Dry Bulk Shipping Market

글로벌 건화물 운송 시장 개요

p건화물 운송 시장 규모는 2022년에 41억 달러로 평가되었습니다. 건화물 운송 산업은 2023년 42억 달러에서 2030년 53억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2023~2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.0%입니다. 석탄 및 철강 운송 증가와 해상 무역 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

건화물 운송 시장 동향

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• 건화물 운송 자재 수요에 영향을 미치는 주요 변수는 산업화, 도시화, 그리고 시장 성장입니다.

p건화물 운송 자재 수요에 영향을 미치는 주요 요인은 산업화, 도시화, 그리고 경제 성장입니다. 철강 수요는 산업, 주거, 비주거 부문에서 대규모 건설이 진행됨에 따라 증가했습니다. 건화물 운송업체의 시장 점유율은 철강 및 석탄 운송 증가에 따라 크게 변동했습니다. 공급망 관리 시스템의 발전으로 자동차 생산 계획 시스템의 자동화가 가속화되었습니다. 건화물 운송 부문은 해상 운송이 가장 저렴한 운송 수단이라는 점과 운송 화물의 개별 구성 요소를 추적하고 식별하는 기술 발전으로 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 이는 시장 연평균 성장률(CAGR)을 견인합니다.

최근 도시화 증가로 성장 기회가 더 많아졌습니다. 팬데믹 이후 건화물 시장 가치는 하락했지만, 상황이 정상화되면서 성장세는 꾸준했습니다. 인프라 프로젝트가 확대됨에 따라 철강 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 제조업체들은 소비자들이 제품의 가치를 인식하는 방식을 바꾸기 위해 다양한 전략과 아이디어를 활용하여 생산 가치를 높이고 있습니다. 결과적으로 건화물 운송 시장 수익이 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다.

2023년 12월, 위즈덤 마린(Wisdom Marine)과 시너지 마린 그룹(Synergy Marine Group)은 합작법인 위즈덤 시너지 쉽 매니지먼트(WSSM)를 설립했습니다. WSSM은 위즈덤 마린 소유의 건화물선 관리에 주력하고 있습니다. WSSM은 인도네시아에 본사를 두고 있으며, 대만과 인도에 주요 운영 센터를 두고 있습니다.

건화물 운송 시장 세분화 분석

h3건화물 운송 유형 분석 p건화물 운송 시장은 유형별로 케이프사이즈(Capesize), 파나마(Panama), 수프라맥스(Supramax), 핸디사이즈(Handysize) 등으로 구분됩니다. 철강, 철광석 및 기초 원자재 운송 수요 증가로 케이프사이즈 부문이 시장을 장악했습니다. 케이프사이즈는 세계 최대 규모의 벌크선으로, 주로 광석 운송에 사용됩니다.

그림 1: 유형별 건화물 운송 시장, 2022년 및 2030년(10억 달러) strong출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

h3건화물 운송 애플리케이션 인사이트 p건화물 운송 시장은 용도별 세분화로 철광석, 석탄, 곡물, 보크사이트/알루미나, 인산염 암석이 포함됩니다. 철광석은 개발도상국과 선진국 간 거래량이 가장 많은 원자재이기 때문에 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

건화물 운송 지역별 분석

p이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 지역별 시장 분석을 제공합니다. 아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 건화물 운송 시장 중 하나로 알려져 있습니다. 이는 비료, 동물 사료 보충제, 식품 보존제에 대한 높은 수요 때문입니다. 인광석은 수처리, 화장품, 화학 제품 생산에 필수적이기 때문에 아시아 태평양 지역에서는 건화물 운송 수요가 높습니다. 또한, 시장 보고서에서 조사한 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 브라질입니다. 2023년 11월, SP Globe Commodity Insights의 사업부인 Platts는 건화물 거래 가격 지수인 Platts 건화물 지수(PDI)를 출시했습니다. 이 지수는 건화물 운송 관련 데이터를 종합하여 전체 산업에 대한 유용한 벤치마크를 제공합니다. PDI는 Maersk, Panamax/Kamsarmax, Ultramax, Supramax 등 지정된 중량 평균의 시간당 용선 등가 지수에서 파생되며, 건화물 해운 시장 전체에 대한 종합적이고 대표적인 지수를 제시합니다.

