info@marketresearchfuture.com   📞 +1 (855) 661-4441(US)   📞 +44 1720 412 167(UK)   📞 +91 2269738890(APAC)
Certified Global Research Member
Isomar 1 Iso 1
Key Questions Answered
  • Global Market Outlook
  • In-depth analysis of global and regional trends
  • Analyze and identify the major players in the market, their market share, key developments, etc.
  • To understand the capability of the major players based on products offered, financials, and strategies.
  • Identify disrupting products, companies, and trends.
  • To identify opportunities in the market.
  • Analyze the key challenges in the market.
  • Analyze the regional penetration of players, products, and services in the market.
  • Comparison of major players financial performance.
  • Evaluate strategies adopted by major players.
  • Recommendations
Why Choose Market Research Future?
  • Vigorous research methodologies for specific market.
  • Knowledge partners across the globe
  • Large network of partner consultants.
  • Ever-increasing/ Escalating data base with quarterly monitoring of various markets
  • Trusted by fortune 500 companies/startups/ universities/organizations
  • Large database of 5000+ markets reports.
  • Effective and prompt pre- and post-sales support.

유연한 산업 포장 시장 조사 보고서: 재료 유형별(플라스틱, 종이, 금속, 복합재), 포장 유형별(가방, 자루, 파우치, 필름), 최종 사용 산업별(식품 및 음료, 화학, 제약, 건설, 농업), 형태별(강성, 반강성, 유연) 및 지역별(북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카) - 2034년까지 예측됩니다.


ID: MRFR/PNT/37373-HCR | 111 Pages | Author: Snehal Singh| May 2025

글로벌 유연한 산업 포장 시장 개요


연성 산업 포장 시장 규모는 2022년 230억 5천만 달러(미화 10억 달러)로 추산됩니다. 연질 산업 포장 산업은 2023년 241억 6천만 달러(미화 10억 달러)에서 2032년까지 367억 7천만 달러(미화 10억 달러)로 성장할 것으로 예상됩니다. 연질 산업 포장 시장 CAGR(성장률)은 예측 기간(2024~2024년) 동안 약 4.78%로 예상됩니다. 2032).

주요 유연한 산업 포장 시장 동향 강조

유연한 산업 포장 시장은 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 업계에서는 탄소 배출량을 줄이고 규제 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 하므로 기업에서는 친환경 소재에 중점을 두고 있습니다. 온라인 쇼핑에는 내구성이 뛰어나고 가벼운 포장이 필요하기 때문에 전자상거래로의 전환은 또 다른 주요 동인입니다. 또한 기술의 발전으로 혁신적인 포장 디자인의 기반이 마련되어 제품 보호 및 유통기한이 더욱 향상되었습니다. 기업이 활용할 수 있는 유연한 산업용 포장 공간에는 풍부한 기회가 있습니다. 소비자 선호도가 편리성 쪽으로 이동함에 따라 기업은 특정 요구에 맞는 제품을 제공하여 신흥 시장을 공략할 수 있습니다. 생분해성 및 재활용 가능 소재의 혁신은 제품을 향상시키는 동시에 환경을 생각하는 소비자에게 어필하려는 기업에게 새로운 길을 열어줍니다. 포장 공정 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체는 스마트 포장 솔루션에 투자하여 운영 효율성을 향상하고 비용을 절감할 수 있는 기회를 얻었습니다. 최근에는 포장에 있어 맞춤화의 중요성이 강조되는 주목할만한 추세가 있습니다. 고객은 제품을 보호할 뿐만 아니라 전반적인 브랜드 경험을 향상시키는 맞춤형 포장 솔루션을 찾고 있습니다. 포장에 QR 코드, NFC 태그 등의 기술이 통합되면서 기업은 소비자에게 직접 참여하고 추가 정보를 제공할 수 있습니다. 제품 정보. 다층 필름과 고급 밀봉 메커니즘의 사용도 주목을 받아 민감한 제품에 대한 더 나은 차단 특성을 제공합니다. 업계가 역동적인 시장 상황에 계속 적응함에 따라 유연한 산업 포장 부문은 혁신과 소비자 수요에 힘입어 변화를 맞이할 준비가 되어 있습니다.Flexible 산업용 포장 시장 개요

