Global Artificial Lift Market

글로벌 인공 리프트 시장 개요:

p인공 리프트 시장 규모는 2023년에 72억 달러로 평가되었습니다. 인공 리프트 시장 산업은 2024년 76억 1천만 달러에서 2032년 112억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.96%입니다. 에너지 수요 증가, 산업화, 도시화, 인구 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

인공 리프트 시장 동향

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• 인공 리프트 시장 성장의 주요 동력은 비만 인구 증가입니다.

p인공 리프트 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 비만 인구 증가에 따른 것입니다. 인공 리프트는 높은 생산율을 얻기 위해 형성층의 저부 구멍 압력(BHP)을 줄이는 데 사용되는 방법입니다. 자연적인 구동(1차 회수)이 오일을 표면으로 밀어내기에 충분하지 않을 때 석유와 가스가 위쪽으로 이동하도록 지원합니다.

Whiting Petroleum Corp와 같은 셰일 플레이에서 작업하는 북미의 석유 회사는 COVID-19로 인한 상승의 급격한 감소로 인해 구조 조정 계획을 발표했거나 파산을 선언했습니다. 2021년에 성숙 유전은 전 세계 석유 및 가스 생산량의 일정 비율을 차지했습니다. 이러한 성숙 유전에는 펌핑 시스템, 즉 인공 리프트 시스템이 필요합니다.

또한 대부분의 오래된 유전과 새로운 유전은 생산을 위해 어떤 형태로든 인공 리프트가 필요하기 때문에 모든 주요 회사가 거의 모든 유전에서 인공 리프트를 정기적으로 채택하고 있습니다. 더 많은 유전이 탐사됨에 따라 이러한 유전은 인공 리프트 시스템 시장에 큰 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

개선된 회수율에 대한 요구, 증가하는 에너지 수요를 필요로 하는 우물의 증가, 추출을 위한 압력 지원, 기술 발전 및 석유화학 제품, 기업들이 어려운 지역에서 경제적으로 석유를 추출할 수 있게 하는 것 등이 인공 리프트 시스템 시장 성장을 견인하는 요인 중 일부입니다.

또한 전 세계의 기존 저류층의 수는 성숙 단계에 있으며 가스와 오일을 표면으로 밀어내는 자연적인 압력이 없습니다.게다가 세계 가스 및 오일 생산의 상당 부분은 처음에 이러한 성숙한 유전을 통해 얻습니다.이로 인해 생산을 최적화하고 기존 매장량에 대한 자연적 감소율의 영향을 상쇄하기 위해 효율적인 인공 리프트 시스템이 필요합니다.

에너지 수요가 증가함에 따라 기존 자원에 대한 의존도도 높아지고 있습니다.그러나 이러한 자원의 과도한 개발로 인해 고갈되어 석유 및 가스 산업이 셰일 오일, 천연 가스 및 타이트 오일과 같은 비전통적 자원의 성장에 중점을 두게 되었습니다. 이러한 요인들로 인해 비전통적 매장량 탐사가 증가했으며, 이는 예측 기간 동안 인공 양수 시장 수익 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

인공 양수 시장 부문 분석:

h3인공 양수 메커니즘 분석 p인공 양수 시장은 메커니즘을 기준으로 가스 보조식과 펌프 보조식으로 구분됩니다. 예측 기간 동안 펌프 보조식 부문이 시장을 주도했으며, 여기에는 동적 변위 펌프와 용적식 펌프가 포함됩니다. 이 부문의 성장은 프로그레시브 캐비티 펌프와 전기 잠수 펌프의 도입 증가에 기인합니다. 기술 발전은 이 부문의 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

그림 1: 메커니즘별 인공 양수 시장, 2022년 및 2032년(10억 달러)

출처: MRFR 데이터베이스, 2차 연구, 1차 연구 및 분석가 리뷰

인공 리프트 유형 분석

p인공 리프트 시장은 유형에 따라 ESP, PCP, 가스 리프트, 로드 리프트 등이 구분됩니다. 로드 리프트 부문은 육상 적용 증가로 가장 많은 수익을 창출했습니다. A-로드 리프트는 표면의 펌프 잭을 사용하여 인공 리프트 솔루션으로 작동하는 표준 유형의 인공 리프트 방식입니다. 석유 및 표면으로 가스를 공급하는 배관 및 장비인 이 펌프 잭은 흡착 막대 스트링과 펌프를 사용하여 유정 하부에 압력을 가합니다. 전기 또는 가스로 구동되며 빔 펌프라고도 합니다.

