중장비 시장 조사 보고서 – 2032년 글로벌 예측

글로벌 건설중장비 시장 개요

2023년 건설 중장비 시장 규모는 1억 9.760억 8.900만 달러로 평가되었습니다. 건설 중장비 산업은 2024년 2.067억 840만 달러에서 2032년까지 2.982억 1.200만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 4.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 건설 중장비는 현대 산업 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 하며 전 세계적으로 복잡한 인프라와 중요한 운송 경로의 설계를 촉진합니다. 이러한 장비는 굴착기, 불도저부터 크레인 및 로더에 이르기까지 다양합니다. 도시화, 인구 증가, 보다 효율적이고 빠른 인프라의 필요성이 부과됩니다. 신흥 국가들이 대규모 건설 프로젝트에 투자함에 따라 글로벌 건설 중장비 시장은 계속 성장하고 있습니다. 텔레매틱스 및 자동화의 통합과 같은 기술 발전으로 이러한 기계는 효율성, 안전성 및 정확성이 향상됩니다. 또한 지속 가능성에 대한 고려 사항은 환경 친화적인 장비 개발에 영향을 미쳐 보다 환경 친화적인 건설 산업에 기여합니다. 응용 분야의 다양화와 지속적인 혁신 추진으로 글로벌 중장비 산업은 전 세계적으로 경제 성장과 산업 확장의 중요한 원동력이 될 준비가 되어 있습니다.

그림 1: 건설 중장비 시장 가치(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

건설중장비 시장동향

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첨단 건설장비 수요 증가

전 세계적으로 소비자들은 건설 활동을 지원하기 위해 기술적으로 더욱 진보되고 연료 효율이 높은 기계를 요구하고 있습니다. 새로운 기술을 채택하면 프로세스의 모든 수준에서 수행되는 작업을 추적하여 운영 비용과 인건비를 낮출 수 있습니다. ICT(정보통신기술)와 IoT(사물인터넷) 기술을 완벽하게 활용한 상품, 서비스, 솔루션을 제공함으로써 플레이어는 비즈니스 영역 확장을 목표로 하고 있습니다. 고객 요구 충족은 물론 사회, 환경 문제까지 해결할 수 있는 첨단 장비 도입에도 힘쓰고 있다. 결과적으로 이러한 기계는 최종 소비자에게 더욱 매력적입니다. 최근 Cat Next Gen 굴삭기는 Black Cat Civil이라는 호주 회사의 비즈니스 전략을 이상적으로 보완할 수 있는 것으로 밝혀졌습니다.

많은 제조사 & 자재 취급 및 공급업체와 같은 공급업체 송전회사들은 전 세계적으로 빠른 인프라 프로젝트 개발로 인해 글로벌 건설산업이 급격하게 변화하고 있다고 지적했다. 이스탄불 신공항은 국제 운송을 위한 허브로 확장되고 있는 56억 달러 규모의 진행 중인 건설 프로젝트입니다. 실제로 현재 도시에 있는 두 개의 공항 터미널은 매년 최대 8천만 명의 승객을 도시 전역으로 이동시킵니다. 이 새로운 시설이 온라인화되면 3개 터미널에 걸쳐 연간 1억 5천만 명의 승객을 처리할 수 있게 됩니다.

중형 건설 장비 시장 부문 통찰력

유형 부문 통찰력을 기반으로 한 중장비 건설

유형에 따라 글로벌 건설 중장비는 토공 장비, 자재 취급, 대형 차량, 파쇄기 등으로 분류됩니다.  토공 장비는 굴절식 휠, 백호 로더, 스키드 스티어 로더, 굴착기, 도저, 그레이더, 휠, 스크레이퍼, 압축기, 기타 토공 장비로 더욱 세분화됩니다. 또한 자재 취급 부문은 험지 지게차, 텔레핸들러 지게차, 타워 크레인 및 기타 자재 취급 장비로 더욱 세분화됩니다. 또한 대형 차량은 굴절식 덤프 트럭(ADT), 덤프 트럭(직선), 믹서, 사이트 덤프 트럭 및 운반 트럭으로 더 세분화됩니다. 또한 크러셔 부문은 콘 크러셔, 고압 연삭 롤, 임팩트 크러셔 및 조 크러셔로 분류됩니다. 이러한 유형의 부문에서 토공 장비는 2022년에 44.0%의 점유율로 시장을 지배하고 있으며 2032년까지 CAGR 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다. 그 이유는 토공 기계 제품에 대한 수요가 대부분 인도, 말레이시아, 인도네시아와 같은 개발 도상국에서 충족되기 때문입니다. 경제 성장을 장려하기 위해 이들 국가는 주로 토공 장비를 활용하는 교통 기반 시설 건설에 투자했습니다.

중공업 건설 장비, 애플리케이션 인사이트

응용 분야에 따라 글로벌 중장비는 굴착 및 건설 장비로 분류됩니다. 철거, 자재 취급, 무거운 물건 들기, 재활용 및 폐기물 관리 및 터널링. 발굴 & 철거는 2022년 29.9%의 점유율로 시장을 지배했으며 2032년 말까지 CAGR 시장 가치 4.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 굴착 및 철거 활동이 건설 중장비 시장을 지배하는 주요 동인으로 등장했습니다. 이러한 추세는 효율적이고 견고한 굴착 및 철거 기계에 대한 필요성이 급격히 증가한 건설 산업의 역동적인 지형을 나타냅니다. 대형 굴착기, 불도저 및 수압 파쇄는 경관을 재구성하고, 구역을 청소하고, 새로운 구조물을 위한 기초를 준비하는 데 필수입니다. 복잡한 건설 프로젝트를 처리하고 건설 중장비 시장을 지배할 수 있는 전문 장비입니다. 정밀 모니터링 시스템 및 새로운 부착물과 같은 기술적 개선으로 채굴 및 기타 부착물이 굴착 및 보호 프로세스를 더욱 향상시킬 수 있게 되었으며 보안으로 기대되어 전략적인 건설 중장비 시장을 지배하는 중요한 역할을 갖게 되었습니다.

2020년 5월 13일, 미국에 본사를 둔 대규모 현장 판매 네트워크 그룹인 The Marek Group은 미국에 본사를 둔 무역 협회인 AEM(Association of Equipment Manufacturer)과 제휴하여 개인 보호 장비 및 안면 보호구와 같은 코로나19 필수품을 제공했습니다. 또한, 중국의 유명한 건설 기계 제조 회사 중 하나인 Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.는 코로나바이러스 전염병이 시작된 우한시에 병원 2곳을 건설하기 위해 굴착기 4대를 사용했습니다.

그림 2: 중공업 장비 시장(2024년 및 용도별) 2032년(백만 달러)

최종 사용 산업 통찰력에 따른 중장비 건설

중공업 장비 시장 규모의 최종 사용 산업 부문에는 금속, 광물, 석탄, 골재, 기반 시설, 부동산, 석유 및 산업이 포함됩니다. 가스, 광업, 임업 및 앰프; 농업 및 기타. 부동산은 2022년에 29.6%의 점유율로 시장을 장악하고 있으며 CAGR 4.99%로 성장할 것으로 예상됩니다. 부동산 부문이 건설중장비 시장의 주요 원동력으로 떠올랐습니다. 전 세계적으로 도시화와 인프라 붐이 일면서 부동산 산업의 중장비에 대한 수요가 증가했습니다. 굴착기, 크레인, 불도저 및 콘크리트 믹서는 주거용, 상업 및 산업 부문에서 필수적인 장비가 되었습니다. 이러한 대형 건설 장비는 건설 과정의 속도를 높일 뿐만 아니라 건설 활동 중 정확성과 안전성을 보장합니다. 기초부터 설치까지 부동산 프로젝트의 복잡한 요구 사항에는 특수 장비가 필요합니다. 중장비 분야에서 시설의 지배력을 강화하는 것 외에도 BIM(빌딩 정보 모델링) 및 원격 과학 통합과 같은 첨단 기술을 통해 중장비 성능과 생산성이 지속적으로 향상되었으며 이에 따라 중장비 시장 규모의 깊이에 따른 영향은 부인할 수 없습니다.

중공업 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 아프리카, 남미. 아시아 태평양 중공업 장비 시장은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인구 증가와 1인당 처리 소득 증가에 따른 아시아 태평양 중공업 장비 산업의 성장은 예측 기간 동안 이 지역의 아시아 태평양 중공업 장비 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 아시아 태평양 국가는 전 세계적으로 가장 빠른 경제성장률을 보이고 있습니다. 따라서 아시아태평양 지역은 중국, 인도, 아세안(ASEAN) 국가의 건설 활동이 확대되면서 글로벌 건설 산업을 견인하는 중요한 시장이 될 것으로 예상된다.

그림 3: 2024년 지역별 중건설장비 시장 2032년(백만 달러)

북미 지역에는 미국, 캐나다, 멕시코 등 주요 시장이 포함됩니다. 미국은 북미 시장의 주요 동인입니다. 미국 내 가처분 소득이 빠르게 증가하면서 국내 시장이 확대되고 있다. 미국 정부 기관인 미국 경제 분석국(U.S. Bureau of Economic Analysis)은 2010년부터 2020년까지 CAGR 2.71%로 미국인의 가처분 소득이 2010년 1월 11조 6,080억 달러에서 2020년 1월 15조 1,740억 달러로 증가한 것으로 추산합니다.  Google Inc., Facebook Inc. 등과 같은 주요 기술 기업의 본거지인 실리콘 밸리와 같은 일부 지역의 평균 가계 소득은 미국 인구조사국에 따르면 2018년에는 미화 125,987달러로 전국 평균인 미화 61,937달러의 거의 두 배에 달했습니다.  미국은 부동산 부문에 대한 막대한 투자로 인해 성장하는 시장이 되기 위해 노력해 왔습니다. 지난 10년 동안 주거용 및 상업용 부문에서 엄청난 수요가 발생했습니다. 미국 정부는 상업적인 목적에 초점을 맞춰 공항 댐, 교량, 도로 건설을 늘리는 데 나섰고 이는 건설 산업의 핵심 수익 창출이 되었습니다. 캐나다와 미국의 건설중장비 시장은 상대적으로 비슷합니다. 건설, 임업, 광업, 석유 및 에너지 생산은 미국 건설 장비를 수입하는 주요 산업입니다. 많은 미국 건설 장비 제조업체가 캐나다에서 제조, 판매 및 서비스 운영을 운영하고 있습니다. 이러한 최종 사용자를 지원하기 위해 캐나다 국내 제조업체에서는 광업, 임업, 건설 장비는 물론 보조 서비스 및 수리 부품도 제작합니다.

중공업 장비 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

다양한 업종과 지역에 걸쳐 강력한 입지를 확보하고 있는 건설 중장비 시장은 경쟁이 매우 치열하며 기존 순수 공급업체가 주도하고 있습니다. 많은 공급업체가 이 시장에 맞춰 혁신적인 기술을 채택하여 비즈니스의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 지속적으로 솔루션을 혁신하고 있습니다.급속 윤활 필터를 더욱 효과적으로 만드는 혁신입니다. 이러한 공급업체는 다양한 고객 부문을 충족할 수 있는 강력한 지리적 입지와 파트너 생태계를 보유하고 있습니다. 건설 중장비 시장은 경쟁이 치열하며 많은 공급업체가 유사한 제품과 서비스를 제공합니다. 시장의 주요 업체로는 Volvo Group, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Liebherr AG, JCB, CNH Industrial N.V, Caterpillar Inc, Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd., Terex Corporation, Wacker Neuson SE, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Deere & 회사, Doosan Bobcat, Komatsu Ltd. 건설 중장비 시장은 경쟁 심화, 인수, 합병, 기타 전략적 시장 개발 및 운영 효율성 개선을 위한 결정으로 인해 통합된 시장입니다.

중공업 장비 시장의 주요 회사는 다음과 같습니다.

• 볼보그룹


• 삼익중공업(주)


• 리페르 AG


• JCB


• CNH Industrial N.V


• 캐터필라


• 서주건설기계그룹유한회사


• 테렉스 주식회사


• Wacker Neuson SE


• 히타치 건설기계 주식회사


• 디어 & 회사


• 두산밥캣


• 코마츠 주식회사

건설중장비 산업 발전

2023년 11월 - Komatsu Ltd.는 새로운 전기 덤프 HD1500-8 EQ 트럭 출시를 발표했습니다. 매우 효과적이고 신뢰할 수 있는 장비인 이 선구적인 덤프는 탄소 배출과 운영 비용을 최소화하도록 설계되었습니다. 기존 디젤 구동 덤프트럭에 비해 HD1500-8 EQ는 전기 구동 시스템과 회생 제동 기술 덕분에 상당한 연비와 환경 고려 사항을 약속합니다.

2023년 3월 - Volvo AB는 AI 기반 자율 건설 장비 개발을 위해 Nvidia Corporation과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 엔비디아의 AI 기술을 볼보의 중장비에 접목해 자율적으로 작동해 건설 현장의 효율성과 안전성을 높이는 것을 목표로 한다. 이 파트너십을 통해 볼보는 건설 장비 분야의 혁신과 기술 발전에 대한 헌신을 보여줍니다. 따라서 건축 목적을 위한 자율 주행 솔루션 분야의 사고 리더로 자리매김했습니다.