출처: 1차 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유연한 산업 포장 시장 동인

지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가

지속 가능성과 친환경 제품을 향한 추진은 유연한 산업 포장 시장 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 소비자와 규제 기관은 환경에 미치는 영향을 최소화하는 포장 솔루션의 필요성을 점점 더 강조하고 있습니다. 생분해성 필름 및 재활용 재료와 같은 유연한 산업용 포장 솔루션이 이러한 요구를 충족합니다. 기업이 보다 지속 가능한 관행을 채택하려고 노력함에 따라 연포장 부문에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 기업은 이제 소비자 선호도를 충족할 뿐만 아니라 플라스틱 폐기물을 줄이기 위한 엄격한 규정을 준수하는 혁신적인 재료 및 생산 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 제조업체는 기존 플라스틱을 지속 가능한 대체할 수 있는 식물성 폴리머와 같은 대체 재료를 탐색하게 되었습니다. 또한 순환 경제 관행에 대한 강조는 기업이 포장 전략을 재고하도록 장려하여 유연한 산업 포장 시장 산업 내에서 지속 가능한 혁신을 가속화합니다. 또한 더 많은 소비자가 구매 결정에서 지속 가능성을 우선시함에 따라 녹색 포장을 장려하고 채택하는 기업이 늘어나고 있습니다. 솔루션은 브랜드 이미지를 강화하고 고객 충성도를 높이며 궁극적으로 시장에서 경쟁 우위를 경험할 가능성이 높습니다. 따라서 지속 가능한 관행을 향한 이러한 증가 추세는 유연한 산업 포장 시장 성장의 주요 원동력입니다.

전자상거래 및 온라인 소매 증가

전자상거래와 온라인 소매업의 증가는 물류 및 포장 산업을 변화시켰으며 특히 유연한 산업 포장 시장 산업에 도움이 되었습니다. 더 많은 소비자가 온라인 쇼핑을 선택함에 따라 효율적이고 내구성이 뛰어난 포장 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 유연한 산업용 포장은 가볍고 공간 효율적이며 운송 중에 제품을 보호할 수 있다는 장점을 제공합니다. 이로 인해 제품 안전을 보장하면서 배송 비용을 최소화하려는 전자상거래 기업이 선호하는 선택이 되었습니다. 또한 기업들은 개봉 경험을 향상시키기 위해 맞춤형 포장 옵션을 모색하고 있으며 이를 통해 포장 부문의 혁신을 주도하고 있습니다. 유연한 포장 솔루션의 적응성 덕분에 기업은 전자제품부터 식품까지 다양한 제품에 대응하여 운영 효율성을 높이고 더 넓은 고객층의 관심을 끌 수 있게 되었습니다.

포장 솔루션의 기술 발전

포장 기술의 발전으로 유연한 산업 포장 시장 산업에 혁명이 일어나 제조업체가 혁신적인 포장 제품을 개발할 수 있게 되었습니다. QR 코드, 센서 등 스마트 패키징 기술의 도입은 제품 추적을 개선하고 소비자 상호 작용을 강화하여 가치를 더합니다. 또한 인쇄 및 라미네이션 기술의 발전은 고품질의 그래픽과 디자인을 통해 기업에 향상된 브랜딩 기회를 제공합니다. 이러한 기술의 발전은 제품을 보호할 뿐만 아니라 시각적으로도 더욱 뛰어난 포장 개발을 통해 위의 작업을 더욱 개선할 수 있게 해줍니다. 정치. 제조업체의 연구 개발 비용 증가로 인해 연포장 솔루션의 발전은 다양한 산업의 다양한 요구 사항에 거의 확실히 부합하여 시장 확장을 가속화할 것입니다.