그러나 전기 잠수 펌프(ESP)는 석유 생산량이 정점에 도달했거나 정점을 넘어 생산율 향상을 위한 추가 개발이 필요한 대형 유정에 사용하기에 가장 적합한 선택으로 선호됩니다.

인공 양수 응용 분야 분석

p응용 분야를 기준으로 하는 인공 양수 시장 세분화에는 해상 및 육상 응용 분야가 포함됩니다. 심해 및 초심해 유전과 관련된 상류 활동 증가로 해상 부문이 가장 많은 수익을 창출했습니다.

인공 양수 지역 분석

p이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 지역별 시장 분석을 제공합니다. 북미 인공 리프트 시장 지역이 비전통적 석유 및 가스 수요 증가로 인해 이 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 셰일, 셰일 가스 등 가스 자원의 급격한 증가와 이 지역의 성숙 및 노후 유정에서의 인공 리프트 작업에 대한 수요 증가가 주요 원인입니다.

또한, 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 브라질입니다.

그림 2: 2022년 지역별 인공 리프트 시장 점유율(%)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

유럽의 인공 리프트 시장은 두 번째로 큰 시장을 차지합니다. 성숙 유전의 증가와 가격 변동의 변동성으로 인해 시장 점유율이 높아져 회사 발전에 매력적인 조건이 조성되었습니다. 또한 독일 인공 리프트 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 영국 인공 리프트 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 인공 리프트 시장은 2023년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 특히 시베리아 지역의 기존 유전에서 생산량이 증가했기 때문입니다. 또한 중국의 인공 리프트 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도 인공 리프트 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

예를 들어, 2021년 6월 Oil Dynamics GmbH는 독일 하노버 인근 부지의 펌핑 장비를 교체하고 개선하기로 결정한 유전 운영업체를 위해 두 개의 유정을 업그레이드했습니다. 유전 현대화에 대한 투자는 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

인공 리프트 주요 시장 참여자 및 경쟁 통찰력

p선도적인 시장 참여자들은 제품 라인을 확장하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 인공 리프트 시장의 성장에 더욱 기여할 것입니다. 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 기반 계약, 인수 합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력을 포함한 중요한 시장 개발과 함께 영향력을 확대하기 위해 다양한 전략적 활동을 수행하고 있습니다. 더욱 경쟁이 치열하고 성장하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 인공 리프트 산업은 저렴한 제품을 제공해야 합니다.

운영 비용을 최소화하기 위해 현지에서 제조하는 것은 인공 리프트 산업 제조업체가 고객에게 이익을 제공하고 시장 부문을 성장시키는 데 사용하는 주요 비즈니스 전략 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 인공 리프트 산업은 이 시장에 가장 중요한 이점을 제공했습니다.

GE Oil and Gas(미국), John Crane Group(미국), Baker Hughes Company(미국), Apergy(미국), Borets International(러시아), Schlumberger(미국), Haliburton(미국) 등 인공 리프트 시장의 주요 업체는 연구 개발 운영에 투자하여 시장 수요를 늘리려 하고 있습니다.

GE Oil and Gas는 1994년 이탈리아 회사 Nuovo Pignone(이전에는 ENI S.p.A. 소유)을 인수하면서 석유 산업을 시작했습니다. 2002년에 이 사업부는 센서, 시스템 및 기계 진동 모니터링 서비스를 제공하는 상태 모니터링 계측 회사인 Bently Nevada를 인수했습니다. 

이 회사는 석유 및 가스 탐사 및 생산 서비스를 제공하는 석유 및 가스 추출 회사이며 전 세계적으로 제품 서비스를 제공합니다. 이 회사는 또한 해상 및 해저 시추 및 생산 시스템, 부유식 생산 플랫폼 장비, 가스 압축기, 가스터빈, 터보팽창기, 고압 반응기, 산업용 발전 시스템을 설계 및 제조합니다. 1917년 설립되어 일리노이주 시카고에 본사를 둔 존 크레인(John Crane)은 세계 유수의 엔지니어링 기술 공급업체 중 하나입니다. 200개 사업장에 5,000명 이상의 직원을 보유한 존 크레인은 공정 산업 고객이 미션 크리티컬 작업에 사용하는 제품을 공급하고 서비스하며, 그중 상당수는 매우 혹독한 환경에서 운영됩니다. 당사는 효율성 증대, 배출량 감축 및 에너지 변환을 위한 미션 크리티컬 유량 제어 솔루션을 설계, 제조 및 엔지니어링합니다.

 인공 리프트 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

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• GE 오일 앤 가스 (미국)

• 존 크레인 그룹 (미국)

• 베이커 휴즈 컴퍼니 (미국)

• 에퍼지 (미국)

• 보레츠 인터내셔널 (러시아)

• 슐룸베르거 (미국)

• 할리버튼 (미국)

• 도버 코퍼레이션(미국)

• 액세스ESP(미국)

• 노보멧(러시아)

• 내셔널 오일 웰 바코(National Oil Well Varco Inc.) (미국)

• 웨더포드(미국)

• 오일서브(UAE)

• JJ 테크(미국)

• 플로텍 인더스트리즈(Flotek Industries Inc.) (미국)

• 슐룸베르거(Schlumberger) (미국)

• 케언 오일 가스

• 알코라예 석유 서비스(P) 유한회사

h3인공 양정 산업 개발 p2022년 1월:챔피언X의 자회사인 언브리들드 ESP 시스템즈(Unbridled ESP Systems)는 ESP 작업 중 탄소 배출을 줄이기 위한 하이 라이즈(High Rise) 시리즈 펌프를 출시했습니다. 이 제품은 비전통적인 유정 완결 작업에 사용됩니다.

2021년 11월:할리버튼(Halliburton)은 케언 가스 앤 오일(Cairn Gas Oil)과 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이 계약에 따라 양사는 케언 오일 앤 가스가 가채매장량을 30mmboe에서 300mmboe로 늘리는 목표를 달성할 수 있도록 신기술을 공동 개발할 예정입니다.

2021년 10월:

2022년 11월: Halliburton Company는 브라질 Petrobras를 위해 업계 최초의 단일 트립 전기 유압식 습식 연결 시스템을 심해에 성공적으로 설치했다고 발표했습니다. Halliburton Fuzion® EH 전기 유압식 시추공 습식-메이트 커넥터는 유정 수명 주기 전반에 걸쳐 Halliburton SmartWell® 완공 시스템의 무결성을 유지하여 유정 회수율(well recovery factor)을 높이는 데 도움을 줍니다.

2024년 2월, 석유 산업 기술 및 서비스 기업인 ChampionX Corp는 석유 및 가스 생산 성과 개선을 위한 분석 서비스 제공업체인 Artificial Lift Performance Limited(ALP)를 인수했습니다.

예를 들어, 2023년 10월, Halliburton의 AIQ는 ADNOC과 협력하여 AI 기반 자율 유정 제어 시스템인 RoboWell 기술의 효율적인 개발을 발표하고 이를 UAE 아부다비 신에너지센터(NEB)에 구축했습니다. 이러한 데이터는 인공 유정 시스템의 기능을 크게 개선하고 적응적으로 작동시켜 최적의 생산율과 비생산 시간 단축으로 이어집니다. 이는 인공 양수 시스템 시장 수익 증대에도 기여하고 있습니다. 2022년 8월, 베이커 휴즈(Baker Hughes)는 인공 양수 솔루션을 위한 혁신적인 기술을 제공하는 저명한 공급업체인 액세스ESP(AccessESP)를 인수했습니다. 이는 운영 비용과 운영자의 시간을 크게 절감함으로써 석유 및 가스 산업의 운영 방식을 근본적으로 변화시킬 것입니다. 예를 들어, 2021년 6월, 오일 다이내믹스(Oil Dynamics GmbH)는 니더작센(Niedersachsen)에 있는 자사 현장의 펌핑 시스템을 업데이트하고 업그레이드하려는 독일의 한 유전 운영업체를 위해 두 개의 유정을 보수했습니다. 오일 다이내믹스는 해당 유정의 최종 설계를 PCP(Progressive Cavity Pump)에서 ESP(Electric Submersible Pump)로 변경했습니다. 유전 현대화에 대한 투자가 업계 성장을 촉진할 것이라는 낙관적인 전망이 지배적입니다.

인공 리프트 시장 세분화:

인공 리프트 메커니즘 전망

• 펌프 보조
  • 양정식 변위
  • 동적 변위
• 가스 보조식

인공 리프트 유형 전망

• ESP
• PCP
• 가스 리프트
• 로드 리프트
• 기타

인공 리프트 적용 전망

• 해상
• 육상

인공 리프트 지역 전망

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 지역 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국
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