Healthcare Cold Chain Logistics Market

헬스케어 콜드체인 물류 시장 개요

p헬스케어 콜드체인 물류 시장은 2023년에 45억 달러 규모로 평가되었으며, 2024년 47억 달러에서 2032년 76억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 4.60%의 CAGR을 보일 것입니다. 바이오 제약 회사의 매출 증대를 위한 유통망의 급속한 확대, 신흥 국가에서의 자동 검색 및 보관 시스템 도입 증가, 그리고 저분자 의약품에서 바이오시밀러(주로 백신 및 생물학적 제제)로의 전환은 헬스케어 콜드체인 물류 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

헬스케어 콜드체인 물류 시장 동향

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• 콜드체인 물류를 통한 온도에 민감한 의약품 운송 증가로 시장 성장 촉진 성장

p헬스케어 및 제약 산업은 급속도로 성장하고 있으며 효능이 향상된 신약을 개발하고 있습니다. 이러한 의약품을 적절하게 보관하고 냉장 보관하는 것은 필수적입니다. 이러한 요구는 헬스케어 콜드체인 물류의 새로운 시대를 열었습니다. 또한, 여러 국가의 정부 기관이 시민들에게 선진 의료 시설을 제공하는 데 주력함에 따라 의약품 수출이 빠르게 증가하고 있습니다. 향후 몇 년 동안 헬스케어 콜드체인 물류 시장 CAGR(연평균 성장률)에 있어 잘 갖춰진 헬스케어 시설에 대한 필요성은 새로운 길을 열어줄 것으로 예상됩니다.

운송 체인 전체에서 의약품의 무결성을 보장하기 위해서는 다양한 온도 수준을 유지해야 합니다. 헬스케어 콜드체인 물류 산업은 대부분의 제품을 수용할 수 있는 온도 지침을 개발했습니다. 냉장 보관 포장 물류도 발전했습니다. 콜드체인 물류 분야의 시장 참여자 인수 및 기술 발전으로 온도에 민감한 제품의 운송이 증가했습니다. 이는 헬스케어 콜드체인 물류 시장 매출 증가에 기여했습니다. 예를 들어, 무선 주파수 식별(RFID) 시스템은 의약품 및 기타 의료 제품의 온도 모니터링에 여러 가지 이점을 제공하는 유망한 기술 발전입니다.

헬스케어 콜드체인 물류 시장 세분화 분석

h3헬스케어 콜드체인 물류 제품 분석 p제품을 기준으로 한 헬스케어 콜드체인 물류 시장 세분화에는 백신, 바이오 의약품, 임상 시험 재료 등이 포함됩니다. 백신 부문은 2022년에 헬스케어 콜드체인 물류 시장 매출의 약 32~35%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 백신은 전 세계적으로 수요가 높은 필수 의약품입니다. 백신은 일반적으로 온도 관리가 필요하며, 이는 콜드체인을 통해 이루어집니다. 또한, 제약 산업은 제품의 반응성과 품질을 주요 관심사로 삼습니다. 복합 단백질, 호르몬 치료제, 백신 및 기타 생물학적 기반 의약품의 생산 증가에는 일반적으로 콜드체인 인프라가 필요합니다.

그림 2: 제품별 헬스케어 콜드체인 물류 시장, 2022년 및 2030년(10억 달러) strong

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

또한, 바이오제약 부문은 2024년에서 2032년 사이에 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 온도 조절 물류 서비스에 대한 수요 증가와 바이오제약 회사가 다양한 지역에서 판매 및 생물학적 제제 운송을 늘리기 위해 유통 네트워크를 확장함에 따라 바이오제약 헬스케어 콜드체인 물류 시장이 확대되고 있습니다. 표적 치료제의 인기 상승과 글로벌 헬스케어 부문의 투자 증가는 바이오 의약품 시장에 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

헬스케어 콜드체인 물류 서비스 인사이트

p헬스케어 콜드체인 물류 시장은 서비스 기준으로 운송, 보관, 포장, 라벨링 등을 포함합니다. 운송 부문은 2022년 시장을 주도했으며, 온도에 민감한 제품 및 서비스의 안전하고 온도 조절된 운송 활용 증가로 인해 2024년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 헬스케어 콜드체인 물류에서 운송 서비스는 중요한 역할을 합니다. 선박, 트럭, 항공기 운송 전반에 걸쳐 특수 온도 조절 시스템에 대한 필요성이 커지면서 콜드체인 운송 서비스에 대한 수요가 매우 높아졌습니다.

헬스케어 콜드체인 물류 배송 방식 분석

p헬스케어 콜드체인 물류 시장 데이터는 배송 방식에 따라 라스트마일 배송과 허브-유통업체 간 배송으로 구분됩니다. 허브-유통업체 간 배송 부문은 2022년 시장을 주도했으며, 2024년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 의료 분야 제조업체가 개발하고 공급업체가 권장하는 백신과 환자 간의 재정적 장벽을 해소하는 본인 부담금 지원 프로그램 운영 덕분입니다.

헬스케어 콜드체인 물류 온도 범위 분석

p글로벌 헬스케어 콜드체인 물류 산업은 온도 범위를 기준으로 상온, 냉장, 냉동, 극저온으로 구분됩니다. 냉장은 2022년에 가장 두드러진 부문 점유율을 기록했습니다. 냉장고는 주로 약품을 차갑게 보관하는 데 사용됩니다. 낮은 온도는 혼합물의 효능을 더 오랫동안 유지시켜 줍니다. 냉장의 주요 목표는 오염률을 줄여 박테리아가 약품을 오염시키고 부패시키는 데 걸리는 시간을 줄이는 것입니다.

헬스케어 콜드체인 물류 최종 사용자 인사이트

p최종 사용자를 기준으로 전 세계 헬스케어 콜드체인 물류 산업은 병원 및 클리닉, 제약, 바이오 의약품, 생명공학 회사 등으로 세분화되었습니다. 제약은 2022년에 가장 높은 부문 매출 점유율을 기록했는데, 이는 글로벌 유통망을 보유하고 있으며 이러한 네트워크를 유지하고 다양한 국가의 제품 수요를 충족하기 위해 콜드체인 솔루션이 필요한 다국적 제약 회사의 콜드체인 물류 도입 증가에 기인합니다. FDA에 따르면, 2018년 전 세계 제약 연구 개발 지출액은 1,840억 달러였으며, 2021년에는 2,380억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 병원에 고품질 의약품을 공급하기 위해서는 고품질 콜드체인 물류가 필수적입니다. 또한, 제약 회사의 신약 개발 투자 증가로 의료 콜드체인 물류 서비스의 시장 성장 가능성이 높아졌습니다.

헬스케어 콜드체인 물류 지역별 분석

p이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 지역별 시장 분석 정보를 제공합니다. 북미 의료 콜드체인 물류 시장은 2022년 63억 6천만 달러를 기록했으며, 연구 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 매출 점유율은 주로 제약 및 바이오 의약품 분야에서 이 지역의 우위와 바이오 의약품 수출입 증가에 기인합니다. 이 지역의 높은 의료 비용은 신기술 도입률의 상대적으로 높은 증가에 기여합니다. 그 결과, 북미 지역에서 사업을 운영하는 의료 회사들은 창고 및 운송을 최적화하기 위해 의료 콜드체인 물류 서비스 제공업체에 점점 더 의존하게 되었고, 이는 지역적 성장을 촉진했습니다. 이 지역 부문의 지배력에 기여하는 또 다른 요인은 저명한 지역 기업들의 존재입니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 브라질입니다.

그림 3: 2022년 지역별 헬스케어 콜드체인 물류 시장 점유율(%)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

유럽 의료 콜드체인 물류 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 많은 미국 기업들이 유럽 의약품 운송 수요 증가에 대응하여 이 지역으로 서비스를 확장하고 있습니다. 예를 들어, 델타 카고(Delta Cargo)는 조지아주 애틀랜타에 있는 본사와 최대 허브에 대한 CEIV Pharma 인증 마크를 신청했습니다. 2019년 8월, 미국 기반 국제 여객 항공사로는 최초로 이 마크를 획득했습니다. 이를 통해 델타 카고는 애틀랜타에서 CEIV Pharma 인증을 받은 유럽 도시인 암스테르담, 브뤼셀, 밀라노, 파리, 로마로 화물을 운송할 수 있게 되었습니다. 또한, 독일 의료 콜드체인 물류 시장은 시장 점유율이 가장 높았으며, 영국 의료 콜드체인 물류 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다. 아시아 태평양 의료 콜드체인 물류 시장은 냉장 보관 시설 수요 증가, 첨단 시설 도입 증가, 그리고 업계의 인수합병(MA) 증가로 인해 2024년에서 2032년 사이에 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 2월, 아시아 글로벌 물류 기업인 에이펙스 인터내셔널 컴퍼니(Apex International Company)는 헬스케어 콜드체인 물류 서비스 통합 시장을 전문으로 하는 선도적인 물류 기업 중 하나인 퀴네앤드나겔(Kuehne+Nagel)에 인수되었습니다. 이번 인수의 주요 목표는 특히 전자상거래 처리, 첨단 기술, 그리고 e-모빌리티 분야에서 고객에게 매력적인 솔루션을 제공하는 것입니다. 또한, 중국 헬스케어 콜드체인 물류 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 인도 헬스케어 콜드체인 물류 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

헬스케어 콜드체인 물류 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석

p헬스케어 콜드체인 물류 업계의 주요 시장 참여자들은 국제 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 최첨단 물류 솔루션 제공에 집중하고 있습니다. 의료 콜드체인 물류 산업의 경쟁사들은 자동화 프로세스, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML), 블록체인, 운송 관리 시스템 등과 같은 차세대 물류 솔루션 기술을 서비스에 통합하여 공급망 생산성을 높이고, 비용을 절감하고, 오류를 방지하고 있습니다.

헬스케어 콜드체인 물류 시장은 경쟁 심화, 제품 출시, 합작 투자, 기타 전략적 시장 개발 및 운영 효율성 향상을 위한 의사 결정으로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 헬스케어 콜드체인 물류 시장의 주요 업체들은 제품 원가, 품질, 적시 공급, 그리고 신뢰성을 기반으로 경쟁합니다. 경쟁이 치열하고 성장하는 헬스케어 콜드체인 물류 산업 환경에서 살아남고 성공하기 위해서는 비용 효율적인 제품을 제공하는 것이 매우 중요합니다.

DoKaSch는 온도에 민감한 화물의 국제 항공 운송을 위한 첨단 기후 제어 옵션을 제공합니다. 예를 들어, 장거리 운송 체인 전반에 걸쳐 필수 의약품의 효능을 보호합니다. DoKaSch의 Icecooler, Unicooler, Opticooler 제품은 탁월한 신뢰성으로 유명합니다. DoKaSch의 컨테이너는 필수 의약품이 전 세계 환자에게 완벽한 상태로 배송되도록 보장합니다. 도카쉬(독일)는 2020년 11월 백신 운송을 위한 최첨단 쿨러를 새롭게 출시했습니다. 이 제품은 약리학적 백신과 약물을 고온으로부터 보호합니다. 또한, Sonoco의 사업부인 Sonoco ThermoSafe는 의약품, 백신, 생물학 제제 및 기타 온도에 민감한 제품의 안전하고 효율적인 운송을 위한 온도 보장 포장 분야의 글로벌 선두 기업입니다. Sonoco ThermoSafe(미국)는 2020년 9월, 약리학적 용도의 대용량 온도 제어 기능을 갖춘 Pegasus ULD에 대한 FAA 승인을 획득했습니다.

의료 콜드체인 물류 시장의 주요 기업으로는

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• Cardinal Health

• Amerisource Bergen

• Envirotainer

• Thermoking

• FedEx

• Sonoco Thermosafe

• Phoenix Group

• B Medical Systems

• Agility

• Dokasch

h3헬스케어 콜드체인 물류 산업 동향 p2021년 1월: 

2020년 12월: FedEx Corp.가 ShopRunner를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 생물의약품을 적시에 공급하는 데 필요한 비용 효율적인 의료 콜드체인 물류를 제공함으로써 전자상거래 역량이 향상될 것입니다.

2020년 3월: CEVA Logistics가 CEVA FORPATIENTS라는 새로운 의료 하위 브랜드를 출시했습니다. 이 브랜드의 콜드체인 물류는 의약품 배송 및 장기 이식을 포함한 의료적 필요에만 사용됩니다.

헬스케어 콜드체인 물류 시장 세분화

헬스케어 콜드체인 물류 제품 전망

• 백신
• 바이오 의약품
• 임상 시험 재료
• 기타

헬스케어 콜드체인 물류 서비스 전망

• 운송
• 보관
• 포장
• 라벨링
• 기타

헬스케어 콜드체인 물류 배송 방식 전망

• 라스트마일 배송
• 허브-유통업체

헬스케어 콜드체인 물류 온도 범위 전망

• 상온 보관
• 냉장 보관
• 냉동 보관
• 극저온 보관

헬스케어 콜드체인 물류 최종 사용자 전망

• 병원 및 클리닉
• 제약
• 생물의약품
• 생명공학 기업
• 기타

헬스케어 콜드체인 물류 지역 전망

북미

• 미국
• 캐나다

유럽

• 독일
• 프랑스
• 영국
• 이탈리아
• 스페인
• 기타 국가 유럽

아시아 태평양

• 중국
• 일본
• 인도
• 호주
• 대한민국
• 호주
• 아시아 태평양 지역

세계 기타 지역

• 중동
• 아프리카
• 라틴 아메리카