그림 2: 2022년 지역별 건화물 해운 시장 점유율(%) 출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

p유럽 건화물 해운 시장은 두 번째로 큰 시장을 차지합니다. 지역 전체의 운송 수요 증가로 시장 점유율이 증가했습니다. 유럽은 상당한 제조업을 보유하고 있어 건화물 운송 부문의 확장을 촉진할 것입니다. 또한, 독일 건화물 운송 시장이 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 영국 건화물 운송 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

북미 건화물 운송 시장은 2022년부터 2030년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 산업 생산 증가 때문입니다. 또한, 중국 건화물 운송 시장이 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 인도 건화물 운송 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

건화물 운송 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석

p주요 시장 참여자들은 제품 라인 확장을 위해 RD에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 건화물 운송 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 주요 시장 동향으로는 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병, 투자 확대, 그리고 다른 기업과의 협력 등이 있습니다. 더욱 경쟁이 치열하고 성장하는 시장 환경에서 확장하고 번영하기 위해 건화물 운송 업계의 경쟁사들은 비용 효율적인 상품을 제공해야 합니다. 운영 비용 절감을 위한 현지 생산은 건화물 운송 업계 제조업체들이 고객에게 혜택을 제공하고 시장 부문을 성장시키기 위해 사용하는 주요 사업 전략 중 하나입니다. 최근 몇 년간 의약품 업계에서 가장 중요한 이점 중 일부는 건화물 운송 부문에서 비롯되었습니다. Scorpio Bulkers, Inc.(모나코), Star Bulk Carriers Corporation(그리스), Pacific Basin Shipping Limited(홍콩), Golden Ocean(버뮤다), Diana Shipping Inc.(그리스) 등 건화물 운송 업계의 주요 기업들은 RD 사업에 자금을 지원하여 시장 수요를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 오늘, 건화물 선박의 소유 및 나용선 용선 전문 다국적 해운 회사인 Diana Shipping Inc.는 또 다른 완전 소유 자회사를 통해 SwissMarine Pte. Ltd.와 정기 용선 계약을 체결했다고 발표했습니다. 싱가포르의 다이애나 해운(Diana Shipping Inc.)은 자사의 뉴캐슬맥스(Newcastlemax) 건화물선 중 하나인 m/v 샌프란시스코(m/v San Francisco)호에 대한 용선 계약을 체결했습니다. 용선료는 1일 미화 22,000달러이며, 제3자에게 지급되는 5% 수수료는 제외됩니다. 용선 기간은 2025년 1월 5일부터 늦어도 2025년 3월 5일까지입니다. 2023년 2월 19일부터 용선될 예정입니다. 현재 다이애나 해운(Diana Shipping Inc.)은 41척의 건화물선을 보유하고 있습니다. 이 회사의 선대는 가중 평균 선령이 9.85년이며, 적재 용량은 약 470만 dwt입니다. 또한, 그리스에는 해운 회사인 스타 벌크 캐리어스(Star Bulk Carriers Corp.)가 설립되어 건화물 운송을 위한 선대를 소유하고 관리하고 있습니다. 이 회사의 선박은 철광석, 석탄, 곡물과 같은 대형 화물뿐만 아니라 보크사이트, 비료, 철강 제품과 같은 소형 화물도 운송합니다. 52,247~209,537dwt의 적재 능력을 갖춘 128척의 선박으로 구성된 선단을 보유하고 있습니다. 총 적재 용량은 1,400만 dwt가 넘으며 평균 선령은 거의 10년에 달합니다. 이 회사의 선단은 뉴캐슬맥스, 케이프사이즈, 파나막스, 포스트 파나막스, 캄사르맥스, 울트라맥스, 수프라맥스급 선박으로 구성되어 있습니다. Star Bulk Carriers Corp.의 선박은 미주와 호주에서 동아시아로 광물을 운반합니다.

