Fishmeal Market

글로벌 어분 시장 개요

p어분 시장 규모는 2023년에 96억 8,803만 달러로 평가되었습니다. 이 시장 산업은 2024년 103억 2,091만 달러에서 2032년 167억 9,850만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.28%입니다. 시장 성장의 원동력은 가축 및 양식 사료 산업에서 어분에 대한 수요 증가일 수 있습니다. 반려동물 사료 생산의 지속가능성은 경제적으로 유리할 뿐만 아니라 문명이 파괴한 생태계를 보존하고 자연의 균형을 회복하는 데 도움이 되므로, 기업들은 이러한 지속가능성을 추구합니다.

어분 시장 동향

p산업용 가축 생산 증대를 통한 시장 성장 촉진

시장 동향에 따르면, 동물 면역 및 항생제 기술의 발전은 산업용 가축 생산에 큰 변화를 가져왔습니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 산업용 가축 사육이 전 세계 돼지고기와 가금류의 절반 이상, 소고기와 양고기의 10분의 1, 그리고 계란 공급의 3분의 2 이상을 담당한다고 추산합니다. 산업적 가축 생산의 확대로 인해 영양가가 높은 동물 사료 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 시장 조사에 따르면 방목 및 혼합 농업과 달리 양고기, 소, 돼지 및 가금류의 산업적 생산이 증가하여 고품질 동물 사료에 대한 필요성이 커졌고 어분과 같은 사료 성분에 대한 수요가 증가했습니다. 어분은 사료 효과를 높이고 사료의 소화율, 영양 흡수 및 흡수를 촉진하는 데 도움이 됩니다. 규모의 경제를 활용하여 산업적 가축 생산은 저렴한 비용으로 대량의 육류 생산을 보장했습니다. 시장 데이터에 따르면 산업적 가축 생산 산업은 강력한 확장을 보였으며 소, 돼지, 염소, 가금류, 어류 및 새우를 포함한 다양한 가축을 기르는 데 사용되는 고품질 동물 사료에 대한 수요가 증가했습니다. 산업적 가축 농장은 인간 인구의 영양적 요구를 충족하는 데 있어 산업적 가축 생산이 하는 중요한 역할로 인해 전 세계적으로 증가했습니다. 또한 동물 사료와 그 구성 요소에 대한 수요도 증가하여 시장 CAGR이 개선되었습니다. 결과적으로 산업적 가축 생산 증가로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 어분은 동물 사료의 천연적이고 단백질이 풍부한 성분으로 사용됩니다. 국제 어분 및 어유 기구(IFFO)는 일반적인 어분의 조단백질 함량이 64-67%이고 지방이 최대 12%라고 말합니다. 많은 영양적 이점 외에도 어분은 현재 인간 건강에 중요한 것으로 널리 알려진 오메가-3 지방산 EPA와 DHA의 주요 공급원입니다. 결과적으로 연관된 건강상의 이점이 제품 수요에 영향을 미치고 있습니다. 국제어분 및 어유 기구(IFFO)에 따르면 일반적인 어분의 조단백질 함량은 64~67%, 지방은 최대 12%입니다. 특수 어분 및 어유 제품에는 단백질이 68~72% 더 많이 포함되어 있는 경우가 많습니다. 식량 농업 기구(FAO)에 따르면 갑각류에서 추출한 생리활성 화합물이 제약 사업에 사용됩니다. 따라서 과학적 혁신을 늘리고 사료와 제약 산업에서 어류 부산물을 사용하는 것이 어분 시장 매출 성장을 돕고 있습니다. 또한 혁신적인 어분 제품은 어분 시장의 주요 트렌드로 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 어분 산업의 주요 업체는 동물을 위한 신선하고 영양이 풍부한 어분에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 시장에 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 영국의 양식 및 수족관 관리 회사인 Interpet은 Blagdon Fit 2022년 7월 Wild Pond Sticks 출시. 이 새로운 연못 물고기 사료 레시피는 곤충과 작은 갑각류로 만들어졌으며 Blagdon 브랜드로 판매됩니다. Blagdon Fit Wild Pond Sticks의 단백질 공급원은 야생에서 물고기가 먹는 것과 유사하며 어분을 사용하지 않습니다. 단백질 공급원으로는 밀웜 가루, 물벼룩, 붉은 지렁이, 그리고 검은 동애등에 유충이 포함됩니다.