유연한 산업 포장 시장 부문 통찰력

유연한 산업 포장 시장 재료 유형 통찰력

특히 재료 유형 분류에 따른 유연한 산업 포장 시장은 다양한 부문에 걸쳐 수요 증가로 특징지어지는 다양하고 진화하는 환경을 반영합니다. 2023년 시장 가치는 241억 6천만 달러로, 진화하는 소비자 선호도와 지속 가능성 이니셔티브에 힘입어 강력한 성장 잠재력을 보여주었습니다. 재료 구성은 주로 플라스틱, 종이, 금속 및 복합재로 분류되며, 각각은 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 플라스틱은 현재 100억 달러의 가치로 시장을 지배하고 있으며 2032년에는 150억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 중요한 기여는 다용도성, 경량 특성 및 견고한 장벽 특성을 제공하는 능력에서 비롯되므로 다양한 응용 분야에 이상적인 선택이 됩니다. 특히 식품 및 음료 부문에서요. 2023년에 60억 달러로 평가되는 종이는 2032년까지 80억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 환경을 의식하는 소비주의의 증가는 이 부문의 성장을 촉진합니다. 종이 포장은 종종 재생 가능성과 재활용 가능성으로 인해 선호되기 때문입니다. 지속 가능한 관행을 향한 추세. 2023년에 40억 달러 규모로 평가되고 2032년까지 70억 달러에 이를 것으로 예상되는 금속 부문은 내구성과 제품 신선도 유지 능력의 이점을 활용하여 식품 및 음료 포장에서 필수적인 역할을 합니다. 마지막으로 복합재 부문은 2023년에는 41억 6천만 달러, 2032년에는 67억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 다층 구조로 다양한 산업 제품에 대한 보호 기능이 강화되고 보관 수명이 길어집니다. 유연한 산업 포장 시장은 재료 기술의 혁신과 포장 폐기물 감소 및 재활용성 향상에 대한 관심이 높아짐에 따라 강력한 성장 추세를 보여 성장 중심의 이해관계자들에게 수많은 기회를 제공합니다. 종합 통계는 해당 부문 내 미래 궤도를 형성하는 주요 성장 동인 및 지속 가능성 과제와 함께 강력한 시장 환경을 반영합니다. Flexible Industrial 포장 시장 재료 유형

출처: 1차 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유연한 산업 포장 시장 포장 유형 통찰력

 이 부문은 특히 경량의 다용도 패키징 솔루션에 대한 선호도가 높아지면서 다양한 산업의 요구를 충족하는 데 중추적인 역할을 합니다. 가방과 자루는 대량 상품 운송에 널리 사용되어 비용 효율적인 배송을 촉진하므로 특히 중요합니다. 반면, 파우치는 편의성과 제품 신선도 유지 기능으로 인해 점점 더 선호되고 있으며 상당한 시장 성장을 주도하고 있습니다. 필름은 내구성과 장벽 특성에 대한 필요성을 강화하는 보호 포장에도 필수적이므로 중요합니다. 시장 성장은 지속 가능성과 재활용 가능한 재료에 대한 추세에 의해 더욱 촉진되어 혁신의 기회를 제시합니다. 그러나 원자재 가격 변동과 같은 문제로 인해 이 부문의 발전이 방해를 받을 수 있습니다. 전반적으로 유연한 산업 포장 시장 데이터는 수많은 산업 응용 분야에서 각 포장 유형의 지속적인 발전과 전략적 중요성을 뒷받침하는 꾸준한 궤적을 나타냅니다.

유연한 산업 포장 시장 최종 사용 산업 통찰

이 부문에서는 주로 식품 및 음료, 화학, 제약, 건설 및 농업 산업을 포괄하는 다양한 응용 분야를 소개합니다. 식품 및 음료 포장은 편의성과 유통기한 연장에 대한 수요 증가로 인해 상당한 점유율을 차지하며 유연한 산업 포장 시장 수익에 광범위하게 기여합니다. 제품 무결성과 안전성을 보장하기 위해 내구성 있는 포장 솔루션이 필요하기 때문에 화학 산업도 중요한 역할을 합니다. 또한 제약 부문에서는 엄격한 규정 준수를 요구하므로 무균 상태를 유지하고 유효 기간을 연장할 수 있는 유연한 포장이 선호됩니다. 건설 산업의 확장은 운송 중 자재를 보호하기 위한 견고한 포장 솔루션에 대한 요구를 더욱 뒷받침합니다. 마지막으로, 농업은 제품 신선도를 높이고 폐기물을 줄이는 혁신을 활용하여 유연한 포장을 통해 상당한 이점을 얻습니다. 시장이 지속 가능성과 친환경 포장 옵션에 대한 지속적인 추세를 경험하고 있는 가운데, 업계 요구 사항에 부합하는 재료 및 기술의 발전에 힘입어 향후 몇 년간 성장 기회가 무궁무진할 것입니다.

유연한 산업 포장 시장 형태 통찰력

내구성과 강도로 잘 알려진 견고한 포장은 구조적 무결성이 요구되는 응용 분야에서 주로 사용되며 운송 중 제품 보호를 보장합니다. 이와 대조적으로 반경질 포장은 유연성과 안정성 사이의 균형을 제공하여 편의성과 안전성이 가장 중요한 식품, 의약품 등의 분야에 적합합니다. 가볍고 공간 효율적인 디자인이 특징인 유연 포장은 환경 친화적인 특성과 비용 효율성으로 인해 급속히 주목을 받고 있으며 이상적인 포장재입니다.현대 소비자를 위한 사무실. 시장 동향은 전자 상거래의 급증에 영향을 받아 변화하는 공급망 역학에 적응할 수 있는 다목적 포장 ​​솔루션에 대한 수요를 주도합니다. 또한 지속 가능성 이니셔티브는 제조업체가 이러한 부문에서 혁신을 이루어 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 재료를 향상시키도록 유도하고 있습니다. 원자재 가격 변동과 같은 과제에도 불구하고 유연한 산업 포장 시장은 탄력성을 유지하며 생산 방법의 변화하는 소비자 선호도와 기술 발전에 따른 성장 기회를 제시합니다. 유연한 산업 포장 시장 통계는 이러한 진화하는 환경을 반영하며 각각의 이해의 중요성을 강조합니다. 전반적인 시장 성장을 달성하는 데 있어서 Form의 역할.

유연한 산업 포장 시장 지역 통찰력

플렉서블 산업용 포장 시장은 북미, 유럽, APAC, 남미 및 MEA 등 다양한 지역 세분화를 가지고 있어 전체 시장 역학에 크게 기여합니다. 2023년 북미 지역은 80억 달러 규모로 지배적인 위치를 차지했으며, 식품 및 제약과 같은 산업에서 첨단 포장 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2032년까지 122억 달러로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽도 2023년 65억 달러로 그 뒤를 쫓고 있으며, 2032년에는 98억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 지속 가능성과 친환경 소재에 대한 강한 관심을 반영합니다. APAC는 2023년에 70억 달러를 차지하며 성장률은 11.0달러로 예상됩니다. 신흥경제의 급속한 산업화와 도시화로 인해 2032년까지 10억 달러 규모가 될 것입니다. 남미는 2023년 18억 달러 규모로 작지만 2032년에는 27억 달러 규모로 성장해 신흥 시장 잠재력이 부각될 것으로 예상됩니다. MEA는 2023년 8억 6천만 달러로 가장 가치가 낮은 부문이며, 주로 인프라 개발과 제조 활동 증가에 힘입어 2032년까지 10억 7천만 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 전반적으로, 이러한 지역적 통찰력은 유연한 산업 포장 시장 내의 다양한 성장 궤적과 기회를 강조하며 북미와 유럽이 주요 성장 동인으로 크게 기여한다는 점을 강조합니다.지역별 유연한 산업 포장 시장

출처: 1차 연구, 2차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유연한 산업 포장 시장 주요 업체 및 경쟁 통찰력

