Fuel Cell Powertrain Market

글로벌 연료 전지 파워트레인 시장 개요:

p연료 전지 파워트레인 시장 규모는 2023년에 2억 달러로 평가되었습니다. 연료 전지 파워트레인 시장 산업은 2024년 3억 4천만 달러에서 2032년까지 125억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 56.80%입니다. 저배출 자동차에 대한 수요 증가와 차량 범위 확대, 연료 전지 비용 절감을 가져오는 기술 발전, 그리고 가스 및 디젤 가격 상승은 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

주요 연료 전지 파워트레인 시장 동향 강조

p탈탄소화 및 청정 에너지 모빌리티를 향한 전 세계적인 추진으로 인한 중대한 변화가 연료 전지 파워트레인 시장을 주도하고 있습니다. 주요 경제권의 정부와 규제 기관에서 엄격한 배출 기준과 무배출 차량 도입에 대한 인센티브를 시행함에 따라 수소 연료 전지 차량(FCV) 개발이 가속화되고 있습니다. 주요 발전은 또한 연료 전지 시스템의 효율성, 내구성 및 비용 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 막 전극 어셈블리, 양극판 및 수소 저장 시스템의 혁신은 킬로와트당 전체 비용을 줄이는 데 도움이 되어 연료 전지를 대중 시장 배포에 더욱 실용적으로 만듭니다. 나아가 자동차 제조업체, 연료 전지 스택 공급업체 및 수소 생산업체 간의 협업으로 가치 사슬이 간소화되고 표준화가 촉진되고 있습니다. 다양한 차량 종류에 대한 모듈식 및 확장 가능한 파워트레인 아키텍처를 통해 스타트업과 기존 업체는 응용 프로그램 잠재력을 더욱 확대하고 있습니다. 그러나 높은 생산 비용, 미개발된 연료 보급 인프라 및 수소 소싱과 같은 과제는 여전히 존재합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 연료전지 파워트레인 시장은 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 아시아 태평양 지역과 유럽에서 향후 10년간 강력한 시장 성장이 예상됩니다. 이러한 성장은 친환경 수소 생산과 장기적인 지속가능성 목표에 대한 전 세계 이해관계자들의 투자에 기인합니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 애널리스트 리뷰

연료전지 파워트레인 시장 동향

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• 향상된 연비와 향상된 주행거리가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

pFCEV는 내연기관 차량보다 연비가 우수합니다. 미국 에너지부에 따르면 FCEV의 연비는 약 63마일/갤런 휘발유 환산 연비(MPGge)인 반면 ICE 차량의 연비는 고속도로에서 29MPGge입니다. FCEV의 연비는 하이브리드화를 통해 최대 3.2%까지 높일 수 있습니다. FCEV의 도시 도로 연비는 약 55MPGge인 반면 ICE 차량의 연비는 20MPGge입니다. 또한 디젤은 45.5MJ/kg으로 가솔린(45.8MJ/kg)보다 에너지 밀도가 낮습니다(45.5MJ/kg). 가솔린이나 디젤에 비해 수소의 에너지 밀도는 약 120MJ/kg으로 약 3배 높습니다. 완전 충전 시 FCEV와 BEV의 주행 거리는 상당히 다릅니다. BEV는 일반적으로 배터리가 완전히 충전된 상태에서 약 110마일의 주행 거리를 가지는 반면, FCEV는 재급유 없이 약 300마일을 주행할 수 있습니다. 혼다 클래리티는 미국 내 무공해 차량 중 EPA(미국 환경보호청)의 주행 점수가 가장 높습니다. 1회 충전으로 최대 366마일(약 567km)까지 주행할 수 있습니다. 연료전지 파워트레인 시장은 FCEV(수소전기차) 수요 증가와 향상된 연비 및 주행거리에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 공기 구동 차량 시장 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 각국 정부는 전 세계 오염 수준 증가에 대응하여 연료전지와 같은 대체 에너지원에 대한 투자를 점점 더 늘리고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)에 따르면, 운송 산업은 2015년 미국에서 온실가스 배출량의 두 번째로 큰 비중을 차지했으며, 전체 배출량의 27%를 차지했습니다. 각국 정부는 연료전지 도입을 위한 투자, 지원 및 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 인도 석유 및 천연가스부(MoPNG)는 2021년 3월 델리-아그라, 구자라트(통일 동상) 등의 관광 명소에서 연료 전지 자동차를 전시하기 위해 두 곳에 태양광 수소 충전소를 건설할 계획을 발표했습니다. 연료 전지 기술의 발전과 더불어 수소 구동 운송의 요구 사항을 지원할 수 있는 강력한 인프라를 구축해야 합니다.  