건화물 운송 시장의 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.

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• Diana Shipping Inc

• Star Bulk Carriers Corp

• Scorpio Bulkers Inc

• Genco Shipping and Trading Limited

• GAC

•  Freeseas Inc

•  NYK 라인

•  글로버스 해양 유한회사

•  웨스턴 벌크

•  베르게 벌크 등

h2건화물 운송 산업 발전 p2024년 5월, 인터마린은 건화물 운송 산업에 진출하기 위해 "인터마린 벌크 캐리어스(Intermarine Bulk Carriers)"를 설립했습니다. 또한, 모회사의 벌크선을 위한 다목적 선박 및 톤수 서비스도 제공할 계획입니다. 이 전략적 움직임은 현재 제공하는 서비스와 일치하며 프로젝트 화물 부문의 증가하는 수요에 대응합니다.

2023년 12월, Star Bulk와 Eagle Bulk는 증권거래소를 통해 전적으로 합병을 진행하여 미국 최대 규모의 건화물 운송 회사를 설립했습니다. 이 회사는 169척의 선박을 보유하고 있습니다. 이 새로운 그룹은 이 합병을 통해 규모를 확대하여 운영 효율성과 재무 안정성을 높이고, 선도적인 국제 건화물 운송 회사로서의 입지를 강화할 계획입니다.

2023년 10월, Berge Bulk는 연료 소비와 탄소 배출량을 줄이도록 설계된 강철 및 복합 소재 돛을 장착한 선박을 선보였습니다. 이 혁신적인 컨셉은 풍력을 활용하여 효율성을 최적화하는 것을 목표로 합니다. Berge Bulk는 지속 가능한 친환경 운송을 위해 유리한 바람을 활용할 수 있는 항로에 더 많은 선박을 개조할 계획입니다. 이는 건화물 운송 시장에 중요한 이정표입니다.

2023년 11월, SP 글로벌 상품 인사이트(SP Global Commodity Insights)의 자회사인 플랫스(Platts)는 플랫스 건화물 지수(Platts Dry Index, PDI)를 출시했습니다. 이 지수는 건화물 운송 관련 정보를 통합하여 업계에 대한 포괄적인 기준점을 제공합니다. 케이프사이즈(Capesize), 파나막스/캄사막스(Panamax/Kamsarmax), 울트라막스(Ultramax), 수프라막스(Supramax) 부문의 가중 평균 시간당 용선 환산 지수를 기반으로 하는 PDI는 북미 또는 유럽 내 다양한 지역을 대표하는 다른 서적이나 출판사의 보고서에서 제시하는 절대적인 지표보다 업계 전체에 대한 더 폭넓은 시각을 제공합니다.

중국의 자체 선대는 2023년 8월 2억 4,900만 총톤수에 도달하여 그리스의 2억 4,900만 총톤수와 일본의 1억 8,100만 총톤수를 넘어섰습니다. 주요 항구의 전략적 위치와 세계 무역에서 이 지역의 중심적 위치 덕분에 예상되는 시장 성장이 더욱 가속화될 것입니다.

2023년 3월 Globus Maritime Limited는 58,790dwt 톤수의 수프라막스 선박인 m/v Sun Globe를 외부 기관에 수수료 및 비용을 공제하기 전 총액 1,410만 달러에 판매하는 협력 이전 계약을 이행하기 위한 조건을 협상 중이라고 보고했습니다.

건화물 운송 시장 세분화

h3건화물 운송 유형 전망 ul

• 케이프사이즈

• 파나마

• 수프라맥스

• 핸디사이즈

h3건화물 운송 적용 전망 ul

• 철광석

• 석탄

• 곡물

• 보크사이트/알루미나

• 인산염 락

h3건화물 운송 지역 전망 ul

북미

미국

캐나다

유럽

독일

프랑스

영국

이탈리아

스페인

나머지 유럽

아시아 태평양

중국

일본

인도

호주

한국

호주

나머지 아시아 태평양

기타 국가

중간 동쪽

아프리카

라틴 아메리카