Iron Ore Market

세계 철광석 시장 개요

p철광석 시장은 2024년 3,364억 8천만 달러 규모로 평가되었습니다. 철광석 시장 규모는 2025년 3,386억 2천만 달러에서 2035년 6,659억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2035년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.74%를 기록할 것으로 예상됩니다.

건설 산업의 견실한 성장과 자동차 및 운송 산업의 철강 사용 증가가 철광석 시장 성장을 견인하고 있습니다.

MRFR의 분석가에 따르면, BHP에 따르면 철광석의 98%가 제강용 선철로 전환됩니다. 이 강철은 건물, 교량 및 기타 기반 시설에 사용됩니다. 구조용 강재는 저층 및 고층 건물, 스포츠 경기장, 교량 상판, 항만, 외장재 및 지붕, 사무실, 보안 펜싱, 해안 및 홍수 방어 시설 등 다양한 용도로 사용됩니다. 뛰어난 강도 덕분에 건물 건설에 이상적인 선택입니다. 또한, 구조용 강재는 인장력, 연성, 유연성, 경제성 등의 장점을 가지고 있습니다. 건설 산업 성장을 견인하는 주요 요인으로는 인구 증가, 경제 성장, 인프라 개발에 대한 높은 투자, 그리고 대규모 행사 개최로 인한 관광 증가 등이 있습니다.

그림 1: 철광석 시장 규모, 가치(2019-2035) 10억 달러

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

철광석 시장 strong기회

p증가 다양한 응용 분야에서 산화철 안료의 활용

산화철은 석유 산업의 촉매, 석유 시추 장비, 황화수소 제거, 수소 가스 생산 등 여러 분야에 활용됩니다. 지르코늄과 알루미늄을 함유한 산화철 촉매는 증기 분위기에서 석유 잔류유를 촉매 분해하여 경질 탄화수소를 생산하는 데 사용됩니다. 이 촉매는 적철석 구조를 가지며 잔류유의 분해 및 탈황에 유용합니다.

세계 에너지 수요 증가, 유가 변동, 그리고 기후 변화로 인해 재생 에너지에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 금속 철은 증기에 의해 산화되어 수소와 산화철을 생성합니다. 그런 다음 석탄에서 추출한 합성가스를 산화물을 통과시켜 환원시켜 철로 환원시킵니다. 산화 반응의 기체 생성물은 수소와 증기로 구성되므로, 이 공정은 고순도 수소를 생성합니다. 수소는 금속 가공, 평판 유리 생산, 보호 가스 및 캐리어 가스, 증착 공정, 세척, 에칭, 환원 공정 등 다양한 산업 분야에 사용됩니다. 또한 발전기 냉각이나 발전소 파이프라인의 부식 방지 등 발전에도 사용됩니다. 수소는 원유를 휘발유나 경유와 같은 정제 연료로 가공하고, 연료에서 황과 같은 오염 물질을 제거하는 데에도 사용됩니다. 에너지 분야에서는 대부분의 수소가 전기차의 연료 전지를 통해 사용됩니다. 항공 및 해양 산업에도 응용됩니다.

철광석 시장 strong세그먼트 분석

p철광석 strong제품 유형별 시스템 분석

제품 유형을 기준으로 이 세그먼트에는 적철광, 자철광, 갈철광, 능철석 등이 포함됩니다. 적철광 세그먼트는 2024년 세계 시장을 장악했으며, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 적철광은 철 펠릿 중 가장 중요한 광석 중 하나입니다. 전 세계 여러 곳에서 채굴되었습니다. 그러나 오늘날 생산량은 수십 개의 대규모 광상에서 발생하며, 상당한 설비 투자를 통해 기업들은 효율적으로 광석을 채굴하고 가공할 수 있습니다.

현재 대부분의 광석은 중국, 인도, 호주, 러시아, 우크라이나, 브라질, 베네수엘라, 남아프리카공화국, 캐나다 및 미국에서 채굴됩니다. 적철광은 주로 안료, 방사선 차폐, 치유석, 보석 재료, 중질 매체 분리 및 그 제조, 밸러스트 및 기타 제품을 생산하는 데 사용됩니다. 적철광은 철 함량이 높아 간단한 파쇄, 선별, 혼합 공정만 거치면 강철 생산에 적합하다고 판단되어 다양한 광산 및 강철 생산 회사에 적합합니다.

