 위한 조치를 취했습니다.

Shell의 Selene 및 Pensacola 우물을 굴착하기 위한 Valaris와의 장비 계약은 석유 거대 기업의 파트너인 Deltic Energy가 승인했습니다.

Valaris 123 잭업 장비는 Selene 탐사 우물과 Pensacola 평가 우물 모두의 스퍼딩을 수행하는 데 사용될 것입니다. 두 개의 시추공은 두 개의 시추공을 순차적으로 시추할 예정이며, 계약 및 시추 작업은 2024년 6월에서 7월 사이에 시작될 예정입니다. 두 시추공이 순차적으로 시추될 예정이라는 점을 고려할 때, 델틱은 이를 통해 장기 시추 프로그램의 일환으로 운영 효율성을 높일 수 있을 것으로 예상합니다. 또한, 델틱은 시추공 계약 체결을 셀레네 가스전 탐사 및 펜서콜라 가스전 평가 시추공을 지원하는 데 필요한 준비 작업의 "중요한 진전"이자 "중요한 이정표"로 간주하고 있습니다. 펜서콜라의 지구물리학적 현장 조사는 약 한 달 동안 진행될 것으로 예상됩니다. 이는 조사 허가가 이미 취득되었고 현장으로의 이동이 이미 완료되었기 때문입니다.

2019년에 건조된 초고성능 'A'급 잭업 리그 Valaris 123 Keppel FELS는 최대 시추 깊이 40,000피트(약 12,000m)에 최대 145명을 수용할 수 있으며, 매우 향상된 성능을 자랑합니다.

잭업 리그 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 
  유라시아 드릴링 (영국)


• COSL (영국)


• 나보르(Nabor Ltd.) (인도)


• 발라리스(Valaris) (중국)


• 시드릴스(Seadrills) (버뮤다)


• BORR 드릴링(버뮤다)


• GSP Offshore(콘스탄티노플랜트)


• 
  Noble Corporation(케이맨 제도)


• Maersk Drilling(덴마크)

잭업 리그 산업 동향

2021년 4월: Noble Corporation은 휴스턴에 본사를 둔 해양 시추업체 Pacific Drilling의 인수를 완료했습니다. Pacific Drilling의 고사양 초심해 시추선 함대 추가로 해상 시추 산업에서 가장 현대적이고 기술적으로 진보된 함대 중 하나의 소유주이자 운영자로서의 글로벌 입지가 더욱 강화되었습니다.

2021년 11월 Noble Corporation과 Maersk Drilling은 주로 전부 주식 거래로 합병하기 위한 최종 사업 결합 계약을 체결했습니다. 거래 완료 후 Maersk Drilling 주주와 Noble 주주는 각각 합병된 회사의 유통 주식의 약 50%를 소유하게 됩니다. 합병된 회사는 Noble Corporation으로 명명되고 주식은 뉴욕 증권 거래소("NYSE")와 나스닥 코펜하겐에 상장됩니다.

2021년 10월 Valaris 107은 Vermilion Oil & 호주 역외 가스 공급은 4월에 시작되어 60일 동안 지속될 것으로 예상됩니다.

Jackup Rigs 시장 세분화:

Jackup Rigs 유형 전망

• 독립 다리 잭업


• 매트 지원 잭업

Jackup Rigs 운영 깊이 전망

• 얕은 물


• 깊은 물


• 초심해

Jackup Rigs 애플리케이션 전망

• 오일 & 가스


• 해상 풍력 터빈 설치

Jackup Rigs 지역 전망

<리>
북미


• 미국


• 캐나다






<리>
유럽


• 독일


• 러시아


• 이탈리아


• 프랑스


• 스페인


• 영국


• 나머지 유럽






<리>
아시아태평양


• 중국


• 일본


• 인도


• 호주 & 뉴질랜드


• 한국


• 나머지 아시아 태평양 지역






<리>
중동 및 아프리카


• 터키


• 남아프리카공화국


• GCC 국가


• 중동 및 기타 지역 아프리카






<리>
라틴 아메리카


• 브라질


• 멕시코


• 아르헨티나


• 나머지 라틴 아메리카

Attribute/Metric	Details
Market Size 2022	USD 1,15,292.8 million
Market Size 2023	USD 1,21,518.7 million
Market Size 2030	USD 1,75,601.1 million
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.4 % (2024-2030)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2030
Historical Data	2019 & 2021
Forecast Units	Value (USD Million)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Operation Depth, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America
Countries Covered	The U.S, Canada, Mexico, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, Brazil, Saudi Arabia, UAE, Argentina,
Key Companies Profiled	Eurasia Drilling (UK), COSL (UK), Nabor Ltd. (India), Valaris (China), Seadrills (Bermuda), BORR Drilling (Bermuda), GSP Offshore (Constanţa), Noble Corporation (Cayman Islands), and Maersk Drilling (Denmark)
Key Market Opportunities	·       Increasing deepwater and ultra-deepwater discoveries.
Key Market Drivers	·       Continue rising oil demand.