플렉서블 산업용 포장 시장은 생태학적 인식 증가, 경량 포장 솔루션에 대한 수요 증가, 공급망 전반에 걸친 협력 증가 등 다양한 요인에 의해 주도되는 역동적인 경쟁 환경이 특징입니다. 이 부문은 다양한 산업 요구 사항을 충족하는 혁신적인 재료 및 제조 기술의 도입으로 상당한 기술 발전을 목격했습니다. 이 시장의 플레이어는 지속 가능성과 효율성에 대한 소비자 선호도를 충족하면서 제품 제공을 향상시키기 위해 지속적으로 전략을 수립합니다. 시장 경쟁이 심화됨에 따라 기업은 경쟁 우위를 확보하기 위해 강력한 유통 채널 구축, 생산 프로세스 최적화 및 맞춤형 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 유연한 산업 포장 시장의 막강한 업체인 Berry Global은 광범위한 전문 지식과 강력한 혁신적 포트폴리오를 제공합니다. 포장 솔루션. 지속 가능성에 대한 회사의 약속은 제품 신뢰성과 성능을 동시에 보장하는 동시에 환경에 미치는 영향을 줄이는 것을 목표로 하는 전략적 계획에서 분명하게 드러납니다. Berry는 광범위한 경험과 기술 지식을 활용하여 식품 및 음료, 의약품, 산업 제품을 포함한 다양한 부문의 까다로운 요구 사항을 충족하는 유연한 포장 솔루션을 개발합니다. 회사의 존재감은 다양한 지역에 걸쳐 고객에게 서비스를 제공하는 능력을 향상시키는 포괄적인 유통 네트워크를 통해 증폭됩니다. R&D에 중점을 두고 Berry는 지속적인 혁신을 통해 시장 동향과 소비자 선호도에 맞춰 유연 포장을 변화시키는 선두주자로 자리매김하고 있습니다. DS Smith는 지속 가능하고 효율적인 포장 솔루션. 회사의 통합 접근 방식은 디자인 혁신과 환경 친화적인 관행을 결합하여 환경적으로 책임 있는 포장에 대한 증가하는 수요를 해결하는 동시에 다양한 산업의 요구를 효과적으로 충족할 수 있도록 해줍니다. 재활용 및 폐기물 감소에 대한 DS Smith의 강력한 의지는 지속 가능한 재료 사용 및 자원 최적화를 강조하는 순환 경제 모델에 반영됩니다. 회사의 광범위한 네트워크와 운영 역량을 통해 운송 중 제품 보호를 강화할 뿐만 아니라 지속 가능성을 촉진하는 맞춤형 포장 솔루션을 제공할 수 있습니다. 비즈니스 전략을 시장 동향에 맞춰 DS Smith는 유연한 산업 포장을 제공하는 신뢰할 수 있는 공급업체로서의 입지를 지속적으로 강화하고 고객의 변화하는 요구 사항을 충족하는 동시에 혁신을 주도하고 있습니다.

연성 산업 포장 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다


    <리>

    베리글로벌


    <리>

    DS 스미스


    <리>

    코베리스


    <리>

    몬디그룹


    <리>

    암코


    <리>

    노보렉스


    <리>

    크라운 홀딩스


    <리>

    베미스컴퍼니


    <리>

    밀폐된 공기


    <리>

    소노코 제품


    <리>

    프린트팩


    <리>

    사빅


    <리>

    에이버리데니슨


    <리>

    프로암팩


    <리>

    국제 신문



유연한 산업 포장 시장 산업 발전

최근 유연한 산업 포장 시장의 발전 과정에서 Berry Global, Amcor, ProAmpac과 같은 기업은 친환경 포장 솔루션에 대한 소비자 수요 증가에 대응하여 지속 가능성 이니셔티브에 중점을 두고 있습니다. 또한, Crown Holdings는 빠르게 성장하는 식품 및 음료 부문을 목표로 유연 포장 제품 제공을 확대해 왔습니다. 특히, 시장 입지를 강화하고 지속 가능한 포장 역량을 강화하기 위해 DS Smith와 지역 경쟁업체 간의 합병과 같은 인수가 보고되었습니다. 이러한 합병 및 확장의 영향은 상당하며 기업이 첨단 기술을 활용하여 공급망 효율성을 향상함에 따라 혁신과 시장 성장을 주도합니다. 또한 Sealed Air 및 International Paper와 같은 회사는 민첩한 제조 프로세스를 촉진하여 전반적인 생산성을 향상시키는 자동화 시스템에 투자하고 있습니다. 시장에서는 이러한 전략적 움직임으로 인해 기업의 가치 평가가 급등하고 있으며, 이는 기업이 변화하는 소비자 선호도와 규제 요구 사항에 적극적으로 적응하고 있는 경쟁 환경이 심화됨을 반영합니다. 유연한 포장 솔루션의 맞춤화를 강화하려는 추세도 주목을 받고 있으며 시장 역동성에 기여하고 다양한 부문에 걸쳐 다양한 포장 옵션에 대한 요구에 부응하고 있습니다.