그림 2: 2024년 및 2035년 제품 유형별 철광석 시장 점유율(10억 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

형태별 철광석 strong시스템 strong strong통찰력

형태를 기준으로 이 세그먼트에는 광산 사이트, 소결 미립자, 덩어리, 펠릿 및 기타가 포함됩니다. 소결 미립자 세그먼트는 2024년에 글로벌 시장을 지배했고, 펠릿 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 소결 미립자는 소결 플랜트에서 생성되며, 이 제품은 고로에서 사용될 수 있습니다. 소결 미립자는 소량의 다른 광물과 혼합된 작고 불규칙한 철 덩어리입니다. 

소결 공정은 주로 고로에 직접 장입할 수 없는 철광석 미립자로 알려진 덩어리 광석의 크기를 줄이기 위해 개발되었습니다. 소결은 원료 혼합층에 균일하게 분포된 코크스 분을 연소시켜 생성된 열과 미세 광물 입자의 초기 융합에 의한 철광석 미립자(일반적으로 8mm 미만)의 응집으로 정의됩니다. 소결 설비는 일반적으로 일관제철소의 고로에서 용선(hot metal)을 생산하는 공정과 관련이 있습니다. 소결 공정은 미분철광석으로부터 고로용 소결재라고 하는 장입재를 생산하는 전처리 공정입니다.

최종 사용 산업별 철광석 시스템 strong strong통찰력

최종 사용 산업을 기준으로, 이 부문에는 철강 제조(건설, 자동차 및 운송, 의료, 기타) 및 기타가 포함됩니다. 철강 제조 부문은 2024년 세계 시장을 장악했으며, 철강 제조(의료)는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 철강은 철, 산소 및 기타 광물이 자연적으로 결합된 철광석에서 만들어집니다. 강철은 채굴된 원자재를 사용하여 전기 아크로와 고로/순산소로를 사용하여 강철로 만듭니다. 

코크스, 철광석, 석회석은 고로에서 선철을 만드는 데 사용됩니다. 18~24시간의 반응 시간 후, 코크스라고 하는 조리된 석탄을 오븐에서 꺼냅니다. 냉각된 코크스는 2.5~10cm 크기의 덩어리로 체질됩니다. 코크스는 재와 유황을 함유한 다공성의 단단한 검은 암석으로, 농축 탄소 함량이 높습니다(90~93%). 코크스는 원탄에 비해 특히 강력합니다. 철광석, 펠릿, 소결물을 환원하고 용해하는 데 필요한 투과성, 열, 그리고 가스는 높은 에너지 가치를 지닌 강력한 코크스 입자에 의해 제공됩니다.

철광석 strong시스템 지역 분석

세계 철광석은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 아시아 태평양 시장을 주도하는 주요 수요 요인은 건설 산업의 견실한 성장과 자동차 및 운송 산업에서의 철강 사용량 증가입니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 많은 철광석을 생산하며, 그 뒤를 이어 일본, 인도, 한국이 뒤따릅니다. 브라질, 독일, 러시아는 세계 최대 철광석 생산국입니다. 아시아 태평양 지역의 철광석 생산량은 급속한 발전과 산업화로 인해 증가할 것으로 예상됩니다. 중국은 전통적으로 세계 철광석 부문 성장의 주요 동력이었으며, 앞으로도 이러한 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 국가의 철강 생산에 대한 어떠한 변화도 전 세계 철광석 거래에 큰 영향을 미칩니다.

그림 3: 2024년 및 2035년 지역별 철광석 시장 규모, 가치(10억 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

또한 애플리케이션 추적 시스템 시장 범위에서 고려되는 국가는 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 러시아, 벨기에, 폴란드입니다. 네덜란드, 중국, 일본, 인도, 호주 및 뉴질랜드, 인도네시아, 한국, 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 사우디아라비아, 이란, 이스라엘, 터키, 남아프리카공화국, UAE 등.

