Global Heavy Construction Equipment Market

글로벌 중장비 시장 개요

p중장비 시장 규모는 2023년에 1조 9,761,890만 달러로 평가되었습니다. 중장비 산업은 2024년 2조 6,70840만 달러에서 2032년 2조 9,820,120만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.7%를 보일 것입니다. 글로벌 중장비는 현대 산업 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 하며, 전 세계적으로 복잡한 인프라와 중요한 운송 경로의 설계를 용이하게 합니다. 이러한 장비는 굴삭기, 불도저부터 크레인, 로더까지 다양합니다. 도시화, 인구 증가, 더 효율적이고 빠른 인프라가 필요하게 되었습니다. 신흥국이 대규모 건설 프로젝트에 투자함에 따라 중장비의 글로벌 시장은 계속해서 성장하고 있습니다. 텔레매틱스 및 자동화 통합과 같은 기술 발전으로 이러한 기계의 효율성, 안전성 및 정확성이 향상되었습니다. 더욱이, 지속가능성 고려 사항은 친환경 장비 개발에 영향을 미쳐 건설 산업의 환경 의식을 높이는 데 기여합니다. 적용 분야 다각화와 지속적인 혁신 추진을 통해 세계 중장비 산업은 전 세계 경제 성장과 산업 확장의 중요한 동력이 될 것으로 예상됩니다.

그림 1: 중장비 건설 장비 시장 가치(백만 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

중장비 건설 장비 시장 동향

h3첨단 건설 장비 수요 증가 p전 세계적으로 소비자들은 건설 활동을 지원하기 위해 기술적으로 더욱 발전되고 연비가 뛰어난 장비를 요구하고 있습니다. 신기술 도입은 프로세스의 모든 단계에서 수행된 작업을 추적하여 운영 비용과 인건비를 절감합니다. ICT(정보통신기술)와 IoT(사물인터넷) 기술을 완벽하게 활용하는 상품, 서비스 또는 솔루션을 제공함으로써 기업들은 사업 영역 확장을 목표로 하고 있습니다. 또한 고객 니즈를 충족하는 것 외에도 사회 및 환경 문제를 해결할 수 있는 최첨단 장비를 도입하기 위해 노력하고 있습니다. 결과적으로 이러한 장비는 최종 소비자에게 더욱 매력적으로 다가옵니다. 최근 Cat Next Gen 굴삭기는 호주 기업인 Black Cat Civil의 사업 전략에 이상적인 보완재로 평가받았습니다.

자재 취급 및 송전 회사와 같은 수많은 제조업체 및 공급업체 중 하나인 Latham Australia는 2021년 1월 10일, 전 세계적인 인프라 프로젝트 개발의 급속한 진전으로 인해 세계 건설 산업이 급변하고 있다고 지적했습니다. 이스탄불 신공항은 56억 달러 규모의 진행 중인 건설 프로젝트로, 국제 교통의 허브로 성장하고 있습니다. 실제로 현재 이스탄불에 있는 두 개의 공항 터미널은 매년 최대 8천만 명의 승객을 도시 전역으로 수송하고 있습니다. 이 새로운 시설이 온라인에 오르면 3개 터미널에 걸쳐 연간 1억 5천만 명의 승객을 처리할 수 있게 됩니다.

중장비 시장 세그먼트 통찰력

h3유형별 중장비 세그먼트 통찰력 p유형별로 글로벌 중장비는 토목 장비, 자재 취급, 중장비, 파쇄기 및 기타로 세분화됩니다. 토목 장비는 관절형 휠, 백호 로더, 스키드 스티어 로더, 굴삭기, 불도저, 그레이더, 휠형, 스크레이퍼, 압축기, 기타 토목 장비로 세분화됩니다. 또한, 자재 취급 부문은 험지형 포크리프트, 텔레핸들러 포크리프트, 타워 크레인 및 기타 자재 취급 장비로 세분화됩니다. 또한, 중장비는 관절형 덤프 트럭(ADT), 덤프 트럭(직선), 믹서, 현장 덤프 및 운반 트럭으로 세분화됩니다. 나아가, 파쇄기 부문은 콘 크러셔, 고압 분쇄 롤, 임팩트 크러셔 및 조 크러셔로 세분화됩니다. 이러한 유형의 부문에서 토목 장비는 2022년에 44.0%의 점유율로 시장을 지배하고 있으며 2032년까지 4.86%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 그 이유는 토목 기계 제품에 대한 수요가 대부분 인도, 말레이시아, 인도네시아와 같은 개발도상국에서 충족되기 때문입니다. 경제 성장을 촉진하기 위해 이들 국가는 주로 토목 장비를 활용하는 교통 인프라 건설에 투자해 왔습니다.

중장비 건설 장비, 응용 분야 분석

p응용 분야를 기준으로 전 세계 중장비 건설 장비는 굴착 및 철거, 자재 취급, 중량물 운반, 재활용 및 폐기물 관리, 터널링으로 구분됩니다. 굴착 및 철거는 2022년 시장 점유율 29.9%로 시장을 장악했으며, 2032년 말까지 연평균 성장률 4.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 굴착 및 철거 활동이 주요 성장 동력으로 부상하며 중장비 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 추세는 건설 산업의 역동적인 지형을 반영하는 것으로, 효율적이고 견고한 굴착 및 철거 장비에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 중장비 굴착기, 불도저, 수압 파쇄는 경관 재건, 지역 청소, 그리고 새로운 구조물의 기초 공사에 필수적입니다. 복잡한 건설 프로젝트를 처리할 수 있는 특수 장비는 중장비 건설 장비 시장을 장악하고 있습니다. 정밀 모니터링 시스템 및 새로운 어태치먼트와 같은 기술적 개선으로 채굴 및 기타 어태치먼트는 굴착 및 보호 프로세스를 더욱 향상시키고 보안을 강화할 것으로 기대되며, 전략적 중장비 건설 장비 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 2020년 5월 13일, 미국에 본사를 둔 대규모 현장 판매 네트워크 그룹인 마렉 그룹(Marek Group)은 미국 무역 협회 기업인 장비 제조업체 협회(AEM)와 협력하여 개인 보호 장비(PPE) 및 안면 보호대와 같은 COVID-19 필수품을 공급했습니다. 또한, 중국의 유명 건설 기계 제조 회사 중 하나인 Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.는 코로나바이러스 질병 팬데믹이 시작된 우한시에 두 개의 병원을 건설하기 위해 4대의 굴삭기를 사용했습니다.

그림 2: 용도별 중장비 시장, 2024년 및 2032년(백만 달러)

최종 사용 산업 통찰력별 중장비

p중장비 시장 규모의 최종 사용 산업 부문에는 금속, 광물, 석탄, 골재, 인프라, 부동산, 석유 등이 포함됩니다. 가스, 광업, 임업 및 농업 등 다양한 산업이 있습니다. 부동산은 2022년까지 29.6%의 점유율로 시장을 장악하며 연평균 성장률(CAGR) 4.99%로 성장할 것으로 예상됩니다. 부동산 부문은 중장비 시장의 주요 원동력으로 부상했습니다. 전 세계적으로 도시화와 인프라가 붐을 이루면서 부동산 업계의 중장비 수요가 증가했습니다. 굴삭기, 크레인, 불도저, 콘크리트 믹서는 주거, 상업, 산업 분야에서 필수 장비로 자리 잡았습니다. 이러한 중장비는 시공 속도를 높일 뿐만 아니라 시공 중 정확성과 안전성을 보장합니다. 기초 공사부터 준공까지 부동산 프로젝트의 복잡한 요건을 충족하기 위해서는 특수 장비가 필요합니다. 중장비 건설 장비 부문의 지배력 강화 외에도, 빌딩 정보 모델링(BIM)과 같은 첨단 기술과 원격 과학의 통합은 중장비 성능과 생산성을 더욱 향상시켰으며, 지속적인 성장과 더불어 중장비 시장 규모 확대에 기여하고 있습니다.