2023년 3월 – 건설 중장비용 자율 기술을 개발하는 조직인 Teleo는 오늘 John Aarts Group, Teichert 및 Tomahawk Construction과 각각 원격 작동 휠 로더, 불도저, 덤프 트럭에 대한 계약을 체결했습니다.

2023년 3월 – Manitex International Inc.는 트럭 크레인, 특수 산업 장비, 인프라 및 장비 공급업체로 세계적으로 인정받고 있습니다. 건설 시장 임대 솔루션은 CONEXPO-Las Vegas 개장일과 함께 ECSY-전기 크레인 시스템의 공식 출시를 발표했습니다.

중장비 시장 세분화

중형 건설장비 시장 유형 전망(백만 달러, 2018-2023)

• 토공 장비
  
  
  
  • 관절 바퀴
  
  
  • 백호 로더
  
  
  • 스키드 스티어 로더
  
  
  • 굴삭기
  
  
  • 도저
  
  
  • 채점자
  
  
  • 바퀴형 스크레이퍼
  
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  컴팩터
  
  
  
  • 매립 압축기
  
  
  • 쓰레기 압축기
  
  
  • 진동판 압축기
  
  
  • 토양 압축기
  
  
  • 기타
  
  
  
  
  
  • 기타 토공 장비
  
  
  
  


• 자재 취급
  
  
  
  • 거친 지형 지게차
  
  
  • 텔레핸들러 지게차
  
  
  • 타워 크레인
  
  
  • 기타 자재 취급 장비
  
  
  
  


• 중형 차량
  
  
  
  • 관절식 덤프 트럭(ADT)
  
  
  • 덤퍼 트럭(직선)
  
  
  • 믹서
  
  
  • 사이트 덤프
  
  
  • 운반 트럭
  
  
  
  


• 분쇄기
  
  
  
  • 콘 크러셔
  
  
  • 고압 연삭 롤
  
  
  • 임팩트 크러셔
  
  
  • 조 크러셔
  
  
  • 기타
  
  
  • 드럼 롤러
  
  
  • 참호
  
  
  • 아스팔트 포장 기계
  
  
  • 콘크리트 포장기
  
  
  • 생성기
  
  
  • 라이트 타워
  
  
  • 용접공
  
  
  • 공기 압축기
  
  
  • 스키더
  
  
  • 번처
  
  
  • 치퍼
  
  
  
  

중장비 시장 적용 전망(백만 달러, 2018-2023)

• 발굴 & 철거


• 자재 취급


• 무거운 리프팅


• 재활용 및 폐기물 관리


• 터널링

중형 건설 장비 시장 최종 사용 전망(백만 달러, 2018-2023년)

• 금속


• 미네랄


• 석탄


• 집계


• 인프라


• 부동산


• 오일 & 가스


• 채굴


• 임업 및 앰프; 농업


• 기타

글로벌 건설중장비 지역 전망

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  • 멕시코
  
  
  
  


• 유럽
  
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 이탈리아
  
  
  • 영국
  
  
  • 스페인
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  


• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 한국
  
  
  • 호주
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  


• 중동 및 아프리카
  
  
  
  • 사우디아라비아
  
  
  • 아랍에미리트
  
  
  • 남아프리카공화국
  
  
  • 기타 중동 및 아프리카
  
  
  
  


• 남아메리카
  
  
  
  • 아르헨티나
  
  
  • 브라질
  
  
  • 남아메리카의 나머지 지역
  
  
  
  

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 197618.9 million
Market Size 2024	USD 206708.4 million
Market Size 2032	USD 298201.2 million
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	4.7% (2024 - 2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024 - 2032
Historical Data	2018- 2022
Market Forecast Units	Value (USD Million)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	By Type, By Application, By End Use Industry, and By Region
Geographies Covered	Europe, North America, Asia-Pacific, South America, and Middle East & Africa
Countries Covered	The U.S., Canada, Mexico, Germany, France, Italy, UK, Spain, China, Japan, India, South Korea, Australia, UAE, South Africa, Saudi Arabia, Argentina, and Brazil.
Key Companies Profiled	·       Volvo Group·       Sany Heavy Industry Co., Ltd.·       Liebherr AG·       JCB·       CNH Industrial N.V·       Caterpillar Inc·       Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.·       Terex Corporation·       Wacker Neuson SE·       Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.·       Deere & Company·       Doosan Bobcat·       Komatsu Ltd
Key Market Opportunities	·       Growing Popularity Of Construction Equipment Rental Services
Key Market Dynamics	·       Increasing Demand For Advanced Construction Equipment·       Rising Investment In Construction And Infrastructure