Directional Drilling Market

글로벌 방향성 시추 시장 개요

p방향성 시추 시장 규모는 2023년 125억 6,892만 달러로 평가되었습니다. 방향성 시추 시장 규모는 137억 6,297만 달러에서 2032년 313억 7,118만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024년~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.59%를 기록할 것입니다. 방향성 시추 시장은 에너지 수요 증가, 특히 석유 및 가스 산업의 수요 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 석유 및 가스는 최종 사용 산업 전반에 걸쳐 사용되기 때문입니다.

더 나아가, 석유, 가스, 탄화수소는 석유 및 가스 기업들을 더욱 끌어들이는 가장 신뢰성 있고 효율적인 자원 중 일부이며, 이는 글로벌 시장의 주요 기업들에 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 방향성 시추는 지표면 교란을 최소화하고 시추 작업의 전반적인 환경 영향을 줄임으로써 환경 규정을 준수합니다. 또한, 이 기술은 지열 에너지 탐사에 적용되었으며 재생 에너지 생산을 위한 지열 추출에도 도움이 됩니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

방향성 시추 시장 동향

ul

• 전 세계적으로 유가가 꾸준히 상승하고 있습니다.

p방향성 시추 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 전 세계적으로 유가가 지속적으로 상승하고 있다는 것입니다. 석유 시추 공정의 생산성과 효율성 향상에 대한 요구가 증가함에 따라 방향성 시추에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 해상 시추 지점의 성숙화로 인해 미개발 해양 자원의 탐사가 활발해졌습니다. 석유 및 가스 회사와 시추 계약업체는 이러한 새로운 위치에서 시추 방향에 대한 통제력을 강화하기 위해 방향성 시추를 활용하고자 합니다.

유가는 석유 수요와 공급에 따라 크게 변동합니다. 예를 들어, 원유 가격은 2021년 3분기에 급등했으며, 수요 증가, 기상 악화로 인한 공급 차질, 그리고 OPEC과 그 파트너(OPEC+)의 생산량 감축으로 인해 10월에도 상승세를 이어갔습니다. 또한 천연가스 가격 상승으로 난방 및 발전용 석유 수요가 증가하면서 유가가 상승세를 보였습니다. 원유 가격은 2022년 배럴당 평균 74달러로 예상되며, 2023년에는 세계 생산량이 회복됨에 따라 배럴당 65달러로 하락할 것으로 예상됩니다.

설치 속도 향상 및 비용 절감

p지하 작업 시 트렌치 굴착보다 수평 굴착 방식을 사용하면 훨씬 빠릅니다. 하지만 파이프 시스템을 추가하기 위해 지하 트렌치를 굴착할 경우, 지반 손상이 심해지고 모든 것을 재조립하는 데 오랜 시간이 소요됩니다. 그러나 방향성 시추 방식은 지하 파이프를 교체하기 위한 파일럿 홀 하나와 장비 한 대만 필요합니다. 방향성 시추는 지하 파이프를 교체하기 위한 트렌치 굴착보다 비용 효율적입니다. 프로젝트 완료 후 교체하는 데 필요한 시간과 흙이 훨씬 적고, 일반적인 방식에 비해 장비 사용량도 적습니다. 장비 수가 적다는 것은 비용 절감을 의미합니다.

새로운 유전 발견

p새로운 유전 발견에 대한 관심이 높아짐에 따라 방향성 시추 시장의 성장 기회가 창출될 것입니다. 주요 발견 사례로는 세네갈의 심해 해상 유전, 미국 텍사스 서부의 고산지대, 케냐의 북부 케리오 계곡, 미국 알래스카, 이스라엘의 골란 고원 등이 있습니다. 유가 하락으로 유전 운영업체들은 탐사 비용을 낮춰 2016년 신규 석유 매장량과 유전 발견 건수를 1947년 이후 최저 수준으로 줄였습니다. 그러나 2018년까지 유가는 배럴당 70달러로 회복될 것으로 예상됩니다. 이는 유전 운영업체와 독립 탐사 회사들이 매장량 대체율을 개선하기 위한 탐사 활동에 투자하도록 장려할 것입니다. 예를 들어, 중국은 중국 북서부 신장 위구르 자치구의 타림 분지에서 10억 톤 깊이의 새로운 석유 및 가스전을 발견했습니다. 이는 중국 국영 에너지 대기업인 중국석유천연가스공사(CNPC)가 거의 10년 만에 이 분지에서 발견한 최대 규모입니다. 발견된 유정은 타림 유전의 주요 원유 생산지인 푸만 유전 지역에 있습니다. 시추 깊이는 8,470m, 시험 유정 높이는 550m로, 타림 분지 사막 지역에서 가장 깊은 원유 생산과 가장 높은 유정이라는 새로운 기록을 세웠습니다. 최근 쿠웨이트는 그레이트 부르간 유전에서 신규 매장량 외에도 두 개의 새로운 유전을 발견했습니다. 쿠웨이트 석유부 장관 겸 전력수자원부 장관인 무함마드 알파리스는 관영 쿠나 통신을 통해 이 같은 사실을 발표했습니다. 발견된 유전 중 하나는 쿠웨이트 북서부 호마 유전으로, 경질유 생산량은 하루 1,452배럴(b/d)입니다. 두 번째는 이 나라 북부의 카샤니야(Qashaniya) 유전으로, 하루 1,819배럴의 상업적 생산량과 278만 세제곱피트의 수반 가스를 보유한 경질유가 발견되었습니다.