중장비 지역별 분석

p본 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 지역별로 시장 분석 정보를 제공합니다. 아시아 태평양 중장비 시장은 2022년 시장 점유율 1위를 차지했으며, 연구 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 인구 증가 및 1인당 가처분 소득 증가와 함께 아시아 태평양 중장비 산업의 성장은 예측 기간 동안 이 지역의 아시아 태평양 중장비 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 아시아 태평양 국가들은 전 세계에서 가장 빠른 경제 성장률을 보이고 있습니다. 따라서 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 그리고 아세안 국가들의 건설 활동이 증가함에 따라 세계 건설 산업을 견인하는 중요한 시장이 될 것으로 예상됩니다.

그림 3: 지역별 중장비 시장, 2024년 및 2032년 (백만 달러)

북미 지역에는 미국, 캐나다, 멕시코와 같은 주요 시장이 포함됩니다. 미국은 북미 시장의 주요 성장 동력입니다. 미국 내수 시장은 가처분소득이 빠르게 증가함에 따라 확대되고 있습니다. 미국 정부 기관인 미국 경제 분석국은 2010년부터 2020년까지 연평균 성장률 2.71%로 미국인의 가처분 소득이 2010년 1월 11조 6,080억 달러에서 2020년 1월 15조 1,740억 달러로 증가했다고 추정합니다. 미국 인구조사국에 따르면 Google Inc., Facebook Inc. 등 주요 기술 기업의 본거지인 실리콘 밸리와 같은 일부 지역의 평균 가계 소득은 2018년에 125,987달러로 전국 평균 61,937달러의 거의 두 배에 달했습니다. 미국은 부동산 부문에 대한 막대한 투자로 인해 성장하는 시장이 되고 있습니다. 지난 10년 동안 주거 및 상업 부문에서 엄청난 수요가 발생했습니다. 미국 정부는 상업적 목적에 집중하여 공항, 댐, 교량, 도로 건설을 확대해 왔으며, 이는 건설 산업의 주요 수익 창출원으로 자리 잡았습니다. 캐나다와 미국의 중장비 시장은 비교적 유사합니다. 건설, 임업, 광업, 석유 및 에너지 생산은 미국 건설 장비를 수입하는 주요 산업입니다. 많은 미국 건설 장비 제조업체가 캐나다에서 제조, 판매 및 서비스 사업을 운영하고 있습니다. 이러한 최종 사용자를 지원하기 위해 캐나다 국내 제조업체들은 광업, 임업, 건설 장비뿐만 아니라 보조 서비스 및 수리 부품도 생산합니다.

중장비 건설 장비 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석

p다양한 산업과 지역에 걸쳐 강력한 입지를 구축하고 있는 중장비 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 기존 순수 업체들이 시장을 장악하고 있습니다. 많은 업체들이 이 시장에 진출하여, 혁신적인 기술과 혁신을 도입하여 급속 윤활 필터의 효율성을 높이고 기업의 변화하는 요구를 충족하기 위해 끊임없이 솔루션을 혁신하고 있습니다. 이러한 업체들은 다양한 고객층을 만족시킬 수 있는 탄탄한 지리적 입지와 파트너 생태계를 보유하고 있습니다. 중장비 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 많은 업체들이 유사한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 이 시장의 주요 업체로는 Volvo Group, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Liebherr AG, JCB, CNH Industrial N.V, Caterpillar Inc, Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd., Terex Corporation, Wacker Neuson SE, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Deere 두산밥캣, 고마츠(주) 등 중장비 시장은 경쟁 심화, 인수, 합병 및 기타 전략적 시장 동향과 운영 효율성 향상을 위한 의사 결정으로 인해 통합된 시장으로 성장하고 있습니다.

중장비 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

ul

• 볼보 그룹

• 삼일 중공업(주)

• 립헤르 AG

• JCB

• CNH Industrial N.V

• 캐터필러(주)

• 쉬저우 건설기계 그룹(주)

• 테렉스(주)

• 바커 노이손(주) SE

• 히타치 건설기계(주)

• 디어앤컴퍼니(Deere Company)

• 두산밥캣(Doosan Bobcat)

• 코마츠(Komatsu Ltd)

h3중장비 산업 동향 p2023년 11월 - 코마츠(Komatsu Ltd.)는 새로운 전기 덤프 트럭 HD1500-8 EQ를 출시한다고 발표했습니다. 매우 효율적이고 신뢰할 수 있는 이 선구적인 덤프 트럭은 탄소 배출과 운영 비용을 최소화하도록 설계되었습니다. 기존 디젤 구동 덤프트럭과 비교했을 때, HD1500-8 EQ는 전기 구동 시스템과 회생 제동 기술을 통해 뛰어난 연비와 환경적 고려 사항을 제공합니다.

2023년 3월 - 볼보 AB는 엔비디아(Nvidia Corporation)와 AI 기반 자율 주행 건설 장비 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 엔비디아의 AI 기술을 볼보의 중장비에 통합하여 자율 주행을 구현하고 건설 현장의 효율성과 안전성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십을 통해 볼보는 건설 장비 분야의 혁신과 기술 발전에 대한 헌신을 입증합니다. 따라서 건설 목적의 자율 주행 솔루션 측면에서 사상적 리더로 자리매김했습니다.

2023년 3월 – 중장비를 위한 자율 기술을 개발하는 기업인 Teleo는 오늘 John Aarts Group, Teichert 및 Tomahawk Construction과 각각 원격 조종 휠 로더, 불도저 및 덤프 트럭에 대한 계약을 체결했습니다.

2023년 3월 – 트럭 크레인, 특수 산업 장비 및 인프라 및 건설 시장 임대 솔루션 업체인 에릭슨(Ericson)은 라스베이거스 CONEXPO 개막과 함께 ECSY-Electric Crane System의 공식 출시를 발표했습니다.

중장비 시장 세분화

h3중장비 시장 유형 전망(백만 달러, 2018-2023) ul

• 토공 장비
  • 굴절식 휠
  • 백호 로더
  • 스키드 스티어 로더
  • 굴삭기
  • 불도저
  • 그레이더
  • 휠 스크레이퍼
  • 압착기
    • 매립용 압축기
    • 쓰레기 압축기
    • 진동판 압축기
    • 토양 다짐기
    • 기타
• 기타 토공 장비

리 자재 운반
• 거친 지형 지게차
• 텔레핸들러 지게차
• 타워 크레인
• 기타 자재 취급 장비

리 대형 차량
• 관절식 덤프 트럭(ADT)
• 덤퍼 트럭(직선)
• 믹서
• 사이트 덤프
• 운반트럭

리 크러셔
• 콘 크러셔
• 고압 연삭 롤
• 임팩트 크러셔
• 조 크러셔
• 기타
• 드럼 롤러
• 트렌처
• 아스팔트 포장 기계
• 콘크리트 포장기
• 발전기
• 등탑
• 용접기
• 공기 압축기
• 스키더
• 번처
• 치퍼

strong중장비 건설 장비 시장 적용 전망(백만 달러, 2018-2023) ul

• 굴착 및 철거

• 자재 취급

• 중량물 운반

• 재활용 및 폐기물 관리

• 터널링

h3중공업 건설 장비 시장 최종 용도 전망(백만 달러, 2018-2023) ul

• 금속

• 광물

• 석탄

• 골재

• 인프라

• 부동산

• 석유 및 가스

• 광업

• 임업 및 농업

• 기타

h3 글로벌 건설중장비 strong지역 전망 ul

리 북미
• 미국
• 캐나다
• 멕시코

리 유럽
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 영국
• 스페인
• 나머지 유럽

리 아시아 태평양
• 중국
• 일본
• 인도
• 한국
• 호주
• 아시아 태평양 지역

리 중동 및 아프리카
• 사우디아라비아
• UAE
• 남아프리카 공화국
• 중동 및 아프리카 기타 지역

리 남미
• 아르헨티나
• 브라질
• 남부 지역 미국