건강 보험 시장 조사 보고서 – 2032년까지 예측

건강보험 시장 개요

건강 보험 시장 규모는 2021년 629억 5천만 달러로 평가되었으며, 2022년 692억 3천만 달러에서 2032년까지 1.780억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간(2023~2032년) 동안 9.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 당뇨병, 고혈압 등 만성질환의 확산과 보험사가 부과하는 비용 분담 요건이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

건강보험 시장 동향

• 건강보험의 자동화와 디지털화가 시장 성장을 촉진하고 있습니다

전 세계적으로 자동화 및 디지털화 채택이 증가하면서 건강 보험 업계가 변화했습니다. 인공지능, 블록체인 기술 등 기술을 통해 시장에 큰 변화가 일어나고 있습니다. 인공지능이 실시간 청구 처리를 통해 청구 관리를 강화하고 있습니다. 기계 학습에는 예측 분석, 향상된 고객 서비스, 데이터 관리 등 다양한 응용 프로그램이 있습니다. 또한 블록체인 기술은 더 빠른 데이터 액세스, 자동화된 청구 확인 및 관리 비용 절감을 가능하게 합니다. 또한 기업들은 개인, 가족, 소규모 및 기업을 위한 디지털 건강 보험 상품을 출시하고 있습니다. 중소기업(SME). 예를 들어, 2022년 2월 Wellx.ai(아랍에미리트)는 INSTANDA(영국)와 파트너십을 맺고 디지털 건강 보험을 출시했습니다. 또한 2022년 2월, Policybazaar(인도)는 고객의 청구 관리 프로세스를 자동화하고 신속하게 처리하기 위해 AI 지원 WhatsApp 챗봇을 출시했습니다. 

그럼에도 불구하고 정신 건강 질환에 대한 관심은 매우 크며, 건강 보험사는 전문가 상담, 명상 애플리케이션 이용 등의 정신 건강 관리 서비스를 보장하고 있습니다. 시장 참여자들은 트렌드에 초점을 맞추면서 시장 성장을 촉진하기 위해 전략적 제휴를 형성하고 있습니다. 예를 들어 2022년 5월 AXA(프랑스)는 Manas Foundation(인도)과 파트너십을 맺고 인도 단체 정책에 정신 건강 서비스를 출시했습니다.

따라서 광범위한 자동화 및 디지털화 적용, 청구 관리 프로세스 자동화를 위한 전략적 제휴, 정신 건강 질환에 대한 관심 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

또한 의료 서비스에 대한 수요 증가와 의료 서비스 제공자 간의 경쟁 심화로 인해 업계의 인플레이션율이 높아졌습니다. 이로 인해 소비자의 보험료, 공제액, 자기부담금 및 본인부담금이 증가했습니다.

또한 전 세계적으로 암, 당뇨병, 심혈관 질환 등 비전염성 질환의 증가로 인해 시장 성장이 지속적으로 증가하고 있습니다. 국제 당뇨병 연맹(International Diabetes Federation)에 따르면 2021년 전 세계적으로 당뇨병을 앓고 있는 성인은 5억 3,700만 명이었습니다.

건강 보험 시장 부문 통찰력

건강 보험 인구통계학적 통계

인구통계를 기준으로 한 건강 보험 시장 세분화에는 미성년자, 성인, 노인이 포함됩니다. 2021년에는 노인 부문이 건강 보험 시장 수익의 대부분을 차지했습니다. 이는 주로 노인들 사이에서 전염성 및 비전염성 질병의 유병률이 증가하고 세계 인구의 연령이 증가하기 때문입니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)는 2020년에 2050년까지 60세 이상 인구가 21억 명에 이를 것으로 추산했습니다.

2022년 12월: Bajaj Allianz(인도)는 노인을 위한 건강 보험 'Respect Senior Care Rider'를 출시했습니다. 이 보험은 응급 구급차 서비스, 물리 치료, 재택 간호 등의 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다.