어분 시장 세분화 분석

h3어분 공급원 분석 p어분 시장은 공급원을 기준으로 연어, 송어, 해산 어류, 갑각류, 틸라피아 등이 포함됩니다. 갑각류가 시장 점유율이 가장 높았습니다. 양식업에서 어류 및 기타 수생 동물에게 중요한 단백질 공급원으로서 어분 시장 매출을 증가시킵니다. 연어는 어분의 공급원으로 자주 활용되기 때문에 연어 및 송어 양식장들은 증가하는 고객 수요를 충족하기 위해 연어 생산량을 서서히 늘려 왔습니다. 또한, 수산 및 해산물 산업은 탄탄한 발전 단계에 있습니다. 시장 참여자, 정부 어업, 그리고 소규모 지역 간 및 지역 내 어장들이 협력하여 수생 사료 첨가제 시장에 거대한 수요 루프를 형성하고 있습니다.

2021년 4월: 국제 어유 및 어분 제조업체인 Biomega AS는 덴마크에 바이오리파이너리(biorefinery)를 설립하여 사업을 확장할 예정입니다. 회사는 이 시설 확장을 통해 연어 유래 제품 개발을 촉진하여 어분 시장에서의 입지를 강화하고자 합니다.

어분 가축 분석

p가축을 기준으로 한 어분 시장은 반추동물, 가금류, 돼지, 수생 동물 등을 포함합니다. 시장 전망에 따르면 돼지는 가장 큰 부문을 차지하며 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 어분과 어유는 돼지 사육에 있어 주요 건강상의 이점이 있어 판매 및 수익이 빠르게 증가했습니다. 중국 양돈 산업은 앞으로도 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 수생 동물 또한 향후 몇 년 동안 상당한 성장세를 보일 것으로 예상되어 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

어분 응용 분석

p응용 분야별 시장 전망에는 비료, 동물 사료 등이 포함됩니다. 비료 부문은 시장에서 큰 비중을 차지했습니다. 어분은 필수 식물 영양소를 함유하고 있기 때문에 유기, 천연 어분 비료로 널리 사용됩니다. 매우 저렴한 널리 사용되는 우수한 천연 비료입니다. 소비자의 건강 의식이 높아지고 화학 비료의 건강 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라 유기농업이 인기를 얻고 있습니다. 어분 폐기물은 어분 비료를 만드는 데 사용되는데, 이는 기업에 경제적일 뿐만 아니라 식물의 영양에도 유익합니다. 쓰레기는 추가 가공을 위해 비료 회사에 배송되므로 어류 가공 산업에도 도움이 됩니다. 오랫동안 사람들은 어업을 비료의 좋은 원료 공급원으로 여겨 왔습니다.

2021년 12월: Dramm Corporation은 기존 농업과 유기농업 모두를 위한 다양한 천연 액상 어분 비료 제형을 만들었습니다. 천연 아미노산, 비타민, 호르몬, 효소를 보존하기 위해 신선한 어분 폐기물은 비료 제조 전 비교적 낮은 온도에서 적절히 처리되어 어분 산업에 긍정적인 영향을 미칩니다.

 

어분 시장 지역 분석

p이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 지역별 시장 분석을 제공합니다. 시장 통계에 따르면 북미는 어분 시장 성장에 가장 유망한 지역 중 하나로, 2021년 시장 규모는 39억 5,904만 달러에 달하며 연구 기간 동안 46.80%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 어분은 높은 단백질 함량, 일반적인 품질 및 영양가로 인해 동물 사료 또는 반려동물 사료에 가장 인기 있는 원료 중 하나입니다. 강력한 수요로 인해 북미 어분 시장 규모가 확대되었습니다. 이 부문의 성장을 주도하는 주요 원인은 어류 생산 증가, 가금류 사육, 돼지고기 소비 증가, 돼지 사육, 그리고 반려동물 증가 추세에 따른 반려동물 사료 소비 증가일 수 있습니다.

또한 시장 보고서에서 조사한 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 브라질입니다.