연료 전지 파워트레인 시장 부문 통찰력:

h3연료 전지 파워트레인 구성 요소 통찰력 p구성 요소를 기준으로, 글로벌 자동차 플렉스 연료 엔진 시장 세분화에는 연료 전지, 배터리, 구동 장치 및 수소 저장 시스템이 포함됩니다. 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록한 연료 전지 부문은 가장 큰 시장 점유율을 가지고 있습니다. 연료전지 시스템은 FCEV의 가장 중요하고 값비싼 부품 중 하나입니다. 연료전지는 연료전지 시스템을 구성하며, FCEV 전체 가격의 약 60%를 차지합니다. 따라서 FCEV 판매 증가는 연료전지 시스템 수요와 시장 성장을 견인하고 있습니다.

연료전지 파워트레인 출력 통찰력

p출력을 기준으로 전 세계 자동차 플렉스 연료 엔진 시장은 150kW 미만, 150~250kW, 그리고 250kW 이상으로 구분됩니다. 2022년에는 150kW 미만 부문이 시장을 장악했으며, 이러한 우세는 예측 기간 전체에 걸쳐 지속될 것으로 예상됩니다. 대부분의 연료전지 전기차, 특히 승용차로 판매되는 전기차는 출력이 150kW 미만입니다. 예를 들어, 가장 많이 판매되는 연료전지 전기차 중 하나인 토요타 미라이는 128kW의 전기를 생성하는 모터를 탑재하고 있습니다. 따라서 연료 전지 승용차에 대한 수요 증가로 인해 가까운 미래에 카테고리 확장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

그림 1: 출력별 연료 전지 파워트레인 시장, 2024년 및 2032년(10억 달러)

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출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

연료전지 파워트레인 차량 유형 분석

p차량 유형을 기준으로, 전 세계 자동차 플렉스 연료 엔진 시장은 승용차, 경상용차(LCV), 버스, 트럭으로 구분됩니다. 2022년 시장을 주도했던 승용차 부문은 예상 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 연료전지 기반 파워트레인 시장의 상당 부분은 승용차에서 발생합니다. 전 세계적으로 증가하는 친환경 모빌리티 수요를 충족하기 위해 새로운 연료전지 승용차를 출시하려는 자동차 제조업체의 노력 외에도, 토요타 미라이, 현대 넥쏘 등 승용 연료전지차의 인기 상승은 예측 기간 동안 연료전지 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

연료전지 파워트레인 지역별 분석

p이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 분석을 제공합니다. 아시아 태평양 지역은 승용차 및 연비 효율 차량에 대한 수요 증가로 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 덴소, 상하이 연료전지 차량 파워 시스템(Shanghai Fuel Cell Vehicle Power System Co., Ltd.), 두산 등 연료전지 파워트레인 시장의 주요 기업들이 이 지역에 본사를 두고 있습니다. 북미 및 유럽보다 연료전지 관련 기업의 수가 적음에도 불구하고, 대부분의 연료전지 자동차는 이 지역에서 판매되었습니다. 2021년에 각각 8,900대와 17,940대가 판매된 현대 넥쏘와 토요타 미라이는 가장 인기 있는 두 모델입니다. 한국은 2021년 현대 넥쏘 판매량의 약 92%를 차지했고, 토요타 미라이는 일본에서 가장 많이 판매되었습니다.

또한 시장 보고서에서 조사한 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 브라질입니다.