유연한 산업 포장 시장 세분화 통찰력

유연한 산업 포장 시장 재료 유형 전망


    <리>

    플라스틱


    <리>

    종이


    <리>

    메탈


    <리>

    복합



유연한 산업 포장 시장 포장 유형 전망


    <리>

    가방


    <리>

    자루


    <리>

    파우치


    <리>

    영화



유연한 산업 포장 시장 최종 사용 산업 전망


    <리>

    음식 및 음료


    <리>

    화학


    <리>

    제약


    <리>

    건설


    <리>

    농업



유연한 산업 포장 시장 형태 전망


    <리>

    단단함


    <리>

    반강체


    <리>

    유연함



유연한 산업 포장 시장 지역 전망


    <리>

    북미


    <리>

    유럽


    <리>

    남아메리카


    <리>

    아시아 태평양


    <리>

    중동 및 아프리카


Report Attribute/Metric Details
Market Size 2024 26.52 (USD Billion)
Market Size 2025 27.79 (USD Billion)
Market Size 2034 42.31 (USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR) 4.78% (2025 - 2034)
Report Coverage Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year 2024
Market Forecast Period 2025 - 2034
Historical Data 2020 - 2024
Market Forecast Units USD Billion
Key Companies Profiled Berry Global, DS Smith, Coveris, Mondi Group, Amcor, Novolex, Crown Holdings, Bemis Company, Sealed Air, Sonoco Products, Printpack, SABIC, Avery Dennison, ProAmpac, International Paper
Segments Covered Material Type, Packaging Type, End Use Industry, Form, Regional
Key Market Opportunities Sustainable packaging materials demand, E-commerce packaging solutions growth, Technological advancements in packaging, Customization and branding opportunities, Emerging markets expansion potential.
Key Market Dynamics Sustainability trends, Cost efficiency, Technological advancements, Rising demand for e-commerce, Regulatory compliance
Countries Covered North America, Europe, APAC, South America, MEA


Frequently Asked Questions (FAQ) :

The market is expected to be valued at 42.31 billion USD in 2034.

The expected CAGR for the market is 4.78% from 2025 to 2034.

North America is projected to have the highest market value at 12.2 billion USD in 2032.

The market size for plastic is expected to reach 15.0 billion USD by 2032.

Key players include Berry Global, Mondi Group, and Amcor among others.

The estimated market value for the paper segment is projected to be 8.0 billion USD in 2032.

The market was valued at 27.79 billion USD in 2025.

The APAC region is expected to grow significantly with an increase to 11.0 billion USD by 2032.

Challenges include shifting consumer preferences and sustainability concerns affecting packaging materials.

The projected value of the composite segment is expected to reach 6.77 billion USD by 2032.

Leading companies partner with us for data-driven Insights.

clients

Kindly complete the form below to receive a free sample of this Report

We do not share your information with anyone. However, we may send you emails based on your report interest from time to time. You may contact us at any time to opt-out.

Tailored for You
  • Dedicated Research on any specifics segment or region.
  • Focused Research on specific players in the market.
  • Custom Report based only on your requirements.
  • Flexibility to add or subtract any chapter in the study.
  • Historic data from 2014 and forecasts outlook till 2040.
  • Flexibility of providing data/insights in formats (PDF, PPT, Excel).
  • Provide cross segmentation in applicable scenario/markets.