산업용 터보차저 시장 조사 보고서: 터보차저 유형별(가변 형상 터보차저, 고정 형상 터보차저, 트윈 터보차저), 연료 유형별(천연 가스, 디젤, 가솔린), 용도별(발전, 해양, 산업 장비, 건설 차량)별 최종 사용자 산업(제조, 석유 및 가스, 운송, 항공우주), 냉각 방법별(공냉식, 수냉식) 및 지역별(북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카) - 2032년까지 예측

터보차저 시장 개요

터보차저 시장은 2023년에 170억 4천만 달러 규모로 평가되었습니다. 터보차저 산업은 2024년 185억 7천만 달러에서 2032년 360억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.6%를 보일 것입니다. 향상된 엔진 성능 및 연비, 정부 규제, 차량 중량 감소를 위한 엔진 다운사이징은 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

현재 연료의 제한된 가용성으로 인해 연료 가격이 정기적으로 급등함에 따라 연비는 소비자에게 가장 큰 관심사입니다. 차량의 성능은 엔진에도 달려 있습니다. 따라서 자동차 제조업체는 두 가지 요구 사항을 모두 충족하고 동시에 향상된 성능과 연비를 제공할 수 있는 효율적인 엔진을 제조해야 합니다.

자동차 터보는 주로 터보 부스트 엔진으로, 크기가 작고 전 세계적으로 적용되는 기업 평균 연비(Corporate Average Fuel Economy) 기준을 준수하여 연비를 향상시키도록 특별히 설계되었습니다. 따라서 엔진 성능과 연비 향상은 터보차저에 대한 수요가 급증하는 주요 원인 중 하나로 여겨집니다.

• 2023년 6월, Accelleron의 새로운 X300-L 시리즈 자동차 터보가 2행정 엔진용으로 출시되었습니다. Accelleron의 Turbo Insights 디지털 기술과 결합된 플랫폼 기반의 간편한 서비스 컨셉은 터보차징에 대한 새로운 기준을 제시하고, 선박 운영사에게 향후 사용할 연료와 선박 운항 방식을 둘러싼 불확실성에 유연하게 대처할 수 있는 유연성을 제공합니다.

터보차저 시장 동향

• 시장 성장을 촉진하는 전기 터보차저 개발

자동차 생산 및 판매의 역동적인 성장은 산업 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 지난 수십 년 동안 자동차 산업은 더욱 유연하고, 신뢰성 있고, 효율적이며, 강력한 사업으로 부상했습니다. 전 세계 자동차 제조업체와 자동차 제품 제조업체, 특히 북미 선진국은 최적의 용량 활용을 위해 상당한 자원과 투자를 기울이고 있습니다. 소비자 금융의 개선, 신용 가용성 향상, 소비자 지출 회복, 자동차 부문의 새로운 트렌드는 제품 수요를 통합하는 데 도움이 될 것입니다.

또한 최근 몇 년 동안 전기 터보차저에 대한 수요 증가로 전 세계적으로 시장 CAGR이 향상되었습니다. 터보 지연 제거로 인해 전기 터보차저는 더 높은 출력과 더 나은 연비를 제공합니다. 전기 터보차저는 고출력 터빈과 모터 구동 압축기를 결합하여 운전자가 페달을 밟는 즉시 작동합니다.

전기 터보는 여러 가지 이점을 제공하고 기술적 과제가 적습니다. Garrett Motion, BorgWarner, Continental AG와 같은 주요 업체는 48V e-터보를 성공적으로 출시했습니다. 이러한 e-터보는 연비가 뛰어나고 향상된 출력을 제공합니다. 따라서 향후 몇 년 동안 이러한 자동차 터보에 대한 수요가 높을 것으로 예상되며, 터보 시장 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

또한, 상용차의 경량 엔진 추세는 직접 가솔린 엔진으로의 전환을 주도하고 있으며, 이는 차량용 터보 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 전 세계적으로 엄격한 자동차 배출 기준이 시행됨에 따라, OEM(Original Equipment Manufacturers)은 차량의 연비를 최적화하기 위해 엔진 다운사이징 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 추세는 차량 배기가스 감축 및 연비 향상에 중요한 역할을 하는 자동차 터보에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

하지만, 이는 디젤 엔진의 에너지 생산량 증가에도 도움이 됩니다. 따라서 자동차 터보는 유해 배출가스와 달리 연료 중 이산화탄소나 물로 전환되는 비율이 높아 배출가스를 줄입니다. 따라서 점점 더 많은 자동차 업계 기업들이 정부 배출 기준을 충족하기 위해 터보차저를 통합하고 있습니다.

터보차저 시장 세분화 분석:

디젤과 가솔린은 연료 유형에 따라 터보차저 시장 세분화에 포함됩니다.

VGT/VNT, 웨이스트게이트, 전기 터보차저는 세 가지 자동차 터보 기술입니다. 2021년에는 웨이스트게이트 부문이 시장을 장악했으며, 향후 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

판매 채널 측면에서 터보 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. 2021년 터보차저 시장 매출의 대부분은 애프터마켓 부문에서 발생했습니다.

• 2023년 2월

Dorman Products Inc.에 따르면, 130개의 애프터마켓 전용 제품을 포함하여 400개의 새로운 자동차 부품이 현재 판매되고 있습니다. 이 신제품에는 시간과 비용을 절약하고 신뢰성을 향상시키는 데 도움이 되는 12개의 Dorman OE FIX 수리 옵션이 포함되어 있습니다.

Dorman은 기존에 다양한 자동차 터보 부품 및 액세서리 제품군에 두 가지 제품을 추가한다고 발표했습니다. 터보 에어 인터쿨러(918-550)와 부스트 압력 릴리프 밸브(667-515)는 약 350만 대의 인기 포드 및 링컨 차량에 장착될 두 가지 새로운 부품입니다.

터보차저 유형 분석

판매 채널을 기준으로 한 터보차저 시장 세분화에는 OEM과 애프터마켓이 포함됩니다. 애프터마켓 부문은 2021년 터보 시장 매출의 대부분을 차지했습니다. 이는 주로 장거리 주행 중 과다 사용으로 인해 상용차 및 승용차에 자동차 터보와 같은 부품의 설치율이 증가했기 때문입니다. 그러나 예측 기간 동안 OEM 부문이 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. OEM은 전체 탄소 발자국을 줄이고 온실가스 감축을 위한 야심찬 목표를 달성하기 위해 에너지 효율적인 시스템에 집중하고 있습니다. 이러한 시나리오는 제조업체에게 수익성 있는 사업 전망을 제시합니다.

터보차저 연료 유형 분석

연료 유형을 기준으로 한 터보차저 시장 세분화에는 디젤과 가솔린이 포함됩니다. 디젤 세그먼트는 2021년에 시장을 지배했으며 2024~2030년의 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 디젤 엔진은 이산화탄소를 덜 배출하여 터보 효율성을 개선하고, 내구성이 뛰어나며, 연료 효율성을 높입니다. 

그러나 가솔린은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 범주입니다. 가솔린 엔진과 자동차 터보는 승용차에서 높은 RPM 성능으로 인해 여전히 상당한 제조 및 고객 선호도를 가지고 있습니다. 따라서 높은 PRM 성능과 엔진 성능은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

터보차저 기술 통찰력

터보차저 시장 데이터는 기술에 따라 VGT/VNT, 웨이스트게이트, 전기 터보차저로 구분되었습니다. 웨이스트게이트 세그먼트는 2021년에 시장을 지배했으며 2024~2030년의 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 대부분의 자동차 제조업체는 전기 구동 바이패스 밸브를 통해 갑작스러운 부스트 레벨을 제어하기 때문에 엔진에 웨이스트게이트 자동차 터보를 사용합니다. 그러나 VGT는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.

VGT 자동차 터보를 구현하면 저속 엔진에서 공연비와 최대 토크가 높아지고, 고속 엔진에서 펌핑 손실이 큰 터빈을 사용하지 않고도 차량 가속이 향상되며, 엔진 제동이 가능하다는 장점이 있습니다.

그림 2: 기술별 터보차저 시장, 2021년 및 2030년(백만 달러)출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

자동차 터보 지역별 분석

본 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 지역별 시장 분석을 제공합니다. 북미 터보차저 시장은 2021년 74억 7천만 달러 규모를 기록했으며, 연구 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 상용차의 높은 판매량과 자동차 산업의 자동차 전기 터보차저 도입 증가에 기인합니다. 또한, 미국 터보차저 시장은 북미 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 캐나다 터보차저 시장은 북미 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

또한, 시장 보고서에서 조사한 주요 국가는 다음과 같습니다. 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 브라질.

그림 3: 2021년 지역별 터보차저 시장 점유율(%)출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

유럽 터보차저 시장은 이 지역의 주요 자동차 제조업체들이 전기 자동차용 터보를 채택함에 따라 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽 연합이 배기가스 규제를 강화하여 연비를 높이고 배출가스를 줄이면서 이 지역의 전기 터보 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 독일 터보차저 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 영국 터보차저 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 터보차저 시장은 2024년부터 2030년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 자동차 판매량이 많기 때문입니다. 중국과 인도와 같은 개발도상국은 자동차 판매량과 생산량이 가장 많은 주요 국가이며, 이러한 성장세가 이 지역의 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 중국 터보차저 시장은 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 인도 터보차저 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

자동차 터보 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 확장하기 위해 R&D에 막대한 자금을 투자하고 있으며, 이는 터보차저 시장의 성장에 기여할 것입니다. 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병, 투자 확대, 타 기업과의 협력 등 주요 시장 동향을 통해 전 세계 시장 점유율을 확대하기 위한 다양한 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 자동차 터보 산업의 경쟁사들은 점점 더 경쟁이 치열해지고 성장하는 시장 환경에서 사업을 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 제품을 제공해야 합니다.

글로벌 자동차 터보 산업에서 제조업체들이 고객에게 이익을 제공하고 시장을 확대하기 위해 채택하는 주요 사업 전략 중 하나는 운영 비용을 절감하기 위한 현지 생산입니다. Cummins Inc, Eaton Corporation, Honeywell International Inc 등 터보차저 시장의 주요 업체들은 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요를 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

MAN Energy Solutions는 대구경 디젤 및 가스 엔진과 터보 기계류 분야의 세계적인 선두 공급업체입니다. 독일에 본사를 둔 MAN Energy Solutions는 전 세계 120개 이상의 사업장에서 약 14,000명의 직원을 고용하고 있습니다. 당사의 애프터서비스 브랜드인 MAN PrimeServ는 전 세계 고객에게 광범위한 서비스 센터 네트워크를 제공합니다. 

2021년 6월, MAN Energy Solutions와 Rolls-Royce는 MAN의 PBST 브랜드가 최첨단 mtu 자동차용 터보를 유통하게 될 전략적 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 두 회사는 고속 디젤 및 가스 엔진을 위한 Rolls-Royce의 최신 고효율 mtu 자동차용 터보 기술과 PBST의 자동차용 터보 글로벌 판매 구조 등 양사의 역량을 결합합니다.

또한 BorgWarner, Inc.는 자동차 파워트레인 애플리케이션용으로 특별히 설계된 시스템 및 구성 요소를 공급합니다. 이 회사의 제품은 전 세계적으로 제조 및 판매되며, 주로 스포츠 유틸리티 차량(SUV), 승용차, 경트럭의 OEM(Original Equipment Manufacturer)에 판매됩니다. BorgWarner는 북미, 유럽, 아시아에 생산 시설을 두고 있습니다. 2021년 4월, BorgWarner Inc.는 승용차용 BorgWarner Automotive 터보 제품 3종을 새롭게 출시하여 제품군을 확장한다고 발표했습니다. 새롭게 출시된 Automotive 터보 제품은 Opel, BMW, Peugeot에 공급됩니다.

터보차저 시장의 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.

• Cummins Inc






• Eaton Corporation






• Honeywell International Inc






• Bosch Mahle Turbo Systems GmbH






• Precision & 터보






• 보그워너 앤드 주식회사






• 로토마스터 인터내셔널






• 미쓰비시 중공업






• 콘티넨탈 AG 외 다수

자동차 터보 산업 동향

2021년 1월: ABB 터보차징, 현대중공업 엔진기계사업부(HHI-EMD), 현대글로벌서비스(HGS)는 현대 및 ABB 고객을 위한 '토탈 서비스 솔루션'을 구축했습니다. 이 솔루션은 선박 전체에 걸쳐 최적의 효율과 배출가스 성능을 제공합니다. 이 계약에 따라 HGS는 ABB의 글로벌 터보차징 서비스 스테이션 네트워크에 접근할 수 있습니다.

2020년 11월: Continental은 애프터마켓을 위한 자동차 터보 제품군을 확장했습니다. 이 회사는 MINI, BMW, 폭스바겐 그룹 등 프리미엄 브랜드의 다양한 모델에 자동차용 터보를 공급합니다.

2021년 6월: Garrett Motion Inc는 증가하는 고객 수요를 충족하기 위해 중국 우한에 있는 기존 생산 시설을 확장 및 현대화할 계획이라고 발표했습니다.

터보차저 시장 세분화:

자동차 터보 판매 채널 전망

• OEM






• 애프터마켓

자동차 터보 연료 유형 전망

• 디젤






• 가솔린

자동차 터보 기술 전망

• VGT/VNT






• 웨이스트게이트






• 전기 터보차저

자동차 터보 지역 전망

• 
  

  북부 미국

  
  
  
  
  • 미국
  
  
  
  
  
  
  • 캐나다
  
  
  
  

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유럽





• 독일






• 프랑스






• 영국






• 이탈리아






• 스페인






• 나머지 유럽

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아시아 태평양





• 중국






• 일본






• 인도






• 호주






• 한국






• 호주






• 나머지 아시아 태평양 지역

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기타 국가





• 중간 동쪽






• 아프리카






• 라틴 아메리카

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2024	12.48 (USD Billion)
Market Size 2025	12.81 (USD Billion)
Market Size 2034	16.22 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	2.7% (2025 - 2034)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025-2034
Historical Data	2020-2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	IHI Corporation, Hamon, Reinz, MTU Aero Engines, Hengsheng, Honeywell, TURBOCAM International, BorgWarner, KnorrBremse, General Electric, Turbocharger Solutions, Cummins, Continental, Schneider Electric, MHI Turbocharger
Segments Covered	Turbocharger Type, Fuel Type, Application, End User Industry, Cooling Method, Regional
Key Market Opportunities	Increasing demand for fossil fuels Technological advancements in turbocharger design Expansion in emerging markets Rising environmental regulations Growth in renewable energy sectors.
Key Market Dynamics	Increasing demand for efficiency Growth in the automotive sector Technological advancements in manufacturing Regulatory emission standards Rise in industrial automation
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA