Diesel Exhaust Fluid Market

글로벌 디젤 배기 유체(AdBlue) 시장 개요

2020년 디젤 배기 유체(AdBlue) 시장 규모는 157억 5,727만 달러였습니다. 디젤 배기 유체(AdBlue) 시장 규모는 2020년 157억 5,727만 달러에서 2030년 353억 1,655만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2021~2030년) 동안 연평균 성장률 8.57%를 기록할 것입니다. 디젤 배기 유체(DEF)는 디젤 엔진으로 인한 대기 오염을 줄이는 데 사용되는 액체입니다. AUS 32 및 ARLA 32로도 알려져 있으며 AdBlue라는 이름으로 판매됩니다. DEF 또는 AdBlue는 요소 32.5%와 탈이온수 67.5%로 제조된 요소 수용액입니다. 2010년부터 상용 트럭 엔진에, 그리고 2014년부터 대부분의 오프로드 엔진에 적용되는 엄격한 NOx 배출 기준을 충족하기 위해 대부분의 엔진 제조업체는 디젤 차량에 선택적 촉매 환원(SCR) 기술을 내장하고 있으며, 이 기술은 DEF(디에프)의 작동을 필요로 합니다. SCR 기술이 적용된 차량의 경우, AdBlue는 별도의 탱크에 충전됩니다. DEF는 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템에 주입되어 배기가스에서 가열되어 암모니아와 일산화탄소(CO₂)로 분해됩니다. 엔진 배기가스에서 발생하는 NOx가 촉매 내부에서 암모니아와 반응하면 배기가스 내 유해한 NOx 분자가 무해한 질소와 물로 전환되어 차량의 배기관을 통해 배출됩니다. 일반적으로 디젤 엔진은 연료의 약 3% DEF가 필요합니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