방향성 시추 시장 세분화 분석

h3유정 유형별 방향성 시추 분석 p방향성 시추 시장은 유정 유형을 기준으로 수평 시추, 확장 시추, 다자 시추로 구분됩니다. 이 중 수평 시추는 예상 기간 동안 방향성 시추 시장 매출을 주도할 것으로 예상됩니다. 수평 시추는 시추공을 수직선에서 90° 또는 그 근처까지 굴착하여 특정 암석층을 따라 옆으로 시추하는 방식입니다. 시추공의 궤적은 수직으로 시작하여 수천 피트 깊이까지 수평으로 이동합니다. 이는 유정과 저류층 사이의 접촉량을 증가시켜 생산성을 향상시킵니다.

도구 유형별 방향성 시추 분석

p도구 유형을 기준으로 방향성 시추 시장은 시추 중 로깅(LWD)과 시추 중 측정(MWD)으로 구분됩니다. 이 중 시추 중 측정(MWD) 부문은 기준 연도 시장을 주도했으며, 향후 전망 기간 동안 방향성 시추 시장 매출을 주도할 것으로 예상됩니다. 시추 중 측정(MWD) 도구는 방향성 시추에 필수적인 도구로, 시추공 궤적, 지층 특성 및 시추 매개변수에 대한 실시간 데이터를 제공합니다. 이러한 도구는 일반적으로 시추 스트링에 위치하여 시추 중 지표면으로 데이터를 전송합니다. MWD 기술은 시추업체가 정보에 기반한 결정을 내리고 시추 공정을 최적화할 수 있도록 지원합니다.

기술 통찰력을 통한 방향성 시추

p기술을 기반으로 방향성 시추 시장은 회전식 조향 시스템과 시추공 모터로 구분됩니다. 이 중 회전식 조향 시스템 부문은 기준 연도 시장을 장악했으며, 향후 전망 기간 동안 방향성 시추 시장 매출을 주도할 것으로 예상됩니다. 회전식 조향 시스템은 방향성 시추에 사용되는 시추 기술입니다. 이 시스템은 머드 모터와 같은 기존의 방향성 장비를 대체하기 위해 특수 시추공 장비를 사용합니다. 이러한 시스템은 일반적으로 시추 중 측정값을 기반으로 프로그래밍되며, 방향성 시추업체는 표면 장비를 사용하여 명령을 전송하고, 장비는 이에 반응하여 원하는 방향으로 점진적으로 조향합니다. 이 장비는 표면에서 연속 회전하며 방향성을 가지고 시추하도록 설계되어 머드 모터를 "밀어넣을" 필요가 없습니다.

애플리케이션 인사이트에 따른 방향성 시추

p방향성 시추 시장은 애플리케이션별로 육상 및 해상으로 구분됩니다. 이 중 육상 부문은 기준 연도 시장을 주도했으며, 향후 전망 기간 동안 방향성 시추 시장 매출을 주도할 것으로 예상됩니다. 육상 개발은 육상에서 석유 자원, 가스 매장량, 그리고 지열 에너지를 탐사하고 개발하는 것을 의미합니다. 굴착 장치는 지상 운송을 통해 운반되며, 굴착 장치를 미세하게 조정하여 여러 개의 유정을 서로 가까운 동일한 위치에서 시추하는 경우가 많습니다. 육상 원유 및 지열 에너지 생산을 위해서는 지하 매장지 시추가 필수적입니다.

방향성 시추 지역별 분석

p방향성 시추 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 구분됩니다. 북미 방향성 시추 시장은 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 예측 기간 동안 상당한 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 1인당 에너지 소비 증가, 원유 가격 하락, 그리고 석유 및 가스 탐사 및 생산 증가는 이 지역의 방향성 시추 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 전략적 석유 매장량 개발과 석유 수요 증가는 방향성 시추 시장에 상당한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지정보청(EIA)의 2019년 연례 에너지 전망에 따르면, 미국의 원유 생산량은 2040년까지 일일 1,400만 배럴에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 미국의 석유 매장량과 원유 생산량 증가는 예측 기간 동안 미국 방향성 시추 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

방향성 시추 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석

p주요 시장 참여자들은 제품 제공 확대를 위해 RD에 상당한 투자를 하고 있으며, 이는 방향성 시추 시장의 상당한 성장에 기여할 것입니다. 시장 참여자들은 인수, 합병, 협력, 파트너십 등 다양한 사업 개발 전략을 채택하여 시장 입지를 강화하고 고객 기반을 확대하고 있습니다. 경쟁이 치열한 시장에서 살아남으려면 업계 참여자들은 비용 효율적인 제품을 제공해야 합니다.