유럽의 어분 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 대규모 식품 산업과 레스토랑 체인의 확산으로 어분 시장에서 연어 어분에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 1인당 해산물 소비 증가와 해산물의 건강상 이점에 대한 대중의 인식 증가로 어분 판매 또한 계속 증가할 것입니다. 또한, 독일 어분 시장이 가장 큰 시장 점유율을 기록했고, 영국 어분 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

예측 기간 동안 아시아 태평양 어분 시장은 6.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 새우 양식 산업의 발전으로 고품질 어분에 대한 수요가 증가하고 있으며, 양식업자들은 수생 시스템에서 고단백 어분을 확보하려는 욕구를 높이고 있습니다. 또한, 제한된 공급과 엄격한 어업 규제로 인해 지역 기업들은 어분을 더 안전하고 효과적으로 수집하고 판매하는 수단을 만들어 시장 확장을 촉진할 수 있습니다. 더욱이, 중국의 어분 시장은 가장 큰 시장 점유율을 기록했고, 일본은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

 

 

주요 시장 주체 및 경쟁 통찰력

p시장 주체들은 생식을 자극하고, 신진대사를 증진하고, 질병 발생을 막는 등의 목적으로 육류 및 유제품이 더욱 산업화됨에 따라 어분과 같은 고급 사료 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있다는 점에 주목합니다. 만성 질환의 증가는 기존 양식 해산물에서 발견되는 수은, 납, 카드뮴 등의 중금속 소비와 관련이 있습니다. 따라서 주요 시장 개발 업체들은 어분 시장 점유율 확대를 위해 이러한 문제들을 해결하고자 노력하고 있습니다.

시장 경쟁 구도에 따라, 업체들은 영양가가 높은 어분 제품 생산에 집중하고 있습니다. 대부분의 어분 산업 제품은 어류 가공 산업의 부산물이나 사람이 섭취하기에 부적합한 작고 뼈가 있는 어류에서 추출됩니다. 따라서 어분으로 만든 동물 사료는 부산물의 가치 상승으로 인해 비용 효율적입니다. 따라서 어분으로 인한 동물 사료 개선이 어분 수요를 견인하고 있습니다. 어분 산업 제품은 단위 중량당 높은 에너지 함량을 가지며 소화율이 높은 사료 요소입니다. 어분은 비타민, 미네랄, 지방(지질), 단백질의 훌륭한 공급원이며, 탄수화물 함량도 낮습니다. 주요 시장 참여 기업으로는 FMC Corporation(미국), Empresas, Copec S.A.(칠레), Croda International Plc 등이 있습니다. (영국), Omega Protein Corporation(미국), Calysta Inc.(미국), Biomega AS(노르웨이), Austevoll Seafood ASA(노르웨이), Pioneer Fishing(Pty) Ltd.(남아프리카공화국), Aker Biomarine Antarctic AS(노르웨이), Oceana Group Limited(남아프리카공화국), Novus International Inc.(미국).

바이오메가의 바이오리파이닝 전문가들은 자체 특허 연속 효소 가수분해 공정 기술을 개발하고 특허를 취득했습니다. 제품 특성을 최적화하려면 이상적인 공정 조건이 필수적입니다. 그 결과, 특정 용도에 특화된 여러 반응기를 개발하고 특허를 취득했습니다. 현재 연어, 닭고기, 칠면조 사료 및 사료 원료가 이 공정을 통해 생산되고 있습니다. 2021년 4월, 세계적인 어유 및 어분 제조업체인 바이오메가 AS는 덴마크에 바이오리파이닝 공장을 설립하여 사업을 확장할 예정입니다. 바이오메가는 이 시설 확장을 통해 연어 유래 제품 개발을 촉진하여 어분 산업에서 입지를 강화하고자 합니다.

또한, 오가닉 테크놀로지스(Organic Technologies)는 맞춤형 화학 제조 분야에 혁신적인 공정 솔루션을 제공합니다. 오하이오주 동중부에 본사를 둔 바이오메가는 임가공 생산, 특수 올레핀, 정밀 화학 중간체 생산에 집중하고 있습니다. 지속 가능한 인증을 받은 AlaskOmega 오메가-3 제품군을 포함한 바이오메가의 제품은 식품, 기능성 식품, 건강기능식품 시장에서도 사용되고 있습니다. 2019년 10월, Organic Technologies의 기존 제품 라인에 DHA 오메가-3 농축액 두 가지가 추가되어 참치유 대체품으로 자리매김했습니다.