건강보험 유형 통계

유형에 따른 건강 보험 시장 세분화에는 건강 관리 조직(HMO), 독점 제공자 조직(EPO), 서비스 지점(POS) 계획 및 선호 제공자 조직이 포함됩니다. POS 부문은 2021년 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이는 기존 요금제에 비해 제공되는 높은 혜택과 인지도 상승으로 세그먼트 성장이 촉진되기 때문입니다.

2019년 10월: CoreChoice, Inc.(미국)는 근로자 보상 부문을 위해 EPO(독점 제공자 조직)와 함께 의료비 억제 모델을 시작했습니다. 이 모델은 고객과 협력하여 특정 도시, 주 또는 지역 내에서 특정 네트워크를 개발합니다.

건강 보험 기간 통계

건강 보험 시장 데이터는 수술을 통해 평생 보장과 정기 보험으로 양분되었습니다. 정기 보험 부문은 2021년 시장을 장악했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 정기 보험 플랜은 온 가족을 위한 재정적 보장은 물론 중대한 사고와 질병에 대한 선택적인 보장도 제공합니다.

그림 2:  2021년 기간별 건강 보험 시장 2030년(10억 달러)
출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

건강 보험 서비스 제공업체 통찰력

건강보험 산업은 서비스 제공업체에 따라 공공 및 민간으로 분류됩니다. 공공 부문은 메디케어와 메디케이드로 더 나뉘며, 민간 부문은 1차 민간 건강 보험, 중복 민간 건강 보험, 보완 민간 건강 보험, 보충 민간 건강 보험으로 더 세분화되었습니다. 공공 부문은 모든 인구 부문에 계획과 서비스를 제공하기 때문에 2020년에 가장 큰 부문 점유율을 차지했습니다. 공공 서비스 제공자에는 Medicare와 Medicaid가 포함됩니다. 메디케어는 A, B, C, D 파트로 세분화되어 각각 입원환자, 외래환자, 처방약 보장을 제공합니다. 더욱이 민간 부문에는 1차 민간 건강보험, 중복 민간 건강보험, 보완 민간 건강보험, 보충 민간 건강보험이 포함됩니다.

건강 보험 지역 통계

이 연구에서는 지역별로 시장을 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류합니다. 북미 건강 보험 시장은 연구 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이는 건강 및 건강 서비스를 제공하는 수많은 보험 회사가 있다는 사실에 기인합니다. 생명 보험과 미국의 Affordable Care Act에 따라 보장이 의무화되어 시장 성장을 주도하고 있습니다.

또한 연구 대상 국가로는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질이 있습니다.

그림 3:  2021년 지역별 건강 보험 시장 점유율(%)
출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽 건강보험 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 건강에 대해 하나의 보험을 의무적으로 보유해야 하기 때문에 건강 보험의 엄청난 혜택과 요구 사항에 대한 인식이 높아지면서 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 독일 건강보험 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 영국 건강보험 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

아시아 태평양 건강 보험 시장은 2022년부터 2030년까지 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 도시 인구 증가, 인구 노령화 증가, 민간 공급자 증가, 정부 제도 개시 증가로 인해 발생합니다. 또한 중국 건강보험 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 인도 건강보험 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

예를 들어 세계경제포럼(World Economic Forum)에 따르면 인도는 2020년 중국에 이어 두 번째로 노인 인구가 많은 국가였습니다. 또한 인도 인구는 정신 건강 질환에 중점을 두고 있으며 시장 참여자들은 어린이와 청소년에게 혜택을 주는 정신 건강 보험 서비스를 출시하고 있습니다.

건강 보험 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 협약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 전 세계적으로 영향력을 확대하기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 건강 보험 업계의 경쟁업체는 경쟁이 치열해지고 증가하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 다양한 혜택과 함께 비용 효율적인 건강 보험 계획을 제공해야 합니다.

International Medical Group(미국)은 1990년에 설립된 수상 경력이 있는 보험 회사입니다. 전 세계 수백만 명의 회원에게 서비스를 제공하는 혜택 및 지원 서비스 회사입니다. 2022년 1월, International Medical Group은 고용주와 직원을 위한 최초의 여행 의료 보험 상품인 PTOgo를 출시했습니다. 이 보험은 유급 휴가 기간 동안 해외 여행에 대한 사고 및 질병 보장을 제공합니다.