디젤 배기 유체(AdBlue) 시장 동향

세계적인 배출 감축 기준에 따른 디젤 배기 유체(AdBlue) 채택 증가

대기 중에 갇힌 온실 가스(GHG)는 점진적인 가열을 유발하고 태양에서 방출되는 유해한 광선으로부터 지구를 보호하는 오존층에 영향을 미칩니다. 주요 GHG는 이산화탄소(CO2), 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 불화가스(하이드로플루오로카본, 퍼플루오로카본, 육불화황, 삼불화질소)입니다. 석탄, 천연가스, 석유와 같은 화석 연료를 태우면 특히 운송 부문에서 CO2가 배출됩니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 약 420만 건의 조기 사망이 야외 대기 오염으로 인해 보고되었으며, 주요 원인은 블랙카본(BC)입니다. 미국 환경보호청(EPA)에 따르면 2017년 운송 부문에서 배출된 온실가스(GHG)는 전 세계 배출량의 29%를 차지했습니다. GHG 배출량이 많아 여러 기관에서 배기가스 배출에 대한 기준을 부과하게 되었습니다. 유럽연합(EU)에서 제공한 데이터에 따르면 에너지 소비는 도로 부문에서 82%로 가장 높고 항공, 철도, 파이프라인 운송, 비특정 운송 부문에서 18%를 차지합니다. 따라서 차량 배출은 GHG 배출에 크게 기여합니다. 이러한 배출을 제한하기 위해 정부에서 다양한 규정을 시행했습니다. 예를 들어, 유럽 연합과 EEA 회원국에서 판매되는 신차의 배기 가스 배출에 대한 단계 및 법적 프레임워크는 경차의 경우 Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 및 Euro 6이고 중형차의 경우 Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V 및 Euro VI입니다. EU 지침에 따르면: Euro 1 - 승용차 - 91/441/EEC 및 승용차 및 경트럭 - 93/59/EEC; Euro 2 - 승용차 - 94/12/EC( 96/69/EC) 및 오토바이 - 2002/51/EC(A행) - 2006/120/EC; 유로 3 – 모든 차량용—98/69/EC 및 오토바이용—2002/51/EC(B열)—2006/120/EC; 유로 4 – 모든 차량용—98/69/EC(및 2002/80/EC); 유로 5 – 경승용차 및 상용차용—715/2007/EC; 유로 6 – 경승용차 및 상용차용—459/2012/EC 및 2016/646/EU. 유럽 배출 기준은 대형 승용차 및 구형 ECE R49 자전거 차량에도 적용됩니다. 유럽 ​​표준과 마찬가지로 미국 EPA와 캘리포니아 대기 자원 위원회는 코네티컷, 델라웨어, 메인, 메릴랜드, 매사추세츠, 뉴저지, 뉴멕시코, 뉴욕, 오리건, 펜실베이니아, 로드아일랜드, 버몬트, 워싱턴 주, 워싱턴 D.C.를 포함하는 캘리포니아 대기 자원 위원회(CARB) 주 전체에서 GHG 배출과 관련된 자체 규정을 시행했습니다. 그러나 EPA는 2016년 모델에서 캘리포니아 배출 표준을 국가 표준으로 채택하는 동시에 2017~2028년 모델 연도에 대한 더 엄격한 국가 배출 표준에 대해 캘리포니아 대기 자원 위원회와 협력했습니다. 경량 차량에 대한 배출 표준은 1990년 청정 대기법 개정안에 정의되어 있으며, 질소 산화물(NOx), 일산화탄소(CO), 미세먼지(PM), 비메탄 유기 가스(NMOG), 비메탄 탄화수소(NMHC), 포름알데히드(HCHO)의 배출을 엄격히 제한합니다. 2007년 미국 환경보호청(EPA)은 가솔린 모델을 금지했고, 대형 차량의 디젤 모델만 허용했습니다. 더욱이 도로 운송 부문의 에너지 소비량 증가로 인해 EU는 승용차와 경차(LCV)에 대해 높은 수준의 EU 규정을 시행할 수 있었습니다. 몇 가지 규정은 다음과 같습니다.

• 2020/2021년 유럽의 CO2 배출량 목표는 2014년에 승용차의 경우 EU 규정 333/2014, 경차의 경우 EU 규정 253/2014로 정의되었습니다. 이 규정은 승용차의 경우 2020년과 2021년에 신유럽 주행 사이클(NEDC) 시험 절차에 따라 95gCO2/km 목표를 단계적으로 적용하여, 첫해에 배출량이 가장 높은 5%의 차량을 폐기할 수 있도록 할 것입니다. 경차(LCV)의 경우 2020년 CO2 배출량 목표는 147g/km로 정해졌습니다.
• 세계표준경차시험절차(WLTP)를 사용하여 측정된 CO2 배출량은 2020년까지 신유럽주행사이클(NEDC) 기준으로 변환하여 NEDC 기준 CO2 배출량 목표치(2019년까지 130g/km, 2020년부터 95g/km)와 비교해야 합니다. 이러한 상관관계 분석법과 2020년 실제 차량 운행 실적을 바탕으로 2021년부터 OEM별 WLTP 기반 CO2 배출량 목표가 정해질 예정입니다.
• 2028년과 2030년 CO2 배출량 목표는 유럽 이사회와 의회에서 투표를 통해 결정되었습니다. 승용차와 경차의 경우 2028년 CO2 감축 목표는 2021년 대비 -15%입니다. 2030년의 경우, 승용차는 2021년 대비 -37.5%, 경차는 -31%의 감축 목표를 달성했습니다.

한편, 미국에서는 대기청정법 177조에 따라 각 주는 연방 규정을 준수하거나 캘리포니아 배출 기준을 채택해야 합니다. 대기질 목표를 달성하기 위해 연방 규정보다 엄격한 배출 기준이 필요했던 여러 주가 캘리포니아 기준을 채택했습니다. 가장 최근 캘리포니아 기준을 채택한 주는 2018년 행정명령 B 2018 006에 따라 콜로라도주였습니다. 따라서 높은 에너지 소비는 온실가스 배출로 이어지고, 이러한 규제 강화는 자동차 제조업체들이 연료 시스템에 AdBlue를 도입하도록 유도하여 탄소 배출량을 줄이는 데 기여하고 있습니다. 탈염수에 고순도 합성 요소 32.5%를 함유한 AdBlue 용액은 대기 중으로 방출되는 NOx, 탄화수소, 일산화탄소(CO)와 같은 유해 가스를 줄이는 데 사용됩니다. AdBlue는 브라질에서는 ARLA32, 미국에서는 디젤 배기 유체(DEF), 유럽에서는 AdBlue로 알려져 있습니다. 또한 GHG 배출량을 줄이려는 의도로 국가 및 제조업체와 파트너십을 맺고 다양한 프로그램을 진행합니다. 예를 들어, 미국 EPA는 2000년에 자발적 파트너십 프로그램을 도입하여 2017년에 370억 달러를 절약하고 4억 3,300만 톤의 이산화탄소 배출을 방지했습니다. 이 프로그램에는 Fortune 500대 기업의 40%가 참여했습니다. 기후 및 청정 공기 연합(CCAC)은 68개국, 76개 비국가 파트너, 58개 비정부 기구(NGO), 125개 이상의 민간 부문 기관으로 구성된 또 다른 연합입니다. CCAC는 2016년 CCAC 과학 자문 위원회(SAP)가 전략을 제안한 디젤 블랙 카본 배출량의 빠른 감소에 중점을 둡니다. 이 제안은 25년 동안 단기 기후 온난화를 평균 0.5°C 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 목표를 달성하려면 2030년까지 모든 부문의 블랙 카본 배출량을 2010년 수준의 75%까지 줄여야 합니다. CCAC의 대형 차량(HDV) 이니셔티브는 2016년 모든 국가가 2028년까지 유로 4/IV, 2030년까지 유로 6/VI 수준의 차량 배출 및 연료 품질 요건을 준수하도록 하는 글로벌 전략을 발표했습니다. 기업과 국가 간의 이러한 협력은 탄소 배출량을 더 빠른 속도로 줄이는 데 도움이 될 것이며, 이는 검토 기간 동안 디젤 배기 유체의 도입을 확대하고 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