그림 2: 2024년 지역별 연료 전지 파워트레인 시장 점유율(10억 달러)

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출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

In 2022년 북미는 두 번째로 큰 비중을 차지했습니다. 캘리포니아의 FCEV 수요 증가로 시장이 확대되고 있습니다. 쉐브론 USA(Chevron USA Inc.)와 이와타니 코퍼레이션 오브 아메리카(Iwatani Corporation of America, ICA)는 2022년 2월 캘리포니아에 30개의 수소 충전소를 건설하기로 합의했습니다. 미국자동차규제위원회(CARB)에 따르면, 캘리포니아주는 약 25만 대의 연료전지 자동차를 수용할 수 있는 176개 이상의 수소 충전소를 보유하게 될 것입니다. 따라서 목표 지역의 시장 확대는 수소 인프라 구축과 무공해 자동차에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

유럽의 연료전지 파워트레인 시장은 세 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 토요타, 포드, 혼다, GM, 현대, 폭스바겐, 다임러, BMW 등 주요 OEM 업체들은 기술 개선에 막대한 투자를 해왔습니다. 높아지는 고객 기대에 부응하기 위해 승용차용 연료전지가 광범위하게 개발되었습니다. 현재 여러 주요 기업들이 이러한 기술에 적극적으로 투자하고 실제 도로 주행 테스트를 진행하고 있습니다. 예를 들어, BMW 그룹은 2021년 6월 수소 연료 전지 파워트레인을 탑재한 차량 테스트를 시작했다고 발표했습니다. BMW I Hydrogen Next 프로토타입은 신뢰성, 안전성, 효율 등 여러 측면에서 평가될 예정입니다. 또한, 독일 연료 전지 파워트레인 시장은 시장 점유율 1위를 차지했으며, 영국 연료 전지 파워트레인 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

연료 전지 파워트레인 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석

p선도적인 업계 기업들은 제품 다각화를 위해 RD에 막대한 자금을 투자하고 있으며, 이는 연료 전지 파워트레인 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 시장 참여자들은 또한 전 세계 시장 점유율을 확대하기 위해 다양한 전략적 활동을 펼치고 있습니다. 주요 시장 동향으로는 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병, 투자 확대, 그리고 다른 기관과의 협력 등이 있습니다. 공기 구동 차량 사업은 더욱 치열하고 경쟁이 치열한 시장 환경에서 성장하고 번영하기 위해 저렴한 제품을 제공해야 합니다.

제조업체들이 글로벌 연료전지 파워트레인 산업에서 고객에게 혜택을 제공하고 시장을 확대하기 위해 사용하는 주요 사업 전략 중 하나는 운영 비용을 절감하기 위한 현지 생산입니다. 최근 몇 년간 가장 큰 성과를 거둔 분야 중 하나는 연료전지 파워트레인 부문입니다. 연료전지 파워트레인 시장의 주요 기업으로는 AVID Technology Ltd(영국), Brown Machine Group(미국), Ballard Power Systems(캐나다), Ceres Power(영국), Delphi Technologies(영국), Cummins(미국), ITM Power Manufacturers(영국), Denso Corporation(일본), Bloom Energy(미국), Robert Bosch(독일), SFC Energy(독일) 등이 있습니다.

양성자 교환막(PEM) 연료 전지 제품은 Ballard Electricity Systems Inc.에서 휴대용 전기, 자재 운반, 대형 차량(버스 및 트램용 포함), 엔지니어링 서비스 등 다양한 시장을 위해 개발 및 생산합니다. Ballard는 현재까지 400MW 이상의 연료 전지 장치를 설계 및 공급했습니다. Geoffrey Ballard, Keith Prater, Paul Howard는 1979년 Ballard Research Inc. 산하에 Ballard를 설립하여 고에너지 리튬 배터리 연구 개발을 수행했습니다. Ballard는 1989년부터 PEM 연료 전지 기술 개발에 투자하기 시작했으며, 이후 전 세계 여러 유수 제조업체에 PEM 연료 전지 제품을 공급해 왔습니다. Ballard와 Weichai Power는 2018년 전략적 파트너십 계약을 체결했습니다. Weichai는 Ballard 주식의 19.9%를 1억 6,300만 달러에 인수했습니다. 발라드와 웨이차이는 중국 시장에 트럭, 버스, 지게차용 연료 전지 시스템을 공급할 계획입니다.

델파이 테크놀로지스는 2017년부터 2020년까지 보그워너(BorgWarner Inc.)에 인수되기 전까지 독립 자동차 제조업체로 운영되었습니다. 한때 제너럴 모터스(GM)의 자회사였던 델파이 오토모티브(Delphi Automotive)가 사명을 앱티브(Aptiv)로 변경하고 파워트레인 및 애프터마켓 관련 사업을 독립 회사인 델파이 테크놀로지스 PLC(Delphi Technologies PLC)로 분사하면서 델파이 테크놀로지스가 설립되었습니다. 45억 달러 규모의 이 사업은 뉴욕증권거래소에서 이전 티커 기호인 DLPH로 거래되기 시작했습니다. 2017년 12월 6일, 델파이 테크놀로지스는 SP 중견기업 400 지수에 편입되었습니다. 이 사업은 승용차 및 상용차 부문에서 연소 시스템, 전기화 부품, 소프트웨어 및 제어 장치를 제공하며, 글로벌 애프터마켓 네트워크를 통해 차량 유지보수 사업도 수행했습니다.

연료전지 파워트레인 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

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• AVID Technology Ltd(영국)

• Ballard Power Systems(캐나다)

• Brown Machine Group(미국)

• Ceres Power(영국)

• Cummins(미국)

• Delphi Technologies(영국)

• 덴소(Denso Corporation) (일본)

• ITM 파워 매뉴팩처러(ITM Power Manufacturers) (영국)

• 로버트 보쉬(Robert Bosch) (독일)

• 블룸 에너지(Bloom Energy) (미국)

• SFC 에너지(SFC Energy) (독일)

h2연료 전지 파워트레인 산업 동향 p2024년, 발라드(Ballard)는 캐나다 태평양 캔자스 시티(CPKC) 철도로부터 기존 수소 동력 기관차의 정기적인 전환 및 지역 화물 운송 서비스를 강화하기 위한 연료 전지 엔진 12대에 대한 후속 주문을 받았습니다.

하이드로플레인(Hydroplane Ltd)은 2022년 6월에 발표되었습니다. 현재 일반 항공기에 장착할 수 있는 수소 연료 전지 기술을 통해 비행의 탈탄소화 계획을 채택할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 이 회사는 최근 마감된 200만 달러 규모의 투자 라운드에 대해 알렸습니다. 투자 금액은 공개를 원치 않는 엔젤 투자자들로부터 모금되었습니다.

스코틀랜드는 주요 배터리 제조 시설인 Battery Cell Specialist와 협력하여 2022년 6월에 더욱 진보된 수소 하이퍼카와 대형 화물차를 개발할 예정입니다.

블룸 에너지는 2022년 6월에 페라리를 파트너로 선정하여 2030년까지 75년에 걸쳐 전 세계 럭셔리 및 자동차 산업의 탄소 중립화를 선도할 것입니다. 또한 블룸 에너지는 이탈리아 마라넬로에 있는 페라리의 확장 중인 생산 시설에 블룸의 1메가와트(MW)급 고체 산화물 연료 전지를 설치했습니다.

2022년 5월, 발라드 파워 시스템즈는 홍콩 전역에서 상업용 연료 전지 전기차(FCEV) 도입을 가속화하기 위해 Wisdom Motor Company Limited, Temple Water Group, Bravo Transport Services Limited와 전략적 파트너십을 체결했습니다.

연료 전지 파워트레인 시장 세분화:

h3연료전지 파워트레인 부품 전망 ul

• 연료전지 시스템

• 배터리 시스템

• 구동 시스템

• 수소 저장 시스템

• 기타

h3연료전지 파워트레인 구동 방식 전망 ul

• 후륜구동(RWD)

• 전륜구동(FWD)

• 사륜구동(AWD)

h3연료전지 파워트레인 출력 전망 ul

• 150kW 미만

• 150~250kW

• 250kW 초과

h3연료전지 파워트레인 차량 유형 전망 ul

• 승용차

• 경상용차(LCV)

• 버스

• 트럭

h3연료전지 파워트레인 지역 전망 ul

• 북부 미국
  • 미국
  • 캐나다

• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 나머지 유럽

• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 호주
  • 나머지 아시아 태평양 지역

• 기타 국가
  • 중동
  • 아프리카
  • 라틴 아메리카