방향성 시추 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 시장 참여자들은 독특하고 혁신적인 제품과 솔루션을 개발하려고 노력합니다. 이로 인해 경쟁사의 제품이 구식이 될 수 있습니다. 기술 발전의 증가로 경쟁 환경은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 방향성 시추 시장의 주요 기업으로는 Baker Hughes Incorporated, National Oilwell Varco, Weatherford International Plc., Schlumberger, Nabors Industries Ltd, Cathedral Energy Services Ltd, Jindal Drilling Industries Ltd, Gyrodata Incorporated, Halliburton Company 등이 있습니다. 주요 기업들은 글로벌 사업 범위와 고객 기반을 확대하기 위해 인수 및 제품 혁신에 집중하고 있습니다.

Nabors Industries Ltd: Nabors Industries Ltd는 에너지 산업을 위한 첨단 기술을 선도하는 기업입니다. 20개국에 지사를 두고 있으며, 세계 최대 규모의 육상 시추 장비 중 하나를 소유 및 운영하고 있으며 미국 및 해외에 해상 플랫폼 시추 장비를 공급하고 있습니다. 또한 자사 및 타사 시추 장비에 ​​방향성 시추 서비스, 성능 도구, 그리고 혁신적인 기술을 제공합니다. Nabors Industries Ltd는 육상 및 해상 시추 장비에 ​​설치되는 탑 드라이브, 캣워크, 렌치, 드로우 워크 및 기타 시추 관련 장비를 제조 및 판매합니다. 석유 제품의 국내 마케팅에도 참여하고 있으며, 육상 스마트 시추 장비, 해상 시추 장비, 에너지 전환, 방향성 자동화, 시추 자동화, 디지털 운영, 관리형 압력 서비스, 관형 시추 서비스, 방향성 시추 서비스, 맞춤형 엔지니어링 시추 장비 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다.

Weatherford International Plc.: Weatherford International Plc. 는 석유 및 가스 부문에 혁신적인 솔루션, 기술 및 서비스를 제공하는 국제적인 유전 서비스 기업입니다. 시추, 평가, 완료, 생산 및 개입을 전문으로 합니다. 생산, 서비스, 연구 개발 및 교육 센터를 포함하여 80개국 이상에 700개 이상의 사업장 네트워크를 보유하고 있습니다. Weatherford International Plc.는 전 세계에 지사를 두고 있습니다.

방향성 시추 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

ul

• Baker Hughes Incorporated (미국)
• National Oilwell Varco (미국)
• Weatherford International Plc. (아일랜드)
• Schlumberger (미국)
• Nabors Industries Ltd (미국)
• Cathedral Energy Services Ltd (캐나다)
• Jindal Drilling Industries Ltd (인도)
• Gyrodata Incorporated (미국)
• Halliburton Company (미국)

h3방향성 시추 산업 동향 p2022년 1월: NOV는 2세대 시추공 컨디셔닝 도구인 Fuego Reamer를 출시했습니다. Fuego 리머는 Fuego 드릴 비트 시리즈와 함께 사용 시 매우 효과적인 것으로 입증된 새로운 디자인 기능, 컨셉, 소재를 포함하고 있습니다. 비트로의 무게 전달을 개선하고, 드릴링 중 스트링 생성 토크를 줄이며, 연결 및 트립 시 리밍 또는 백리밍 시간을 단축하고, 전용 청소 작업의 필요성을 없앨 수 있습니다. 이러한 모든 이점은 시간을 절약하여 시추 작업의 전반적인 비용을 절감합니다.

2021년 12월: Baker Hughes Incorporated는 상업 및 산업 시설과 공정에 저탄소 냉난방을 제공하기 위해 설계된 지열 프로젝트 및 기술 개발에 협력했습니다. 두 회사의 사업은 우선 아일랜드 공화국과 영국에 집중될 예정입니다.

방향성 시추 시장 세분화:

h3방향성 시추 유정 유형 전망 ul

• 수평적
• 확장된 도달 범위
• 다자간

h3방향성 시추 도구 유형 전망 ul

• 시추 중 로깅(LWD)
• 시추 중 계측(MWD)

h3방향성 시추 기술 전망 ul

• 회전식 조향 시스템
• 다운홀 모터

h3방향성 시추 응용 분야 전망 ul

• 육지
• 해외

h3방향성 시추 지역 전망 ul

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코

• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 나머지 유럽

• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 호주
  • 나머지 아시아 태평양

• 남아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카

• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • UAE
  • 남아프리카 공화국
  • 나이지리아
  • 기타 중동 및 아프리카