대형 차량에서 애드블루 사용 증가

디젤 도로 주행 엔진은 운송 부문에서 중요한 역할을 하지만, 디젤 엔진과 기술에 대한 의존은 환경과 결과적으로 인체 건강에 심각한 영향을 미쳤습니다. 전 세계 디젤 소비량은 1970년대 이후 8배 증가했는데, 이는 주로 도로 화물 운송의 급속한 성장과 경량 차량의 디젤화에 따른 것입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 디젤은 전 세계 도로 에너지 소비의 40% 이상을 차지하며, 대형 트럭의 약 90%와 버스의 75% 이상의 주요 연료입니다. 국제암연구소(IARC)에 따르면 디젤 배기가스는 인체에 ​​1급 발암 물질로 분류되므로, 노후 디젤 엔진의 존재는 심각한 문제입니다. 기술 발전으로 디젤 배기가스 문제를 해결하기 위한 중요한 기술과 정책 솔루션이 마련되었습니다. 이러한 기술에는 디젤 미립자 필터 시스템, 선택적 촉매 환원 시스템, 천연가스 삼원 촉매, NOx 흡수 장치 등이 있습니다. 선택적 촉매 환원 시스템은 질소산화물(NOx) 배출을 줄이고 연비를 향상시킵니다. 선택적 촉매 시스템은 미국과 캐나다에서는 디젤 배기 유체(DEF), 인도에서는 AUS 32, 유럽에서는 AdBlue로 알려진 요소와 같은 화학 환원제를 사용합니다. 따라서 이러한 기술의 사용 증가는 예측 기간 동안 글로벌 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 운송 배기관 배출은 전 세계적으로 1조 명이 넘는 사람들에게 부정적인 건강 영향을 미쳤습니다. 도로 주행 디젤 차량과 대형 차량(HDV)은 배기 가스 배출과 GHG의 주요 원인입니다. 대형 차량은 도로 주행 디젤 NOx 배출량의 86% 이상과 도로 주행 디젤 블랙 카본 배출량의 78%를 차지했습니다. 기후 및 청정 공기 연합(CCAC)의 대형 차량 이니셔티브(HDVI)는 차량 규정 및 정책을 준수하면서 깨끗한 연료 제공에 집중하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 전 세계 중장비 차량에 깨끗한 배출가스와 더 나은 연료를 제공하는 데 중점을 둡니다. 정책과 규범을 채택함으로써 디젤 에너지 소비와 유황 함량을 줄이는 데 도움이 되었습니다. 유럽 의회에서 정의한 유로 표준은 신차의 배출가스를 통제해 왔습니다. 2005년에 유로 4 표준이 도입되어 트럭, 버스 및 기타 중장비 차량과 같이 무게가 3.5톤이 넘는 모든 차량에 적용되었습니다. 이 표준은 이후 수년에 걸쳐 현재 유로 6 표준으로 업데이트되었으며, 이는 승용차와 기타 산업 및 농업용 차량을 포함한 모든 차량에 의무화되었습니다. 중장비의 경우 유로 VI는 아산화질소 배출 한도가 2.0g을 넘지 않아야 함을 의미하지만, 이전의 유로 V 규정은 아산화질소 배출 한도를 3.5g로 읽었습니다. 유로 VI 배출 규정은 질소산화물(NOx)의 77%로의 감소 한도를 요구했습니다. 따라서 온실가스 배출 감축의 필요성으로 인해 상용차와 승용차에 AdBlue를 환원제로 사용하는 선택적 촉매 환원(SCR) 기술이 도입되었습니다. AdBlue는 SCR 시스템 내에서 유해한 아산화질소를 무해한 질소와 물로 전환하는 환원제 역할을 합니다. 따라서 대형 디젤 차량에 대한 이러한 규제는 선택적 촉매 환원 시스템의 사용을 증가시킬 것으로 예상되며, 이는 환원제로서의 AdBlue 사용량 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 따라서 중장비 차량 제조 증가와 엄격한 규정으로 인해 AdBlue에 대한 수요가 증가하고 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

디젤 배기 유체(AdBlue) 시장 통찰력:

디젤 배기 유체(AdBlue) 시장 저장 탱크 통찰력

디젤 배기 유체(AdBlue) 시장 세분화, 저장 탱크를 기준으로 시장은 대량 저장, 디스펜서, 탱크, 휴대용 컨테이너, 기타로 세분화되었습니다. 대용량 저장 솔루션의 가치는 2020년 미화 64억 4,008만 달러로 추산되었으며, 2030년 말에는 연평균 성장률 4.57%로 미화 15,160.18달러에 이를 것으로 예상됩니다.

용도별 디젤 배기 유체(AdBlue) 시장

디젤 배기 유체(AdBlue) 시장은 자동차, 건설 기계, 농기계, 전자 발전기, 철도 엔진 등으로 크게 구분됩니다. 가치 측면에서 자동차 분야는 2020년 미화 102억 7,457만 달러로 추산되었으며, 2030년 말에는 연평균 성장률 9.27%로 미화 24,550.30달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 자동차 산업의 탄탄한 성장세는 중국이 이 지역의 생산 및 판매를 주도하고 있으며, 이러한 성장세가 이 지역의 자동차 부문 성장을 견인하고 있습니다.