최근 소식:

2023년 7월, 케랄라 수산해양대학교(Kufos)는 유기 폐기물을 어분으로 전환하는 실험적 연구를 시작했습니다. 이 프로젝트는 검은동애파리 유충을 이용하여 유기 폐기물에서 어류 사료에 필요한 단백질을 생산하고자 합니다. 이를 위해 유기 폐기물은 발생원에서 분리됩니다. 이 프로젝트는 현재 알라푸자(Alappuzha)에 위치한 유기 폐기물 관리 전문 기관인 아말라 에코 클린 프라이빗 리미티드(Amala Eco Clean Private Limited)와 협력하여 진행되고 있습니다. 영어: 이 이니셔티브는 검은 병정파리 유충을 사용하여 유기성 폐기물에서 어류 사료에 필요한 단백질을 생산할 계획입니다.

2022년 9월: 세계 최대 사료 성분 공급업체 중 하나인 Scoular는 수산사료 산업으로의 공격적인 확장의 일환으로 2022년 9월에 Encompass 브랜드의 어분분을 출시했습니다. 양식업과 애완동물 사료 부문의 확장으로 어분분에 대한 수요가 증가했습니다. 이 제품은 다양한 종, 특성 및 국가에서 공급된 귀중한 오메가-3 지방산과 쉽게 소화되는 단백질을 제공합니다. 

Scoular는 지속 가능한 제품의 상당한 재고를 포함하여 일년 내내 40개국 이상에서 공급되는 다양한 해양 단백질을 제공합니다. 수십 년 동안 Scoular는 글로벌 규모로 어분분에 참여해 왔습니다. 이 회사는 공격적인 글로벌 확장을 추구할 계획이며 멕시코에서 상당한 입지를 확보하고 있으며 미국에서 가장 큰 어분분 수입업체입니다. 오리건주에 위치한 어분 가공 시설에 두 파트너와 함께 1,200만 달러를 투자하여 현지에서 조달된 어분 가공 폐기물을 반려동물 사료 및 양식업체에 공급합니다. Scoular는 미국 내 어분 생산을 위한 초기 투자를 통해 2022년부터 해당 시설에서 운영을 시작할 예정입니다.

어분 시장 주요 기업:

ul

• Empresas Copec S.A. (칠레)

• Croda International Plc. (영국)

• Biomega AS (노르웨이)

• 오메가 프로틴 코퍼레이션 (미국)

• Oceana Group Limited (남아프리카공화국)

• FMC Corporation (미국)

• Calysta Inc. (미국)

• Austevoll Seafood ASA (노르웨이)

• Pioneer Fishing (Pty) Ltd. (남아프리카공화국)

• Aker Biomarine Antarctic AS(노르웨이)

• The Scoular Company(미국)

• Sarma Fish S.A.R.L(모로코)

• Alpha Atlantique(모로코)

• Animalfeeds International Corporation(미국)

• Novus International Inc.(미국)

p어분 산업 동향

2021년 4월: 국제 어유 및 어분 제조업체인 Biomega AS는 덴마크에 바이오리파이너리 설립에 자금을 지원하여 사업을 확장할 예정입니다. 회사는 이 시설 확장을 통해 연어 유래 제품 개발을 촉진하여 어분 시장에서의 입지를 강화하고자 합니다.

2021년 9월: 페루는 전 세계 다른 경쟁 국가들 사이에서 선도적인 어분 생산국으로서의 지위를 되찾고 있습니다. 이는 지역 어분 수요를 촉진하는 중요한 조치이며, 과도한 수요는 높은 어분 가격을 낮추는 데 도움이 될 것입니다. 이전 전망 기간 동안 이 지역의 어분 생산량이 크게 감소함에 따라 생산량이 증가했습니다.

어분 시장 세분화

h3어분 공급원 전망 ul

• 연어 및 송어

• 해양 물고기

• 갑각류

• 틸라피아

• 기타

h3어분 가축 유형 전망 ul

• 반추동물

• 가금류

• 돼지

• 수생 동물

• 기타

h3어분 응용 프로그램 전망 ul

• 비료

• 사료

• 기타

h3어분 지역 전망 ul

• 북부 미국
  • 미국
  • 캐나다

• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 나머지 유럽

• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 호주
  • 나머지 아시아 태평양 지역

• 기타 국가
  • 중동
  • 아프리카
  • 라틴 아메리카