글로벌 철광석 주요 시장 참여 기업 및 경쟁 분석

p철광석 시장은 수많은 글로벌, 지역 및 현지 공급업체로 구성됩니다. 이 시장은 경쟁이 매우 치열하며 모든 업체가 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다. 치열한 경쟁, 급속한 기술 발전, 잦은 정부 정책 변화, 그리고 환경 규제는 시장 성장의 주요 요인입니다. 공급업체들은 비용, 제품 품질, 신뢰성, 그리고 정부 규제를 기반으로 경쟁합니다. 공급업체는 경쟁이 치열한 시장에서 살아남고 성공하기 위해 비용 효율적이며 고품질의 제품을 제공해야 합니다.

시장의 주요 경쟁업체로는 Vale S. A., Rio Tinto, BHP, Fortescue Metals Group Ltd, Ansteel Group Corporation Limited, ArcelorMittal, METALLOINVEST MC LLC, LKAB, Cleveland-Cliffs Inc., HBIS GROUP, Anglo American plc, EVRAZ plc 등이 있습니다. 철광석 시장은 경쟁 심화, 인수, 합병 및 기타 전략적 시장 동향과 운영 효율성 향상을 위한 의사 결정으로 인해 통합된 시장으로 성장하고 있습니다.

철광석 시장의 주요 기업 strong은 다음과 같습니다.

ul

Vale S. A.

Rio Tinto

BHP

Fortescue Metals Group Ltd

Ansteel Group Corporation Limited

ArcelorMittal

METALLOINVEST MC LLC

LKAB

클리블랜드-클리프스

HBIS 그룹

앵글로 아메리칸

에브라즈

h3 철광석 시장 strong산업 동향 p2021년 5월: 메탈로인베스트는 러시아 및 해외 유수 기업들과 철광석 제품 공급을 위한 새로운 장기 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 메탈로인베스트는 레베딘스키 GOK와 안드레이 바리체프 미하일로프스키 GOK로부터 연간 360만 톤의 정광과 1,200만 톤의 펠릿을 공급하게 됩니다. 계약 기간은 1년에서 3년까지입니다.

2021년 9월: 아르셀로미탈은 라이베리아 정부와 계약을 체결하여 라이베리아 내 철광석 채굴 및 물류 사업을 확장할 수 있도록 했습니다. 양측은 광물개발협정(MDA) 개정안에 서명했으며, 이 개정안은 아르셀로미탈의 고급 철광석 생산량을 크게 늘리는 동시에 라이베리아에 더 광범위한 경제적 이익을 창출할 것입니다.

2020년 8월: HBIS 그룹은 현재 라이선스 보유자인 중롱 신다(Zhongrong Xinda)와 함께 페루의 팜파 데 퐁고(Pampa de Pongo) 철광석 광산을 개발하는 초기 계약을 체결했습니다. 이 합작법인은 구리, 코발트, 금 매장량이 포함된 1단계 광산 개발을 위한 회사를 설립할 예정입니다.

2020년 11월:

2020년 12월: Cleveland-Cliffs Inc.는 ArcelorMittal USA 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 북미 시장을 선도하는 철강 제조업체 중 하나로 발돋움할 것으로 예상됩니다.

철광석 시장 strong세분화

제품 유형별 철광석 전망

• 적철광
• 자철광
• 갈철광
• 황철광
• 기타

형태별 철광석 전망

• 소결 미분
• 덩어리
• 펠릿
• 기타

용도별 철광석 전망

• 철강 제조
  • 건설
  • 자동차 및 운송
  • 의료
  • 기타
• 기타

철광석 strong 지역 전망

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 벨기에
  • 폴란드
  • 네덜란드
  • 기타 국가 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 뉴질랜드
  • 인도네시아
  • 한국
  • 나머지 아시아 태평양 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 남아메리카의 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 이란
  • 이스라엘
  • 터키
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트
  • 중동 및 기타 지역 아프리카