글로벌 디젤 배기가스 정화액(AdBlue)지역별 분석

지역별로 디젤 배기가스 정화액(AdBlue) 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화되었습니다. 북미 시장은 2020년 57.52%로 가장 큰 점유율을 기록했는데, 이는 이 지역의 엄격한 규제와 자동차 및 농업 기계 제조업체의 이러한 규제 준수 덕분입니다. 이는 디젤 배기가스 정화액(AdBlue) 소비 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 2020년 시장 규모는 90억 6,332만 달러였으며, 2030년 말까지 연평균 성장률 8.42%로 성장하여 200억 2,398만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

디젤 배기가스 정화용 유체(AdBlue) 시장 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석

디젤 배기가스 정화용 유체(AdBlue) 시장은 다양한 글로벌, 지역 및 국내 공급업체가 존재하는 것이 특징입니다. 이 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 모든 업체가 시장 점유율 극대화를 위해 경쟁하고 있습니다. 촉매 기술의 급속한 발전, 정부 규제의 잦은 변경, 자동차 산업, 농업 기계, 디젤 중공업 기계 등에서 AdBlue의 적용 증가는 AdBlue 수요를 증가시키는 주요 요인입니다. 공급업체들은 비용, 제품 품질, 브랜드 인지도를 기반으로 경쟁합니다. 아시아 시장에서 경쟁하기 위해서는 공급업체가 비용 효율적이면서도 고품질의 AdBlue를 제공하는 것이 매우 중요합니다. 시장 참여자의 성장은 시장 상황, 정부 규제 및 산업 발전에 따라 달라집니다. 따라서 참여자는 수요를 충족하고 서비스를 개선하기 위해 생산 용량을 확장하는 데 집중해야 합니다. BASF SE(독일), Yara(노르웨이), Mitsui Chemicals Inc(일본), BP p.l.c(영국), Borealis AG(오스트리아), Nissan Chemical Corporation(일본), GreenChem(네덜란드), NOVAX Material Technology Inc(중국), Royal Dutch Shell PLC(네덜란드), Adeco doo(시베리아)는 품질과 가격 면에서 경쟁하는 시장에서 운영되는 주요 회사입니다. 이러한 참여자는 주로 정교하고 고급 AdBlue 혼합물 개발에 집중하고 있습니다. 국제적인 참여자가 시장을 지배하고 있지만 시장 점유율이 작은 지역 및 국내 참여자도 적당한 입지를 가지고 있습니다. 참여자 간의 치열한 경쟁과 쉬운 제조 공정으로 인해 참여자는 독일 자동차 산업 협회(VDA)에서 제공하는 사양을 준수하는 한 소규모라도 AdBlue를 생산하게 되었습니다. 다양한 자동차 제조업체에서 AdBlue를 필요로 하는 다양한 기술과 공정을 사용합니다. 아시아 태평양 시장에서 활동하는 기업들은 입지를 유지하고 지역 내 입지를 강화하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 일부 기업은 향후 투자 및 사업 확장을 계획하고 있습니다.

BASF SE:

야라(Yara):야라는 세계 최고의 비료 회사이자 환경 솔루션 제공업체입니다. 야라는 작물 영양, 산업, 생산 등 다양한 사업 부문을 운영하고 있습니다. 산업 부문에서는 트럭, 밴, 승용차, 농업용 차량에 AdBlue 솔루션을 제공합니다. 야라는 연간 2.8톤의 AdBlue 생산 능력을 보유하고 있습니다. 야라는 네덜란드 슬루이스킬, 프랑스 르아브르, 캐나다 벨플렌, 이탈리아 페라라, 독일 브룬스뷔텔 등 전 세계 5곳에 AdBlue 생산 공장을 운영하고 있습니다. 야라는 오슬로 증권거래소에 상장되어 있습니다. 6개 대륙에 생산 시설을, 60개국 이상에서 시장 운영을, 그리고 전 세계 약 160개국에서 판매망을 운영하고 있습니다.