또한 AIA Group Limited(중국)는 개인에게 생명 보험, 의료 보험, 중병 보험, 사고 보호 보험, 장애 보호 보험, 저축 및 투자 계획을 제공합니다. 2022년 2월 AIA Group Limited(중국)는 범아시아 건강 InsurTech 회사인 "Amplify Health"를 설립했습니다. Amplify Health 사업의 비전은 디지털 건강 기술과 통합 솔루션을 확산하여 아시아 환자와 지역사회의 건강 및 웰니스 결과를 향상시키는 것입니다.

건강 보험 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• International Medical Group, Inc.(IMG)


• AIA Group Limited(중국)

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Allianz SE (독일)

• Aviva Plc(영국)


• Berkshire Hathaway Inc.(미국)


• 시그나(미국)


• United Health Group(미국)


• Humana(미국)


• 부파(영국)


• Kaiser Foundation(미국) 등

건강보험 산업 발전

2022년 8월, Abu Dhabi Investment Authority는 보험 부문을 위해 Aditya Birla Capital의 이사회에 6억 6천만 루피를 투자했습니다. 또한 이 권한은 2022년에도 Aditya Birla Health Insurance Co의 승인을 받았습니다. 이는 보험사 성장에 도움이 될 것입니다.

Bajaj Allianz Life Insurance는 인도 민간 은행 부문에서 City Union Bank와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이는 2022년 7월에 발표되었습니다. 이 파트너십을 통해 Private Life Provider는 727개 지점을 통해 은행 고객에게 보험 서비스를 판매할 수 있게 됩니다.

Anthem Inc.는 2021년 6월에 완료된 MMM Holdings Inc. 인수 이후 푸에르토리코에 위치한 Medicare 및 Squaddi Investments 대상 인구통계학적 소비자에게 Medicaid 플랜을 제공할 수 있었습니다. 여기에는 MA 플랜 및 계열사가 포함되어 있습니다.

건강보험 시장 세분화

건강보험인구통계학적 전망

• 사소한


• 성인


• 노인

건강보험 유형 전망

• 건강 유지 관리 기관(HMO)


• 독점 공급자 조직(EPO)


• POS(Point-Of-Service) 계획


• 선호하는 제공자 조직

건강보험 기간 전망

• 평생 보장


• 정기보험

건강보험 사업자 전망

• 공개
  
  
  
  • 메디케어
  
  
  • 메디케이드
  
  
  
  


• 비공개
  
  
  
  • 1차 민간 건강 보험
  
  
  • 중복된 민간 건강 보험
  
  
  • 보완적인 민간 건강 보험
  
  
  • 보충 민간 건강 보험
  
  
  
  

건강보험 지역별 전망

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  
  


• 유럽
  
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 영국
  
  
  • 이탈리아
  
  
  • 스페인
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  


• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 호주
  
  
  • 한국
  
  
  • 호주
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  


• 기타 국가
  
  
  
  • 중동
  
  
  • 아프리카
  
  
  • 라틴 아메리카
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	1916.2 (USD Billion)
Market Size 2024	1989.21 (USD Billion)
Market Size 2035	3000.0 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	3.81% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	UnitedHealth Group, AXA, Molina Healthcare, Shanghai Industrial Investment, MetLife, Cigna, Aetna, Humana, Kaiser Permanente, Centene, WellCare Health Plans, Allianz, Bupa, Anthem, Blue Cross Blue Shield
Segments Covered	Type of Health Insurance, Policy Type, End User, Coverage Type, Regional
Key Market Opportunities	Telemedicine integration, Rising demand for personalized plans, Expansion in emerging markets, Aging population healthcare needs, Increasing chronic disease prevalence
Key Market Dynamics	Regulatory changes impact pricing, Rising healthcare costs drive demand, Increased awareness of health issues, Technological advancements in services, Growth in chronic disease prevalence
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA