연료전지 파워트레인 시장 조사 보고서 – 2032년까지의 세계 예측

글로벌 연료전지 파워트레인 시장 개요:

연료전지 파워트레인 시장 규모는 2023년 2억 달러로 평가되었습니다. 연료전지 파워트레인 시장 산업은 2024년 3억 4천만 달러에서 2032년까지 125억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 56.80%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 저공해 자동차에 대한 수요 증가, 차량 범위 확대, 기술 발전으로 인한 연료 전지 비용 절감, 휘발유 및 디젤 비용 상승 등이 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

연료전지 파워트레인 시장 동향

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연비 향상과 주행 가능 거리 확대가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

FCEV는 내연기관 차량에 비해 연비가 우수합니다. 미국 에너지부에 따르면 FCEV의 연비는 휘발유 환산 갤런당 약 63마일(MPGge)인 반면, ICE 차량의 고속도로 연비는 29MPGge입니다. FCEV의 연비는 하이브리드화를 통해 최대 3.2%까지 향상될 수 있습니다. FCEV는 도시 도로에서 약 55MPGge의 연비를 갖고 있으며, 이는 ICE 차량의 20MPGge와 비교됩니다. 또한 디젤은 45.5MJ/kg으로 휘발유(45.8MJ/kg)보다 에너지 밀도(45.5MJ/kg)가 낮습니다. 휘발유나 디젤에 비해 수소는 약 120MJ/kg의 에너지 밀도를 약 3배 더 높습니다. 완전 충전 시 FCEV와 BEV의 주행 가능 거리는 크게 다릅니다. BEV는 일반적으로 완전히 충전된 배터리로 약 110마일을 주행할 수 있는 반면, FCEV는 재급유 없이 약 300마일을 주행할 수 있습니다. Honda Clarity는 미국의 배출가스 제로 자동차 중 최고의 EPA 운전 점수를 받았습니다. 1회 충전으로 최대 366마일까지 주행할 수 있습니다. 연료전지 파워트레인 시장은 FCEV에 대한 수요 증가와 연비 및 주행거리 향상에 의해 주도될 것입니다. 따라서 공기 구동 차량 시장 수익을 창출합니다.

정부는 세계적으로 증가하는 오염 수준에 대응하여 연료 전지와 같은 대체 에너지원에 점점 더 많은 비용을 지출하고 있습니다. US EPA에 따르면 운송 산업은 2015년 미국 온실가스 배출에 두 번째로 큰 기여자로 전국 배출량의 27%를 차지했습니다. 정부는 연료전지를 사용하기 위한 노력을 투자하고 지원하며 시작하고 있습니다. 일례로 인도 석유천연가스부(MoPNG)는 2021년 3월 델리-아그라, 구자라트(통합의 여신상) 등 관광명소의 연료전지 자동차 전시를 위해 두 곳에 태양광 수소 충전소를 건립할 계획을 밝혔다. 연료전지 기술의 발전과 더불어 수소 동력 운송 요건을 지원할 수 있는 강력한 인프라가 구축되어야 한다.  

연료전지 파워트레인 시장 부문 통찰력:

연료전지 파워트레인 구성요소 통찰력

구성요소를 기준으로 글로벌 자동차 플렉스 연료 엔진 시장 세분화에는 연료 전지, 배터리, 드라이브 및 수소 저장 시스템이 포함됩니다. 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높으며 연료 전지 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 연료전지 시스템은 FCEV의 가장 중요하고 값비싼 부품 중 하나입니다. 연료전지는 연료전지 시스템을 구성하고 있으며, 이는 FCEV 전체 가격의 약 60%를 차지합니다. 따라서 FCEV 판매 증가는 연료전지 시스템에 대한 수요와 시장 성장을 주도하고 있습니다.

연료전지 파워트레인 전력 출력 통계

출력을 기준으로 전 세계 자동차 플렉스 연료 엔진 시장 세분화는 150KW 미만, 150~250KW, 250KW 이상으로 구성됩니다. 2022년에는 150KW 미만 세그먼트가 시장을 지배했으며, 이러한 지배력은 전체 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 대부분의 연료전지 전기 자동차, 특히 승용차로 판매되는 자동차의 출력은 150kW 미만입니다. 예를 들어, 가장 잘 팔리는 연료전지 자동차 중 하나인 토요타 미라이(Toyota Mirai)는 128kW의 전기를 생산하는 모터를 갖추고 있습니다. 따라서 연료전지 승용차에 대한 수요 증가로 인해 가까운 미래에 연료 카테고리가 확대될 것으로 예상됩니다.

그림 1: 출력별 연료전지 파워트레인 시장, 2024년 & 2032년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

연료전지 동력전달장치 차량 유형 정보

차량 유형에 따라 전 세계 자동차 플렉스 연료 엔진 시장 세분화에는 승용차, 경상용차(LCV), 버스 및 트럭이 포함됩니다. 2022년 시장을 장악한 승용차 카테고리는 예상 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 연료전지 기반 파워트레인 시장의 상당 부분은 승용차에서 나옵니다. 전 세계적으로 증가하는 녹색 이동성 수요를 충족하기 위해 새로운 연료 전지 구동 승용차를 출시하려는 자동차 제조업체의 노력 외에도 Toyota Mirai, Hyundai NEXO 등과 같은 승용차 연료 전지 차량의 인기 상승으로 인해 예측 기간 동안 세그먼트 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

연료전지 파워트레인 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 아시아 태평양 지역은 승용차와 연료 효율이 높은 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. Denso Corporation, Shanghai Fuel Cell Vehicle Power System Co., Ltd., Doosan Corporation을 포함하여 연료 전지 파워트레인 시장의 일부 주요 기업이 이 분야에 기반을 두고 있습니다. 북미와 유럽보다 시장 관련 기업이 적음에도 불구하고 대부분의 연료전지 자동차가 이 지역에서 판매되었습니다. 2021년 각각 8,900대, 17,940대가 판매된 현대 넥쏘와 토요타 미라이는 가장 인기 있는 모델 중 하나이다. 2021년 현대 NEXO 판매량의 거의 92%를 한국이 차지한 반면, 일본은 Toyota Mirai의 대부분을 판매했습니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 2: 2024년 지역별 연료 전지 파워트레인 시장 점유율(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

2022년에는 북미가 두 번째로 큰 비중을 차지했습니다. 캘리포니아의 FCEV 수요 증가로 인해 시장이 확대되고 있습니다. Chevron USA Inc.와 Iwatani Corporation of America(ICA)는 2022년 2월 캘리포니아에 30개의 수소 충전소를 건설하기로 합의했습니다. CARB에 따르면 캘리포니아주는 약 250,000대의 연료전지 자동차를 수용할 수 있는 176개 이상의 수소 충전소를 갖게 될 것입니다. 따라서 수소 인프라 개발과 배출가스 없는 자동차에 대한 수요 증가로 인해 대상 지역의 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

유럽의 연료전지 파워트레인 시장은 세 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Toyota, Ford, Honda, GM, Hyundai, Volkswagen, Daimler 및 BMW를 포함한 주요 OEM은 기술 개선에 많은 돈을 투자했습니다. 높아지는 고객의 기대를 충족시키기 위해 승용차용 연료전지가 광범위하게 개발되었습니다. 현재 여러 주요 기업이 이러한 기술에 적극적으로 투자하고 도로에서 테스트하고 있습니다. 예를 들어, BMW 그룹은 2021년 6월에 수소 연료전지 파워트레인을 탑재한 차량 테스트를 시작했다고 밝혔습니다. BMW I Hydrogen Next의 프로토타입은 신뢰성, 안전성, 효율성을 포함한 다양한 매개변수에 대해 평가됩니다. 또한, 독일 연료전지 파워트레인 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했고, 영국 연료전지 파워트레인 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

연료전지 파워트레인 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

업계 선두 기업들은 제품 제공을 다양화하기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며, 이는 연료 전지 파워트레인 시장의 추가 성장을 촉진할 것입니다. 시장 참여자들은 또한 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 조치에 참여하고 있습니다. 중요한 시장 개발에는 신제품 출시, 계약 계약, 인수 합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등이 포함됩니다. 항공 동력 차량 사업은 더욱 치열하고 경쟁이 치열한 시장 환경에서 성장하고 번성하려면 저렴한 제품을 제공해야 합니다.

제조업체가 글로벌 연료 전지 파워트레인 업계에서 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 확장하기 위해 사용하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위한 현지 제조입니다. 최근 몇 년간 가장 큰 이익 중 일부는 연료전지 파워트레인 부문에서 나왔습니다. 연료전지 파워트레인 시장의 주요 업체로는 AVID Technology Ltd(영국), Brown Machine Group(미국), Ballard Power Systems(캐나다), Ceres Power(영국), Delphi Technologies(영국), Cummins(미국), ITM Power Manufacturer(영국), Denso Corporation(일본), Bloom Energy(미국), Robert Bosch(독일) 및 SFC Energy(독일)가 있습니다.

양성자 교환막(PEM) 연료 전지 제품은 Ballard Electricity Systems Inc.에서 휴대용 전기, 자재 취급, 중부하 작업(버스 및 트램 애플리케이션 포함), 엔지니어링 서비스 등 다양한 시장을 위해 개발 및 생산합니다. Ballard는 지금까지 400MW 이상의 연료전지 장치를 설계하고 출하했습니다. Geoffrey Ballard, Keith Prater 및 Paul Howard는 고에너지 리튬 배터리 연구 및 개발을 수행하기 위해 1979년 Ballard Research Inc.에서 Ballard를 설립했습니다. Ballard는 1989년부터 PEM 연료 전지 기술 개발에 투자하기 시작했으며 그 이후로 전 세계 수많은 최고 제품 제조업체에 PEM ​​연료 전지 제품을 공급해 왔습니다. Ballard와 Weichai Power는 2018년 전략적 파트너십 계약을 체결했습니다. Weichai는 Ballard 주식 19.9%를 1억 6,300만 달러에 매입했습니다. Ballard와 Weichai는 중국 시장에 트럭, 버스, 지게차용 연료 전지 시스템을 제공할 계획입니다.

2017년부터 2020년까지 Delphi Technologies는 BorgWarner Inc.에 인수되기 전 독립 자동차 제조업체로 운영되었습니다. 한때 General Motors의 사업부였던 Delphi Automotive가 이름을 Aptiv로 변경하고 파워트레인 및 애프터마켓 관련 사업을 독립 회사인 Delphi Technologies PLC로 분사하면서 Delphi Technologies라는 회사가 탄생했습니다. 45억 달러 규모의 이 사업은 이전 Delphi Automotive 종목 코드인 DLPH로 뉴욕 증권 거래소에서 거래되기 시작했습니다. 2017년 12월 6일 S&P MidCap 400 지수에 편입되었습니다. 승용차 및 상용차 부문에서 운영되는 사업으로, 연소 시스템, 전기품목, 소프트웨어, 제어 장치를 취급하고 글로벌 애프터마켓 네트워크를 통해 차량 유지 관리에 참여했습니다.

연료전지 파워트레인 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• AVID Technology Ltd(영국)


• Ballard Power Systems(캐나다)


• Brown Machine Group(미국)


• Ceres Power(영국)


• 커민스(미국)


• Delphi Technologies(영국)


• Denso Corporation(일본)


• ITM Power Manufacturer(영국)


• 로버트 보쉬(독일)


• Bloom Energy(미국)


• SFC 에너지(독일)

연료전지 파워트레인 산업 발전

2024년 Ballard는 정기적인 전환 및 지역 화물 서비스를 위한 기존 수소 구동 기관차를 강화하기 위해 Canadian Pacific Kansas City(CPKC) 철도로부터 12개의 연료 전지 엔진에 대한 후속 주문을 받았습니다.

Hydroplane Ltd는 2022년 6월 현재 일반 항공 항공기에 장착할 수 있는 수소 연료 전지 기술을 통해 비행을 탈탄소화하는 계획을 채택하겠다고 발표했습니다. 또한 회사는 자신의 이름을 공개하지 말 것을 요청한 엔젤 투자자로부터 미공개 금액 200만 달러로 최근 마감된 자금 조달 라운드에 대해 전달했습니다.

Scots는 2022년 6월에 더욱 발전된 수소 하이퍼카와 대형 화물차를 개발하기 위해 주요 배터리 제조 현장인 Battery Cell Specialist와 협력하고 있습니다.

Bloom Energy는 2022년 6월 2030년까지 탄소 중립을 향해 75년 이상 전 세계적으로 럭셔리 및 자동차 분야를 선도하기 위해 Ferrari를 파트너로 선정했습니다. 또한 Bloom Energy는 이탈리아 마라넬로에 있는 Ferrari의 확장 제조 시설에 Bloom의 고체 산화물 연료 전지를 1MW 규모로 배치했습니다.

2022년 5월 Ballard Power Systems는 Wisdom Motor Company Limited, Temple Water Group 및 Bravo Transport Services Limited와 전략적 파트너십을 체결하여 홍콩 전역에서 상업용 연료전지 전기자동차(FCEV) 채택을 가속화했습니다.

연료전지 파워트레인 시장 세분화:

연료전지 파워트레인 부품 전망

• 연료전지 시스템


• 배터리 시스템


• 드라이브 시스템


• 수소 저장 시스템


• 기타

연료전지 파워트레인 구동방식 전망

• 후륜 구동(RWD)


• 전륜구동(FWD)


• 사륜구동(AWD)

연료전지 파워트레인 전력 출력 전망

• 150KW 미만


• 150~250KW


• 250KW 이상

연료전지 파워트레인 차량 유형 전망

• 승용차


• 경상용차(LCV)


• 버스


• 트럭

연료전지 파워트레인 지역 전망

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북미



• 미국


• 캐나다




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유럽



• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽




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아시아 태평양



• 중국


• 일본


• 인도


• 호주


• 한국


• 호주


• 나머지 아시아 태평양 지역




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기타 국가



• 중동


• 아프리카


• 라틴 아메리카

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 0.2 Billion
Market Size 2024	USD 0.34 Billion
Market Size 2032	USD 12.5 Billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	56.80% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2023-2032
Historical Data	2018- 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Material Type, Vehicle Type, and Region
Geographies Covered	North America, Asia Pacific, Europe, and the Rest of the World
Countries Covered	The US, Canada, German, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	AVID Technology Ltd (UK), Brown Machine Group (US), Ballard Power Systems (Canada), Ceres Power (UK), Delphi Technologies (UK), Cummins (US), ITM Power Manufacturers (UK), Denso Corporation (Japan), Bloom Energy (US), Robert Bosch (Germany), and SFC Energy (Germany)
Key Market Opportunities	Rise in Government programs to build infrastructure for hydrogen
Key Market Dynamics	Improved fuel economy and greater driving range